002677_2015_浙江美大_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 浙江美大实业股份有限公司浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-012 2016 年年 04 月月 1 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨晓婷声明：保证年杨晓婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐建龙 董事 出国 王培飞 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“管理管理层讨论与分析层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分的阐述。部分的阐述。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。2 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3838 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4444 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4545 第九节第九节 公司治理公司治理 .5151 第十节第十节 财务报告财务报告 .5656 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .149149 3 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江美大实业股份有限公司章程 公司、浙江美大、美大实业 指 浙江美大实业股份有限公司 美大集团 指 美大集团有限公司 美大销售 指 浙江美大节能电器销售有限公司 江苏美大 指 江苏美大电器有限公司 上海巨哥 指 上海巨哥电子科技有限公司 民间融资 指 海宁民间融资服务中心有限公司 花溪投资 指 海宁花溪投资有限公司 建材装饰城 指 海宁袁花建材装饰城有限公司 会计师事务所、注册会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、保荐人 指 国信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 4 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙江美大 股票代码 002677 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美大实业股份有限公司 公司的中文简称 浙江美大 公司的外文名称（如有）Zhejiang Meida Industrial Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Zhejiang Meida 公司的法定代表人 夏志生 注册地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km）注册地址的邮政编码 314416 办公地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km）办公地址的邮政编码 314416 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏兰 徐红 联系地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km）海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km）电话 0573-87813679 0573-87812298 传真 0573-87813990 0573-87816161 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 5 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 四四、注册变更情况、注册变更情况 组织机构代码 73452043-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10F 签字会计师姓名 徐晋波、朱逸宁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）517,877,288.95 469,607,825.35 10.28%390,853,970.92 归属于上市公司股东的净利润（元）155,641,178.71 137,733,705.00 13.00%107,677,271.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）128,752,741.30 109,530,833.68 17.55%87,677,012.24 经营活动产生的现金流量净额（元）155,476,278.39 129,633,636.31 19.94%128,171,787.31 基本每股收益（元/股）0.39 0.34 14.71%0.27 稀释每股收益（元/股）0.39 0.34 14.71%0.27 加权平均净资产收益率 15.32%14.62%0.70%12.20%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,211,887,859.67 1,131,171,976.49 7.14%1,073,058,997.05 归属于上市公司股东的净资产（元）1,043,472,058.40 987,830,879.69 5.63%920,097,174.69 6 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 80,449,140.72 108,366,325.79 134,046,610.44 195,015,212.00 归属于上市公司股东的净利润 25,409,486.40 28,711,797.33 37,551,465.97 63,968,429.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,102,609.74 21,284,571.88 32,512,260.51 57,853,299.17 经营活动产生的现金流量净额-56,734,897.03 56,402,896.92 43,773,369.54 112,034,908.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-207,287.13-2,473,228.45-157,730.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,126,822.82 4,406,081.78 4,172,252.52 委托他人投资或管理资产的损益 2,438,397.26 9,036,507.21 2,575,309.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,710,589.67 14,232,776.01 4,765,534.24 7 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 对外委托贷款取得的损益 8,484,462.24 13,267,815.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-374,196.19-482,634.31-892,872.68 减：所得税影响额 4,805,889.02 5,001,093.16 3,730,048.88 合计 26,888,437.41 28,202,871.32 20,000,259.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 地方水利建设基金 843,894.12 因系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。8 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是中国集成灶行业的开创者和领军企业，主要从事厨房电器集成灶产品的研发、生产和销售，产品集吸油烟、燃气灶、消毒柜等多种功能于一体，主要用于家庭厨房以及公寓、部队、学校、医院等烹饪场所，产品销量历年位居全国首位，报告期内集成灶产品营业收入占公司主营业务收入的93.56%。集成灶是厨电行业中的细分行业，是一个诞生未久的新兴产业。自2003年公司第一台集成灶研发上市以来，通过公司多年的市场培育和推广，产品已被市场认同，行业规模逐步扩大。但行业内企业发展并不均衡，少数企业占据了行业的绝大多数市场份额，成为行业发展的主导力量。据有关数据统计显示，集成灶行业在厨电行业的市场份额已达10%以上，未来将继续保持高增长态势。2015年，公司集成灶主营业务继续保持增长态势，市场地位得到进一步巩固，继续大幅领先同行业生产商，业内排名稳居第一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期未发生重大变动 固定资产 系报告期内募投项目建设完成 无形资产 报告期未发生重大变动 在建工程 系报告期内募投项目后期建设扫尾 存货 系报告期末备货增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：1、装备和生产优势、装备和生产优势 公司拥有集成灶行业最为高端的生产装备，已建立了集成灶行业内首条冲压机械手自动线、自动连续模生产线、自动部装流水线和自动总装流水线，实现了跨线自动化生产；同时引入台湾先进的集成化物流管理系统，建造了国内集成灶行业首个全自动高智能化立体仓库，已形成工业化和信息化相结合的现代智造模式，实现了机器换人，列为浙江省机器换人示范企业，是目前国内行业内最具规模化和专业化生产的集成灶制造企业。2、技术和研发优势、技术和研发优势 公司坚持“自主创新”的科技战略，建立了省级高新技术企业研究开发中心和嘉兴市级企业技术中心，并在海宁市区建造9 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 了科技大楼（研发和测试中心），引进具有国内领先水平的厨电专业检测和测验设备，按国家CNAS要求建立燃烧&油烟性能、消毒性能、电气性能&环境、空气动力性能、运输模拟&环境等五大试验室，打造了真正意义上的设备、人员、场地、经费四位一体的可持续发展的研发体系。该中心的投入使用，将大幅提升企业研发实力和创新能力，为更好的开展技术创新和产品开发提供了良好的保障。此外，公司内部已设立美大创新研究院，主要围绕集成灶主业做好相关核心技术的研发和储备，同时以智能厨电、智能厨房、智能家居为核心，开展前瞻性技术的引进、研发和储备，不断提升企业的自主创新能力和核心竞争力，为公司的持续创新和发展提供了良好的条件。作为集成灶行业的创始者，公司研发并掌握集成灶产品的核心技术，公司拥有专利141项，其中国际PCT专利9项，发 明专利14项，实用新型专利62项，外观设计专利56项。产品技术水平达到国内领先水平，被列入国家火炬计划项目，浙江省重点科技计划项目、浙江省新产品试制计划项目等，多次获得国家、省、市级科技发明进步奖、技术与产品创新奖、设计奖等。尤其是公司涡轮增压高效燃烧器技术和涡轮增压高效聚能集成灶具的成功研发和产业化，填补国内空白，形成了行业技术壁垒。此外，公司作为主要起草单位起草制订了国家首部集成灶标准，引领集成灶行业技术的快速提升和发展，充分凸现行业龙头企业的作用和地位。3、质量优势、质量优势 公司已建立了完备的质量管理控制体系和管理网络，实行从材料进货直至成品出厂的垂直和循环管理。公司设有专门的产品测试中心和品质管理部门，对产品的测试、检验和产品质量进行严格的监督检查，保证产品质量安全。公司具有完整的产品试验、检验、测试等设施，拥有高智能化生产装备，质量管控水平居国内领先水平，有效保障了产品质量。公司导入和实施了国际先进的卓越绩效质量管理模式，从领导、战略、顾客与市场、资源、过程管理、测量分析与改进、经营结果等七大方面进行质量管控，大幅提升了企业质量管理水平，保障产品品质，并获得了海宁市市长质量奖。公司在生产工艺技术、生产装备水平、生产过程控制、检验测试手段、清洁生产等方面都处于行业领先地位，为稳定和提高产品质量提供了强有力的保证。4、品牌优势、品牌优势 公司倡导绿色环保的厨房生活理念，致力于成为现代健康厨房生活的引领者和中国集成灶行业领军品牌。在准确、清晰的品牌定位以及领先的品牌策略下，通过长期的品牌推广和培育，“美大”品牌在集成灶行业具有了较高的知名度和美誉度，已成为集成灶行业的第一品牌。2012年始，公司邀请著名影视红星张嘉译先生担任公司的品牌形象代言人，借助央视广告平台的强力推送，使公司的品牌影响力得到了进一步巩固和提升，并已成为厨电大行业的知名和强势品牌。5、营销网络及售后服务优势、营销网络及售后服务优势 公司已建立覆盖全国范围的营销网络和服务体系，在全国已拥有近千家一级经销商（区域经销商）和二千多个营销终端，已进入了国美、苏宁、五星、红星美凯龙等知名家居连锁卖场和家电商场，并在天猫、京东、苏宁易购等专业性电子商务平台建立网络营销渠道，形成了线上和线下相结合的销售模式，为提升产品市场占有率，实现快速发展奠定了良好的基础。公司建立了一支业务素质高、执行力强的市场营销精英团队，对市场进行统一管理和督导，确保目标的达成和实现；区域经销商均配备了足够的专业安装、售后服务人员，配备足够数量的维修工程师及客户服务代表。售后服务人员由公司进行专业资格培训并持证上岗，为消费者提供完善、便捷的售后服务；为加强对全国范围内售后服务的监督和管理，公司设立了售后服务400免费热线，为消费者提供专业和周到的服务。10 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年国内经济面临下行压力，受惠于政府宏观调控政策的影响，全年经济结构进一步优化。国内房地产市场逐渐走出低迷，但厨电行业相对于房地产业之间固有的滞后期，因此整体行业形势仍然不容乐观。在此背景下，公司遵循董事会制订的发展战略，严守2015年年初制定的全年经营规划，充分利用自身的装备及生产优势、技术与研发优势、质量优势、品牌优势和渠道售后优势，继续以开发和打造整体健康厨房为核心，大力拓展与主业相关的增长动力，保持了公司的持续稳健增长。2015年，公司实现营业总收入51,787.73万元，较上年同期增长10.28%，实现利润总额18,117.22万元，较上年同期增长16.27%，实现归属于上市公司股东的净利润15,564.12万元，较上年同期增长13.00%。营业收入和净利润的稳健增长得益于以下几个方面：（一）技术突破，产品线延伸，业务领域拓展（一）技术突破，产品线延伸，业务领域拓展 1、公司结合厨电和集成灶行业的发展趋向和潮流，坚持技术创新和产品研发，延伸和扩充产品线，针对市场需求先后成功开发的四大系列新产品已全面投放市场，贡献了良好的业绩，并为后续业务提升奠定了良好的基础。2、顺应当前环保和智能化理念，公司设立的美大创新研究院在产品的环保性能、智能化开发、以及中高端延伸等方面有成效，进一步延伸升了产品线和市场认可度。3、公司遵循全面打造美大开放式健康厨房理念，积极拓展橱柜、集成水槽、净水机等上下游业务领域，并形成了良好的销售，开启了新的业务增长点。（二）市场网络优化，新兴渠道发展，实现多元化销售（二）市场网络优化，新兴渠道发展，实现多元化销售 1、网络拓展：公司加大招商力度，成功开发了一批市场运作能力强的加盟商，同时加强经销商终端网点的开发和建设，积极引导和鼓励经销商推进KA卖场主渠道拓 展，增加终端网点，使市场网络队伍不断扩大和充实，销量稳步提升，为公司主营业务的提升起到积极的推进作用。2、新设工程部：公司重视工程类项目的开发，将过往年度打下的基础通过专设部门来系统管理和运作，2015年公司更加有效的为工程类项目的开发、维护提供了保障。3、新设电商部：公司2015年上半年成立的电商部不仅打造了新兴的互联网销售渠道，实现了线上与线下相结合的销售模式，同时对公司的商业模式以及主营业务业绩提升起到积极作用。（三）内部管理提升，生产效率提高（三）内部管理提升，生产效率提高 2015年，公司通过强化内部管理，进一步提高生产效率，降低营运成本和费用，保证了利润水平和抗风险能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司坚持走技术创新和产品升级之路，同时积极挖掘优势市场，加快工程渠道和电子商务渠道建设，实现了营业收入的稳步增长。公司目前主营业务为集成灶产品的研发、生产和销售。报告期内公司主营业务未发生重大变化。下表列示公司收入、成本、费用、研发投入、现金流变动情况。项目 2015 年度 2014 年度 变动率 变动原因 主营业务收入 517,216,991.41 468,740,498.95 10.34%其它业务收入 660,297.54 867,326.40-23.87%11 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 营业收入合计 517,877,288.95 469,607,825.35 10.28%主要系报告期增加产品品种，进一步拓展销售渠道 主营业务成本 244,227,888.89 219,096,428.10 11.47%其它业务成本 26,019.38 0.00 100.00%营业成本合计 244,253,908.27 219,096,428.10 11.48%系提升销量对应成本增加 销售费用 62,629,911.22 59,124,205.09 5.93%主要系报告期销售人员工资薪酬增加 管理费用 62,775,048.28 69,703,120.08-9.94%主要系报告期固定资产清理折旧相应减少 财务费用-2,587,152.69-1,392,539.16 85.79%主要系报告期定期存款利息收入增加 研发投入 20,853,169.75 21,737,595.50-4.07%投资收益 26,148,986.93 31,753,745.46-17.65%系报告期暂时闲置资金用于购买理财产品收益减少 经营活动产生的现金流量净额 155,476,278.39 129,633,636.31 19.94%主要系报告期销售商品收到的现金增加及购买商品支付的现金减少。投资活动产生的现金流量净额-46,594,012.00 243,327,996.65-119.15%主要系报告期内支付投资理财的资金同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-111,000,000.00-70,000,000.00 58.57%系报告期现金股利分配增加及增加银行承兑汇票质押保证金。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 517,877,288.95 100%469,607,825.35 100%10.28%分行业 集成灶行业 517,877,288.95 100.00%469,607,825.35 100.00%10.28%分产品 集成灶 484,521,644.95 93.56%449,347,546.25 95.69%-2.13%橱柜 13,677,823.11 2.64%11,854,414.84 2.52%0.12%其他 19,677,820.89 3.80%8,405,864.26 1.79%2.01%分地区 12 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 境内 517,877,288.95 100.00%469,408,506.10 99.96%0.04%境外 199,319.25 0.04%-0.04%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 集成灶行业 517,877,288.95 244,253,908.27 52.84%15.25%19.43%-1.65%分产品 集成灶 484,521,644.95 219,205,863.66 54.76%7.83%7.18%0.27%分地区 境内 517,877,288.95 244,253,908.27 52.84%10.53%11.57%-0.44%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 集成灶行业 销售量 元 517,877,288.95 468,740,498.95 10.48%生产量 元 244,193,788.96 218,207,083.24 11.91%库存量 元 7,124,311.81 4,925,445.94 44.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期库存量比上年同比增加44.64%，主要系本报告期营业收入比去年同比增加10.28%，新产品增加，随着扩建生产车间投产使用，产能扩大，常用备货有所增加。（4）公司已签订的重大）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 13 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 集成灶行业 直接材料 202,673,028.05 82.98%180,443,290.29 82.36%0.62%集成灶行业 直接人工 20,782,625.18 8.51%17,919,922.37 8.18%0.33%集成灶行业 制造费用 20,798,255.04 8.52%20,733,215.44 9.46%-0.94%集成灶行业 合计 244,253,908.27 100.00%219,096,428.10 100.00%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 集成灶 直接材料 181,026,065.20 74.11%168,433,645.91 76.88%-2.77%集成灶 直接人工 19,772,435.23 8.10%16,727,237.98 7.63%0.47%集成灶 制造费用 18,407,363.23 7.54%19,353,288.57 8.83%-1.29%集成灶 合计 219,205,863.66 89.75%204,514,172.46 93.34%-3.59%橱柜 直接材料 8,300,166.53 3.40%6,798,309.62 3.10%0.30%橱柜 直接人工 916,069.11 0.38%714,638.27 0.33%0.05%橱柜 制造费用 827,250.99 0.34%836,211.53 0.38%-0.04%橱柜 合计 10,043,486.62 4.12%8,349,159.42 3.81%0.31%其它 合计 15,004,557.99 6.14%6,233,096.22 2.84%3.30%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）27,749,038.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.36%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 14 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 销售客户 1 7,233,433.33 1.40%2 销售客户 2 6,702,796.58 1.29%3 销售客户 3 4,837,161.54 0.93%4 销售客户 4 4,570,911.11 0.88%5 销售客户 5 4,404,735.90 0.85%合计-27,749,038.46 5.36%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）63,024,462.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.32%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 25,743,166.56 9.53%2 供应商 2 10,247,132.50 3.79%3 供应商 3 9,732,943.50 3.60%4 供应商 4 8,731,852.60 3.23%5 供应商 5 8,569,367.05 3.17%合计-63,024,462.21 23.32%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,629,911.22 59,124,205.09 5.93%报告期未发生重大变动 管理费用 62,775,048.28 69,703,120.08-9.94%报告期未发生重大变动 财务费用-2,587,152.69-1,392,539.16-85.79%主要系本报告期定期存款利息增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司继续坚持研发投入，2015年度发生研发费用2,085.31万元，占营业收入的4.03%,占期末净资产的2%。公司为响应当前环保和智能化理念，本年度进一步加大技术创新和产品的开发力度，成立创新研究院，围绕主业对现有技术（产品）和前瞻性技术的研发和储备，以及上下游产业链的研究和开发，目前在产品的环保性能、智能化开发、以及中高端延伸等方面初有成效，进一步提升了产品和市场认可度。15 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）94 103-8.74%研发人员数量占比 12.72%14.91%-2.19%研发投入金额（元）20,853,169.75 21,737,595.50-4.07%研发投入占营业收入比例 4.03%4.63%-0.60%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 635,514,706.52 618,375,532.52 2.77%经营活动现金流出小计 480,038,428.13 488,741,896.21-1.78%经营活动产生的现金流量净额 155,476,278.39 129,633,636.31 19.94%投资活动现金流入小计 2,054,565,403.17 1,850,008,325.59 11.06%投资活动现金流出小计 2,101,159,415.17 1,606,680,328.94 30.78%投资活动产生的现金流量净额-46,594,012.00 243,327,996.65-119.15%筹资活动现金流入小计 3,510,000.00 100.00%筹资活动现金流出小计 114,510,000.00 70,000,000.00 63.59%筹资活动产生的现金流量净额-111,000,000.00-70,000,000.00 58.57%现金及现金等价物净增加额-2,115,337.28 302,962,451.07-100.70%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流量净额减少主要系报告期内支付投资理财的资金同比增加所致。筹资活动现金流量净额减少系报告期现金股利分配增加及增加银行承兑汇票质押保证金。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 16 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 371,817,311.70 30.68%367,919,128.88 32.53%-1.85%报告期未发生重大变动 应收账款 4,792,615.30 0.40%6,248,173.28 0.55%-0.15%报告期未发生重大变动 存货 40,678,764.90 3.36%30,794,102.76 2.72%0.64%系报告期末备货增加 固定资产 351,462,774.10 29.00%197,220,230.36 17.44%11.56%系报告期内募投项目建设完成 在建工程 2,623,593.16 0.22%125,907,729.82 11.13%-10.91%系报告期内募投项目后期建设扫尾 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资、以公允价值计量的金融资产产 适用 不适用 17 浙江美大实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2012 首次公开发行 44,631 2,359.88 40,215.16 0 5,402.21 12.10%4,415.84 存放于募集资金专户 0 合计-44,631 2,359.88 40,215.16 0 5,402.21 12.10%4,415.84-0 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金 37,855.28 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益为 2,058.87 万元；2015 年度实际使用募集资金 2,359.88 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.64 万元；使用募集资金购买银行理财产品收到的收益为 344.43 万元；累计已使用募集资金 40,215.16 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益为 2,421.94 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,837.78 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益），均存放于募集资金专户。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.新增年产集成灶 10万台生产建设及 5 万台技术改造项目 否 29,966 2