002247_2015_帝龙新材_2015年年度报告_2016-03-09.pdf

浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 浙江帝龙新材料股份有限公司浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杜锡琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜锡琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告第四节管理层讨论与分析的本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告第四节管理层讨论与分析的“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中详细描述可能面对的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。中详细描述可能面对的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 264,484,500股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 财务报告财务报告.67 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.146 浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 浙江帝龙新材料股份有限公司 廊坊帝龙 指 公司全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司 成都帝龙 指 公司全资子公司成都帝龙新材料有限公司 帝龙永孚 指 公司控股子公司浙江帝龙永孚新材料有限公司 海宁帝龙 指 帝龙永孚之全资子公司海宁帝龙永孚新材料有限公司 帝龙光电 指 控股股东之控股子公司浙江帝龙光电材料有限公司 帝龙控股、控股股东 指 浙江帝龙控股有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江帝龙新材料股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 装饰纸 指 人造板饰面专用纸，主要包括印刷装饰纸、浸渍纸 浸渍纸 指 指浸渍胶膜纸，一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍氨基树脂并干燥到一定程度、具有一定树脂含量和挥发物含量的胶纸，经热压可相互胶合或与人造板基材胶合 装饰纸饰面板 指 指以人造板、水泥板为基材，以装饰纸为饰面材料的装饰板材 金属饰面板 指 指金属材质或金属与其它材质复合的建筑装饰用板材，如不锈钢板、铝合金板、压型钢板、镀锌板、铝塑板、涂装板、表面氧化金属板等 氧化铝 指 指阳极氧化铝卷（板），通过电解氧化反应使其表面形成氧化铝膜的铝（合金）装饰材料 PVC 装饰材料 指 指以 PVC 为主要材质的装饰贴面材料，主要包括 PVC 装饰片和装饰膜（含地板膜）浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 帝龙新材 股票代码 002247 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江帝龙新材料股份有限公司 公司的外文名称（如有）Zhejiang Dilong New Material Co.,Ltd.公司的法定代表人 姜飞雄 注册地址 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 注册地址的邮政编码 311301 办公地址 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 办公地址的邮政编码 311301 公司网址 http:/www.dilong.cc 电子信箱 dshdilong.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓红 胡宇霆 联系地址 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 电话 0571-63818733 0571-63818733 传真 0571-63818603 0571-63818603 电子信箱 dshdilong.cc dshdilong.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000729092173R 公司上市以来主营业务的变化情无变更 浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 况（如有）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 吴懿忻、林晗 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）895,180,773.43 867,045,592.66 3.24%749,945,427.07 归属于上市公司股东的净利润（元）85,798,529.33 99,048,485.62-13.38%81,065,872.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）82,429,525.69 92,349,417.84-10.74%75,202,693.95 经营活动产生的现金流量净额（元）134,286,340.07 77,257,083.00 73.82%98,719,598.46 基本每股收益（元/股）0.33 0.38-13.16%0.32 稀释每股收益（元/股）0.32 0.38-15.79%0.32 加权平均净资产收益率 8.40%10.54%-2.14%10.37%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,333,798,986.06 1,229,970,711.96 8.44%1,118,637,089.81 归属于上市公司股东的净资产（元）1,060,249,379.52 987,268,547.11 7.39%895,905,138.81 浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 169,069,800.04 239,328,912.46 248,340,459.60 238,441,601.33 归属于上市公司股东的净利润 12,351,480.44 29,355,705.28 26,617,394.35 17,473,949.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 k 利润 11,291,414.94 28,202,549.90 25,531,059.60 17,404,501.25 经营活动产生的现金流量净额-34,851,047.09 31,724,646.57 28,793,335.48 107,129,405.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-980,776.72-120,713.53-569,868.97 浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,006,434.97 7,593,077.11 5,730,265.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,568,326.04 596,034.94 1,438,426.06 减：所得税影响额 1,042,623.39 1,340,286.96 735,643.64 少数股东权益影响额（税后）45,705.18 29,043.78 合计 3,369,003.64 6,699,067.78 5,863,178.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事中高端装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售，主要产品包括装饰纸（含印刷装饰纸和浸渍纸）、装饰板（含装饰纸饰面板和金属饰面板）、氧化铝和 PVC 装饰材料（含 PVC 家具膜和 PVC 地板膜）。装饰纸和 PVC装饰材料为装饰贴面材料，与基板压贴后，制成装饰板材、地板板材等；再经切割、组装等工序后，最终制成板式家具、地板、橱柜、木门等。氧化铝可作为装饰贴面材料，亦可直接作为建筑装饰板材应用于铝天花板、防火门板、建筑幕墙、家电外壳、灯具灯饰等领域。装饰板中，装饰纸饰面板主要为家具厂商配套，冰火板主要应用于公用设施、建筑装饰装潢等；金属饰面板则是高档、个性化装饰材料，主要满足酒店、宾馆、大型公用设施和高档娱乐场所的装饰装潢需求。公司所需大宗原材料根据生产要求和存货情况采购，临时用料和特殊用途的物资按照实际需求采购。各子公司的主要原材料采购由总公司直接参与，统一进行投标、议价。由于客户需求的个性化，生产具有多品种、小批量的特点，公司产品的生产模式基本为“以销定产”方式。公司产品的销售模式为：装饰纸、PVC装饰材料采用直销模式，装饰板和氧化铝产品针对不同销售对象，采用不同的销售模式：针对下游生产厂商，一般采用直销模式；针对终端消费市场，一般采用经销模式。公司产品属于建筑装饰行业的细分子行业，建筑装饰行业作为国民经济的重要产业，受城镇化推进、保障性住房快速增长，改造工程、二次装修加快、盘活存量房及国家二胎政策等有利因素的支撑，市场前景广阔。但建筑装饰行业属于周期性行业，与宏观经济发展保持一致性，报告期内，受宏观经济低迷态势持续的影响，消费需求增速放缓，行业增速有所下降。公司通过多年发展，已形成了以印刷浸胶压贴为产业链的多花色、多材质的产品供应能力，并先后在下游厂商集聚地成都、廊坊、临沂、海宁等地设立子公司，能够为不同区域的客户提供配套的个性化服务。主要产品装饰纸行业从业者较多，公司凭借品牌、规模、区位、技术、生产管理、营销等竞争优势，已成为国内装饰纸行业龙头企业，“帝龙+图形”商标被认定为浙江省著名商标，是浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 装饰纸行业内的知名品牌。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。报告期内新增发明专利和实用新型专利如下：专利号专利号 专专 利利 名名 称称 专利类型专利类型 授权公告日授权公告日 所有权人所有权人 ZL201210590689.9 用于多层胶合板的高光泽抗裂胶粘剂和多层胶合板制造方法 发明专利 2015.02.25 公司本部 ZL201210336015.6 一种冰火板制造方法 发明专利 2015.04.08 公司本部 ZL201210336014.1 玻镁装饰板制造工艺 发明专利 2015.09.16 公司本部 ZL201520246996.4 一种环保型户外休闲家具面板 实用新型 2015.09.16 公司本部 ZL201210106834.1 一种以硅酸钙为基材板的饰面板制造工艺 发明专利 2015.02.25 成都帝龙 ZL201420733174.4 一种 PVC 薄膜贴合机 实用新型 2015.04.08 海宁永孚 ZL201420732092.8 一种 PVC 薄膜贴合机的第一加热装置 实用新型 2015.04.08 海宁永孚 ZL201420731128.0 一种 PVC 薄膜贴合机的第二加热装置 实用新型 2015.04.08 海宁永孚 ZL201420731836.4 一种 PVC 薄膜贴合机的第三加热装置 实用新型 2015.04.08 海宁永孚 ZL201420731573.7 一种 PVC 薄膜贴合机的降温装置 实用新型 2015.04.15 海宁永孚 ZL201420731599.1 一种 PVC 薄膜贴合机的安装装置 实用新型 2015.04.15 海宁永孚 浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，国内外经济持续低迷，受外部需求疲软、人口红利减少、产能过剩等因素影响，国内经济面临不断下行压力，GDP增幅首次跌破7%，进入了中低速常态化发展期。受此影响，公司所处行业整体运行形势比较严峻，主要产品装饰纸行业虽然总体略有增长，但增长幅度继续放缓。报告期内公司实现营业总收入89,518.08万元，同比增长3.24%，实现归属于上市公司股东的净利润8,579.85万元，同比下降13.38%，实现基本每股收益0.33元，同比下降13.16%。报告期产销规模增长放缓，经营效益同比下降主要原因除受经济影响国内外市场需求下降，不确定因素增加，公司相应放缓募投项目的实施进度，产能及效益未能如期释放外，还有以下主要原因：(1)报告期内实施股权激励计划费用摊销增加；(2)2015年下半年实施煤改气方案，对燃煤锅炉及相关生产线进行淘汰及技改，相应增加费用、成本且计提了相应的减值准备；(3)实施重大资产重组相应增加了中介机构费用。报告期内，面对市场的下行压力及日益激烈的市场竞争，公司董事会和管理层围绕公司制定的发展战略和经营目标,一方面做好夯实基础管理，提升公司经营管理水平和效率，强化技术创新等工作,另一方面紧紧抓住资本市场的有利时机，实施战略性布局，寻求新的业务增长点。主要工作情况如下：1、夯实基础管理、强化技术创新，进行应势调整，推进“煤改气”工程顺利实施 1、夯实基础管理、强化技术创新，进行应势调整，推进“煤改气”工程顺利实施 报告期内，公司借助OA、ERP等管理软件实施的契机，以管理工作制度化、标准化、程序化为目标，对体系内各管理流程进行了梳理、规范，有效促进公司提高产品质量、提升生产效率和降低成本。在技术创新方面，全年投入研发费用总额1,935.67万元，完成环保型防透底水性油墨开发及在贴面材料中的应用研究等13项科研项目的研究和开发，实现科技成果转化7项，全年获得国家授权发明专利4项，实用新型专利7项、外观专利25项，并于当年申请国家发明专利14项、实用新型专利4项。浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 为积极响应政府部门对提升环保工作的号召，夯实公司后续发展硬件基础，公司于报告期内开始实施“煤改气”工程。现已建成 100m天然气站一座，并于2015 年 12 月底前完成了“燃煤锅炉导热油加热”的 18 条装饰纸印刷线的改造工作。2、利用资本市场有利优势，实施外延战略性并购 2、利用资本市场有利优势，实施外延战略性并购 报告期内，在立足内生式增长的前提下，为增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，有效降低公司建筑装饰行业受宏观经济影响波动加大的风险，公司拟通过重大资产重组方式注入具有较强盈利能力和发展前景的移动游戏行业资产，提升公司核心竞争力。公司于报告期内启动了以发行股份及支付现金的方式购买苏州美生元信息科技有限公司 100%股权的重大资产重组项目，经过一系列的尽调、评估及商讨等工作的开展，拟定本次收购共支付交易对价 340,000 万元，交易对价以发行 14,450 万股普通股股份及支付 5.1 亿元现金的方式支付，同时拟向 1 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 30,260 万元用于支付部分现金对价。截至本报告出具日，中国证监会已对公司本次重大资产重组材料进行受理并提出了第一次反馈意见，公司已在规定时间内对中国证监会提出的第一次反馈意见进行了回复，本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。若重组成功，公司将新增移动游戏开发及发行业务模块，在带来新的业绩增长点的同时也适用移动游戏行业的风险。3、严抓环境治理和安全生产3、严抓环境治理和安全生产 2015 年，公司紧抓环境治理和安全生产管理不放松，环保和安全生产工作做的更加细致，教育工作更加普及，隐患排查工作更加常态，并进一步强化环保和安全生产组织管理，延伸环境保护和安全管理链条，建立健全治隐排患的预防体系，持续推进安全标准化建设，严格环保和安全考核。有力推动了公司环境治理和安全生产工作的有序开展，以保障企业正常生产经营活动的开展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 895,180,773.43 100%867,045,592.66 100%3.24%分行业 主营业务收入 891,398,376.16 99.58%861,668,845.53 99.38%3.45%其他业务收入 3,782,397.27 0.42%5,376,747.13 0.62%-29.65%分产品 装饰纸 277,832,633.48 31.04%289,519,110.61 33.39%-4.04%浸渍纸 302,165,729.68 33.75%266,251,681.93 30.71%13.49%装饰纸饰面板 165,133,442.27 18.45%144,318,545.96 16.65%14.42%PVC 装饰材料 103,017,768.72 11.51%100,563,172.18 11.60%2.44%氧化铝 30,461,529.39 3.40%42,602,517.71 4.91%-28.50%金属饰面板 12,787,272.63 1.43%18,413,817.14 2.12%-30.56%合计 891,398,376.16 99.58%861,668,845.53 99.38%3.45%分地区 内销 782,666,515.00 87.43%730,767,983.34 84.81%7.10%外销 108,731,861.16 12.15%130,900,862.19 15.19%-16.94%合计 891,398,376.16 99.58%861,668,845.53 99.38%3.45%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 装饰建材 891,398,376.16 677,962,969.11 23.94%3.45%2.77%0.50%分产品 装饰纸 277,832,633.48 181,064,434.44 34.83%-4.04%-7.36%2.34%浸渍纸 302,165,729.68 234,448,308.52 22.41%13.49%14.34%-0.58%装饰纸饰面板 165,133,442.27 144,689,915.68 12.38%14.42%14.17%0.19%浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 PVC 装饰材料 103,017,768.72 83,343,963.00 19.10%2.44%0.47%1.59%氧化铝 30,461,529.39 25,756,764.95 15.44%-28.50%-30.79%2.79%金属饰面板 12,787,272.63 8,659,582.53 32.28%-30.56%-29.54%-0.98%分地区 内销 782,666,515.00 601,651,834.75 23.13%7.10%6.58%0.38%外销 108,731,861.16 76,311,134.36 29.82%-16.94%-19.81%2.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 装饰建材：装饰纸 销售量 吨 26,158 24,510 6.72%生产量 吨 26,196 24,669 6.19%库存量 吨 1,317 1,279 2.97%装饰建材：浸渍纸 销售量 万张 4,602 3,824 20.35%生产量 万张 4,619 3,840 20.29%库存量 万张 56 39 43.59%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 浸渍纸的库存量较上年同期上升 43.59%，主要由于本期临沂子公司浸渍纸的产能规模扩大，相应增加库存量。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装饰纸 原材料 153,467,836.51 22.53%169,584,296.47 25.60%-9.50%浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 人工工资 12,007,482.38 1.76%10,446,227.66 1.58%14.95%制造费用 15,589,115.57 2.29%15,414,185.93 2.33%1.13%浸渍纸 原材料 205,607,200.24 30.19%178,882,115.50 27.00%14.94%人工工资 7,326,571.86 1.08%6,363,816.36 0.96%15.13%制造费用 21,514,536.42 3.16%19,795,442.83 2.99%8.68%装饰纸饰面板 原材料 125,739,225.12 18.46%110,083,423.32 16.62%14.22%人工工资 6,347,820.97 0.93%4,934,637.41 0.74%28.64%制造费用 12,602,869.59 1.85%11,712,790.85 1.77%7.60%PVC 装饰材料 原材料 70,593,010.50 10.37%70,886,632.04 10.70%-0.41%人工工资 4,372,272.28 0.64%3,848,716.60 0.58%13.60%制造费用 8,378,680.23 1.23%8,220,801.47 1.24%1.92%氧化铝 原材料 22,312,358.49 3.28%33,206,531.78 5.01%-32.81%人工工资 542,596.37 0.08%693,330.80 0.10%-21.74%制造费用 2,901,810.08 0.43%3,313,035.73 0.50%-12.41%金属饰面板 原材料 7,104,067.90 1.04%10,354,629.18 1.56%-31.39%人工工资 664,967.76 0.10%883,749.49 0.13%-24.76%制造费用 890,546.84 0.13%1,051,364.26 0.16%-15.30%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）199,334,390.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.03%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 76,486,124.32 7.30%2 第二名 52,373,811.60 5.00%3 第三名 30,247,546.80 2.89%4 第四名 21,204,113.60 2.02%浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 5 第五名 19,022,793.91 1.82%合计-199,334,390.23 19.03%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）286,571,351.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.20%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 120,239,100.15 14.77%2 第二名 55,251,500.58 6.79%3 第三名 48,317,667.19 5.93%4 第四名 31,694,735.32 3.89%5 第五名 31,068,348.17 3.82%合计-286,571,351.41 35.20%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,576,738.43 37,224,796.29 6.32%管理费用 93,919,455.57 78,430,739.85 19.75%财务费用-2,144,867.29-946,554.97-126.60%本期较上年同期减少主要系本期受外汇汇率影响，相应增加汇兑损益所致。资产减值损失 8,890,634.31 2,773,144.90 220.60%本期较上年同期增加主要系公司本部实施煤改气方案等原因，对部分处于闲置状态的固定资产计提减值准备所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发投入情况 2015 年公司本部及子公司自主立项科技项目 13 项，完成科技成果转化 7 项。并于报告期内获得国家发明专利 4 项，实用新型专利 7 项，外观专利 25 项。“帝浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 龙”牌装饰纸被浙江省商务厅评为浙江省出口名牌。2015 年公司本部及子公司合计研发人员 156 人，研发投入金额 1935.67 万元。2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）156 147 6.12%研发人员数量占比 10.67%10.32%0.35%研发投入金额（元）19,356,708.14 20,521,506.87-5.68%研发投入占营业收入比例 2.16%2.37%-0.21%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 14 4 12 实用新型 4 7 34 外观设计 30 25 534 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 没有变化 是否属于科技部认定高新企业 公司本部是科技部认定的高新企业 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,051,522,118.63 972,412,775.49 8.14%经营活动现金流出小计 917,235,778.56 895,155,692.49 2.47%经营活动产生的现金流量净额 134,286,340.07 77,257,083.00 73.82%投资活动现金流入小计 3,197,142,669.59 1,844,411,380.97 73.34%投资活动现金流出小计 3,274,238,515.00 2,030,044,161.71 61.29%投资活动产生的现金流量净额-77,095,845.41-185,632,780.74 58.47%浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 筹资活动现金流入小计 758,000.00 28,638,040.00-97.35%筹资活动现金流出小计 26,233,276.25 15,751,013.68 66.55%筹资活动产生的现金流量净额-25,475,276.25 12,887,026.32-297.68%现金及现金等价物净增加额 31,715,218.41-95,488,671.42 133.21%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 73.82%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加，以及相对延长应付帐款周期所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加58.47%，主要原因系本期投资活动有关的（购买理财产品）现金流入增加，以及购买固定资产支付的现金较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少297.68%，主要原因系本期分配股利支付的现金较上年同期增加，以及上年同期公司实施限制性股票激励计划，定向发行股份募集资金到位增加现金流量净额所致。现金及现金等价物净增加额较上年同期增加133.21%，主要原因系本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为13,428.63万元，实现净利润8641.12万元，现金净流量与净利润存在差异的主要原因系本期进一步加强了经营活动现金流的管理，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长大于购买商品、接受劳务支付现金的增长所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 17,894,685.28 18.13%理财产品利息收入 随资金变化而变浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 化 资产减值 8,890,634.31 9.01%应收账款坏账准备，及固定资产减值准备 随资产发生风险而变化 营业外收入 15,709,679.68 15.91%主要为增值税返还及政府补助 公司享受福利企业优惠政策，增值税返还相对具有可持续性 营业外支出 3,777,282.31 3.83%主要为捐赠支出及固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 87,897,786.09 6.59%54,521,750.11 4.43%2.16%应收账款 123,032,888.91 9.22%104,268,734.98 8.48%0.74%存货 112,158,266.17 8.41%108,419,945.54 8.81%-0.40%投资性房地产 45,257,900.33 3.39%46,624,027.93 3.79%-0.40%固定资产 309,579,773.50 23.21%324,919,697.30 26.42%-3.21%在建工程 14,528,287.80 1.09%14,155,728.81 1.15%-0.06%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 26,800,000.00 0.00 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 浙江帝龙新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额