002393_2015_力生制药_2015年年度报告_2016-03-22.pdf

天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 天津力生制药股份有限公司天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郑洁、主管会计工作负责人李云鹏及会计机构负责人公司负责人郑洁、主管会计工作负责人李云鹏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)丁雪艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁雪艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除董事张建津未出席本次会议外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除董事张建津未出席本次会议外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司可能面临行业政策变化风险、众多仿制药品种质量和疗效一致性评价工作按期完成、药品注册改革导致新品开发进度缓慢、搬迁新厂运营管理成本大幅提升、生产要素成本不断上涨等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司可能面临行业政策变化风险、众多仿制药品种质量和疗效一致性评价工作按期完成、药品注册改革导致新品开发进度缓慢、搬迁新厂运营管理成本大幅提升、生产要素成本不断上涨等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 182,454,992 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 财务报告财务报告.60 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.155 天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、力生制药 指 天津力生制药股份有限公司 金浩公司、金浩医药 指 天津金浩医药有限公司 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 渤海国资 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 生化制药 指 天津生物化学制药有限公司 新冠制药 指 天津市新冠制药有限公司 中央药业 指 天津市中央药业有限公司 金益公司 指 天津金益投资担保有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津力生制药股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 GMP 指 药品生产质量管理规范 天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 力生制药 股票代码 002393 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津力生制药股份有限公司 公司的中文简称 力生制药 公司的外文名称（如有）Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Lishengpharma 公司的法定代表人 郑洁 注册地址 天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 注册地址的邮政编码 300385 办公地址 天津市南开区黄河道 491 号，天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 办公地址的邮政编码 300111，300385 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马霏霏 王琳 联系地址 天津市南开区黄河道 491 号，天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 天津市南开区黄河道 491 号，天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 电话 022-27641760 022-27641760 传真 022-27364239 022-27364239 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 10306950-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 会计师事务所办公地址 天津市和平区西康路 33 号康岳大厦七层 签字会计师姓名 张鸣 刘杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）774,782,192.71 773,725,673.74 0.14%1,044,397,823.10 归属于上市公司股东的净利润（元）114,214,489.71 92,883,574.66 22.97%292,990,613.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）112,725,057.32 89,286,170.86 26.25%288,731,535.38 经营活动产生的现金流量净额（元）198,128,640.48 72,238,880.43 174.27%289,615,405.61 基本每股收益（元/股）0.63 0.51 23.53%1.63 稀释每股收益（元/股）0.63 0.51 23.53%1.63 加权平均净资产收益率 3.89%3.19%0.70%10.42%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）3,409,447,121.64 3,247,806,533.57 4.98%3,222,089,032.03 归属于上市公司股东的净资产（元）2,969,945,060.71 2,909,863,225.10 2.06%2,923,834,645.28 截止披露前一交易日的公司总股本：天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 截止披露前一交易日的公司总股本（股）182,454,992 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.63 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 232,142,207.76 231,494,145.58 155,168,911.42 155,976,927.95 归属于上市公司股东的净利润 46,915,242.48 59,559,717.00 12,787,346.51-5,047,816.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,030,805.58 58,568,693.60 12,772,905.28-5,647,347.14 经营活动产生的现金流量净额 73,482,549.65 16,156,141.19 19,484,312.12 89,005,637.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-277,370.86-120,757.05-191,427.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,377,412.46 2,646,483.00 4,943,558.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 659,887.53 1,766,214.52 455,334.26 天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 272,473.82 694,536.67 948,387.48 少数股东权益影响额（税后）-1,977.08 合计 1,489,432.39 3,597,403.80 4,259,077.80-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务 公司及其控股子公司主要从事化学药片剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品的生产销售。报告期内主营业务范围未发生变化。（二）医药行业的发展阶段、周期性特点 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来，在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下，我国医药行业发展迅速。由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全，使基本医疗保险覆盖范围继续扩大，全民医保体系已初步形成。随着新农合和城镇居民医保政府补助标准和政策范围内报销比例的不断提高，将持续促进居民增加对医药产品的消费。与此同时，政府也陆续出台了一些扶持医药产业发展的政策，进一步鼓励医药企业创新，医药产业在政策上也将迎来一个较好的发展机遇。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、具有较高的品牌美誉度 公司一直坚持品牌战略，不断提升企业品牌价值。经过多年努力，力生制药已经在市场中树立了良好的企业形象，其主打产品品牌“寿比山”也早已经深入人心，2015年“寿比山”再次被评为“天津市名牌产品”，在中国化学制药行业年度峰会上，寿比山（吲达帕胺片）再次被评为“2015中国化学制药行业心脑血管类优秀产品品牌”。在2015年天津榜样的评选活动中力生制药获得“公众健康贡献奖”称号。天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 2、具有原料、制剂一体化的完整产业链 公司持续专注于主营业务，设有专门的原料生产车间，公司主要的制剂产品所需要的原料均由公司自行生产。公司的产业链条完整，从源头保证了药品的质量，通过提高收率达到降低生产成本和降低污染排放的目的，同时缓解了原材料价格波动给公司带来的影响，提升了公司的成本控制能力。3、具有优秀的管理团队 公司核心管理团队成员对公司有很高的忠诚度。经营团队在医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干，并引进技术、财务等方面的专业人才，构建并进一步完善了现代公司法人治理结构，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的经营管理理念。天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是国家实施“十二五”规划的收官之年，也是力生制药经营发展调整的关键之年。医药行业整体环境复杂严峻，药品的招标降价、医保的控费、成本的上涨、抗生素的限用等因素使行业增速进一步放缓，市场竞争变得更加激烈，多重困难和挑战相互交织。面对医药经济新常态，力生制药在董事会的领导下，主动顺应市场变化，坚持科学创新，积极发挥自身优势，围绕产品结构调整，创新营销模式，加快新厂建设，增强综合实力等方面，采取了一系列的经营举措，破解了核心产品社会库存的压力，顺利完成新厂区GMP认证和生产系统的搬迁试生产，确保了新老厂区的无缝对接，实现了公司经营“稳中有进”的发展目标。报告期内，公司合并口径实现营业收入77478.22万元，较上年增长0.14%。利润总额13538.38万元，较上年增长20.8%。归属于母公司股东的净利润11421.45万元，较上年增长22.97%。资产总额340944.71万元,净资产296994.51万元。2015年公司管理层按照年初制定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作：1、推进、推进“三足鼎立三足鼎立”形成，大力开拓市场取得新实效形成，大力开拓市场取得新实效 一是切实消化核心产品社会库存。一是切实消化核心产品社会库存。进一步深化与优质商业公司合作，开展全国性的通路促销，有效提升产品覆盖率。重新恢复医生教育，整理近20年来全球利尿剂降压药的临床试验资料，完善学术基础，并参与今年开始的中法合作IDEAL临床研究项目，努力恢复核心产品学术地位。再度开展患者教育，恢复培养患者用药习惯和人群。重新组建寿比山临床队伍，提高医疗处方重现率和商业渠道带动力。重新突出品牌保护，恢复专业商标事务所对品牌的监护，对两起寿比山商标侵权行为进行了法律维权，清理了产品市场，保护了企业及消费者的利益。2015年有效完成了核心产品消化社会库存的任务。二是突出二是突出“健康学术健康学术”营销，扩大重点产品医疗终端覆盖。营销，扩大重点产品医疗终端覆盖。对临床产品加大学术宣传，提升临床团队人数和质量，在各类学术会议中注入力生产品学术内涵。继续加大医疗开发，尝试将益欣雪和寿比山两个心内科产品进行组合开发模式。为重点产品的医院开发及维价奠定了基础。三是加大销售力度，提升普药产品群。三是加大销售力度，提升普药产品群。大力推动商业合作，促进渠道下沉，提高普药市场覆盖率。升级内部管理，尝试区域整合，提高业务人员普药销售的绩效考核比重。大力做好药品招标工作，2015年公司全品种各地中标总数较2014年大幅增长。开拓OTC市场，组建OTC队伍，积极开展零售终端铺货，在重点地区举办公益讲座、产品宣讲、推广促销等活动，提升了力生品牌的影响力和美誉度，带动了公司产品终端上量。天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 四是尝试营销新模式。四是尝试营销新模式。把握医药营销“互联网+”的新趋势，开展电子商务营销、电子平台宣传、营销人员“云”管理等措施。与“好药师”网站达成战略合作，在全产品上线基础上，已有40余种产品形成销售。尝试新媒体宣传，2月份完成力生微信平台上线，全年推送信息220条，9月份完成企业官网改版，提升了公司整体品牌形象。在营销人员管理方面，引入“纷享逍客”管理软件，细化外勤人员工作日程管理，优化营销资源使用。2、强化基础管理和内控，提升企业持续发展效能、强化基础管理和内控，提升企业持续发展效能 强化基础管理和内控是公司发展的坚定基石。面对新工厂完工收尾，新工厂设备安装、调试、验证，新老工厂产品验证转移和老工厂为保证市场需求的满负荷生产等一系列状况，公司从完善各项制度、提高执行力、强化人员管理、提升信息化水平、加大检查力度等方面下功夫，为公司生产经营营造了稳定的发展环境。一是在质量管理上，一是在质量管理上，树立质量第一意识，完善新老厂区生产全过程的控制和监督，产品生产和抽检合格率达100%，获得了2015年度天津市放心药厂称号。认真贯彻新版GMP要求精神，完成新厂区GMP认证的全系列工作。通过技术攻关，恢复了复方对乙酰氨基酚片和盐酸苯海索片的生产。二是在生产管理上，二是在生产管理上，在新老厂区过渡时期，克服生产人员分散、利旧设备搬迁、生产任务紧张、原料市场多变等因素，强化原料供应储备，科学合理组织生产，有效地保证了市场供应。三是在新厂项目建设上，三是在新厂项目建设上，统筹协调，严格把控，确保项目整体施工进度、质量、费用控制、搬迁工作均处于良好受控状态，安全、高效、有序地组织完成各项搬迁工作，全面支持新厂GMP认证的顺利通过。四是在安全管理上，四是在安全管理上，不断提高全员安全意识，深入落实安全管理责任制，安全工作在新老厂区双线并行，加大安全巡查力度，对生产运行、新厂现场和搬迁过程中的不安全隐患进行有效防控，发现问题立即整改，确保了安全生产无事故。五是在能源管理上，五是在能源管理上，深入挖潜增效，进一步压缩了运营成本，充分发挥经济运行分析、能源使用分析、预算管理的导向作用，实事求是地分析数据，抓重点找原因，加大能耗监控力度，落实解决措施，112月份万元产值能耗同比下降了6.39%。六是在人员管理上，六是在人员管理上，积极推进“人员优化项目”。面对新厂现代化的流水线，筹划了人力资源新体系、新组织构架、定岗定编和绩效考核等方案，力求促进公司内部公平公正的良性激励机制，激发广大干部职工的工作积极性，为新厂良性运行打好基础。七是在内部控制上，七是在内部控制上，按照上市公司治理要求，充分发挥股东大会、董事会、监事会的职能，强化依法治企，规范运作。完善业务和管理流程，提升公司整体管理水平，对公司管理制度进行了全面修订，从原来的185个制度增至220个制度，构建起简约高效的工作模式。突出内部审计职能，配合新厂项目开展天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 效能监察和专项审计工作，强化内部审计工作的深度与广度，将内控管理真正落实到日常管理和生产经营中。注重年度、季度经济运行分析和月度预算管理分析，确保资源的高效配置，有效地管控企业经营风险。八是信息化建设上，八是信息化建设上，推动ERP信息化升级项目，实施了GS版ERP系统和高架库WMS系统的试运行和两个系统接口现场程序测试，它们将共同搭建起公司迈向工业制造信息化的基础框架。3、继续加大科技投入力度，推动研发项目开展、继续加大科技投入力度，推动研发项目开展 获得了自主研发项目1.5毫克吲达帕胺缓释片临床批件。获得了“一种阿司匹林肠溶微丸胶囊及其制备方法”等两项专利,推进了五个合作研发品种和Vc口嚼片的试制工作。2015年公司科技投入完成年初制定的指标，公司“技术中心实验条件建设项目”获政府专项资金支持30万元。4、不断提升企业品牌价值，以品牌效应增强发展活力、不断提升企业品牌价值，以品牌效应增强发展活力 经过多年努力，力生制药已经在市场中树立了良好的企业形象，“寿比山”品牌深入人心，2015年“寿比山”再次被评为“天津市名牌产品”，在中国化学制药行业年度峰会上，寿比山（吲达帕胺片）再次被评为“2015中国化学制药行业心脑血管类优秀产品品牌”。在2015年天津榜样的评选活动中力生制药获得“公众健康贡献奖”称号。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 774,782,192.71 100%773,725,673.74 100%0.14%分行业 医药制造 774,782,192.71 100.00%773,725,673.74 100.00%0.14%分产品 胶囊 112,909,872.12 14.57%103,237,228.92 13.34%9.37%片剂 504,227,806.10 65.08%474,868,501.80 61.37%6.18%针剂 123,993,842.23 16.01%160,714,580.94 20.77%-22.85%其他 33,650,672.26 4.34%34,905,362.08 4.52%-3.59%天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 分地区 华北地区 512,014,315.33 66.08%474,534,944.41 61.33%7.90%东北地区 24,578,408.52 3.18%22,079,101.85 2.85%11.32%华东地区 88,509,841.56 11.42%100,996,317.76 13.05%-12.36%中南地区 94,120,058.54 12.16%118,157,600.44 15.27%-20.34%西南地区 38,932,736.83 5.02%39,736,595.24 5.14%-2.02%西北地区 16,055,303.13 2.07%17,371,965.52 2.25%-7.58%其他 571,528.80 0.07%849,148.52 0.11%-32.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制药 774,782,192.71 346,505,042.55 55.28%0.14%-0.18%0.14%分产品 胶囊 112,909,872.12 56,438,509.18 50.01%9.37%26.83%-6.88%片剂 504,227,806.10 193,469,122.36 61.63%6.18%5.09%0.40%针剂 123,993,842.23 74,620,470.77 39.82%-22.85%-15.57%-5.19%其他 33,650,672.26 21,976,940.25 34.69%-3.59%-27.09%21.05%分地区 华北地区 512,014,315.33 193,841,329.10 62.14%7.90%-6.27%5.72%东北地区 24,578,408.52 15,651,023.48 36.32%11.32%12.47%-0.66%华东地区 88,509,841.56 45,112,268.34 49.03%-12.36%2.51%-7.40%中南地区 94,120,058.54 59,396,369.16 36.89%-20.34%4.37%-14.94%西南地区 38,932,736.83 22,709,198.18 41.67%-2.02%49.49%-20.10%西北地区 16,055,303.13 9,583,023.16 40.31%-7.58%-6.01%-1.00%其他 571,528.80 211,831.13 62.94%100.00%100.00%62.94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 制药业 销售量 万粒 27,702.14 26,443.65 4.76%生产量 万粒 24,408.52 28,769.05-15.16%库存量 万粒 7,901.53 11,195.15-29.42%制药业 销售量 万片 558,514.37 569,407.67-1.91%生产量 万片 576,068.8 595,694.28-3.29%库存量 万片 184,084.86 166,530.43 10.54%制药业 销售量 万支 4,208.33 4,599.51-8.50%生产量 万支 3,879.9 4,398.91-11.80%库存量 万支 869.83 1,198.26-27.41%制药业 销售量 万克 117 121.5-3.70%生产量 万克 138 194-28.87%库存量 万克 93.5 72.5 28.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造 原料成本 132,538,178.78 38.25%136,871,213.11 39.43%-1.18%医药制造 包装成本 68,122,891.37 19.66%51,064,879.66 14.71%4.95%医药制造 工资成本 73,840,224.57 21.31%89,249,997.10 25.71%-4.40%医药制造 燃动成本 26,472,985.25 7.64%20,786,430.79 5.99%1.65%医药制造 制造成本 45,530,762.59 13.14%49,150,568.22 14.16%-1.02%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 胶囊 原料成本 21,047,062.79 6.07%17,695,492.63 5.10%0.97%胶囊 包装成本 11,614,952.98 3.35%6,601,959.46 1.90%1.45%天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 胶囊 工资成本 12,368,237.62 3.57%11,538,749.66 3.32%0.25%胶囊 燃动成本 4,246,266.83 1.23%2,687,389.30 0.77%0.46%胶囊 制造成本 7,161,988.96 2.07%5,976,647.20 1.72%0.35%片剂 原料成本 74,062,334.30 21.37%73,205,531.26 21.09%0.28%片剂 包装成本 37,998,948.81 10.97%27,312,037.07 7.87%3.10%片剂 工资成本 42,148,000.18 12.16%47,735,336.77 13.75%-1.59%片剂 燃动成本 14,554,847.29 4.20%11,117,619.94 3.20%1.00%片剂 制造成本 24,704,991.78 7.13%24,725,145.74 7.12%0.01%针剂 原料成本 29,052,368.79 8.38%35,145,284.61 10.12%-1.74%针剂 包装成本 13,706,325.74 3.96%13,112,251.23 3.78%0.18%针剂 工资成本 14,059,178.76 4.06%22,917,284.64 6.60%-2.54%针剂 燃动成本 6,194,678.55 1.79%5,337,464.40 1.54%0.25%针剂 制造成本 11,607,918.93 3.35%11,870,309.10 3.42%-0.07%其他 原料成本 8,376,412.90 2.42%10,824,904.61 3.12%-0.70%其他 包装成本 4,802,663.84 1.39%4,038,631.90 1.16%0.23%其他 工资成本 5,264,808.01 1.52%7,058,626.03 2.03%-0.51%其他 燃动成本 1,477,192.58 0.43%1,643,957.15 0.47%-0.04%其他 制造成本 2,055,862.92 0.59%6,578,466.18 1.90%-1.31%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）326,122,471.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.09%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 202,219,877.81 26.10%2 客户 2 67,372,726.15 8.70%天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 3 客户 3 21,268,880.34 2.75%4 客户 4 19,061,232.99 2.46%5 客户 5 16,199,753.85 2.09%合计-326,122,471.14 42.09%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）79,200,747.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.68%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 26,606,208.55 8.63%2 供应商 2 24,723,846.15 8.02%3 供应商 3 14,521,010.95 4.70%4 供应商 4 7,498,316.15 2.43%5 供应商 5 5,851,365.38 1.90%合计-79,200,747.18 25.68%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 173,280,231.97 195,801,582.11-11.50%管理费用 117,358,161.62 132,653,038.87-11.53%财务费用-5,750,821.35-15,723,198.80-63.42%存款利息减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发支出主要用于两方面。一是，新产品的研发。公司加大了对心脑血管药物的研发力度，搭建降压药物平台，形成系列化，并且进一步加大对外合作力度，积极与国内著名研究机构及科研院所联合开发新药；二是，工艺改进的研发。公司对现有产品进行工艺改进，进一步提高产品质量、收率，提升操作的安全性，减少对环境的污染。公司研发投入情况 天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）236 238-0.84%研发人员数量占比 12.68%12.22%0.46%研发投入金额（元）33,226,222.81 41,492,251.89-19.92%研发投入占营业收入比例 4.29%5.36%-1.07%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 794,864,743.68 788,564,356.23 0.80%经营活动现金流出小计 596,736,103.20 716,325,475.80-16.69%经营活动产生的现金流量净额 198,128,640.48 72,238,880.43 174.27%投资活动现金流入小计 30,620,258.33 13,527,630.29 126.35%投资活动现金流出小计 204,602,511.23 290,647,387.64-29.60%投资活动产生的现金流量净额-173,982,252.90-277,119,757.35-37.22%筹资活动现金流入小计 31,100,000.00 52,868,108.00-41.17%筹资活动现金流出小计 98,606,229.71 188,255,999.09-47.62%筹资活动产生的现金流量净额-67,506,229.71-135,387,891.09-50.14%现金及现金等价物净增加额-43,359,842.13-340,268,768.01-87.26%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额本年198128640.48元，比上年增加174.27%由于收回信用证保证金；投资活动现金流入本年30620258.33元比上年减少126.35%由于本年收到置换资金；筹资活动产生的现金流量净额本年-67506229.71元，比上年减少50.14%，由于本年贷款减少、本年分配股利减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 天津力生制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 9,220,553.61 6.81%对外投资取得的收益 资产减值 9,785,982.65 7.23%新冠、生化项目 营业外收入 2,156,109.01 1.59%营业外支出 396,179.88 0.29%四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 980,683,131.02 28.76%1,054,714,058.50 32.47%-3.71%应收账款 89,133,190.33 2.61%77,090,798.41 2.37%0.24%存货 210,186,796.32 6.16%207