002562_2015_兄弟科技_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 兄弟科技股份有限公司兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人钱志达、主管会计工作负责人钱晓峰及会计机构负责人公司负责人钱志达、主管会计工作负责人钱晓峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钱晓峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钱晓峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在原材料价格波动风险公司存在原材料价格波动风险、产品价格波动风险、汇率波动风险、行业周期性波动风险、未决仲裁事项风险、环境保护风险、股市波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节（九）、产品价格波动风险、汇率波动风险、行业周期性波动风险、未决仲裁事项风险、环境保护风险、股市波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节（九）3、风险分析。、风险分析。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 270,271,942 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 财务报告财务报告.56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.160 兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 兄弟科技、本公司、公司 指 兄弟科技股份有限公司 兄弟维生素 指 江苏兄弟维生素有限公司，为公司控股子公司 朗吉化工 指 浙江朗吉化工有限公司，为公司控股子公司 兄弟医药 指 江西兄弟医药有限公司，为公司控股子公司 兄弟进出口 指 浙江兄弟进出口有限公司，为公司控股子公司 兄弟投资 指 海宁兄弟投资有限公司 兄弟家具 指 海宁兄弟家具有限公司 兄弟皮革 指 海宁兄弟皮革有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 兄弟科技股份有限公司公司章程 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 上海市广发律师事务所 永太科技 指 浙江永太科技股份有限公司 海宁皮城 指 海宁中国皮革城股份有限公司 花园生物 指 浙江花园生物高科股份有限公司 会计期间 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兄弟科技 股票代码 002562 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兄弟科技股份有限公司 公司的中文简称 兄弟科技 公司的外文名称（如有）BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD.公司的法定代表人 钱志达 注册地址 浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号 注册地址的邮政编码 314407 办公地址 浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号 办公地址的邮政编码 314407 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱柳华 钱柳华 联系地址 浙江省海宁市海洲街道西山路 612 号1006-1008 室 浙江省海宁市海洲街道西山路 612 号1006-1008 室 电话 0573-80703928 0573-80703928 传真 0573-87081001 0573-87081001 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 浙江省海宁市海洲街道西山路 612 号 1006-1008 室 证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91330000146733354E 兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 沈培强 吴慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 19 层 叶云华 梅明君 2015 年 12 月 2 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）905,290,722.73 800,923,038.93 13.03%784,216,381.37 归属于上市公司股东的净利润（元）82,244,476.41 40,033,667.16 105.44%18,428,794.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）77,308,531.02 34,147,398.81 126.40%30,653,381.07 经营活动产生的现金流量净额（元）227,429,742.85 91,415,751.39 148.79%120,874,259.58 基本每股收益（元/股）0.38 0.19 100.00%0.09 稀释每股收益（元/股）0.38 0.19 100.00%0.09 加权平均净资产收益率 8.98%4.97%4.01%2.37%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,059,074,121.38 1,220,749,305.37 68.67%1,137,608,908.09 归属于上市公司股东的净资产（元）1,671,516,275.74 825,162,523.53 102.57%785,096,140.25 兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 184,188,208.77 228,050,140.50 222,469,094.73 270,583,278.73 归属于上市公司股东的净利润 13,014,353.75 18,326,535.97 16,496,098.55 34,407,488.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,076,829.70 18,092,383.48 16,038,511.30 30,100,806.54 经营活动产生的现金流量净额 26,093,801.70 58,631,051.77 9,771,069.81 132,933,820.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）231,657.39-1,028,347.59-149,996.67 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,301,719.06 414,483.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,735,645.95 2,261,500.00 2,472,474.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,060,651.09 6,023,157.78 委托他人投资或管理资产的损益 2,283,626.91 125,753.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 410,641.10 兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-469,551.33-694,638.36-1,004,657.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目-754,716.96-4,668,746.01-20,032,260.26 减：所得税影响额 928,195.68 738,316.85 少数股东权益影响额（税后）162,520.89 733,306.41 358,429.13 合计 4,935,945.39 5,886,268.35-12,224,586.33-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务情况 公司所处行业为精细化工行业，主要从事维生素和皮革化学品等新型精细化工产品的研发、生产与销售。其中，维生素产品包括维生素B1、B3和维生素K3系列产品，主要用作饲料添加剂、食品添加剂；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品，广泛用于皮革、毛皮的鞣制和加工。根据产业结构调整指导目录（2015年本），本公司的主要产品皮革化学品和维生素产品均受到国家产业政策支持。2、行业发展状况 （1）维生素 维生素现已成为国际医药与保健品市场的主要大宗产品之一。几十年来，随着科学研究的不断深入，维生素应用领域不断扩大。在国外，维生素已经成为人们日常生活中必不可少的医药和保健产品。随着上世纪90年代的全球制造业转移，全球维生素生产逐渐集中到中国。20年后的今天，中国依靠强大的制造能力，不仅将维生素打造成原料药出口最大的品种之一，同时也成为了国际公司采购维生素的主要国家。（2）皮革化学品 目前，世界上从事各类制革化工材料生产的公司约有2,000多家，皮革化学品总产能约为200余万吨；从全球范围来看，皮革化学品的总体供需基本平衡。在全球制革工业中，铬鞣剂是应用最广泛的鞣剂产品，系用量最大的单一品种皮革化学品。随着皮革行业向亚洲和发展中国家转移，世界皮革化学品跨国公司纷纷在亚洲和发展中国家建立区域总部、工厂以及研发中心、服务中心等，以加强其在全球尤其是新兴、快速发展的皮革行业经济体市场（如中国）的竞争力。3、行业地位 公司的铬鞣剂和维生素产品在全球细分市场处于国内乃至全球领先的市场地位，现已成为全球最大的维生素K3供应商，全球前三的B1供应商，全球前四的维生素B3供应商，以及全球前三、中国最大的铬鞣剂供应商和国内著名的皮革化工企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。无形资产 主要系公司购买了总部办公楼的土地及江西项目土地所致。在建工程 主要系公司的江西项目建设所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是以维生素、皮革化学品两大产业为主要经营业务的精细化工企业，几大主导产品市场占有率位居世界前列。公司在品牌、技术研发、质量控制、成本管理、营销体系等方面具有较大竞争优势。1、品牌优势 鉴于公司在皮革化学品、维生素产品领域的突出技术优势和行业地位，公司作为主要起草者参与了多项国家标准的制订。公司的“兄弟（Brother）”品牌皮革化学品和维生素系列产品先后荣获“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”等多项荣誉称号，在国际和国内市场均拥有较高的知名度和美誉度。2、领先的技术和研发优势 针对公司所从事行业技术含量要求高、产品更新快的特点，公司一贯十分注重技术创新工作，专门成立了企业技术中心，作为公司技术创新平台，配备了较为完善的研发设施及研发人才队伍。技术中心充分整合内外部技术资源，内部加强自主创新，外部加强与国内外科研机构的交流与合作，大力实施国内外先进技术的引进、消化、吸收和再创新，目前已形成一套完善的产品和技术研发模式，包括自主研发、委托研发、合作研发、技术引进等多种形式。公司的技术中心被评为省级高新技术研究开发中心、省级企业技术中心，公司被评为“高新技术企业”。3、较为完善的营销服务体系和市场开发能力 皮革化学品的营销特点是需要完善的应用技术服务，而早期国内皮革化学品企业普遍存在服务技术含量低、服务滞后等缺点。公司率先在国内市场引入国际先进的皮革化学品技术营销服务的理念和方法，建立了较为完善的技术营销服务体系，通过为客户提供整套技术解决方案，以及提供完善的售前、售中、售后技术服务，赢得了客户的广泛认同，有效提升了客户对公司产品和技术的品牌忠诚度。公司产品遍布全国主要制革企业，并畅销全球多个国家和地区。公司已建立了较为完善的全球营销网络，不仅销售渠道开阔，而且在一定程度上提升了公司的品牌知名度。公司拥有强大的客户开发能力，针对不同客户分别采取直销和经销模式。目前，公司已与国内外许多大型制革、饲料和食品加工企业建立了良好的互信合作关系，在很大程度上保证了产品销售的稳定性。4、团队优势 公司核心团队稳定，具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力。同时，结合公司中长期战略发展需要，对人员进行梳理评估和盘点，建设人才梯队、充实后备力量，为公司后续发展奠定了有利基础。在报告期内，公司实施了股权激励，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。5、完善的内部管理机制 在工作开展过程中，公司始终强调工作的系统化、规范化和标准化，预防管理与精细化管理相结合。规范各部门职责范围与业务权限，针对各岗位制定岗位说明书，同时制定较为完备的作业指导书进行配套，确保每一项工作的实施都有相应的制度进行规范。同时，通过每年的风险识别、主题月活动、审计工作确保“管理持续改善”。报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，面对国内经济增长放缓、市场竞争激烈的复杂环境，公司立足于主业，紧紧围绕2015年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划要求，在全体成员的努力下，兄弟团队紧抓经营，重视管理，同时运用风险管控机制，持续深入推进管理改善，加快产品研发与技术革新，加强国内和国外市场的开拓，使公司继续保持了稳定健康的发展。报告期内，公司主营业务发展较快，实现营业收入90,529.07万元，比上年同期增长13.03%；实现利润总额11,374.02 万元，比上年同期增长 146.83%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润)8,224.45 万元，比上年同期增长105.44%。报告期内，公司完成的主要工作有：1、完成非公开发行股份工作 2014年11月25日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了非公开发行A股股票的议案，拟募集资金不超过8亿元，用于建设年产13,000吨维生素B3（烟酰胺、烟酸）、20,000吨3-氰基吡啶项目、年产5,000吨维生素B5、3,000吨-氨基丙酸、1,000吨3-氨基丙醇项目和补充流动资金。2015年11月3日，6名对象成功认购了公司51,446,942股股股票，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币783,048,501.16元。发行新增股份已于2015年11月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2015年12月2日上市。2、强化推进落实激励机制 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合。2015年10月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司限制性股票激励计划（草案），并向36名激励对象授予首期542.5万股限制性股票（预留57.5万股），激励对象包括高级管理人员、中层管理人员和核心骨干。发行新增股份已于2015年12月18日在深圳证券交易所上市。3、兄弟医药项目建设进展顺利 为进一步丰富公司产品结构、完善产品产业链，实现兄弟科技的健康可持续发展，公司注册成立了江西兄弟医药有限公司，并先后审议通过了建设年产13,000吨维生素B3（烟酰胺、烟酸）、20,000吨3-氰基吡啶项目；年产5,000吨维生素B5、3,000吨-氨基丙酸、1,000吨3-氨基丙醇项目及新建热电联产项目。报告期内，各项目均在顺利推进中。4、不断完善技术创新平台建设，大力推进技术创新，提升产品综合竞争力 报告期内，公司进一步改善了研发硬件设施配置，加强了研发队伍建设，使得公司技术创新能力得到显著提升。公司加强了与国内外科研机构的交流与合作，为更有效整合先进技术资源奠定了基础。公司大力开展技术研发与技术创新工作，并完成了多项技术创新项目，进一步提升公司产品的综合竞争力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 905,290,722.73 100%800,923,038.93 100%13.03%分行业 精细化工 905,290,722.73 100.00%800,923,038.93 100.00%13.03%分产品 维生素产品 577,324,700.46 63.77%433,492,957.39 54.12%33.18%皮革化学品 287,877,629.15 31.80%303,043,581.41 37.84%-5.00%其他 40,088,393.12 4.43%64,386,500.13 8.04%-62.26%分地区 内销 505,205,066.73 55.80%499,690,893.56 62.39%1.10%外销 400,085,656.00 44.20%301,232,145.37 37.74%32.82%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 精细化工 901,926,909.95 673,628,292.27 25.31%13.01%3.49%6.87%分产品 维生素产品 577,324,700.46 410,374,984.22 28.92%36.88%21.21%9.19%皮革化学品 287,877,629.15 233,097,138.58 19.03%-5.00%-4.36%-0.55%分地区 境内 501,841,253.95 381,435,002.79 23.99%1.00%-3.29%3.37%境外 400,085,656.00 292,193,289.48 26.97%32.82%15.27%8.53%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 精细化工 销售量 吨 62,680.68 65,289.86-4.00%生产量 吨 64,557.55 66,706.75-3.22%兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 库存量 吨 14,269.62 12,392.75 15.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 精细化工 销售成本 673,829,423.76 100.00%651,005,048.17 100.00%3.51%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 维生素产品 销售成本 410,374,984.22 60.90%352,071,974.06 54.09%16.56%皮革化学产品 销售成本 233,097,138.58 34.59%243,717,519.31 37.44%-4.36%其他 销售成本 30,357,300.96 4.51%55,215,554.80 8.48%-45.02%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内新增浙江兄弟进出口有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）174,600,127.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.28%公司前 5 大客户资料 兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 62,410,236.34 6.89%2 客户二 53,238,145.65 5.88%3 客户三 20,107,706.63 2.22%4 客户四 19,811,559.83 2.19%5 客户五 19,032,479.15 2.10%合计-174,600,127.60 19.28%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）223,620,815.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.73%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 75,916,720.72 12.47%2 供应商二 70,994,960.60 11.66%3 供应商三 28,098,929.97 4.61%4 供应商四 26,825,219.65 4.41%5 供应商五 21,784,984.62 3.58%合计-223,620,815.56 36.73%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,076,051.33 32,012,589.43 18.94%主要系本期公司营业收入较去年同期有所增长，导致销售费用相应有所增加所致 管理费用 73,844,796.32 62,021,429.32 19.06%主要系本期研发投入增加所致 财务费用-3,670,551.37-1,294,501.67-283.55%主要系人民币持续贬值，导致汇兑损益增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 公司一直非常重视新产品、新技术的研发，完善公司产品产业链与产品结构，通过加大研发投入、完善研发体系建设，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创新能力，提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力，从而为公司未来发展提供更有力的技术支撑 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）168 140 20.00%研发人员数量占比 15.98%16.11%-0.13%研发投入金额（元）30,131,333.17 28,251,142.89 6.66%研发投入占营业收入比例 3.33%3.53%-0.20%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,014,505,094.19 912,384,414.21 11.19%经营活动现金流出小计 787,075,351.34 820,968,662.82-4.13%经营活动产生的现金流量净额 227,429,742.85 91,415,751.39 148.79%投资活动现金流入小计 508,544,643.95 316,247,720.16 60.81%投资活动现金流出小计 834,199,726.25 268,725,649.86 210.43%投资活动产生的现金流量净额-325,655,082.30 47,522,070.30-785.27%筹资活动现金流入小计 910,377,781.61 534,643,739.63 70.28%筹资活动现金流出小计 326,165,307.29 471,478,600.29-30.82%筹资活动产生的现金流量净额 584,212,474.32 63,165,139.34 824.90%现金及现金等价物净增加额 490,046,567.72 202,927,957.87 141.49%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本期同比增加148.79%，主要系公司销售商品收到货款增加及采购商品支付现金减少所兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 致。（2）投资活动产生的现金流量净额本期同比减少785.27%，主要系公司增加了理财产品的投入所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期同比增加824.90%，主要系公司收到定向增发募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 776,858,069.61 37.73%288,362,046.89 23.62%14.11%公司收到定向增发募集资金所致 应收账款 155,298,265.64 7.54%126,347,202.79 10.35%-2.81%存货 144,190,643.27 7.00%136,513,377.22 11.18%-4.18%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 472,525,085.02 22.95%457,536,541.48 37.48%-14.53%在建工程 143,653,000.65 6.98%21,734,365.38 1.78%5.20%短期借款 3,000,000.00 0.15%217,496,333.88 17.82%-17.67%公司本期归还了部分短期借款所致 长期借款 0.00%0.00%0.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2011 公开发行 52,151.3 3,859.58 53,063.21 0 0 0.00%0 无 0 2015 非公开发行 78,304.85 12,306.19 12,306.19 0 0 66,013.11 无 0 合计-130,456.15 16,165.77 65,369.4 0 0 0.00%66,013.11-0 募集资金总体使用情况说明 就首次公开发行股票、非公开发行股票募集的资金在 2015 年的存放与实际使用情况，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2015 年度兄弟科技募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，公司董事会出具了2015年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体内容请见 2016 年 4 月 20 日公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.年产 3,000 吨维生素 K3 饲料添加剂技改项目 否 17,651 13,707.22 13,703.18 2011 年03 月 01日 1,649.72 否 否 兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 2.年产 20,000 吨皮革助剂扩建项目 否 4,956 4,956 4,922.02 2013 年06 月 01日 1,333.57 否 否 3.技术中心建设项目 否 3,000 3,000 1,056.78 2013 年06 月 01日 0 否 4.全球营销网络建设项目 是 3,000 3,000 2,039.45 2013 年12 月 01日 0 否 5.购买商业商务用地的土地转让款及相应房产 否 3,859.58 3,859.58 0 否 6.永久补充流动资金 否 16,248.63 16,248.63 12,306.19 16,249.97 0 否 7.年产13000吨维生素B3（烟酰胺、烟酸）、20000 吨 3-氰基吡啶建设项目 否 42,000 42,000 0 否 8.年产 5000 吨维生素B5、3000 吨-氨基丙酸、1000 吨 3-氨基丙醇建设项目 否 24,000 24,000 0 否 承诺投资项目小计-110,855.63 106,911.85 16,165.77 41,830.98-2,983.29-超募资金投向 1.年产 5,000 吨维生素B3 建设项目 否 2,560 2,560 2,554.78 2012 年09 月 01日 1,252.25 否 否 2.制革含铬固废的清洁化综合利用项目 否 1,800 1,800 1,799.34 2014 年03 月 01日 44.81 否 否 归还银行贷款（如有）-17,550 -补充流动资金（如有）-1,634.3 -超募资金投向小计-4,360 4,360 23,538.42-1,297.06-合计-115,215.63 111,271.85 16,165.77 65,369.4-4,280.35-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1.年产 3,000 吨维生素 K3 饲料添加剂技改项目和年产 5,000 吨维生素 B3 建设项目现产能释放基本达到预期计划。2.年产 20,000 吨皮革助剂扩建项目和制革含铬固废的清洁化综合利用项目现尚未达到预计产能。项目可行性发生重大报告期无。兄弟科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 1.根据公司 2011 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议决议，使用超额募集资金归还银行借款 17,550 万元，使用超募资金 2,560 万元实施“年产 5,000 吨维生素 B3 建设项目”，使用超募资金 1,800 万元实施“制革含铬固废的清洁化综合利用项目”。2.根据公司 2012 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议决议，使用闲置超募资金1,634.30 万元用于永久性补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适