002413_2015_雷科防务_2015年年度报告（更新后）_2016-04-13.pdf

江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 江苏雷科防务科技股份有限公司江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄小平、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人(会计主管人员)江俊杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的审批风险。公司于 2016 年 2 月 5 日披露了江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案），公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购奇维科技 100%的股权，同时募集相关配套资金。截至本报告出具日，本次交易尚需取得中国证监会的核准。本次交易能否取得证监会的核准，以及核准的时间，存在不确定性，特此提请广大投资者注意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的审批风险。2、股市波动风险公司股票价格不仅会受到生产经营和财务状况的影响，而且会受到国家经济政策、宏观经济形势、行业政策、资本市场走势、股票供求关系、投资者心理预期等因素的影响。投资者在选择投资公司股票时，应充分考虑各种风险，做出独立、审慎判断。2015 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 21 股。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄小平、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人(会计主管人员)江俊杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的审批风险。公司于 2016 年 2 月 5 日披露了江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案），公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购奇维科技 100%的股权，同时募集相关配套资金。截至本报告出具日，本次交易尚需取得中国证监会的核准。本次交易能否取得证监会的核准，以及核准的时间，存在不确定性，特此提请广大投资者注意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的审批风险。2、股市波动风险公司股票价格不仅会受到生产经营和财务状况的影响，而且会受到国家经济政策、宏观经济形势、行业政策、资本市场走势、股票供求关系、投资者心理预期等因素的影响。投资者在选择投资公司股票时，应充分考虑各种风险，做出独立、审慎判断。2015 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 21 股。江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 财务报告财务报告.69 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.180 江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 雷科防务、公司、本公司、上市公司 指 江苏雷科防务科技股份有限公司 常发股份 指 江苏常发制冷股份有限公司，即上市公司原名，公司已于 2015 年 10月将名称变更为江苏雷科防务科技股份有限公司 理工雷科 指 北京理工雷科电子信息技术有限公司 常发集团 指 江苏常发实业集团有限公司 爱科特 指 成都爱科特科技发展有限公司 奇维科技 指 西安奇维科技股份有限公司 泰州常发 指 泰州常发农业装备有限公司 常发科技 指 常州常发制冷科技有限公司 江南铝氧化 指 常州市武进江南铝氧化有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 江苏雷科防务科技股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 雷科防务 股票代码 002413 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏雷科防务科技股份有限公司 公司的中文简称 雷科防务 公司的外文名称（如有）Jiangsu Leike Defense Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）lkdf 公司的法定代表人 黄小平 注册地址 江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南 注册地址的邮政编码 213176 办公地址 江苏省常州市武进区延政中路 5 号常发大厦 18 楼 办公地址的邮政编码 213176 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘训雨 王少华 联系地址 江苏省常州市武进区延政中路 5 号常发大厦 18 楼 江苏省常州市武进区延政中路 5 号常发大厦 18 楼 电话 0519-86237018 0519-86237018 传真 0519-86235691 0519-86235691 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320400745550891Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自上市以来主营业务主要为冰箱、空调用蒸发器、冷凝器以及铝板（箔）、铜管的生产和销售，2015 年 6 月，公司完成理工雷科 100%股权的收购，进入军工电子信息产业，业务范围拓展至嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、北斗卫星导航及雷达等业务领域，公司拥有制冷业务与军工电子信息业务并行的双主业。为集中力量打造军工电子信息产业，实现业务转型升级，2015 年 12 月，公司向控股股东常发集团出售与制冷业务相关的全部资产及负债。2016 年 2 月，公司完成成都爱科特70%股权的收购，公司军工电子信息产业新增通信、雷达用微波信号分配管理及接收处理业务，公司主营业务为嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、北斗卫星导航及雷达以及通信、雷达用微波信号分配管理及接收处理业务。历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 常州市晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼 签字会计师姓名 秦志军、李晓琪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦 C 座 敖云峰、李伟 2015 年 06 月 26 日2016 年 12 月 31 日 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼 杜鹏飞、赵龙 2015 年 12 月 23 日2016 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）2,028,542,901.46 2,164,844,615.63-6.30%1,854,182,467.27 江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净利润（元）140,553,234.23 33,397,449.82 320.85%25,515,179.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）86,832,313.92 39,887,224.73 117.69%27,196,026.77 经营活动产生的现金流量净额（元）-142,484,257.29 137,832,817.19-203.37%-42,316,442.25 基本每股收益（元/股）0.52 0.15 246.67%0.12 稀释每股收益（元/股）0.52 0.15 246.67%0.12 加权平均净资产收益率 8.43%2.78%5.65%2.14%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,343,610,799.90 1,606,141,352.32 45.92%1,791,567,481.18 归属于上市公司股东的净资产（元）2,126,366,438.66 1,205,486,137.05 76.39%1,195,559,449.73 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 412,608,781.57 666,990,408.98 446,235,108.52 502,708,602.39 归属于上市公司股东的净利润 10,517,926.04 21,268,109.68 21,708,305.67 87,058,892.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,771,840.89 22,344,868.50 21,824,545.04 32,891,059.49 经营活动产生的现金流量净额-14,286,359.21 34,824,737.62 31,638,911.30-194,661,547.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）70,150,303.80-5,809,188.52-10,346,068.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）796,776.38 556,411.10 990,066.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 708,966.96-708,966.96 对外委托贷款取得的损益 4,186,917.82 5,956,849.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,654,374.06-6,878,206.65 1,158,023.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,235,803.09 减：所得税影响额 17,516,555.86-2,163,258.30-560,282.32 合计 53,720,920.31-6,489,774.91-1,680,846.97-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司自成立以来主要从事冰箱、空调用蒸发器、冷凝器以及铝板（箔）、铜管的生产和销售，致力于为家电行业提供一流服务与配套。近年来，受国内外宏观经济形势的影响，家电行业市场需求乏力，同时有色金属行业产能过剩矛盾突出，铜、铝加工产品低端市场竞争激烈。受上述因素的影响，公司的冰箱、空调用蒸发器、冷凝器以及铝板（箔）、铜管业务市场竞争加剧，盈利能力下滑，行业内同质化竞争现象严重，市场发展空间有限。为此，公司在关注外部市场发展动态的基础上，不断寻求恰当的转型契机及业务领域，创造新的盈利增长来源，并将军工电子信息产业作为战略发展方向。2015年6月，公司通过发行股份及支付现金购买理工雷科100%股权，公司将主营业务扩展至嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、卫星导航及雷达业务等军工电子信息产业领域。为集中力量打造军工电子信息产业，实现业务转型升级，2015年12月，公司向控股股东常发集团出售了与制冷业务相关的全部资产及负债。截止报告期末，公司的主要业务为嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、北斗卫星导航接收机业务及高精度微波/毫米波成像探测雷达业务。具体情况如下：嵌入式实时信息处理是基于嵌入式处理平台，通过特定的手段和措施实现信息的实时采集和实时处理的过程。目前，嵌入式实时信息处理业务方向的产品主要包括雷达信息处理产品、图像信息处理产品、遥感处理产品和数据记录产品四类。复杂电磁环境指的是在一定空域、时域、频域和功率域上，多种电磁信号同时存在的电磁环境。目前，该业务方向产品包括仿真软件产品、背景及威胁仿真产品、目标仿真产品、电磁环境监测产品四大类。北斗卫星导航接收机是北斗卫星导航系统的用户关键设备，是一种接收、跟踪、变化和测量北斗卫星信号，通过分析卫星电文及对相关数据进行处理而获得定位解算，并且完成应用系统所要求的其他功能的无线电接收装置。目前，该业务的主要产品包括芯片及模块产品、定位通信终端产品和高精度终端产品三种类型。高精度微波/毫米波成像探测雷达业务是根据客户需求及市场需求研制与生产具有高精度探测、一维成像、二维成像及微动成像等先进能力的高端雷达整机业务。目前，该业务方向的产品主要包括探墙雷达产品、机场异物探测雷达产品和边坡雷达产品。公司正在积极布局四大业务市场，致力于为国防工业领域的科研院所及其他工业单位提供电子信息技术开发和集成产品研发、销售及后期维护等服务，在行业大类上属于制造业，细分行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业。国务院国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年），指出国土、江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 海洋、测绘、环境保护、民政、气象、农业、林业、水利、地震、交通、统计、公安、能源、住房城乡建设等领域对卫星遥感应用提出了多样化、精细化、高时效性观测需求，公共安全、交通运输、防灾减灾、农林水利、气象、国土资源、环境保护、公安警务、测绘勘探、应急救援等领域，对卫星导航应用提出了更高精度、更多融合的创新服务需求。该规划提出构建卫星遥感、通信广播和导航定位三大系统。公司的嵌入式实时信息处理、北斗卫星导航等方面在国内处于领先地位，具备提供系统化解决方案的基础。随着公司在这方面的新技术、新产品逐步成熟，为公司在卫星遥感、卫星导航的发展提供了坚定基础。未来公司将在卫星遥感、卫星导航加大市场拓展力度，实现规模化经营。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要是本期完成收购理工雷科重大资产重组项目,从 6 月起将理工雷科财务数据纳入合并范围 无形资产 主要是本期完成重大资产出售项目,将公司制冷业务相关的资产及负债全部出售给控股股东 在建工程 主要是本期完成重大资产出售项目,将公司制冷业务相关的资产及负债全部出售给控股股东 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在自主知识产权、雄厚的研发能力和优秀的技术人才等方面，具体如下：1、自主知识产权 公司拥有完全的自主知识产权，在嵌入式实时信息处理领域，公司全资子公司理工雷科是国内少数拥有自主创新能力，并能够提供从基础算法研究到大规模系统实现整套信息处理解决方案的嵌入式实时信息处理产品厂商；在复杂电磁环境测试/验证与评估领域，理工雷科自主研制的复杂电磁环境评估测试产品已成功被国内多家客户采用；在北斗卫星导航接收机领域，理工雷科自主研制的新一代多模多频高性能基带信号处理芯片，已成功应用于北斗卫星导航装备；在雷达领域，理工雷科填补了国产雷达多项技术空白。在知识产权方面获得了多项发明专利和软件著作权。2、雄厚的研发能力 公司一直注重技术研发的投入，公司全资子公司理工雷科大部分技术骨干在嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境、北斗卫星导航、雷达等领域均具有多年研发经验，并承担过国家重大专项等科研任务。理工雷科已有的技术储备横跨了嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境、图像处理、雷达、卫星导航定位等多个江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 学科领域，并已掌握了数十项核心技术，拥有很强的综合技术基础和技术整合能力。3、优秀的技术人才 公司坚持“以人为本，培养一流人才”的人才理念，建立优秀人才培养模式，内外相结合的培训体系。通过设立合理的研发机构，制定完善的研发管理制度，建立有竞争力的薪酬福利体系，保证研发人员的持续稳定和不断创新，同时高度重视研发人才队伍的建设，吸引了一大批优秀人才加盟。研发队伍具有年轻化、高学历的特点，目前已拥有一支近400人的高素质、高学历研发人才队伍，其中70%以上的研发人员年龄在25-35岁，拥有博士和硕士学位的研发人员占比超过50%。4、齐全的行业资质 2015年12月，公司全资子公司理工雷科取得了武器装备科研生产许可证的现场审查，该公司已经具备了装备承制单位资格证、武器装备科研生产许可证、武器装备科研生产单位保密二级资格、武器装备质量体系认证等完整军工准入资质，为公司的业务可持续发展奠定了基础。江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 近年来，受国内外宏观经济形势的影响，家电行业市场需求乏力，同时有色金属行业产能过剩矛盾突出，铜、铝加工产品低端市场竞争激烈。受上述因素的影响，公司的冰箱、空调用蒸发器、冷凝器以及铝板（箔）、铜管业务市场竞争加剧，盈利能力下滑，行业内同质化竞争现象严重，市场发展空间有限。为此，公司在关注外部市场发展动态的基础上，不断寻求恰当的转型契机及业务领域，创造新的盈利增长来源，并将军工电子信息产业作为战略发展方向。2015年，公司全力推进收购理工雷科的重大资产重组工作，重组实施工作顺利完成，新增股份于2015年6月26日上市。在完成对理工雷科的收购后，公司将业务范围拓展至嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、北斗卫星导航及雷达等业务领域，公司在经营规模、持续稳健的发展能力和经营效率等方面发生了质的飞跃。为集中力量打造军工电子信息产业，实现业务转型升级，2015年12月，公司向控股股东常发集团出售与制冷业务相关的全部资产及负债。置出传统制冷业务后，公司聚焦军工电子信息业务、完善军工电子信息产业链的发展战略进一步明晰。并于2016年2月，完成成都爱科特70%股权的收购，公司军工电子信息产业新增通信、雷达用微波信号分配管理及接收处理业务。公司在报告期内取得了较好的总体经营业绩，理工雷科纳入合并范围后对公司利润有较大贡献，同时公司重大资产出售暨关联交易的重组完成后，因重大资产出售所产生的增值和股权转让产生的投资收益对公司利润也有较大贡献。实现归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，较上年同期增长320.85%，公司资产总额达到23.44亿元，较期初增长45.92%，净资产21.26亿元，较期初增长76.39%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,028,542,901.46 100%2,164,844,615.63 100%-6.30%江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 分行业 制冷业务 1,785,199,737.57 88.00%2,124,744,206.32 98.15%-15.98%通信和其他电子设备制造业 188,822,752.07 9.31%100.00%其他 54,520,411.82 2.69%40,100,409.31 1.85%35.96%分产品 空调两器 259,232,638.56 12.78%326,774,853.46 15.09%-20.67%冰箱两器 713,367,673.88 35.17%733,271,804.72 33.87%-2.71%铝板（箔）454,480,943.41 22.40%672,943,763.06 31.09%-32.46%铜管 263,217,818.58 12.98%294,981,818.41 13.63%-10.77%嵌入式实时信息处理业务 67,108,987.26 3.31%复杂电磁环境测试/验证与评估业务 57,654,396.97 2.84%北斗卫星导航接收机业务 32,410,352.39 1.60%高精度微波/毫米波成像探测雷达业务 31,664,515.76 1.56%其他 149,405,574.65 7.37%136,872,375.98 6.32%9.16%分地区 国内 1,748,484,886.66 86.19%1,915,979,116.47 88.50%-8.74%国外 280,058,014.80 13.81%248,865,499.16 11.50%12.53%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制冷业务 1,785,199,737.57 1,599,625,959.47 10.40%-15.98%-17.52%1.68%通信和其他电子设备制造业 188,822,752.07 87,868,149.24 53.47%分产品 空调两器 259,232,638.56 205,512,422.92 20.72%-20.67%-25.21%4.81%冰箱两器 713,367,673.88 596,004,765.39 16.45%-2.71%-3.70%0.85%铝板（箔）454,480,943.41 447,619,008.21 1.51%-32.46%-32.92%0.67%江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 铜管 263,217,818.58 260,490,764.17 1.04%-10.77%-9.13%-1.79%通讯和其他电子设备 188,822,752.07 87,868,149.24 53.47%其他 94,900,663.14 89,998,998.78 5.17%-1.93%-2.04%0.11%分地区 国内 1,693,964,474.84 1,412,872,167.91 16.59%-9.70%-18.15%8.62%国外 280,058,014.80 274,621,940.80 1.94%12.54%28.79%-12.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 通用零部件制造业 销售量 元 1,067,500,975.58 1,156,818,624.85-7.72%有色金属压延加工业 销售量 元 717,698,761.99 967,925,581.47-25.85%通信和其他电子设备制造业 销售量 元 188,822,752.07 0 100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要是本期完成收购理工雷科重大资产重组项目,从2015年6月起将理工雷科财务数据纳入合并范围。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用零部件制造业 成本 891,516,187.09 52.83%985,538,044.21 50.81%-9.54%有色金属压延加工业 成本 708,109,772.38 41.96%953,943,642.94 49.19%-25.77%计算机、通讯和其他电子设备制造业 成本 87,868,149.24 5.21%0.00 0.00%100.00%说明 本期完成收购理工雷科重大资产重组项目,从2015年6月起将理工雷科财务数据纳入合并范围。江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组，公司以发行股份及支付现金相结合的方式收购了理工雷科100%的股权，理工雷科从2015年6月份开始纳入公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组，公司以发行股份及支付现金相结合的方式收购了理工雷科100%的股权，公司主营业务由蒸发器、冷凝器、铝板（箔）、铜管等传统制造类业务拓展至数据采集/存储/处理、卫星导航、雷达系统等产品的研发和生产等领域。同时，为集中力量打造军工电子信息产业，实现业务转型升级，2015年12月，公司向控股股东常发集团出售与制冷业务相关的全部资产及负债。截止报告期末公司主要业务为嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、北斗卫星导航接收机业务及高精度微波/毫米波成像探测雷达业务。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）395,690,187.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.50%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 148,768,288.90 7.33%2 客户 B 68,777,337.52 3.39%3 客户 C 61,454,277.44 3.03%4 客户 D 58,599,602.14 2.89%5 客户 E 58,090,681.39 2.86%合计-395,690,187.39 19.50%主要客户其他情况说明 江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）904,389,799.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 78%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 281469659.69 24%2 供应商 B 228135417.63 20%3 供应商 C 179840401.93 16%4 供应商 D 129973780.54 11%5 供应商 E 84970539.64 7%合计-904389799.43 78%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,935,568.89 59,016,198.60 6.64%管理费用 102,415,272.68 55,870,892.41 83.31%主要是本期完成收购理工雷科重大资产重组项目,从 6 月起将理工雷科财务数据纳入合并范围。财务费用 641,639.46 8,114,366.22-92.09%主要是本期利息支出减少以及汇兑收益增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 多年来，公司始终秉承“以市场为导向，以研发为龙头”的企业核心价值观，一直注重技术研发的投入。公司全资子公司理工雷科大部分技术骨干在嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境、北斗卫星导航、雷达等领域均具有多年研发经验，并承担过国家重大专项等科研任务。理工雷科已有的技术储备横跨了嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境、图像处理、雷达、卫星导航定位等多个学科领域，并已掌握了数十项核心技术，拥有很强的综合技术基础和技术整合能力。江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）378 36 950.00%研发人员数量占比 72.14%1.07%71.07%研发投入金额（元）19,481,537.17 33,284,024.22-41.47%研发投入占营业收入比例 0.96%1.54%-0.58%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,039,827,081.45 2,031,042,330.60 0.43%经营活动现金流出小计 2,182,311,338.74 1,893,209,513.41 15.27%经营活动产生的现金流量净额-142,484,257.29 137,832,817.19-203.37%投资活动现金流入小计 627,833,697.46 122,307,912.14 413.32%投资活动现金流出小计 237,110,742.07 42,198,289.86 461.90%投资活动产生的现金流量净额 390,722,955.39 80,109,622.28 387.74%筹资活动现金流入小计 477,724,200.00 230,000,000.00 107.71%筹资活动现金流出小计 67,275,745.76 432,075,416.75-84.43%筹资活动产生的现金流量净额 410,448,454.24-202,075,416.75 303.12%现金及现金等价物净增加额 665,059,146.34 19,179,467.50 3,367.56%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额-142,484,257.29 137,832,817.19 -203.37%主要是2015年12月出售常发科技100%股权后，常发科技支付给常发集团往来款 2.4 亿所致。投资活动产生的现金流量净额 390,722,955.39 80,109,622.28 387.74%主要是 2015 年 12 月份出售常发科技与江南铝氧化两个子公司100%股权收到的51%交易价款所致。江苏雷科防务科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 筹资活动产生的现金流量净额 410,448,454.24 -202,075,416.75 303.12%主要是本期公司发行股份购买理工雷科资产并配套募集资金及 2015 年 12 月出售常发科技100%股权后，常发科技增加银行借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,235,803.09 0.69%出售常发科技与江南铝氧化两公司 100%股权产生的投资收益。否 公允价值变动损益 708,966.96 0.39%公司与中国农业银行签订了远期结售汇协议，锁定一定量的外币远期结汇汇率。否 资产减值 9,699,069.53 5.38%应收账款按账龄分析法计提坏账损失及存货按单个项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价损失。是 营业外收入 79,779,545.59 44.27%主要是 2015 年 6 月份以评估作价后的土地与房屋向全资子公司常发科技进行增资，12月份出售常发科技 100%股权后，评估增值计入营业外收入 否 营业外支出 9,694,371.55 5.38%主要是本期因公司技改淘汰固定资产较多所致。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 717,437,631.23 30.61%94,496,960.39 5.88%24.73%应收账款 182,540,180.06 7.79%436,052,955.68 27.15%-19.36%存货 84,781,669.14 3.62%265,562,515.76 16.53%-12.91%投资性房地产 17,521,239.85 1.09%-1.09%固定资产 6,130,036.10 0.26%435,136,624.76 27.09%-26.83%在建工程 49