002478_2015_常宝股份_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 江苏常宝钢管股份有限公司江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人曹坚、主管会计工作负责人曹坚公司负责人曹坚、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)王云芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王云芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述的内容，均不构成本公司对任本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。1、若下游油气采掘行业和火力发电行业发生异常波动，将会直接导致产品、若下游油气采掘行业和火力发电行业发生异常波动，将会直接导致产品需求波动，公司会根据市场的情况，及时调整经营策略；需求波动，公司会根据市场的情况，及时调整经营策略；2、若原材料价格发生、若原材料价格发生异常波动，将会直接影响产品的制造成本，对产品价格造成影响；异常波动，将会直接影响产品的制造成本，对产品价格造成影响；3、人民币汇、人民币汇率大幅波动时，对公司产品的出口将构成一定的不利影响，公司采取多层次、率大幅波动时，对公司产品的出口将构成一定的不利影响，公司采取多层次、多区域的国际市场开拓战略规避人民币汇率变动造成的风险。多区域的国际市场开拓战略规避人民币汇率变动造成的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400100000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金股（含税），不以公积金转增股本。转增股本。江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 财务报告财务报告.63 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.163 江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 常宝股份/公司/本公司 指 江苏常宝钢管股份有限公司 常宝普莱森/普莱森公司 指 江苏常宝普莱森钢管有限公司 常宝精特/精特公司 指 常州常宝精特钢管有限公司 常宝能源管材/能源管材公司 指 常州常宝精特能源管材有限公司 常宝检修/检修公司 指 常州常宝钢管设备检修有限公司 常宝销售/销售公司 指 江苏常宝钢管销售有限责任公司 常宝国际/国际控股 指 常宝国际控股有限公司 常宝阿曼/阿曼管材公司 指 常宝阿曼石油管材有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主公司简介和主要财务指标要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 常宝股份 股票代码 002478 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏常宝钢管股份有限公司 公司的中文简称 常宝股份 公司的外文名称（如有）Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）CBGF 公司的法定代表人 曹坚 注册地址 江苏省常州市延陵东路 558 号 注册地址的邮政编码 213018 办公地址 江苏省常州市延陵东路 558 号 办公地址的邮政编码 213018 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云芳 刘志峰 联系地址 江苏省常州市延陵东路 558 号 江苏省常州市延陵东路 558 号 电话 0519-88814347 0519-88814347 传真 0519-88812052 0519-88812052 电子信箱 三、信息披露及三、信息披露及备置地点备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券事务部 江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 13716394-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 江苏省常州市晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼 签字会计师姓名 戴伟忠、李渊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）2,923,080,553.09 3,776,571,873.46-22.60%3,988,017,887.86 归属于上市公司股东的净利润（元）206,061,869.81 245,902,250.65-16.20%227,003,692.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）144,529,117.13 231,460,322.53-37.56%200,116,865.70 经营活动产生的现金流量净额（元）376,906,829.36 918,346,815.28-58.96%219,425,263.21 基本每股收益（元/股）0.52 0.61-14.75%0.57 稀释每股收益（元/股）0.52 0.61-14.75%0.57 加权平均净资产收益率 7.08%8.87%-1.79%8.72%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）3,948,368,304.90 3,980,314,596.29-0.80%3,698,104,536.79 归属于上市公司股东的净资产（元）2,964,126,615.28 2,856,085,740.98 3.78%2,689,470,668.94 江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 689,730,813.33 694,819,996.28 753,619,590.35 784,910,153.13 归属于上市公司股东的净利润 46,143,458.61 44,924,464.84 69,237,349.37 45,756,596.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,780,956.49 34,129,228.50 51,829,406.71 24,789,525.43 经营活动产生的现金流量净额-53,888,829.65 104,386,822.52 59,071,040.95 267,337,795.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,510,516.50 383,206.40-183,046.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,237,975.00 11,919,600.00 22,952,100.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 10,589,106.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,434,687.68 1,806,367.12 江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 对外委托贷款取得的损益 26,440,435.34 5,699,999.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 346,351.42 337,445.08-719,217.19 减：所得税影响额 11,972,712.55 3,094,850.66 5,016,872.61 少数股东权益影响额（税后）2,464,500.71 2,609,839.79 735,243.66 合计 61,532,752.68 14,441,928.12 26,886,826.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事石油天然气用管、锅炉管和机械管等专用钢管的研发、生产和销售，主要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、机械用管以及其他细分市场特殊用管。公司产品主要应用于油气开采、电站锅炉、机械加工等能源和机械行业。公司油气开采用管、电站锅炉用管、机械用管及其他细分市场用管销售收入和毛利的当期占比均超过90%以上，是公司收入和利润的主要来源。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。公司产品分为标准规格产品和特殊定制产品，生产模式基本为“以销定产”方式，即由客户提出产品规格和数量要求，公司相关生产单元根据客户订单组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为优质合金管坯。管坯采购主要根据生产合同要求，选择能够满足要求的国内专业特钢生产厂家；其他辅料主要通过招议标形式进行采购。在销售模式方面，公司同时采取直销和经销两种模式，以直销为主。公司所在的能源管材行业分为稳定成熟市场和专业细分市场，市场空间较大。行业受能源消费需求、经济周期变化、原材料价格波动等影响因素较为明显。报告期内，受国内经济下行及国际油价下跌持续影响，公司盈利水平同比虽有一定幅度下降，但公司继续保持稳健高效经营，2015年公司实现营业收入29.23亿元，归属于上市公司股东的净利润2.06亿元。公司盈利水平，品牌价值及劳动生产率继续保持行业领先位置。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、行业地位和规模优势、行业地位和规模优势 公司是国内油管行业领先的制造商之一，与国内各大油田保持着良好的合作关系，在国外正在和国际江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 一流石油公司合作并进入其主流供应商采购体系；公司是全球领先的小口径合金高压锅炉管制造商之一，是国内前三大锅炉企业的A级（优秀）供应商。公司盈利水平，毛利率及劳动生产率处于行业前列。2、人才及经营基础优势、人才及经营基础优势 公司有敬业、勤奋的经营团队和训练有素的员工队伍，经营班子务实勤奋，专业专注，努力做好主业，多项经营指标处于行业前列；公司财务状况稳健，使公司有足够的能力应对多种经营风险；公司有良好的市场和产品基础，运营管理处于行业前列，能够有力抵御市场的竞争和风险。3、装备和工艺优势、装备和工艺优势 公司的生产装备主要包括：CPE顶管机组、Assel连轧机组、U型锅炉管生产机组、新CPE生产机组以及多条热轧、冷拔、冷轧生产线等。公司CPE顶管机组，尤其新CPE机组关键设备均由国际一流设备商供货，是目前国内乃至国际先进的CPE生产线。公司拥有几十年CPE顶管机组的生产经验，有着成熟且领先的CPE生产工艺，与其它热连轧机组相比，CPE机组具有产品质量好、组距灵活、效率高等一系列优点；公司Assel连轧机组是国内先进的钢管生产线，工艺先进，自动化程度较高，适用于小批量、多品种的生产方式；公司U型锅炉管生产机组关键设备由国际一流设备商供货，机组达到国内领先水平；公司拥有多条冷拔、精轧、弯管生产线，可以对热轧钢管进行深度加工，以获得更高精度和性能。4、产品和研发优势、产品和研发优势 公司重视技术创新与新品研发，上市以来每年投入研发费用均在1亿元以上。公司是江苏省高新技术企业，并设有“江苏省专用特种钢管工程技术研究中心”和“江苏省企业院士工作站”、“江苏省企业研究生工作站”等研发专业机构。公司目前已形成多种自主研发的、在行业内领先的高附加值、高技术产品，如特殊扣系列产品等。5、客户群优势、客户群优势 公司是国内外知名的无缝钢管制造商之一，产品获得了多家国际跨国公司的认证。公司在国内油气开采及电站锅炉领域深耕多年，保持着广泛良好的客户合作关系基础。公司油井管客户主要包括中石油、中石化、延长石油等所属的各大油田及SHEEL/PDO、TOTAL、BP、OXY、KOC、APLNG、QGC、ROSNEFT等国际知名的油气公司；锅炉管客户主要包括日本三菱重工、韩国斗山重工、美国巴威、福斯特惠勒以及上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉厂国内三大锅炉厂等国内外知名客户。6、品牌优势、品牌优势 公司几十年来致力于提高油井管、锅炉管的质量，做专业的产品、真诚的服务，产品连续获得国内外各大油田用户和锅炉管用户的好评。公司已具备了较为突出的品牌优势，产品在行业内有着广泛且良好的口碑，公司“环球”牌钢管是江苏省驰名商标。2015年，公司再次被常州市人民政府授予“工业企业五星级企业”。江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 7、文化、文化优势优势 公司围绕“成为一家特色鲜明、精益笃行的能源管材制造企业”的企业愿景，不断践行“建常宝品牌、育优秀团队、创客户价值、赢社会尊重”的企业使命，倡导“认真、精进、守正出奇”的企业精神，坚持“健康、可持续、有特色”的经营理念，企业经营充满活力，始终保持向上、向好、向强的发展局面。江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，受能源价格下降影响，石油采掘行业和电力行业的发展速度持续放缓。加上国内经济增速下滑，外围出口环境频频受阻，加重了国内钢管偏弱趋势的运行，需求及价格处在低位徘徊。在此背景下，公司管理层依靠“双转型、双提升”经营策略，紧抓市场开拓、产品升级，管理提升，通过降低成本、提升经营效率等一系列手段，抵消了部分不利因素影响，逆势而上，取得了有别于同行的较好业绩。公司运行总体保持平稳，经营业绩仍处于行业前列。报告期内，公司实现营业收入29.23亿元，同比下降22.60%；归属上市公司股东的净利润2.06亿元，同比下降16.20%；基本每股收益0.52元/股，同比下降14.75%。石油开采用管：市场石油开采用管：市场结构进一步优化，新用户新市场拓展成效明显结构进一步优化，新用户新市场拓展成效明显 报告期内，公司努力拓展国际市场，积极开拓国内新用户，市场与产品结构优化取得实效。2015年油套管营业收入16.18亿元，同比下降24.64%；毛利率22.33%，同比增长1.52%。公司经营呈现以下特色：（1）市场结构进一步优化。）市场结构进一步优化。2015年，市场结构逐步优化，出口市场份额占比由2014年的37%提升到2015年的40%(其中油管出口比例达55%)；公司产品在中石油的市场份额进一步优化，在中石化的市场份额进一步提高。（2）产品结构进一步调整。）产品结构进一步调整。2015年，公司继续扩大非API产品品种，特殊加长加厚油管，直连型油管、3Cr油管、13Cr、抗腐蚀油套管及特殊扣、射孔枪管、钻杆管料等特殊品种管市场占有率不断巩固提高；在美国、尼日利亚、巴基斯坦、俄罗斯等市场培育了13Cr系列市场网络。（3）新市场拓展成效明显）新市场拓展成效明显。2015年，国内重点开拓了国外石油公司在华项目及页岩气市场；海外主要在乌兹别克斯坦、科威特、阿曼、巴基斯坦、阿联酋、伊朗等地开发一批有价值的新客户。这些市场是常宝未来具有成长性和实现新的增长点的市场。电站锅炉用管：接单能力持续增强，市场占有率进一步提高电站锅炉用管：接单能力持续增强，市场占有率进一步提高 报告期内，电站锅炉行业从2015年下半年开始企稳回升，公司凭借核心竞争优势，通过积极拓展内外贸市场，合同接单量明显增长，为公司经营做出了重要贡献。但受市场竞争的影响，盈利水平依然出现一定幅度下滑。2015年锅炉管营业收入10.15亿元，同比下降13.00%；毛利率13.12%，同比下降1.03%。公司经营呈现以下特色：公司经营呈现以下特色：江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 13(1)接单能力显著增强。接单能力显著增强。通过新市场新用户开拓，公司电站锅炉管产品的品牌影响力持续增强。2015年，全年实现接单17.60万吨，同比增长18.50%，超额完成年度预算目标，出口市场份额进一步提升。(2)产品结构持续优化。产品结构持续优化。2015年，在锅炉管价格低迷的情况下，公司积极调整产品结构，增加双高产品的比重。全年双高产品接单占比23.40%，同比增加了4个百分点，有效增强了公司的盈利能力。(3)新用户认证有效推进。新用户认证有效推进。公司获得一批国内外知名公司的认证，如获得印度国家电力NTPC-T12及以下钢种的认证；HRSG方面通过了CMI、NOOTER、安萨尔多等EPC公司及能源公司的认证；特管市场、汽车用管市场开发取得较大突破。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成、收入与成本本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,923,080,553.09 100%3,776,571,873.46 100%-22.60%分行业 钢压延及加工 2,923,080,553.09 100.00%3,776,571,873.46 100.00%-22.60%分产品 油套管 1,617,767,348.30 55.34%2,146,679,010.36 56.84%-24.64%锅炉管 1,014,557,408.09 34.71%1,166,151,628.27 30.88%-13.00%其他管 173,230,003.20 5.93%281,732,213.59 7.46%-38.51%其他业务收入 117,525,793.50 4.02%182,009,021.24 4.82%-35.43%分地区 内销收入 1,951,489,916.62 66.76%2,651,577,765.51 70.21%-25.74%外销收入 971,590,636.47 33.24%1,124,994,107.95 29.79%-13.63%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 钢压延及加工 2,923,080,553.09 2,453,310,431.39 16.07%-22.60%-21.30%-1.38%分产品 油套管 1,617,767,348.30 1,256,470,083.97 22.33%-24.64%-26.09%1.52%锅炉管 1,014,557,408.09 881,448,868.44 13.12%-13.00%-11.96%-1.03%其他管 173,230,003.20 156,670,359.37 9.56%-38.51%-32.21%-8.41%小计 2,805,554,759.59 2,294,589,311.78 18.21%-21.95%-21.75%-0.21%其他业务 117,525,793.50 158,721,119.61-35.05%-35.43%-14.27%-33.33%合计 2,923,080,553.09 2,453,310,431.39 16.07%-22.60%-21.30%-1.38%分地区 内销收入 1,833,995,989.01 1,529,381,496.24 16.61%-25.74%-24.65%-1.20%外销收入 971,558,770.58 765,207,815.54 21.24%-13.63%-15.21%1.47%小计 2,805,554,759.59 2,294,589,311.78 18.21%-21.95%-21.75%-0.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 无缝钢管 销售量 吨 541,017 587,719.29-7.95%生产量 吨 531,313 575,305-7.65%库存量 吨 64,483 87,433-26.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 油套管 主营业务成本 1,256,470,083.97 54.76%1,699,973,870.05 57.98%-26.09%锅炉管 主营业务成本 881,448,868.44 38.41%1,001,158,451.08 34.14%-11.96%其他管 主营业务成本 156,670,359.37 6.83%231,120,844.03 7.88%-32.21%小计 主营业务成本 2,294,589,311.78 100.00%2,932,253,165.16 100.00%-21.75%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）921,237,389.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.52%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 217,012,123.42 7.42%2 客户二 191,097,749.09 6.54%3 客户三 187,729,780.30 6.42%4 客户四 168,791,217.16 5.77%5 客户五 156,606,519.85 5.36%合计-921,237,389.83 31.52%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）929,652,600.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.89%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 258,517,649.61 13.04%2 供应商二 254,887,607.17 12.86%3 供应商三 220,061,665.02 11.10%江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 4 供应商四 100,790,335.20 5.08%5 供应商五 95,395,343.30 4.81%合计-929,652,600.30 46.89%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 97,692,695.58 122,444,280.34-20.21%管理费用 202,051,544.89 242,143,088.86-16.56%财务费用-24,572,598.87-22,027,912.74-11.55%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司十分重视技术研发工作，积极组织新技术、新品种的开发，为公司品牌打造及市场开发工作打下了良好基础。2015年，公司研发投入100,070,718.50元，研发投入占公司营业收入比重达3.42%。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）196 230-14.78%研发人员数量占比 10.10%10.41%-0.31%研发投入金额（元）100,070,718.50 141,297,781.70-29.18%研发投入占营业收入比例 3.42%3.74%-0.32%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,226,393,841.40 3,368,756,159.13-33.91%江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 经营活动现金流出小计 1,849,487,012.04 2,450,409,343.85-24.52%经营活动产生的现金流量净额 376,906,829.36 918,346,815.28-58.96%投资活动现金流入小计 476,805,469.73 14,622,553.00 3,160.75%投资活动现金流出小计 1,070,331,708.57 548,748,108.90 95.05%投资活动产生的现金流量净额-593,526,238.84-534,125,555.90-11.12%筹资活动现金流入小计 2,603,622.54 20,000,000.00-86.98%筹资活动现金流出小计 98,631,195.51 154,342,182.56-36.10%筹资活动产生的现金流量净额-96,027,572.97-134,342,182.56 28.52%现金及现金等价物净增加额-308,991,409.28 251,005,234.47-223.10%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 公司因本年营业收入比上年下降，经营活动现金流入同比减少，致经营活动产生的现金流量净额也减少；公司本年投资购买理财产品增加较上年增加，收回到期的理财产品也较上年增加；公司本年借款较少，筹资活动现金流入减少；以上原因，导致本年现金及现金等价物净增加额减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 62,051,747.02 25.10%主要有投资股票的分红红利、理财收益等 否 资产减值 4,817,246.58 1.95%坏帐准备、存货跌价准备 否 营业外收入 14,335,587.42 5.80%补贴收入、资产处理、罚款收入等 否 营业外支出 240,744.50 0.10%资产处理、赔款支出等 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 例 例 货币资金 388,884,517.09 9.85%671,855,210.03 16.88%-7.03%应收账款 568,528,348.51 14.40%452,721,786.11 11.37%3.03%存货 534,481,050.37 13.54%681,517,284.86 17.12%-3.58%固定资产 1,132,941,752.32 28.69%1,246,449,043.28 31.32%-2.63%在建工程 7,051,001.70 0.18%42,654,714.95 1.07%-0.89%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 1,460,000.00 290,000.00 1,750,000.00 金融资产小计 1,460,000.00 290,000.00 1,750,000.00 上述合计 1,460,000.00 290,000.00 1,750,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 140,290,000.00 160,344,000.00-12.51%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 360,000.00 290,000.00 1,390,000.00 0.00 0.00 76,000.00 1,750,000.00 自筹资金 合计 360,000.00 290,000.00 1,390,000.00 0.00 0.00 76,000.00 1,750,000.00-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2010 年 发行股票 110,441.06 4,476.3 115,148.39 0 66,106.06 59.86%0 无 0 合计-110,441.06 4,476.3 115,148.39 0 66,106.06 59.86%0-0 募集资金总体使用情况说明 本公司募集资金净额为 110,441.06 万元，其中 77,381.60 万元为计划募集资金，33,059.46 万元为超募资金。截止报告期末，公司累计投入募集资金 115,148.39 万元，其中投资项目已投入 84,148.39 万元，超募资金用于补充流动资金 31,000 万元。此外，募集资金账户利息收入 4,713.97 万元，手续费 6.64 万元,募集资金账户余额为 0 万元。详见关于注销募集资金专户的公告(公告编号：2015-072)。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 资金投向 更项目(含部分变更)承诺投资总额 资总额(1)投入金额 累计投入金额(2)投资进度(3)(2)/(1)预定可使用状态日期 实现的效益 预计效益 性是否发生重大变化 承诺投资项目 ERW660 焊管 是 77,381.59 11,275.54 0 11,275.54 100.00%0 否 是 项目 否 0 35,601.9 0 35,511.4 99.75%2013 年04 月 01日-3,482.54 否 否 电站锅炉用高压加热器 U 型管项目 否 0 17,198.32 0 18,962.29 110.26%2012 年07 月 01日-545.44 否 否 SUPER304H高压锅炉管项目 是 0 0 0.00%0 否 是 高端油井管加工线项目 否 0 13,305.83 2,416.83 16,339.69 122.80%2013 年11 月 01日 3,744.39 是 否 承诺投资项目小计-77,381.59 77,381.59 2,416.83 82,088.92-283.59-超募资金投向 高端油井管加工线项目 否 2,059.47 2,059.47 2,059.47 2,059.47