002493_2015_荣盛石化_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 荣盛石化股份有限公司荣盛石化股份有限公司 2015 年度报告年度报告 股票代码：股票代码：002493 股票简称：荣盛石化股票简称：荣盛石化 披露时间：披露时间：2016 年年 4 月月 26 日日 荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以 公 司 总 股 本公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以 公 司 总 股 本2,544,000,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张绍英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张绍英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 财务报告财务报告.65 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.149 荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司 荣盛控股 指 浙江荣盛控股集团有限公司 荣翔化纤 指 公司子公司浙江荣翔化纤有限公司 盛元化纤 指 公司子公司浙江盛元化纤有限公司 销售公司 指 公司子公司杭州荣盛化纤销售有限公司 香港盛晖 指 公司子公司香港盛晖有限公司 逸盛投资 指 公司子公司大连逸盛投资有限公司 逸盛大化 指 逸盛投资的子公司逸盛大化石化有限公司 海南逸盛 指 逸盛投资的参股公司海南逸盛石化有限公司 中金石化 指 公司子公司宁波中金石化有限公司 浙江逸盛 指 公司参股公司浙江逸盛石化有限公司 宁波恒逸 指 公司参股公司宁波恒逸贸易有限公司 香港逸盛 指 逸盛大化全资子公司香港逸盛大化有限公司 宁波新荣成 指 公司子公司宁波新荣成贸易有限公司 盛爵贸易 指 中金石化全资子公司杭州盛爵贸易有限公司 大连荣新成 指 逸盛大化全资子公司大连荣新成贸易有限公司 荣翔（上海）指 公司子公司荣翔（上海）化工有限公司 荣盛新加坡 指 公司子公司荣盛石化（新加坡）私人有限公司 大连凯创 指 逸盛大化全资子公司大连凯创贸易有限公司 逸盛化学 指 香港盛晖控股子公司宁波逸盛化学有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 交易所 指 深圳证券交易所 国信证券 指 国信证券股份有限公司 芳烃 指 对二甲苯等 PTA 指 精对苯二甲酸 PET 指 聚酯 POY 指 涤纶预取向丝 荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 FDY 指 涤纶牵引丝 DTY 指 涤纶加弹丝 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日 荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 荣盛石化 股票代码 002493 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣盛石化股份有限公司 公司的中文简称 荣盛石化 公司的外文名称（如有）RONGSHENG PETROCHEMICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）RSPC 公司的法定代表人 李水荣 注册地址 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号 注册地址的邮政编码 311247 办公地址 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼 办公地址的邮政编码 311247 公司网址 http:/ 电子信箱 rspcrong- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 全卫英 胡阳阳 联系地址 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼 电话 0571-82520189 0571-82520189 传真 0571-82527208 转 8150 0571-82527208 转 8150 电子信箱 qwyrong- yangyangrong- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 董事会办公室 荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000255693873W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 俞佳南、徐海泓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）28,673,732,758.07 31,810,846,150.01-9.86%29,356,060,213.17 归属于上市公司股东的净利润（元）352,123,334.58-347,126,866.37 201.44%230,166,707.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）296,869,092.15-336,596,317.10 188.20%131,300,118.73 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,070,447,483.97 3,712,063,100.14-128.84%-2,160,032,292.89 基本每股收益（元/股）0.16-0.16 201.44%0.1 稀释每股收益（元/股）0.16-0.16 201.44%0.1 加权平均净资产收益率 5.25%-5.11%10.36%3.35%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）37,473,514,934.17 30,668,432,448.36 22.19%28,368,092,299.32 归属于上市公司股东的净资产（元）10,809,562,553.61 6,563,349,222.43 64.70%7,031,382,994.26 荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）2,544,000,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.14 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,220,061,618.82 7,032,723,949.92 7,228,896,672.15 9,192,050,517.18 归属于上市公司股东的净利润 11,889,962.34 154,693,400.23-110,607,358.76 296,147,330.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,719,122.44 151,004,430.95-132,608,111.29 266,753,650.05 经营活动产生的现金流量净额 414,001,445.07 803,181,860.52-420,261,070.59-1,867,369,718.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）14,559.19 254,770.88 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 9,111,356.11 12,775,132.95 5,319,054.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）31,754,778.88 43,314,086.99 48,850,283.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,573,376.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 12,852,633.54 4,909,124.59 委托他人投资或管理资产的损益 1,154,217.81 1,803,672.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,869,362.46-42,078,983.96 33,799,206.31 对外委托贷款取得的损益 25,730,398.21 33,162,211.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,364,083.41-23,768,352.73-13,872,096.71 减：所得税影响额 419,898.44 3,445,630.10 5,195,569.82 少数股东权益影响额（税后）31,596,448.38 12,237,879.51 17,679,000.64 合计 55,254,242.43-10,530,549.27 98,866,588.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在非经常性损益项目。荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务情况 公司主营业务包括化工品和化学纤维的开发、生产和销售，产品种类丰富，各类产品规格齐全，主要产品有芳烃、PTA、聚酯、PET、PET纤维等,产品结构如下图所示:芳烃是芳香烃的简称，通常指分子中含有苯环结构的碳氢化合物。芳烃主要包括苯、甲苯、二甲苯等，是生产石油化工产品最重要的基础原料之一，主要用于制造合成树脂、合成橡胶、合成纤维、表面活性剂等，也可以用作溶剂或添加剂。PTA是石油的终端产品，也是聚酯等化工品的前端产品，是重要的大宗有机原料之一，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。PTA的应用比较集中，主要用于生产PET，还能制成工程聚酯塑料，可用作增塑剂的原料和染料中间体。PET分为纤维级聚酯和非纤维级聚酯，纤维级聚酯主要用于涤纶长丝和涤纶短纤维，是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料，非纤维级聚酯有瓶片、薄膜等用途，广泛用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。PET纤维，也称为涤纶，是当前合成纤维的第一大品种，公司生产的PET纤维主要包括POY、FDY、DTY，根据下游需求不同，又分别有不同的规格。涤纶具有许多优良的纺织性能和服用性能，用途广泛，可以纯纺织造，也可与棉、毛、丝、麻等天然纤维和其他化学纤维混纺交织，适用于衣物、室内装饰织物和地毯等。报告期内，公司主要业务及经营模式均未发生变化。（二）主要业绩驱动因素 荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 1.中金石化芳烃项目稳步推进，贡献一定效益 报告期内，公司按照年初既定目标，积极推进中金石化芳烃项目，全面开展装置的调试工作，以确保该项目能够尽快顺利开车并安全稳定地运行。装置调试基本顺利，进展情况强于市场预期。2.PTA供需趋紧，产品毛利率有所提升 PTA是公司传统业务，随着PTA产能的进一步增加，行业已经步入产能过剩阶段，行业洗牌在所难免。进入2015年后，国内PTA落后产能出清速度明显加快，供需关系逐步恢复平衡，公司作为PTA行业的龙头企业，加工成本相对较低，上下游定价话语权较强，PTA毛利率有所提升。3.成本压缩，提升整体盈利水平 报告期内，由于主要原材料价格受宏观经济的影响下降幅度较大，公司抓住原料采购环境相对宽松的时机，紧盯市场变化，坚持战略采购和机会采购相结合，有效压缩采购成本；同时，公司大力开展降本增效和技改工作，通过全员、全过程、全覆盖地进行挖潜增效，提升了整体盈利水平。（三）行业情况及公司地位 公司所处的石化化纤行业历史较为悠久，属于周期性行业，行业波动主要受上游原材料供应和下游产品市场需求等因素影响。在经历几年的周期性调整后，在下游需求逐步增长、新增产能放缓的背景下，石化化纤行业缓慢复苏，产品供求关系有所改善。全球芳烃的消费主要用于生产PTA，并且主要集中在中国。随着PTA产能的快速发展，芳烃的进口依存度依然较高。中国的芳烃产能虽有所增长，但仍难以满足下游PTA生产需要。中金石化芳烃项目年产200万吨，约占全国产能的11.5%。2015年以前，国内PTA扩产迅速，导致PTA供过于求。迅速增加的供应无法被下游疲软的需求消化，导致PTA行业开工率降低，PTA价格下滑，从而降低了PTA企业的盈利能力。在激烈的市场竞争背景下，随着落后产能的不断退出和下游聚酯纤维需求的逐步回暖，有效提振了PTA需求。公司为PTA行业龙头企业，控股和参股PTA产能约1340万吨，约占PTA全国总产能的28%。整个PET产业链的大部分产能集中于亚太地区，而中国是世界最主要的纺织品生产国和出口国，与之相适应。自2014年下半年开始受新产能投放减少、落后产能退出淘汰影响，PET纤维行业已逐步回暖。公司PET纤维产能为110万/年，约占全国总产能的3%。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司作为国内综合实力领先的PTA及PET纤维行业的龙头企业，核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）成本优势 公司管理层投资触觉敏锐，项目投产时机准确，投融资能力卓越，投资成本控制能力优秀。例如：中金石化芳烃装置与国内同等规模的装置相比，节省成本约40亿，单位投资成本大幅降低；报告期内，公司完成40亿元定增，减少了贷款利息支出，降低了财务成本；装置的自动化水平较高，减少了人力支出，降低了运营成本；引入“循环经济”理念，利用副产品氢气将燃料油加工成石脑油，有效降低生产成本。（二）规模优势 公司作为国内生产规模领先的芳烃-聚酯纤维生产企业之一，各类主要产品的生产规模在同行业中居于领先地位，生产规模的扩大有利于提高生产装置运行及产品质量的稳定性、提高生产效率、降低产品的单位投资成本及单位能耗，从而使公司产品更具市场竞争力。公司生产规模较大，每年都需要采购大量原材料，因而具备较强的原材料采购议价能力。公司通过直接与国内外供应商建立长期稳定合作关系，获得规模化采购带来的价格优势，有效节省采购成本，为最终产品的盈利提供了必要保障。（三）产业链配套优势 公司经过多年的发展和完善，抓住了行业调整中的机遇，实现了快速增长，具备“芳烃PTA聚酯纺丝加弹”产业链一体化的竞争优势。通过产业链延伸，上下游相互配套，有助于降低公司主营业务成本，在保障原料供应的同时，确保产品质量可靠稳定，也提高了公司的持续盈利能力和抗风险能力，为公司带来新的利润增长点。（四）区位优势 荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 沿着我国东部海岸线，长三角、珠三角、环渤海经济圈已成为当今中国经济发展的三大引擎。与之相对应的是，公司PTA业务分布在环渤海地区的大连和长三角地区的宁波，PTA生产基地毗邻优质港口，码头设施配备齐全，PTA所需主要原料及其他辅助原料可在公司自建或租用的液体化工料码头卸料及储存，极大地便利了大宗液体原料运输及其库存调节。公司所在地杭州市萧山区，是我国重要的纺织产业基地之一，也是全国化纤原料、面料、服装生产的重点产业集群地区，市场需求及产品交易十分活跃。公司紧邻中国化纤名镇杭州市萧山区衙前镇，周边还拥有中国纺织采购博览城及全国最大的化纤交易市场钱清市场。区位优势为公司涤纶产品的生产销售带来极大便利，可以使公司及时获取市场需求信息，生产适销对路的产品，并且合理安排库存。（五）研发优势 公司在长期生产管理中累积了丰富的工艺操作经验，并逐步形成了雄厚的产品研发实力。公司2012年建立了“院士工作站”，2013年又建立了“博士后科研工作站”。同时，公司聚合部在前期项目中成功应用大规模熔体直纺聚酯和纺丝技术，并在后期项目中进一步发展完善，逐步提高了国产化设备配套比例。公司利用所掌握的PTA、聚酯及纺丝生产技术进行相应生产装置的增容改造，有效降低了单位产能投资成本和运行成本，增强了产品的竞争力，而且在成套技术及设备国产化的实践中积累了丰富的经验。（六）运营管理优势 公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。在行业内率先引入ERP系统，全面整合采购、生产、存货、销售等业务环节，持续提升快速反应能力。公司已结合自身实际情况建立了一整套行之有效的管理制度，明确了岗位职责与工作流程，通过精细化管理，有效降低了运营成本。通过几年努力，公司信息化、绩效考核、信用管理等体系的建设均处于行业领先水平。同时，通过品牌和文化建设，公司进一步提升了企业凝聚力和品牌影响力，获得“中国纺织品牌文化50强”企业、“中国驰名商标”、“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”等荣誉。公司核心产品已通过了Oeko-Tex Standard 100认证。荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，世界经济增速为6年来最低，大宗商品价格深度下跌，对中国经济造成直接冲击和影响，全年GDP增幅为6.9%，创25年新低。面对艰苦的经营环境和严峻的市场考验，公司上下严格实施了发展战略和经营计划，统一信心，务实发展，提升公司核心竞争力，成功在宏观经济不利和行业调整的背景下扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入286.74亿元，较上年同期减少9.86%；实现利润总额4.09亿元，较上年同期增长160.32%；归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，较上年同期增长201.44%；基本每股收益0.16元，较上年同期增长201.44%。总的来看，公司所处的石化化纤行业在经历几年的周期性调整之后，新增产能速度放缓和下游需求逐步增长的影响下稳步复苏，产品供求关系有所改善，其中：（一）石化板块 1、芳烃 在过去的几年时间内，PTA产能快速发展，芳烃市场较为活跃。目前，中国是最大芳烃需求国，韩国为最大的供应国。报告期内，中金石化的200万吨芳烃作为国内新增的产能，仍无法满足国内需求，国内进口依存度预计在较长一段时间内仍维持在较高水平。2、PTA 聚酯继续保持着不可替代性，需求随着GDP增长波动，由于新增产能较少以及下游PET行业需求回暖，行业开工率正逐步回升，行业过剩的供需格局逐步改善，利润有所回升。公司合作产能1340万吨，占国内PTA总产能的28%、全球PTA总产能的16%，实际销量约占国内市场份额的40%。另外，子公司逸盛大化以“提高产品质量”和“降低产品消耗”为中心开展各项工作，各项单耗指标为建厂以来新低。（二）化纤板块 自2014年下半年开始受新产能投放减少、落后产能退出以及下游需求增长影响，PET纤维行业逐步回暖。荣盛石化和子公司盛元化纤紧抓聚酯涤纶行业转暖的机会，调整产品结构，提升了产品差异化和个性化，通过技术改造和管理创新在产、质、耗等方面取得了明显的成效。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 否 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 28,673,732,758.07 100%31,810,846,150.01 100%-9.86%荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 分行业 石化行业 19,981,451,766.87 69.69%21,255,412,711.24 66.82%-5.99%化纤行业 7,178,144,430.08 25.03%8,852,678,871.86 27.83%-18.92%其他 1,514,136,561.12 5.28%1,702,754,566.91 5.35%-11.08%分产品 芳烃 2,459,248,393.42 8.58%PTA 17,522,203,373.45 61.11%21,255,412,711.24 66.82%-17.56%聚酯切片 942,901,432.57 3.29%1,019,119,593.74 3.20%-7.48%涤纶加弹丝 2,696,268,000.34 9.40%3,468,908,995.66 10.91%-22.27%涤纶牵伸丝 3,335,951,335.25 11.63%3,949,133,821.14 12.41%-15.53%涤纶预取向丝 203,023,661.92 0.71%415,516,461.32 1.31%-51.14%其他 1,514,136,561.12 5.28%1,702,754,566.91 5.35%-11.08%分地区 国内地区 26,034,882,253.19 90.80%31,622,062,630.62 99.41%-17.67%国外地区 2,638,850,504.88 9.20%188,783,519.39 0.59%1,297.82%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 石化行业 19,981,451,766.87 18,338,720,804.99 8.22%-5.99%-12.55%6.88%化纤行业 7,178,144,430.08 6,718,939,479.26 6.40%-18.92%-21.55%3.15%分产品 芳烃 2,459,248,393.42 1,569,690,494.52 36.17%PTA 17,522,203,373.45 16,769,030,310.47 4.30%-17.56%-20.03%2.96%聚酯切片 942,901,432.57 924,185,150.11 1.98%-7.48%-8.58%1.17%涤纶加弹丝 2,696,268,000.34 2,501,377,125.36 7.23%-22.27%-23.83%1.90%涤纶牵伸丝 3,335,951,335.25 3,082,271,289.52 7.60%-15.53%-19.62%4.70%涤纶预取向丝 203,023,661.92 211,105,914.27-3.98%-51.14%-51.51%0.79%分地区 国内地区 24,520,745,692.07 22,441,884,396.52 8.48%-18.04%-23.57%6.61%国外地区 2,638,850,504.88 2,615,775,887.73 0.87%1,297.82%1,402.95%-6.94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 石化行业 销售量 吨 5,032,120 3,863,861 30.24%生产量 吨 5,794,283 4,310,811 34.41%库存量 吨 127,997 122,490 4.50%化纤行业 销售量 吨 1,040,151 1,020,562 1.92%生产量 吨 2,267,446 2,221,531 2.07%库存量 吨 47,034 37,988 23.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司子公司宁波中金有限公司芳烃项目投产，因此石化行业的销售量和生产量同比去年增加幅度较大。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石化行业 原材料 16,926,615,457.53 92.30%19,666,243,766.78 93.78%-1.48%石化行业 人工工资 66,897,187.02 0.36%61,943,990.71 0.29%0.07%石化行业 折旧 534,744,031.32 2.92%449,860,239.94 2.15%0.77%石化行业 能源 494,770,140.67 2.70%452,680,134.82 2.16%0.54%石化行业 其他 315,693,988.45 1.72%339,410,114.14 1.62%0.10%合计 18,338,720,804.99 100.00%20,970,138,246.39 100.00%化纤行业 原材料 5,834,416,459.42 86.84%7,561,001,773.70 88.33%-1.49%化纤行业 人工工资 188,609,145.67 2.81%195,334,364.62 2.28%0.53%化纤行业 折旧 170,233,615.13 2.53%194,485,651.23 2.27%0.26%化纤行业 能源 467,338,679.15 6.96%546,841,506.79 6.39%0.57%化纤行业 其他 58,341,579.89 0.87%62,347,282.72 0.73%0.14%荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 合计 6,718,939,479.26 100.00%8,560,010,579.05 100.00%总计 25,057,660,284.25 29,534,834,012.44 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 芳烃系列 原材料 1,397,495,447.27 89.03%芳烃系列 人工工资 15,069,028.75 0.96%芳烃系列 折旧 46,776,776.74 2.98%芳烃系列 能源 103,128,665.49 6.57%芳烃系列 其他 7,220,576.27 0.46%合计 1,569,690,494.52 100.00%PTA 原材料 15,529,120,010.26 92.61%19,666,243,766.78 93.78%-1.17%PTA 人工工资 51,828,158.27 0.31%61,943,990.71 0.29%0.02%PTA 折旧 487,967,254.59 2.91%449,860,239.94 2.15%0.76%PTA 能源 391,641,475.18 2.34%452,680,134.82 2.16%0.18%PTA 其他 308,473,412.17 1.84%339,410,114.14 1.62%0.22%合计 16,769,030,310.47 100.00%20,970,138,246.39 100.00%聚酯切片 原材料 889,480,045.76 96.24%982,703,619.27 97.10%-0.86%聚酯切片 人工工资 4,676,156.66 0.51%3,435,117.90 0.34%0.17%聚酯切片 折旧 7,662,341.48 0.83%5,752,090.61 0.57%0.26%聚酯切片 能源 20,432,971.68 2.21%19,074,776.41 1.88%0.33%聚酯切片 其他 1,933,634.53 0.21%1,138,470.15 0.11%0.10%合计 924,185,150.11 100.00%1,012,104,074.33 100.00%涤纶加弹丝 原材料 2,076,642,208.11 83.02%2,761,130,846.64 84.07%-1.05%涤纶加弹丝 人工工资 107,971,419.46 4.32%119,396,836.83 3.64%0.68%涤纶加弹丝 折旧 75,036,846.95 3.00%95,054,293.32 2.89%0.11%涤纶加弹丝 能源 209,459,958.12 8.37%271,551,356.11 8.27%0.10%涤纶加弹丝 其他 32,266,692.71 1.29%37,240,001.53 1.13%0.16%合计 2,501,377,125.36 100.00%3,284,373,334.43 100.00%涤纶牵伸丝 原材料 2,673,068,309.27 86.72%3,418,050,999.62 89.15%-2.43%涤纶牵伸丝 人工工资 71,734,285.27 2.33%66,022,514.39 1.72%0.61%涤纶牵伸丝 折旧 83,624,845.88 2.71%88,784,418.62 2.31%0.40%涤纶牵伸丝 能源 231,141,538.91 7.50%242,968,113.65 6.34%1.16%荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 涤纶牵伸丝 其他 22,702,310.19 0.74%18,335,484.00 0.48%0.26%合计 3,082,271,289.52 100.00%3,834,161,530.29 100.00%涤纶预取向丝 原材料 195,225,896.29 92.48%399,116,308.17 92.95%-0.47%涤纶预取向丝 人工工资 4,227,284.27 2.00%6,479,895.50 1.51%0.49%涤纶预取向丝 折旧 3,909,580.82 1.85%4,894,848.67 1.14%0.71%涤纶预取向丝 能源 6,304,210.43 2.99%13,247,260.63 3.09%-0.10%涤纶预取向丝 其他 1,438,942.46 0.68%5,633,327.03 1.31%-0.63%合计 211,105,914.27 100.00%429,371,640.00 100.00%总计 25,057,660,284.25 29,534,834,012.44 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 荣翔（上海）化工有限公司 投资设立 2015年1月8日 1,000,000.00 100%荣盛石化（新加坡）私人有限公司 投资设立 2015年1月28日 9,600万美元 100%大连荣新成贸易有限公司 投资设立 2015年3月25日 10,000,000.00 100%大连凯创贸易有限公司注 投资设立 2015年10月21日 800,000.00 100%宁波逸盛化学有限公司 投资设立 2015年12月4日 1,000万美元 100%注：根据子公司逸盛大化石化有限公司与大连凯创贸易有限公司自然人股东签订的合作协议，子公司逸盛大化石化有限公司拥有对大连凯创贸易有限公司的实际控制权，从上述公司成立之日起，将其纳入财务报表合并范围。2.合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润 浙江荣翔化纤有限公司 吸收合并 2015年12月31日 1,085,397,013.47-5,354,443.19（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 本年子公司宁波中金芳烃项目投产，公司全年芳烃销售收入为24.59亿元，毛利率达36.17%，对公司的经营业绩的提升有重大积极影响。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,696,535,631.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.87%公司前 5 大客户资料 荣盛石化股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 1,809,536,910.60 6.31%2 客户 2 1,165,981,963.93 4.07%3 客户 3