002566_2015_益盛药业_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 吉林省集安益盛药业股份有限公司吉林省集安益盛药业股份有限公司 JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.（住所：吉林省集安市文化东路 17-20 号）2015 年年度报告 2015 年年度报告 证券代码：002566证券代码：002566 证券简称：益盛药业 披露日期：2016年4月8日证券简称：益盛药业 披露日期：2016年4月8日 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人苏美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人苏美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司可能存在产品质量风险、招标降价风险、药品研发风险、公司快速发展导致的管理风险、存货跌价的风险等，具体风险详见第四节管理层讨论与分析第九部分公司可能存在产品质量风险、招标降价风险、药品研发风险、公司快速发展导致的管理风险、存货跌价的风险等，具体风险详见第四节管理层讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。中可能面临的主要风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 财务报告财务报告.57 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.132 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司 益盛永泰 指 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 汉参种植 指 吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司 益盛包装 指 集安市益盛包装印刷有限公司 集韩生物肥 指 吉林省集韩生物肥有限公司 汉参化妆 指 吉林省益盛汉参化妆品有限公司 汉参生物 指 益盛汉参（北京）生物科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 益盛药业 股票代码 002566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林省集安益盛药业股份有限公司 公司的中文简称 益盛药业 公司的外文名称（如有）JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YISHENG PHARM 公司的法定代表人 张益胜 注册地址 吉林省集安市文化东路 17-20 号 注册地址的邮政编码 134200 办公地址 吉林省集安市文化东路 17-20 号 办公地址的邮政编码 134200 公司网址 www.yisheng- 电子信箱 yishengyisheng- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李铁军 丁富君 联系地址 吉林省集安市文化东路 17-20 号 吉林省集安市文化东路 17-20 号 电话 0435-6236009 0435-6236050 传真 0435-6236009 0435-6236009 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司证券部 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 12687002-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 杨敢林、陈恒志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 19 层 阙雯磊、周巍 2011年3月18日至2013年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）819,598,117.29 787,894,295.06 4.02%643,896,712.70 归属于上市公司股东的净利润（元）10,911,485.65 96,408,830.79-88.68%87,319,049.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）834,146.30 77,297,738.09-98.92%65,592,142.99 经营活动产生的现金流量净额（元）-324,292,066.51-592,063,521.12-45.23%-188,453,469.96 基本每股收益（元/股）0.03 0.29-89.66%0.26 稀释每股收益（元/股）0.03 0.29-89.66%0.26 加权平均净资产收益率 0.63%5.70%-5.07%5.42%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,633,725,562.65 2,490,347,063.26 5.76%2,490,347,063.26 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,724,739,106.22 1,730,494,336.44-0.33%1,730,494,336.44 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 180,622,801.01 275,135,131.99 231,266,805.51 132,573,378.78 归属于上市公司股东的净利润 14,088,851.14 41,096,794.68 15,675,064.26-59,949,224.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,558,258.93 41,192,050.47 14,846,970.35-64,763,133.45 经营活动产生的现金流量净额-324,392,201.22-46,393,600.25 24,990,750.92 21,502,984.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-23,826.80-1,644,446.32-1,386.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,168,088.96 11,127,313.97 19,398,932.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和1,720,910.14 13,353,210.68 6,428,485.69 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,523,949.53 718,767.80 261,167.95 减：所得税影响额 2,066,138.89 4,030,266.24 3,874,812.03 少数股东权益影响额（税后）245,643.59 413,487.19 485,481.67 合计 10,077,339.35 19,111,092.70 21,726,906.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税返还 985,027.71 该项政府补助系根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知（财税200792 号）和国家税务总局、民政局、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知（国税发200767 号）及吉林省民政厅、税务局及民发（1989）48 号等国家有关福利企业税收优惠政策的规定取得。该项政府补助与公司正常经营业务相关，并且按福利企业税收优惠政策持续享受，符合中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）列举的规定，属于经常性损益项目。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务情况 吉林省集安益盛药业股份有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的医药上市公司。报告期内，公司以药业为轴心产业向上下游关联产业发展，从事的主要业务包括：药品、保健品、蜂制品、化妆品的研发、生产和销售，以及中药材种植等相关业务。其中化妆品的生产和销售是公司2015年度的新增业务，销售模式主要采取连锁美容院加盟和电视购物的方式。由于化妆品业务前期推广的费用较大，虽然销售情况良好，但对公司本年度的业绩无重大影响。报告期，除化妆品业务是公司的新增业务外，公司其他主要业务及其经营模式均未发生变化。（二）医药行业的发展阶段、周期性特点 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。2016年国务院发布的 国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见 强调了医药产业是支撑发展医疗卫生事业和健康服务业的重要基础，是具有较强成长性、关联性和带动性的朝阳产业，在惠民生、稳增长方面发挥了积极作用。随着我国公共卫生体系建设提速、疾病预防控制体系不断完善、城乡居民消费结构改善、人口老龄化进程加快，医药需求在全民医保的推动下持续释放。2015年，在公立医院改革、控药占比、以及医保支出收紧等大背景下，大部分企业都面临招标降价的压力，医药行业整体进入一个新的较低的增长区间；但内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都将有利于行业的整合发展，为公司发展带来机遇和挑战，市场竞争更加激烈。（三）公司所处的行业地位 自公司成立以来，始终以药业为基石向关联产业发展。在药业方面，公司从人参根到人参茎叶、人参花、人参果，都开发出了国药准字号的产品，成为医药行业内，首家实现人参全株开发的企业。随着药业的逐步发展，公司紧紧围绕“人参”这一长白山道地中药材，开始向上下游相关产业布局。目前，公司已发展成为集中药材种植与加工、保健品与保健食品研发、中药现代剂型及化妆品生产销售为一体的吉林地区中医药行业的骨干企业。未来，公司将继续贯彻“打造人参全产业链”的发展战略，充分依靠研发创新、市场拓展、产业布局、人才集聚以及投融资策略，不断提升核心竞争力，进一步维护公司的行业地位，保证公司可持续发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 较期初增加 266.09%，主要系公司本年度土地使用权增加所致。在建工程 较期初增加 468.95%，主要系公司本年度人参饮片加工项目投入增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产品优势 公司主要产品以治疗心脑血管疾病和清热解毒为主，主要产品包括生脉注射液、振源胶囊、心悦胶囊和清开灵注射液。上述产品均为医保目录产品，临床治疗效果显著，药品质量安全可控，产品竞争优势明显，市场前景广阔。公司现拥有振源胶囊、心悦胶囊、小儿热咳清胶囊、益血糖浆、西洋参茎叶总皂苷、发茂森等6个全国独家产品，国家级创新药物2个，分别为西洋参茎叶总皂苷和心悦胶囊。同时，公司依托本地的药材资源优势，对人参、西洋参进行综合立体开发，不仅充分利用传统中药的药用部位，还对其地上部分的茎叶、花、果进行开发，是全国首家实现人参全株利用的医药制造企业。2、营销优势 公司一直致力于营销团队的建设和培养，通过企业文化和经营理念的引导，逐步完善奖励机制，建立了稳定的销售团队。经过多年的努力和建设，公司已拥有了一支专业、稳定的营销队伍，形成了遍布全国的营销网络。3、原材料资源优势 公司所在地吉林省集安市位于长白山南麓，地产中药材品种达800余种，尤以盛产人参、西洋参、北五味子、鹿茸等名贵中药材而闻名。因此，公司生产所需的人参、人参果、五味子、西洋参等主要原材料，均可在原产地采购，不仅可保证采购质量，还可降低采购成本。4、人参全产业链优势 公司自2007年开始，逐步开始了人参全产业链的打造。目前已建立了人参种植、人参加工、药品生产、人参保健品、人参食品、人参系列化妆品等六大板块。各板块相互衔接，共同发展。5、管理团队优势 稳定且富有专业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。公司的核心管理团队从事医药生产和销售相关行业的管理工作平均时间达十年以上，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想，对医药行业的发展现状和动态有着准确的把握，专业优势明显。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是国家实施“十二五”规划的收官之年，也是公司经营发展调整的关键之年。医药行业整体环境复杂严峻，药品的招标降价、医保的控费、成本的上涨等因素使行业增速进一步放缓，市场竞争变得更加激烈。面对医药经济新常态，益盛药业在董事会的领导下，紧紧围绕“打造人参全产业链”的发展战略，逐步完善和优化产业链条，挖掘和培育公司新的利润增长点，在原有药业的基础上，大力发展大健康和化妆品产业。2015年度，新业务的开展和推广，以及原材料储备的增加，使得公司的销售费用、管理费用和财务费用较上年同期均有所增加，进而导致本年度业绩较上年同期大幅下降。报告期内，公司实现营业收入81,959.81万元，同比增长4.02%，实现利润总额1,534.80万元，同比下降86.08%，实现归属于母公司股东的净利润1,091.15万元，同比下降88.68%。根据公司制定的“打造人参全产业链”的发展战略，2015年公司董事会重点完成了以下几方面的工作：药业方面：公司继续加大对公司拳头产品的振源胶囊和心悦胶囊学术推广力度，不断提高市场份额。报告期内，振源胶囊和心悦胶囊的分别实现销售收入30,572.25万元和5,267.34万元，较上年分别增长13.36%和20.92%。公司主要针剂品种生脉注射液、清开灵注射液因受招标情况的影响，导致销售收入较上年同期出现不同程度的下降，其中清开灵注射液本年度实现销售收入5,003.68万元，较上年同期下降43.32%，下降较大。2016年度，公司将加大对药品招标工作的管理，确保药业稳定增长。人参种植方面：公司在做好原种植基地日常田间管理工作的同时，完成了2800余亩的土地租赁工作，并在种植期内通过直播的方式种植非林地人参1700余亩。人参保健品及食品方面：一是公司在原有34个产品的基础上，新完成了8个产品的备案工作；二是于2015年6月取得了吉林省食品药品监督管理局颁发的全国工业产品生产许可证；三是人参深加工产品的销售，报告期实现销售收入3,162.87万元；四是人参保健食品于2015年8月开始对外销售，主要产品包括红参膏和红参精提浓缩液两款产品，前述两款产品报告期内实现销售收入654.43万元。人参制品销售团队建设方面：为进一步延伸公司人参产业链条，促进公司健康稳定发展，2015年底公司与夏俊波、赵斌、甄宝锐、李杰等四位自然人签订了投资协议，决定共同投资2,000万元设立控股子公司益盛汉参（北京）生物科技有限公司，主营业务为销售“益盛”、“益盛汉参”、“汉参”品牌下的各类制品。该公司的设立将进一步优化公司产业布局，保证人参及相关产品的销售，促进公司持续盈利能力的提升。项目建设方面：困扰公司人参饮片加工项目建设的土地问题终于在2015年8月底前得到妥善解决。公司获得土地批复后，努力克服东北地区项目建设周期短等难题，抓紧一切时间进行项目建设。截至2015年底，该项目的土建工程主体部分已封顶。2016年公司将进一步加快该项目的建设进度，力争在项目建设期内，完成项目建设并正式投入生产使用。蜂业方面：公司进一步扩大销售渠道，线下与吉林省和辽宁省部分大型商超和药店建立了合作关系，线上在阿里巴巴建立网店的基础上，又分别在天猫、京东开设旗舰店，目前运营情况良好。化妆品方面：化妆品业务作为公司本年度的新增业务，于2015年3月开始正式运营。经过一年的发展，化妆品的研发、生产和销售逐步走向正轨，销售情况好于预期。报告期内，吉林省益盛汉参化妆品有限公司实现销售收入11,595.60万元，但因业务开展前期费用较大，本年度净利润仍为亏损。随着销售规模的逐步扩大，公司相信其盈利能力会逐步显现。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 819,598,117.29 100%787,894,295.06 100%4.02%分行业 医药行业 666,233,950.67 81.29%692,754,133.71 87.92%-3.83%保健品行业 43,332,200.63 5.29%94,004,984.10 11.93%-53.90%化妆品行业 108,582,758.19 13.25%其他 1,449,207.80 0.18%1,135,177.25 0.14%27.66%分产品 振源胶囊 305,722,544.38 37.30%269,680,929.86 34.23%13.36%桂附地黄胶囊 7,644,423.02 0.93%9,994,064.48 1.27%-23.51%清开灵注射液 50,036,819.38 6.11%88,271,921.58 11.20%-43.32%生脉注射液 141,972,414.03 17.32%144,649,742.16 18.36%-1.85%心悦胶囊 52,673,418.56 6.43%43,562,040.06 5.53%20.92%香丹注射液 51,783,855.03 6.32%75,659,563.78 9.60%-31.56%人参及相关产品 38,173,020.91 4.66%88,580,624.61 11.24%-56.91%化妆品 108,582,758.19 13.25%其他 63,008,863.79 7.69%67,495,408.53 8.57%-6.65%分地区 东北地区 147,064,208.80 17.94%170,205,315.86 21.60%-13.60%华北地区 122,947,760.69 15.00%127,162,117.69 16.14%-3.31%华东地区 204,278,757.99 24.92%146,913,468.09 18.65%39.05%西北地区 38,574,647.49 4.71%45,297,393.02 5.75%-14.84%西南地区 103,941,394.99 12.68%116,737,657.36 14.82%-10.96%中南地区 200,012,352.96 24.40%178,337,301.61 22.63%12.15%其他 2,778,994.37 0.34%3,241,041.43 0.41%-14.26%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 666,233,950.67 158,260,945.83 76.25%-3.83%-10.96%1.91%化妆品行业 108,582,758.19 36,900,308.54 66.02%分产品 振源胶囊 305,722,544.38 21,490,755.55 92.97%13.36%20.87%-0.44%生脉注射液 141,972,414.03 54,602,877.06 61.54%-1.85%12.28%-4.84%化妆品 108,582,758.19 36,900,308.54 66.02%分地区 东北地区 147,064,208.80 38,100,050.75 74.09%-13.60%-52.63%21.41%华北地区 122,947,760.69 24,512,784.60 80.06%-3.31%-21.58%4.64%华东地区 204,278,757.99 46,311,613.87 77.33%39.05%31.64%1.28%西南地区 103,941,394.99 32,567,337.45 68.67%-10.96%-15.88%1.83%中南地区 200,012,352.96 64,430,217.53 67.79%12.15%22.34%-2.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 医药行业 销售量 盒 54,807,681 70,416,140-22.17%生产量 盒 53,651,059 74,277,203-27.77%库存量 盒 6,709,928 8,040,553-16.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2015年7月1日，公司发布了关于签订日常经营合同的公告，公司与辽宁天士力森涛参茸股份有限公司就人参切片的销售签订了产品购销合同，合同总额为10580万元。后续，公司在定期报告中对该合同的执行情况进行了持续披露。2015年12月31日，公司发布了关于与辽宁天士力森涛参茸股份有限公司签订日常经营合同补充协议的公告，根据补充协议约定，公司已将除森涛参茸变更后所需的35吨人参切片外的其他65吨人参切片全部收回，并冲回2015年度已确认的销售收入和销售成本。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 主营业务成本 158,260,945.83 72.80%177,735,797.40 70.35%-10.96%保健品行业 主营业务成本 20,891,346.07 9.61%73,873,104.28 29.24%-71.72%化妆品行业 主营业务成本 36,900,308.54 16.97%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 振源胶囊 主营业务成本 21,490,755.55 9.89%17,779,991.17 7.04%20.87%桂附地黄胶囊 主营业务成本 1,159,920.73 0.53%1,565,243.30 0.62%-25.90%清开灵注射液 主营业务成本 18,646,273.55 8.58%30,257,942.64 11.98%-38.38%生脉注射液 主营业务成本 54,602,877.06 25.12%48,631,463.49 19.25%12.28%心悦胶囊 主营业务成本 3,645,963.96 1.68%3,541,104.22 1.40%2.96%香丹注射液 主营业务成本 40,098,529.08 18.44%59,172,785.39 23.42%-32.23%人参及相关产品 主营业务成本 18,391,107.11 8.46%71,244,241.32 28.20%-74.19%化妆品 主营业务成本 36,900,308.54 16.97%其他 主营业务成本 21,116,864.86 9.71%19,416,130.15 7.68%8.76%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2015年度，化妆品的生产和销售是公司的新增业务。报告期内，吉林省益盛汉参化妆品有限公司实现销售收入11,595.60万元，虽然销售情况良好，但由于化妆品业务前期推广费用较大，因而不会对公司本年度的业绩产生重大影响。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）118,244,520.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.43%吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 30,973,451.33 3.78%2 客户 2 27,981,909.54 3.41%3 客户 3 23,009,350.05 2.81%4 客户 4 20,147,094.11 2.46%5 客户 5 16,132,715.80 1.97%合计-118,244,520.83 14.43%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）150,721,641.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.21%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 46,902,654.87 12.51%2 供应商 2 44,247,787.61 11.81%3 供应商 3 23,177,217.74 6.18%4 供应商 4 19,167,347.49 5.11%5 供应商 5 17,226,633.45 4.60%合计-150,721,641.16 40.21%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 452,827,550.13 363,286,612.95 24.65%主要系公司本年度市场开发，特别是化妆品业务市场推广投入增加所致。管理费用 85,156,070.94 67,456,679.62 26.24%主要系公司本年度研发费、差旅费和仓储费等费用增加所致。财务费用 38,302,143.14 9,781,968.65 291.56%主要系公司本年度短期借款增加导致利息支出增加及定期存款减少导致利息收入减少所致。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发项目主要包括三个方面：一是药品的研发。公司积极开展对原有产品振源胶囊和心悦胶囊的上市后再评价与大品种培育工作，提高市场占有率，并加大对参果黄连胶囊和洋参赤芍胶囊等二代产品的投入，保证公司的可持续发展。二是保健品及保健食品的研发。公司研发的主要方向为人参系列健康产品和饮品，目前已有42个产品完成了备案工作，其中红参膏和红参精提浓缩液已上市销售，保健品及保健食品的研发将进一步扩大产品群，延伸产业链，促进公司产业升级与创新发展。三是化妆品的研发。公司在原有产品的基础上，根据市场情况和行业发展趋势，进一步完善汉参、兰宜尔、奢莲、爱诗妮奥、菲露爱尔、美拉可等6大品牌的产品结构，通过不断研发新的产品，提升市场竞争力，为企业带来更多经济效益和社会影响力。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）245 278-11.87%研发人员数量占比 13.59%15.17%-1.58%研发投入金额（元）31,679,103.69 27,794,722.17 13.98%研发投入占营业收入比例 3.87%3.53%0.34%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 976,622,438.14 1,002,102,103.15-2.54%经营活动现金流出小计 1,300,914,504.65 1,594,165,624.27-18.40%经营活动产生的现金流量净额-324,292,066.51-592,063,521.12-45.23%投资活动现金流入小计 256,738,666.62 1,242,378,345.00-79.33%投资活动现金流出小计 308,250,857.51 1,082,427,418.21-71.52%投资活动产生的现金流量净额-51,512,190.89 159,950,926.79-132.20%筹资活动现金流入小计 1,161,750,626.01 720,000,000.00 61.35%筹资活动现金流出小计 936,273,453.03 373,809,362.09 150.47%吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 筹资活动产生的现金流量净额 225,477,172.98 346,190,637.91-34.87%现金及现金等价物净增加额-150,322,940.62-85,922,485.09 74.95%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流出小计较上年同期下降18.40%，主要是由于本年度采购人参支出减少，支付的工资及企业所得税减少所致；2、投资活动现金流入小计较上年同期下降79.33%，主要是由于本年度购买理财产品到期赎回减少和投资收益减少所致；3、投资活动现金流出小计较上年同期下降71.52%，主要是由于本年度购买理财产品减少所致；4、筹资活动现金流入小计较上年同期增长61.35%，主要是由于本年度短期借款增加所致；5、筹资活动现金流出小计较上年同期增长150.47%，主要是由于本年度短期借款到期偿还，以及短期借款利息支出增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-324,292,066.51元，归属于母公司的净利润为10,911,485.65元，存在差异的主要原因是由于公司本年度购买原材料及市场开发投入支付的现金较多所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,720,910.14 11.21%购买理财产品收益 否 资产减值 12,876,634.06 83.90%计提坏账及存货跌价损失 否 营业外收入 11,704,099.89 76.26%收到政府补助及赔偿收入 否 营业外支出 50,860.49 0.33%非流动资产处置损失及捐赠 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 161,802,272.11 6.14%312,125,212.73 12.53%-6.39%由于人参饮片加工项目支出增加，导致银行存款减少所致。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 应收账款 172,562,957.25 6.55%169,873,542.08 6.82%-0.27%存货 1,448,653,427.38 55.00%1,212,009,999.97 48.67%6.33%购买人参等原材料增加所致。固定资产 308,660,489.16 11.72%280