002529_2015_海源机械_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

1福建海源自动化机械股份有限公司福建海源自动化机械股份有限公司FUJIANHAIYUANAUTOMATICEQUIPMENTSCO.,LTD（证券简称：海源机械证券代码：002529）二一五年年度报告二一五年年度报告二一六年四月二十二日福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人（会计主管人员）洪津声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。详细内容见本年度报告“第四节 管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险”的相关内容。中 国 证 券 报 、证 券 时 报 、证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网（本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人（会计主管人员）洪津声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。详细内容见本年度报告“第四节 管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险”的相关内容。中 国 证 券 报 、证 券 时 报 、证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网（）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要.10第四节 管理层讨论与分析第四节 管理层讨论与分析.14第五节 重要事项第五节 重要事项.40第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.59第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况.66第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67第九节 公司治理第九节 公司治理.75第十节 财务报告第十节 财务报告.84第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.185福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、海源机械指福建海源自动化机械股份有限公司海源新材料指福建海源新材料科技有限公司，公司全资子公司漯河海源指漯河海源机械有限公司，公司全资子公司海源三维打印公司指福建海源三维打印高科技有限公司，公司参股公司易安特公司指福建易安特新型建材有限公司，公司参股公司海诚投资指福建海诚投资有限公司，公司控股股东海源实业指海源实业有限公司，公司第二大股东昆山永年指昆山永年先进制造技术有限公司兴业证券指兴业证券股份有限公司，保荐机构立信会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计机构中国证监会指中国证券监督管理委员会福建证监局指中国证券监督管理委员会福建监管局IPO 原募投项目指全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目IPO 新募投项目指海源复合材料生产基地建设项目定增募投项目指新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目及新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目压机指全自动液压压机，公司主营业务产品，包括 HE 系列复合材料全自动液压压机及 LFTD 生产线、HF 系列墙体材料全自动液压压砖机、HC 系列耐火材料和 HP 系列陶瓷砖全自动液压压机等加气生产线指蒸压加气混凝土砌块生产线建筑模板指快装组合式复合材料建筑模板LFT-D指直接在线长纤维热塑性复合材料生产线3D 打印指快速成型技术的一种，它是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。报告期、本报告期指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日元指人民币元福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文5第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称海源机械股票代码002529变更后的股票简称（如有）-股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称福建海源自动化机械股份有限公司公司的中文简称海源机械公司的外文名称（如有）FUJIAN HAIYUANAUTOMATIC EQUIPMENTS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HYM公司的法定代表人李良光注册地址福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号注册地址的邮政编码350101办公地址福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号办公地址的邮政编码350101公司网址www.haiyuan-电子信箱hyjxhaiyuan-二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘嘉屹郭苏霞联系地址福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2 号福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2 号电话0591-838550710591-83855071传真0591-838550310591-83855031电子信箱hyjxhaiyuan-hyjxhaiyuan-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点公司证券投资部福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91350000751365473X(“三证合一”后的统一社会信用代码)公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）2010 年 8 月 11 日，经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸资2010303 号“福建省对外贸易经济合作厅关于福建海源自动化机械股份有限公司股权转让等事项的批复”的批准，同意公司原控股股东海源实业有限公司将其所持有的公司32.3714%股份转让给福建海诚投资有限公司，转让后，海源实业有限公司持有公司 3,000 万元股份，占总股本的 25%，而福建海诚投资有限公司持有公司3,884.568 万元股份，占总股本的 32.3714%，成为公司的控股股东。截至报告期末，福建海诚投资有限公司持有公司 4855.71 万股股份，占总股本的 24.28%。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼签字会计师姓名周琪、姜波公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间兴业证券股份有限公司福建省福州市湖东路 268 号刘秋芬、兰翔2010 年 12 月 24 日-2012 年 12 月 31 日自 2013 年 1 月 1 日至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕为止，上述保荐机构和保荐代表人仍应对公司募集资金使用情况履行持续督导的责任。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：是 否2015 年2014 年本年比上年增减2013 年营业收入（元）230,143,219.10206,702,565.1411.34%252,546,725.64归属于上市公司股东的净利润（元）2,806,155.603,234,950.39-13.26%8,757,428.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-16,212,377.84-215,262.89-7,431.43%-1,670,150.48经营活动产生的现金流量净额（元）-29,240,530.85-58,229,393.9649.78%-9,332,794.82基本每股收益（元/股）0.01400.0162-13.58%0.04福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文7稀释每股收益（元/股）0.01400.0162-13.58%0.04加权平均净资产收益率0.28%0.32%-0.04%0.88%2015 年末2014 年末本年末比上年末增减2013 年末总资产（元）1,220,683,124.941,134,948,576.327.55%1,130,309,180.24归属于上市公司股东的净资产（元）998,946,957.40995,438,308.940.35%997,530,296.75七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则2,806,155.603,234,950.39998,946,957.40995,438,308.94按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入23,053,557.3363,191,680.0253,219,306.8490,678,674.91归属于上市公司股东的净利润-9,595,516.12-8,478,875.834,684,749.4816,195,798.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,834,386.19-9,720,980.432,682,024.701,660,964.08经营活动产生的现金流量净额-28,058,996.256,927,022.9719,880,465.57-27,989,023.14上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文8异：是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2015 年金额2014 年金额2013 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,691,939.25318,832.50-38,494.00越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,672,951.003,877,707.0013,211,580.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益5,746,566.78除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益183,976.41单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文9受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出419,426.58-84,366.56-156,900.15其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额3,512,350.18845,936.072,588,606.77少数股东权益影响额（税后）合计19,018,533.433,450,213.2810,427,579.08-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文10第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务福建海源自动化机械股份有限公司是国内机电液一体化装备及复合材料轻量化制品供应商。海源机械是全球产品门类最多的液压成型技术和装备的供应商之一。公司生产的全自动液压机械包括HE系列复合材料全自动液压压机及LFTD生产线、HF系列墙体材料全自动液压压机、HC系列耐火材料和HP系列陶瓷砖全自动液压压机，此外公司还生产蒸压加气混凝土砌块生产线及其他配套机械设备。公司目前的机械产品主要用于复合材料制品、墙材制造、耐火材料和陶瓷砖的生产。公司开发的HE系列复合材料压机主要用于复合材料的压制，目前主要产品HE压机配套LFT-D生产线，可用于长纤维增强热塑型复合材料制品的生产，应用于建筑轻量化、汽车轻量化等多个领域，较以往复合材料闭模加工工艺，热塑式LFT-D技术具有减少生产循环、重量轻、可回收和材料种类多的优势，同时增加设计自由度和汽车组件的可回收性，目前世界上仅有少数企业能制造。国内复合材料在汽车、航空、高铁等多个领域的广泛应用将会给公司HE系列压机及LFTD生产线的销售提供广阔的市场空间。公司生产的HF系列压机和加气生产线，主要采用废料包括粉煤灰、矿渣等原料生产墙材，公司是目前我国墙材压机领域最成熟和最主要的供应商，市场份额领先。公司的复合材料轻量化制品业务主要应用于建筑轻量化和汽车轻量化领域。公司生产的复合材料制品包括复合材料建筑模板、汽车车身及零件轻量化等复合材料制品。公司全资子公司海源新材料是公司依托设备优势向下游复合材料制品生产延伸的重要平台。建筑轻量化的主要产品是复合材料建筑模板，为国内首家开发生产，可应用于房地产及地铁、高铁、高速公路等施工领域，相对于传统的木模及钢模，复合材料模板具有安全环保、施工灵活、省工节材、高效便捷、质量可靠等优点。汽车轻量化方面，主要业务是开发和制造复合材料的汽车零部件，除采用LFT-D、SMC等工艺生产复合材料轻量化汽车部件外，公司还在2015年成功地对应用碳纤维复合材料生产车身的相关工艺技术和装备进行了验证，也将很快进入产业化运用。报告期内，公司复合材料轻量化制品销售收入增长迅猛，已占公司全年营业收入的44.6%。福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文11二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化。固定资产固定资产期末余额比上年增加 1541.74 万元，增加比例为 3.97%，主要是部分在建工程达到预定可使用状态转入固定资产。无形资产无形资产期末余额比上年增加 1,341.34 万元，增加比例为 23.18%，主要是前期研究开发项目技术已达到可使用状态，可正式应用到公司产品生产中，根据无形资产确认条件在本报告期转入公司无形资产。在建工程在建工程期末余额比上年减少 639.6 万元，减少比例为 8.62%。主要是部分在建工程达到预定可使用状态转入固定资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况：适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、装备技术优势、装备技术优势作为国内全自动液压成型设备行业的龙头企业，公司在以液压技术为核心的相关技术装备领域有着长期的研究积累。多年来通过密切跟踪全自动液压成型设备下游应用领域的市场变化，不断的进行技术创新和产品升级，在稳固传统产品的市场份额基础上，持续通过新产品的开发和传统产品的升级，拓展装备产品的应用领域。在公司成功推向市场的 HF 系列墙体材料全自动液压压机、HP 系列陶瓷砖全自动液压压机、HC 系列耐火材料和 HE 系列复合材料全自动液压压机等系列产品中，公司都具有国内领先地位，并参与制订了相关的国家标准和行业标准，在部分产品上甚至具有国际领先地位。以复合材料装备为例，公司于 2010 年研发成功 HET-2000 吨高速复合材料压机，填补了国内空白，并于 2012 年研发成功直接在线长纤维热塑式模压（LFT-D）生产线，是全球第二家掌握核心复合材料模压工艺的装备企业。2015 年，公司高端的复合材料装备成功获得了国际客户的认可，并签订了北美及欧洲出口订单。2015 年公司参与制定国家标准 1 项，行业标准 4 项。截至报告期末，公司及子公司共拥有有效申请专利 196 项，已授权 117 项，其中：发明专利 96 项，已授权 35 项；实用新型专利 76 项，已授权 67 项；外观专利 24 项，已授权 15项。福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文122、复合材料轻量化制品领域的综合优势、复合材料轻量化制品领域的综合优势依托公司在复合材料装备的领先优势，公司积极向复合材料轻量化制品领域延展，通过对国内外资源的有效整合，构建了从复合材料开发、制品设计、模具开发到制品生产的完整产业链，具有综合优势。公司复合材料轻量化制品以建筑轻量化和汽车轻量化为主要战略方向，围绕这两个战略方向，公司进行了多年的技术积累和整合，已经能够为客户提供极具性价比吸引力的从产品设计、装备制造、模具开发到制品生产一体化的解决方案，这是目前国内绝大多数复合材料企业所不具备的。公司建筑轻量化的主要产品建筑模板，是传统的木模、钢模的换代产品，可节省人工和提高工效，已在建筑施工领域占有一席之地。在汽车轻量化制品方面，公司也与多家汽车企业达成在多个部件上的合作开发和供货。在多年与国外企业合作的基础上，2015 年底公司分别于意大利米兰及公司总部设立了“朗基尔海源复合材料技术中心”及“海源朗基尔复合材料技术中心”，两个技术中心将在复合材料轻量化等方面吸纳各自区域内的优势资源，形成技术、市场、人才三位一体的平台效应，将更为公司在复合材料轻量化制品领域的长足发展，提供持续的人才、技术和市场资源。3、碳纤维成型工艺的先发优势、碳纤维成型工艺的先发优势碳纤维材料因其重量轻、强度高等特点，是轻量化制品的首选材料。但长期以来受制于传统成型技术的瓶颈，不能满足汽车制造等有较高批量要求的行业需求。继宝马i系列车型成功运用以模压为核心的碳纤维复合材料成型技术开发车身等部件后，碳纤维快速成型工艺已经成为国内外汽车工业的关注重点。公司立足于多年开发复合材料模压装备和制品的基础，也一直在碳纤维快速成型的工艺及装备方面积极投入资源研发，于2015年成功实现了技术突破，已掌握大批量、短周期生产碳纤维汽车车身部件的主要核心装备及工艺技术，牵头研发设计的汽车用碳纤维车身部件自动化生产整线已初步成型，成为全球少有的具有自主知识产权的碳纤维快速成型工艺装备的企业之一。公司更于2015年9月通过海源碳纤维概念车的研制，应用了海源自研装备及相关工艺技术生产的全套碳纤维车身，实现了工艺技术及装备的验证工作。4、品牌优势、品牌优势作为最早的全自动液压机的商标之一，公司所拥有的“海源”品牌自1993年开始应用于全自动液压机领域。“海源”品牌，沉淀了20余年的领先技术及理念，通过提供绿色装备及成套技术，通过以知识服务客户的营销理念，已形成一种与同行业其他企业完全不同的品牌理念及形象。公司正通过每个海源人的努力，向业界及社会展示其独有的绿色、人文和责任福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文13的品牌魅力。2014年1月，公司获得“2013中国建材机械二十强”荣誉称号，“海源”商标经国家工商总局评审被认定为“驰名商标”；6月，获得“2013年度建材机械行业标准化先进单位”及国家建材机械行业“技术标准优秀奖”荣誉称号；7月，“海源”牌HF系列蒸压砖全自动液压机及HP系列陶瓷砖全自动液压机获得“中国建材机械工业著名品牌产品”荣誉称号。2015年，“海源机械”牌蒸压砖全自动液压机获得“福建省名牌产品”荣誉称号。5、人才优势、人才优势公司始终坚持“人才是公司最大的资产，人才的升值是公司最重要的升值”的核心人才观，将人才作为公司最宝贵的资源和财富。公司制定完善的员工培养和发展相关制度，并不断建立和完善各项激励及福利政策，进一步促进员工的成长与发展，充分保证公司在发展过程中对人才的需求。经过多年的发展和培育，公司已拥有经验丰富、勤勉、稳定的管理团队和由百余名中高级技术人员组成的专业技术研发团队，并设立了博士后科研工作站，不断丰富壮大公司的人才梯队，为公司技术及业务快速发展提供有力的人才保障。福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文14第四节 管理层讨论与分析第四节 管理层讨论与分析一、概述（一）基本情况一、概述（一）基本情况2015年，宏观经济持续下行，公司传统的机械产品仍处于低谷，但公司产品升级和业务转型的成果初步显现。报告期内，公司实现销售收入2.3亿元，同比增长11.3%；归属上市公司股东的净利润280.6万元，同比下降13.3%。其中：复合材料制品业务报告期内实现销售收入1.03亿元，同比增长246.5%，占公司营业收入的44.6%；机械装备业务报告期内实现销售收入1.1亿元，同比下降33.7%，占公司营业收入的47.8%。（二）主营业务完成情况（二）主营业务完成情况1、机械装备业务：报告期内，公司的机械装备业务实现销售收入1.1亿元，同比减少33.7%。公司的机械产品主要分为HE系列复合材料全自动液压压机、HF系列墙体材料全自动液压压机、HC系列耐火材料和HP系列陶瓷砖全自动液压压机。其中HF、HP、HC系列装备产品受宏观经济影响较大，由于房地产投资和冶金行业固定资产投资不振，影响了相关产品的市场需求，而存量订单也存在由于客户融资困难，导致推迟提货的情况，影响了销售收入的实现。面对宏观经济下行对公司传统机械产品业务的挑战，公司在2015年着手对这部分业务涉及的业务资源进行重新整合，以降低成本和提高效益，目前调整工作还在进行中，预计在2016年将初见成效。与此同时，面对复合材料新兴的市场需求，公司集中资源拓展机械业务中高端的复合材料装备业务，一定程度上弥补了其他传统机械装备的销售下滑。2、复合材料轻量化制品业务：报告期内，公司的复合材料轻量化制品业务实现了大幅增长，公司向复合材料轻量化发展的战略取得了初步成效。建筑轻量化和汽车轻量化是公司依托装备优势，向下游复合材料制品业务发展的主要方向。报告期内，建筑轻量化的主要产品建筑模板，于2014年正式推向市场，在房建市场取得稳步增长的同时，2015年公司策略性地向地铁、高铁、水利等公建市场拓展，由于产品轻便、通用性强、施工灵活、节省人工等优势，获得了多家大型施工企业的认可与支持，并在全国的多个省市的上百个项目中开展合作和试点，在公建领域得以迅速推广。除建筑轻量化产品外，公司在汽车轻量化业务方面，前期主要投入在相关的质量体系认证，以及与主机厂在复合材料部件的合作开发，目前也已开福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文15始形成订单，预计在未来几年成为公司新的利润增长点。3、国际市场：报告期内，公司传统的出口市场俄罗斯等受经济影响，需求下滑明显，公司出口销售收入相比2014年有较大减少。面对出口的不利形势，公司调整了出口产品及区域结构，重点推进公司的高端HE系列产品和建筑模板的出口，并结合产品特点，将发达国家和地区做为出口的重要区域。2015年底，公司达成了与欧美客户的HE复合材料模压机出口订单，这是公司高端装备首次进入国际市场，公司将以此为契机，利用公司产品性价比高的竞争优势，积极拓展高端机械装备在发达国家的出口销售。同时，公司积极拓展模板在海外包括台湾、新加坡、中东、南美等地的出口，海外市场反响较好，增长可期。4、碳纤维轻量化技术实现突破：立足于复合材料模压设备多年的研发基础和复合材料制品的开发经验，公司密切跟踪国际上碳纤维成型技术的发展，整合国内外企业和科研机构的技术资源对碳纤维短周期大批量成型工艺进行了多年的投入，在2015年实现了技术突破。并于2015年9月通过海源碳纤维概念车的开发，对公司自主研发的碳纤维车身工艺和装备进行了验证，即将投入产业化实施。公司成为全球少有的掌握碳纤维短周期大批量成型工艺及装备核心技术的企业之一。5、3D设备业务：报告期内，公司继续加大对3D设备的研发投入，进行技术储备和数据搜集，开发的3D大型建筑打印机取得了阶段性突破。公司参股的福建海源三维打印高科技有限公司大力拓展桌面打印机业务，并积极尝试3D打印在教育、医疗等领域的应用服务，也取得了成功经验，打下良好的基础。（三）资本经营（三）资本经营报告期内，公司积极通过资本经营推动公司的产业转型和产品升级。1、启动定增投入碳纤维车身产业化项目2015 年，在碳纤维成型工艺实现技术突破后，公司适时启动非公开发行股票募集资金投入碳纤维车身的产业化项目，具体项目包括“新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目”及“新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目”。公司已于2015 年 12 月 31 日取得中国证监会的核准文件，定增正在实施过程中。公司预计募集资金如期到位后，2016 年底可以实现碳纤维车身部件生产线的安装调试，2017 年上半年投入生产，该项目的实施为我国新能源汽车产业提供碳纤维汽车车身轻量化的整体解决方案，有利于公司成为国际领先的液压成型装备、新型高端复合材料龙头企业战略目标的实现。福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文162、投资福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司为更好地切入下游新能源汽车产业链，公司于2015年9月与福建省汽车工业集团有限公司、莆田市国有资产投资有限公司、刘心文达成协议，共同出资设立福建省汽车集团云度新能源汽车股份有限公司（原暂定名为“福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司”），公司持有该公司11%股权。云度新能源汽车主要从事新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产和销售；参股云度新能源汽车不仅使得公司能够更深入布局汽车产业链，也有利于公司碳纤维相关装备及产品的市场开拓。二、主营业务分析1、概述二、主营业务分析1、概述单位：万元科目本期数上期数变动比例营业收入23,014.3220,670.2611.34%营业成本15,889.8812,903.2323.15%销售费用3,073.753,613.47-14.94%管理费用4,692.904,091.7314.69%财务费用564.71-26.072266.50%经营活动产生的现金流量净额-2,924.05-5,822.9449.78%投资活动产生的现金流量净额-2,340.86-6,033.0161.20%筹资活动产生的现金流量净额5,710.003,554.1760.66%研发支出6080.692851.30113.26%（1）报告期内，公司营业收入同比增加 11.34%，主要是本报告期，公司的全资子公司海源新材料销售情况同比有较大幅度的增长，使得营业收入同比有所增加。（2）报告期内，公司营业成本同比增加 23.15%，主要是由于公司营业收入较上年有所增加 但因产量有所下降，公司部分传统产品的成本有所上升，使得营业成本上升的比例高于营业收入上升比例。（3）报告期内，公司销售费用同比下降 14.94%，主要是由于本报告期公司出口业务同比有所下降，出口佣金也相应下降，使得销售销售费用同比有所下降。福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文17（4）报告期内，公司管理费用同比增加 14.69%，主要是由于本报告期研究开发支出及聘请中介机构费较上年有所增加所致。（5）报告期内，公司财务费用同比增加 2,266.5%，主要是由于本报告期公司前次募集资金已使用完毕，不再产生大额孳息，另外，本报告期公司短期借款有所上升，银行利息支出产生一定的财务费用，以上原因导致本报告期财务费用有所上升。（6）报告期内,公司经营活动现金流入同比增加 7.79%，主要是由于本报告期公司的全资子公司海源新材料复合材料模板销售增长较为显著。报告期内，经营活动现金流出同比下降了 6.3%，主要是由于本报告期内母公司海源机械采取去库存政策，对销量下滑的部分机型减少了备货金额，使得母公司本报告期内的采购金额有所下降。以上因素使得本报告期经营活动产生的现金流量净额同比上升 49.78%。（7）报告期内，投资活动现金流入同比下降了 43.3%，主要是由于本报告期内收回理财产品投资收到的现金较上年减少。报告期内，公司投资活动现金流出同比下降 55.07%，主要是由于本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比有所减少。以上两方面因素使得本报告其投资活动产生的现金流量净额同比增加了 61.20%。（8）报告期内，公司筹资活动现金流入同比增加了 144.53%，主要是由于短期借款有所增加。报告期内归还银行借款支出同比有所增加，使得本报告期筹资活动现金流出同比增加286.35%，以上两项因素使得筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 60.66%。（9）报告期内，公司研发投入金额同比增加 113.26%，主要原因是定向增发项目碳纤维样车研发以及复合材料建筑轻量化研发投入所致。2、收入与成本（1）营业收入构成2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元2015 年2014 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计230,143,219.10100%206,702,565.14100%11.34%分行业工业205,854,219.7489.45%198,954,996.5096.25%3.47%建造业24,288,999.3610.55%7,747,568.643.75%213.50%分产品福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文18压机及整线装备84,754,249.3836.83%128,520,705.5262.18%-34.05%代购代销配套及配件等25,679,972.6411.16%37,951,933.6318.36%-32.34%复合材料模板78,413,544.8234.07%21,891,773.8410.59%258.19%工程项目24,288,999.3610.55%7,747,568.643.75%213.50%其他17,006,452.907.39%10,590,583.515.12%60.58%分地区国内221,660,544.3296.31%180,306,615.5487.23%22.94%国外8,482,674.783.69%26,395,949.6012.77%-67.86%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业工业205,854,219.74138,201,693.8932.86%3.47%12.62%-5.45%建造业24,288,999.3620,697,106.1414.79%213.50%227.73%-3.70%分产品压机及整线装备84,754,249.3864,621,224.6423.75%-34.05%-20.92%-12.66%代购代销配套及配件等25,679,972.6417,308,186.9532.60%-32.34%-27.20%-4.75%复合材料模板78,413,544.8250,387,685.9935.74%258.19%222.72%7.06%工程项目24,288,999.3620,697,106.1414.79%213.50%227.73%-3.70%其他17,006,452.905,884,596.3165.40%60.58%264.85%-19.37%分地区国内221,660,544.32153,912,537.3930.56%22.94%30.17%-3.86%国外8,482,674.784,986,262.6441.22%-67.86%-53.81%-17.88%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文19（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否单位：元行业分类项目单位2015 年2014 年同比增减工业销售量188,847,766.84188,364,412.990.26%生产量125,380,865.8118,954,121.435.40%库存量343,605,876.45314,419,441.659.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成（5）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2015 年2014 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重工业138,201,693.8986.97%122,717,086.6895.11%12.62%建造业20,697,106.1413.03%6,315,213.284.89%227.73%产品分类单位：元产品分类项目2015 年2014 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重压机及整线装备64,621,224.6440.67%81,715,139.5163.33%-20.92%代购代销配套及配件等17,308,186.9510.89%23,775,792.7618.43%-27.20%复合材料模板50,387,685.9931.71%15,613,279.6912.10%222.72%工程项目20,697,106.1413.03%6,315,213.284.89%227.73%其他5,884,596.313.70%1,612,874.721.25%264.85%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年年度报告全文20（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用报告期内，公司的复合材料轻量化制品业务实现了大幅增长，占报告期内公司销售收