002248_2015_华东数控_2015年年度报告_2016-04-08.pdf

威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 威海华东数控股份有限公司威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示和释义重要提示和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 财务报告财务报告.60 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.75 威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示和释义重要提示和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘永强、主管会计工作负责人刘旭辉及会计机构负责人公司负责人刘永强、主管会计工作负责人刘旭辉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)肖崔英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖崔英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中本报告中 2016 年度经营目标计划不代表公司对年度经营目标计划不代表公司对 2016 年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 本公司、公司 指 威海华东数控股份有限公司 股东大会 指 威海华东数控股份有限公司股东大会 董事会 指 威海华东数控股份有限公司董事会 监事会 指 威海华东数控股份有限公司监事会 公司章程 指 威海华东数控股份有限公司章程 元 指 人民币元 本年、本年度、本期、报告期 指 2015 年、2015 年度 上年、上年度、上期、上年同期 指 2014 年、2014 年度 华东重工 指 控股子公司威海华东重工有限公司 华东重装 指 关联公司威海华东重型装备有限公司 华东机床 指 控股子公司威海华东数控机床有限公司 华东电源 指 子公司威海华东电源有限公司 弘久锻铸 指 控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司 上海原创 指 控股子公司上海原创精密机床主轴有限公司 华控电工 指 原全资子公司威海华控电工有限公司 武岭爆破 指 原控股孙公司威海武岭爆破器材有限公司 威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、行业与市场风险：机床行业是为下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的影响，固定资产投资需求波动性较明显，从而可能使本公司生产经营受到一定影响。近年来，受国际金融危机和经济下滑的影响，以及国内房地产等行业宏观调控加强，未来经济走势的不确定性增大。公司下游客户有发电设备、汽车、通用机械制造、航天航空、军工、钢铁、冶金等多个行业，广泛的客户需求可适当降低市场风险，但若未来国际国内宏观经济走势、市场需求发生改变，则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生普遍影响，从而影响本公司经营业绩。、行业与市场风险：机床行业是为下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的影响，固定资产投资需求波动性较明显，从而可能使本公司生产经营受到一定影响。近年来，受国际金融危机和经济下滑的影响，以及国内房地产等行业宏观调控加强，未来经济走势的不确定性增大。公司下游客户有发电设备、汽车、通用机械制造、航天航空、军工、钢铁、冶金等多个行业，广泛的客户需求可适当降低市场风险，但若未来国际国内宏观经济走势、市场需求发生改变，则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生普遍影响，从而影响本公司经营业绩。2、非公开发行股票不确定风险：公司于、非公开发行股票不确定风险：公司于 2015 年年 11 月月 27 日披露了非公开发行股票预案，中国证监会于日披露了非公开发行股票预案，中国证监会于 2016 年年 3 月月 1 日受理了公司的非公开发行股票申请，本次非公开发行股票事项能否顺利通过中国证监会的核准，尚存在不确定性。日受理了公司的非公开发行股票申请，本次非公开发行股票事项能否顺利通过中国证监会的核准，尚存在不确定性。3、资产重组不确定性风险：公司于、资产重组不确定性风险：公司于 2013 年年 3 月月 1 日披露了公司与大连高金科技发展有限公司非公开发行股票以及未来资产重组事项。公司未来重组的资产范围、重组形式和具体方式尚未确定；届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见，标的资产（未经审计）未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法规的要求，能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准，均存在不确定性。日披露了公司与大连高金科技发展有限公司非公开发行股票以及未来资产重组事项。公司未来重组的资产范围、重组形式和具体方式尚未确定；届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见，标的资产（未经审计）未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法规的要求，能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准，均存在不确定性。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华东数控 股票代码 002248 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 威海华东数控股份有限公司 公司的中文简称 华东数控 公司的外文名称（如有）WEIHAIHUADONGAUTOMATIONCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）WHHD 公司的法定代表人 刘永强 注册地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 注册地址的邮政编码 264205 办公地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 办公地址的邮政编码 264205 公司网址 http:/，， 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 职务 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 孙吉庆 孙吉庆 联系地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 威海经济技术开发区环山路 698 号 电 话 0631-5912929 0631-5912929 传 真 0631-5967988 0631-5967988 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 威海华东数控股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000735783157F 公司上市以来主营业务的变化情况 无 历次控股股东的变更情况（如有）公司原实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金经过友好协商和沟通，于 2015威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 年 11 月 5 日签署 解除一致行动协议，同意解除 2006 年 8 月 1 日签署 协议书约定的一致行动关系。一致行动关系终止后，大连高金科技发展有限公司成为公司第一大股东，持股比例 16.46%，并不能控制公司的股东大会，公司暂无控股股东及实际控制人，各股东根据公司法、公司章程等有关规定，独立依法行使股东权利，履行股东义务。公司目前的前 3 名股东分别为大连高金科技发展有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、汤世贤，持股比例分别为 16.46%、11.92%、9.43%，差距较小且无一致行动关系，均不能控制公司股东大会，故公司暂无控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 毕强 姚丰全 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融有限公司 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 许佳 章志皓 2014 年 3 月 4 日至 2015 年 11月 25 日 国金证券股份有限公司 北京市西城区平安里西大街28 号中海国际中心 柴国恩 韦建 2015 年 11 月 25 日至 2017 年12 月 31 日 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）230,428,719.24 345,499,733.88-33.31%335,799,587.52 归属于上市公司股东的净利润（元）-211,753,099.67 3,890,251.77-5,543.17%-172,880,699.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-212,983,570.92-125,675,736.13 69.47%-171,932,190.48 经营活动产生的现金流量净额（元）-39,721,319.51-70,035,969.48-43.28%-13,890,133.60 基本每股收益（元/股）-0.6886 0.01-7,000.00%-0.670 稀释每股收益（元/股）-0.6886 0.01-7,000.00%-0.670 威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率-21.69%0.39%-22.08%-20.69%项目 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,160,390,308.56 2,362,404,757.42-8.55%2,692,955,766.11 归属于上市公司股东的净资产（元）873,197,765.03 1,082,169,624.84-19.31%750,617,934.68 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 59,071,563.94 31,062,066.62 38,250,692.66 102,044,396.02 归属于上市公司股东的净利润-22,746,330.30-26,504,022.09-65,592,703.56-96,910,043.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,937,603.13-26,902,865.40-65,732,105.07-97,410,997.32 经营活动产生的现金流量净额-1,165,919.50-11,242,774.50-24,055,452.24-3,257,173.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）115,024.72 55,933,091.52-113,022,532.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）853,745.53 17,558,687.00 111,623,361.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -346.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 241,523.75 1,026,335.50-2,268,086.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 299,471.91 81,234,683.37 威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 297,596.70 21,231,344.94-2,682.20 少数股东权益影响额（税后）-18,302.04 4,955,464.55-2,716,413.05 合计 1,230,471.25 129,565,987.90-948,508.96 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 处置子公司投资收益 299,471.91 非经常性业务 威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务和产品 公司是以研发和生产经营数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业，自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品有数控龙门镗铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、立式车床、落地镗铣床、立卧式加工中心、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件产品以及逆变器等光伏产品，报告期内，受机床行业市场低迷形势影响，市场需求大幅下降，尤其是大型数控金属切削机床的需求有显著下滑，公司整体业务发展受到一定影响。公司2015年度实现营业收入23,042.87万元，同比下降33.31%；归属于上市公司股东的净利润为-21,175.31万元。较年初预计的经营目标差异较大，主要是原因如下：1、报告期内由于行业持续不景气，据中国机床工具工业协会2015年112月份机床工具行业部分重点联系企业统计月报资料分析表明，国内重点生产金属切削机床企业109家，2015年度产量同比下降19.1%，收入同比下降10.8%，新增订单同比下降15%，在手订单同比下降10.4%；利润总额同比下降121.6%，亏损企业占比为47.7%，较上年同期扩大了5个百分点。机床工具行业未有根本性好转。2、受行业整体不景气影响，公司产品销量连年下滑。具体如下表：项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 2013 年 2012 年 2011 年 销售量 台 2,818 3,017-6.60%3,578 4,641 6,096 生产量 台 2,796 2,596 7.70%3,738 3,931 5,875 库存量 台 1,099 1,121-1.96%1,542 1,382 672 2015年度实现营业收入2.30亿元，未完成年初制定销售5亿元，主要是由于整体产品销量下降影响，尤其是数控大机床产品销售明显下滑，同比下降45%。报告期内，普通机床产品收入同比增长8.8%，主要是中小型普通机床销量增加影响，收入有所上升但毛利水平较低。3、库存商品等存活资产减值损失较大，影响当期业绩。具体如下表：项目项目 2015 年度年度 2014 年度年度 坏账损失 48,182,278.01 48,271,482.62 存货跌价损失 72,110,779.02 3,457,048.21 固定资产减值损失 1,851.31 2,133,053.37 在建工程减值损失 65,290.98 950,324.41 工程物资减值损失 388,223.23 266,262.13 合计合计 120,748,422.55 55,078,170.74 2015年度由于计提资产减减值损失，影响公司归属于上市公司股东净利润减少10,916.03万元，对业绩影响较大。（二）公司经营模式 威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 公司经营模式：技术研发+产品生产+对外销售的经营模式 研发模式：公司具有较强的研发能力，公司根据市场的需求及客户要求，进行新产品的研发，同时也根据市场的需求对老产品进行改进升级，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。生产模式：公司生产采用订单式和备货式相结合的模式。公司数控大型机床采用订单式生产，公司接受国内外客户的订单，根据订单生产、供应产品；对于中小型数控机床及普通机床采用备货式生产，已满足市场订单需求。销售方面：公司采用直销方式和分地区选择经销商相结合的模式。大型及定制机床产品一般采取直销模式，通用型产品一般采取由经销商代理销售模式。在代理经销商营销网络方面，公司建立了以总代理制为主的销售代理体系，以点带面，全面开发国内市场。在国际范围内也拥有一批常年稳定有实力的代理商，产品销往世界各地。国内经销商在国内销售公司机床时全部使用公司品牌。公司通过国外代理商销售及国内代理商出口销售时，部分使用公司自身品牌，部分产品依代理商客户要求使用其指定品牌。（三）行业现状 金属切削机床行业已经连续四年呈现运行下降，2015年，国际市场需求复苏乏力，国内经济持续低迷。受此影响，机床工具行业呈现承压下行趋势，行业总体持续呈现产销双下降，企业经营困难加剧，亏损面处于高位，企业半停产和停产的现象不断出现，全行业结构性问题突出。根据中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告（2015年1-12月）数据显示：2015年1-12月，金属切削机床新增订单同比下降15%，在手订单同比下降10.4%；主营业务收入同比下降10.8%；产量同比下降19.1%，库存同比增长4.2%，利润总额同比下降121.6%，亏损企业占比为47.7%，较上年同期扩大了5个百分点。预计2016年金属切削机床行业的运行还会呈现持续下降的趋势。（四）发展机遇 我国机床产业经过十多年的发展，连续8年成为第一大进口国和消费国。“虽然我国目前是机床制造大国，却存在制造工艺偏向低端化的态势。”机床行业经过连续4年的下行调整，2015年的行业经济运行还呈现如下新特征，即市场需求结构升级，主要表现为自动化成套、客户化订制和普遍的换档升级。为了适应这种市场需求变化，公司在2016年度努力提高经营管理水平，加快促进产品技术结构转型升级。继续坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。紧跟“工业4.0”、“中国制造2025”、“一带一路”、“大众创业、万众创新”的号角和战略机遇期，公司认为我国经济长期向好的基本面没有改变，公司所处的行业发展前景光明。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 机床行业具有设计开发难度高、工艺复杂、专业性强的特点，若产品分布过宽容易导致生产安排难度加大，技术开发周期长的问题。世界知名机床企业多为中等规模、在技术和产品方面有独特优势的细分领域龙头。公司及主要子公司主要核心竞争力有：1、产品技术领先优势 金属切削机床，特别是数控金属切削机床具有设计开发难度高、工艺复杂、专业性强的特点。目前，国内金属切削机床企业的生产成本相对国外企业有较明显优势，同时由于地缘因素，在出口产品的交货期和售后服务上也有所优势，但与国外知名企业相比国内机床制造商仍然在技术、企业规模、产品结构、产品质量和稳定性方面存在一定差距。通过不断的自主研发、创新积累、引进、消化、吸收，公司已获得专利158项，其中发明专利23项，实用新型专利135项，获得软件著作权3项。拥有院士工作站、博士后科研工作站，近三年通过山东省科技成果鉴定新产品13项，其中国际先进2项，国内领先10项，国内先进1项。公司在数控金属切削机床领域具备独特的竞争优势：（1）超重型数控精密机床设计和制造技术。公司控股子公司华东重工引进德国世界上最先进的超重型数控精密机床设计技术。通过与合资方，继承了世界著名的超重型机床行业巨头希斯公司百余年技术沉淀，公司成功引进、消化、吸收了一批代表世界先进水平的超重型数控精密机床设计和制造技术。配置世界范围内独一无二的重型加工车间，拥有20多台套功能齐全、强大的超重型加工装备的车间。能够完成单件直径22米、重量600吨零件的车、铣、镗复合加工。2012年承担国际科技合作项目高档超大超重型数控机床的合作研制。（2）加工焊接装配能力优势。华东重工拥有国内领先、国际一流加工设备，已成为国内少有的西门子公司的全球供应商之一，并为其加工配套。华东重工还拥有强大的焊接和热处理能力，能够焊接及配套热处理、喷漆单件达400吨的焊接件。并且已经通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三体系认证，ASME国际认证，以及国内特种压力容器认证，开始批量订单加工生产。（3）数控龙门镗铣床生产技术优势 公司拥有生产加工宽度达8米、最大加工高度达8米的数控龙门镗铣床的生产技术并已投入生产。公司拥有的双伺服电机消隙技术重心同步驱动技术、内置C轴技术等为龙门动柱式铣床的核心技术，达到了国内领先水平。龙门镗铣床按机床净重和工作台承载能力分为轻型、中型和重型（超重型）龙门铣床。目前我国有能力生产的主要规格范围是工作台宽度为0.8-8米。由于结构刚性和加工精度要求难以突破，目前国内生产的数控龙门镗铣床（含龙门加工中心，配备自动换刀结构）中，90%左右的规格都集中在宽度1-2.5米范围，而95%的品种几乎都是定梁式。加工宽度在3米以上，尤其是4-8米的动柱动梁式重型超重型龙门镗铣床，工艺难度大，技术含量高，国内目前有能力设计、生产的厂家约为3-5家。（4）数控龙门磨床生产技术优势 公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床最多的企业，到目前为止，工作台宽1.2米至2.5米，工作台长2.5米到16米等不同规格的数控龙门导轨磨床共生产销售150余台，广泛用于装备制造行业，如沈阳、大连、上海、宝鸡、云南、江苏齐航、徐州锻压等数十家机床制造企业。公司成功申报并正在实施国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项“MKW5230A/3*160大型精密数控龙门导轨磨床”项目，进威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 一步显现了公司在数控龙门磨床的技术和竞争优势。（5）数控龙门铣磨复合机床生产技术优势 公司自主研发制造的CRTS型轨道板专用数控龙门磨床系列产品是专门用于高速铁路建设的重要装备。为中国第一台世界第二台该类产品，现已批量生产30多台，为中国高速铁路建设做出了贡献。同时公司作为标准主持制定单位，依据铁道部2010年标准项目计划编号10K033要求，联合中铁六局主持编写 CRT轨道板专用数控磨床标准。该产品获得“山东省科学技术奖二等奖”、“中国机械工业2008年科学技术二等奖”、“国家重点新产品”、“山东省技术创新优秀新产品一等奖”，并获两项著作权和多项专利。（6）其他数控机床产品的生产技术优势 公司是以高速、高精、多轴、复合、大型、重型数控机床主业发展方向的的高新技术企业，拥有省级技术中心。自成立以来，公司一直坚持走自主创新的发展道路，始终把高新技术的科研开发视为企业保持高速发展的基础和关键。通过自主研发、合作开发、引进消化等多种方式拥有了国际先进或国内领先水平多项专利和专有技术。例如数控铣镗床技术、数控重型龙门移动式镗铣车削中心技术、数控重型落地铣镗床技术、数控重型六轴滚齿机技术、纳米级数控钻铣床技术、动静压主轴技术等多项核心技术。公司多项新产品获得省、市科技奖励。（7）具备部分机床关键功能部件技术优势 功能部件是数控机床的核心和基础，关键功能部件如数控系统、刀库、主轴、电机等直接影响数控机床的质量，是实现数控机床向高速、高精、智能、复合、环保方面发展前提和必要条件。功能部件的发展对数控机床的技术先进程度以及产品的市场适应能力将起到越来越重要的作用。公司是集研发、生产数控机床及其关键零部件于一身的重点高新技术企业，也是国内少数同时具备生产数控机床和数控系统的企业之一。公司早在2005年就已突破了数字控制器和编码器方面获得了技术，开发的HD500数控系统和高精度磁电式编码器，产品技术水平分别达到了国内领先和国际先进。在作为关键功能部件方面，公司还掌握了动静压结合的主轴支撑技术、静压转台、液压控制系统、各种附件铣头、主轴变速箱、齿轮进给箱等的核心技术，产品广泛应用在大型数控龙门机床产品。随着技术优势逐步转化为产业优势，公司整机的技术水平、质量和竞争力将明显提升，不但使我国部分型号的关键功能部件达到替代进口，而且公司的竞争能力将进一步提升。2、产业链较为完整优势 控股子公司弘久锻铸生产的大中型铸件主要为大型机床制造企业配套。公司向产业链上游延展，一方面可以控制上游主要原材料部分供应渠道，在一定程度上抵御原材料价格波动的影响，保证数控龙门机床等大型机床产品订单及时完成，增强市场竞争力；另一方面，弘久锻铸目前正在进行技术改造，可满足大重型机床铸件的配套要求，对公司巩固在大型机床的市场地位，并向重型机床方向发展提供了稳定可靠的铸件供货渠道。公司具备部分机床关键功能部件技术优势。公司早在2005年就已突破并掌握了数字控制器和编码器核心技术，开发的HD500数控系统和高精度磁电式编码器，产品技术水平分别达到了国内领先和国际先进。公司还掌握了动静压结合的主轴支撑技术、静压转台、液压控制系统、各种附件铣头、主轴变速箱、齿轮进给箱等核心技术，产品广泛应用在大型数控龙门机床产品。控股子公司华东重工以生产制造大重型高档数控机床及精密机床零部件加工为主要业务，通过与合资方，继承了世界著名的超重型机床行业巨头-希斯公司百余年技术沉淀，成功引进、消化、吸收了一批代表世界先进水平的超重型数控精密机床设计和制造技术。拥有超重型数控精密机床设计和制造技术，配置威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 世界范围内独一无二的重型加工车间，拥有20多台套功能齐全、强大的超重型加工装备的车间。能够完成单件直径22米、重量600吨零件的车、铣、镗复合加工。以及单件达400吨的焊接件的焊接及配套热处理、喷漆。随着技术优势逐步转化为产业优势，公司整机的技术水平、配套加工生产能力、产品质量和竞争力将明显提升，不但使我国部分型号的关键功能部件达到替代进口，而且公司的竞争能力将进一步提升。3、生产设备数控化率高优势 在制造业最为先进的欧美地区，按设备台数统计，制造加工设备中数控机床占全部机床的60%以上，而我国机械加工设备数控化率约为1520%左右。自2002年3月成立以来，公司发展迅速，近年采购并装备了大量加工设备。按设备台数统计，公司的数控机床已达到全部机床数量的60%，设备数控化率在国内同行业中领先。由于数控机床自动化程度高，减少了辅助时间，数控机床的效率可比传统机床提高37倍。大量采用数控机床生产可缩短新产品试制周期和生产周期，对市场需求作出快速反应。因此制造设备的数控化率水平较高使得公司在提高生产效率、精简生产人员、工艺稳定、质量保障等方面具备明显的竞争优势。威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述（一）公司经营状况（一）公司经营状况 2015年是机床工具行业市场和经济运行持续下滑，受此影响，公司2015年度实现营业收入23,042.87万元，同比下降33.31%；归属于上市公司股东的净利润为-21,175.31万元，单纯经营性亏损较去年同期水平相差不大。公司数控机床产品销售降幅较大，同比下降45.12%；而普通机床产品销售较去年增长8.28%，尤其是中小型机床出口业务较去年明显增长；产品销量同比下降6.6%，主要是整体产品销量下降影响；产量上升主要是报告期内普通机床产品销量增加所致；报告期末，产品库存量为1,099台，同比下降1.96%，库存产品占用资金31,938.15万元，较同期上升11%。可见报告期内，公司产销存中的产品结构发生了变化。产品成本总体随收入下降而有所降低，但由于数控机床和普通机床的比例变化，单位产品分担的固定成本不降反升；生产用固定资产折旧增幅较大，人工费用随着人员工资呈上涨趋势，致使单位产品分摊人工费增加，影响了当期效益；构成产品成本的主要原材料未出现大幅度变化，对成本影响不大；但坏账损失、库存商品等存货减值损失对当期效益影响巨大。综合情况看，公司2015年度整体经营水平与同行业情况相符，收入大幅下降；行业竞争更加激烈，产品毛利水平、尤其是数控机床产品毛利水平进一步下降；期间费用较去年有明显下降，但现金流日益趋紧，公司融资日趋困难，面临巨大的资金压力。（二）行业竞争格局和发展趋势（二）行业竞争格局和发展趋势 金属切削机床行业已经连续四年呈现运行下降，2015年，国际市场需求复苏乏力，国内经济持续低迷。受此影响，机床工具行业呈现承压下行趋势，行业总体持续呈现产销双下降，企业经营困难加剧，亏损面处于高位，企业半停产和停产的现象不断出现，全行业结构性问题突出。根据中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告（2015年1-12月）数据显示：2015年1-12月，金属切削机床新增订单同比下降15%，在手订单同比下降10.4%；主营业务收入同比下降10.8%；产量同比下降19.1%，库存同比增长4.2%，利润总额同比下降121.6%，亏损企业占比为47.7%，较上年同期扩大了5个百分点。预计2016年金属切削机床行业的运行还会呈现持续下降的趋势。我国机床产业经过十多年的发展，连续8年成为第一大进口国和消费国。“虽然我国目前是机床制造大国，却存在制造工艺偏向低端化的态势。”机床行业经过连续4年的下行调整，2015年的行业经济运行还呈现如下新特征，即市场需求结构升级，主要表现为自动化成套、客户化订制和普遍的换档升级。（三）公司发展战略（三）公司发展战略 公司自成立以来，一直坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。经过近十年的发展，形成了系列数控龙门机床、大型立卧式加工中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。产品设计、制造工艺日趋成熟，公司逐步成为国内极少数能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。我国经济正处于大有作为的重要战略机遇期，经济形势长期向好的基本面没有改变，公司将立足长远，紧跟“工业4.0”、“中国制造2025”、“一带一路”、“大众创业、万众创新”战略布局和机遇，围绕主业努力创新、加快升级、拓展布局，增加企业核心竞争力，推进企业稳步向好。威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（四）经营计划及主要措施（四）经营计划及主要措施 公司2016年度经营目标：实现含税销售收入5亿，扭亏为盈。公司2016年度经营方针：拓市场、精管理、补短板。上述经营计划目标并不代表公司对2016年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，提请投资者注意。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2015年是机床工具行业市场和经济运行持续下滑，受此影响，公司2015年度实现营业收入23,042.87万元，同比下降33.31%；归属于上市公司股东的净利润为-21,175.31万元，大幅亏损，报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因概述如下：（1）合并利润表项目 1）营业收入：报告期内收入23,042.87万元，同比减少11,507.10万元，降幅为33.31%。主要为报告期内国内外机床行业低迷，大型机床市场需求不足，产品销售下降所致。2）资产减值损失：报告期内列支12,074.84万元，同比增加6,567.03万元，增幅为119.23%。主要是报告期内应收款项账龄结构发生变化导致坏账准备计提增加及存货跌价准备增加影响。3）投资收益：报告期内收入29.95万元，同比减少8,093.52万元，降幅为99.63%。主要原因为去年同期转让华控电工、华东重装、武岭爆破股权产生的收益影响。4）营业外收入：报告期内收入200.82万元，同比减少7,303.93万元，降幅为97.32%。主要是去年同期非流动资产处置收益较多影响。5）营业外支出：报告期内列支79.79元，同比增加26.85万元，增幅为50.72%。増支绝对额较小，对当期利润影响不大。6）所得税费用：报告期内列支76.56万元，同比增加640.48万元，增幅为113.58%。主要是去年同期计提坏账准备增加及存货跌价准备增加，递延所得税资产增加导致所得税费用减少。（2）合并资产负债表项目 1）货币资金：期末余额12,712.34万元，较年初增加6,747.56万元，增幅为113.12%。主要是报告期内银行承兑保证金增加所致。2）应收票据：期末余额661.02万元，较年初减少955.70万元，降幅为59.11%。主要是报告期内销售业务票据结算量减少所致。3）预付账款：期末余额1,460.63万元，较年初减少3,459.93万元，降幅为70.32%。主要是报告期内预付货款货到结算所致。4）其他应收款：期末余额2,394.58万元，较年初减少16,231.81万元，降幅为87.14%。主要是报告期内收回处置子公司华东重装和华控电工股权转让款影响。5）划分为持有待售的资产：期末余额135.80万元，去年同期无发生。系报告期处置位于上海房产未完成过户手续，将该资产划分为持有待售的资产。6）其他流动资产：期末余额188.33万元，较年初减少248.74万元，降幅为56.91%。主要是报告期内待抵扣费用减少影响。威海华东数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 7）工程物资：期末余额1,959.08万元，较年初增加593.52万元，增幅为43.46%。主要是报告期内自制设备用材料入库结算影响。8）应付票据：期末余额1,400.00万元，较年初减少1,090.00万元，降幅为43.78%。主要