002556_2015_辉隆股份_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 安徽辉隆农资集团股份有限公司安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李永东、主管会计工作负责人魏翔及会计机构负责人（会计主管人员）方丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。一、化肥价格波动风险。一、化肥价格波动风险。公司主营业务收入和利润主要来源于化肥销售。受国际市场化肥行情走势、国家化肥进出口政策、恢复征收增值税政策以及煤炭、天然气、石油等原材料价格波动、下游农资市场消费需求影响，氮肥、磷肥、钾肥、复混肥等主要品种的化肥价格随之波动，将会对公司经营产生一定影响。二、对外投资风险。二、对外投资风险。公司上市先后参股了小额贷款、典当、融资租赁等类金融企业，并利用闲置自有资金对外开展委托贷款和参与发起设立产业并购基金。尽管公司对外投资前已经过充分调研、论证，履行了相关审批程序，但仍不能排除市场、利率、宏观经济、社会政治及政策法律等方面带来的不确定性，无法完全规避投资风险。三、人力资源短缺的风险。三、人力资源短缺的风险。随着公司业务规模和销售网络的持续扩张，公司需要一批懂经营、有技术、善管理的复合型人才。如果人才梯队建设、人员管理及培训等工作与公司快速发展不适应，公司经营规模的扩张将受到一定影响。四、极端气候变化等自然灾害引发的经营风险。四、极端气候变化等自然灾害引发的经营风险。我国地域辽阔，区域自然条件差异较大且气候复杂多变，局部地区因极端气候变化发生自然灾害的概率较大。一旦发生干旱、洪涝、冰雪等自然灾害，农业生产势必遭受重大影响，相应减少化肥等农资需求，对公司正常经营产生一定影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以47,840万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第八节第八节 公司治理公司治理.60 第九节第九节 财务报告财务报告.69 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.176 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、辉隆股份 指 安徽辉隆农资集团股份有限公司 辉隆连锁 指 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司 银山药业 指 安徽省银山药业有限公司 海南农资 指 海南省农业生产资料集团有限公司 五禾生态肥业 指 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 吉林辉隆 指 吉林市辉隆肥业有限公司 瑞美福公司 指 安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司 广西辉隆 指 广西辉隆农资有限公司 农业科技 指 安徽辉隆农资集团农业科技有限公司 辉隆新安 指 安徽辉隆集团新安农资有限公司 全椒生态公司 指 安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司 农仁街电商公司 指 农仁街电子商务有限公司 南化公司 指 中国石化集团南京化学工业有限公司 南京辉隆 指 南京辉隆化肥有限公司 德润融资租赁 指 安徽德润融资租赁股份有限公司 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 辉隆股份 股票代码 002556 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽辉隆农资集团股份有限公司 公司的中文简称 辉隆股份 公司的外文名称（如有）ANHUI HUILONG AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HUILONG 公司的法定代表人 李永东 注册地址 安徽省合肥市蜀山区祁门路 1777 号 注册地址的邮政编码 230022 办公地址 安徽省合肥市蜀山区祁门路 1777 号 办公地址的邮政编码 230022 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓顶亮 徐 敏 联系地址 安徽省合肥市蜀山区祁门路 1777 号 安徽省合肥市蜀山区祁门路 1777 号 电话 0551-62634360 0551-62634360 传真 0551-63736610 0551-63736610 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券投资部 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 14894172-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 吕勇军、吴琳、孟凡勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 魏凯、徐圣能 公司首次公开发行至募集资金使用完毕为止。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）9,817,791,033.56 9,435,723,928.95 4.05%10,109,309,831.91 归属于上市公司股东的净利润（元）170,393,431.48 140,320,831.93 21.43%90,276,171.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）75,478,020.55 62,254,429.92 21.24%-36,735,106.03 经营活动产生的现金流量净额（元）630,653,615.94 58,836,189.33 971.88%686,200,544.95 基本每股收益（元/股）0.3562 0.2933 21.45%0.1887 稀释每股收益（元/股）0.3562 0.2933 21.45%0.1887 加权平均净资产收益率 8.15%7.09%1.06%4.72%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）5,940,290,175.60 5,973,270,709.76-0.55%5,443,025,873.03 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）2,149,337,720.98 2,024,990,921.32 6.14%1,929,095,050.46 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,266,407,333.68 3,179,967,611.83 3,090,093,604.84 1,281,322,483.21 归属于上市公司股东的净利润 33,676,944.66 63,178,760.29 51,433,116.24 22,104,610.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,351,974.73 1,338,976.60 37,672,120.86 28,114,948.36 经营活动产生的现金流量净额-87,047,175.40 733,235,157.24 132,227,858.44-147,762,224.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）51,112,837.24 5,190,593.67 46,074,512.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,692,542.00 11,164,518.51 34,054,405.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,573,974.00 4,206,659.73 35,964,162.31 委托他人投资或管理资产的损益 3,280,668.26 4,528,260.06 2,731,211.01 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,592,344.79 454,406.24 2,718,908.72 对外委托贷款取得的损益 69,873,707.03 91,183,852.59 56,179,808.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,616,868.19 661,850.56 382,655.75 减：所得税影响额 41,072,156.73 29,281,963.85 44,859,074.95 少数股东权益影响额（税后）9,755,373.85 10,041,775.50 6,235,311.86 合计 94,915,410.93 78,066,402.01 127,011,277.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务及经营模式（一）公司所从事的主要业务及经营模式 公司主要从事化肥、农药等农资产品的连锁经营。经过多年发展，现已形成以农资供应为核心的辉隆商业、辉隆工业、辉隆农业及辉隆投融资四大业务板块。辉隆商业奋力转型。辉隆商业奋力转型。辉隆商业主营化肥农药内外贸业务和化工产品经营，上抓强化资源建设，中抓提升服务水平，下抓夯实终端网络，农资供应主渠道作用日益增强。辉隆工业扬帆起航。辉隆工业扬帆起航。辉隆工业把“改良土壤、提升品质、造福农民”作为发展方向，先后投资建设三个新型肥药生产加工基地，积极研发生产自主品牌系列复合肥、农药产品。辉隆农业探索前行。辉隆农业探索前行。辉隆农业顺应现代农业发展大势，主动参与农村土地流转，全力打造集良种繁育、有机富硒米生产、新品种试验示范、农业观光旅游为一体的现代农业产业示范园区。辉隆投融资借力发展。辉隆投融资借力发展。围绕农资主业，借力资本市场，发掘投资机会，参股上游资源型企业和省供销社类金融板块、参与投资产业基金，向产业经营和资本经营相结合转变，助力农资主业跨越腾飞。公司一直致力于创新经营模式，由做行情向做模式转变，由做品种向做品牌转变，由经营服务型向服务经营型转变，由单纯提供“产品”向提供“产品+服务+解决方案”转变，把“配送中心+加盟店”服务模式拓展至“配送中心+加盟店+农村新型经营主体”，初步形成了“立足安徽，辐射全国”的连锁经营网络。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位 1、公司所属行业的发展阶段及特点 公司属于农资生产流通行业，自1998年，国务院出台关于深化化肥流通体制改革的通知后，该行业进入市场配置阶段，目前正加速转向完全市场化，特别是在十八届三中全会之后，明确提出“使市场在资源配置中起决定性作用”，原本享受特殊优惠政策的化肥产业由政策性鼓励转向完全市场化进程。随着农资流通行业的不断发展，逐渐呈现出以下特点：（1）产能过剩。截至目前，除我国钾肥产能基本自给自足外，其余品种均已出现产能过剩的态势，供大于求的局面短期难以安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 改变。（2）行业竞争加剧。优胜劣汰步伐加快，中小型贸易商逐步在竞争中退出，市场要素资源向大型农资企业集聚。（3）各项优惠政策相继取消。铁路运价优惠取消、天然气价格上调、电价市场化改革，尤其是2015年9月化肥增值税恢复征收，导致企业经营成本逐渐提高。（4）“零增长”提出新挑战。2015年2月，农业部制定到2020年化肥、农药使用量零增长行动方案，提出推进化肥减量提效、农药减量控害，给农资行业带来挑战。（5）农资电商建设如火如荼。农资企业相继推出电商投资计划，京东、阿里等互联网巨头也正加快农资电商布局，传统农资经销商转型势在必行。2、公司所处的行业地位 公司作为中国农资流通企业第一家上市公司、安徽省重点流通企业和安徽省农业产业化龙头企业，行业综合竞争力排名省内第一、全国第四，氮肥购销已成为国内的主要风向标之一，国产钾肥经营稳居国内贸易商第一的位置。同时，公司是农业部确定的农资连锁经营重点企业，商务部“万村千乡市场”首批试点企业，全国供销社“新网工程”示范企业，省级化肥、农药储备和国家化肥淡季商业承储企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况（一）主要资产重大变化情况（一）主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司股权资产包含可供出售金融资产和长期股权投资，其中，可供出售金融资产较期初增长 108.75%，主要原因系公司报告期内投资安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）1 亿元所致；长期股权投资无重大变化。固定资产 固定资产较期初增长 16.05%，主要原因系公司在建工程项目完工转入。无形资产 无形资产无重大变化。在建工程 在建工程较期初减少 94.75%，主要原因系公司配送中心项目、控股公司五禾生态肥业的复混肥装置工程以及吉林辉隆复合肥项目等在建工程完工转增固定资产所致。（二）主要境外资产情况（二）主要境外资产情况 适用 不适用 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司经过多年的稳健发展，经营规模不断扩大，企业实力不断增强，形成以下优势：品牌优势，辉隆股份是中国农资流通企业第一家上市公司，辉隆服务类文字商标荣获“中国驰名商标”认定；资源优势，与国内外100多家大型资源厂商建立了良好合作关系，自主品牌产品蓬勃发展；网络优势，构建了以60多个配送中心、2,800多个加盟店为基础的辉隆连锁网络，化肥业务遍布国内17省区，农药业务覆盖10多个省区，出口遍及60多个国家；服务优势，适应现代农业发展，大力实施科研、生产、供应、服务一体化，打造现代农业综合服务平台；多元优势，辉隆商业、辉隆工业、辉隆农业、辉隆投融资四大板块生机勃勃、竞相发展；管控优势，建立了完善的决策、财务、物流、审计、业务等管控体系，保障公司健康稳定发展。上述优势是公司持续发展的保证，也是公司核心竞争力的体现。为巩固并提升公司优势，根据国家政策要求，结合国内农业发展现状和农户的需求，公司将继续遵循“立足安徽，辐射全国”的发展战略，秉承“服务三农，奉献社会”的服务宗旨，以优质的产品和良好的农技服务零距离对接广大农户，推动产品经营和资本运营融合发展，把公司打造成拥有自主创新能力和自主品牌产品、以科技服务为核心竞争力的企业集团，并努力成为中国最伟大的现代农业服务商，为我国现代农业发展和粮食安全做出新贡献。安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是“十二五”收官之年，也是辉隆砥砺前行、快速发展的一年。面对经济发展增速减缓的压力和严峻的农资市场形势，公司主动适应新常态、认识新常态、引领新常态，积极应对风险挑战，着力推动经营转型、服务创新、多元发展、架构调整、内控管理、文化建设，取得显著成绩。（一）抓主业，农资经营规模逆势增长。（一）抓主业，农资经营规模逆势增长。各经营单元坚决贯彻“坚决做模式、绝不赌行情，在打造模式中把握行情”的经营理念，全力以赴做模式、促销售。营业收入、化肥销售量、农药销售额、进出口贸易额、自主产品销量均逆势增长，再创新高。（二）抓转型，服务意识和服务功能不断提升。（二）抓转型，服务意识和服务功能不断提升。辉隆连锁加大配送中心管理，优化区域布局，省内农资供应主渠道作用进一步体现。瑞美福公司积极对接农村新型经营主体和各类产业集群，拓展服务领域，做到产前指导、产中服务、产后反馈，探索具有辉隆特色的立体式、综合化服务模式。辉隆新安抓住黄山市打造旅游生态城市建设契机，积极推广高效低毒农药集中配送，成为黄山市农药集中配送唯一中标单位，受到省委省政府的高度关注。海南农资积极开展农业实用技术培训、生产技术指导，推广农业新技术、新成果，着力解决为农服务“最后一公里”问题。农仁街电商公司着力打造以农资供应为核心，集农技服务、物流配送、农产品购销、农村金融等为一体的现代农业综合服务电商平台。（三）抓自主产品，项目运作水平和网络功能进一步提高。（三）抓自主产品，项目运作水平和网络功能进一步提高。五禾生态肥业坚持走试验示范、零距离体验式营销之路，广泛开展作物专用肥和聚能锌腐殖酸肥、水溶肥等配方研发和试验示范，产品面市备受青睐；整合南化公司“红三角”品牌，组建南京辉隆，开拓省外市场，提升盈利能力。吉林辉隆生产适销对路产品，自主品牌产品与辉隆连锁网络对接，销量稳步增长。银山药业自动化车间新生产线顺利投产，开启了辉隆生产节能环保、低毒高效绿色肥药的新征程。（四）抓多元协调，农业板块平稳运行。（四）抓多元协调，农业板块平稳运行。辉隆农业自创业以来，一直在积极探索适合自安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 身的生产、经营、管理模式。农业科技尝试布局以观光旅游、休闲采摘为特色的设施农业，露地果树、日光温室大棚种植的火龙果等逐渐进入量产，园区生态环境日益改善。全椒生态公司试点管理承包制，推行节约化、专业化经营，现代农业初具规模，被评为国家级农业示范区核心区。（五）抓内部机构调整，再塑辉隆新优势。（五）抓内部机构调整，再塑辉隆新优势。为适应国际、国内农资市场新变化，优化管控模式，提升主业板块集成机动能力，公司对组织架构和管控模式进行优化调整，形成上下互动、内外呼应、共同发展、整体联动的发展态势。（六）抓基础带队伍，特色管理日益完善。（六）抓基础带队伍，特色管理日益完善。辉隆大纲逐年完善修订，更加贴合经营管理实际；完善业务总监制，强化对购销业务和市场经营风险的总体把控；成立法务部，降低法务风险；组织开展专项审计巡查，保障公司稳健发展；全面梳理、分级评估上游供应商，严控采购风险；更加重视对投资项目的可行性论证，确保投融资板块稳健发展。（七）抓大事办实事，幸福辉隆深入人心（七）抓大事办实事，幸福辉隆深入人心。积极做好党建工作，组织开展纪念建党94周年活动及“三严三实”系列专题党课学习；通过半年的紧张施工建设，员工餐厅顺利投入使用，环境温馨，服务贴心；举办“辉隆文化节”，丰富职工精神文化生活；履行社会责任，号召广大员工积极参与“扶贫日”捐款活动。二、主营业务分析二、主营业务分析（一）概述（一）概述 2015年公司实现营业收入981,779.10万元，营业成本923,751.82万元，较2014年度分别增长4.05%和3.85%，实现净利润19,459.90万元，较2014年增长43.35%，其中归属于母公司的净利润17,039.34万元，较2014年增长21.43%。（二）收入与成本（二）收入与成本 1、营业收入构成、营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 营业收入合计 9,817,791,033.56 100%9,435,723,928.95 100%4.05%分行业 主营业务 9,799,938,883.95 99.82%9,422,022,521.08 99.85%4.01%其他业务 17,852,149.61 0.18%13,701,407.87 0.15%30.29%分产品 农资产品 8,713,545,495.36 88.75%7,269,042,765.02 77.04%19.87%化工产品 1,025,931,062.37 10.45%1,164,370,447.97 12.34%-11.89%农副产品及其他 78,314,475.83 0.80%1,002,310,715.96 10.62%-92.19%分地区 内销 8,440,414,993.41 85.97%8,474,074,327.86 89.81%-0.40%外销 1,377,376,040.15 14.03%961,649,601.09 10.19%43.23%2、占公司营业收入或营业利润、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务 9,799,938,883.95 9,231,110,265.81 5.80%4.01%3.85%0.15%分产品 农资产品 8,713,545,495.36 8,167,441,279.39 6.27%19.87%20.36%-0.38%化工产品 1,025,931,062.37 1,006,968,928.95 1.85%-11.89%-12.04%0.17%分地区 内销 8,440,414,993.41 7,907,136,603.58 6.32%-0.40%-1.34%0.90%外销 1,377,376,040.15 1,330,381,590.69 3.41%43.23%51.10%-5.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 4、营业成本构成、营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 农资、化工产品销售等 9,231,110,265.81 99.93%8,888,906,898.81 99.93%3.85%其他业务 租赁收入等 6,407,928.46 0.07%6,429,270.33 0.07%-0.33%5、报告期内合并范围是否发生变动、报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少2户，其中：（1）本期新纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 农仁街电子商务有限公司 投资设立 南京辉隆化肥有限公司 投资设立 湖南瑞美福农业科技发展有限公司 投资设立 南京瑞美福农业科技发展有限公司 投资设立（2）本期不再纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 安徽辉隆阔海农产品有限公司 转让 湖南辉隆化工贸易有限公司 注销 6、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 7、主要销售客户和主要供应商情况、主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）977,379,674.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.96%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 397,228,878.24 4.05%2 第二名 162,752,917.60 1.66%3 第三名 151,232,614.49 1.54%4 第四名 150,662,988.05 1.53%5 第五名 115,502,276.50 1.18%合计-977,379,674.88 9.96%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,736,270,503.08 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.74%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 1,700,422,671.21 18.48%2 第二名 278,944,435.03 3.03%3 第三名 274,155,780.85 2.98%4 第四名 251,487,473.35 2.73%5 第五名 231,260,142.64 2.51%合计-2,736,270,503.08 29.74%（三）费用（三）费用 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 252,956,284.31 233,511,180.31 8.33%主要原因是随着销售区域的扩张和员工的增加，相关职工薪酬和差旅费等费用随之增加所致。管理费用 160,929,807.47 136,665,263.32 17.75%主要原因是公司资产、人员增加，相关税费、折旧及摊销和职工薪酬、办公费等增加所致。财务费用 100,348,151.97 112,015,405.80-10.42%主要原因是利息支出减少所致。（四）研发投入（四）研发投入 适用 不适用 （五）现金流（五）现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 10,270,012,282.25 9,814,910,704.17 4.64%经营活动现金流出小计 9,639,358,666.31 9,756,074,514.84-1.20%经营活动产生的现金流量净额 630,653,615.94 58,836,189.33 971.88%投资活动现金流入小计 697,749,815.35 207,705,709.06 235.93%投资活动现金流出小计 310,401,593.70 653,388,011.73-52.49%投资活动产生的现金流量净额 387,348,221.65-445,682,302.67 186.91%安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 筹资活动现金流入小计 2,289,097,881.54 3,374,814,574.81-32.17%筹资活动现金流出小计 2,914,791,759.03 3,179,862,007.29-8.34%筹资活动产生的现金流量净额-625,693,877.49 194,952,567.52-420.95%现金及现金等价物净增加额 391,028,760.39-191,116,363.93 304.60%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 2015年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长971.88%，主要原因是报告期内销售规模有所上升，销售商品收到的现金增加所致。2015年公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长186.91%，主要原因是报告期内收回投资所收到的现金增加和投资支付的现金减少所致。2015年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降420.95%，主要原因是报告期内取得借款所收到的现金减少所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 207,088,977.71 84.70%主要原因系报告期内公司获得的权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益以及公司开展委托贷款和投资理财产品获得的收益。是，公司对外投资规模较大，具备可持续获取投资收益的能力。公允价值变动损益 585,010.00 0.24%主要原因系报告期内公司控股子公司开展期货业务产生公允价值变动收益。是，公司控股子公司将持续稳健开展期货业务。资产减值 70,857,143.16 28.98%主要原因系报告期内公司计提坏账损失和存货跌价损失所致。是，公司持续经营将会产生相应的减值损失，公司将会进一步加强风险管控，减少坏账和存货减值损失。营业外收入 57,922,272.99 23.69%主要原因系报告期内公司收到的政府补助。是，公司一直是省级化肥、农药储备和国家化肥淡季商业承储企业，国家为保障社会必要产品供应或发挥价格控制职能将持续给予公司补助。营业外支出 10,409,695.60 4.26%主要原因系报告期内公司固定资产处置损失等。否。公司虽然定期清理固定资产，但是相应的处置损失存在不确定性。安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析（一）资产构成重大变动情况（一）资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,079,054,091.94 18.17%576,313,943.08 9.65%8.52%应收账款 214,409,373.68 3.61%250,081,517.74 4.19%-0.58%存货 1,126,400,457.81 18.96%1,029,353,828.88 17.23%1.73%余额增加主要系期末在库的库存量增加所致。投资性房地产 46,039,930.37 0.78%50,235,251.36 0.84%-0.06%长期股权投资 617,498,181.32 10.40%637,904,136.89 10.68%-0.28%固定资产 547,373,001.10 9.21%471,669,631.61 7.90%1.31%固定资产较期初增长 16.05%，主要原因系公司在建工程项目完工转入。在建工程 3,247,391.80 0.05%61,888,063.26 1.04%-0.99%在建工程较期初减少 94.75%，主要原因系公司配送中心项目、控股公司五禾生态肥业的复混肥装置工程以及吉林辉隆复合肥项目等在建工程完工转增固定资产所致。短期借款 1,577,211,906.63 26.55%2,026,605,571.09 33.93%-7.38%长期借款 60,000,000.00 1.01%60,000,000.00 1.00%0.01%（二）以公允价值计量的资产和负债（二）以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 4,751,795.38 2,687,863.20 上述合计 4,751,795.38 2,687,863.20 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 五、投资状况分析五、投资状况分析（一）总体情况（一）总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 811,901,796.17 731,033,097.51 11.06%（二）报告期内获取的重大的股权投资情况（二）报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）企业投资管理，企业投资咨询，股权投资，商务咨询。增资 100,000,000.00 19.22%自有资金 金通安益投资管理有限公司、华芳集团有限公司 8 年 产业基金 无 0.00 0.00 否 2015 年03 月 06日 巨潮资讯网（)，公告编号2015-020 合计-100,000,000.00-0.00 0.00-（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 （四）以公允价值计量的金融资产（四）以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 动 期货 788,776.00 652,000.00 658,600.00 131,473,747.00 133,195,514.15 657,720.95 2,687,863.20 自有资金 合计 788,776.00 652,000.00 658,600.00 131,473,747.00 133,195,514.15 657,720.95 2,687,863.20-（五）募集资金使用情况（五）募集资金使用情况 适用 不适用 1、募集资金总体使用情况、募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2011 年 首次公开发行 130,226.64 271.19 118,085.93 0 0 0.00%14,943.08 存在募集资金专户、购买银行理财产品、定期存款 0 合计