002428_2015_云南锗业_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王先琴声明：保证年度报告中财务报告王先琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 653,120,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 财务报告财务报告.67 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.177 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 报告期 指 2015 年 1-12 月的会计期间 公司章程 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 股东大会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会 董事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 监事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会 大寨锗矿 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿 梅子箐煤矿 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区安坑梅子箐煤矿 东昌金属 指 云南东昌金属加工有限公司 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 云南锗业 股票代码 002428 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 公司的中文简称 云南锗业 公司的外文名称（如有）Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Yunnan Germanium 公司的法定代表人 包文东 注册地址 云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组 168 号 注册地址的邮政编码 677000 办公地址 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 办公地址的邮政编码 650503 公司网址 http:/www.sino- 电子信箱 Diractoratesino- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金洪国 庄朝坤 联系地址 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 电话 0871-65955312 0871-65955973 传真 0871-63635956 0871-63635956 电子信箱 jinhongguosino- zhuangchaokunsino- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮网：（http:/）公司年度报告备置地点 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司证券部 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 21948299-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 鲍琼、刘泽芬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）402,207,595.17 555,911,067.62-27.65%824,071,975.10 归属于上市公司股东的净利润（元）61,069,124.34 125,264,152.90-51.25%123,110,596.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,692,444.93 100,564,461.91-96.33%103,870,360.68 经营活动产生的现金流量净额（元）-3,070,970.03 80,429,457.67-103.82%279,147,639.45 基本每股收益（元/股）0.09 0.19-52.63%0.19 稀释每股收益（元/股）0.09 0.19-52.63%0.19 加权平均净资产收益率 3.89%8.27%-4.38%8.61%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,240,922,713.60 2,089,124,632.88 7.27%2,033,329,228.98 归属于上市公司股东的净资产（元）1,595,676,741.01 1,548,466,708.51 3.05%1,478,351,827.78 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 146,631,541.96 113,278,531.17 71,822,563.04 70,474,959.00 归属于上市公司股东的净利润 28,691,095.12 27,440,445.38 12,736,621.17-7,799,037.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,964,319.55 16,910,968.01-22,090,250.53-13,092,592.10 经营活动产生的现金流量净额 19,731,756.15 10,138,549.04-58,383.30-32,882,891.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-20,773.48-13,161.89-3,369.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,866,268.40 29,426,855.78 24,223,985.95 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 209,018.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 450,641.96-154,488.69-453,492.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,356,085.56 减：所得税影响额 4,108,480.48 4,406,631.88 3,810,912.74 少数股东权益影响额（税后）167,062.55 152,882.33 924,994.01 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 合计 57,376,679.41 24,699,690.99 19,240,236.26-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司业务和产品 公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。公司目前材料级主导产品为区熔锗锭；深加工方面，光伏级锗产品主要为太阳能锗衬底片，红外锗系列产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗。公司产品的最终运用领域主要包括红外光学、太阳能电池、光纤通讯等行业。目前，公司及子公司材料级产品区熔锗锭产能为：40吨/年，太阳能锗衬底片产能为30万片/年，光纤用四氯化锗产能为30吨/年，红外光学锗镜头产能为3.55万套。2、经营模式 公司生产部门根据各产品的市场需求情况，结合公司生产实际情况，制定生产计划，进行生产准备，并组织实施生产。所需原料主要由大寨矿山供应，辅助材料则由外部供应；全资子公司东昌金属的原辅料则由外部采购；下游深加工产品方面，公司分别设立子公司负责不同系列的锗产品生产。昆明云锗高新技术有限公司负责红外系列锗产品生产，云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责光伏级锗产品生产，武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锗产品生产。公司实行集中采购，对采购流程严格控制，通过软件系统对采购过程进行全程监督。公司所有产品销售均由销售部门负责，目前公司根据产品用途，将产品划分为材料系锗产品、光伏级锗产品、红外锗产品、光纤级锗产品，按照上述产品分类，分别在负责上述产品生产的公司和子公司设立营销部门负责各系列产品的销售。3、盈利能力 锗是一种典型的稀有分散元素，作为典型的小金属，供应及需求都相对集中，且容易受到宏观经济和下游产业周期性变化的影响。目前，公司主要营业收入来源仍为材料级产品（区熔锗锭）的销售，2015年以来，受宏观经济下行的影响，市场需求不振，锗金属价格下降，导致公司本年度营业收入及毛利率水平下降；其次，近年来，公司自有矿山开采基本保持稳定水平，并无大规模扩产。与此同时，公司通过不断延伸产业链、发展深加云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 工产品，希望通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分，因此，公司深加工项目能否顺利拓展市场、释放产能，深加工产品销售比重能否进一步提高，将会是驱动公司业绩增长的重要因素。报告期内，公司下游深加工产品销售收入为15,723.69万元。4、公司行业地位 公司是国内唯一一家拥有完整产业链的锗行业上市公司，拥有丰富、优质的锗矿资源，锗产品销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商。是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗业企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司以 8,550 万元的总价款出售了全资子公司北京中科镓英半导体有限公司 100%的股权。固定资产 期末固定资产 101,371.24 万元，较年初增长 32.39%，主要系本期在建工程完工，达到可使用状态，结转固定资产。无形资产 本期，“兆瓦级高倍聚光化合物太阳能电池产业化关键技术研发”项目已结题，并经科技部组织的专家组验收通过，结转无形资产。在建工程 在建工程期末数 7,796.86 万元，较年初数下降 64.9%，主要原因系砷化镓单晶材料产业化建设项目、大寨锗矿深部延深工程项目、中寨煤矿 9 万吨技改工程、企业技术中心创新能力建设项目、韭菜坝矿技术升级改造建设项目完工，达到可使用状态，结转固定资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、资源优势 本公司是国内锗资源保有储量最大的企业，同时也是国内锗产业链最为完整的锗系列产品生产商和供应商。丰富的资源储量为公司发展深加工产业、延伸产业链提供了可靠的保障，同时，公司完整的产业链和强大的技术实力为公司不断优化产品结构、提高产品附加值、增强综合竞争力提供了强大的动力。公司拥有的大寨锗矿和梅子箐煤矿储量丰富，品质较好，品位较高，截至2009年12月31日，已经探明云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 的锗金属保有储量合计达689.55吨，相当于全国上表保有储量3,500吨的19.70%。后公司通过收购采矿权和股权的方式陆续整合五个含锗矿山，锗金属保有储量增加约250吨，2010年至今，公司矿山累计消耗锗资源约168吨（金属量）。2、产业优势 作为全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗业企业。公司通过锗矿开采、火法富集生产锗精矿，通过湿法提纯、区熔精炼生产高纯二氧化锗、区熔锗锭，可供直接销售，可供精深加工生产高附加值的高端产品。公司拥有完整的一体化产业链，在提供充足原料保障、有效降低经营成本的同时，还可以通过盈利相对稳定区熔锗锭产品保障盈利水平，并可以通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分，随着公司两个募集资金项目的正式投产，公司在产业链向下游延伸方面迈出了重要一步，随着新项目的投产和产品的销售，公司下游产品的销售比重将逐步提高，从而不断促进公司产品结构升级、综合竞争力不断提升。在市场竞争中，本公司较为完整的锗系列产品能够在多层次满足不同客户的需求，有利于公司建立稳定的客户基础。3、规模效应 领先的产业规模优势使本公司具备了规模经济效益，能有效提高锗金属的综合回收率和利用率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构，为实现经济效益最大化提供充分保障。4、技术及研发优势 公司在锗的开采、提炼与精深加工等技术领域具有强大的技术和研发实力，2008年12月被授予高新技术企业，2011年通过复审，高新技术企业证书有效期延续三年，2014年再次被授予高新技术企业，有效期三年。公司锗业研究所被认定为省级企业技术中心；与多所大学和科研机构合作，实现产学研相结合，促进公司技术升级和提高产品设计能力。截至目前，公司承担了省级新产品重点开发计划1项、国家级科研项目3项，拥有专利技术53项（其中发明专利19项），获得1项省科技进步奖，起草制定了18项锗行业国家标准和行业标准。公司不断通过资源整合、风险勘查、外购原料等多种途径保持自身的资源优势，同时，不断加大研发力度、加快工艺改进，以两个募集资金投资项目投产为依托，实现产业链不断向下游延伸。公司的核心竞争力不断得以延续和保持。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，全球主要经济体走势分化继续加大，国内经济下行压力持续增加，面对困难复杂的经济环境，公司认真分析市场环境，积极开拓新市场，继续坚持调结构、控成本的思路，精心组织生产，克服宏观经济下行及行业不景气等不利因素，生产经营管理各项工作稳步推进。（1）总体经营成果）总体经营成果 单位：万元 项 目 2015年度 2014年度 本年度较上年度增减 营业收入 40,220.76 55,591.11-27.65%营业利润 4,349.52 12,047.63-63.90%利润总额 7,079.13 14,973.55-52.72%归属上市公司股东净利润 6,106.91 12,526.41-51.25%扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润 369.24 10,056.45-96.33%营业收入本年度较上年度下降27.65%，主要原因系本年度销售的锗系列产品折合金属较上年度下降30.59%。各主要产品的销售数量和价格变化：区熔锗量降42%，价跌8.4%；锗单晶量降16.17%，价平；锗镜片量降65.45%，价平；锗镜头量升363%，价降53%；太阳能电池用锗晶片量升108.4%，价涨41.87%；光纤用四氯化锗量升20.7%，价平；营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润本年度均较上年度下降50%以上，下降幅度高于营业收入的下降幅度，主要原因系本年度销售的占营业收入比重较大的区熔锗产品，其使用的外购原料较上年度大幅增加，使得毛利率下降；其次，本年度资产减值损失、折旧费、研发费、利息支出较上年度大幅度增加；扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润本年度较上年度大幅度下降，下降幅度高于归属上市公司股东净利润，主要原因系本年度净利润主要来源于股权转让收益和政府补助。(2)经营情况综述经营情况综述 认真组织生产管理。2015年公司及子公司共生产区熔锗锭27.22吨，红外锗镜片3.00万片，红外锗镜头713具，太阳能电池用锗单晶片14.79万片，光纤用四氯化锗12.00吨。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 巩固现有市场，重点加强新产品的市场开拓。着力于维护现有客户，与此同时，重点加强对新产品的市场开发和拓展力度，以直接用户为重点，立足现有营销网络，积极拓展新渠道，建设国内、国外两个市场。在行业宏观经济形势下行及行业不景气的情况下，公司光伏级锗产品仍取得了积极进展，与国外客户建立了稳定供货渠道。继续推进资源合理化利用。积极通过工艺技术的改进，不断提升资源的利用效率，合理外购原料，减少对自身资源的消耗。通过各种途径，不断增强公司技术创新和研发能力。积极推进“企业技术中心创新能力建设项目”建设，进一步加快技术研发基础设施建设，整合公司内部研发力量，尽快打造一个集产品研发、技术创新、人才培养为一体的研发平台。与中国科学院半导体研究所合作成立“云南临沧鑫圆锗业股份有限公司-中国科学院半导体研究所光电半导体材料联合实验室”，主要以大直径低位错密度锗、砷化镓、磷化铟、碳化硅单晶材料制备及其应用为重点研究方向，深入开展锗、砷化镓、磷化铟、碳化硅单晶材料生长制备技术、材料物性检测分析、光电子微电子器件研发等应用技术等方面的研究。加强与高端研发人才的合作，申报成立梁骏吾院士工作站。不断加强制度建设，不断提升经营管理水平。结合自身情况，以加强内部控制制度建设为主题，重点加强在人员培训、绩效考核、市场营销和采购成本控制等方面的制度建设，紧抓各项制度的落实，为公司的规范、高效运行提供制度保障和良好的运行环境。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 402,207,595.17 100%555,911,067.62 100%-27.65%分行业 有色金属 402,207,595.17 100.00%555,911,067.62 100.00%-27.65%云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 分产品 锗材料产品 240,149,976.04 59.71%435,777,186.54 78.39%-44.89%红外锗产品 67,607,728.07 16.81%67,878,601.58 12.21%-0.40%光伏级锗产品 50,294,205.06 12.50%17,011,115.75 3.06%195.65%光纤级锗产品 39,334,923.20 9.78%32,801,203.52 5.90%19.92%其他 4,820,762.80 1.20%2,442,960.23 0.44%97.33%分地区 国内 324,427,766.52 80.66%481,111,131.73 86.54%-32.57%国外 77,779,828.65 19.34%74,799,935.89 13.46%3.98%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属 402,207,595.17 272,340,621.16 32.29%-27.65%-18.32%-7.73%分产品 锗材料级产品 240,149,976.04 155,711,811.39 35.16%-44.89%-36.45%-8.61%红外级锗产品 67,607,728.07 59,351,012.41 12.21%-0.40%1.44%-1.60%光伏级锗产品 50,294,205.06 30,121,115.91 40.11%195.65%171.68%5.28%光纤级锗产品 39,334,923.20 24,239,362.72 38.38%19.92%48.67%-11.91%分地区 国内 324,427,766.52 222,348,810.44 31.46%-32.57%-23.64%-8.00%国外 77,779,828.65 49,991,810.72 35.73%3.98%18.33%-7.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 有色金属 销售量 公斤（锗金属量）34,792.69 50,120.83-30.58%生产量 公斤（锗金属量）40,526.06 60,484.02-33.00%库存量 公斤（锗金属量）15,859.17 10,125.80 56.62%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 适用 不适用 本期销售量减少是由于市场需求萎缩，根据市场需求，产量减少，库存量增加主要原因系本年12月公司与一购买区熔锗产品的大客户签订销售合同，为履行该合同而储备的原料和产成品增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2015年12月3日，公司收到与客户签订的供货合同（以下简称“合同”），约定向客户供应区熔锗锭，合同总金额约1.4亿元人民币，供货时间为合同签订后至2016年。详细内容请见公司于2015年12月4日在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 和巨潮资讯网（http:/）上刊登的 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司重大合同公告。截至2015年12月31日，公司向客户交付的区熔锗锭数量占合同约定总供应量的36.53%，货款总额5,249.04万元，按照合同约定上述款项尚未到最后付款期限，公司尚未收到上述款项。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属 原料成本 142,942,251.17 52.49%183,623,107.26 55.07%-2.58%有色金属 直接人工成本 67,128,544.49 24.65%75,672,897.50 22.69%1.96%有色金属 动力费 5,896,174.45 2.17%8,519,198.38 2.55%-0.38%有色金属 辅助材料费 9,940,432.67 3.65%14,006,881.44 4.20%-0.55%有色金属 制造费用 46,433,218.38 17.05%51,618,216.01 15.48%1.57%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，经公司董事会审议批准，出售全资子公司北京中科镓英半导体有限公司100%股权，且已完成工商登记变更手续，公司不再持有该子公司股权。该子公司不再纳入公司合并报表范围。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）190,407,810.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.34%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 56,833,333.53 14.13%2 第二名 44,863,611.70 11.15%3 第三名 30,715,741.15 7.64%4 第四名 29,111,790.85 7.24%5 第五名 28,883,333.38 7.18%合计-190,407,810.61 47.34%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）104,819,485.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.18%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 40,143,850.39 13.09%2 第二名 20,567,608.27 6.71%3 第三名 15,079,283.55 4.92%4 第四名 14,835,477.79 4.84%5 第五名 14,193,265.21 4.63%合计-104,819,485.21 34.18%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,005,635.22 2,632,316.78-23.81%管理费用 86,151,736.60 80,635,861.00 6.84%财务费用 12,919,919.13 9,821,979.90 31.54%本年贷款的平均占用额较上年度大幅度增长，使得利息费用大幅度增长；其次，募集资金基本使用完，使得本年度利息收入大幅度减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发投入主要是为了新产品开发及保持在技术上的领先优势，保证生提高现有生产工艺水平及开发新产品，提高公司竞争力。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）109 109 0.00%研发人员数量占比 7.31%7.71%-0.40%研发投入金额（元）36,398,383.63 47,985,241.90-24.15%研发投入占营业收入比例 9.05%8.63%0.42%研发投入资本化的金额（元）7,037,371.55 9,539,470.74-26.23%资本化研发投入占研发投入的比例 19.33%19.88%-0.55%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 486,752,690.80 638,750,257.97-23.80%经营活动现金流出小计 489,823,660.83 558,320,800.30-12.27%经营活动产生的现金流量净额-3,070,970.03 80,429,457.67-103.82%投资活动现金流入小计 59,811,570.21 32,730.00 182,642.35%投资活动现金流出小计 138,385,671.54 318,914,423.73-56.61%投资活动产生的现金流量净额-78,574,101.33-318,881,693.73-75.36%筹资活动现金流入小计 660,000,000.00 606,696,329.75 8.79%云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 筹资活动现金流出小计 610,195,331.90 576,463,843.74 5.85%筹资活动产生的现金流量净额 49,804,668.10 30,232,486.01 64.74%现金及现金等价物净增加额-31,332,331.72-209,154,861.28-85.02%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额本年度净流出307.10万元，较上年度净流入的8,042.95万元多流出8,350.05万元，主要原因系本年度营业收入下降，使得销售商品、提供劳务收到的现金较上年度少流入14,743.36万元；其次，购买商品、接受劳务支付的现金本年度较上年度减少7,937.87万元；投资活动现金流入额本年度较上年度增长182,810%，主要原因系公司本年度以8,550万元出售北京中镓英半导体有限公司100%的股权，使得处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加5,981.05万元，上年度未发生此类业务；投资活动现金流出小计本年度较上年度下降56.61%以及投资活动产生的现金流量净额本年度较上年度增长75.36%，主要原因系以前年度投资建设的项目于本年完工，使得本年购建固定资产、无形资产支付的现金大幅度下降；其次，上年度公司出资6,228万元收购刘强持有的临沧韭菜坝锗业有限公司40%的股权，而本年度未发生此类业务；筹资活动产生的现金流量净额本年度较上年度增长64.74%，主要原因系本年度贷款净额较上年度增长。现金及现金等价物净增加额变动主要是由于现金流出额较上年度减少21,529.43万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因是本年度的净利润中有3397.93万元是投资产生的。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 34,356,085.56 48.53%出售子公司北京中科镓英半导体有限公司 100%股权形成。否 资产减值 17,051,343.85 24.09%由于本年度应计提坏帐准备的应收款金额增加及应收款的账龄变动，使得计提的坏帐准备大幅度增长；由于产品市场价格下降，使得全资子公司云南东昌金属加工有限公司否 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 的部分存货的可变现净值低于其成本，计提了存货跌价准备。营业外收入 27,397,082.63 38.70%主要为本期公司获得政府补助 26,866,268.40 元。否 营业外支出 100,945.75 0.14%主要为矿区周边治理支出。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 146,566,498.59 6.54%177,898,830.31 8.52%-1.98%应收账款 126,155,803.15 5.63%120,786,926.33 5.78%-0.15%应收账款年末较年初增加，主要原因是部分货款尚在信用期内，尚未收到货款。存货 314,164,336.16 14.02%239,837,104.46 11.48%2.54%存货年末数较年初增加，主要原因是在产品和产成品增加。固定资产 1,013,712,405.23 45.24%765,678,396.62 36.65%8.59%本期固定资产原值增加主要是在建工程完工转入，其中：砷化镓单晶材料产业化建设项目完工转入固定资产，固定资产原值增加 11,091.24 万元；大寨锗矿深部延深工程项目转入固定资产，固定资产原值增加6,352.10 万元；中寨锗（煤）矿 9 万吨技改工程转入固定资产，固定资产原值增加6,015.16 万元；企业技术中心创新能力建设项目完工转入固定资产，固定资产原值增加 5,235.15 万元；韭菜坝煤矿技术升级改造建设项目完工转入固定资产，固定资产原值增加 851.42 万元；废弃炉渣与低品位锗矿综合回收利用项目完工转入固定资产，固定资产原值增加 286.34 万元，上述项目合计导致房屋及建筑物原值增加29,831.40 万元。在建工程 77,968,593.72 3.48%222,162,790.87 10.63%-7.15%在建工程年末金额较年初减少，主要原因是砷化镓单晶材料产业化建设项目、大寨锗矿深部延深工程项目、中寨锗（煤）矿 9万吨技改工程、企业技术中心创新能力建设项目、韭菜坝锗（煤）矿技术升级改造建设项目完工转入固定资产。短期借款 310,000,000.00 13.83%320,000,000.00 15.32%-1.49%云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不