002637_2015_赞宇科技_2015年年度报告_2016-03-21.pdf

浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 浙江赞宇科技股份有限公司浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-016 2016 年年 03 月月 浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人方银军、主管会计工作负责人陆伟娟及会计机构负责人公司负责人方银军、主管会计工作负责人陆伟娟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)梁慧琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁慧琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司规模化生产表面活性剂及油脂化工产品，主要原材料为棕榈油等天然油脂、脂肪醇、公司规模化生产表面活性剂及油脂化工产品，主要原材料为棕榈油等天然油脂、脂肪醇、AEO、烷基苯、烯烃等，从材料采购到产品交付有一定的生产加工周期。受近年来大宗材料价格巨幅波动且持续下跌影响，公司库存原材料及产品存在跌价贬值的损失风险。、烷基苯、烯烃等，从材料采购到产品交付有一定的生产加工周期。受近年来大宗材料价格巨幅波动且持续下跌影响，公司库存原材料及产品存在跌价贬值的损失风险。2、市场竞争及毛利率下降风险、市场竞争及毛利率下降风险 公司所处日用化工及油脂化工行业为成熟发展阶段，特别是日化产业仍处于去产能阶段，产能过剩、开工不足及市场价格恶性竞争，存在毛利率及经营效益持续下降风险。公司所处日用化工及油脂化工行业为成熟发展阶段，特别是日化产业仍处于去产能阶段，产能过剩、开工不足及市场价格恶性竞争，存在毛利率及经营效益持续下降风险。3、汇率波动损失风险、汇率波动损失风险 公司境外采购原材料及产品出口销售，主要以美元作为结算货币。人民币国际化及央行对人民币汇率市场化改革，加大了汇率波动幅度，相应增加了公司汇兑损失的风险。公司境外采购原材料及产品出口销售，主要以美元作为结算货币。人民币国际化及央行对人民币汇率市场化改革，加大了汇率波动幅度，相应增加了公司汇兑损失的风险。4、安全环保风险、安全环保风险 公司虽然以天然油脂为主要生产原料，但在生产过程中，也存在易燃、易爆、废气、废水、废渣等安全环保问题，公司一直以来将安全环保放在企业生产经营的首位，制订了全面的操作管理规程制度并严格执行，但仍存在设备老化或处理不当导致的损失风险。加之国家也不断出台新的安全、环保政策，公公司虽然以天然油脂为主要生产原料，但在生产过程中，也存在易燃、易爆、废气、废水、废渣等安全环保问题，公司一直以来将安全环保放在企业生产经营的首位，制订了全面的操作管理规程制度并严格执行，但仍存在设备老化或处理不当导致的损失风险。加之国家也不断出台新的安全、环保政策，公浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 司安全环保方面的成本费用投入将持续增加，短期内也将影响公司的经营业绩。司安全环保方面的成本费用投入将持续增加，短期内也将影响公司的经营业绩。5、业务整合及管理风险、业务整合及管理风险 随着公司日化、油化及检测三大业务规模的不断扩大，并购重组及业务整合方面的管理难度也将加大。公司需要不断引进各类经营管理人才、优化管控流程、提升组织应变能力，以防范业务整合及管理风险。随着公司日化、油化及检测三大业务规模的不断扩大，并购重组及业务整合方面的管理难度也将加大。公司需要不断引进各类经营管理人才、优化管控流程、提升组织应变能力，以防范业务整合及管理风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160000000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.39 第五节第五节 重要事项重要事项.50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 财务报告财务报告.69 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.149 浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司、赞宇科技 指 浙江赞宇科技股份有限公司 董事会 指 浙江赞宇科技股份有限公司董事会 股东大会 指 浙江赞宇科技股份有限公司股东大会 监事会 指 浙江赞宇科技股份有限公司监事会 嘉兴赞宇 指 嘉兴赞宇科技有限公司，本公司全资子公司 邵阳赞宇 指 邵阳市赞宇科技有限公司，本公司控股子公司 四川赞宇 指 四川赞宇科技有限公司，本公司控股子公司 杭州油化 指 杭州油脂化工有限公司，本公司控股子公司 河北赞宇 指 河北赞宇科技有限公司，本公司全资子公司 江苏赞宇 指 江苏赞宇科技有限公司，本公司控股子公司 金茂国际 指 KINGMOUNT INTERNATIONAL PTE.LTD.（金茂国际有限公司），本公司境外全资子公司 赞宇检测 指 浙江赞宇检测技术有限公司，本公司全资子公司 浙江公正 指 浙江公正检验中心有限公司，浙江赞宇检测技术有限公司之控股子公司 浙江宏正 指 浙江宏正检测有限公司，浙江赞宇检测技术有限公司之控股子公司 浙江金正 指 浙江金正检测有限公司，浙江赞宇检测技术有限公司之控股子公司 杭康检测 指 浙江杭康检测技术有限公司，浙江赞宇检测技术有限公司之控股子公司 杭环检测 指 杭州市环境检测科技有限公司，本公司控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 赞宇科技 股票代码 002637 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江赞宇科技股份有限公司 公司的中文简称 赞宇科技 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG ZANYU TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZANYU TECHNOLOGY 公司的法定代表人 方银军 注册地址 浙江省杭州市城头巷 128 号 注册地址的邮政编码 310009 办公地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号 办公地址的邮政编码 310030 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任国晓 郑乐东 联系地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号 电话 0571-87830848 0571-87830848 传真 0571-87830847 0571-87830847 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 72362990-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 沈培强 胡青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 楼 林 煊 肖 鹏 2015 年 5 月 13 日-2015 年 12 月 31 日财通证券股份有限公司 杭州市杭大路 15 号 邱 佳 詹 珺 2015 年 1 月 1 日-2015 年 5 月 12 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减2013 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入（元）2,822,355,465.51 2,495,270,419.612,495,270,419.6113.11%2,218,005,231.14 2,218,005,231.14归属于上市公司股东的净利润（元）15,668,653.51 54,567,979.8162,066,680.53-74.76%56,854,763.01 69,340,875.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,553,061.88 47,419,360.4849,177,739.43-88.71%48,220,707.08 49,440,458.21经营活动产生的现金流量净额（元）200,933,468.11 98,091,241.4298,091,241.42104.84%89,968,611.48 89,968,611.48基本每股收益（元/股）0.10 0.340.39-74.36%0.36 0.43浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股）0.10 0.340.39-74.36%0.36 0.43加权平均净资产收益率 1.34%5.24%5.33%-3.99%5.69%6.21%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产（元）2,165,529,725.96 1,766,584,997.281,895,237,375.5414.26%1,609,771,199.84 1,729,601,577.25归属于上市公司股东的净资产（元）1,168,071,094.76 1,059,041,771.501,168,396,293.02-0.03%1,022,611,037.15 1,124,466,857.95会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司所持投资性房地产同时满足投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场、企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计两个条件，采取公允价值计量模式有利于投资者了解公司真实财务信息。经公司第三届十六次董事会审议同意，对投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式，本次会计政策变更采用追溯调整法进行核算，调整增加投资性房地产期初余额 128,652,378.26 元，增加递延所得税负债期初余额 19,297,856.74 元，增加盈余公积期初余额 10,935,452.15 元，增加未分配利润期初余额 98,419,069.37 元，增加本报告期末投资性房地产余额 4,200,000.00 元，增加 2015 年度公允价值变动损益 4,200,000.00 元。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 622,330,374.67764,019,331.40755,147,228.22 680,858,531.22归属于上市公司股东的净利润 10,019,738.462,083,632.058,029,532.93-4,464,249.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,072,073.281,870,926.175,246,838.09-10,636,775.66经营活动产生的现金流量净额-147,004,591.47142,731,629.74-42,766,127.93 247,972,557.77浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-97,769.04-61,823.94-22,900.07 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,937,896.242,166,721.502,718,336.58 水利基金减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,391,479.309,233,688.007,902,333.33 科研经费及政府补助采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 4,200,000.006,753,319.7313,254,543.00 对以前年度进行追溯调整 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 414,308.53-2,913,553.01-326,109.00 减：所得税影响额 253,412.172,432,591.713,359,053.95 少数股东权益影响额（税后）476,911.23-143,180.53266,732.41 合计 10,115,591.6312,888,941.1019,900,417.48-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事表面活性剂及油脂化工产品的生产、销售业务，并提供食品安全等第三方检测认证服务。表面活性剂主要产品包括AES、AOS、磺酸、MES为代表的阴离子表面活性剂，以6501为代表的非离子表面活性剂，具有较好的去污、发泡、分散、乳化、润湿等特性，广泛用作洗涤剂、起泡剂、润湿剂、乳化剂和分散剂，为宝洁、联合利华、纳爱斯、立白、白猫等国际、国内知名品牌日化企业提供中间体原料。公司之控股子公司杭州油化主要以棕榈油为原料，生产氢化油、硬脂酸、甘油、单甘脂、金属盐及其他助剂等油脂化工产品，在高分子材料、涂料、纺织、食品、塑料、橡胶、皮革、造纸、石油等方面均有广泛的应用。随着人们生活水平的不断提高，迫切要求化工产品朝着低毒、天然、对环境无污染的方向发展，由于以天然油脂为主要原料的油脂化工产品具有毒性低、易生物降解、同环境适应性好等优点，因此取代以石油、天然气、煤为主要原料的化工产品是油脂化工产业的主要发展方向之一。公司之控股子公司浙江公正、浙江宏正，主要提供食品、化妆品、洗涤用品等第三方检测认证服务业务，通过参与浙江省内各级政府部门第三方检测认证招标、以及为相关产品生产企业提供质量检测外包服务，通过为客户提供科学、公正、高效的检测认证服务，取得检测业务收入。公司主要以天然油脂产品为原材料，生产的表面活性剂及油脂化工产品，被列入国家鼓励类产品，行业发展前景较好。作为中间体原料供应商，应用于下游客户生产日用洗涤产品、以及作为塑料、橡胶及其他材料的生产助剂，具有稳步增长的市场需求，受经济周期波动影响较小。根据中国洗涤用品工业协会统计数据显示，近三年公司天然油脂基表面活性剂产品的总销售量位居同行业前列。2012-2014年，公司阴离子表面活性剂的销量占行业内总销量的比例分别为19.24%、22.72%及19.29%。其中，公司第一大产品AES及第二大产品AOS在2012、2013及2014年的销量均保持在同行业第一位；2012-2014年杭州油化在油脂化工领域的销量占行业内总销量的比例分别为6.46%、10.34%及6.47%，为国内油脂化工前十大生产企业之一。在检测业务方面，浙江公正已提供多年的检测认证服务，在浙江省食品安全检测领域具有较强的公信力和较高的知名度，为该检测领域龙头企业。浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 本报告期期末余额为 6,886.58 万元，较期初增长了 130.37%，主要系：公司募投项目临安青山湖科技城研发中心随着当地政府市政配套设施的逐步到位，已于2015 年下半年进入室内装修阶段，项目投资有所加快；公司 2015 年度启动了非公开发行股份收购双马化工持有的印尼杜库达和南通凯塔各 60%股权的再融资项目，以增强公司在油脂化工领域的市场竞争能力，相应对杭州油化二期项目产品方向进行了必要调整，2015 年杭州油化增加了单酸、油酸及加氢工程项目投资，期末在建工程余额较期初有较大幅度增加。投资性房地产 本报告期期末余额为 22,550.00 万元，主要系：公司 2015 年度对投资性房地产采取公允价值进行后续计量，并按照会计政策变更的会计准则规定进行了追溯调整 其他非流动资产 本报告期期末余额为 22,072.61 万元，主要系：公司启动非公开发行股份收购如皋市双马化工有限公司持有的印尼杜库达及南通凯塔各 60%股权，按照股权收购框架协议和股权收购协议预付股权收购款 2.1 亿元；公司为扩展环境检测业务，于 2015 年 11 月与杭州市环境检测科技有限公司股东达成股权收购协议，支付被收购方的股权预付款项。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）技术优势（一）技术优势 公司作为由专业科研院所转制而来的表面活性剂专业研发生产企业，承继了原科研院所较强的专业研发力量，依托省表面活性剂重点实验室和高新技术企业研发平台，立足于新产品、新工艺的技术研究，针对相关技术产品产业化的需要不断进行技术创新，许多工艺技术的创新成果均为国内首创。2015年公司完成产品技术改进8项；省市科研结题验收7项；申请国家省市各级项目8项，省市科研项目立项6项；完成赞宇基金项目验收4项，申请立项4项；申请国家发明专利10项及实用新型专利6项，获授权发明专利10项，实用新型专利5项；发表论文12篇，其中SCI收录1篇。（二）市场优势（二）市场优势 浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 公司近年来不断优化市场布局，先后完成了河北、四川、陕西、安徽、江苏、湖南、广东等生产基地扩展，进一步贴近了下游客户，增强了公司产品供货能力，降低了产品交货周期。通过产品直销模式，与客户结成了长期稳定的业务合作关系。（三）成本优势（三）成本优势 表面活性剂及油脂化工产品的市场需求量较大，需要合理的生产布局和规模化生产，降低生产物流成本，方能在市场上占用竞争地位。公司表面活性剂洗涤原料生产规模也是行业内龙头企业，油脂化工产品生产规模进入全国前十强，规模化生产和合理的生产基地和市场网络布局，为公司成本控制奠定了较好的基础。受2015年大宗材料价格持续下跌、汇率贬值影响，多数行业内的表面活性剂及油脂化工生产企业出现经营亏损，但本公司仍保持一定的盈利水平，成本优势较为明显。（四）管理优势（四）管理优势 公司针对表面活性剂行业和油脂化工行业的经营特点，充分利用自身在行业内的技术、品牌、经营、生产等方面的优势，根据自身实际情况，建立起一整套包括生产、研发、营销、质量、成本控制、人力资源等管理制度，形成了一支成熟、稳定、专业的管理团队，培养了一批具有较高学术水平和较强业务能力、务实进取、具有现代企业经营理念的专业人才。公司在总部与下属子公司之间推行扁平化管理，注重管理的精细化和规范化，倡导“团结、高效”的工作作风，研发、采购、生产、销售以及售后服务等各个环节协同效应高，在快速满足客户需求上具有明显优势。浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是公司发展跨越历史性阶段的一年。这一年，全球经济增速放缓、产能严重过剩，日化行业仍处于不断洗牌阶段，市场竞争空前激烈。在董事会的正确领导下，公司全体员工齐心协力，积极开拓，表面活性剂及油脂化工产销量和检测服务收入较上年度均有较大幅度增长。公司进一步整合第三方检测认证业务，设立了全资子公司赞宇检测，将浙江公正和浙江宏正股权注入到赞宇检测，并投资设立了金正检测控股子公司、实施收购杭康检测；实施杭环检测的兼并收购，公司检测业务由食品领域向环境领域拓展，安全、环保、健康检测服务平台雏形已搭建完成，将不断增强了检测板块的盈利能力。2015年公司启动了非公开发行股份融资项目，收购如皋市双马化工持有印尼杜库达和南通凯塔60%股权，为公司大力发展天然油脂化工业务、延伸产业链并降低生产成本奠定基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,822,355,465.51 100%2,495,270,419.61100%13.11%分行业 日用化工 1,790,030,065.54 63.42%1,789,967,435.1471.73%0.00%油脂化工 629,258,652.09 22.30%619,928,283.4924.84%1.51%质检服务 56,319,040.64 2.00%47,017,347.941.88%19.78%加工服务 3,277,779.34 0.12%6,613,802.790.27%-50.44%浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 贸易及其他业务 343,469,927.90 12.17%31,743,550.251.27%982.01%分产品 表面活性剂产品销售 1,790,030,065.54 63.42%1,789,967,435.1471.73%0.00%油化产品销售 629,258,652.09 22.30%619,928,283.4924.84%1.51%检测服务 56,319,040.64 2.00%47,017,347.941.88%19.78%加工劳务 3,277,779.34 0.12%6,613,802.790.27%-50.44%贸易及其他业务 343,469,927.90 12.17%31,743,550.251.27%982.01%分地区 内销 2,632,147,416.62 93.26%2,321,452,747.0993.03%13.38%外销 190,208,048.89 6.74%173,817,672.526.97%9.43%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 日用化工 1,790,030,065.54 1,638,196,936.578.48%0.00%2.11%-1.89%油脂化工 629,258,652.09 568,866,651.329.60%1.51%2.65%-1.01%质检服务 56,319,040.64 23,739,578.6057.85%19.78%47.54%-7.93%加工服务 3,277,779.34 3,150,959.753.87%-50.44%-49.46%-1.86%贸易及其他业务 343,469,927.90 305,724,247.3710.99%982.01%2,508.35%-52.09%合计 2,822,355,465.51 2,539,678,373.6110.02%13.11%15.83%-2.11%分产品 表面活性剂产品销售 1,790,030,065.54 1,638,196,936.578.48%0.00%2.11%-1.89%油化产品销售 629,258,652.09 568,866,651.329.60%1.51%2.65%-1.01%检测服务 56,319,040.64 23,739,578.6057.85%19.78%47.54%-7.93%加工劳务 3,277,779.34 3,150,959.753.87%-50.44%-49.46%-1.86%贸易及其他业务 343,469,927.90 305,724,247.3710.99%982.01%2,508.35%-52.09%合计 2,822,355,465.51 2,539,678,373.6110.02%13.11%15.83%-2.11%分地区 内销 2,632,147,416.62 2,380,664,527.889.55%13.38%16.58%-1.78%外销 190,208,048.89 159,013,845.7316.40%9.43%5.61%3.03%浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 日用化工 销售量 吨 325,196.03260,588.35 24.79%生产量 吨 319,061.54264,464.1 20.64%库存量 吨 23,059.8229,194.31-21.01%油脂化工 销售量 吨 141,067.5891,203.44 54.67%生产量 吨 143,101.2993,070.15 53.76%库存量 吨 8,765.086,731.37 30.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司之控股子公司杭州油化 2015 年在保持氢化油、硬脂酸等常规产品的销售规模的同时，加大了单甘脂、油酸及各类助剂等新产品研发力度，通过厂内生产及委外加工方式增加产品生产量，积极扩展市场渠道，油脂化工类产品的生产量、销售量及库存量较上年同期均有较大幅度的增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 日用化工 1,638,196,936.5764.50%1,604,338,307.2473.17%-8.67%油脂化工 568,866,651.3222.40%554,196,767.6025.28%-2.88%质检服务 23,739,578.600.93%16,090,340.060.73%0.20%加工服务 3,150,959.750.12%6,234,984.710.28%-0.16%贸易及其他业务 305,724,247.3712.04%11,720,978.570.53%11.50%合计 2,539,678,373.61100.00%2,192,581,378.18100.00%0.00%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 表面活性剂产品 1,638,196,936.5764.50%1,604,338,307.2473.17%-8.67%油脂化工产品 568,866,651.3222.40%554,196,767.6025.28%-2.88%检测服务 23,739,578.600.93%16,090,340.060.73%0.20%加工劳务 3,150,959.750.12%6,234,984.710.28%-0.16%贸易及其他业务 305,724,247.3712.04%11,720,978.570.53%11.50%合计 2,539,678,373.61100.00%2,192,581,378.18100.00%0.00%说明 公司 2015 年除采购日化产品及油脂化工产品的原材料满足生产外，通过规模化原材料采购以降低采购成本，超过公司生产加工能力部分的原材料或半成品，通过贸易方式销售给其他日化及油化生产经营企业，因此 2015 年度公司经营贸易及其他业务收入、成本较 2014 年度有较大幅度的增长。公司分行业的营业成本主要构成项目如下表所示：（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）本公司于 2015 年投资新设浙江赞宇检测科技有限公司全资子公司，并将本公司持有的浙江公正 70%股权、浙江宏正 75%股权注入到浙江赞宇检测科技有限公司，作为本公司对该全资子公司的出资。（2）本公司之全资子公司浙江赞宇检测科技有限公司与义乌市中盛投资管理有限公司共同出资设立浙江金正检测有限公司，本公司间接持有浙江金正 67%股权 本公司已将上述两家投资新设的子公司纳入 2015 年财务报告合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）755,969,930.35浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.79%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 317,212,399.4611.24%2 客户二 220,434,564.017.81%3 客户三 110,413,643.203.91%4 客户四 56,397,651.032.00%5 客户五 51,511,672.651.83%合计-755,969,930.3526.79%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）918,170,168.47前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.85%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 329,309,419.2913.93%2 供应商二 191,713,280.438.11%3 供应商三 140,129,244.215.93%4 供应商四 128,971,489.625.46%5 供应商五 128,046,734.925.42%合计-918,170,168.4738.85%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 93,672,283.62 92,464,758.771.31%管理费用 125,117,912.10 106,381,490.9217.61%（1）公司 2015 年度加大了日用化工及油脂化工新产品的研发投入，加强检测技术方法的创新，研发费用较上年同期有所增加；（2）公司 2015 年启动非公开发行股份收购双马化工持有的印尼杜库达及南通凯塔各60%股权项目，增加了财务顾问、律浙江赞宇科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 师及审计评估费用 财务费用 34,889,065.22 28,560,862.6022.16%（1）公司 2015 年度通过开具银行承兑汇票及远期信用证与供应商结算货款增多，相应的银行结算手续增加，但利息支出较上年有所下降；（2）2015 年 8 月 11 日央行基准汇率与市场接轨改革后，人民币兑美元汇率持续贬值，公司进口结算主要为美元货币，导致汇兑损失增大；（3）公司继续提高货币资金周转使用效率，平均货币资金余额较上年同期下降，存款利息收入相应减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司及公司之子公司嘉兴赞宇作为浙江省高新技术企业，依托于浙江省表面活性剂重点实验室研发平台，利用天然油脂产品为主要研发材料，负责日用化工类新产品、新技术、新工艺的研发工作。研发重点方向为绿色、环保、高浓度、无水、粉状等新型表面活性剂产品，优化生产工艺，为宝洁、联合利华、立白、纳爱斯等国内外知名日化企业提供更为优质的原料中间体供应，进一步提升公司的市场竞争力，巩固行业龙头地位，同时也为保护自然环境和人类健康承担企业应有的社会责任。公司之子公司杭州油化，主要负责油脂化工类新产品、新技术及新工艺的研发工作，研发重点方向为硬脂酸盐、甘油、各类工业原料助剂产品优化改良，以及生产过程中有废催化剂回收利用、生产工艺技术创新等。公司于 2015 年度启动非公开发行股份，对双马化工持有的印尼杜库达及南通凯塔各 60%股权收购项目后，从油化领域未来整体市场布局及产品差异化发展考虑，对杭州油化未来市场及产品定位进行了重新调整，进行油化产业链下游应用领域的延伸研发，实行油化领域有梯度的产品发展战略。公司之子公司浙江公正检验中心有限公司，主要提供食品、保健品及其他生物技术产品的检测认证服务，负责检测技术方法、检测仪器改良、检测工艺优化等领域的研发工作，进一步保障公司检测结果的可靠性，提升公司检测服务效率。公司 2015 年各公司研发项目具体情况如下表所示：序号 研发项目名称 研发目的 研发进度进展 对公司未来影响 1 天然油脂基 CAB 连续化节能清洁生产关键技术研究及产业化 项目开发连续化生产 CAB 工艺及关键装置，解决行业中 CAB 生产多采用间歇法，具有余热回收困难，能耗高且形成的废液不易回收等缺点。