002249_2015_大洋电机_2015年年度报告_2016-03-18.pdf

中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 3 月月 中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)伍小云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。伍小云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。1、人民币汇率变动风险、人民币汇率变动风险 由于公司家电及家居电器电机产品主要向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出口，出口销售主要以美元结算，由于公司家电及家居电器电机产品主要向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出口，出口销售主要以美元结算，2015 年公司完成收购美国佩特来后，车辆旋转电器在美国及英国等地亦有规模生产和销售，同时，公司还在墨西哥设立了生产基地。因此人民币对外币，尤其是对美元汇率的波动将对公司的利润产生一定影响，公司通过调整外汇策略并开展远期外汇套期保值业务，进一步规避汇兑损失风险。年公司完成收购美国佩特来后，车辆旋转电器在美国及英国等地亦有规模生产和销售，同时，公司还在墨西哥设立了生产基地。因此人民币对外币，尤其是对美元汇率的波动将对公司的利润产生一定影响，公司通过调整外汇策略并开展远期外汇套期保值业务，进一步规避汇兑损失风险。2、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 世界经济形势不稳，大宗原材料价格大幅波动的风险依然存在。公司产品世界经济形势不稳，大宗原材料价格大幅波动的风险依然存在。公司产品中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 家电及家居电器电机、新能源车辆驱动电机、车辆旋转电器所需主要原材料为铜（漆包线）、钢材（硅钢、冷轧钢板），原材料的绝对成本将直接影响制造成本。公司也将通过加强内部管理，强化预算控制，努力加强新产品开发力度，提高新产品的附加值和新产品销售比例；同时，适时开展商品期货套期保值业务，进一步规避原材料价格波动风险。家电及家居电器电机、新能源车辆驱动电机、车辆旋转电器所需主要原材料为铜（漆包线）、钢材（硅钢、冷轧钢板），原材料的绝对成本将直接影响制造成本。公司也将通过加强内部管理，强化预算控制，努力加强新产品开发力度，提高新产品的附加值和新产品销售比例；同时，适时开展商品期货套期保值业务，进一步规避原材料价格波动风险。3、新业务整合推广的风险、新业务整合推广的风险 公司在报告期内公司在报告期内 100%收购了美国佩特来，全面介入商用汽车（尤其是中重型车辆）旋转电器业务，使得车辆旋转电器业务成为公司第二大收入来源。收购了美国佩特来，全面介入商用汽车（尤其是中重型车辆）旋转电器业务，使得车辆旋转电器业务成为公司第二大收入来源。2016年年 1 月月 4 日，公司完成日，公司完成 100%收购上海电驱动相关资产交割手续。新并入的子公司在企业文化和管理模式等方面与公司存在一定的差异，尚需经过双方充分磨合后才能达到预期的协同效应。此外，报告期内，公司开始涉足新能源车辆运营平台业务，要实现快速推进新业务，促进公司新能源车辆动力总成系统业务发展，对公司运营人才储备和管理能力提出了新的要求。因此，公司短期内仍存在新业务整合推广的风险。收购上海电驱动相关资产交割手续。新并入的子公司在企业文化和管理模式等方面与公司存在一定的差异，尚需经过双方充分磨合后才能达到预期的协同效应。此外，报告期内，公司开始涉足新能源车辆运营平台业务，要实现快速推进新业务，促进公司新能源车辆动力总成系统业务发展，对公司运营人才储备和管理能力提出了新的要求。因此，公司短期内仍存在新业务整合推广的风险。4、人力资源风险、人力资源风险 公司目前处于快速发展阶段，并且有不断通过横向、纵向进行相关产业并购扩张的需求。公司的快速发展对人力资源提出了更高的要求，且近年来企业用工成本逐年增长，并呈加速趋势，给企业未来经营增加了难度，成为影响企业发展的重要因素。公司通过制定强有力的人力资源政策，加强招聘、培训、激励等措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，同时公司还需加快自动化、智能化的产业化改造，提高生产效率，以应对人力资源不足的风险。公司目前处于快速发展阶段，并且有不断通过横向、纵向进行相关产业并购扩张的需求。公司的快速发展对人力资源提出了更高的要求，且近年来企业用工成本逐年增长，并呈加速趋势，给企业未来经营增加了难度，成为影响企业发展的重要因素。公司通过制定强有力的人力资源政策，加强招聘、培训、激励等措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，同时公司还需加快自动化、智能化的产业化改造，提高生产效率，以应对人力资源不足的风险。中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 5、管理风险、管理风险 随着近年来公司规模的进一步扩大以及子公司数目的逐步增加，公司日常管理工作难度趋增，同时监管部门对上市公司的规范要求也日益提高和深化，公司不仅需要在原有基础上进一步加强管理，同时更要关注新增业务以及新增子公司能否在合规的基础上良好融入公司体系，从而实现整体健康、有序地发展。公司通过产业并购，将在美国拥有具备一定规模的生产制造企业，同时又通过佩特来将业务扩展到欧洲，公司国际化进程进一步加快，公司也因此面临如何尽快地适应和熟悉境外法律环境、商业环境、文化环境的问题，以及如何更好地与国外经营团队沟通交流的问题。公司如不能有效的改善和优化管理结构，制定有针对性的管理措施和管理模式，将对未来的经营造成一定风险。随着近年来公司规模的进一步扩大以及子公司数目的逐步增加，公司日常管理工作难度趋增，同时监管部门对上市公司的规范要求也日益提高和深化，公司不仅需要在原有基础上进一步加强管理，同时更要关注新增业务以及新增子公司能否在合规的基础上良好融入公司体系，从而实现整体健康、有序地发展。公司通过产业并购，将在美国拥有具备一定规模的生产制造企业，同时又通过佩特来将业务扩展到欧洲，公司国际化进程进一步加快，公司也因此面临如何尽快地适应和熟悉境外法律环境、商业环境、文化环境的问题，以及如何更好地与国外经营团队沟通交流的问题。公司如不能有效的改善和优化管理结构，制定有针对性的管理措施和管理模式，将对未来的经营造成一定风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.95 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.20 第五节第五节 重要事项重要事项43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节第九节 公司治理公司治理.80 第十节第十节 财务报告财务报告.87 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.214中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 大洋电机、股份公司、本公司、公司 指 中山大洋电机股份有限公司 大洋有限 指 中山市大洋电机有限公司，系公司前身 大洋香港 指 Broad-Ocean Motor（Hong Kong）Co.Limited，大洋电机（香港）有限公司，为一间在香港注册的公司，系公司的全资子公司 湖北惠洋 指 湖北惠洋电器制造有限公司，系公司直接间接控股的全资子公司 大洋电机制造 指 中山大洋电机制造有限公司，系公司的全资子公司 大洋电机新动力 指 大洋电机新动力科技有限公司，系公司的控股子公司 大洋电机销售 指 中山大洋电机销售有限公司，系公司的全资子公司 大洋电机美国 指 Broad-Ocean Motor LLC，为一间在美国注册的公司，系大洋香港的全资子公司 武汉大洋电机新动力 指 武汉大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司 大洋电机美国科技、BOT 指 大洋电机（美国）科技有限公司（Broad-0cean Technologies LLC）,系大洋香港的全资子公司 中山安兰斯 指 中山市安兰斯精密机械有限公司，系公司的控股子公司 京工大洋 指 北京京工大洋电机有限公司，系公司与北理工资产公司成立的合资公司，公司为控股股东 北汽大洋 指 北汽大洋电机科技有限公司，系公司与北汽新能源成立的合资公司，公司为控股股东 宁波科星 指 宁波科星材料科技有限公司，系公司的控股子公司 武汉安兰斯 指 武汉安兰斯电气科技有限公司，系湖北惠洋的控股子公司 芜湖杰诺瑞 指 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司，系武汉大洋电机新动力的控股子公司 柳州杰诺瑞 指 柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司，系芜湖杰诺瑞的控股子公司 湖北惠洋电机制造 指 湖北惠洋电机制造有限公司，系湖北惠洋全资子公司 大洋电机澳洲 指 Broad-Ocean Motor(Australia)Pty Ltd，为一间在澳洲注册的公司，系大洋香港的全资子公司 芜湖大洋电机新动力 指 芜湖大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司 CKT 指 CKT Investment Management LLC，系大洋电机美国的全资子公司 北京佩特来、PEBL 指 北京佩特来电器有限公司 潍坊佩特来 指 潍坊佩特来电器有限公司，系北京佩特来的全资子公司 美国佩特来、佩特来、PELLC 指 Prestolite Electric LLC 武汉佩特来 指 武汉佩特来电器有限公司，系北京佩特来的控股子公司 芜湖佩特来 指 芜湖佩特来电器有限公司，系北京佩特来与芜湖杰诺瑞的合资公司 中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 释义项 指 释义内容 俄罗斯佩特来 指 PRESTOLITE ELECTRIC(RUS),LIMITED 印度佩特来 指 PRESTOLITE ELECTRIC(INDIA),PRIVATE LIMITED 英国佩特来 指 Prestolite Electric Limited 大洋电机墨西哥 指 BROAD OCEAN MOTOR DE MEXICO S DE RL C V 电驱动公司、PEPS 指 北京佩特来电机驱动技术有限公司，系北京佩特来的合营公司 湖北奥赛瑞 指 湖北奥赛瑞汽车电器有限公司，系大洋电机新动力科技有限公司的控股子公司 中山新巴 指 中山新能源巴士有限公司，系公司的控股子公司 深圳大洋电机 指 深圳大洋电机融资租赁有限公司，系公司的全资子公司 北方凯达 指 北方凯达汽车技术研发有限公司，为大洋电机新动力参股的公司 上海电驱动 指 上海电驱动股份有限公司 中新汽 指 中国新能源汽车有限公司，系公司参股子公司 小猪巴适 指 深圳市小猪巴适科技有限公司 泰坦能源 指 中国泰坦能源技术集团有限公司（HK 2188），系公司参股子公司 京连兴业 指 京连兴业株式会社，系大洋电机新动力的全资子公司。庞德大洋 指 中山庞德大洋贸易有限公司，系公司的发起人，于 2015 年 12 月更名为石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）BOM 公司 指 大洋电机有限公司（Broad-Ocean Motor Company Limited），为在香港注册的公司，系公司控股股东鲁楚平控制的公司 中山惠洋 指 中山惠洋电器制造有限公司，系 BOM 公司的全资子公司 华洋房地产 指 中山华洋房地产开发有限公司，系公司控股股东鲁楚平控制的公司 格威旅游 指 中山格威旅游投资有限公司，系公司控股股东鲁楚平控制的公司 湖北观音湖 指 湖北观音湖旅游投资开发有限公司，系格威旅游控股的公司 上海美萨 指 上海美萨汽车部件有限公司，与芜湖杰诺瑞共同出资成立柳州杰诺瑞 北汽新能源 指 北京汽车新能源汽车有限公司 北理工资产公司 指 北京理工资产经营有限公司 北理工 指 北京理工大学 群力兴 指 中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司，系本公司关联企业 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 微特电机 指 体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机，全称微型特种电机，简称微特电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载 直流无刷电机 指 由电动机主体和驱动器组成，是采用电子换向的直流电机，是一种典型的机电中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 释义项 指 释义内容 一体化产品。直流无刷电机广泛应用在智能化和精度高的仪器和设备上，如电脑的光驱、洗衣机、模型飞机等 DIGI MOTOR、DM 电机 指 数字电机，是采用最新的数字控制技术开发并投产的一系列直流无刷电机，其最大的特点为安全，高效，绿色 车辆辅助动力总成 指 采用一套驱动电机和控制器来驱动转向泵、空气压缩机、发电机和空调压缩机，克服了分体式单独驱动电动化辅助系统的缺点，具有结构紧凑、成本低、方便布置、性能稳定及安装、调试、售后便捷等优点 驱动启动电机（BSG）指 发电启动(Stop-Start)一体式电动机（Belt-driven Started Generator），用来控制发动机的启动和停止，从而取消了发动机的怠速，降低了油耗和排放 IGBT 指 绝缘三双极型功率管（Insulated Gate Bipolar Transistor），是由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型电压驱动式电力电子器件。应用于交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域 IPM 模块 指 智能功率模块（Intelligent Power Module），不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起，而且还内藏有过电压，过电流和过热等故障检测电路，并可将检测信号送到 CPU。它由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成，适合于驱动电机的变频器和各种逆变电源，是变频调速、冶金机械、电力牵引、伺服驱动、变频家电的一种非常理想的电力电子器件 公开增发 指 2011 年 7 月 12 日向不特定对象公开发行 4,895.19 万股 A 股股票 非公开发行 指 2014 年 9 月 12 日向控股股东鲁楚平非公开发行 13,506.65 万股 A 股股票 A 股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期 指 2015 年度、2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大洋电机 股票代码 002249 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山大洋电机股份有限公司 公司的中文简称 大洋电机 公司的外文名称（如有）ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）BROAD-OCEAN MOTOR 公司的法定代表人 鲁楚平 注册地址 中山市西区沙朗第三工业区 注册地址的邮政编码 528411 办公地址 中山市西区沙朗第三工业区 办公地址的邮政编码 528411 公司网址 http:/www.broad- 电子信箱 bombroad- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊杰明 肖亮满 联系地址 中山市西区沙朗第三工业区 中山市西区沙朗第三工业区 电话 0760-88555306 0760-88555306 传真 0760-88559031 0760-88559031 电子信箱 bearbroad- xiaoliangmanbroad- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914420007251062242 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 郭晋龙、王瑞霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 李伟、敖云峰 2014.1-2015-12 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）4,912,229,877.49 4,443,313,454.54 10.55%3,273,123,793.43 归属于上市公司股东的净利润（元）341,173,925.93 296,877,364.16 14.92%215,439,289.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）295,581,622.79 273,588,664.46 8.04%194,651,815.99 经营活动产生的现金流量净额（元）264,332,174.67 540,509,706.10-51.10%468,674,963.21 基本每股收益（元/股）0.20 0.20 0.00%0.15 稀释每股收益（元/股）0.20 0.20 0.00%0.15 加权平均净资产收益率 9.56%9.79%-0.23%8.47%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）7,605,955,337.89 6,295,144,078.74 20.82%4,584,567,012.38 归属于上市公司股东的净资产（元）3,581,963,622.21 3,579,100,676.84 0.08%2,619,410,845.37 中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,065,178,449.96 1,310,050,406.91 1,171,016,976.56 1,365,984,044.06 归属于上市公司股东的净利润 53,733,902.48 94,122,618.61 69,498,485.15 123,818,919.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,529,021.56 55,866,544.26 61,829,111.68 122,356,945.29 经营活动产生的现金流量净额-114,211,355.86 41,823,762.16 162,541,574.22 174,178,194.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-870,044.19-1,573,360.17-496,364.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）44,423,935.70 39,404,062.62 31,626,749.70 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 18,840,542.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-10,643,643.00-6,501,576.39-2,386,780.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-230,886.67 552,535.57-410,189.11 减：所得税影响额 4,540,924.42 6,048,946.31 3,714,492.74 中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 少数股东权益影响额（税后）1,386,676.98 2,544,015.62 3,831,449.76 合计 45,592,303.14 23,288,699.70 20,787,473.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、概述 公司经过20多年的发展与沉淀，已发展成为一家集家电及家居电器电机、新能源车辆动力总成系统以及车辆旋转电器自主“研发、生产制造、营销”为一体的高新技术企业，并开始着力拓展新能源车辆运营平台业务，拥有每年约5,000万台套家电及家居电器电机、近30万台套新能源车辆动力总成系统（含上海电驱动）及500万台车辆旋转电器的生产能力。家电及家居电器电机业务的主要产品：空调负载类电机、洗衣机/干衣机电机、水泵、健身器材电机、车库门电机等。新能源车辆动力总成系统业务的主要产品：新能源汽车驱动电机、控制器等。车辆旋转电器业务的主要产品：传统汽车起动机、发电机等。新能源车辆运营平台业务：新能源汽车租赁及互联网定制用车、新能源车辆配套及充换电站设备租赁、新能源汽车充电站场、充电桩的建设、运营及配套服务。报告期内，公司完成收购美国佩特来100%股权，车辆旋转电器业务板块实现营业收入174,863.32万元，同比增长41.57%。同时，受益于国内新能源汽车行业的快速发展，公司新能源车辆动力总成系统业务收入增长迅速，实现业务收入43,048.14万元，同比增长332.80%。2016年1月4日，公司完成收购上海电驱动的资产交割。本次重大资产重组完成后，公司与上海电驱动将实现优势互补，发挥协同效应，快速提高公司在新能源汽车动力总成领域的研发和产业化实力，将新能源汽车动力总成产业打造成为公司新的支柱产业之一，并在未来一两年内成为公司第一大收入来源，增强公司持续盈利能力，提升公司价值。2、行业发展情况及趋势、行业发展情况及趋势 （1）家电及家居电器电机行业概况）家电及家居电器电机行业概况 家电及家居电器电机行业发展状况 受国际经济回升乏力、国内经济增长放缓，以及巨量库存、夏季凉爽天气持续和商家大打“价格战”等不利因素的影响，2015年中国空调市场整体表现低迷。数据显示，2015年中国空调市场整体零售额为1,374亿元，同比下降4.8%；整体零售销量为4,170万台，同比下降1.1%。据日本JARN初步估计，2015年全球空调市场同比下降3.6%。在整个空调行业整体不振的趋势下，智能空调逆势上涨，空调产品的智能化成为未来的发展趋势。化解房地产库存成为供给侧结构性改革的五大任务之一，房地产销量的持续上升将刺激家电需求，预计2016年白色家电的零售端新增需求将会被极大带动，行业基本面有望得到改善。原材料价格的持续下跌，对白色家电企业的毛利率将产生积极影响。根据零售端统计数据显示，2015年8月份以来，白色家电的零售量增速降幅均有收窄迹象，这被普遍认为是白色家电行业回暖的一个积极信号。家电及家居电器电机细分行业的产业扶持政策 2012年2月，工信部发布了工业节能十二五规划，在电机方面，要求提高节能机电产品设计、制造水平和加工能力，重点发展变频电机、稀土永磁电机等。到2015年，2级以上能效电机应用比例达到80%，电机系统节电率比2010年提高2-3个百分点。2013年6月，工信部和质检总局编制了电机能效提升计划（2013-2015年）。根据计划提出的目标，到2015年，实现电机产品升级换代，50%的低压三相笼型异步电动机产品、40%的高压电动机产品达到高效电机能效标准规范；累计推广高效电机1.7亿千瓦，淘汰在用低效电机1.6亿千瓦，实施电机系统节能技改1亿千瓦，实施淘汰电机高效再制造2000万千瓦。2014年5月，国务院办公厅印发了2014-2015年节能减排低碳发展行动方案(以下简称方案)。方案从产业结构调整、节能减排降碳工程、技术支撑、政策扶持等八个方面对节能减排工程进行部署，大力实施节能技术改造工程，运用余热余压利用、能力系统优化、电机系统节能等成熟技术改造工程设备，形成节能能力3200万吨标准煤；并提出工作目标：到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元。微特电机细分行业发展趋势 中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 据中电元协微特电机与组件分会关于微特电机行业“十三五”发展规划的讨论内容显示，“十三五”期间，微特电机产品的技术发展趋势将是节能和智能化；微、轻、薄和高速化；无刷化和驱动、控制电路集成化和专用化；低噪音、低振动、低干扰；新结构、新原理产品开发；未来的重点项目和重点工作将围绕产品结构调整目标，充分利用我国劳动力资源丰富和原材料便宜的优势，不断扩大民族企业的批量生产能力，例如：各类无刷电机的开发和批量生产，直线电动机的开发和推广，小型精密步进电机的开发和生产，与电机配套的驱动控制和传感器的开发和产业化发展。目前中国各类电动机的用电量约占全国用电量的60%，微特电机作为电机工业中的重要分支，其数量多、用途广，是电能的消耗大户。国家发改委制定的节约中长期专项规划（2006-2020年）中将电机系统节能工程列为十六项节能重点工程之一。同时国家将高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围，并出台了全国高效电机的推广任务。因此，未来我国高效、节能的微特电机产品将受政策和市场影响成为关注焦点。未来较长一段时间内，高效微特电机都将是国家大力推广的项目之一，销售收入预计将保持年均15%左右的增长率，到2017年我国微特电机制造行业的销售收入将达3,500亿元；同时，产量也将会逐年增长，预计增幅在6%左右，到2017年全国产量将在100亿台以上。（2）新能源汽车驱动电机细分行业概况）新能源汽车驱动电机细分行业概况 新能源汽车驱动电机细分行业发展状况 自2010年开始，新能源汽车即被国务院确定为战略性新兴产业，在2015年政府工作报告中，李克强总理再次表示支持发展新能源汽车等战略性新兴产业,并写入“十三五”规划。2015年新能源汽车产量达37.90万辆，同比增长4倍。自从开始启动新能源汽车“十城千辆”计划以来，2009年到2015年，中国累计生产新能源汽车达到49.7万辆。在电动化全球浪潮中，中国成为领潮人之一，中国电动汽车的全球占比超过30%，是全球第一大电动汽车市场。另外，据中国汽车工业协会公布的数据显示，预计2016年新能源车产销会继续保持高速增长，产量有望达到甚至超过70万辆。业内人士表示，随着部委和地方鼓励新能源汽车的组合拳逐渐形成，2016年新能源汽车产业链仍将快速发展。驱动电机及控制系统是新能源汽车的三大核心部件之一，是新能源汽车车辆行驶中的主要执行结构，其驱动特性决定了汽车行驶的电耗指标、排放指标、动力性、经济性和稳定性。目前我国新能源汽车驱动电机行业处于发展阶段，规模不大。其特征主要表现为：一是门槛较高，需要具备较强的技术实力；二是专业电机企业数量少，有能力生产性能可靠的新能源车辆动力总成的企业不多；三是我国具有驱动电机产业化优势，但突破大规模产业化瓶颈尚需各方加以时日共同努力；四是国家对新能源汽车驱动电机行业扶持步伐加速，未来国内新能源汽车驱动电机企业面临良好的发展机遇。新能源汽车产业发展政策 从2009年起，国家针对新能源汽车产业及相关配套产业颁布了一系列的产业政策及相关财政补贴政策。2012年国务院颁布了节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)（国发201222号文件）：到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展；到2015年，当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至6.9升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至5.9升/百公里以下；到2020年，当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至5.0升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至4.5升/百公里以下；商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平。各地方汽车产业大省也相继出台一系列针对新能源汽车的相关扶持政策及发展规划。2014年5月27日，国家电网宣布向社会资本开放分布式电源并网工程和电动汽车充换电设施两个市场领域，以吸引社会资本参与充电基础设施建设。2014年7月9日，国务院常务会议决定，自2014年9月1日至2017年年底，对获得许可在中国境内销售(包括进口)的纯电动以及符合条件的插电式(含增程式)混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税。2014年 7月21日，国务院发布关于加快新能源汽车推广应用的指导意见对加快新能源汽车推广应用提出六个方面28条具体政策措施。一是加快充电设施建设，二是积极引导企业创新商业模式，三是推动公共服务领域率先推广应用，四是进一步完善政策体系，五是破除地方保护，六是加强技术创新和产品质量监管。2015年3月，交通运输部发布交通运输部关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见，提出公交都市创建城市新增或更新城市公交车、出租汽车和城市物流配送车辆中，新能源汽车比例不低于30%；京津冀地区新增或更新城市公交车、出租汽车和城市物流配送车辆中，新能源汽车比例不低于35%；到2020年，新能源城市公交车达到20万辆，新能源出租汽车和城市物流配送车辆达到10万辆的实施意见。中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 2015年4月，财政部印发关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知，明确了新能源汽车2016年补贴标准及2017-2020年的补贴退坡机制。2015年5月，财政部发布了关于完善城市公交车成品油价格补助政策、加快新能源汽车推广应用的通知，2015-2019年，城市公交车成品油价格补助中的涨价补助数额与新能源公交车推广数量挂钩。其中，大气污染治理重点区域和重点省市（包括北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南），2015-2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到40%、50%、60%、70%和80%。中部省（包括安徽、江西、河南、湖北、湖南）和福建省2015-2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到25%、35%、45%、55%和65%。其他省（区、市）2015-2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到10%、15%、20%、25%和30%。2015年5月，国务院发布了中国制造2025，其中将“节能与新能源汽车”作为重点发展领域，明确了“继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨。”的发展战略，为我国节能与新能源汽车产业发展指明了方向。（3）车载旋转电器行业概况）车载旋转电器行业概况 车载旋转电器行业发展现状 车载旋转电器一般分为两大类，一类是马达，另一类就是起动机和发电机。起动机和发电机作为汽车重要部件，主要负责汽车的起步和供电。据中汽协数据显示，中国2015年汽车产销量分别为2450.33万辆和2459.76万辆，再次创下历史新高，连续七年蝉联世界第一，同比增长3.25%和4.68%，增速有所放缓。其中，乘用车产销首次超过2000万辆，增长速度高于汽车总体行业增速；而商用车产销量则双双同比下降。由于经济增速放缓，固定资产投资减少，影响了中重卡市场需求，中重型货车的下降成为影响商用车下降的主要因素。伴随汽车行业的蓬勃发展，汽车起动机和发电机市场已经保持了近13年的高速增长，年复合增长20%以上。近年来，随着中国汽车工业的发展，国内电机及其零部件企业已发展到600家以上，具备一定规模的有300多家，电机产量已突破5000万台（发电机和起动机），大部分本土企业的产品主要销往国内外售后市场，也有部分企业通过技术引进、消化、创新形成一定规模，并在国内外主机厂电机市场占据了一席之地。伴随着我国内燃机电机电器电子行业的振兴与发展，我国内燃机用交流发电机和起动机及其零部件制造、检测与试验专用装备的研发与制造水平已经达到一个新的阶段，取得了丰硕成果，初步形成了产业门类齐全，具有一定规模和技术水平，