002592_2015_八菱科技_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 南宁八菱科技股份有限公司南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林永春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林永春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层分析与讨论管理层分析与讨论”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 249,336,569 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.39 第五节第五节 重要事项重要事项.60 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 财务报告财务报告.86 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.190 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 南宁八菱科技股份有限公司 青岛八菱 指 青岛八菱科技有限公司，本公司全资子公司 柳州八菱 指 柳州八菱科技有限公司，本公司全资子公司 广西华纳 指 广西华纳新材料科技有限公司，本公司参股子公司 苏州沙家浜 指 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司，本公司控股子公司 印象恐龙 指 印象恐龙文化艺术有限公司，本公司全资子公司 八菱龙兴 指 重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司，本公司参股子公司 恐龙文化 指 北京恐龙文化投资有限公司,本公司全资子公司 八菱科技（印尼）指 八菱科技（印尼）有限公司,本公司控股资子公司 重庆八菱 指 重庆八菱汽车配件有限责任公司，本公司参股子公司。广维集团 指 广西维尼纶集团有限责任公司 广维文华 指 桂林广维文华旅游文化产业有限公司 柳工 指 广西柳工机械股份有限公司 审计机构 指 大信会计师事务所有限公司，现更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市君泽君律师事务所 公司章程或章程 指 南宁八菱科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2015 年度 近三年 指 2015 年度、2014 年度、2013 年度 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 八菱科技 股票代码 002592 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南宁八菱科技股份有限公司 公司的中文简称 八菱科技 公司的外文名称（如有）Nanning Baling Technology Co.,Ltd 公司的法定代表人 顾瑜 注册地址 南宁市科德路 1 号 注册地址的邮政编码 530003 办公地址 南宁市科德路 1 号 办公地址的邮政编码 530003 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄生田 张卉 联系地址 南宁市科德路 1 号 南宁市科德路 1 号 电话 0771-3216598 0771-3216598 传真 0771-3216538 0771-3216538 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 南宁市科德路 1 号南宁八菱科技股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91450000729752557W 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 郭安静、杜海林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 16-18层 金亚平 李凯 2014 年 9 月 24 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）648,938,569.15 638,830,164.38 1.58%603,497,589.90 归属于上市公司股东的净利润（元）125,302,295.73 94,603,119.17 32.45%90,033,956.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）117,185,652.43 88,737,684.26 32.06%81,895,614.08 经营活动产生的现金流量净额（元）81,740,801.83 146,668,073.40-44.27%80,652,394.36 基本每股收益（元/股）0.50 0.49 2.04%0.51 稀释每股收益（元/股）0.50 0.49 2.04%0.51 加权平均净资产收益率 9.14%10.96%-1.82%13.16%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,544,824,786.38 1,640,931,013.68 55.08%921,301,409.06 归属于上市公司股东的净资产（元）1,994,754,613.42 1,321,614,861.77 50.93%714,267,705.70 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 157,729,283.82 149,790,618.13 104,541,227.30 236,877,439.90 归属于上市公司股东的净利润 34,963,340.96 42,262,954.98 21,689,950.10 26,386,049.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,928,029.31 39,646,528.06 19,917,392.58 23,693,702.48 经营活动产生的现金流量净额-37,381,376.13 72,776,868.35-8,664,027.47 55,009,337.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,346.89-1,545.36 1,155.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,836,448.40 5,646,234.00 6,823,343.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,516,809.81 1,665,702.00 1,295,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-134,852.53-810,907.73 165,228.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 318,183.08 397,875.81 658,506.26 减：所得税影响额 1,432,382.35 1,031,923.81 804,891.01 少数股东权益影响额（税后）-90.00 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 合计 8,116,643.30 5,865,434.91 8,138,342.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家致力于提供热交换器应用解决方案服务且具有自主设计、自主创新能力的高新技术企业，报告期内公司的主营业务为热交换器的研发、生产和销售，主要产品为汽车散热器、汽车暖风机、汽车中冷器、汽车保险杠等。公司在热交换器产品领域能够提供自主设计、检测定型、生产制造等融于一体的整体服务，具有为热交换器产品提供整体解决方案服务的竞争能力，公司汽车散热器、汽车暖风机、汽车中冷器产品的主要市场是国内汽车整车厂商，并服务于整车配套市场。报告期内，全资子公司柳州八菱投资建设的新型注塑件生产项目于2015年9月完工投产，公司新增产品-汽车保险杠。报告期内，公司销售汽车保险杠178,785套，实现产品销售收入5,971.24万元。2015年，国内汽车行业整体运行平稳，全年汽车产销量超过2450万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。根据中国汽车工业协会统计，2015年，全国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。受此影响，报告期内，公司实现营业收入64,893.86万元，比上年略增1.58%，其中主营业务收入56,510.55万元，比上年增长3.00%。报告期内，公司的主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末数比期初数增长 161.71%，一是报告期内公司对深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)出资 34,542 万元，二是报告期内对联营企按权益法确认的投资收益增加 4,549 万元。固定资产 固定资产期末数比期初数增长 50.71%，主要是在建工程达到预定可使用状况结转固定资产所致。无形资产 无重大变化 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 在建工程 在建工程期末数比期初数增长 50.80%，主要是报告期内对募投项目-北京印象恐龙演出项目投入了 9,290.72 万元。货币资金 货币资金期末数比期初数增长 74.03%，主要是公司于 2015 年 12 月非公开发行人民币普通股 33,994,588 股，募集资金 59,048.60 万元，期末募集资金存款大幅增加。应收票据 应收票据期末数比期初数增长 34.20%，主要是公司为减少财务费用，较多开具应付票据用于结算应付账款。其他应收款 其他应收款期末数比期初数下降 92.79%，主要是报告期内公司收回了履约保证金1.5 亿元。其他流动资产 其他流动资产期末数比期初数增加1,814.74万元，一是期末留抵增值税374.74万元，二是期未公司购买的中银日积月累理财产品 1,440 万元。其他非流动资产 其他流动资产期末数比期初数增长 596.15%，主要是报告期内公司为加快项目建设，预付的工程款增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。公司核心竞争力主要表现在以下几个方面：1、一体化快速服务优势、一体化快速服务优势 经过多年的发展积累，公司已经成为热交换器产品的一体化解决方案提供商，能够根据整车厂的需求提供同步设计产品、检测定型、柔性制造、后期维护等一体化的快速专业服务，形成了在设计模式、检测装备、制造工艺、质量管理、成本控制等全方位的整体竞争优势，在新产品开发过程中，公司根据整车厂提出的性能要求进行同步开发，并不断优化，持续改进产品的性能和质量，主动反馈和解决整车厂在新产品研发过程中出现的问题，从而快速开发出满足市场需求的新产品，向客户提供性能先进、成本更低的产品和优质服务。报告期内，公司通过更新设备和优化管理，继续强化和提升了一体化的快速专业服务优势。2、研发优势、研发优势 经过多年的发展，公司已拥有一支专业技术水平较高、研究开发和工程化实践经验较丰富的热交换器专业技术研发团队。报告期内，虽然公司的总工程师已辞职，但公司的研发团队保持稳定，完全有能力承担公司的研发任务，公司的研发团队将继续不断吸收和培养新的技术人才。南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 在多年的研发过程中，公司成功建立了一整套散热单元结构参数工程数据库，包含1000多个基础散热单元测试数据的数据库，并自主开发了“散热器散热单元专家设计系统”CAD软件。在产品设计过程中，利用该数据库，通过计算机分析和模拟计算，极大地提高了设计的速度、精确度和效率，新产品的开发时间由原来的20-30个工作日可缩短到2-3个工作日。公司拥有从美国引进的大型风洞试验台等系列成套性能测试设备，能够模拟真实环境下汽车运行的各种环境风速及风温、冷却水温及水流量。在产品设计阶段，可以根据检测结果快速调整参数，保证了研发产品的快速、高效定型；同时可以提前确定量产过程中的装备调整以及可能遇到的问题，保障产品设计和量产环节的有效衔接。利用这套测试设备，避免了与整车厂家的数次实际环境运行结果调整，可以大幅度缩短新产品的设计定型时间。公司的测试中心于2010年9月21日通过了中国合格评定国家认可委员会的认定，被评定为国家认可实验室并获得了实验室认可证书。2014年，公司测试中心通过了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书ISO/ICE 17025-2005体系的现场监督审核，同时还通过了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 ISO/ICE 17025-2005体系的认可能力范围扩项审核，在原有“风洞性能”和“材料厚度”等5项认可试验项目基础上扩项增加了“振动性能”和“密封性（湿检）”2项认可试验项目。3、技术领先优势、技术领先优势 公司是继美国UAR和Radac、俄罗斯Shaaz、法国Berry、日本Najico公司之后，国际上第六家、国内首家在中国内燃机协会换热器分会会员单位中熟练掌握了铜质硬钎焊工艺技术并应用于批量生产散热器产品的企业。铜质硬钎焊技术具有高强度、耐高温、耐腐蚀、无铅污染的优点，运用铜质硬钎焊技术生产的散热器新产品，可广泛应用于重型载货车、工程机械、发电机组、军用特种车等方面，也可运用于计算机水冷系统、柴油机耐高温低排放中冷器产品、燃气热水器用换热器产品等新产品的研究开发。公司掌握了铜质硬钎焊中冷器耐600 Kpa高压的世界级技术，该技术使铜质硬钎焊工艺技术产品达到了既能承受290工作温度又能满足600 Kpa工作压力的柴油机中冷器必要的双重技术条件要求，突破并达到了目前国际上中冷器制造的先进技术水平，填补了我国在内燃机耐高温、耐高压中冷器制造领域的空白，该技术可应用于废气再循环EGR汽车发动机，随着国内汽车尾气排放标准的提高，该项技术将发挥重要作用。公司通过引进、消化、再创新后，公司将铜质硬钎焊工艺技术结合双波浪带结构散热器技术生产的散热器产品，已经成功配装用于重型载货车和新能源客车。公司还自主研发了“管带南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 式耐高压热交换单元”技术，以及“耐高压管带式换热器芯体”技术，并已经获得了国家专利，这两项技术解决了热交换器的效率和耐高压的矛盾，正在运用于公司的创新型耐高压热交换器新产品开发。此外，通过研发和技术创新，公司掌握了中小排量增压发动机中冷器高散热密度的技术，增强了公司在中小排量增压发动机开发领域的技术竞争力。南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，全球经济形势依然严峻复杂，经济复苏与增长乏力，不稳定、不确定性因素增多；国内经济增速放缓，下行压力持续加大，传统制造业面临更加困难的局面；公司所属的汽车行业虽然整体运行平稳，但增速明显放缓，市场竞争更趋激烈，全年汽车产销量超过2450万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一，全年汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，但增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。面对国内经济下行压力和汽车产销增速放缓的不利局面，公司董事会和管理层根据年初制定的经营计划，齐心协力，开拓进取，积极拓展市场，加强企业管理，加快公司产业转型和升级，确保了公司平稳运行和业绩较快增长。2015年，公司实现营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为64,893.86万元、13,522.44万元和12,530.23万元，比上年分别增长了1.58%、28.67%和32.45%。报告期内，公司董事会和管理层主要开展了以下工作：1、积极拓展新客户和新业务。报告期内，公司开发了6家新客户，公司中标了两款电动车散热器及一款水冷中冷器散热系统的低温散热器，这是公司开拓的新的产品领域；同时，公司与现有客户继续不断地深化合作关系，积极拓展新的合作领域，发展新业务，除了散热器、暖风机等现有产品的业务外，还发展了汽车注塑配件业务，全资子公司柳州八菱投资建设的新型注塑件生产项目于2015年9月完工投产，公司新增产品-汽车保险杠，报告期内，公司销售汽车保险杠178,785套，实现产品销售收入5,971.24万元，成为公司新的业务增长点。2、加快推进募集资金投资项目的建设。报告期内，技术中心升级建设项目已建成完工，对于乘用车中冷器生产线项目，开展了设备选型和厂房建设工作；对于国家体育馆演出项目，已聘请了项目总导演、执行总导演、音乐作曲家、视觉和视效总制作、舞美总制作、舞台机械总制作、智能仿生机械动物总制作、灯光总制作、音响和音效总制作、视频总制作、创意和总策划、编剧等相关主创人员，项目的主创团队已全部到位，正抓紧项目制作，计划于2016年下半年上演；对于沙家浜演出项目，开展规划设计，完善项目创意，做好开工建设前的各项准备工作。3、大力支持广西华纳快速扩大生产经营规模。报告期内，公司同意广西华纳以增资换股南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 的方式吸收广西合山东来化工科技有限公司，扩大生产规模，满足市场需求；同时，积极帮助广西华纳解决发展所需资金,公司为广西华纳的银行借款提供了6750万元的信用担保，缓解了广西华纳资金紧张的状况。报告期，广西华纳实现营业收入32,598.77万元，实现净利润6,682.92万元，取得了良好的经济效益。4、实施员工持股计划，健全公司长效激励机制。报告期内，为进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，建立股东与管理团队、业务骨干之间的利益共享和约束机制，调动管理团队和业务骨干的积极性，公司于2015年推出了面向高管、中层管理人员、核心技术人员和业务骨干在内的第一期员工持股计划，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合在一起。公司第一期员工持股计划已于2016年2月实施完毕。5、成立产业投资基金，促进转型升级步伐。报告期内，为充分发挥金融资本的优势，加快推进公司产业升级和转型，公司与公司高管黄生田先生共同投资设立深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“八菱投资基金”），同时拟吸纳其他合伙人，扩大公司产业投资基金规模。公司通过八菱投资基金的平台，充分利用投资基金的资金优势及专业投资机构的专业资源和其他社会资源，为公司的未来发展储备项目，实现公司产业转型升级，提升公司价值，为公司股东创造更好的回报。截止2015年12月31日，八菱投资实际出资总额36,360万元，其中公司出资34,542万元、黄生田出资1,818万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2015年，公司实现营业收入64,893.86万元，比上年增长1.58%，其中主营业务收入56,510.55万元，比上年增长3.00%，与全国汽车产销增速基本相当，汽车行业占公司主营业务收入比重为98.20%，比上年增加了1.25个百分点，工程机械及装备行业占公司主营业务收入比重为1.17%，比上年下降了0.99个百分点，公司的主营业务收入仍主要来源于汽车行业，主营业务结构未发生重大变化。报告期公司营业成本50,689.37万元，比上年增长6.50%，其中主营业务成本45,206.29万元，比上年增长8.35%，成本增幅高于收入增幅，其原因：一是销售的产品结构发生变动；二是由于整车市场竞争加剧，整车厂为降低成本，对配件进行降价，导致公司产品销售收入增幅低于成本增幅。南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 报告期公司财务费用-1,703.02万元，比上年大幅下降334.40%，主要是募集资金存款利息收入大幅增加。报告期公司资产减值损失-215.36万元，比上年大幅下降118.17%，主要是收回了1.5亿履约保证金和其他应收账款，计提的坏账准备减少。报告期公司投资收益4,687.11万元，比上年增长50.46%，主要是与上年相比，增加了按权益法核算的广西华纳新材料科技有限公司1-9月投资收益，上年权益法核算的广西华纳仅有10-12月投资收益。报告期公司营业外收入686.89万元，比上年增长21.19%，主要是政府补助比上年增长了21.08%。报告期公司经营活动产生的现金流量净额8,174.08万元，比上年下降44.27%，主要是公司为减少财务费用，多用银行票据(含应收票据和应付票据)结算应付账款，减少现金结算，从而相应减少应收票据的贴现，报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期下降22.60%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 648,938,569.15 100%638,830,164.38 100%1.58%分行业 汽车零配件行业 554,909,391.38 85.51%531,931,366.22 83.27%4.32%工程及装备行业 6,624,023.79 1.02%11,866,078.28 1.86%-44.18%材料销售 80,686,735.99 12.43%83,572,396.77 13.08%-3.45%其他 6,718,417.99 1.04%11,460,323.11 1.79%-41.38%分产品 汽车铝质散热器 322,405,282.29 49.68%330,903,533.05 51.80%-2.57%汽车铜质散热器 4,159,260.77 0.64%11,114,578.25 1.74%-62.58%汽车暖风机 166,939,673.60 25.73%185,647,503.00 29.06%-10.08%工程及装备铜质散热器 6,587,540.31 1.02%11,834,359.53 1.85%-44.34%南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 中冷器 1,692,807.41 0.26%4,265,751.92 0.67%-60.32%汽车保险杠 59,712,367.31 9.20%塑料 45,118,854.52 6.95%52,353,575.99 8.20%-13.82%铝材 23,381,786.46 3.60%29,406,775.71 4.60%-20.49%其他 18,940,996.48 2.92%13,304,086.93 2.08%42.37%分地区 境内 645,872,214.32 99.53%636,379,161.46 99.62%1.49%境外 3,066,354.83 0.47%2,451,002.92 0.38%25.11%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零配件行业 554,909,391.38 442,795,006.20 20.20%4.32%9.96%-4.10%材料销售 80,686,735.99 53,879,180.54 33.22%-3.45%-7.17%2.67%分产品 汽车铝质散热器 322,405,282.29 254,212,243.08 21.15%-2.57%0.20%-2.18%汽车暖风机 166,939,673.60 124,050,198.37 25.69%-10.08%-9.19%-0.73%汽车保险杠 59,712,367.31 59,256,952.74 0.76%0.76%分地区 境内 645,872,214.32 503,362,022.32 22.06%1.49%6.29%-3.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 汽车行业 销售量 万台 303.69 306.06-0.77%生产量 万台 306.91 302.49 1.46%库存量 万台 52.4 49.18 6.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零配件行业 主营业务成本 442,795,006.20 87.35%402,681,792.11 84.60%9.96%工程及装备行业 主营业务成本 5,811,768.22 1.15%11,015,078.52 2.31%-47.24%材料销售 其他业务成本 53,879,180.54 10.63%58,042,839.74 12.19%-7.17%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车铝质散热器 主营业务成本 254,212,243.08 50.15%253,696,261.09 53.30%0.20%汽车铜质散热器 主营业务成本 3,609,224.10 0.71%8,718,169.34 1.83%-58.60%汽车暖风机 主营业务成本 124,050,198.37 24.47%136,607,046.24 28.70%-9.19%工程及装备铜质散热器 主营业务成本 5,776,692.82 1.14%10,959,710.62 2.30%-47.29%中冷器 主营业务成本 1,666,387.91 0.33%3,660,315.44 0.77%-54.47%汽车保险杠 主营业务成本 59,256,952.74 11.69%0.00%说明 汽车保险杠为公司2015年的新产品。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期新纳入合并范围的子公司四家，分别为印象恐龙文化艺术有限公司、苏州印象沙家浜文化艺术有限公司、重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司和北京恐龙文化投资有限公司，具体情况如下：新纳入合并范围子公司 纳入合并原因 注册资本 持股比例（%）实际出资金额 印象恐龙文化艺术有限公司 受让全资子公司 50,000,000.00 100.00 50,000,000.00 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司 新设控股子公司 60,000,000.00 70.00 700,000.00 重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司 新设控股子公司 50,000,000.00 51.00 19,260,000.00 北京恐龙文化投资有限公司 新设全资子公司 20,000,000.00 100.00 0.00 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 印象恐龙文化艺术有限公司系公司于2014年以零元受让其100.00%的股权取得，印象恐龙于2014年11月26日注册成立，截止2014年12月31日尚处于筹建阶段；2015年公司以货币方式向其出资5,000.00万元，出资比例100%。北京恐龙文化投资有限公司系公司于2015年8月10日注册成立的全资子公司，截止2015年12月31日尚处于筹建阶段，八菱科技尚未进行出资。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）599,244,613.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 92.34%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 443,588,334.96 68.36%2 第二名 58,983,616.92 9.09%3 第三名 47,076,231.17 7.25%4 第四名 25,882,041.77 3.99%5 第五名 23,714,388.30 3.65%合计-599,244,613.12 92.34%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）269,536,776.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.36%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 131,170,224.68 27.43%2 第二名 70,064,673.74 14.65%3 第三名 26,218,038.87 5.48%4 第四名 22,334,220.98 4.67%5 第五名 19,749,618.19 4.13%合计-269,536,776.46 56.36%南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,797,061.15 28,379,960.18-16.15%主要是售后服务费比上年减少。管理费用 52,252,837.32 54,378,734.34-3.91%财务费用-17,030,165.64-3,920,430.52 334.40%主要是募集资金存款利息收入大幅增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度研发投入主要是用于新产品的开发与新工艺的改进，以进一步提高公司核心竞争力。2015年，公司申报国家专利8项，其中发明专利2项，实用新型专利6项，实施新产品开发103款。本年度获得国家授权专利7项，均为实用新型专利。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）112 131-14.50%研发人员数量占比 12.67%15.27%-2.60%研发投入金额（元）22,094,328.60 25,167,511.70-12.21%研发投入占营业收入比例 3.40%3.94%-0.54%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 445,281,769.94 552,291,675.40-19.38%经营活动现金流出小计 363,540,968.11 405,623,602.00-10.37%经营活动产生的现金流量净额 81,740,801.83 146,668,073.40-44.27%投资活动现金流入小计 474,302,361.38 612,724,440.74-22.59%投资活动现金流出小计 887,288,823.72 1,051,611,579.88-15.63%投资活动产生的现金流量净额-412,986,462.34-438,887,139.14-5.90%筹资活动现金流入小计 903,491,998.97 708,699,993