002109_2015_＊ST兴化_2015年年度报告（更新后）_2016-03-03.pdf

陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 陕西兴化化学股份有限公司陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 02 月月 陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王颖、总经理赵波、总会计师胡明松及会计机构负责人公司负责人王颖、总经理赵波、总会计师胡明松及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)邹宝英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邹宝英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司可能面临产业政策风险、市场风险、安全环保风险、汇率风险、战略转型风险、管理风险等风险因素，请投资者注意投资风险。证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（公司可能面临产业政策风险、市场风险、安全环保风险、汇率风险、战略转型风险、管理风险等风险因素，请投资者注意投资风险。证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 财务报告财务报告.51 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.130 陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 陕西兴化化学股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、兴化股份 指 陕西兴化化学股份有限公司 兴化集团、控股股东 指 陕西兴化集团有限责任公司 延长集团、实际控制人 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 兴福肥业 指 陕西兴福肥业有限责任公司 延长化工、兴化化工 指 陕西延长石油兴化化工有限公司 董事会 指 陕西兴化化学股份有限公司董事会 股东大会 指 陕西兴化化学股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴化股份 股票代码 002109 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西兴化化学股份有限公司 公司的中文简称 兴化股份 公司的外文名称（如有）SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）XINGHUA CHEMISTRY 公司的法定代表人 王颖 注册地址 陕西省兴平市 注册地址的邮政编码 713100 办公地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道 办公地址的邮政编码 713100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 席永生 王彦 联系地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道 陕西省兴平市东城区迎宾大道 电话 029-38838007 029-38839912 传真 029-38822614 029-38822614 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 陕西兴化化学股份有限公司证券事务室 陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91610000294207364D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 张福建、窦维维 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）856,731,463.34 948,271,922.36-9.65%1,119,043,899.41 归属于上市公司股东的净利润（元）-134,650,538.29-151,079,421.39 10.87%61,034,695.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-129,716,880.44-148,567,202.57 12.69%11,733,128.41 经营活动产生的现金流量净额（元）8,098,400.21-84,524,173.64 109.58%45,686,038.31 基本每股收益（元/股）-0.3757-0.42 10.87%0.17 稀释每股收益（元/股）-0.3757-0.42 10.87%0.17 加权平均净资产收益率-12.33%-12.22%-0.11%4.73%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,773,141,002.35 1,939,607,378.72-8.58%1,891,422,877.60 归属于上市公司股东的净资产（元）1,024,127,324.40 1,160,383,886.03-11.74%1,312,229,481.19 陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 167,153,574.63 247,832,061.84 227,406,295.42 214,339,531.45 归属于上市公司股东的净利润-27,884,225.86-29,357,274.72-35,565,771.65-41,843,266.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,410,822.33-28,466,164.72-34,557,920.48-41,281,972.91 经营活动产生的现金流量净额 11,523,679.93-18,315,361.65-40,151,991.90 55,042,073.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,448,261.72 1,100.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,405,571.43 1,468,571.43 2,350,371.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,713,664.85 405,036.67 48,098,327.87 陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 减：所得税影响额-854,126.70-15,000.00 844,677.33 少数股东权益影响额（税后）-120,308.87-47,434.80 303,555.00 合计-4,933,657.85-2,512,218.82 49,301,567.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事硝酸铵系列产品的生产销售，是国内最大的以硝酸铵为主导产品的生产企业，产品质量稳定，主导产品广泛应用于民爆行业和复混（合）肥行业。通过近年来的发展，目前硝酸铵已达到80万吨的年生产能力。2015年，国际经济复苏疲弱，国内经济下行压力较大，陕西经济深度调整，公司面临的形势异常复杂严峻。在行业产能严重过剩和下游需求锐减双重压力下，公司经营业绩进一步受到冲击。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为全国硝酸铵的行业龙头，有以下优势：1、规模优势。公司是全国最大的硝酸铵生产企业，通过近年来的发展，目前硝酸铵已达到80万吨的年生产能力。此外，公司重视技术进步，改进生产工艺、提高生产效率，严控产品成本，规模优势明显。2、产品质量和品牌优势。公司普通硝铵产品质量居国内同行领先水平，多孔硝铵产品质量居国际先进水平。公司“珍珠牌”硝酸铵已连续七届获得“陕西省名牌产品”称号，并取得了“中国石油和化学工业知名品牌产品”称号，“珍珠”商标2015年获得中国驰名商标，硝酸铵产品在行业中享有较高的品牌知名度。3、产品品种优势。除主导产品系列硝酸铵外，公司拥有生产农肥的全资子公司，产品主要以系列硝硫基复合肥为主，是陕西省乃至西部地区最大的硝态氮复合肥生产企业。加之陕西及周边地区丰富的经济农业及果业产地资源，市场广阔，走“肥化并举”的发展之路已经成为公司的战略选择。4、技术优势。公司率先引进了国内第一条国际先进的法国KT技术多孔硝铵生产线，到目前已拥有3条技术成熟的硝铵生产线，长期的生产经验积累和公司先进的技术工艺、设备等一直保持国内领先水平，保证了公司硝酸铵产品的内在品质，在国内国际同行业中处于领先地位。5、资源优势。陕西省拥有丰富的天然气、煤炭资源。公司作为陕西省重点国有企业及陕天然气公司陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 的第一大工业用户，与陕天然气公司之间建立了相互依存的战略合作关系，对天然气的需求能得到优先保障。6、客户优势。公司依靠产能、质量、服务及行业影响力，得到了下游民爆及硝基化工企业的高度认可。公司是国内最早的硝酸铵生产企业之一，与一大批大型国内外民爆企业用户建立了长期稳定的战略合作关系。7、地域优势。公司地处西部核心区域，铁路、公路等交通运输网络发达，运输资源丰富，运输辐射半径大，成本相对较低。且随着国家西部开发战略及周边经济带建设的深入推进，销售覆盖的主要区域将是我国近期及未来基础设施建设投入最快、矿产资源丰富的地区。因此，公司具有较强的地域优势。8、管理优势。公司有一支熟悉行业特点、善于创新的管理团队和训练有素的职工队伍，内部控制制度健全，能够有效的管控公司的生产、经营等活动，公司的管理优势在本省和全国同行业得到了普遍的认同。陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述（一）生产经营概述 2015年，国际经济复苏疲弱，国内经济下行压力较大，陕西经济深度调整，公司面临的形势异常复杂严峻。在行业产能严重过剩和下游需求锐减双重压力下，公司经营业绩进一步受到冲击。直面困难，公司始终坚持“以我为主，主动作为”，把节能降耗和挖潜增效贯穿整个生产始终，积极调整营销策略和突破方向，努力把握市场洗牌中的主动权，扬长避短，选准目标，早谋快动，抢占并开发新市场，赢得了较大的市场份额。在生产经营中，公司上下以稳产降耗和市场开发为中心，合理组织生产，努力降本增效，强化市场营销，发挥品牌优势，力求最大限度的减少效益下滑。然而面对国内依然严峻的经济形势和产能过剩的行业现状，在激烈的市场竞争中，尽管公司管理层采取了一系列应对措施，强化了市场控制，但亦然终未能摆脱亏损的被动局面。报告期内，公司生产合成氨26.89万吨，完成年计划的112.04%，同比增长5.53%；生产硝酸铵53.56万吨，完成年计划的89.27%，同比增长8.51%，其中：生产多孔硝铵19.39万吨，完成年计划的64.63%，同比增长2.43%；生产硝基复合肥6.50万吨，完成年计划的65%，同比增长21.79%；生产浓硝酸5.07万吨，完成年计划的78%，同比增长18.37%；生产羰基铁粉170吨，完成年计划的106.25%，同比下降0.49%。报告期内，公司实现销售收入8.57亿元，同比下降9.65%，创汇1103多万美元；实现净利润-1.35亿元，同比减亏10.87%；基本每股收益-0.38元。（二）重大资产重组概述 在现有业务未能摆脱亏损的被动局面下，为谋求主营业务战略转型、调整产业结构，实现多元化发展战略、恢复持续盈利能力，公司启动了重大资产重组工作。公司于2015年12月17日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了关于陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等议案；2016年1月4日公司披露了陕西兴化化学股份有限公司关于深圳证券交易所的回复和陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）；目前，交易各方及聘请的中介机构正积极推进重组相关的各项后续工作。但该事项尚需履行的审批程序（包括但不限于）：重组相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议通过重组相关事项；陕西省国资委核准本次交易相关事项；公司股东大会审议通过重组方案；取得中国证监会对重组交易的核准等。重组能否取得前述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 856,731,463.34 100%948,271,922.36 100%-9.65%分行业 化工 760,031,703.77 88.71%851,475,697.63 89.79%-10.74%化肥 89,425,856.63 10.44%81,440,383.45 8.59%9.81%其他业务收入 7,273,902.94 0.85%15,355,841.28 1.62%-52.63%分产品 普通硝铵 361,766,813.19 42.23%382,513,040.43 40.34%-5.42%多孔硝铵 256,079,614.76 29.89%299,920,704.79 31.63%-14.62%液氨 32,325,988.04 3.77%30,680,975.27 3.24%5.36%浓硝酸 49,742,911.03 5.81%51,065,358.70 5.39%-2.59%羰基铁粉 13,357,492.01 1.56%10,103,948.87 1.07%32.20%工业氢气 8,554,589.32 1.00%8,035,162.50 0.85%6.46%化肥产品 89,425,856.63 10.44%81,440,383.45 8.59%9.81%电 32,145,698.23 3.75%35,899,169.08 3.79%-10.46%双钠 1,438,213.47 0.17%28,574,702.06 3.01%-94.97%其他 4,620,383.72 0.54%4,682,635.93 0.49%-1.33%其他业务收入 7,273,902.94 0.84%15,355,841.28 1.60%-52.63%分地区 西北 401,321,151.71 46.85%453,244,639.68 47.80%-11.46%华东、华北、出口 269,029,942.54 31.40%281,872,990.29 29.72%-4.56%华中、东北 112,000,108.16 13.07%151,722,270.08 16.00%-26.18%西南、华南 67,106,357.99 7.83%46,076,181.03 4.86%45.64%其他业务收入 7,273,902.94 0.85%15,355,841.28 1.62%-52.63%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 同期增减 同期增减 期增减 分行业 化工 760,031,703.77 712,514,992.49 6.25%-10.74%-11.45%0.75%化肥 89,425,856.63 84,399,984.83 5.62%9.81%2.66%6.57%分产品 普通硝铵 361,766,813.19 363,417,784.48-0.46%-5.42%-0.13%-4.41%多孔硝铵 256,079,614.76 218,030,351.17 14.86%-14.62%-11.65%-2.86%化肥产品 89,425,856.63 84,399,984.83 5.62%9.81%2.66%6.57%分地区 西北 401,321,151.71 383,374,256.69 4.47%-11.46%-12.27%0.89%华北、东北、出口 269,029,942.54 241,792,936.58 10.12%-4.56%-5.81%1.20%华中、东北 112,000,108.16 106,728,520.36 4.71%-26.18%-27.50%1.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 化工（硝酸铵）销售量 吨 530,271.05 506,066.11 4.61%生产量 吨 535,604.31 497,085.51 7.75%库存量 吨 10,492.19 5,158.93 103.38%化肥（复合肥）销售量 吨 57,137.96 51,672.21 10.46%生产量 吨 65,031.58 53,244.48 22.14%库存量 吨 12,883.31 4,989.69 158.20%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 化工（硝酸铵）库存量同比增长103.38%及化肥（复合肥）库存量同比增长158.20%，主要是上年同期由于天然气限气，公司安排检修，产品产量较低。本年12月公司通过加大外购液氨采购，扩大生产，期末库存商品储备增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学制品制造业 直接材料 552,610,416.08 69.02%645,889,013.41 71.90%-14.44%化学制品制造业 人工工资 56,252,715.59 7.03%64,650,980.47 7.20%-12.99%化学制品制造业 制造费用 188,051,845.65 23.49%176,304,731.38 19.63%6.66%化学制品制造业 其他业务成本 3,786,694.83 0.46%11,476,619.16 1.27%-67.01%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 普通硝铵 363,417,784.48 45.39%363,902,083.66 40.51%-0.13%多孔硝铵 218,030,351.17 27.23%246,768,171.07 27.47%-11.65%液氨 29,021,950.26 3.62%29,815,346.29 3.32%-2.66%浓硝酸 50,522,322.00 6.31%52,739,908.10 5.87%-4.20%羰基铁粉 11,822,655.61 1.48%9,068,652.28 1.01%30.37%工业氢气 5,461,895.94 0.68%5,971,737.08 0.66%-8.54%化肥产品 84,399,984.83 10.54%82,210,540.74 9.15%2.66%电 26,662,243.34 3.33%42,493,991.53 4.73%-37.26%双钠产品 4,653,567.54 0.58%46,128,165.95 5.13%-89.91%其他 2,922,222.15 0.36%7,746,128.56 0.86%-62.28%其他业务成本 3,786,694.83 0.48%11,476,619.16 1.28%-67.01%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）186,704,069.70 陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.79%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 42,326,324.45 4.94%2 客户二 40,133,914.54 4.68%3 客户三 37,137,085.49 4.33%4 客户四 35,615,157.15 4.16%5 客户五 31,491,588.07 3.68%合计-186,704,069.70 21.79%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）564,707,622.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 80.63%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 266,720,084.93 38.08%2 供应商二 231,464,973.32 33.05%3 供应商三 30,045,815.32 4.29%4 供应商四 20,454,251.46 2.92%5 供应商五 16,022,497.34 2.29%合计-564,707,622.37 80.63%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 71,096,507.12 75,538,773.55-5.88%管理费用 75,779,946.79 95,763,754.61-20.87%主要是大修费用较 2014 年大幅降低。财务费用 23,175,167.09 12,709,031.57 82.35%2*27 万吨硝酸南套工程、8 万吨硝酸盐项目均于 2014 年暂估交工，项目专项贷款无法资本化所致。陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司为推进技术进步，先后进行了电渗析氨氮膜堆更换，热电锅炉脱硫降尘改造，甲醇合成综合废气利用技改工程，这些项目的改造有利于公司现有装置环保先进运行，有利于公司节能降耗。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）40 42-4.76%研发人员数量占比 3.62%2.80%0.82%研发投入金额（元）6,225,819.70 5,603,396.48 11.11%研发投入占营业收入比例 0.73%0.59%0.14%研发投入资本化的金额（元）5,390,051.29 4,240,911.28 27.10%资本化研发投入占研发投入的比例 86.58%75.68%10.90%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 1 1 1 实用新型 11 11 11 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无重大变化 是否属于科技部认定高新企业 否 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 621,318,537.69 583,092,492.88 6.56%经营活动现金流出小计 613,220,137.48 667,616,666.52-8.15%经营活动产生的现金流量净额 8,098,400.21-84,524,173.64 109.58%投资活动现金流入小计 400,000.00 1,109,498.65-63.95%投资活动现金流出小计 14,865,986.94 124,801,402.50-88.09%陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 投资活动产生的现金流量净额-14,465,986.94-123,691,903.85 88.30%筹资活动现金流入小计 308,677,120.00 416,800,000.00-25.94%筹资活动现金流出小计 366,299,261.04 245,127,806.36 49.43%筹资活动产生的现金流量净额-57,622,141.04 171,672,193.64-133.57%现金及现金等价物净增加额-62,974,475.40-36,330,009.19-73.34%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额增幅109.58%，主要原因是报告期内公司受宏观经济形势影响，货款回收主要以银行承兑汇票为主，支付款项也是以票据为主，且应付而未付款项增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加88.30%，主要是由于报告期内公司项目建设逐步完成，所需投入的资金减少。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降133.57%，主要是由于报告期内公司银行借款减少，偿还到期的贷款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 26,667,525.30 1.50%100,142,000.70 5.16%-3.66%主要是公司报告期内偿还银行借款较多所致。应收账款 79,065,963.66 4.46%67,634,541.33 3.49%0.97%存货 79,382,197.04 4.48%70,619,417.95 3.64%0.84%投资性房地产 3,741,192.85 0.21%3,863,813.65 0.20%0.01%固定资产 1,355,043,084.79 76.42%1,333,510,647.85 68.75%7.67%2*27 万吨硝酸项目北套转入固定资产所致。在建工程 8,048,678.69 0.45%128,245,108.39 6.61%-6.16%2*27 万吨硝酸项目北套暂估交工所致。短期借款 255,000,000.00 14.38%260,000,000.00 13.40%0.98%陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 长期借款 119,027,120.00 6.71%162,050,000.00 8.35%-1.64%项目借款逐渐偿还所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 陕西兴福肥业有限责任公司 子公司 复混肥的生产与销售 5000 万元 56,839,292.38 31,870,653.91 46,856,576.97-11,325,354.89-10,985,508.61 兴化股份（江西）化工有公司 子公司 硝酸铵的销售 1000 万元 16,782,754.63 15,484,514.30 70,461,366.81-200,215.71-10,378.87 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司作为国内硝酸铵生产龙头企业，在技术、质量和生产规模上都具有一定的优势。由于受国内外宏观经济的影响，行业产能相对过剩给公司的未来发展带来一定影响。但是，挑战与机遇并存，宏观经济逐渐向好的大趋势没有改变，随着国内经济整体转好和城镇化建设的大力推进，以及国家“一带一路”建设和加大西部大开发力度，市场对公司产品的需求将会增加；面对硝酸铵生产行业持续低迷的困境，公司根据市场的需求变化对产品结构及时做出调整，在市场优胜劣汰的竞争中胜出一筹，为公司未来持续健康的发展做出贡献。（二）公司未来发展战略 1、谋求战略转型、实现多元化发展 2016年，将是公司战略转型、实现多元化发展之年。公司将加速推进业务转型，为社会、为股东创造新价值；积极推进重大资产重组，重新打造公司产业结构、恢复上市公司盈利能力。2、现有主营业务未来发展战略 在重大资产重组成功实施之前，公司仍重点围绕现有的主营业务，进一步改进产品生产制造工艺，实施低成本高附加值战略，提高市场占有率，巩固在硝酸铵行业的主导地位；同时，以现有的产品为依托，积极向精细化工、下游产业特别是市场潜力较大的系列硝酸基复合肥方向拓展，进一步扩大公司硝基产品范围，进而形成较为完整的价值链和相互支撑的产业群；通过实施肥化并举、国内外市场并举、基础化工和精细化工并举的战略，继续做大做强，成为国内外有影响力的综合性化工企业。（三）生产经营计划 1、现有硝酸铵业务 2016年的主要生产经营目标是：合成氨产量 24万吨；硝酸铵产量52万吨（其中多孔硝铵18万吨）；硝基复合肥10万吨，浓硝酸5万吨，羰基铁粉160吨。实现营业收入8.95亿元，利润总额-1.2亿元。2、重大资产重组 陕西兴化化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 2016年公司将对主营业务和经营战略进行调整和改变，恢复上市公司的持续盈利能力和综合竞争实力，促进上市公司的发展，保护全体股东特别是中小股东的利益。但鉴于公司重大资产重组事项尚存在不确定性，公司上述对未来发展的展望，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。（四）未来的资金需求情况 随着公司做强做大主导产业战略的实施，在未来几年对资金的需求将有所增加。公司对项目投资和技术改造所需的资金，除利用自有资金外，还将通过银行贷款等多种融资渠道，保证公司项目资金需求。在重大资产重组成功实施之后，置入资产对项目投资和技术改造所需的资金，除利用自有资金外，还将通过银行贷款、发行股份募集配套资金等多种融资渠道，保证置入资产的项目资金需求。（五）公司面对的风险因素及对策 1、现有业务面对的风险因素及对策 （1）产业政策风险 2002年9月30日，国务院办公厅下发国办发200252号国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知，该文明确规定“暂停进口硝酸铵”、“不再批准设立新的硝酸铵化肥生产厂（点）”，如果未来政府废止52号文或对其进行重大修改，将会对整个硝酸铵行业的市场供给产生影响，从而对公司的生产经营造成影响；8.12天津港燃烧爆炸事故后，国家相关部门正在对危险化