002178_2015_延华智能_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 上海延华智能科技上海延华智能科技(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人胡黎明、主管会计工作负责人顾燕芳及会计机构负责人公司负责人胡黎明、主管会计工作负责人顾燕芳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、政策变化带来的风险、政策变化带来的风险 公司所处智慧城市建设行业与国家宏观政策相关度较高，国家对智慧城市的建设和发展规划的最新政策会直接影响到各地智慧城市建设的方向和速度，各地因国家相关政策的变化带来的波动会影响到公司业绩。公司所处智慧城市建设行业与国家宏观政策相关度较高，国家对智慧城市的建设和发展规划的最新政策会直接影响到各地智慧城市建设的方向和速度，各地因国家相关政策的变化带来的波动会影响到公司业绩。对策与措施：一方面，为了减少政策变化带来的业绩波动，我们加大对国家政策的研究力度，增强公司的前瞻性判断，及时做好应对措施；另一方面，为减少因政策变化带来的系统性风险，围绕智慧城市建设，通过收并购打造垂直细分市场产业链，提高综合实力，通过对策与措施：一方面，为了减少政策变化带来的业绩波动，我们加大对国家政策的研究力度，增强公司的前瞻性判断，及时做好应对措施；另一方面，为减少因政策变化带来的系统性风险，围绕智慧城市建设，通过收并购打造垂直细分市场产业链，提高综合实力，通过“智城模式智城模式”横向拓展全国市场布局，助力项目落地，从而减少政策风险的冲击。横向拓展全国市场布局，助力项目落地，从而减少政策风险的冲击。2、行业竞争加速会带来毛利率和净利润率的降低、行业竞争加速会带来毛利率和净利润率的降低 由于市场竞争进一步加剧，智慧城市各领域毛利率有可能呈下降趋势。此外公司工程项目施工进行过程中施工成本价格的波动可能影响工程毛利和公司的业绩。由于市场竞争进一步加剧，智慧城市各领域毛利率有可能呈下降趋势。此外公司工程项目施工进行过程中施工成本价格的波动可能影响工程毛利和公司的业绩。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 对策与措施：一方面，公司加强前期的项目选择，尽可能规避毛利率低的项目，选择毛利率高和回款条件好的项目，同时强化成本控制能力，提高项目预核算的精准度，加强工程项目的绩效管理与考核；另一方面，公司主动深化业务转型，大力推进智慧医疗、智慧节能、咨询和软件业务的发展，提高软件服务类收入，改善公司财务指标，整体提升公司毛利率和净利率。对策与措施：一方面，公司加强前期的项目选择，尽可能规避毛利率低的项目，选择毛利率高和回款条件好的项目，同时强化成本控制能力，提高项目预核算的精准度，加强工程项目的绩效管理与考核；另一方面，公司主动深化业务转型，大力推进智慧医疗、智慧节能、咨询和软件业务的发展，提高软件服务类收入，改善公司财务指标，整体提升公司毛利率和净利率。3、公司高速发展带来的管理风险及应对措施随着公司各项业务的高速发展和、公司高速发展带来的管理风险及应对措施随着公司各项业务的高速发展和“智城模式智城模式”在全国的加快推广，智慧节能和智慧医疗等各类业务在全国各地的分布不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大，给公司带来一定的经营风险。在全国的加快推广，智慧节能和智慧医疗等各类业务在全国各地的分布不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大，给公司带来一定的经营风险。对策与措施：为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等诸要素，公司专门成立经营管理事业部，加强各智城公司和各区域的管理，引进高端职业经理人对公司进行更加科学专业的企业管理，建立矩阵式管理体系，同时，针对各类项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，重点加强队伍建设，制定并执行切实可行的制度、机制和流程，通过流程化管理，切实保障项目进度和质量，做好区域管理工作，最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。对策与措施：为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等诸要素，公司专门成立经营管理事业部，加强各智城公司和各区域的管理，引进高端职业经理人对公司进行更加科学专业的企业管理，建立矩阵式管理体系，同时，针对各类项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，重点加强队伍建设，制定并执行切实可行的制度、机制和流程，通过流程化管理，切实保障项目进度和质量，做好区域管理工作，最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。4、外部竞争加剧带来人才流失的风险、外部竞争加剧带来人才流失的风险 人才始终是公司发展的根本，企业与企业的竞争也是人才的竞争，随着国内智慧城市建设的不断提速，行业专家型专业人才、高端职业经理人以及有资质的管理和技术人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，公司面临人才引进、稳人才始终是公司发展的根本，企业与企业的竞争也是人才的竞争，随着国内智慧城市建设的不断提速，行业专家型专业人才、高端职业经理人以及有资质的管理和技术人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，公司面临人才引进、稳上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 定和发展的风险。对策与措施：公司以定和发展的风险。对策与措施：公司以“分享、合作、创造分享、合作、创造”的文化理念，打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台。的文化理念，打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台。2014 年公司实施了的限制性股票激励方案，经过近两年的检验与完善，公司逐步完善公平公正的绩效考核机制，绩效文化深入人心。同时，年公司实施了的限制性股票激励方案，经过近两年的检验与完善，公司逐步完善公平公正的绩效考核机制，绩效文化深入人心。同时，2015 年公司实施了年公司实施了“WM”计划、三年限期成长计划、双导师带教、内部竞聘选拔等一系列创新的人才培养举措，为加快公司智慧城市业务开展储备了充足的人才。计划、三年限期成长计划、双导师带教、内部竞聘选拔等一系列创新的人才培养举措，为加快公司智慧城市业务开展储备了充足的人才。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 730,103,059 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积转增股本。股（含税），不以资本公积转增股本。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 财务报告财务报告.65 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.153 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 成电医星 指 成都成电医星数字健康软件有限公司 世纪天源 指 深圳市世纪天源环保技术有限公司 新疆智城 指 新疆智慧城市信息科技股份有限公司 长发延华 指 吉林长发延华智能科技有限公司 贵安智城 指 贵州贵安智城科技有限公司 长风延华 指 上海长风延华智城科技有限公司 遵义智城 指 遵义智城科技有限公司 海南智城 指 海南智城科技发展股份有限公司 南京智城 指 南京智城科技有限公司 武汉智城 指 武汉智城科技有限公司 荆州智城 指 荆州市智慧城市科技股份有限公司 荆州城市投资 指 荆州城市建设投资开发有限公司 元（万元）指 人民币元（万元）报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 延华智能 股票代码 002178 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 公司的中文简称 延华智能 公司的外文名称（如有）SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）YANHUA SMARTECH 公司的法定代表人 胡黎明 注册地址 上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 室 注册地址的邮政编码 200060 办公地址 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 6、7、11 楼 办公地址的邮政编码 200060 公司网址 电子信箱 yanhua_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 伍朝晖 周沛澄 联系地址 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 11 楼 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 11 楼 电话 021-61818686*309 021-61818686*309 传真 021-61818696 021-61818696 电子信箱 yanhua_ yanhua_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 73405715-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务；从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理；医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售；销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务；商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）。历次控股股东的变更情况（如有）无。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 签字会计师姓名 叶慧、李靖豪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大姐 19号 蔡明、侯海涛 2015 年 9 月 10 日至 2016 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,116,593,515.00 824,207,262.64 35.47%775,914,704.97 归属于上市公司股东的净利润（元）102,223,874.51 57,909,129.98 76.52%37,625,565.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）91,258,742.21 53,376,654.54 70.97%25,567,952.85 经营活动产生的现金流量净额（元）80,048,571.26 79,704,058.30 0.43%16,571,823.46 基本每股收益（元/股）0.15 0.09 66.67%0.12 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 稀释每股收益（元/股）0.15 0.09 66.67%0.12 加权平均净资产收益率 11.15%7.90%3.25%8.53%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,115,793,360.76 1,358,117,866.17 55.79%1,198,452,306.80 归属于上市公司股东的净资产（元）1,153,479,556.92 722,230,310.86 59.71%665,624,842.68 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 192,900,885.42 210,132,008.11 270,312,258.16 443,248,363.31 归属于上市公司股东的净利润 7,571,284.83 27,016,692.44 17,291,879.56 50,344,017.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,861,829.64 20,720,581.90 15,757,131.02 49,919,199.65 经营活动产生的现金流量净额-85,918,676.07-38,491,599.11-20,836,374.79 225,295,221.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）595,830.61-396,052.94 113,027.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,929,156.84 3,864,970.00 7,978,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 178,567.95-241,007.21 4,870,212.09 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,389,631.51 2,089,353.22 减：所得税影响额 2,103,543.26 851,314.57 2,284,892.40 少数股东权益影响额（税后）634,879.84 233,751.35 708,887.81 合计 10,965,132.30 4,532,475.44 12,057,612.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2015年是公司进一步深化转型升级之年，公司继续围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位、推行“分享、合作、创造”的企业文化。一方面，通过“智城模式”布局全国市场成效显著，横向形成并不断优化全国市场网络，使得公司智慧城市各类业务借助各地智城公司逐渐深入当地市场；另一方面，公司通过收并购，打造智慧医疗等智慧城市细分市场垂直产业链，实现产业升级和优化，通过参控股方式与细分市场龙头企业强强联合、共谋发展。2015年，公司作为智慧城市建设和运营服务的领军企业，与政府、产业资本、金融资本等共同打造智慧城市行业战略合作平台，构建开放共享、合作共赢的智慧城市生态圈。“医疗先行医疗先行”打造智慧医疗垂直产业链，提升公司核心竞争力打造智慧医疗垂直产业链，提升公司核心竞争力 报告期内，公司成功收购了成都成电医星数字健康软件有限公司，标志着公司在智慧医疗板块的业务向产业链上游进一步延伸，成功迈出了“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”战略方针的重要一步。2015年度经审计确认的归属于成电医星的净利润为4,239.98万元，扣除非经常性损益后归属于成电医星的净利润为4,081.57万元，高出承诺数（3,992万元）89.57万元。公司和成电医星已经在市场区域分布、业务模式、客户构成、业务战略方面充分发挥各自业务和区域优势、实现优势互补，进行总体的战略布局和深度融合，共同完善和不断优化智慧医疗产业链。报告期内，智慧医疗实现营业收入21,595.88万元、较去年同期增长87%，占公司营业收入的19.34%，智慧医疗实现毛利率30.96%、较去年同期增长3.09%，智慧医疗已经逐渐成为公司的先导产业，初步实现了“医疗先行”的策略。公司将智慧医疗作为智慧城市顶层设计的一部分，自上而下推进，加快向大健康管理领域纵深进军步伐，利用移动医疗、云计算、大数据、物联网等技术，通过健康服务与区域医疗资源结合，打造由卫计委管理端、医疗服务机构端、个人用户APP（PC）端三位一体组成面向大众的区域健康服务平台。公司计划沿着医院信息化、区域医疗平台和城市智慧医疗云平台的发展战略路径，以健康数据作为切入点，通过医疗信息化业务的不断拓展延伸和继续深入挖掘和寻找好的并购对象并重的双轮驱动战略，不断完善和优化公司的智慧医疗产业链，提高核心竞争力。智慧节能业务创新突破智慧节能业务创新突破 公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司作为公司智慧节能业务的承载，经过多年沉淀和积累，始终关注综合绿色节能的发展，目前已形成了以高端咨询为引领、以合同能源管理为核心，提供集咨询、改造、运维管理为一体的全方位、立体化专业服务。报告期内，智慧节能实现营业收入5,735.49万元，实现毛利率48.25%、较去年增长6.86%，承接并实施了6个合同能源管理项目，为上海市400余栋国家机关办公建筑和大型公共建筑提供分项计量工程与能耗监测管理平台建设服务，“延华FindER建筑能耗监管平台”监测电量14.5亿度、较去年同期增长64.77%。同时，东方延华积极开拓BIM咨询市场，以建筑工程项目的各项信息数据作为模型的基础，建立建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。该方法支持建筑工程的集成管理环境，可以使建筑工程在其整个进程中显著提高效率、大大减少风险。东方延华率先推出“基于互联网+的绿色化设施运维管理服务”，即：通过“互联网+节能运维”的新兴产业模式，利用现代信息技术和物联网技术等，开拓公共建筑节能工程的绿色化、标准化、网络化发展的新领域；提高建筑的运营绩效，完善智慧节能技术服务产业链。“智能建筑智能建筑”夯实智慧城市发展基石夯实智慧城市发展基石 建筑智能化与信息化建设是智慧城市建设的重要组成部分，也是构建智慧社区的基础智慧单元。报告期内，公司智能建筑业务稳步增长，各地智城公司已在当地扎根成长，为建筑智能化和信息化项目的承接打开新的渠道，公司中标中国银联三期研发中心智能化工程、阿里巴巴北京望京智能化系统工程、泰康人寿武汉B8灾备中心弱电工程、国网湖北省电力公司智能化工程、武汉长城汇弱电智能化工程、三亚海棠湾威斯汀度假酒店弱电工程、遵义市新浦公路客运站弱电智能化工程等项目；同时，公司的科研创新成果逐渐转变为有效产能，切实提升公司的经营业绩。公司以高端咨询为契机、迅速切入各地智慧城市建设，不断承接大型公建、博览会展、金融办公、云计算和大数据中心、智慧酒店、智慧社区等项目，公司凭借多年的实践经验和过硬的综合实力，延华品牌形象已经获得政府部门、业主单位和同行的高度认可。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 12“高端咨询高端咨询”引领智慧城市业务发展引领智慧城市业务发展 公司通过咨询业务切入市场，为后续各项智慧城市业务的深入做好铺垫，公司咨询事业部是由一批行业领军人才和资深专家组成的团队，拥有丰富的智慧城市顶层设计的实践经验和学科理论，善于挖掘、引导并满足城市管理者的管理运营需求，利用云计算、大数据、物联网和“互联网+”等新一代信息技术，为城市搭建综合管理信息平台和业务架构，形成“高端咨询引领业务发展”的延华特色。报告期内，公司的智慧城市顶层设计落地全国多个市区，为城市管理、云计算中心、城市综合管网、公共基础数据库、公共信息平台、智慧交通、智慧园区等软硬件的建设和升级提供解决方案。报告期内，公司研发的“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”项目被列入上海市第四批战略性新兴产业项目计划中，“上海市战略性新兴产业发展专项资金”共计下发1,410万元专项投资补助，专用于本项目建设。通过科研联动、应用示范，形成具有市场推广价值的整体解决方案，切实实现智慧城市从概念设计到应用落地，支持公司区域中心建设和智城模式的全国扩张。“智慧环保智慧环保”列入公司战略发展重要细分领域列入公司战略发展重要细分领域 报告期内，公司在智慧环保领域积极探索，基于公司的平台发展战略和现有资源情况，结合当前智慧城市发展特点和公司发展阶段，逐渐形成具有延华特色的环保产业。公司与上海长风投资发展有限公司共同设立了上海长风延华智城科技有限公司（截止公告披露日，已更名为“上海长风延华智慧环保科技有限公司”），以上海市普陀区环保项目为切入点，进军上海市场；长风延华以污染源管理为主线，兼顾环境质量管理和环境政务管理，深化资源共享、强化业务协调、优化信息服务、信息安全保障、统一建设、分级使用，提升资源的集成共享能力、业务的联动协调能力、信息的公众服务能力、应急的指挥调度能力、决策的辅助支撑能力，为绿色生态城市的全面实现提供技术支撑。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初增长 90.56%，主要原因是公司增资深圳市世纪天源环保技术有限公司，投资设立了新疆智慧城市信息科技股份有限公司、吉林长发延华智能科技有限公司、武汉延华高金智慧城市产业投资基金（合伙企业）和武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司。固定资产 无重大变化。无形资产 无形资产较期初增长 10068.69%，主要原因是公司本期完成收购成电医星，并将其纳入合并报表范围。在建工程 在建工程较期初增长 119.09%，主要原因是子公司承接的合同能源管理项目本期加快施工进度。投资性房地产 投资性房地产较期初增长 383.37%，主要原因是公司加强固定资产的管理，将闲置房产出租，提高了固定资产利用率并获得收益。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 前瞻的战略定位和方针提升公司核心竞争力前瞻的战略定位和方针提升公司核心竞争力 报告期内，公司秉承“智慧城市服务与运营商”的战略定位、推行“分享、合作、创造”的企业文化，通过“内生转型深化和外延并购扩张”的双轮驱动战略打造智慧城市建设与运营的生态圈，与政府、产业资本、金融资本等共同打造智慧城市行上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 业战略合作平台。同时，通过并购智慧医疗行业的优质公司，完善智慧医疗产业链，提高公司的核心竞争力。健全机制培养人才梯队保证公司持续发展健全机制培养人才梯队保证公司持续发展 公司以“分享、合作、创造”的文化理念，打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台。2014年公司实施了限制性股票激励方案，经过近两年的实践与检验，公司逐步完善公平公正的绩效考核机制，绩效文化深入人心。同时，2015年公司实施了“WM”计划、三年限期成长计划、双导师带教、内部竞聘选拔等一系列创新的人才培养举措，形成了长江后浪推前浪、优秀人才辈出的人才梯队。通过机制的建立和文化的传承，智慧节能、智慧医疗、智能建筑等专业团队茁壮成长，迅速发展，为公司全国布局、业务落地提供强有力的智力保障。科技创新支持智慧城市业务的快速发展科技创新支持智慧城市业务的快速发展 报告期内，公司申请、获批国家博士后科研工作站、上海市院士专家工作站，通过工作站平台引进高校学科带头人、博士后科研人员，强化公司科技创新能力。公司集聚专家立项研发了“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”、“科技助老智慧社区平台”、“公共建筑绿色化设施运维管理体系建设”等项目，获得上海市科委或发改委立项和引导资金支持。公司与同济大学建筑设计研究院等知名单位共同推进BIM（建筑信息模型）技术在中国的应用和推广，与蓝色星球、蓝茵国际签署BIM战略合作协议，就BIM技术的应用和市场拓展，以及在智慧城市、智能建筑、产业发展等领域开展深入合作。公司与华东建筑设计研究院共同研发“智慧城市全生命周期和大数据应用信息平台”，旨在将上述科研成果运用到公司的具体业务中，利用云计算、大数据、物联网和“互联网+”等新一代信息技术，为城市搭建综合管理信息平台和业务架构，为城市管理者提供高效的城市建设与运营的整体解决方案。报告期内，公司申报发明专利1件、实用新型专利3件，获得发明专利实质审查通知4件，获得实用新型专利1件，申请获得计算机软件著作权3件。公司将科研成果和智慧城市顶层设计具体落实到公司智能建筑、智慧医疗、智慧节能、智慧环保等智慧城市各细分领域，利用区域中心和智城公司的全国市场布局，实现科研成果的有效转化，切实提升公司的经营业绩。“智城模式智城模式”形成的全国市场网络有利公司业务的快速扩张形成的全国市场网络有利公司业务的快速扩张“智城模式”是公司首创的商业模式，经过不断创新，它已经成为中国智慧城市发展与建设的主要方式之一，获得竞争对手、客户和各级政府的认可。报告期内，一方面公司通过参控股方式，新设了4家智城公司，包括：新疆智慧城市信息科技股份有限公司、吉林长发延华智能科技有限公司、荆州市智慧城市科技股份有限公司和上海长风延华智城科技有限公司，在构筑全国性市场网络的同时及时调整公司参与城市建设的方式，使得公司各类业务能够快速落地。另一方面，前期设立的智城公司已经在各区域市场发展迅速、落地开花。其中，武汉智城获得湖北省和武汉市两级政府的创投基金第二轮投资；海南智城的城市一卡通解决方案在当地运营成功的基础上，拓展到了鄂尔多斯、荆州等地；遵义市智慧城市顶层设计方案通过政府评审；贵安智城介入贵安新区中小企业平台、贵安园区云服务平台的投资与建设；长发延华积极推动了吉林省国家级养老产业基金和项目的落地；上海长风延华智慧环保科技有限公司的成立，标志着公司在智慧环保领域同普陀区和上海市的合作拉开序幕。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，尽管宏观经济持续下行和资本市场跌宕起伏，行业竞争继续加剧，但公司坚定执行年初制定的智慧城市业务发展战略，继续围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位，推行“分享、合作、创造”的企业文化，通过“智城模式”横向布局全国市场网络帮助项目落地，借助收并购实现垂直细分市场产业链升级优化。报告期内，公司实现营业总收入111,659.35万元，同比增长35.47%；营业利润10,034.48万元，同比增长49.99%；实现归属于上市公司股东的净利润10,222.39万元，同比增长76.52%。营业总收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润比上年同期呈现较大涨幅，超额完成年初计划，主要原因是：（1）面对外部经济环境不利的情况，公司以市场开拓为导向，大力拓展各类业务，高端咨询、智慧节能、智慧医疗、智能建筑、智慧环保等各业务条线开源节流，加强工程结算管理，提高营业总收入和净利润水平。（2）经过近一年多的业务转型和调整，公司的营业收入结构调整和利润结构调整逐渐凸显成效，智慧医疗等业务占比逐渐提高，软件、咨询等高毛利类收入提升明显。（3）2015年，公司围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位，实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的战略方针，采取“业务深化转型和外延并购扩张”双轮驱动的战略，通过收并购实现了智慧医疗产业链的延伸和优化。2015年三季度，公司完成了对成都成电医星数字健康软件有限公司的收购，成电医星纳入公司合并报表范围，增加2015年营业总收入和净利润水平。2016年，公司围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位，通过“业务转型深化和外延并购扩张”双轮驱动战略，形成并优化垂直产业链，持续打造核心竞争力，利用“智城模式”拓展市场，创新科研、强化人才梯队，为智慧城市建设不遗余力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,116,593,515.00 100%824,207,262.64 100%35.47%分行业 智慧城市服务 1,116,593,515.00 100.00%824,207,262.64 100.00%35.47%分产品 智能建筑 697,414,196.92 62.46%563,271,931.10 68.34%23.81%上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 智慧医疗 215,958,801.49 19.34%115,488,347.99 14.01%87.00%智慧节能 57,354,856.55 5.14%54,128,539.35 6.57%5.96%软件与咨询 34,029,416.85 3.05%32,603,893.59 3.96%4.37%智能产品销售 102,552,854.58 9.18%57,984,075.11 7.03%76.86%其他业务收入 9,283,388.61 0.83%730,475.50 0.09%1,170.87%分地区 华东 349,656,480.43 31.31%332,733,089.91 40.37%5.09%华北 121,848,868.91 10.91%76,617,763.90 9.30%59.03%东北 55,929,421.64 5.01%57,701,961.03 7.00%-3.07%华南 123,975,983.84 11.10%135,928,193.27 16.49%-8.79%西南 337,816,420.30 30.26%114,019,515.75 13.83%196.28%华中 127,366,339.88 11.41%107,206,738.78 13.01%18.80%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品 智能建筑 697,414,196.92 569,166,122.71 18.39%23.81%23.70%0.07%智慧医疗 215,958,801.49 149,101,251.88 30.96%87.00%78.98%3.09%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司报告期内新签重大合同：（1）研发中心工程（中国银联三期）智能化工程项目，合同金额4,650.20万元，报告期内完工比例为100%，收款1,638.60万元；（2）泰康人寿武汉B8灾备中心项目机房及全楼弱电工程项目，合同金额4,635.00万元，报告期内完工比例为94%，收款3,731.00万元。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能建筑 施工成本 569,166,122.71 66.07%460,107,503.32 72.30%23.70%智慧医疗 施工成本 149,101,251.88 17.31%83,304,856.68 13.09%78.98%智慧节能 施工成本 29,680,814.70 3.45%31,724,679.72 4.98%-6.44%软件与咨询 人工成本 12,826,587.08 1.49%8,486,639.52 1.33%51.14%智能产品销售 材料成本 93,704,617.61 10.88%52,440,665.65 8.24%78.69%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 非同一控制下企业合并非同一控制下企业合并 根据本公司2015年2月12日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，2015年3月2日召开的2015年第一次临时股东大会决议，2015年6月26日中国证券监督管理委员会向本公司下发关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司向缪邦富等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20151418号），本公司以发行股份及支付现金的方式购买成都成电医星数字健康软件有限公司75.238%股权，并于2015年6月30日完成工商变更。本报告期合并期间为2015年7-12月。其他原因的合并范围变动其他原因的合并范围变动 1）湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司 湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司（以下简称“湖北高投”）系由本公司与湖北