002388_2015_新亚制程_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 深圳市新亚电子制程股份有限公司深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年度报告年度报告 2016 年年 04 月月 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人许雷宇、主管会计工作负责人罗然及会计机构负责人公司负责人许雷宇、主管会计工作负责人罗然及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈多佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈多佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司面临行业依赖、市场竞争、原材料价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司面临行业依赖、市场竞争、原材料价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告第四节董事会报告”相关内容。相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 财务报告财务报告.67 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.153 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新亚、新亚制程 指 深圳市新亚电子制程股份有限公司 新力达、新力达集团 指 深圳市新力达电子集团有限公司，为公司控股股东 好顺电工 指 深圳市好顺电工有限公司，为公司全资子公司 惠州新力达 指 惠州新力达电子工具有限公司，为公司全资子公司 昆山新亚 指 昆山市新亚电子工具有限公司，为公司全资子公司 苏州新亚机电 指 苏州新亚机电设备有限公司，为公司全资子公司 新亚新材料 指 深圳市新亚新材料有限公司，为公司全资子公司 东莞亦准 指 东莞亦准自动化科技有限公司，为公司控股子公司 库泰克 指 深圳市库泰克电子材料技术有限公司，为公司控股子公司 旭富达 指 深圳市旭富达电子有限公司，为公司控股子公司 新亚达（香港）、香港新亚达 指 新亚达（香港）有限公司，为公司全资子公司 重庆新爵、新爵 指 重庆新爵电子有限公司，为公司全资子公司 珠海新邦 指 珠海市新邦电子有限公司，为公司全资子公司 巨潮嵘坤 指 深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司，为公司合营企业 亚美斯通（香港）指 亚美斯通电子（香港）有限公司，为亚美斯通全资子公司 新亚惠盈 指 惠州市新亚惠盈电子有限公司，为珠海新邦控股子公司 新亚惠通 指 惠州市新亚惠通电子有限公司，为珠海新邦控股子公司 新力信 指 中山新力信电子有限公司，为珠海新邦控股子公司 新亚兴达 指 深圳市新亚兴达电子有限公司，为珠海新邦控股子公司 新亚制程融资租赁 指 深圳市新亚制程融资租赁有限公司 亚美斯通商业保理 指 深圳市亚美斯通商业保理有限公司 富源科技 指 广东富源科技有限公司（原名广东赛翡蓝宝石科技有限公司）欧众科技 指 武汉欧众科技发展有限公司，为公司参股公司 富源集团 指 深圳市富源实业（集团）有限公司 深交所、交易所 指 深交所、交易所 中国证券监督管理委员会 指 中国证券监督管理委员会 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新亚制程 股票代码 002388 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市新亚电子制程股份有限公司 公司的中文简称 新亚制程 公司的外文名称（如有）SHENZHENSUNYESELECTRONICMANUFACTURINGHOLDINGCO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SUNYES 公司的法定代表人 许雷宇 注册地址 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A 注册地址的邮政编码 518049 办公地址 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A 办公地址的邮政编码 518049 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐冰 彭敏 联系地址 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A 电话 0755-23818518 0755-23818513 传真 0755-23818685 0755-23818685 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300745197274Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2012 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过关于增加公司经营范围的议案，公司根据业务开展的需要，增加“五金零配件”业务，并相应增加经营范围；变更后的经营范围为：“电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；净化产品的开发及销售；净化工程的设计与安装、机器设备租赁；五金零配件”。2015 年 1 月 27 日第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的议案,公司拟对经营范围进行变更。现增加：“房屋租赁及管理”。公司经营范围变更为：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；净化产品的开发及销售；净化工程的设计与安装、机器设备租赁；五金零配件的销售；房屋租赁及管理。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 崔岩、付忠伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）569,444,394.97 517,205,183.50 10.10%419,771,006.74 归属于上市公司股东的净利润（元）4,611,591.34 11,328,546.64-59.29%9,917,829.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,795,100.42 5,278,809.65-47.05%6,626,363.81 经营活动产生的现金流量净额（元）15,279,137.32-5,768,946.91-364.85%-14,571,370.87 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.01 0.03-66.67%0.02 稀释每股收益（元/股）0.01 0.03-66.67%0.02 加权平均净资产收益率 0.80%1.97%-1.17%1.77%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）865,347,977.05 824,958,572.13 4.90%602,462,267.21 归属于上市公司股东的净资产（元）567,228,322.60 564,861,608.48 0.42%555,531,061.84 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 109,962,823.79 137,373,917.50 170,596,732.35 151,510,921.33 归属于上市公司股东的净利润 419,594.64 990,807.40 4,056,691.17-855,501.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,149.86 568,899.20 3,783,844.52-1,661,793.16 经营活动产生的现金流量净额 49,013,121.84-18,851,673.80 597,807.33-15,480,118.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）187,742.05 5,477,010.51-3,279.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密3,005,050.22 1,359,212.50 2,821,296.36 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,486.46 11,357.10 157,015.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 228,732.87 1,460,277.19 2,389,589.03 减：所得税影响额 593,336.17 1,849,494.51 1,256,116.66 少数股东权益影响额（税后）1,133,184.51 408,625.80 817,038.94 合计 1,816,490.92 6,049,736.99 3,291,466.02-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务基本情况 公司主要针对电子制造业，专业提供电子制程系统解决方案及实施方案涉及的电子制程产品。公司的采购注重自产、OEM及代理的供应链合作；销售主要通过电子制程方案带动产品销售；研发注重电子制程技术方案与制程产品；服务则由应用工程师提供售前、售中、售后全程的支持与服务。公司通过为电子制造企业提供自主研发的电子制程工艺解决方案，协助电子制造企业提高生产效率和产品品质、降低成本，从而达到吸引新客户、增加原有客户依赖度的目的，最终通过方案导入实现相关电子制程产品的销售。公司能够为电子制造企业提供工艺解决方案和制程产品，满足其提升产品品质、提高生产效率、降低生产成本的需求，主要在于：（1）电子制造企业对产品本身的设计及主要的原材料比较了解，但对制程工艺（包括焊接、粘贴、粘接、紧固等等）及所采用的制程产品研究不足，而公司专注于电子制造企业容易忽略的制程产品及制程技术的研究。（2）随着电子产品更新换代的速度加快，工艺变换越来越频繁，电子制造企业的制程工艺仅依赖于企业内部工艺工程师，其技术积累难度增加；而公司服务于众多不同的企业，在解决各类疑难案例的过程中，研发、积累并最终形成了一个制程技术的共用平台和一套成熟、标准的工艺解决方案体系。（3）公司与国际性的制程产品供应商合作，能了解其最新的制程产品动态；同时具备强大的制程服务网络和丰富的客户资源，能第一时间掌握终端客户对新制程产品、新制程工艺的各类需求，因此公司能够及时研发出适合客户需求的制程解决方案。（二）行业发展情况 当前，在“经济增速换档期”、“结构调整阵痛期”和“前期刺激政策消化期”三期叠加的作用下，中国经济正面临重大转变，宏观经济增速放缓，各项主要经济指标呈现整体下滑态势。受此影响，电子信息制造企业的生存环境发生变化，对于电子信息制造企业生产系统的要求越来越高，市场需求朝着短交货期、小批量、多品种、高品质的方向发展，企业在产品品质、采购成本、物料利用效率和市场反应速度等方面的经营压力不断提高。电子制程业作为电子信息制造业产业链的重要环节，行业竞争较为激烈。（三）公司行业地位 目前，公司已成为国内综合实力较强的电子制程供应商。在技术方面，公司掌握了完整的电子制程技术体系，能够帮助客户提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质；在产品品种方面，公司可提供的产品品种众多，可为客户提供“一站式”销售服务；在人才方面，公司拥有多名专业的电子制程技术研发工程师和实践经验丰富的电子制程产品应用工程师，可为客户提供多项服务；在研发方面，公司拥有多名业界优秀人才，可协助客户解决研发、生产过程中的各类难题、研制所需的各类电子制程产品；公司的客户资源丰富，拥有包括华为、富士康等知名下游电子制造企业客户；在营销网络方面，公司的营销网点分布于我国电子产业集中的珠三角、长三角和环渤海湾地区，布局合理、市场覆盖较广，可为客户提供及时有效的服务；在生产方面，公司控股子公司拥有较先进的生产设备，可根据客户需求制造部分专用电子制程产品。（四）公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入569,444,394.97元，较上年增长10.10%；实现营业利润8,104,387.84元，较上年下降52.73%；实现利润总额11,418,666.57元，较上年下降38.48%；实现归属于上市公司股东的净利润4,611,591.34元，较上年下降59.29%。利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比降低的主要原因：（1）由于市场竞争激烈，公司部分产品销售价格下降导致整体毛利率较上年下降；（2）公司支付的利息支出增加导致财务费用较上年增加；（3）公司根据企业会计准则的有关规定，在资产负债表日对前期已确认的递延所得税资产的账面价值进行复核，基于谨慎性原则，对个别子公司前期已确认的与未弥补的亏损相关的递延所得税资产的账面价值做调减处理，导致所得税费用较上年增加。（五）主要经营模式 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 1、研发模式 公司制程技术研发和制程产品研发的内容如下：（1）制程技术研发 制程方案应用工程师深入客户调研，与客户工程师从生产产品的工序、工艺、产能、品质、配套设备及制程产品选型要求中进行充分评估，提出符合和超越客户需求的解决方案。制程技术研发工程师通过对制程产品的功能、性能、应用进行测试、试验及对比分析，得出全面的产品数据。结合电子制造企业的需求，研发出满足客户产能、效率、品质、成本的制程工艺方案。（2）制程产品研发 制程应用工程师深入客户调研，与客户工程师从生产产品的工序、工艺、产能、品质及制程产品选型要求进行充分评估，提出符合和超越客户需求的解决方案。制程产品工程师根据上述要求，进行制程产品的设计研发。2、采购模式 公司建立了全面的采购数据库，对采购品种进行分类管理；注重与供应商建立长期的合作关系，通过有效的沟通，稳定供应商队伍；对供应商进行科学管理，对供应商流失或变更等有充分的应对措施，注重与关键供应商之间建立深层次合作关系；建立了完善的供应商评估体系、激励机制和淘汰机制；采购部门与其他部门保持顺畅沟通，提高了采购和销售及财务流程的协调性。公司的采购着眼于构建完整的供应链框架，考虑采购的速度、柔性、风险，优化采购模式，由集中采购、全球采购、准时采购等多种形式组成。（1）集中采购 公司最主要的形式是集中采购。公司采购部门通过公司营运中心掌握和汇集多个客户的需求，组织同时为多个客户实施大批量采购，发挥规模优势、提高议价能力，有效降低了采购成本。（2）全球采购 公司在全球范围内整合采购资源，在全世界范围内寻找供应商和质量最好、价格合理的产品。全球采购在地理位置上拓展了采购的范围，也是为了适应大型客户全球化战略的要求。全球采购主要通过代理方式实现。（3）准时采购 公司销售的商品种类众多，其中部分的商品的需求小、且不具有连续性，公司对这部分商品的采购采用准时采购，即通过与客户的良好沟通，提前准确地了解客户的需求，在合适的时间采购合适的数量，以保证对客户需求的及时满足，同时降低公司的库存水平和经营风险。3、生产模式 公司的控股子公司惠州新力达电子工具有限公司是生产性企业，其生产过程是典型的组装加工过程。公司控股子公司新亚新材料和库泰克分别生产电子硅橡胶和高端电子用水胶产品，主要生产模式为以销定产，即根据订单情况和对市场需求的预测安排生产。4、销售模式 （1）销售流程 由于电子制程行业技术含量较高，销售过程中技术因素较为关键，具体过程如下：客户工艺工程师进行技术层面的沟通，了解客户工艺流程；与客户生产工程师沟通，确认大批量产品的生产流程；与客户质量工程师进行质量层面的沟通，确保制程产品对客户产品目前及未来的品质保证；经过客户上述人员的认可后，客户采购部门向公司提出采购要约；公司收到客户的采购要约后，将订单分配到采购中心或者物流中心进行采购和配送。因此，在销售过程中要解决以下问题：客户对制程工艺排程的科学性 了解制程产品功能、应用是否适合电子产品生产的制程需求，是合理编排制程工艺且保证制程工艺流畅、科学的必备条件。深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 制程产品之间的融合性、排他性 在制程工艺实施时，了解制程产品的配合参数并加以调控，使各制程产品、设备等发挥最大的配合功效，是决定单个工位制程工艺的关键。协助客户的研发、工程、品质、生产、采购等人员对制程产品进行调控 掌握制程产品在电子产品生产制程中最优的功能、性能组合功效，必须要通过大量的、长期的制程产品（如：同一供应商不同型号产品、不同供应商的同型号产品等）综合比较和试用；需要经过较长的时间才能验证制程产品的性能是单个客户较难全面掌握的，因此更需要制程企业提供有力的协助。除上述标准的销售流程之外，部分产品销售由于前期的客户积累，未经过制程推广、问题诊断及方案选定阶段而直接销售制程产品及提供售后服务。5、服务模式 公司的支持与服务是由应用工程师在售前、售中、售后全程提供的，其服务特点如下：其一，完善的产品线及优质的服务。完善的产品线主要是保障电子制造商的小批量、多品种采购需求，这是实现“一站式采购”的前提。优质的服务则是持续跟进电子企业的研发、生产过程，协助解决过程中出现的各种问题。其二，协助电子企业进行库存减压。公司可以满足电子制造企业大批量采购要求、实现规模生产效应，同时避免电子企业因库存不足而造成的脱销、停产损失。其三，公司提供技术增值服务，体现在对客户生产成本的降低、生产效率的提高和产品品质的改善。（六）主要产品 公司为电子制程系统解决方案服务商，主要根据客户需求设计制程方案，并依据方案向客户提供电子制程产品。该等电子制程产品分为电子设备、化工辅料、仪器仪表、电子工具、静电净化产品等类别。宏观经济增速放缓，公司传统电子制程业务行业竞争进一步加剧、发展及盈利空间承压，业务升级和转型需求迫切。鉴于原有业务及其模式已经无法为公司获得强劲的营收和利润增长，为促进公司可持续发展、保护全体股东共同利益，公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十八次会议决定，在传统电子制程业务的基础上，纵向延伸、深度融合产业链金融服务，结合自身及所处行业特点，通过非公开发行股票募集资金，主要用于电子信息制造业商业保理、融资租赁、供应链金融、产业链金融服务综合信息化平台等项目，将电子信息制造业产业链金融服务业务作为公司新的利润增长点，从而实现公司“产业+金融”互相促进的业务战略目标，形成“新常态”下具有新亚特色的企业发展和盈利模式。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 期末无形资产较上年年末增长 34.86%，主要系本期购买办公软件所致。在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、经营模式优势 公司作为电子制程系统解决方案服务商，具备了提供技术和完整产业链的突出优势：便于开拓新客户。公司通过提供电子产品生产工艺的优化技术，包括工艺流程和制程产品的应用技术，有助于公司开拓新客户，从而有效促进公司电子制程产品的销售；增强客户的依赖度。公司通过提供相关技术服务，能与电子制造企业达成了更紧密的合作关系，增强了客户的依赖度，超越了供应商与电子制造企业间的单纯产品买卖关系，使公司在交易过程中占据一定的主导地位。2、技术优势 公司通过研发、推广、服务等的沉淀积累，已在焊接、紧固、润滑、静电、净化、粘接、粘贴、测试、测量、光学、SMT、环境模拟等方面形成了完整的技术体系。公司的技术体系在为客户提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质方面发挥了重要的作用，并得到认可。3、产品线优势 公司拥有广泛的产品来源渠道，可提供品种众多的产品满足客户的多种需求。公司是多家行业内世界知名企业的产品经销商，公司自行生产了有机硅类产品、电子胶水类产品和较先进的电子工具系列产品，并与国内一些生产厂商建立了稳固的合作关系。丰富的产品线不仅有利于公司提供多种解决方案，而且为公司积累行业经验提供了极佳的条件，也为公司从电子制程向供应链发展提供了较好的基础。4、丰富的优质客户资源 公司已为各行业中领军企业提供了服务，客户中包括伟创力集团、冠捷科技集团有限公司、中兴通讯股份有限公司、诺基亚（中国）投资有限公司、华为科技有限公司、柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司、松下电器（中国）有限公司、富士康科技集团有限公司、富士施乐（中国）有限公司、爱普生（中国）有限公司、三洋家用电器（苏州）有限公司、松下电工（中国）有限公司、日立（中国）有限公司索尼（中国）有限公司、奥林巴斯（中国）投资有限公司等。5、营销优势 电子制程解决方案对快速反应与现场服务有很高要求，营销网络的布局影响着电子制程企业业务拓展范围。公司已在珠三角、长三角以及环渤海湾地区建立了包括子公司、分公司的营销网络，特别是珠三角区域更为突出。公司采用“总部调配+网点中转储存+供应商适当备货”的管理模式，灵活的控制终端客户需求与库存的矛盾，从而控制物流成本及提高库存产品的周转，有助于提高公司物流效率和客户满意度。6、人才优势 为电子制造业提供制程技术，需要很强的行业知识积淀，因此人力资源的专业特性非常明显。电子制程企业人力资源需具备的知识包括：制程产品知识、技术和应用，电子制造企业工艺流程历史、现状和未来发展趋势；需具备的能力包括：分析诊断工艺流程的能力、分析诊断产品应用的能力、电子制程解决方案规划的能力；对于新进入者，人力资源的知识和经验能力都是不可复制的，需要长时间的实践培养。公司在行业内经营多年，拥有较多在电子制程相关行业工作多年的技术人员，是公司提供有效制程解决方案的保证。深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 我国电子信息制造业发展迅速，给国内电子制程行业带来了很大的发展机遇，但随着宏观经济增速放缓，以及竞争对手的增加，传统制程业务竞争日益激烈，利润空间受到一定挤压。2015年度公司实现营业收入56,944.44万元，同比增长10.10%；营业成本46,438.53万元，同比增长12.06%；归属于上市公司股东的净利润461.16万元，同比下降59.29%；期间费用9,227.70万元，同比增长7.07%；其中研发费用645.11万元，同比下降10.27%；现金及现金等价物净增加额为-2,138.03万元，同比下降80.64%。为提高企业经营绩效，实现股东权益最大化的经营目标，结合现有业务，2015年公司制定了“产业+金融”双轮驱动，内涵式增长与外延式增长并举的发展战略。2015年公司进行非公开发行A股股票事项，公司将以电子信息制造业为切入点，充分利用公司在电子制造领域的产品和营销布局，以及与上下游企业之间的良好合作关系，以传统电子制程业务为基础，在提供电子制程产品和服务同时，围绕产业链上企业需求，发展商业保理、融资租赁、供应链金融业务，努力成为主要专注于电子信息制造业的集制程服务、商业保理、融资租赁、供应链金融服务为一体的产业链综合配套服务商。公司通过本次非公开发行募集资金，投入商业保理、融资租赁、供应链金融业务领域，进一步丰富了公司在电子制程业务和配套金融服务方面的布局，为公司创造新的收入来源和盈利增长点，深化与上下游企业的合作关系，能够更有效利用现有客户和供应商资源，发挥协同效应，形成“产业”与“金融”互相促进、良性发展的局面。为实现上述发展战略，公司制订了相应的投融资计划、技术创新计划、市场营销计划和人才扩充计划，积极创造条件，并通过完善法人治理结构、全面建设企业文化，建立高效的人力资源管理机制和运作模式、完善风险管理体系、强化财务管理职能、建立预防为主的审计监督体系、实施以电子制程、配套金融服务为中心的品牌战略等方面的行动计划来保障战略目标的实现。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 569,444,394.97 100%517,205,183.50 100%10.10%分行业 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 主营业务-电子制程行业 561,826,869.14 98.66%511,557,664.13 98.91%9.83%租赁及其他 7,617,525.83 1.34%5,647,519.37 1.09%34.88%分产品 主营业务-电子设备 311,714,406.21 54.74%190,155,542.93 36.77%63.93%主营业务-化工辅料 142,693,216.09 25.06%205,493,894.40 39.73%-30.56%主营业务-仪器仪表 46,593,523.00 8.18%53,671,878.14 10.38%-13.19%主营业务-电子工具 45,077,561.84 7.92%46,386,155.38 8.97%-2.82%主营业务-静电净化 9,752,215.67 1.71%11,132,247.52 2.15%-12.40%主营业务-其他 5,995,946.33 1.05%4,717,945.76 0.91%27.09%租赁及其他 7,617,525.83 1.34%5,647,519.37 1.09%34.88%分地区 主营业务-华东地区 52,856,704.52 9.28%49,620,979.22 9.59%6.52%主营业务-华南地区 437,967,794.69 76.91%408,337,994.44 78.95%7.26%主营业务-华中地区 31,305,824.94 5.50%26,638,454.94 5.15%17.52%主营业务-华北地区 5,447,436.48 0.96%3,793,732.07 0.73%43.59%主营业务-东北地区 5,001,995.99 0.88%2,018,134.63 0.39%147.85%主营业务-其它地区 7,678,964.42 1.35%1,971,738.93 0.38%289.45%主营业务-境外地区 21,568,148.10 3.79%19,176,629.90 3.71%12.47%其他业务-华南地区 7,617,525.83 1.34%5,647,519.37 1.09%34.88%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子制程行业 561,826,869.14 460,799,656.16 17.98%9.83%12.46%-1.93%分产品 电子设备 311,714,406.21 275,216,440.04 11.71%63.93%66.47%-1.35%化工辅料 142,693,216.09 98,827,321.79 30.74%-30.56%-33.18%2.72%仪器仪表 46,593,523.00 41,970,518.25 9.92%-13.19%-14.93%1.85%电子工具 45,077,561.84 33,282,634.91 26.17%-2.82%-6.20%2.66%静电净化 9,752,215.67 6,632,237.06 31.99%-12.40%-19.32%5.83%其他 5,995,946.33 4,870,504.11 18.77%27.09%41.32%-8.18%深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 分地区 华东地区 52,856,704.52 41,919,239.61 20.69%6.52%-2.73%7.54%华南地区 437,967,794.69 362,926,492.43 17.13%7.26%12.34%-3.75%华中地区 31,305,824.94 25,696,148.24 17.92%17.52%10.17%5.48%华北地区 5,447,436.48 4,002,785.01 26.52%43.59%43.08%0.26%东北地区 5,001,995.99 3,559,867.20 28.83%147.85%122.11%8.25%境内其它地区 7,678,964.42 5,762,189.11 24.96%289.45%294.35%-0.93%境外地区 21,568,148.10 16,932,934.56 21.49%12.47%17.73%-3.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子制程行业 主营业务成本 460,799,656.16 99.23%409,729,781.51 98.87%12.46%租赁及其他 其他业务成本 3,585,620.03 0.77%4,661,972.72 1.13%-23.09%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子设备 主营业务成本 275,216,440.04 59.26%165,329,278.73 39.90%66.47%化工辅料 主营业务成本 98,827,321.79 21.28%147,910,779.62 35.69%-33.18%仪器仪表 主营业务成本 41,970,518.25 9.04%49,339,079.43 11.91%-14.93%电子工具 主营业务成本 33,282,634.91 7.17%35,484,058.40 8.56%-6.20%静电净化 主营业务成本 6,632,237.06 1.43%8,220,156.62 1.98%-19.32%其他产品 主营业务成本 4,870,504.11 1.05%3,446,428.72 0.83%41.32%租赁及其他 其他业务成本 3,585,620.03 0.77%4,661,972.72 1.13%-23.09%说明 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上期相比，本期新设增加合并单位2家，分别为：深圳市新亚制程融资租赁有限公司、深圳市亚美斯通商业保理有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）352,002,299.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.82%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 华为技术及其关联公司 280,764,117.13 49.30%2 富士康及其关联公司 35,142,574.75 6.17%3 晶端显示器件(苏州)有限公司 16,282,268.47 2.86%4 伟创力公司及其关联公司 10,617,849.64 1.86%5 赛尔康技术(深圳)有限公司 9,195,489.15 1.61%合计-352,002,299.14 61.82%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）46,580,829.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.51%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 深圳市