002622_2015_永大集团_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

吉林永大集团股份有限公司 2015 年度报告 1 吉林永大集团股份有限公司 吉林永大集团股份有限公司 Jilin Yongda Group CO.,LTD.2015 年度报告 2015 年度报告 股票简称：永大集团 股票代码：002622 二一六年三月 股票简称：永大集团 股票代码：002622 二一六年三月 吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李刚、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人公司负责人李刚、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)邓强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邓强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司不存在对生产经营、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。公司不存在对生产经营、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 420000000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股转增股转增 10 股股,不派发现金红利，不送红股。不派发现金红利，不送红股。吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 财务报告财务报告.71 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.186 吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 吉林永大集团股份有限公司 开关公司 指 吉林永大电气开关有限公司 电表公司 指 吉林永大集团电表有限公司 永大科技公司 指 北京永大科技有限公司 永大金融创新公司 指 永大创新金融服务（深圳）有限公司 中通华公司 指 北京中通华数据软件技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永大集团 股票代码 002622 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林永大集团股份有限公司 公司的中文简称 永大集团 公司的外文名称（如有）Jilin Yongda Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yongda Group 公司的法定代表人 李刚 注册地址 吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号 注册地址的邮政编码 132011 办公地址 吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号 办公地址的邮政编码 132011 公司网址 http：/ 电子信箱 ydjt_ 注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄佳慧 郑颖 联系地址 吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号 吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号 电话 0432-64602099 0432-64602099 传真 0432-64602099 0432-64602099 电子信箱 ying- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号吉林永大集团股份有限公司证券部 吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 912202016051690282 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）暂无变更。注：2015年12月24日，吕永祥先生于2015年12月24日与汇垠日丰签订了吕永祥与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）关于吉林永大集团股份有限公司股份转让协议，通过协议转让的方式转让其所持有的上市公司10,000万股股份，占上市公司股份总数的23.81%。详细内容请见关于控股股东签订股份转让协议的提示性公告（公告编号：2015-123），待股份转让完成过户登记后，吕永祥将不再持有永大集团股份，公司的控股股东、实际控制人将发生变化，汇垠日丰将持有上市公司10,000万股股份，占上市公司股份总数的23.81%，成为上市公司第一大股东。目前上述股权转让的相关手续正在办理之中。注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写“无变更”。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 陆士敏、奚晓茵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都会广场 崔海峰、赵瑞梅 2011 年 10 月 18 日2013年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）146,512,178.52 161,042,613.90-9.02%184,680,609.77 归属于上市公司股东的净利润（元）90,365,494.79 47,253,534.67 91.24%38,671,545.51 归属于上市公司股东的扣除非经89,402,260.66 47,042,271.54 90.05%36,410,499.09 吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 7 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）16,375,405.99 59,724,239.19-72.58%69,323,576.06 基本每股收益（元/股）0.220 0.110 100.00%0.26 稀释每股收益（元/股）0.220 0.110 100.00%0.26 加权平均净资产收益率 7.70%3.94%3.76%3.34%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,351,679,869.21 1,405,211,236.57-3.81%1,242,029,644.44 归属于上市公司股东的净资产（元）1,153,904,398.62 1,219,608,514.66-5.39%1,176,254,979.99 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。2、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，应当披露会计政策变更的原因及会计差错更正的情况，上年度期末和上年度同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。6、如公司成立未满 3 年，应当披露公司成立后完整会计年度的上述会计数据和财务指标。7、根据企业会计准则第 34 号每股收益及公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的规定计算每股收益及净资产收益率。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）420,000,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2152 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 8 按中国会计准则 90,365,494.79 47,253,534.67 1,153,904,398.62 1,219,608,514.66 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,365,494.79 47,253,534.67 1,153,904,398.62 1,219,608,514.66 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。注：差异情况的详细说明。公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 16,769,969.06 33,547,680.87 49,985,818.73 46,208,709.86 归属于上市公司股东的净利润 12,959,239.73 24,712,711.66 19,380,125.30 33,313,418.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,681,696.19 24,561,031.72 19,375,156.08 32,784,376.67 经营活动产生的现金流量净额 11,915,069.51-5,949,190.30-4,718,675.86 15,128,202.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 注：如上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异的，应当说明主要原因。吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）599,569.43 168,117.40 446,459.29 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）434,579.14 773,700.00 2,610,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 10 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,346.35-640,410.35-99,118.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 213,260.79 90,143.92 696,294.83 少数股东权益影响额（税后）合计 963,234.13 211,263.13 2,261,046.42-注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退 3,123,908.65 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。公司报告期不存在非经常性损益项目。吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售。公司开关业务的竞争优势主要体现为较高的产品性价比以及公司作为上市公司的品牌知名度。经过多年的长足发展，目前公司开关业务的营销网络已经遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。公司永磁开关系列产品已经实现在冶金、石油、化工、电力、造纸、制药、食品、交通、环保等行业中的销售业绩。并与国内众多电力钢铁大中型企业建立了友好合作关系。报告期内，公司永磁开关业务的主要产品、经营模式及主要业绩驱动因素等未发生重大变化。报告期内，永磁开关细分行业因受到宏观经济形势及传统行业客户经营情况不佳的影响，销售及市场推广进展情况不甚乐观，但这并未构成整体行业从成长期向成熟期发展的障碍。公司凭借永磁开关系列产品多年的业绩积累及品牌知名度仍然处于永磁开关细分行业的较领先地位。同时，为了实现公司的长足发展，结合宏观经济发展趋势和机遇，公司确立了转型战略，即在稳定发展原有永磁开关业务的同时，构建综合性的金融控股平台。根据公司的转型战略及构建金融控股平台的规划，目前公司已经完成了对抚顺银行的投资；在深圳前海深港合作区设立创新金融服务公司，作为公司在泛金融等优良产业的投资拓展平台；并以其为主体与大数据行业优秀团队合资设立北京中通华数据软件技术有限公司并取得控制权，以从事与泛金融等领域相关的大数据平台应用开发业务；另外，正在进行的重大资产重组拟收购在行业内排名领先的主要从事第三方支付及互联网借贷平台业务的海科融通支付服务股份有限公司等。总之，公司将围绕转型战略，充分利用各种优势资源，致力于打造具有竞争力的综合金融控股平台。注：公司应当简要介绍报告期内公司从事的主要业务，包括但不限于以下内容：（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容，应当重点突出报告期内发生的重大变化。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内固定资产较期初增加 118.13%，主要是沙河子新厂房完工，从在建工程转入固定资产。无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 报告期内在建工程较期初减少 69.76%，主要是沙河子新厂房在建项目完工转固所致。注：1、简要介绍报告期内公司主要资产发生的重大变化，包括但不限于股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等。吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 12 2、公司存在其他主要资产发生重大变化的，可自定义增加行进行列示。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 注：公司应当简要介绍报告期内公司主要资产发生的重大变化，包括但不限于股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等。若境外资产占比较高的，应当披露境外资产的形成原因、资产规模、运营模式、收益状况等。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 第一、战略布局优势：为了实现公司长足发展，结合宏观经济发展趋势和机遇，适时的确立了转型战略并进行战略布局，即在稳定发展原有永磁开关业务的同时，构建具有竞争力的综合金融控股平台。根据公司的转型战略及构建金控平台的规划，公司已完成对抚顺银行的投资，成为抚顺银行第一大股东；使用自有资金在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司永大创新金融服务（深圳）有限公司，作为泛金融领域的拓展平台通过寻找有竞争优势的产业和项目进行投资；并以其为主体与大数据领域顶尖团队合资设立北京中通华数据软件技术有限公司（拥有控制权），从事金融等领域的大数据平台与应用开发业务；正在进行的重大资产重组拟收购在行业内排名领先的主要从事第三方支付及互联网借贷平台业务的海科融通支付服务股份有限公司；与华康金融控股有限公司的战略合作等举措，正在为公司金融控股平台的构建发挥重要作用，未来公司将逐步完善金融控股平台影响力并推进相关业务板块之间的资源共享及协调发展，公司的战略布局优势将逐步发挥其在完善金融控股平台方面的重要作用，并不断提升公司价值，增强盈利能力。第二，团队及管理优势：1、引进具有资深管理经验的职业经理人（公司董事长），拥有大型企业集团的丰富管理经验，实现了公司从家族企业向职业经理人管理模式的转变，新的管理团队重视企业管理中的公开、公平和公正，完全采用现代化职业化规范化的模式对企业进行管理，讲求管理的效率和效果；2、经公司第三届董事会第十次会议审议通过，对公司组织机构进行调整。即依据公司发展战略和长期规划，优化公司管理结构，提升公司管理效率，对公司各部门执行模块管理模式，即实行董事长领导下的分工负责制。明确了职责分工及管理层次，同时完善了公司管理架构并充实了公司管理团队。公司以上举措将对实现公司做大做强的战略发展目标发挥积极作用。第三，产品优势：公司的永磁开关产品具有较高的性价比，公司的永磁开关拥有优越于传统开关的性能和客户能够接受的价格，经过多年的积累，公司的永磁开关取得了良好的市场运行业绩，受到广大客户的一致好评。第四，技术优势：在公司传统业务永磁开关研发方面，公司拥有一支稳定且高水平的技术团队，他们一直专注于产品的研发和创新，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验，未来他们将继续发挥专长，不断丰富公司产品类别、提升产品性能。且公司全资子永大创新金融服务（深圳）有限公司，与大数据行业领域的优秀团队合作对外投资设立的北京中通华数据软件技术有限公司（公司控股），主要从事金融等领域的大数据平台及互联网业务支持，未来北京中通华数据软件技术有限公司的优秀技术团队将为公司构建金融控股平台及拓展在泛金融领域的发展提供专业的技术支持。吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 13 综上所述，报告期内未发生导致公司核心竞争力受到不利影响的事项，公司正在围绕转型战略进行在金融领域的战略布局，持续推进战略转型，提升上市公司的持续经营能力和盈利能力，公司的核心竞争力不断增强。注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括核心管理团队、关键技术人员、专有设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 鉴于宏观经济形势不甚理想，公司永磁开关业务、电能表业务及高速公路护栏业务的传统行业客户因受到不同程度的影响业绩下滑，造成其项目投资及采购资金紧缩，这也对本公司的经营业务产生了负面作用，正因如此公司的营业收入、营业成本及经营活动产生的现金流量净额相应的减少，报告期内公司实现营业收入146,512,178.52元，比上年同期减少9.02%；公司发生营业成本77,491,427.46元，同比减少11.97%，公司经营活动产生的现金流量净额为16,375,405.99元，减少72.58%。公司积极进行战略发展部署，注重在泛金融领域的投资和发展，因此取得了一定的投资收益，为公司创造了更多的利润，公司取得归属于上市公司股东的净利润90,365,494.79元，比上年同期增加91.24%，使得公司业绩实现了较大幅度的增长。报告期内，面对形势依然严峻复杂的国内形势，公司围绕提升经济效益和运营效率这个目标，确立了转型战略方针，充分利用公司优势资源，在保持永磁开关业务稳定发展的同时，实施一系列的转型动作，已实现在银行、金融大数据领域的投资、并与华康金控进行战略合作，重大资产重组等相关的转型举措也正在进行，公司致力于打造一个具有竞争力的综合金融控股平台。具体情况如下：（1）资本运作方面：报告期内，公司充分利用资金优势和资源优势，发挥各方面资源寻找优良项目，稳步推进金融控股平台的建立。公司投资设立永大创新金融服务（深圳）有限公司，通过寻找有竞争优势的产业和项目进行投资。本次重大资产重组拟收购海科融通100%的股权，海科融通主要从事第三方支付与互联网借贷平台业务，并已开始在互联网众筹、互联网小额贷款等领域布局，是行业内颇具有竞争力的企业。以上举措有利于公司实现资源共享，产生协同效应，提升公司价值，增强盈利能力的可持续性和稳定性。（2）战略合作方面：与华康金融控股公司建立全面战略合作伙伴关系，华康金融控股为保险代理、财富管理、资产管理及互联 网金融四大业务板块组成的大型企业集团，拥有100多个城市的布局，250多万中高端客户，过万名签约保险理财顾问，旗下华康保险代理有限公司为国内首家实行总分管理模式的全国性保险专业中介企业，人力和业务规模已连续多年位居中国保险代理行业第 一名。公司与华康金融控股公司通过建立优势资源互补合作关系，增强双方盈利能力的可持续性和稳定性，实现双方未来的发展战略规划。（3）人力资源方面：报告期内，公司引进新的管理团队，使现代化管理的理念与公司的发展战略相适应。为了适应企业长远发展需求，公司董事会经过审慎考虑对公司治理层及管理层进行了及公司组织机构进行了部分调整。未来公司的管理体系，将在具有资深管理经验的管理人才与熟悉公司具体情况的技术骨干等专业人才带领下，向着更科学更高效的方向发展。（4）管理方面：围绕公司做大做强的战略发展目标，结合公司经营理念和管理模式，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，对公司组织机构进行调整。公司依据公司发展战略和长期规划，在保持现有执行流程基本框架的基础上，优化公司管理结构，提升公司管理效率，对公司各部门执行模块管理模式，即实行董事长领导下的分工负责制。本次组织机构调整，达到了明晰公司组织机构管理层次，整合公司优势资源及优化公司人员配置的目的。今后公司将按照调整后的组织机构及管理模式进行管理和运营，不断提升公司管理效率和效果。有利于促进公司各项业务管理质量及效率的提升，切实提高公司各层面的执行力，有利保障了公司的持续稳步健康发展。（5）研发方面：报告期内，公司组织研发团队改进产品性能，积极研发新产品，目前已有若干新产品进入型式试验阶段，不仅如此，公司竭尽全力为研发人员提供各方面有利条件，并鼓励研发人员积极进行产品研发，有计划的逐步增加研发投入，科技研发工作井然有序。吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 15（6）营销策略方面：报告期内，公司积极开发新行业客户，公司永磁开关产品的原主要传统客户大多集中于钢铁行业、化工行业及煤炭等行业，近年来，经过不断努力，公司的主要客户分部的行业逐渐增多，且公司已经实现了在铁路及电力行业的销售业绩。目前，公司正在努力开发其他行业客户，未来公司将实现向诸多行业的全面辐射，公司产品的市场占有率也将随着行业客户的有效拓展而逐步得到提升。（7）品牌建设方面：公司着力进行品牌建设，公司品牌在被认定为“中国驰名商标”且公司成功登陆深交所中小板后，品牌知名度不断提升，公司以此为契机，继续进行品牌建设。持续贯彻品牌理念，把永磁开关较传统开关所具有的可靠性高、寿命长、环保等特点深入到品牌理念中。为与时代发展更紧密接壤，公司结合网络营销具有受众精准、传播途径广泛、投入相对较少等优势，加强对公司门户网站建设力度，加大品牌宣传力度。同时我们聘有专职法律顾问专门负责品牌权益的维护，公司还通过对业务人员进行培训，使他们掌握品牌营销的基本策略，另外还通过媒体宣传和产品销售逐步向客户推广公司的品牌，使得公司产品的发展和品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远飞跃式发展奠定基础。综上所述，紧紧围绕公司战略发展规划，在全体员工的共同努力下，报告期内实现营业收入146,512,178.52元、利润总额95,300,143.48元、净利润90,365,494.79元。未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下我们有信心公司将会取得更好的经营业绩。注：公司需要根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2015 年修订）第二十六条要求披露相关内容。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 否 注：1、应当包括（但不限于）收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目，需要提示变化并分析变化的原因。若公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动，应当详细说明。2、如果“是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同”选择“否”应当填写相关情况。参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 146,512,178.52 100%161,042,613.90 100%-9.02%分行业 电气开关行业 110,020,413.28 75.09%104,489,457.10 64.88%5.29%高低压开关成套设备行业 32,373,463.74 22.10%37,605,022.21 23.35%-13.91%电能表行业 415,858.91 0.28%2,650,552.67 1.65%-84.31%吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 16 高速公路交通设施行业 3,685,870.82 2.52%16,225,933.57 10.08%-77.28%其他 16,571.77 0.01%71,648.35 0.04%-76.87%分产品(1)开关 110,020,413.28 75.09%104,489,457.10 64.88%5.29%(2)开关柜 32,373,463.74 22.10%37,605,022.21 23.35%-13.91%(3)电表 415,858.91 0.28%2,650,552.67 1.65%-84.31%(4)交通设施 3,685,870.82 2.52%16,225,933.57 10.08%-77.28%其他 16,571.77 0.01%71,648.35 0.04%-76.87%分地区 内销 146,512,178.52 100.00%159,820,331.41 99.24%-8.33%外销 1,222,282.49 0.76%注：公司应当结合行业特征和自身实际情况，分别按行业、产品及地区说明报告期内公司营业收入构成情况。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电气开关行业 110,020,413.28 49,669,856.37 54.85%5.29%12.33%-2.83%高低压开关成套设备行业 32,373,463.74 24,059,424.46 25.68%-13.91%-13.00%-10.29%分产品(1)开关 110,020,413.28 49,669,856.37 54.85%5.29%12.33%-2.83%(2)开关柜 32,373,463.74 24,059,424.46 25.68%-13.91%-13.00%-10.29%分地区 内销 146,512,178.52 77,476,516.46 47.12%-8.30%-10.80%1.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 17（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 电气开关行业 销售量 台 7,971 7,332 8.72%生产量 台 8,072 5,749 40.41%库存量 台 1,479 1,378 7.33%高低压开关成套设备行业 销售量 台 406 679-40.21%生产量 台 323 728-55.63%库存量 台 183 266-31.20%电能表行业 销售量 块 12,451 42,183-70.48%生产量 块 9,725 37,033-73.74%库存量 块 23,127 25,853-10.54%高速公路交通设施行业 销售量 吨 705 1,923-63.34%生产量 吨 1,696 2,158-21.41%库存量 吨 2,468 1,477 67.10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、电气开关行业生产量较去年同期增加40.41%，主要原因：公司的主要客户分部的行业逐渐增多公司2015年度开关低压接触器产品销售量及订单数量增加，因此生产量较去年增加40.41%；2、高低压开关成套设备行业销售量较去年同期下降40.21%及生产量较去年同期下降55.63%，主要原因是：受宏观经济形势影响，公司高低压开关成套设备销量减少。库存量较去年同期下降31.20%，主要原因是：为保障公司充足的现金流量，也为了有效提高公司应收账款周转率，提升企业运营效益和效率，公司一直采取以销定产的产销模式，报告期内订单消耗了部分库存量。3、电能表行业销售量较去年同期下降70.48%，生产量较去年同期下降73.74%，主要原因是：受宏观经济形势影响，公司传统行业客户因受到不同程度的影响业绩下滑，造成其项目投资及采购资金紧缩，这也对本公司的经营业务产生了负面作用。4、高速公路交通设施行业销售量较去年同期下降63.34%，主要原因是：因受到吉林省高速公路建设规划的影响，公司高速公路设施业务报告期内订单量减少，因此业绩下降。5、高速公路交通设施行业库存量较去年上升67.10%，主要原因是：未取得项目验收，暂未确认销售收入，导致库存增加。注：公司应当披露已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况。对于主营业务为提供劳务的，已签订的重大劳务合同比照该要求披露。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 吉林永大集团股份有限公司 2015 年年度报告 18 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电气开关行业 原材料 40,476,119.83 81.49%35,174,382.91 81.83%-0.34%电气开关行业 人工工资 4,643,673.82 9.35%3,880,152.54 9.03%0.32%电气开关行业 折旧 611,464.76 1.23%1,406,249.60 3.27%-2.04%电气开关行业 其他等 3,938,597.97 7.93%2,522,229.68 5.87%2.06%高低压开关成套设备行业 原材料 21,505,119.54 89.38%25,625,111.36 88.69%0.69%高低压开关成套设备行业 人工工资 598,848.09 2.49%783,378.43 2.71%-0.22%高低压开关成套设备行业 折旧 1,009,869.77 4.20%1,436,927.73 4.97%-0.77%高低压开关成套设备行业 其他等 945,587.06 3.93%1,046,592.58 3.62%0.31%电能表行业 原材料 140,181.43 61.45%1,225,171.76 74.14%-12.69%电能表行业 人工工资 49,893.56 21.87%289,314.24 17.51%4.36%电能表行业 折旧 8,438.57 3.70%43,486.89 2.63%1.07%电能表行业 其他等 29,597.32 12.97%94,568.87 5.72%7.25%高速公路交通设施行业 原材料 2,354,359.06 66.90%11,177,993.04 77.27%-10.37%高速公路交通设施行业 人工工资 434,018.89 12.33%1,229,899.18 8.50%3.83%高速公路交通设施行业 折旧 224,943.27 6.39%512,081.91 3