002229_2015_鸿博股份_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 鸿博股份有限公司鸿博股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确、完整完整，不存在不存在虚假记载虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任。公司负责人尤丽娟公司负责人尤丽娟、主管会计工作负责人高琦及会计机构负责人主管会计工作负责人高琦及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林雄坤声明林雄坤声明：保证年保证年度报告中财务报告的真实度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况能否实现取决于市场状况、经营管理团队等多种因素经营管理团队等多种因素，存在不确定性存在不确定性，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 298186000 股股为基数为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现股派发现金红利金红利 0 元元（含税含税），），送红股送红股 0 股股（含税含税），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本。鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 财务报告财务报告.59 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.176 鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 公司或本公司 指 鸿博股份有限公司 集团或本集团 指 鸿博股份有限公司及其子（分）公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 鸿博昊天 指 子公司鸿博昊天科技有限公司 昊天国彩 指 孙公司北京昊天国彩印刷有限公司 四川鸿海 指 孙公司四川鸿海印务有限公司 鸿博数网 指 子公司鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司 鸿博致远 指 子公司福建鸿博致远信息科技有限公司 重庆鸿海 指 子公司重庆市鸿海印务有限公司 无锡双龙 指 控股子公司无锡双龙信息纸有限公司 正栋厂 指 无锡双龙信息纸有限公司股东无锡市正栋电脑纸品厂 广州彩创 指 子公司广州彩创网络技术有限公司 港龙贸易 指 子公司福州港龙贸易有限公司 中科彩 指 孙公司北京中科彩技术有限公司 科信盛彩 指 子公司北京科信盛彩投资有限公司 鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 鸿博股份 股票代码 002229 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鸿博股份有限公司 公司的中文简称 鸿博股份 公司的外文名称（如有）HONGBO CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HONGBO 公司的法定代表人 尤丽娟 注册地址 福建省福州市金山开发区金达路 136 号 注册地址的邮政编码 350002 办公地址 福建省福州市金山开发区金达路 136 号 办公地址的邮政编码 350002 公司网址 www.hb- 电子信箱 hongbo- 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李娟 闫春江 联系地址 福建省福州市金山开发区金达路 136 号 福建省福州市金山开发区金达路 136 号 电话 0591-88070028 0591-88070028 传真 0591-83840666 0591-83840666 电子信箱 hongbo- hongbo- 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 福建省福州市金山开发区金达路 136 号公司证券部 鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 70510163-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 林新田、张孝仲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）660,716,146.75 863,512,984.42-23.49%711,050,034.74 归属于上市公司股东的净利润（元）9,173,520.42 27,673,025.40-66.85%49,089,630.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-28,896,555.62 23,408,194.13-223.45%47,319,848.64 经营活动产生的现金流量净额（元）100,652,059.44 20,837,819.35 383.03%120,212,685.23 基本每股收益（元/股）0.0308 0.0928-66.81%0.1646 稀释每股收益（元/股）0.0308 0.0928-66.81%0.1646 加权平均净资产收益率 1.06%3.25%-2.19%5.93%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,045,808,713.60 1,365,755,100.49 49.79%1,202,195,406.38 归属于上市公司股东的净资产（元）871,056,932.60 861,883,412.18 1.06%844,646,896.78 鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 181,859,301.71 135,472,350.80 141,797,918.74 201,586,575.50 归属于上市公司股东的净利润-3,671,924.21-3,112,959.15-4,610,946.71 20,569,350.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,070,439.56-4,783,421.85-5,492,806.46-14,549,887.75 经营活动产生的现金流量净额-45,447,673.00-14,544,358.13 10,548,690.20 150,095,400.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）41,280,804.09-370,779.99-2,707,304.84 其中：处置固定资产损益 26.05 万元，处置部分可供出售金融资产成都农村商业银行股份有限公司股权的损益 4,102.03 万元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,677,319.57 6,241,850.92 7,083,635.45 主要包括广州市天河区财政局补助 90 万元，2015 年国家科技支撑计划课题预算拨款 53 万，昊天科技进鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 口设备贴息 37.25 万元，无锡双龙发展扶持资金 23.94 万元，泸州市纳溪区就业服务管理局再就业补助22.03 万元，2015 年度福建省印刷企业转型升级扶持资金 20万元，福建省残疾人劳动就业服务中心扶残助残奖励费 19.79万元等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,638.08-795,467.74-364,180.46 减：所得税影响额 6,558,725.56 802,820.66 1,288,471.84 少数股东权益影响额（税后）307,683.98 7,951.26 953,896.69 合计 38,070,076.04 4,264,831.27 1,769,781.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要开展票据票证印刷与高端包装印刷、网络技术服务与电子彩票代购及彩种研发、RFID智能标签制作等业务。（一）公司主要产品及用途 1.票证产品。主要包括彩票热敏纸票证产品、普通税务发票、证书证件等，产品主要用于彩票发行、税务、交通、金融、保险等领域。该类产品业务业绩驱动受政府财政、税收、彩票销量等因素影响。公司主要通过招投标模式开展业务，报告期内，公司主要产品业务、经营模式均未发生重大变化。2.包装办公用纸产品。主要包括包装装潢品、办公用纸等产品，产品主要用于包装材料。该类产品业绩驱动与白酒行业销售情况关联性较强。公司高档酒盒包装通过招投标开展业务，主要为西南地区几家大型酒厂提供包装业务。报告期内，该业务未发生重大变化。3.电子彩票代购、彩种研发及网络技术服务。产品服务主要包括彩票代购、新彩种开发及技术维护。业绩驱动为产品服务的质量及市场的认可度等。报告期内，受国家政策影响，公司全面暂停电子彩票代购业务，经营业绩受到一定程度影响。同时，由于彩种审批受市场环境、政策法规影响较大，公司虽成功开发了多款手机彩票游戏并积极进行市场推广，但目前尚未正式上线。4.RFID智能标签制作和物联网技术服务。主要生产智能标签、金融IC卡、社保卡等，产品主要应用于金融、保险等领域。报告期内，在完成相关资质认证后，公司通过招投标入围了多家中小商业银行金融IC卡及部分省市社保卡供应商。物联网技术服务方面，公司基于RFID技术射频识别及物联网技术服务解决方案，开发了“彩票物联网智能化管理及应用项目”并正式在江苏省开展试点。目标是建立一个流畅的、针对彩票热敏纸采购、生产、仓储、物流运输和消耗等各个环节的跟踪管理和统计分析系统，与供应商内部系统、彩票销售管理系统及第三方物流系统密切协同，消除各协作方的信息隔离和数据滞后，为彩票的运营提供高效的支持。报告期内，该项目正在积极推进中。（二）公司所属行业的发展阶段、特点和行业地位 1.印刷产业属于成熟行业，与国民经济发展景气度相关性强。公司属印刷产业细分领域的特种印刷行业，该行业对资金、技术门槛要求较高。经过多年发展，公司已成为行业龙头企业之一。2.网络技术服务与电子彩票代购、彩种研发是公司布局彩票产业链的延伸，属于互联网细分行业。电子彩票与彩种研发受政策、市场环境影响较大。由于在彩票热敏票印制领域的重要地位，公司积极向彩票上下游产业链延伸。通对玩法、数字设计并融入民族、历史、地域文化积极开发新型彩种，同时利用互联网大发展的机会积极切入线上电子彩票代购业务。公司投入彩种研发及电子彩票业务较早，在行业内占据重要地位。3.RFID智能标签制作和物联网技术服务是公司新兴业务布局的重要板块，属于电子信息服务行业。行业对技术要求高、资金投入大。公司新进入该行业，目前正在积极加大研发投入，增加技术储备。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 股权资产 股权资产较期初增加 54.50%，主要原因系对中证信用增进股份有限公司进行投资1 亿元及减少部分成都农村商业银行股份有限公司的股权所致。固定资产 固定资产较期初增加 31.48%，主要系收购合并科信盛彩增加的固定资产所致。无形资产 未发生重大变化。在建工程 在建工程较期初减少 77.84%，主要系北京数字化印刷基地建设项目按会计准则规定结转固定资产所致。2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力进一步增强。第一 研发投入 彩种研发作为公司布局彩票链的核心业务，一直是公司研发投入的重点。随着公司研发投入的加大，公司新型彩种的推出步伐不断加快，新型彩种玩法储备不断丰富，为公司彩票游戏、彩种玩法的申报奠定了基础。同时公司在高档商业票据、高端包装印刷及智能标签等方面的技术实力不断增强，新产品的开发能力、品质控制以及印刷技术得到持续提高，进一步提升了公司的综合竞争力。第二 产品服务 公司积极研发新产品,开展新业务。报告期内，公司新印刷产品、新技术服务不断推出，新彩种储备进一步丰富。另外，公司通过收购北京中科彩技术有限公司51%股权布局即开型体育彩票印制服务，进一步扩大了公司彩票产业链业务，并通过定增计划方案推出彩票物联网服务。使公司产品覆盖从单一的产品印刷到技术服务方案的解决；从单一的彩票印制到彩票玩法设计、平台搭建以及系统开发；从包装印刷到高档包装产品防伪,实现了由单一产品提供商向方案解决以及服务提供商转变。第三 业务布局 目前，公司建设了福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地，形成了立足福建，布局全国的战略格局，业务范围涵盖华南、华东、华北、西南。公司具备了以最快的速度、最短的交货周期为客户提供最好服务的优势。第四 客户优势 公司继续保持与众多金融、保险、财税以及高端白酒客户稳定的合作关系。同时积极深耕彩票行业领域客户，通过收购北京中科彩技术有限公司51%股权，切入即开型体育彩票印制服务领域；通过电子彩票代购、彩种研发、彩票平台搭建，切入彩票上游彩种研发和下游销售领域。通过为客户提供个性化产品需求、系统解决方案，不断提升公司产品和服务附加值，深化与客户合作，进一步打造公司彩票全产业链布局，形成新的利润增长点。第五 管理优化 报告期内，公司进一步优化管理，一方面整合子公司电子彩票代购业务，由广州彩创集中开展电子彩票B2B业务和B2C业务。另一方面加大彩种研发投入，整合彩种研发业务。公司把北京钻研部分彩种研发团队并入公司总部彩票事业部，负责国内彩种研发与市场推广。公司业务在业务整合和团队优化，不断提升企业管理层次，提高工作效率，使管理更加科学、合理，保证公司健康、稳定、持续发展。鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一一、概述概述 2015年，公司经营管理层坚持“巩固与提升、拓展与升级”的发展之路，认真贯彻既定的发展战略和经营发展计划。一方面，巩固和提升公司传统主营业务,积极推广票证智能化和公共服务平台建设；在发展精品书刊印刷的同时，积极探索印刷电子商务平台应用与客户服务模式；同时也通过发展绿色包装、智能包装，提升公司产品的竞争力,充分挖掘企业现有资源和经营管理潜能，进一步推动公司主营业务产业链的延伸。另一方面，对公司新兴产业业务进行拓展与升级。通过组建COS 研发与实施团队,进行技术研发积累与支持，拓展智能卡业务；积极开发彩票业务多渠道合作，全力优化彩票无纸化运营平台；加大彩种研发并探索新型彩种游戏的商业模式，推动项目运营的试点和推广。通过在技术研发和创新方面加快步伐，为公司业务的转型升级奠定基础。2015年，公司继续优化传统业务结构，积极进行新兴业务的市场拓展和战略布局。公司通过收购北京中科彩技术有限公司51%股权，切入即开型体育彩票印刷领域，进一步推进公司打造全彩票产业链的战略布局。通过与福建省体育彩票管理中心就开展电话销售彩票游戏及游戏平台技术服务、电话代理销售体育彩票等相关事宜签订框架协议，使公司电子彩票业务迈出重要一步。公司控股子公司无锡双龙开发的“彩票物联网智能化管理及应用项目”成功在江苏福彩开展试点，为提升公司客户服务能力，拓展公司彩票热敏票印刷业务市场奠定基础。报告期内，公司实现营业收入66,071.61万元，同比下降23.49%；实现归属于母公司股东的净利润917.35万元，同比下降66.85%。下降的主要原因系：1.受政策影响，公司从2015年2月25日起暂停了彩票无纸化代购业务，营业收入分类中手续费收入及其他同比下降69%，对公司营业收入和净利润产生较大影响。2.由于票证印刷行业竞争加剧，同时人力成本及生产成本的增加使得该业务产品毛利率进一步下降。展望2016年，公司仍将继续坚持既定的战略和发展目标，并进一步落实。通过优化公司业务结构、转换发展动力推动公司“双主营”业务的发展，培育新的利润增长点，推进公司健康可持续发展。第一，打造集彩票热敏票与即开票印刷、彩种研发、电子彩票销售与运营为一体的全彩票产业链公司。通过提升彩票印刷防伪和客户服务能力，巩固和拓展公司传统彩票热敏票证和即开票印刷市场；通过系统平台搭建和电子彩票销售终端建设，积极拓展电子彩票销售业务；通过加大彩种研发投入，储备新彩种、新玩法积极向彩票上游产业链拓展。第二，发展与彩票有协同效应的相关产业，如体育产业、游戏产业等。通过布局与彩票有协同效应的相关产业，进行大数据的收集与整理，为公司彩种研发、电子彩票终端销售提供数据支持，同时努力培育新的业务增长点，为公司业务的全面转型奠定基础。鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 展望 2016 年，国家“十三五规划”的制定为国民经济的发展指明了方向，为社会发展确立了奋斗目标。公司经营管理层应牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，继续加大研发投入推动产品创新、技术创新；注重环境保护，发展绿色印刷，实现经济和环境协调发展；积极履行公司作为一家福利企业的社会责任，关爱残障人士，践行慈善公益，让社会充分分享公司发展成果，为实现十三五规划提出的百年奋斗目标贡献力量。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 报告期内，公司实现营业收入66,071.61万元，较上年同期减少23.49%。由于市场及政策方面的原因，票证产品及彩票无纸化代购业务收入不及预期，但包装办公用纸较去年同期实现36.92%的增长，毛利率水平也逐渐上升，产能进一步释放。同时，公司进一步推进全自动智能标签、无纸化售彩平台和彩票游戏研发等新兴业务的发展，并取得了一定的成绩，逐步成长为综合型企业集团。单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减（%）营业收入 660,716,146.75 863,512,984.42-23.49%营业成本 501,528,210.42 658,516,279.95-23.84%销售费用 57,624,442.38 51,528,674.1311.83%管理费用 113,391,393.91 99,526,431.3713.93%财务费用 14,559,008.44 10,556,920.3737.91%所得税费用 1,261,646.15-2,520,946.34150.05%研发投入 24,023,804.82 14,892,381.6161.32%经营活动产生的现金流量净额 100,652,059.44 20,837,819.35383.03%投资活动产生的现金流量净额 -49,122,396.58-64,076,964.7523.34%筹资活动产生的现金流量净额 242,688,158.14 58,428,825.31315.36%现金及现金等价物净增加额 294,261,864.14 15,191,772.941836.98%（1）财务费用较上年同期增加37.91%，主要原因系本期短期借款增长导致的利息费用增加所致。（2）所得税费用较上年同期增长150.05%，主要系可弥补亏损确认递延所得税资产较上年同期减少所致。（3）研发费用较上年同期增加61.32%，主要系对票证项目、智能标签项目以及电子彩票项目加大研发投入所致。（4）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加383.03%，主要系货款回笼增加所致。（5）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长315.36%，主要系控股股东向公司提供无息借款及公司向银行借款增加所致。（6）现金及现金等价物净增加额较上年同期增长1,836.98%，主要系本期货款回笼增加、控股股东向公司提供无息借款及借款增加所致。2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2015 年 2014 年 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 660,716,146.75 100%863,512,984.42 100%-23.49%分行业 印刷产品 474,044,405.09 71.74%482,232,549.69 55.84%-1.70%包装办公用纸 90,158,996.22 13.65%65,850,266.77 7.63%36.92%代销费及其他 96,512,745.44 14.61%315,430,167.96 36.53%-69.40%0.00%分产品 票证产品 474,044,405.09 71.74%482,232,549.69 55.84%-1.70%包装办公用纸 90,158,996.22 13.65%65,850,266.77 7.63%36.92%代销费及其他 96,512,745.44 14.61%315,430,167.96 36.53%-69.40%分地区 华北地区 191,713,214.99 29.02%313,265,189.45 36.28%-38.80%东北地区 22,034,148.99 3.33%50,358,790.94 5.83%-56.25%华东地区 225,082,114.99 34.07%231,963,514.35 26.86%-2.97%华中地区 46,821,553.44 7.09%61,416,975.16 7.11%-23.76%华南地区 32,554,900.17 4.93%103,292,763.80 11.96%-68.48%西南地区 105,876,333.64 16.02%75,539,715.89 8.75%40.16%西北地区 35,644,006.35 5.39%27,020,215.14 3.13%31.92%其他（含出口）989,874.18 0.15%655,819.69 0.00%50.94%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 印刷产品 474,044,405.09 345,758,934.47 27.06%-1.70%5.17%-4.76%包装办公用纸 90,158,996.22 82,706,291.53 8.27%36.92%27.41%6.84%代销费及其他 96,512,745.44 73,062,984.42 24.30%-69.40%-72.41%8.26%分产品 票证产品 474,044,405.09 345,758,934.47 27.06%-1.70%5.17%-4.76%包装办公用纸 90,158,996.22 82,706,291.53 8.27%36.92%27.41%6.84%鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 代销费及其他 96,512,745.44 73,062,984.42 24.30%-69.40%-72.41%8.26%分地区 华北地区 191,713,214.99 171,770,460.99 10.40%-38.80%-27.80%-13.66%东北地区 22,034,148.99 16,741,382.34 24.02%-56.25%-60.49%8.16%华东地区 225,082,114.99 145,247,417.83 35.47%-2.97%-9.60%4.74%华中地区 46,821,553.44 34,754,061.35 25.77%-23.76%-33.80%11.25%华南地区 32,554,900.17 24,522,274.23 24.67%-68.48%-71.23%7.19%西南地区 105,876,333.64 87,993,639.39 16.89%40.16%39.31%0.51%西北地区 35,644,006.35 20,149,379.58 43.47%31.92%21.51%4.84%其他（含出口）989,874.18 349,594.71 64.68%50.94%308.03%-22.26%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 2015 年 2014 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 印刷产品 主营业务成本 345,758,934.47 68.94%328,776,843.74 49.93%5.17%包装办公用纸 主营业务成本 82,706,291.53 16.49%63,049,949.47 9.57%31.18%代销费及其他 主营业务成本 72,065,960.56 14.37%264,828,129.00 40.22%-72.79%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、清算注销全资子公司广州鸿博文化传播有限公司和子公司北京青禾阳光文化传播有限公司导致合并范围减少。2、公司于2015年11月17日召开第三届董事会第十二次会议以及2015年12月3日召开的2015年第五次临鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 时股东大会审议通过了关于收购北京科信盛彩投资有限公司，于2015年12月25日完成了北京科信盛彩投资有限公司的工商变更登记手续，本期新增科信盛彩导致合并范围增加。3、本公司报告期内新设子公司深圳青石软件有限公司，法定代表人为苏凤娇，由本公司持有股权100%，截至报告日未投入注册资本，公司无经济业务发生。（7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）119,789,275.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.13%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 31,779,360.37 4.81%2 客户 B 29,874,569.23 4.52%3 客户 C 22,345,789.74 3.38%4 客户 D 17,948,717.95 2.72%5 客户 E 17,840,838.54 2.70%合计-119,789,275.83 18.13%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）116,343,459.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.22%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 46,887,218.88 10.97%2 供应商 B 26,130,547.95 6.11%3 供应商 C 14,818,344.97 3.47%4 供应商 D 14,456,372.40 3.38%5 供应商 E 14,050,975.01 3.29%合计-116,343,459.21 27.22%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 3、费用费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 57,624,442.38 51,528,674.13 11.83%管理费用 113,391,393.91 99,526,431.37 13.93%财务费用 14,559,008.44 10,556,920.37 37.91%主要原因系本期短期借款增长导致的利息费用增加所致 资产减值损失 6,275,292.63 15,135,595.60-58.54%主要原因系货款回笼坏帐准备计提较上年同期减少所致 所得税费用 1,261,646.15-2,520,946.34 150.15%主要原因系可弥补亏损确认递延所得税资产较上年同期减少所致 4、研发投入研发投入 适用 不适用 2015年公司主要围绕降低生产损耗，提升工艺产能、拓展技术领域及产业战略技术布局等方面开展了一系列的技术研发项目。其中10项自主研发项目已完成研发任务，并投入生产应用。该系列技术研发的使用，简化了生产工艺过程，提高了生产效率，并取得了相应的知识产权证书。公司在拓展技术领域及产业战略技术布局方向的研发项目主要为彩票物联网智能化管理及应用项目及电子彩票研发中心项目。其中彩票物联网智能化管理及应用项目的实施有利于形成彩票热敏纸的采购、生产、运输与消耗管理一体化的信息系统支撑，为国家彩票中心、省彩票中心及各地市彩票中心三级管理节点提供有效的统计、管理和监控，为彩票统计决策提供所需的数据支持。并促进了公司彩票全产业链的战略布局，从单纯的彩票印制业务拓展延伸至彩票的物流运输、消耗管理、销售数据采集及管理等领域；电子彩票研发中心项目进一步为彩票中心开拓新渠道、提供新玩法，大大提升公司原有客户粘性，并拓展新客户范围。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）138 110 25.45%研发人员数量占比 7.54%5.78%1.76%研发投入金额（元）24,023,804.82 14,892,381.61 61.32%研发投入占营业收入比例 3.64%1.72%1.92%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 5、现金流现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 834,302,429.53 963,181,177.48-13.38%经营活动现金流出小计 733,650,370.09 942,343,358.13-22.15%经营活动产生的现金流量净额 100,652,059.44 20,837,819.35 383.03%投资活动现金流入小计 141,176,401.76 5,265,295.31 2,581.26%投资活动现金流出小计 190,298,798.34 69,342,260.06 174.43%投资活动产生的现金流量净额-49,122,396.58-64,076,964.75 23.34%筹资活动现金流入小计 709,500,000.00 167,500,000.00 323.58%筹资活动现金流出小计 466,811,841.86 109,071,174.69 327.99%筹资活动产生的现金流量净额 242,688,158.14 58,428,825.31 315.36%现金及现金等价物净增加额 294,261,864.14 15,191,772.94 1,836.98%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加383.03%，主要系货款回笼增加所致。2、投资活动现金流入小计较上年同期增加2,581.26%，主要原因是本期处置部分可供出售金融资产所致。3、投资活动活动流出小计较上年同期增加174.43%，主要系投资中证信用增进股份有限公司等可供出售金融资产所致。4、筹资活动现金流入小计较上年同期增加323.58%，主要系向控股股东个人无息借款1亿及银行借款增长所致。5、筹资活动现金流出小计较上年同期增加327.99%，主要系归还到期借款增加所致。6、筹资活动产生的现金流量净额增加315.36%，主要系控股股东向公司提供无息借款及公司向银行借款增加所致。7、现金及现金等价物净增加额增加1,836.98%，主要系本期货款回笼增加、控股股东向公司提供无息借款及借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三、非主营业务分析非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 45,520,265.00 249.80%主要系转让所持有的部分成都农村商业银行股份有限公司股权投资收益 4,102.03 万元，以及取得四川融圣投资管理股份有限公司分红的投否 鸿博股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 资收益 450 万元等 公允价值变动损益 0.00 资产减值 6,275,292.63 34.44%按会计准则相关规定计提坏账准备、存货跌价准备 是 营业外收入 9,561,764.45 52.47%主要系政府补助 367.73 万，以及根据财政部和国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知（财税字200792 号）的规定享受实行限额即征即退增值税税收优惠 538.4