002647_2015_宏磊股份_2015年年度报告_2016-04-29.pdf

浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 浙江宏磊铜业股份有限公司浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人闫伟、主管会计工作负责人郑树英及会计机构负责人(会计主管人员)郑树英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报表出具了带强调事项段保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度内部控制出具了保留意见的鉴证报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险提示 1、原材料价格波动的风险 本公司产品售价按照“铜价+加工费”的原则确定，利润来源于相对稳定的加工费，从定价模式上来看，公司可将铜价波动的风险转移给下游客户，但若铜材价格发生持续大幅波动，仍可能对公司经营业绩的稳定性带来一定程度的影响。应对策略：为防范铜价波动对公司存货带来的跌价风险，公司逐步建立和完善了“以现货管理为主、套期保值为辅”的存货风险控制机制，制定并严格执行存货风险控制管理办法、期货套期保值业务管理办法、期货套期保值业务操作实施细则等内控制度。根据公司生产经营需要，2016 年度将继续开展电解铜期货套期保值业务。2、控股子公司宏天铜业搬迁的风险 为提升城市形象，完善城市功能，诸暨市人民政府对公司控股子公司宏天铜业位于诸暨市大唐镇路西新村（原大唐镇庙山头村）的土地及厂房建筑物进行征收。宏天铜业的搬迁且尚未恢复生产将对公司生产经营造成一定的影响。应对策略：结合当前铜加工产业发展和宏天铜业实际情况，公司将重新筹划宏天铜业生产经营发展规划，加快产业转型升级，提升公司竞争力。3、筹划重大资产重组事项的风险 公司于 2015 年 12 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于公司筹划重大资产重组事项的议案，同意公司筹划重大资产重组事项。但鉴于该重组事项仍存在交易终止、交易无法获得批准、交易可能进行调整等方面的风险。应对策略：公司在确保公司和广大中小投资者利益的前提下，与交易对手积极配合中介机构稳步推进本次重组各项工作。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人闫伟、主管会计工作负责人郑树英及会计机构负责人(会计主管人员)郑树英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报表出具了带强调事项段保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度内部控制出具了保留意见的鉴证报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险提示 1、原材料价格波动的风险 本公司产品售价按照“铜价+加工费”的原则确定，利润来源于相对稳定的加工费，从定价模式上来看，公司可将铜价波动的风险转移给下游客户，但若铜材价格发生持续大幅波动，仍可能对公司经营业绩的稳定性带来一定程度的影响。应对策略：为防范铜价波动对公司存货带来的跌价风险，公司逐步建立和完善了“以现货管理为主、套期保值为辅”的存货风险控制机制，制定并严格执行存货风险控制管理办法、期货套期保值业务管理办法、期货套期保值业务操作实施细则等内控制度。根据公司生产经营需要，2016 年度将继续开展电解铜期货套期保值业务。2、控股子公司宏天铜业搬迁的风险 为提升城市形象，完善城市功能，诸暨市人民政府对公司控股子公司宏天铜业位于诸暨市大唐镇路西新村（原大唐镇庙山头村）的土地及厂房建筑物进行征收。宏天铜业的搬迁且尚未恢复生产将对公司生产经营造成一定的影响。应对策略：结合当前铜加工产业发展和宏天铜业实际情况，公司将重新筹划宏天铜业生产经营发展规划，加快产业转型升级，提升公司竞争力。3、筹划重大资产重组事项的风险 公司于 2015 年 12 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于公司筹划重大资产重组事项的议案，同意公司筹划重大资产重组事项。但鉴于该重组事项仍存在交易终止、交易无法获得批准、交易可能进行调整等方面的风险。应对策略：公司在确保公司和广大中小投资者利益的前提下，与交易对手积极配合中介机构稳步推进本次重组各项工作。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 财务报告财务报告.71 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.168 浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宏磊股份 指 浙江宏磊铜业股份有限公司 宏天铜业 指 浙江宏天铜业有限公司 江西宏磊 指 江西宏磊铜业有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江宏磊铜业股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宏磊股份 股票代码 002647 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江宏磊铜业股份有限公司 公司的中文简称 宏磊股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG HONGLEI COPPER CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HONGLEI 公司的法定代表人 闫伟 注册地址 浙江省诸暨市大唐镇开元东路 注册地址的邮政编码 311800 办公地址 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路 2 号 办公地址的邮政编码 311800 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨凯 杨凯 联系地址 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路 2 号 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路 2 号 电话 0575-87387320 0575-87387320 传真 0575-80708938 0575-80708938 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（证券部）浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 75397420-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 毕强、崔阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）4,455,077,431.84 4,634,458,799.23-3.87%3,721,023,384.82 归属于上市公司股东的净利润（元）8,662,189.36-47,749,752.94-118.14%75,083,156.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-291,248,305.55-79,500,351.09-266.35%-78,155,100.10 经营活动产生的现金流量净额（元）138,485,636.09-852,954,337.81 116.24%62,976,833.27 基本每股收益（元/股）0.04-0.22-118.18%0.44 稀释每股收益（元/股）0.04-0.22-118.18%0.44 加权平均净资产收益率 0.87%-4.68%5.55%7.37%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,117,052,941.69 2,668,133,641.88-20.65%2,652,558,211.44 归属于上市公司股东的净资产（元）998,536,700.73 989,874,511.37 0.88%1,052,826,164.31 浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 886,735,345.20 968,154,900.66 653,164,438.15 1,947,022,747.83 归属于上市公司股东的净利润 3,405,215.66-470,362.45-350,203.33 6,077,539.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,825,247.93-2,270,009.64-2,302,754.75-288,500,789.09 经营活动产生的现金流量净额-153,379,324.31-187,348,639.98-181,275,559.99 138,485,636.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）564,303.86 92,671.71 206,758,720.75 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,868,463.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）314,814,096.75 14,080,507.15 20,612,659.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,936,844.45 32,371,721.70 23,507,682.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-7,859,110.08 浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,798,904.25-3,124,181.77-1,358,452.97 减：所得税影响额 613,818.57 7,655,764.96 34,772,288.48 少数股东权益影响额（税后）9,001,380.54 4,014,355.68 61,510,064.72 合计 299,910,494.91 31,750,598.15 153,238,256.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 财政科技补助 49,200.00 中共诸暨市委诸暨市人民政府关于优秀人才引进培养的若干意见（市委【2010】40 号）人才基金经费 100,000.00 中共诸暨市委（市委201049 号）绍兴机关2014年博士后生活补助 50,000.00 中共绍兴市委人才工作领导小组办公室（绍市委人领20138 号）人才工作示范点奖励经费 50,000.00 浙江省人力资源和社会保障厅（浙人社办发201484 号）诸暨市财政局省级万吨千家企业补助 41,121.00 浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员（浙财企2014113 号）诸暨市财政局资金补助 301,449,300.00 诸暨市人民政府（2015 年度政府财政一次性扶持资金补助）、诸暨市陶朱街道办事处（2015 年度政府财政一次性扶持补助资金）小计 301,739,621.00 递延收益转入 13,074,475.75 合计 314,814,096.75 浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为漆包线、铜管、铜杆、铜线等铜材的生产及销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 适用 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、规模和技术优势 本公司是国内规模较大、技术领先的综合性漆包线产品生产商之一，公司秉承“科技兴企”的发展理念，坚持“应用一代、试制一代、研究一代、规划一代”的自主创新战略，不仅在业内率先建立了省级高新技术研究开发中心、省级企业技术中心和博士后科研工作站，而且与江西理工大学、中南大学、上海电缆研究所等省内外多家重点高校、科研院所建立了长期产学研深度合作关系，通过自主研发和引进吸收等方式不断提升产品技术水平，增强核心竞争力。2、地缘优势 本公司位于中国制造业最发达的浙江省，产品销售覆盖包括以山东、江苏、上海、浙江为代表的华东市场、以广东为代表的华南市场及其他地区，目前我国规模较大的电机生产企业主要分布于浙江、江苏、山东、上海、广东等东部沿海地区，产业集中度较高。产业集群促进了公司产品品牌的推广，地缘相近的优势缩短了运输时间，减少了运输费用，更有助于公司与客户的沟通交流。3、质量管理优势 公司管理优势体现在产品性能的先进性和稳定性方面。公司已建立了一整套覆盖原材料进货检验、工序检验及不合格产品预防、出厂检验等方面的控制制度，保证了公司质量目标的实现及持续改进。公司是业内率先通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系和BS-OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证的企业。浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司主营业务的范围：漆包线、铜管、铜杆、铜线等铜材的生产及销售。（一）报告期内公司总体经营情况 报告期内，受宏观经济政策影响，全球经济复苏缓慢，国内经济结构在调整中依然错综复杂。大宗物料价格大幅波动，行业竞争更趋激烈，市场需求低迷，给公司的经营与发展造成了一定的压力，公司的经济效益下滑。在国内经济进入新常态的形势之下，公司紧紧围绕“创新、调整、转型”的经营战略，通过压缩低效产能，调整产品结构；筹划资产重组，加快转型升级；强化内控管理、提升运营质量等手段，为公司下阶段的发展奠定良好的基础。2015年度公司营业总收入445,507.74万元,比上年同期减少3.87%；利润总额1122.04万元,比上年同期增加117.84%；净利润为620.93万元，比上年同期增加110.53；归属上市公司股东的净利润866.22万元，比上年同期增加118.14。报告期内，公司重点开展了以下工作：1、压缩低效产能，调整产品结构 报告期内，公司根据市场行情和铜价波动，有计划地压缩了部分低效的产能，调整产品结构，有效控制产品销售效益下滑的局面。公司利用年 产15万吨高性能铜及铜合金杆材、年产3万吨节能环保型特种漆包线募投项目建成进入小批量生产或试生产阶段，积极调整优化产品结构，研发节能、高效、精细的新产品，扩大利润空间。2、强化内控管理、提升运营质量 公司进一步完善内控体系建设，加强对内部审计部门的建设，对内部控制管理制度进行整理，强化资金管理力度，提升运营质量。同时，公司不断完善公司法人治理结构，切实保护投资者利益，加强和改进信息披露方面的工作，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，规范公司运作水平。3、筹划资产重组，加快转型升级 公司于 2015 年 12 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于公司筹划重大资产重组事项的议案，同意公司筹划重大资产重组事项。公司新的控股股东下阶段将结合企业经营实际情况，筹划重大资产重组工作。充分利用资本市场加快产业转型升级，实现公司多产业驱动发展的战略。（二）2016年度经营计划 1、深化精细管理，提升内控水平 深化开展精细化管理，健全目标考核机制，提升现场管理水平。结合公司筹划的重大资产重组工作，调整优化资产结构，提升公司核心竞争力。进一步修订完善公司内控制度，强化对外担保、资金使用、关联交易、信息披露等重要环节的管理，确保规范运作。2、推进重组事项，实现产业转型 按照公司的总体发展战略，着眼新业态做好重组后备项目的培育工作，完成市场调研、可行性研究工作，利用资本市场平台，加快推进公司重大资产重组工作，实现产业转型升级。（三）公司的发展战略 深入贯彻落实科学发展观，按照企业战略发展规划，全力实施公司重大资产重组工作，推进产业转型升级步伐，加大科技创新力度，增强核心竞争力，优化公司治理结构，提升内控管理水平，积极履行社会责任，着力提升企业价值和股东利益最大化。浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,455,077,431.84 100%4,634,458,799.23 100%-3.87%分行业 制造业 85,228,995.99 1.91%152,540,398.15 3.29%-44.13%批发零售业 4,369,828,803.56 98.09%4,481,749,286.47 96.71%-2.50%其它 19,632.29 0.00%169,114.61 0.00%-88.39%分产品 漆包线 85,228,995.99 1.91%151,524,169.82 3.27%-43.75%铜线 801,582.66 0.02%-100.00%其他铜材贸易 4,369,828,803.56 98.09%4,481,749,286.47 96.70%-2.50%受托加工 214,645.67 0.00%-100.00%其它 19,632.29 169,114.61 0.00%-88.39%分地区 国内 4,455,077,431.84 100.00%4,634,458,799.23 100.00%-3.87%国外 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 漆包线 92,173,866.86 2.02%169,793,042.87 3.72%铜管 0.00 0.00%869,034.85 0.02%其他铜材贸易 4,479,350,447.99 97.98%4,397,951,643.59 96.26%受托加工 0.00 0.00%189,831.19 0.00%小计 4,571,524,314.85 100.00%4,568,803,552.50 100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,778,367,776.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 62.36%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 644,119,351.41 14.46%2 客户 2 612,889,665.91 13.76%3 客户 3 604,678,873.29 13.57%4 客户 4 528,995,261.59 11.87%5 客户 5 387,684,623.91 8.70%合计-2,778,367,776.11 62.36%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司 浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,959,280,233.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.08%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 客户 1 499,494,791.81 11.49%2 客户 2 374,147,243.62 8.61%3 客户 3 394,343,383.48 9.08%4 客户 4 338,696,866.10 7.79%5 客户 5 352,597,948.72 8.11%合计-1,959,280,233.73 45.08%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 主要客户与公司无关联关系 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,719,997.55 4,090,871.26-33.51%销售费用本期数较上年数减少33.51%，主要系子公司搬迁未投产，漆包线业务销售下降，相应销售费用减少所致。管理费用 82,466,279.61 61,285,954.91 34.56%管理费用本期数较上年数增加34.56%，主要系本期停工损失增加所致.财务费用 96,753,850.79 43,592,145.11 121.95%财务费用本期数较上年数增加121.95%，主要系本期利息支出增加和利息收入减少所致.4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,400,851,867.63 8,040,317,397.60-32.83%浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 经营活动现金流出小计 5,262,366,231.54 8,893,271,735.41-40.83%经营活动产生的现金流量净额 138,485,636.09-852,954,337.81 116.24%投资活动现金流入小计 467,863,707.80 128,938,116.47 262.86%投资活动现金流出小计 36,357,327.57 119,459,707.21-69.57%投资活动产生的现金流量净额 431,506,380.23 9,478,409.26 4,452.52%筹资活动现金流入小计 1,191,699,050.59 1,582,039,319.84-24.67%筹资活动现金流出小计 1,367,872,023.55 974,209,955.38 40.41%筹资活动产生的现金流量净额-176,172,972.96 607,829,364.46-128.98%现金及现金等价物净增加额 393,822,202.29-235,897,338.16 266.95%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额流入13,848.56万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额流入43,150.64万元，主要系收到其他与投资活动有关的现金增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额流出17617.30万元，主要是本年度偿还债务所支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,369,589.92 47.86%小额贷款公司投资分红收入 否 公允价值变动损益-7,628,700.00-67.99%商品期货合约未被指定为套期工具或不符合套期会计准则的要求，其公允价值变动而产生的收益或损失，直接计入当期损益 否 资产减值-1,569,039.93-13.98%应收账款坏账及存货跌价形成 是 营业外收入 317,352,681.90 2,828.36%收到政府一次性财政补助 否 浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 营业外支出 5,739,115.92 51.15%计提水利基金费用 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 408,941,391.37 19.32%158,223,374.76 5.93%13.39%应收账款 318,563,444.57 15.05%587,973,340.88 22.04%-6.99%存货 279,522,260.08 13.20%504,865,986.06 18.92%-5.72%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 258,955,224.23 12.23%290,957,685.50 10.90%1.33%在建工程 29,728,245.28 1.40%28,068,245.28 1.05%0.35%短期借款 858,042,994.85 40.53%989,378,030.26 37.08%3.45%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2011 首发公开募集 50,285.2 14,462.28 50,285.2 4,041.94 4,041.94 8.04%0 无 0 合计-50,285.2 14,462.28 50,285.2 4,041.94 4,041.94 8.04%0-0 募集资金总体使用情况说明（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可20111923 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中国民族证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,223万股，发行价为每股人民币12.80元，共计募集资金540,544,000.00元，坐扣承销和保荐费用 29,838,080.00 元后的募集资金为 510,705,920.00 元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司于2011 年 12 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,853,910.00 元后，公司本次募集资金净额为 502,852,010.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具验资报告（天健验2011540 号）。（二）募集资金以前年度使用金额本公司以前年度已使用募集资金 244,477,238.57 元，以前年度已使用超募资金永久补充流动资金113,752,010.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 133,200,000.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,159,555.66 元。（三）募集资金本年度使用金额及年末余额本公司 2015 年度实际使用募集资金 144,622,769.47 元，累计已使用募集资金 389,100,008.04 元；2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 48,235.90 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,207,791.56 元。本公司于 2014 年 12 月 18 日召开 2014年第三次临时股东大会，审议通过了关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案，公司拟继续将14,000.00 万元闲置募集资金临时性补充流动资金，截至 2015 年 11 月 27 日 14,000.00 万元闲置募集资金已全部还入相应募集资金账户。公司于 2015 年 12 月 21 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案及关于终止“年产 5000 吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，截止 2015 年 12 月 31 日，公司已转出结余募集资金永久性补充流动资金 145,618,118.67 元(含存款利息)，募集资金余额为人民币 117,164.85 元。（四）报告期日后事项根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，截止 2016 年 2 月 2 日，以上暂未转出的募集资金余额 117,164.85 元及其收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 11,076.61 元，合计募集资金余额 128,241.46 元已全部转出为永久性补充流动资金，募集资金余额为人民币 0.00 元，且所有募集资金账户均已销户。浙江宏磊铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文 17（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目 否 16,398 14,350.07 14,350.07 100.00%2013 年06 月 30日 0 否 否 2.年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目 否 17,532 9,169.12 9,169.12 100.00%2013 年12 月 31日 0 否 否 3.年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管建设项目 是 4,980 938.06 9.53 938.06 100.00%0 否 是 4、永久补充流动资金 否 10,410.81 10,410.81 10,410.81 100.00%2015 年12 月 21日 0 否 否 5、永久补充流动资金 否 4,041.94 4,041.94 4,041.94 100.00%2015 年12 月 21日 0 否 否 承诺投资项目小计-38,910 38,910 14,462.28 38,910-超募资金投向 补充流动资金 是 补充流动资金（如有）-11,375.2 11,375.2 11,375.2 100.00%-超募资金投向小计-11,375.2 11,375.2 11,375.2-合计-50,285.2 50,285.2 14,462.28 50,285.2-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）“年产 15 万吨高性能铜及铜合金杆材项目”自投产以来，因受经济疲软、市场低迷等因素的影响，2015年度未生产，未达到预期效益。“年产 3 万吨节能环保型特种漆包线项目”自投产以来，因经济疲软、市场低迷、新产品试制等因素的影响，2015 年度仅进行少量生产，未达到预期效益。公司于 2015年 12 月 21 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了关于终止“年产 5000 吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。项目可行性发生重大变化的情况说明 负责实施年产 5000 吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目的浙江宏天铜业有限公司原土地、厂房被政府征收，目前处于异地建设生产基地阶段，尚未恢复生产。根据目前的国内外市场形势判断和浙江宏天铜业有限公司的实际情况，预期高翅片产品需求短期内难以迅速恢复。如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模，会造成该项目的现阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。公司于 2015 年 1