002233_2015_塔牌集团_2015年年度报告_2016-03-07.pdf

广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 0 广东塔牌集团股份有限公司广东塔牌集团股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 20162016 年年 3 3 月月 广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人何坤皇及会计机构负责人公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人何坤皇及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赖宏飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赖宏飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的年度计划及未来本年度报告中涉及的年度计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提发展战略等前瞻性陈述是公司自己提出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请投资者注意投资风险！投资者注意投资风险！公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及述了公司未来经营中可能面临的风险以及 20162016 年度经营计划，敬请广大投资者年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20152015 年年 1212 月月 3131 日总股日总股本本 894894,655655,969969 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.801.80 元（含税），元（含税），不不送红股，不以公积金转增股本。送红股，不以公积金转增股本。广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.63 第十节 财务报告.75 第十一节 备查文件目录.197 广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司 恒发建材 指 梅县恒发建材有限公司 恒塔旋窑 指 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 鑫达旋窑 指 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 鑫盛能源 指 蕉岭鑫盛能源发展有限公司 鑫达水泥 指 蕉岭鑫达水泥有限公司 惠州塔牌 指 惠州塔牌水泥有限公司 福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司 金塔水泥 指 梅州金塔水泥有限公司 塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司 混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司 蕉岭分公司 指 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司 华威贸易 指 蕉岭华威贸易有限公司 文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司 丰顺构件、丰顺管桩 指 丰顺塔牌混凝土构件有限公司 漳州塔牌、漳州构件 指 漳州塔牌混凝土构件有限公司 武汉塔牌华轩 指 武汉塔牌华轩新材料科技有限公司 文化发展 指 蕉岭塔牌文化发展有限公司 文华新型材 指 梅州市文华新型建材科技有限公司 赣州中电 指 赣州市中电新型建材有限公司 华新达 指 广东华新达建材科技有限公司 海南波莲基因 指 海南波莲水稻基因科技有限公司 文福万吨线项目 指 公司在蕉岭县文福镇兴建 210000t/d 新型干法旋窑熟料水泥生产线 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司章程 指 广东塔牌集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 塔牌集团 股票代码 002233 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东塔牌集团股份有限公司 公司的中文简称 塔牌集团 公司的外文名称（如有）GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 何坤皇 注册地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)注册地址的邮政编码 514199 办公地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)办公地址的邮政编码 514199 公司网址 http:/ 电子信箱 、 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾皓平 曾文忠 联系地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)电话 0753-7887036 0753-7887036 传真 0753-7887233 0753-7887233 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 61792844-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 签字会计师姓名 巫扬华、彭炼钢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主六、主要会计数据和财务指标要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）3,833,746,836.82 4,456,688,018.61-13.98%3,816,093,615.71 归属于上市公司股东的净利润（元）380,986,689.82 608,224,546.50-37.36%400,373,573.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）338,767,334.45 593,739,333.45-42.94%376,160,362.11 经营活动产生的现金流量净额（元）1,048,589,079.29 1,152,205,535.87-8.99%653,958,379.29 基本每股收益（元/股）0.4258 0.6798-37.36%0.4475 稀释每股收益（元/股）0.4258 0.6798-37.36%0.4475 加权平均净资产收益率 8.90%15.24%-6.34%11.11%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）6,034,951,428.00 5,408,110,979.76 11.59%5,445,326,763.47 归属于上市公司股东的净资产（元）4,372,044,383.06 4,233,143,454.29 3.28%3,777,022,405.17 广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 872,366,158.84 968,776,885.86 894,438,798.46 1,098,164,993.66 归属于上市公司股东的净利润 103,954,678.04 81,856,196.34 23,334,941.99 171,840,873.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,257,719.45 69,164,544.17 58,040,280.20 121,304,790.63 经营活动产生的现金流量净额 84,217,603.11 315,550,584.76 302,772,717.74 346,048,173.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,252,809.75 3,731,423.82 8,535,938.11 主要是固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,549,202.25 4,729,410.52 11,626,880.09 主要是鑫达水泥收到招商引资重点项目奖励金 680 万元以及华山水泥收到关闭小企业中央财政补助资金306.64 万元 委托他人投资或管理资产的损益 20,853,280.21 12,945,767.32 11,201,990.78 报告期公司将较多参股搅拌站委托他人管理而收取固定回报，使得固定回报相应增加 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,377,566.98 主要是股票投资浮盈 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,059,863.22 系丰顺构件应收账款部分收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,105,141.65-5,561,573.82-5,359,731.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,592,766.40 1,130,210.96 系银行理财产品收益 减：所得税影响额 11,362,007.47 2,495,452.99 1,792,420.25 少数股东权益影响额（税后）-1,015.68-5,427.24-553.67 合计 42,219,355.37 14,485,213.05 24,213,211.30-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益中列举的非经常性非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、公司业务和产品一、公司业务和产品 1 1、业务产能、业务产能 公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售，是粤东地区规模最大的水泥制造企业，现有6条新型干法水泥熟料生产线，分别布局在广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市三大基地，年产水泥1,400万吨。目前公司在蕉岭县兴建技术先进的210000t/d新型干法水泥生产线，建成后公司水泥产能将达2,200万吨。2 2、主要产品及用途、主要产品及用途 公司生产各类硅酸盐水泥，广泛应用于高速公路、水电大坝、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。3 3、经营模式、经营模式 公司主要通过销售水泥、混凝土及管桩产品等实现企业的盈利目标。公司拥有“塔牌”、“嘉应”、“粤塔”、“恒塔”四个品牌，其中“塔牌”水泥是“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、“福建省名牌产品”，在粤东地区是广大用户的首选品牌，并畅销深圳、广州、东莞、惠州等珠三角发达城市，以及福建和江西的部分地区。公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的销售网络。公司水泥销售主要以三大基地为核心，通过公路向周边市场辐射。4 4、盈利能力、盈利能力 水泥行业与宏观经济发展状况和固定资产投资规模具有紧密关联性，广东省尤其是粤东地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地发展的周期性，均会对公司盈利状况产生较大的影响。公司盈利水平受基础建设投资、房地产投资、水泥市场竞争状况和煤炭等材料价格波动的影响，报告期内，受宏观经济影响，水泥市场竞争异常激烈，水泥销量同比虽然有所增长，但不能以量补价；由于水泥售价下降幅度大于成本下降幅度，致使综合毛利率同比下降，盈利能力下滑。公司在粤东市场的占有率连年达40%以上，具有较强的产品价格话语权，水泥销售价格相对较高，盈利水平较好。二、公司所处的行业情况及地位二、公司所处的行业情况及地位 1 1、水泥行业的发展阶段、水泥行业的发展阶段 水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代它的地位。随着国内经济增速放缓，房地广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 产投资和基建投资都在减速，导致水泥需求低迷，水泥行业产能过剩的现状，使得水泥行业现阶段面临不小的下行压力。但是，随着国内经济的改革和转型升级逐渐进入深水区，未来经济的支撑点和改革红利将逐渐显现，水泥行业通过改革和转型升级，产能结构不断优化，此时水泥企业也将迎来新的机遇。2 2、水泥行业周期特点、水泥行业周期特点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。此外，水泥行业还呈现季节性特征：北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季，水泥呈现一定的季节性波动。受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性。3 3、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 公司是广东省最具规模和综合竞争力的水泥龙头企业之一，广东本土唯一一家水泥上市公司，在粤东区域市场上具有较强的产品价格话语权，市场占有率连年达40%以上，随着蕉岭文福万吨线项目建成投产，塔牌集团的市场占有率将进一步提升。2006年12月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业，是广东地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。公司在中国水泥协会发布的2015年中国水泥上市公司综合实力排名中位列第15名。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司股权资产（可供出售金融资产和长期股权投资）较年初增加了 39,350.42 万元，大幅增加主要原因是报告期投资了海南波莲基因 4 亿元 固定资产 无重大变化 无形资产 无形资产较年初增加了 18,685.86 万元，主要是文福万吨线项目购置土地使用权所致 在建工程 在建工程较年初增加了 13,478.93 万元，主要是文福万吨线项目土建工程增加所致 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司，是广东省唯一一家本土上市水泥企业，是广东省最具规模和综合竞争力的水泥龙头企业，相比粤东区域其他水泥企业具有以下优势：1 1、产业政策扶持优势、产业政策扶持优势：公司是国家重点支持60家大型水泥企业之一，产业结构调整政策将为公司进一步发展拓展空间，享有在项目核准、土地审批、信贷投放等得到有关机构优先支持的有利地位；2 2、产业链整合优势：、产业链整合优势：公司具有完整的产业链，上游具有矿山，下游具有混凝土搅拌站、管桩厂等，完整的产业链可以促进公司在提高抗风险能力的基础上增加新的经济增长点；3 3、规模及市场占有率优势：、规模及市场占有率优势：公司在广东省本土水泥行业中名列前茅，水泥销售在粤东市场占有率始终保持40%以上，公司正在梅州市蕉岭县文福镇新建的210000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线（含220MW纯低温余热发电系统），项目建成投产后，将进一步提高公司粤东区域水泥市场占有率；4 4、营销优势：、营销优势：公司具有完善的销售网络，共有两千多个销售网点，开设了塔牌水泥的电子商务销售平台，通过网上销售扩宽销售渠道，为客户提供便利；5 5、品牌优势：、品牌优势：公司“塔牌”品牌水泥产品是“广东省名牌产品”、“福建省名牌产品”，“塔牌”商标是“广东省著名商标”；6 6、技术优势：、技术优势：公司成立了广东省唯一一家水泥行业省级技术中心，通过淘汰落后、科研投入升级生产设备及生产技术创新，水泥生产技术始终保持在行业先进行列；7 7、管理优势：、管理优势：公司多年来不断完善法人治理结构，明晰所有权和经营权，建立了一整套完善的管理体系；通过改革创新干部管理选拔、考核制度，造就了一支纪律严明、作风严谨、管理严密的优秀企业管理团队。广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 宏观宏观环境环境 2015年，国民经济运行稳中有进、稳中有好，初步核算GDP同比增长6.9%，较上年回落了0.5个百分点；固定资产投资增速放缓，2015年固定资产投资同比名义增长10%，增速同比回落了5.7个百分点；房地产开发投资同比名义增长1%，增速同比回落了9.5个百分点。2015年，全国规模以上水泥产量23.48亿吨，同比下降4.9%，上年同期为增长1.8个百分点，水泥需求呈现了24年来首次大幅负增长。需求萎缩的主要原因是我国经济结构正在处于转型期，过去以固定资产投资拉动经济增长的模式发生了改变，2015年水泥需求下游行业中房地产和基建整体表现乏力，导致了水泥需求减少。在全国经济增长放缓新常态的背景下，行业效益大幅下滑，2015年全国水泥行业实现利润总额329.7亿元，同比下降58%，利润不到去年的一半，甚至低于近七年的盈利水平。（数据来源：国家统计局、数字水泥网中国水泥协会）公司经营综述公司经营综述 2015年，在行业效益大幅下滑和竞争日趋激烈的环境下，公司管理层积极应对，采取各种行之有效措施降本增效，不断提高产能利用率，精耕细作粤东市场，实现了销量和市场份额稳步上升，取得了较好的成效，减缓了水泥价格下降对企业利润的冲击。2015年，公司实现水泥产量1,468.89万吨、销量1,464.56万吨，较上年同期分别增长了4.87%、5.39%；实现营业收入383,374.68万元、归属于上市公司股东的净利润38,098.67万元，较上年同期分别下降了13.98%、37.36%，每股收益0.43元。2015年，水泥行业竞争日趋激烈，水泥产品价格持续下跌，公司水泥销售价格较上年同期下降了18.64%，而水泥销售成本同比仅下降了11.30%，使得综合毛利率下降了6.19个百分点，叠加影响之下，报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润出现了较大幅度下降，未能实现2015年度净利润6亿元的预定计划目标。在上下游产业链方面，受房地产投资增速回落的影响，营收增长受阻。2015年，全资控股搅拌站实现混凝土销售57.32万方、营业收入17,945.95万元，较上年同期分别下降了25.05%、28.14%；实现管桩销售58.46万米，较上年同期增长了9.52%，但在管桩销售价格较上年同期下降了7.39%和管桩委托加工收入大广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 幅下降的影响下，实现营业收入仅为5,179.10万元，较上年同期下降了27.06%；骨料方面，由于产销量和营收增长缓慢，盈利状况较差，未达到预期，报告期内公司将骨料企业股权转让给联营企业华新达。报告期内，用于公司混凝土和管桩生产的内部水泥销量为12.20万吨，在合并时已作抵销，未包含在上述披露的水泥销量数据中。2015年，公司文福210000t/d新型干法熟料水泥生产线项目获得了国家工信部及发改委认定，目前正在加紧施工，以期早日建成投产见效。项目建成后，公司将增加年熟料产能600万吨、年水泥产能745万吨。在转型升级和寻找新的利润增长点方面，公司多措并举，进行了二级市场证券投资；与专业机构合伙成立了产业投资基金，加大对潜在投资项目调查研究力度。参与有前景的优势项目的直接投资，报告期公司作为主发起人参与了客商银行发起设立工作，但尚未获得中国银监会的核准；报告期公司投资了神农基因的控股子公司海南波莲基因4亿元，参与第三代杂交水稻育制种技术研发，报告期神农基因启动了发行股份购买公司持有波莲基因全部股权相关工作，但尚未获批。2016年1月，为充分利用深圳前海地区在信息、资源、人才等方面优势，公司在深圳前海成立了广东塔牌创业投资管理有限公司，以加快转型升级步伐。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,833,746,836.82 100%4,456,688,018.61 100%-13.98%分行业 工业 3,818,557,763.46 99.60%4,445,790,775.30 99.76%-14.11%其他 15,189,073.36 0.40%10,897,243.31 0.24%39.38%分产品 水泥 3,532,453,335.88 92.14%4,119,933,150.02 92.44%-14.26%电力 662,000.11 0.02%534,100.74 0.01%23.95%广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 石灰石 801,708.53 0.02%1,394,616.95 0.03%-42.51%熟料 48,751,702.35 1.27%商品混凝土 179,459,470.28 4.68%249,727,030.28 5.60%-28.14%管桩 51,790,978.24 1.35%71,003,559.10 1.59%-27.06%建筑骨料 4,518,953.71 0.12%3,198,318.21 0.07%41.29%化学建材 119,614.36 0.00%其他 15,189,073.36 0.40%10,897,243.31 0.24%39.38%分地区 华南地区 3,547,390,698.91 92.53%4,061,538,228.48 91.13%-12.66%华东地区 286,356,137.91 7.47%395,149,790.13 8.87%-27.53%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行以上的行业、产品或地区情况业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 3,818,557,763.46 2,931,749,593.02 23.22%-14.11%-6.46%-6.28%分产品 水泥 3,532,453,335.88 2,694,516,065.39 23.72%-14.26%-6.53%-6.31%熟料 48,751,702.35 47,644,436.50 2.27%商品混凝土 179,459,470.28 127,975,388.25 28.69%-28.14%-30.64%2.57%管桩 51,790,978.24 56,208,473.53-8.53%-27.06%-11.19%-19.39%分地区 华南地区 3,535,172,162.63 2,702,088,839.04 23.57%-12.78%-4.79%-6.41%华东地区 283,385,600.83 229,660,753.98 18.96%-27.82%-22.44%-5.61%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 1 年按报告期末口径调整后的主营业务年按报告期末口径调整后的主营业务数据数据 适用 不适用 广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 水泥 销售量 万吨 1,464.56 1,389.71 5.39%生产量 万吨 1,468.89 1,400.64 4.87%库存量 万吨 43.2 38.87 11.14%混凝土 销售量 万方 57.32 76.48-25.05%生产量 万方 57.32 76.48-25.05%库存量 万方 0.00%管桩 销售量 万米 58.46 53.38 9.52%生产量 万米 54.63 63.32-13.72%库存量 万米 13.53 17.36-22.06%熟料 销售量 万吨 29.03 0.00%生产量 万吨 29.03 0.00%库存量 万吨 0.00%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 （4 4）公司已）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 原材料 770,216,380.33 26.27%759,134,270.39 24.22%1.46%燃料及动力 1,442,842,106.98 49.22%1,527,657,472.29 48.74%-5.55%折旧费用 287,911,049.02 9.82%308,802,355.13 9.85%-6.77%其它 430,780,056.68 14.69%538,602,572.52 17.18%-20.02%广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 原材料 619,243,643.18 22.98%556,633,422.79 19.31%11.25%燃料及动力 1,405,095,197.17 52.15%1,517,671,990.70 52.65%-7.42%折旧费用 270,058,455.00 10.02%298,088,718.87 10.34%-9.40%其它 400,118,770.04 14.85%510,223,282.42 17.70%-21.58%混凝土 原材料 107,335,353.98 83.87%166,182,787.81 90.07%-35.41%燃料及动力 1,194,042.51 0.93%1,064,543.00 0.58%12.16%折旧费用 4,890,933.00 3.82%3,874,169.91 2.10%26.24%其它 14,555,058.76 11.38%13,378,233.17 7.25%8.80%管桩 原材料 34,705,498.65 61.74%35,120,309.16 55.49%-1.18%燃料及动力 4,750,759.61 8.45%7,740,121.00 12.23%-38.62%折旧费用 6,110,224.86 10.87%6,421,734.86 10.15%-4.85%其它 10,641,990.40 18.93%14,011,761.45 22.14%-24.05%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年公司合并范围减少合并单位2家，子（孙）公司文华新型材、赣州中电以对外转让股权方式减少。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）520,329,507.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.57%公司前公司前 5 5 大客户资料大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 224,904,162.46 5.87%2 第二名 112,807,842.99 2.94%3 第三名 78,717,096.03 2.05%4 第四名 58,939,533.52 1.54%5 第五名 44,960,872.29 1.17%合计-520,329,507.29 13.57%广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 主要客户其他情况说明主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）637,193,121.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.67%公司前公司前 5 5 名供应商资料名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 147,155,300.90 5.01%2 第二名 143,090,075.33 4.87%3 第三名 141,308,197.74 4.81%4 第四名 104,061,108.75 3.54%5 第五名 101,578,438.89 3.46%合计-637,193,121.61 21.67%主要供主要供应商其他情况说明应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 105,571,409.40 129,002,322.55-18.16%管理费用 243,523,304.30 267,455,285.91-8.95%财务费用 19,377,719.05 33,368,488.23-41.93%主要是报告期加权平均借款金额减少以及利率下降，利息支出相应减少 所得税费用 132,535,946.42 221,332,005.04-40.12%主要是受水泥价格下降 18.64%的影响，报告期毛利率下降了 6.19 个百分点，利润总额同比下降了 38.11%，致使所得税费用相应减少 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发投入主要是为了保持在技术上的领先优势，保证生产出水泥优质高产低成本，提高产品竞争力。公司研发投入情况 项目 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）27 27 0.00%研发人员数量占比 0.83%0.82%0.01%广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 项目 2015 年 2014 年 变动比例 研发投入金额（元）4,276,871.44 5,558,834.50-23.06%研发投入占营业收入比例 0.11%0.12%-0.01%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况近两年专利数情况 适用 不适用 项目 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 2 2 2 实用新型 0 0 1 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无变动 是否属于科技部认定高新企业 否 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,620,181,590.55 5,357,419,722.69-13.76%经营活动现金流出小计 3,571,592,511.26 4,205,214,186.82-15.07%经营活动产生的现金流量净额 1,048,589,079.29 1,152,205,535.87-8.99%投资活动现金流入小计 6,594,355,687.88 223,973,559.03 2,844.26%投资活动现金流出小计 7,928,668,124.82 701,024,537.32 1,031.01%投资活动产生的现金流量净额-1,334,312,436.94-477,050,978.29 179.70%筹资活动现金流入小计 588,843,939.00 472,570,000.00 24.60%筹资活动现金流出小计 506,596,977.13 1,109,443,215.94-54.34%筹资活动产生的现金流量净额 82,246,961.87-636,873,215.94-112.91%现金及现金等价物净增加额-203,476,395.78 38,281,341.64-631.53%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降8.99%，主要是受报告期水泥价格下行的影响，净利润大幅减少影响所致。广东塔牌集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 投资活动产生的现金流量净额同比增长179.70%，主要是报告期文福万吨线项目资本性支出增加和投资海南波莲基因所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加71,912.02万元，幅度为112.91%，主要是上年度归还借款较多使得筹资活动现金流量净额为净流出，而今年借款较多使得筹资活动现金流量净额为净流入