002208_2015_合肥城建_2015年年度报告_2016-03-22.pdf

合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 合肥城建发展股份有限公司合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016013 2016 年年 03 月月 合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐鸿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐鸿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。随着公司经营规模的不断扩大和异地项目的不断增多，管理幅度及难度也不断增加，如不能有效应对和解决，将给公司带来一定的管理风险。国家房产税的改革试点推进，各地限购政策可能给公司的销售情况带来变化，最终影响公司的销售预期和毛利率。在开发环节，由于房地产开发涉及到多个环节，在项目的开发过程中可能面临城市建设、城市规划调整及建筑材料价格波动等诸多不确定性。如不能有效应对和解决，将对公司项目开发周期、经营业绩和财务状况产生一定的影响。随着公司经营规模的不断扩大和异地项目的不断增多，管理幅度及难度也不断增加，如不能有效应对和解决，将给公司带来一定的管理风险。国家房产税的改革试点推进，各地限购政策可能给公司的销售情况带来变化，最终影响公司的销售预期和毛利率。在开发环节，由于房地产开发涉及到多个环节，在项目的开发过程中可能面临城市建设、城市规划调整及建筑材料价格波动等诸多不确定性。如不能有效应对和解决，将对公司项目开发周期、经营业绩和财务状况产生一定的影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 320100000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 财务报告财务报告.50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.153 合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、合肥城建 指 合肥城建发展股份有限公司 蚌埠置业 指 合肥城建蚌埠置业有限公司 巢湖置业 指 合肥城建巢湖置业有限公司 广德置业 指 合肥城建广德置业有限公司 宣城新天地 指 宣城新天地置业有限公司 琥珀置业 指 合肥城建琥珀置业有限公司 东庐置业 指 合肥城建东庐置业有限公司 琥珀物业 指 安徽琥珀物业服务有限公司 三亚丰乐 指 三亚丰乐实业有限公司 琥珀扬子 指 合肥琥珀扬子资产管理有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 合肥城建 股票代码 002208 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥城建发展股份有限公司 公司的中文简称 合肥城建 公司的外文名称（如有）Hefei Urban Construction Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HUCD 公司的法定代表人 王晓毅 注册地址 安徽省合肥市长江中路 319 号仁和大厦 23-24 层 注册地址的邮政编码 230061 办公地址 安徽省合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座 10-14 层 办公地址的邮政编码 230031 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田峰 联系地址 安徽省合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座 11 层 电话 0551-62661906 传真 0551-62661906 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71396516-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层 签字会计师姓名 朱宗瑞 卢珍 姚木霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,881,123,498.95 1,760,343,910.36 6.86%1,575,494,700.06 归属于上市公司股东的净利润（元）91,519,553.63 172,629,880.21-46.99%157,954,448.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）91,774,496.83 170,875,844.74-46.29%154,668,689.37 经营活动产生的现金流量净额（元）484,129,347.13-477,304,274.95 201.43%347,502,565.23 基本每股收益（元/股）0.290 0.540-46.30%0.490 稀释每股收益（元/股）0.290 0.540-46.30%0.490 加权平均净资产收益率 6.02%12.20%-6.18%12.34%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）6,697,361,942.61 5,792,729,202.59 15.62%5,037,788,123.08 归属于上市公司股东的净资产（元）1,549,709,900.00 1,490,200,346.37 3.99%1,349,580,466.16 合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 91,519,553.63 172,629,880.21 1,549,709,900.00 1,490,200,346.37 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 91,519,553.63 172,629,880.21 1,549,709,900.00 1,490,200,346.37 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 188,172,685.81 64,428,008.98 447,785,545.59 1,180,737,258.57 归属于上市公司股东的净利润 3,633,343.16-22,691,953.21 9,813,544.93 100,764,618.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,559,865.74-22,671,957.62 9,830,044.91 101,056,543.80 经营活动产生的现金流量净额-351,174,659.65 18,007,225.95 237,982,824.36 579,313,956.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,487.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,120,034.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,159.41 218,679.96 4,381,012.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目-372,599.37 减：所得税影响额-84,981.96 584,678.49 1,095,253.12 少数股东权益影响额（税后）-2.66 合计-254,943.20 1,754,035.47 3,285,759.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为房地产开发。公司成立三十多年来，专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设，项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、蚌埠、宣城、广德等地。报告期内，公司合肥在建项目两个（合肥瑞安家园、肥东琥珀名郡），竣工项目两个（合肥琥珀名城和园、琥珀五环城）；蚌埠在建项目一个（蚌埠琥珀新天地）；广德竣工项目一个（广德琥珀新天地）；宣城在建项目一个（宣城琥珀新天地）；巢湖在建项目一个（巢湖琥珀新天地）。报告期内，公司主要营业收入来自于合肥琥珀名城和园、合肥琥珀五环城、蚌埠琥珀新天地、广德琥珀新天地。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 新增固定资产 51,719,368.05 元，主要系新增办公场所合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座 10-14 层。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、区域内品牌优势明显。合肥城建发展股份有限公司是安徽省第一家房地产上市公司，是安徽省最早具有国家壹级开发资质和AAA级信用评价等级的房地产企业。公司成立三十多年来，专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设，项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、蚌埠、宣城、广德、海南三亚等地。公司开发的产品曾荣获住建部颁发的鲁班奖、广厦奖、国家康居住宅示范工程等多项国家级殊荣，是中国房地产上市公司综合实力百强、中国房地产开发企业200强、中国房地产开发企业运营效率10强和首届中国责任地产百强企业。目前，合肥城建旗下的“琥珀”品牌，开发建设了琥珀名城、琥珀新天地、琥珀五环城、琥珀花园、琥珀名郡、琥珀庄园等一系列楼盘，在合肥本地及蚌埠等地已形成一定的品牌影响力、号召力。2、企业内控体系建设不断完善。公司以全员成本管控为核心，事前事中严控成本。一是将竞争机制运用到设计阶段，从多个设计单位中择优选定最佳的设计方案，认真进行成本测算，制定成本目标，成本目标在整个项目过程中严格执行。二是严格管理现场签证，在办理每一笔签证之前进行工程量及成本增减分析，变工程成本事后被动控制为事前主动控制，签证管理人员随时深入施工现场，掌握签证资料的真实性和必要性。三是在工程竣工结算阶段，严格审查施工单位的图纸、变合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 更单、签证单及结算书，确保资料真实、完整，虚报、谎报的资料及时剔除。进一步提高企业管理的科学化、规范化和精细化水平。3、管理团队经验丰富结构合理。公司高管团队专业背景涉及建筑相关专业、财会、金融和法律及管理三类，绝大部分自参加工作开始就一直从事房地产行业相关工作，绝大部分是从公司基层做起，与公司共同成长起来。可以说是一支知识结构合理、行业经验丰富、务实高效、深度认同合肥城建企业文化的、能够高瞻远瞩的高管团队。4、人才培养备受重视。截止2015年12月31日，包括公司总部、控股子公司，公司共有员工172人，管理人员38人，占比22.09%；本科及以上学历112人，占比65.12%。公司始终关注企业人力资源建设，构建人才梯队和学习型企业，组建了老中青的人才梯队，制订了新员工导师管理制度，进行有针对性的培养和指导，历练后备人才的管理能力。5、公司深耕合肥市场，提前布局。目前合肥土地市场，肥东县地块因县域内交通逐步完善，配套日益成熟，与合肥市区的联动日益加强，受到了土地市场的青睐。继2014年12月3日，公司以6.396亿总价接连夺得肥东FD14-6、FD14-9、FD14-10地块之后，2015年6月25日，公司以总价2.1525亿元再次拿下肥东FD14-11号地块。公司一家独揽了肥东地区的4宗地块，共345亩。公司的合肥市首个国家康居示范工程、合肥市东区规划建设中的最大居住区之一的琥珀名城项目因靠近肥东，顾客群主要是肥东本地居民。琥珀名城项目在肥东地区口碑很好，在当地已形成一定的品牌影响力、号召力。相信公司今后在肥东市场仍会有不俗表现。合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内市场总体状况和管理层对房地产行业的看法 2015年，面对错综复杂的国际形势和不断加大的经济下行压力，国民经济仍运行在合理区间，保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。报告期内，全国房地产调控政策集中于支持居民自住和改善性需求两方面，坚持促消费、去库存的总基调，供需两端“放宽公积金政策，放松货币信贷及财政政策，加大对改善型需求支持力度，进一步鼓励更多的就业群体购房，建立健全房地产长效机制”等宽松政策频出促进市场量价稳步回升，行业运行的政策环境显著改善。从政策影响来看，购房者入市信心有所提升，市场需求得到释放，市场销售逐步好转，特别是一线城市回升势头明显，但城市间分化明显。报告期内，全国商品房销售面积、销售额增速同比有所加快，房地产开发投资、住宅施工面积增速出现回落，住宅新开工面积、房地产开发企业土地购置面积、土地成交价款等指标出现绝对下降。2015年，全国商品房销售面积128,495万平方米，比上年增长6.5%，其中住宅销售面积增长6.9%。全国商品房销售额87,281亿元，比上年增长14.4%，其中住宅销售额增长16.6%。2015年，全国房地产开发投资95,979亿元，比上年名义增长1.0%（扣除价格因素实际增长2.8%），增速比2014年回落9.5个百分点。其中住宅投资增长0.4%，增速比2014年回落8.8个百分点。房地产开发企业房屋施工面积735,693万平方米，比上年增长1.3%，其中，住宅施工面积511,570万平方米，下降0.7%。房屋新开工面积154,454万平方米，比上年下降14.0%，其中住宅新开工面积下降14.6%。房地产开发企业土地购置面积22,811万平方米，比上年下降31.7%。土地成交价款7,622亿元，比上年下降23.9%。报告期内，安徽省多地市推出公积金及购房契税补贴政策，房地产企业积极采取以价换量的措施刺激市场，加速去化，部分城市成交上涨明显，但大多数城市库存高企，需求疲弱，成交持续低迷，地市间分化逐渐扩大。2015年，安徽省全年房地产开发投资4,424.9亿元，增长2%。商品房销售面积6,174.1万平方米，下降0.5%；商品房销售额3,369.4亿元，增长0.7%。年末商品房待售面积2,509.4万平方米，增长53.3%。全省去库存压力较大。报告期内安徽房地产市场整体表现欠佳，但合肥楼市却表现抢眼，无论是地价还是房价都有较大涨幅。2015年合肥共成交99宗地，总成交面积8,781.4046亩（不含安置房面积），总成交金额为4,980,595.102万元，合约498亿元。其中，市区共成交62宗地，总成交面积为6,747.1456亩，总成交金额为4,549,253.236万元，合约455亿元。从成交数据上看，2015年合肥市区土地成交面积为四年来最低值，同比去年减少了1,004.0134亩，跌幅达12.95%。而成交金额则为五年来最高值，同比去年增加1,197,201.024万元，涨幅为35.72%。在地价方面，2015年合肥市区平均地价达到了674.25万元/亩，同比去年上涨了241.79万元/亩，涨幅达55.91%。平均地价的上涨主要受高价地的影响。据统计，2015年合肥市区成交的62宗地中，有17宗地的溢价率超过100%，总面积达2,211.35亩，占到了市区总成交面积的三分之一。2015年合肥市区共销售了住宅类商品房90,423套，同比去年减少了654套，同比跌幅为0.72%，为小幅下滑。2015年合肥市商品住宅成交均价为8,590元/平米，与2014年的7,716元/平米相比，同比涨幅约为11%。房价涨幅连续2年超10%。从合肥住宅单月销售均价变化走势中可以明显看到房价上涨趋势，2015年上半年的均价维持在8,200-8,400元/平米左右，第三季度的住宅均价出现了明显幅度的上涨，7-9月份的均价超过了8,600元/平米，第四季度的均价开始超过9,000元/合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 平米，12月份的单月均价更是高达9,200元/平米。究其原因：一方面，2015年合肥住宅市场库存量低，住宅类商品房新增量连续两年出现下跌，市场供不应求。另一方面，房地产开发企业看好市场发展，不惜重金拿地，使得地价上涨，受此影响不少新盘入市价格都不低，直接拉高了全市的销售均价。报告期内，公司项目所在地合肥市滨湖新区，“量价齐涨”。受省政府搬迁、地铁1号线修建、金融后台基地企业入驻、购房者认可度增加等多因素影响，2015年滨湖新区住宅成交量稳居销量榜首，卖出了22,196套房，住宅均价上涨近10%，达到了8,695.28元/平米。高去化率与低供应量，导致了滨湖新区库存急剧下滑。据统计，截止到12月底，滨湖新区住宅库存量仅剩余3,117套，按照2015年月均成交量，滨湖新区住宅去化周期仅为1.68个月，区域房源告急。报告期内，公司项目所在地合肥市肥东县房价稳步增长。受合肥地铁二号线修建、合肥“十三五”规划撤县改区等因素影响，肥东对刚需族的区位优势逐渐显现了出来。2015年肥东县住宅销售均价6,088元/平米，与2014年的5,075元/平米相比，涨19.96%。值得注意的是受合肥市区土地出让地块的减少、土地价格的不断提升的影响，越来越多的品牌房企将目光投向发展前景较好的外围县区肥东县，肥东县土地价格整体呈上涨趋势。报告期内，除合肥市以外，公司子公司所在地蚌埠市、巢湖市、宣城市、广德县，量价有增有减。报告期内，受楼市库存积压较大的影响，蚌埠土地市场呈现出“供应收紧、成交低迷”的特点，土地供应总量和成交总额双双下跌。2015年蚌埠市区共有27幅居住/商业地块成交，成交面积约2,396亩，成交面积同比下跌10.9%；成交均价约为97.3万元/亩，同比下跌38.6%；全年土地成交总金额约23.3亿元，同比下跌45.8%。据统计，2015年，蚌埠市区共销售商品房20,473套，这一数据与2014年度成交21,390套相比，同比下降4.29%；截止2015年12月，蚌埠楼市住宅均价为5,114元/平米，同比2014年5,265元/平米的销售均价，同比下降2.87%。截止到2015年12月31日，蚌埠市区新建商品住宅库存套数为21,114套，按照最近三个月的平均去化速度计算，住宅存量去化周期需要近18个月，因此明年蚌埠房价仍将相对平稳。报告期内，巢湖楼市可谓“量价齐涨”。2015年巢湖新建商品房总成交7,566套，同比去年（5,330套），上涨41.95%；其中住宅商品房总成交6,668套，相比去年同期增长（5,125套）上涨30.11%；2015年住宅商品房成交均价为5,122元/平米，同比去年均价（4,706元/平米）上涨8.84%。在成交面积上，2015年住宅总成交面积71.12万平米，人均成交面积约为106.7，总体来说刚需类产品仍然占据主力。同时伴随2015年利好政策不断出台，巢湖整体回暖较为明显，成交均价自今年7月以来，连续6月突破5,000元/平米大关。报告期内，宣城市房地产市场生产供应总体放缓、住房销量增速加快，销售价格逐季回升。2015年，宣城市全部商品房累计批准预售92.4万平米，其中纯商品住房6,291套、62.76万平米，同比分别下降39.4、26.7和31.6。2015年，全部商品房累计登记销售121.6万，同比增长11.9，其中纯商品住房登记销售7,016套，76.89万平米，与去年同期相比均稳中微升。2015年，市区纯商品住房成交均价4,664元/平米，虽较去年同期有所回落，但降幅连续9个月保持收窄。分季度来看，呈现出逐季回升态势。从套型结构来看，市场销售以100-120平方米套型为主，改善性住房需求逐渐成为消费主流，市场预期稳中向好。报告期内，广德县城区普通商品房价格多数下行。城区一类地段多层住宅总体均价5,106元/平米，较去年同期下跌5.59%；小高层住宅总体均价5,571元/平米，较去年同期下跌3.87%。城区二类地段多层住宅总体均价4,993元/平米，较去年同期下跌5.95%；小高层住宅总体均价5,229元/平米，较去年同期下跌8.01%。数据显示，截止2015年底已有超过35家位列全国300强的房地产企业在公司总部所在地合肥布局。2015年新进入合肥的品牌房地产企业有4家，除此之外至少还有12家品牌房地产企业合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 明确表示将要进入合肥。品牌房地产企业的纷纷进驻对公司来说既是挑战也是机遇，一方面未来的竞争或将更加激烈，一方面品牌房地产企业能带动城市房地产开发水平、房地产品质的提升，推动城市房地产行业良性发展。1、公司、公司2015年度房地产项目汇总表年度房地产项目汇总表 房地产基础情况房地产基础情况 房地产开发情况房地产开发情况 房地产储备情况房地产储备情况 序号序号 项目名称项目名称 项目状项目状态态 项目权项目权益益 项目占地面积项目占地面积（万）（万）地上计容建地上计容建筑面积（万筑面积（万）累计竣工累计竣工 面积（万）面积（万）2015年新增待年新增待开发土地面积开发土地面积（万）（万）累计持有待开发累计持有待开发土地面积（万）土地面积（万）1 合肥琥珀名城（和园）竣工 100%约13.34 约23.43 约31.42 /2 合肥琥珀五环城 竣工 100%约12.88 约45.09 约56.83/3 合肥瑞安家园 在建 100%约8.63 约24.18/4 肥东琥珀名郡 在建 65%约15.99 约39.97 /约11.07 约11.07 5 肥东琥珀庄园 拟建 100%约7.00 约14.00 /约7.00 约7.00 6 蚌埠琥珀新天地 在建 100%约22.72 约49.99 约17.32/约8.72 7 广德琥珀新天地 竣工 100%约6.53 约14.84 约17.83/8 宣城琥珀新天地 在建 100%约7.92 约23.40/约4.19 9 巢湖琥珀新天地 在建 80%约10.31 约25.78 约0.19/约5.92 10 三亚琥珀假日天地 拟建 51%约6.30 约10.71/约6.30 合计合计 约约111.62 约约271.39 约约123.59 约约18.07 约约43.2 2、公司、公司2015年度营销汇总表年度营销汇总表 序号序号 项目名称项目名称 业态业态 累计推盘（万）累计推盘（万）库存（万）库存（万）累计销售（万）累计销售（万）1 合肥琥珀名城（和园）住宅 约25.50 0 约25.50 商业 约1.62 约0.13 约1.49 2 合肥琥珀五环城 住宅 约34.41 约0.83 约33.58 商业 约9.88 约4.28 约5.60 合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 3 合肥瑞安家园 住宅 约22.12 约2.87 约19.24 4 肥东琥珀名郡 住宅 约1.99 约1.51 约0.49 5 肥东琥珀庄园/6 蚌埠琥珀新天地 住宅 约22.98 约6.63 约16.35 商业 约0.56 约0.085 约0.47 7 广德琥珀新天地 住宅 约7.94 约3.43 约4.51 商业 约4.96 约0.25 约4.71 8 宣城琥珀新天地 住宅 约0.89 约0.77 约0.11 9 巢湖琥珀新天地 住宅 约1.69 约1.39 约0.30 10 三亚琥珀假日天地/合计合计 约约134.54 约约22.18 约约112.35 3、融资情况、融资情况 序号 融资类别 授信金额（万元）融资余额（万元）融资成本区间 期限结构 1 银行贷款 250,000 165,600 5.2225%-7.2%中长期 合计 250,000 165,600 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,881,123,498.95 100%1,760,343,910.36 100%6.86%分行业 房地产业 1,825,796,409.52 97.06%1,757,598,113.00 99.84%3.88%其他 55,327,089.43 2.94%2,745,797.36 0.16%1,914.97%分产品 合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 房地产销售 1,825,796,409.52 97.06%1,757,598,113.00 99.84%3.88%其他 55,327,089.43 2.94%2,745,797.36 0.16%1,914.97%分地区 安徽省内 1,881,123,498.95 100.00%1,760,343,910.36 100.00%6.86%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产业 1,825,796,409.52 1,367,197,328.58 25.12%3.88%8.85%-3.42%分产品 房地产销售 1,825,796,409.52 1,367,197,328.58 25.12%3.88%8.85%-3.42%分地区 安徽省内 1,825,796,409.52 1,367,197,328.58 25.12%3.88%8.85%-3.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 房地产业 销售量 万平方米 42.6 15.51 174.66%生产量 万平方米 31.98 29.5 8.41%库存量 万平方米 22.18 32.8-32.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2015年下半年开始，全国范围以北上广深为主的一线城市房地产市场价升量涨，逐次传导到部分二线乃至三四线城市，在此过程中公司开发项目的销售量明显增大，在生产量相对上年相对稳定的情况下，导致公司2015年销售量明显上升、库存量明显下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产业 房地产销售 1,367,197,328.58 97.64%1,256,038,581.52 99.91%-2.27%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新增子公司：序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因 1 三亚丰乐实业有限公司 三亚丰乐 非同一控制下企业合并 2 合肥琥珀扬子资产管理有限公司 琥珀扬子 新设 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）151,350,219.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.05%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 55,264,237.00 2.94%2 合肥百货大楼集团股份有限公司 47,094,020.00 2.51%3 合肥市创新科技风险投资有限公司 27,702,497.00 1.47%4 自然人 11,638,816.00 0.62%5 蚌埠市市直机关事务管理局房地产管理分局 9,650,649.00 0.51%合计-151,350,219.00 8.05%合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）659,305,616.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.26%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 合肥市第二建筑安装有限公司 260,574,603.13 17.89%2 红旗渠建设集团有限公司 121,130,000.00 8.32%3 中国建筑第八工程局有限公司 92,080,000.00 6.32%4 鹏达建设集团有限公司 92,979,891.00 6.38%5 安徽三建工程有限公司 92,541,122.13 6.35%合计-659,305,616.26 45.26%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,986,638.53 21,743,616.82 83.90%主要系在售和拟售项目的广告宣传费增加所致。管理费用 55,914,875.72 45,867,467.11 21.91%财务费用 83,591,047.51 53,258,160.38 56.95%主要系非项目借款增加，利息费用相应增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,535,849,160.99 1,724,153,277.77 47.08%经营活动现金流出小计 2,051,719,813.86 2,201,457,552.72-6.80%经营活动产生的现金流量净额 484,129,347.13-477,304,274.95 201.43%合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 投资活动现金流入小计 95,729,116.29 126,885,348.59-24.55%投资活动现金流出小计 32,267,106.00 120,538,380.00-73.23%投资活动产生的现金流量净额 63,462,010.29 6,346,968.59 899.88%筹资活动现金流入小计 1,219,200,000.00 810,800,000.00 50.37%筹资活动现金流出小计 1,469,019,618.95 356,853,596.76 311.66%筹资活动产生的现金流量净额-249,819,618.95 453,946,403.24-155.03%现金及现金等价物净增加额 297,771,738.47-17,010,903.12 1,850.48%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 2015年下半年开始，公司各开发项目销售量明显增加，回笼资金同步增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,079,179,570.53 16.11%796,255,177.66 13.75%2.36%应收账款 2,808,055.19 0.05%-0.05%存货 5,479,290,074.39 81.81%4,386,995,477.06 75.73%6.08%投资性房地产 33,010,601.32 0.57%-0.57%长期股权投资 29,951,131.42 0.52%-0.52%固定资产 67,298,820.96 1.00%15,579,452.91 0.27%0.73%长期借款 1,530,000,000.00 22.84%325,800,000.00 5.62%17.22%合肥城建发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不