002238_2015_天威视讯_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 深圳市天威视讯股份有限公司深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 2016 年年 03 月月 深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吕成业声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吕成业声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 蓝晓斌 董事 工作出差原因 林楠 2016 年，公司将以改革、创新为动力，构建以年，公司将以改革、创新为动力，构建以“市场为中心市场为中心”的经营管理机制，走的经营管理机制，走“融合发展，升级转型融合发展，升级转型”的道路，重点开展十项工作，确保核心业务稳固发展，力争实现新业务和新市场突破。公司的道路，重点开展十项工作，确保核心业务稳固发展，力争实现新业务和新市场突破。公司 2016 年计划实现营业收入年计划实现营业收入 181,150.00万元，较上年增长万元，较上年增长 1.27%；利润总额；利润总额 30,069.00 万元，较上年增长万元，较上年增长 4.93%；归属于上市公司股东的净利润；归属于上市公司股东的净利润 28,714.00 万元，较上年增长万元，较上年增长 5.48%。（上述经营目标并不代表公司对（上述经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异）年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异）1、业务经营风险（、业务经营风险（1）业务收入来源较为集中的风险。公司主要负责深圳地区有线广播电视网络的建设开发、经营管理、维护和广播电视节目的传输服务。公司的收入主要来源于有线电视收视收入、有线宽频收入及节目传输收入，）业务收入来源较为集中的风险。公司主要负责深圳地区有线广播电视网络的建设开发、经营管理、维护和广播电视节目的传输服务。公司的收入主要来源于有线电视收视收入、有线宽频收入及节目传输收入，深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 业务收入来源较为集中。可以预见，这三项收入在未来仍将是公司营业收入的重要来源，其变动将直接影响公司的盈利水平。针对公司业务收入来源较为集中的风险，公司将进一步加强网络扩展业务、增值业务的开发，充分利用自身的网络优势，在网络业务方面开拓新的市场，使自身业务结构更趋于合理。同时，公司于业务收入来源较为集中。可以预见，这三项收入在未来仍将是公司营业收入的重要来源，其变动将直接影响公司的盈利水平。针对公司业务收入来源较为集中的风险，公司将进一步加强网络扩展业务、增值业务的开发，充分利用自身的网络优势，在网络业务方面开拓新的市场，使自身业务结构更趋于合理。同时，公司于 2015 年年 12 月收购了宜和股份月收购了宜和股份 60%的股权，业务范围拓展到了电视购物和网络购物的领域，也在一定程度上促进了业务结构的优化。（的股权，业务范围拓展到了电视购物和网络购物的领域，也在一定程度上促进了业务结构的优化。（2）行业竞争风险。一是近几年由于电信运营商采取绑定销售策略，）行业竞争风险。一是近几年由于电信运营商采取绑定销售策略，IPTV 发展比较快，正在加速侵占传统有线电视视频服务市场；随着各种发展比较快，正在加速侵占传统有线电视视频服务市场；随着各种“智能盒子智能盒子”、智能电视机的出现，传统有线电视市场又面临互联网视频的挑战，来自、智能电视机的出现，传统有线电视市场又面临互联网视频的挑战，来自 IPTV 及互联网视频的竞争，已致使出现有线，电视用户流失的现象。二是有线宽频业务与其他宽带运营商白热化的竞争，公司有线宽频用户增长也非常艰难。有线电视用户的用户流失和有线宽频用户增长艰难，影响了公司的业务收入和利润的增长。对此，公司通过优化调整组织架构，根据市场情况适时推出融合性产品；通过技术创新，不断升级和完善现有产品，提升用户体验，并不断推出新的增值应用和服务，提高收入水平；公司还通过建设及互联网视频的竞争，已致使出现有线，电视用户流失的现象。二是有线宽频业务与其他宽带运营商白热化的竞争，公司有线宽频用户增长也非常艰难。有线电视用户的用户流失和有线宽频用户增长艰难，影响了公司的业务收入和利润的增长。对此，公司通过优化调整组织架构，根据市场情况适时推出融合性产品；通过技术创新，不断升级和完善现有产品，提升用户体验，并不断推出新的增值应用和服务，提高收入水平；公司还通过建设 Wi-Fi 热点，为用户提供热点，为用户提供 Wi-Fi 接入，使其可通过移动终端收看的视频服务；同时，公司将通过网络带宽升级和大力发展商企用户来确保市场份额。接入，使其可通过移动终端收看的视频服务；同时，公司将通过网络带宽升级和大力发展商企用户来确保市场份额。2、市场风险公司的市场主要集中在深圳地区，若深圳地区的用户市场趋于饱和后，公司新增用户的发展将受到一定的限制，从而影响公司基本收视维护费等业务收入的增长。针对市场风险，公司将采取以下措施：一、努力开发深圳地区的用户，提升公司内生发展的动力；二、丰富增值服务的业务品种，培育市场需求，满足用户多元化、个性化服务需求，进一步增强自身的盈利能力；三、探索通过技术创新和资本合作，创造公司新、市场风险公司的市场主要集中在深圳地区，若深圳地区的用户市场趋于饱和后，公司新增用户的发展将受到一定的限制，从而影响公司基本收视维护费等业务收入的增长。针对市场风险，公司将采取以下措施：一、努力开发深圳地区的用户，提升公司内生发展的动力；二、丰富增值服务的业务品种，培育市场需求，满足用户多元化、个性化服务需求，进一步增强自身的盈利能力；三、探索通过技术创新和资本合作，创造公司新深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 的利润增长点。的利润增长点。3、财务风险公司每年与大股东深圳广播电影电视集团及其控制的其他企业在节目传输等方面发生经常性关联交易，且呈现逐年递增趋势。、财务风险公司每年与大股东深圳广播电影电视集团及其控制的其他企业在节目传输等方面发生经常性关联交易，且呈现逐年递增趋势。2015年度公司与大股东深圳广播电影电视集团及其控制的其他企业发生的经常性关联交易金额就达到年度公司与大股东深圳广播电影电视集团及其控制的其他企业发生的经常性关联交易金额就达到14,098.93万元，今后依然存在与大股东进行关联交易的可能。对此，公司已在公司章程中对关联交易决策权力与程序作出了规定，制定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。同时，公司在 董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易决策制度中对关联交易决策权力与程序作了更加详尽的规定。公司的关联交易严格按照公司的关联交易决策程序，保证了价格的公允性，没有存在损害公司或其他中小股东利益的情形。万元，今后依然存在与大股东进行关联交易的可能。对此，公司已在公司章程中对关联交易决策权力与程序作出了规定，制定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。同时，公司在 董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易决策制度中对关联交易决策权力与程序作了更加详尽的规定。公司的关联交易严格按照公司的关联交易决策程序，保证了价格的公允性，没有存在损害公司或其他中小股东利益的情形。4、技术风险随着国内、技术风险随着国内“三网融合三网融合”的发展，网络升级换代速度将不断加快，各种新业务和新产品将不断涌现，公司在技术前景、技术开发、技术应用和技术流失等方面面临一定的风险。对此，公司自成立以来就高度注重对技术研发的投入和自身研发综合实力的提高，在有线电视网络的总体规划、建设和运营方面具备了丰富的技术创新和应用经验，并在音视频传输、数据业务开展、增值业务拓展上具有一定的领先优势。今后，公司将继续加大与国家广电总局、行业内权威研发机构等建立广泛的合作关系，与业内主流设备供应商建立战略合作伙伴关系，通过积极参与行业标准的制定、承担国家科研项目、引进高素质人才等方式，提高企业的自主创新和联合开发能力，适应未来发展的需要。的发展，网络升级换代速度将不断加快，各种新业务和新产品将不断涌现，公司在技术前景、技术开发、技术应用和技术流失等方面面临一定的风险。对此，公司自成立以来就高度注重对技术研发的投入和自身研发综合实力的提高，在有线电视网络的总体规划、建设和运营方面具备了丰富的技术创新和应用经验，并在音视频传输、数据业务开展、增值业务拓展上具有一定的领先优势。今后，公司将继续加大与国家广电总局、行业内权威研发机构等建立广泛的合作关系，与业内主流设备供应商建立战略合作伙伴关系，通过积极参与行业标准的制定、承担国家科研项目、引进高素质人才等方式，提高企业的自主创新和联合开发能力，适应未来发展的需要。5、收购整合风险、收购整合风险 2015 年年 12 月，公司完成了收购宜和股份月，公司完成了收购宜和股份 60%的股权，宜和股份成为公司的控股子公司。宜和股份主要从事电视购物、网络购物等商品零售业务，而公司主要从事有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、集成、传输。尽管公司与宜和股份拥有相同的客户群体，且业务具的股权，宜和股份成为公司的控股子公司。宜和股份主要从事电视购物、网络购物等商品零售业务，而公司主要从事有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、集成、传输。尽管公司与宜和股份拥有相同的客户群体，且业务具深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 有良好的互补性，但由于公司与宜和股份在发展历史、经营模式、制度管理等方面存在差异，如何理顺原有业务与新增业务之间的关系，实现双方优势资源的有效整合，将成为公司及其管理团队面临的重要问题。能否成功进行业务整合将对公司未来发展产生影响，进而影响股东权益。本次交易完成后，公司除了将宜和股份电视购物、网络购物等零售业务整合到上市公司平台外，也会依托各自在有线电视网络和零售业务经营平台的优势，向家庭用户推广新的产品和服务，推进公司从有线电视运营商向智慧家庭综合服务商的转型。后续公司将依托宜和股份在家庭用户需求分析、商品开发和结算等方面的优势，快速提升支付结算功能和强化支付结算平台，推出更多的增值服务和产品，从而增强公司的盈利能力和可持续发展能力。有良好的互补性，但由于公司与宜和股份在发展历史、经营模式、制度管理等方面存在差异，如何理顺原有业务与新增业务之间的关系，实现双方优势资源的有效整合，将成为公司及其管理团队面临的重要问题。能否成功进行业务整合将对公司未来发展产生影响，进而影响股东权益。本次交易完成后，公司除了将宜和股份电视购物、网络购物等零售业务整合到上市公司平台外，也会依托各自在有线电视网络和零售业务经营平台的优势，向家庭用户推广新的产品和服务，推进公司从有线电视运营商向智慧家庭综合服务商的转型。后续公司将依托宜和股份在家庭用户需求分析、商品开发和结算等方面的优势，快速提升支付结算功能和强化支付结算平台，推出更多的增值服务和产品，从而增强公司的盈利能力和可持续发展能力。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 514,461,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第九节第九节 公司治理公司治理.85 第十节第十节 财务报告财务报告.93 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.185 深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容“公司”或“本公司”指 深圳市天威视讯股份有限公司 深圳广电集团 指 深圳广播电影电视集团 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 宝安区国资委 指 深圳市宝安区国有资产监督管理委员会 龙岗区国资委 指 深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会 坪山新区发财局 指 深圳市坪山新区发展和财政局“天宝网络”或“天宝公司”指 深圳市天宝广播电视网络有限公司“天隆网络”或“天隆公司”指 深圳市天隆广播电视网络有限公司“宜和股份”或“宜和公司”指 深圳宜和股份有限公司 天威广告 指 深圳市天威广告有限公司 迪威特公司 指 深圳市迪威特文化科技有限公司 天威网络工程公司 指 深圳市天威网络工程有限公司 天华世纪传媒 指 深圳市天华世纪传媒有限公司 天威数据 指 深圳市天威数据网络股份有限公司 光明分公司 指 深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司 移动视讯 指 深圳市移动视讯有限公司 深视传媒 指 深圳市深视传媒有限公司 广视后勤 指 深圳市广视后勤物业管理有限公司 广视餐饮 指 深圳市广视餐饮有限公司 盐田电视台 指 深圳市盐田区广播电视台 天和信息 指 深圳市天和信息服务有限公司 深圳时刻 指 深圳时刻网络传媒有限公司 文产公司 指 深圳广播电影电视文化产业有限公司 广信传媒 指 深圳广信网络传媒有限公司 东部传媒 指 深圳市东部传媒股份有限公司 西部传媒 指 深圳市西部传媒股份有限公司 长泰传媒 指 深圳市长泰传媒有限公司 异瀚数码 指 上海异瀚数码科技有限公司 威视信息 指 深汕特别合作区威视信息科技有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 嘉影院线 指 嘉影电视院线控股有限公司 深汕广电 指 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司 华夏网络 指 华夏城视网络电视股份有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天威视讯 股票代码 002238 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天威视讯股份有限公司 公司的中文简称 天威视讯 公司的外文名称（如有）SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TOPWAY 公司的法定代表人 郑鼎文 注册地址 深圳市福田区彩田路 6001 号 注册地址的邮政编码 518036 办公地址 深圳市福田区彩田路 6001 号 办公地址的邮政编码 518036 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林杨 联系地址 深圳市福田区彩田路 6001 号 电话 0755-83067777 传真 0755-83067777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务及投资发展部 深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 19235964-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务未发生变化。历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东未发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 高军磊、巫扬华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中银国际证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39 层 张驰、卢奕 2014-2015 年 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 1626 层 陈进、禹明旺 2015-2017 年 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,788,768,424.232,012,661,121.89-11.12%1,725,629,723.04归属于上市公司股东的净利润（元）272,231,576.33223,409,564.1821.85%197,421,584.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）260,172,428.57154,354,167.6168.56%138,697,874.12经营活动产生的现金流量净额（元）715,915,431.95721,362,681.83-0.76%599,701,043.78基本每股收益（元/股）0.52920.4323.07%0.38稀释每股收益（元/股）0.52920.4323.07%0.38加权平均净资产收益率 11.36%9.59%1.77%8.54%深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）3,580,339,149.863,275,182,158.619.32%2,981,997,423.27归属于上市公司股东的净资产（元）2,491,973,252.662,424,469,522.532.78%2,242,263,020.41七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 430,519,659.32461,428,397.39413,110,951.93 483,709,415.59归属于上市公司股东的净利润 66,278,667.5779,324,004.9763,845,104.39 62,783,799.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,269,172.2477,892,507.7950,213,391.43 66,797,357.11经营活动产生的现金流量净额 95,951,277.49217,651,048.36142,753,988.10 259,559,118.00上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 由于公司于2015年12月31日完成了收购宜和股份60%的股权，该项交易系同一控制下企业合并，因此本次对2015年的季报和半年报相关数据进行了调整。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,874,910.74-241,528.94-239,286.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享4,063,602.694,035,783.3711,773,566.70 深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.000.00 非货币性资产交换损益 0.000.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.000.00 债务重组损益 0.000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.000.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 15,639,515.5172,297,021.5558,609,068.13 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.000.00 对外委托贷款取得的损益 0.000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.000.00 受托经营取得的托管费收入 0.000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,667,078.41-405,473.85-1,438,632.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 488,268.49371,972.181,440,381.73 少数股东权益影响额（税后）6,947,869.626,258,433.388,540,624.30 合计 12,059,147.7669,055,396.5758,723,710.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、有线数字电视业务、有线数字电视业务（1）基本业务 在基础网用户方面，针对原关外地区，公司持续推进天宝公司和天隆公司的网络改造，完成了2015年度的双向网改计划。针对原关内地区，公司充分利用代理商渠道，开展服务进社区活动，对用户资源进行深度挖掘。截止2015年12月31日，公司有线数字电视用户终端数为217.72万个，较2014年底增加0.26万个；交互电视用户终端数为90.86万个，较2014年底增加4.63万个（其中高清交互电视用户终端数为89.56万个，较2014年底增加4.96万个）；付费频道用户终端数为12.85万个，较2014年底增加1.45万个。（2）增值业务 2015年，公司传输的高清频道达到49套，时移回看频道达到150余套，建成标清“在线节目1.3万小时、库存6.5万小时”、高清“在线节目3万小时、库存4.6万小时”的视频点播（VOD）库。同时，还引进4K超清节目、开设了“家庭院线”、“沙发院线”栏目，进一步丰富了数字电视增值业务。2015年，为了加快业务渗透，公司继续加强数字电视应用平台建设，打造内容丰富、功能全面的家庭娱乐中心。目前，公司的数字电视应用增值业务体系已包含了电视游戏、电视教育、卡拉OK、休闲娱乐等多个模块，并正在积极探索各种盈利模式。截止2015年12月底，公司高清交互电视用户终端数为89.56万个，占公司有线数字电视用户终端总数的41.14%。2、有线宽频业务、有线宽频业务 2015年，为增加宽带在网用户黏性，提升用户体验，提高大带宽用户占比，公司再次推出了宽带免费升级活动。经过本次升级活动后，公司主流宽带接入产品已提升至20M带宽，在网用户20M以上带宽用户占比为90%左右，率先完成国家、广东省及深圳市2015年的宽带发展规划目标。2015年，公司新成立了商企客户部，针对商企用户的目标群体积极拓展业务。商企业务的经营收入不断提升，商企用户的申请数和稳定在网数也呈明显上升趋势。截止2015年12月31日，公司有线宽频缴费用户数为28.67万户，较2014年底增加3.10万户。3、节目传输业务、节目传输业务 报告期内，根据公司、天宝网络、天隆网络分别与深圳广电集团签订的电视节目落地传输服务2015年度协议，2015年度公司、天宝网络、天隆网络传输深圳广电集团买断经营落地传输业务的境内外节目收视频道，全年应收取的节目传输费收入分别为9,011万元、1,085万元和1,050万元，合计11,146万元。4、电视购物业务、电视购物业务 报告期内，公司收购的宜和股份在全行业不景气、多数同行业绩下滑、新广告法严格监管的大环境下，拓展经营思路，狠抓制度建设，加强财务运营，提升内部管理，实现营业收入38.873.95万元。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、网络优势。经过多年的建设和改造，公司目前可向全网提供100M的接入服务，可支持标清和高清数字电视广播业务、多媒体广播、点播、数字电视增值服务等业务。良好的网络质量，为公司实现跨越式发展提供了硬件支持。2、技术优势。公司技术研发能力一直在行业内保持领先水平，为公司在创新业务方面提供了有力的支持。3、规模优势。公司已完成对天宝公司、天隆公司和宜和股份的收购工作，公司拥有的用户规模得到极大提升，随着天宝公司、天隆公司业务融合进度的加快，以及与宜和股份协同效应的逐步显现，公司市场范围将不断扩大，为公司各项业务扩张带来了新的机遇。深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述（一）公司业务介绍 公司目前的主营业务为向用户提供数字电视收视、互联网接入服务和电视、网络购物，公司的主要收入来源于数字电视收视维护费、数字电视增值服务费、互联网接入费以及电视、网络购物的零售业务。公司业绩的主要驱动因素是数字电视用户数、宽带用户数、电视购物用户数的增加以及增值业务的推广。（二）行业发展情况 1、受新技术、新媒体冲击，有线电视用户总量趋于下降。随着技术和市场的发展，对用户而言，通过有线电视收看电视节目已从一种“主要”的收视方式变为了“之一”的收视方式，有线电视业务逐步变成一种“传统业务”，这造成有线电视市场增量在逐步放缓，总量开始趋于下降。2、互联网接入（宽带业务）市场有发展空间，但面临的竞争将更加激烈。随着互联网市场的进一步普及、扩大，宽带业务逐渐上升为消费者的刚性需求，这为宽带业务的加速发展奠定了基础，但同时提速降费是未来宽带业务的发展趋势。随着电信运营商加大对互联网接入市场的资源投入力度，可以预见，未来宽带业务的市场竞争将进一步加剧。3、有线数字电视新业务发展缓慢。尽管各地广电网络运营商开展了一些数字电视增值业务，如电视点播、时移回放、电视教育、电视游戏、电视商城、电视阅读、电视彩票等，其中除了电视点播、时移回放等由于可满足用户的收视需求从而有一定的市场规模之外，其余数字电视增值业务暂未取得显著的经济效益。4、广电产业步入大发展阶段，行业格局更深刻地调整。在国家政策鼓励文化产业大发展的背景下，社会资金、技术、人才都纷纷进入广电产业，在内容制作、网络建设、设备研发和生产、市场营销、资本运作等各领域布局，不断催生新的商业模式，推动广电业务加速发展。5、电视购物行业发展逐步多元化。随着电子商务的迅猛发展，互联网购物逐渐兴起并迅速发展，并对电视购物造成直接冲击。为应对冲击，电视购物企业相继互联网化并通过建立销售网站、移动网络等方式拓展销售渠道，行业发展逐渐多元化。（三）公司行业地位 从深圳区域看，公司数字电视服务市场占有率第一，宽带接入服务市场占有率居于前列。从全国有线电视运营商看，公司的技术研发能力一直在行业内保持领先水平，盈利能力也名列前茅。（四）公司总体经营情况 2015年公司经营保持了稳健发展的良好势头，主要业务的业绩均有不同程度的提升。截止2015年12月31日，公司有线数字电视用户终端数为217.72万个，较2014年底增加0.26万个；交互电视用户终端数为90.86万个，较2014年底增加4.63万个（其中高清交互电视用户终端数为89.56万个，较2014年底增加4.96万个）；付费频道用户终端数为12.85万个，较2014年底增加1.45万个；有线宽频缴费用户数为28.67万户，较2014年底增加3.10万户。报告期内，公司实现营业收入178,876.84万元，较上年降低11.12%；实现营业利润27,963.05万元，较上年增长21.25%；实现利润总额28,656.90万元，较上年增21.00%；实现归属于上市公司股东的净利润27,223.16万元，较上年增长21.85%。利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因：（1）公司大力拓展有线数字电视、高清交互电视和有线宽频业务，用户数均有一定的增长；（2）公司加强内部控制管理，降低了成本费用支出；（3）公司从2014年1月1日起至2016年12月31日享受收取的有线数字电视基本收视维护费免征增值税优惠。2015年，公司围绕着“融合发展、转型升级”的思路开展经营工作，有效落实了既定的经营计划，逐步优化了公司的收入结构，主要完成的工作有：进一步丰富数字电视内容：继续增加高清电视频道和时移回看频道，丰富视频点播（VOD）库，引进4K超清节目，开设“家庭院线”栏目。进一步推进宽带业务的发展：推进宽带免费升级活动，将在网用户20M以上带宽用深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 户占比提高到90%左右。持续推进业务融合，加大市场营销力度：推进数字电视业务与宽带业务在销售、服务、运维上的统一，以“百万超清行动计划”为主线，大力宣传公司的新产品与新业务，并通过拓宽销售渠道增加销售机会。大力推动商企业务发展：新成立的商业客户部积极拓展商企客户，同时增加WIFI热点覆盖并实现商业运营。推进公司、天宝网络、天隆网络的一体化运营：持续推进天宝公司和天隆公司的网络改造，同时加快3家公司在技术系统、业务运营、经营管理方面的一体化。大力开发新业务和新技术：围绕“智慧社区”、“智慧家居”，启动物联网业务研究工作，同时大力推进国家发改委支持的“IPv6的数字电视交互系统建设项目”。在电视购物全行业不太景气、新广告法严格监管的大环境下，宜和公司通过拓展经营思路，加强财务运营，提升内部管理，确保了商品开发、市场营销、节目创新、电子商务、渠道整合、客户服务等各项业务有序开展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,788,768,424.23 100%2,012,661,121.89100%-11.12%分行业 有线电视行业 1,384,266,003.28 77.39%1,298,244,273.9764.50%6.63%电视购物行业 360,378,423.78 20.15%689,587,437.4634.26%-47.74%其他 44,123,997.17 2.46%24,829,410.461.24%77.71%分产品 有线电视服务 1,384,266,003.28 77.39%1,298,244,273.9764.50%6.63%电视购物 360,378,423.78 20.15%689,587,437.4634.26%-47.74%其他 44,123,997.17 2.46%24,829,410.461.24%77.71%分地区 华南地区 1,788,768,424.23 100.00%2,012,661,121.89100.00%-11.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 分行业 有线电视行业 1,384,266,003.28 891,449,158.4835.60%6.63%8.04%-0.85%电视购物行业 360,378,423.78 273,632,154.9824.07%-47.74%-52.87%8.27%分产品 有线电视服务 1,384,266,003.28 891,449,158.4835.60%6.63%8.04%-0.85%电视购物 360,378,423.78 273,632,154.9824.07%-47.74%-52.87%8.27%分地区 华南地区 1,788,768,424.23 1,182,147,044.4533.91%-11.12%-16.34%4.12%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占