000969_2015_安泰科技_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文1安泰科技股份有限公司安泰科技股份有限公司2015 年年度报告年年度报告2016 年年 03 月月安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人才让公司负责人才让、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名盛希泰独立董事出差在外刘兆年本报告中本报告中 2016 年展望和未来计划等前瞻性陈述年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项属于计划性事项，不构成不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13第五节第五节 重要事项重要事项.33第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.78第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.79第九节第九节 公司治理公司治理.87第十节第十节 财务报告财务报告.93第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.199安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容安泰科技、公司、本公司指安泰科技股份有限公司中国钢研指中国钢研科技集团有限公司安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称安泰科技股票代码000969股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称安泰科技股份有限公司公司的中文简称安泰科技公司的外文名称（如有）Advanced Technology&Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）AT&M公司的法定代表人才让注册地址北京市海淀区学院南路 76 号注册地址的邮政编码100081办公地址北京市海淀区学院南路 76 号办公地址的邮政编码100081公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张晋华杨洋联系地址北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司电话86-10-6218840386-10-62188403传真86-10-6218269586-10-62182695电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司战略发展部安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码63371534-8公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2014 年 9 月 12 日，公司经营范围变更为：生产新材料；新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、医疗器械类；计算机系统服务；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；工程和技术研究与实验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。历次控股股东的变更情况（如有）2007 年 1 月 18 日，公司控股股东钢铁研究总院名称变更为中国钢研科技集团公司。2009 年 5 月 12 日，公司控股股东中国钢研科技集团公司名称变更为中国钢研科技集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼门 701-704签字会计师姓名吴劲松、石磊公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2015 年2014 年本年比上年增减2013 年营业收入（元）3,758,663,488.364,155,698,392.31-9.55%3,848,446,118.08归属于上市公司股东的净利润（元）87,588,021.21-189,892,714.34146.13%62,960,919.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,551,680.79-207,999,678.03104.11%49,651,048.31经营活动产生的现金流量净额（元）379,944,688.00129,044,941.45194.43%494,732,337.90基本每股收益（元/股）0.1015-0.2201146.12%0.0730稀释每股收益（元/股）0.1015-0.2201146.12%0.0730加权平均净资产收益率2.78%-5.97%8.75%1.88%2015 年末2014 年末本年末比上年末增2013 年末安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文7减总资产（元）8,327,211,145.377,733,085,517.317.68%7,497,778,485.42归属于上市公司股东的净资产（元）3,226,219,486.393,071,077,964.385.05%3,276,186,106.88七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入958,046,518.901,009,838,485.41878,070,014.20912,708,469.85归属于上市公司股东的净利润4,706,274.519,469,226.7570,084,870.713,327,649.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,921,314.524,876,691.69-1,155,306.091,908,980.67经营活动产生的现金流量净额-174,457,547.66165,699,800.5846,397,247.00342,305,188.08上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2015 年金额2014 年金额2013 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-276,422.17-1,695,653.824,953,397.96计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,856,296.567,195,494.3411,667,121.28除同公司正常经营业务相关的有效套期2,040,386.474,732,641.74315,863.01安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文8保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出865,501.16-116,269.99162,923.21其他符合非经常性损益定义的损益项目4,278,704.148,226,985.354,885.71处置子公司部分股权丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得处置对子公司股权投资取得的投资收益62,000,162.26处置子公司股权减：所得税影响额1,391,464.34435,389.842,565,628.68少数股东权益影响额（税后）3,336,823.66-199,155.911,228,691.73合计79,036,340.4218,106,963.6913,309,870.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用项目涉及金额（元）原因除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,668,031.24公司之子公司安泰创业投资（深圳）有限公司（以下简称“安泰创投”）系由本公司出资于 2015 年 02 月 10 日在深圳市市场监督管理局登记成立的全资子公司。按照 中国证券监督管理委员会公告200843 号关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资收益是安泰创投的正常经营业务，其投资收益及公允价值变动收益不符合非经常性损益的定义，故未将其本年度投资收益 4,358,037.75 元及公允价值变动收益-1,690,006.51 元列入非经常性损益。安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司自1998年成立以来，一直以先进金属材料及制品的研发、生产和销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业之一，也是国家科技部及中科院联合认定的国家高技术企业。目前，公司产业主要聚焦清洁能源用先进材料、特种材料制品及装备、超硬材料及工具三大核心领域，形成难熔金属材料及制品、稀土永磁材料及制品、非晶纳米晶带材及器件，高速工具钢、焊接材料、超硬材料及制品等六大核心产业板块，24项主导产品，产品广泛应用于航空航天、核电、生物医疗、信息技术产业、节能与新能源汽车、船舶、轨道交通等领域，重点服务于战略性新兴产业。随着“中国制造2025”国家战略实施，新材料被列为重点发展的10大产业领域之一，新材料产业在高端突破、进口替代、中低端转型升级方面孕育着巨大市场需求，公司未来面临重要发展机遇。报告期内,面对错综复杂的外部环境，公司主动适应新常态，全面启动改革调整，强力推动转型发展，在调整产业结构、拓展增量业务、强化科技创新、优化内部管理、提升运营质量等方面取得了明显成效，在保持公司当期经营业绩基本稳定的同时，为公司“十三五”发展奠定了良好基础。报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及所属行业详细情况请参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”及“九、公司未来发展的展望”的相关内容。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产报告期末长期股权投资较期初增加 46.82%，主要是公司不再对原子公司北京安泰生物医用材料有限公司实施控制，但保留重大影响，按权益法进行核算。在建工程报告期末在建工程较期初减少 43.78%，主要是公司在建工程转入固定资产所致。应收票据报告期末应收票据增加 58.81%，主要是公司加强应收账款管理，部分客户票据回款增加所致。其他应收款报告期末其他应收款增加 656.86%，主要是政府回购公司天津产业基地的土地，产生的土地回收补偿款所致。其他流动资产报告期末其他流动资产较期初减少 42.85%，主要是待抵扣进项税减少所致。可供出售金融资产报告期末可供出售金融资产较期初增加 609.42%，主要是公司参与长盈精密定向增发以及公司子公司安泰创投增加可供出售权益工具投资所致。开发支出报告期末开发支出较期初减少 34.44%，主要是公司前期研发项目本期转入无形资产所致。其他非流动资产报告期末其他非流动资产较期初增加 129.95%，主要是预付工程款及设备款所致。安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文102、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险安泰超硬金刚石工具（泰国）有限责任公司境外投资102,76.89 万元泰国生产经营建立完善境外企业法人治理结构，健全内部控制机制，定期开展资产清查，加强风险管理。建立健全境外国有产权管理制度，明确负责机构和工作责任，切实加强境外国有产权管理。建立健全境外企业法律风险防范机制，严格执行重大决策、合同的审核与管理程序。建立健全境外企业重大事项管理制度和报告制度，加强对境外企业重大事项的管理。定期对境外企业经营管理、内部控制、会计信息以及国有资产运1,183.03 万元1.66%否安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文11营等情况进行监督检查，建立境外企业生产经营和财务状况信息报告制度。加强对境外企业中方负责人的考核评价。安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文12三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司自成立以来经过过去十多年的发展与积淀，在技术创新能力、人才队伍建设、产业规模发展与区域布局、行业品牌及影响力、拥有资源及获取能力等方面持续得到加强，形成了综合优势，这一综合优势及其创造价值的潜力构成了安泰科技独特的核心竞争能力。1、技术创新能力公司传承中国钢研六十余年的科研实力，建立了完整的技术创新体系，拥有18个科技平台，其中国家级4个；公司被授予国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、中关村先进功能材料技术支撑平台等，并与12个国内外知名院校、科研机构和企业建立了技术创新战略联盟。十二五期间，公司共获得各类省部级以上成果奖励13项，主持制定国家标准2项、行业标准1项，参与制定行业标准1项，制定企业标准120项；拥有有效授权专利211项。2、规模化的产业平台和行业优势地位在中国金属新材料领域，公司作为产品技术门类较全、装备档次较高、产能规模较大的产业平台集群，截至目前，公司各核心业务板块均处于所在细分行业的领先梯队，使主导产业规模不断壮大，巩固了公司技术密集、资金密集、适度劳动密集的综合竞争优势。未来力争主体产业综合实力进入行业前三强，在进一步结构调整、转型升级的基础上，为新技术的孵化、产业上下游的整合及机制的创新提供强大支持。3、综合的人才优势公司坚持以人为本、注重人才梯队建设，通过多年来的内部培养和外部引进，公司已经拥有了一支包括研发、管理、生产、市场等各方面优秀人才在内的骨干团队。随着公司人力资源规划体系、岗位管理体系、人才评价和招聘体系、培训体系、全员绩效管理体系以及薪酬激励体系的建立与逐步完善，公司人才队伍将得到进一步完善和优化，这将成为公司成功实现转型升级的根本保障。4、良好的品牌形象及资源获取能力凭借多年的努力和积淀，公司在行业内部、上下游业务伙伴、资本市场、政府部门及社会上树立了良好的品牌形象，并与相关方建立了良好的互动关系，使得公司具备较强的外部资源获取能力。同时，公司在北美、欧洲和亚洲地区建立了良好的商贸渠道和技术协作关系，产品已销往50多个国家和地区，加之反倾销的申诉及应对、海外产业布局经验也成为公司未来国际化发展的重要能力。5、区域布局优势公司产业符合国家产业和区域经济的发展方向，截至目前，公司在京津冀地区的核心产业基地遍布永丰、空港、昌平、涿州、石家庄、天津宝坻等，并在靠近下游市场的长三角和珠三角逐步增加业务布局，为未来产业升级、优化布局做好了准备。同时，为适应国家区域发展政策，实现公司产业布局的优化调整，公司结合国家区域规划对现有产业基地进行定位，对运营模式进行充分探索，发挥区域比较优势，实现整体资产运营效益的提升。安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文13第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、概述一、概述2015年对于安泰科技意义重大，既是改革调整涉足深水区的阶段，也是推动转型升级的攻坚之年。一方面，宏观经济下行压力加大，呈现出经济增长旧动力减弱和新动力不足的结构性矛盾，企业经营困难加剧；另一方面，国资国企改革举措频出，创新驱动、区域经济一体化、中国制造2025等国家重大战略部署相继出台，孕育着新的发展机遇。面对错综复杂的外部环境，公司主动适应新常态、直面困难、把握机遇，围绕年初制定的“夯实基础、盘活资源、调整结构、坚守底线、转型发展”的总体工作思路，在全面深化改革、调整产业结构、拓展增量业务、强化科技创新、优化内部管理、提升运营质量等方面取得了明显成效。公司全年实现营业收入37.59亿元，归属于母公司所有者净利润8,758.80万元，在2014年首次大幅亏损之后，实现扭亏为盈。同时，作为“十二五”收官、“十三五”布局之年，公司按“顶层设计、上下结合、以上为主”的编制原则完成了“十三五”战略规划制定，厘清了整体发展思路，公司上下凝聚了深化改革调整、加速推进转型升级的共识。一、调整结构，推动转型发展报告期内，顺应国资国企改革形势，坚持市场化导向，公司加大产业结构调整力度，强力推动发展模式转变。公司以“业务板块化、资产股权化、股权证券化”为方向，充分发挥资本平台优势，加大资源整合力度，统筹谋划开展收购兼并与对外合资合作，推动各产业板块纵向延伸产业链、横向实现行业优势企业强强联合，巩固公司在先进金属材料与制品领域的领先地位。同时，积极推进混合所有制改革，搭建国有、民营、员工共享机制，转换发展方式，激发内部活力，助推产业转型升级。聚焦推动核心业务转型发展，以打造钨钼制品精深加工领域世界龙头企业为目标，公司发行股份及支付现金并购北京天龙钨钼科技股份有限公司（2016年1月变更为安泰天龙钨钼科技有限公司）100%股权并配套募集资金，同时引入市场化团队、保留民营企业高效经营机制，公司管理层及核心骨干以集合资产管理计划方式参与非公开发行股份的股权投资，建立了企业与员工共担风险、共享未来的机制。该项目是公司核心存量业务整合社会资源、实现强强联合、优势互补、提升核心竞争力与转型发展的标志性项目，被列为央企系统混合所有制改革的示范性项目。为抓住我国节能环保产业的重大发展机遇，公司在重组整合内部过滤材料与工程技术业务板块的基础上，全资收购宁波市化工研究设计院，组建安泰环境工程技术有限公司，推动业务由单一的过滤材料器件向节能环保系统一体化与工程总包业务纵深拓展，作为公司未来增量业务的重要战略布局。与此同时，按照对接社会资源、转换模式、创新机制、加速孵化、突围发展的理念，公司相继在金属靶材、核电用乏燃料贮运中子吸收材料等新业务领域发起设立合资公司，在3D打印领域联合组建工程技术中心，对战略性新兴业务领域进行前瞻性布局。为打造公司投资管理平台、新业务的孵化平台、对外股权投资和资本运作平台，助推公司产业转型发展，2015年公司专门设立安泰创业投资（深圳）有限公司。目前安泰创投已实质参与安泰天龙、安泰环境、安泰核原、钢研晟华等项目的股权投资。公司还策划参与了业务上下游和战略合作伙伴长盈精密的非公开定向发行股份的认购，以及置信电气股票股灾中的救市投资，在推进公司产业与下游战略性客户间业务协同的同时，为开展金融创收探索新的路径。为实现公司聚集主业、强体瘦身的战略目标，公司战略性出让安泰生物70%的控股股权及剥离中钢天澄股权，在引入战略合作伙伴、推动安泰生物转换机制发展的同时，为公司当期业绩贡献了较大的投资收益。二、深化改革，调整管控模式报告期内，公司按照“转换管控模式，落实责任主体；强化目标管理，明确考核激励；推动转型升级，实现强身瘦体；创新运行机制，焕发创业激情”的总体改革思路，全面启动改革调整工作，推进公司由运营管控向战略管控转变，系统实施公司总体改革及运营管理体系、技术创新体系、财务管理体系、人力资源体系系列改革调整方案。强化总部“战略管理与投资中心、资源调配与管理支撑中心、业务监控和风险控制中心”的集团化战略管控中心定位。落实分层、分级、分类管理，安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文14进一步明晰管理界面、明确管理职责，在规范管理的同时，实行运营管理权的有效下放，激发各业务单元活力。报告期内，公司全面深化总部改革，以实现“转职能、转方式、转作风”为牵引，推动总部管控能力提升。在部门整合、压缩机构、精简岗位的基础上，开展总部全员岗位职能梳理与岗位等级评定，建立基于岗位价值和业绩贡献薪酬体系，实施“公司业绩、部门业绩、个人业绩”联动的薪酬考核机制，激发团队活力，促进各岗位序列专业能力提升。构建以市场为导向的技术创新体系，探索和建立技术创新成果多元化产出的有效激励模式，连续出台实施涉及技术创新考核、技术成果激励、新产品管理等系列制度，充分调动研发人员积极性。有序推进业务财务一体化和人力资源信息化建设，实现按期上线和有效运行，科研管理信息化项目也将于2016年全面上线运行，为推进集团管控落地提供支撑。同时，公司将团队能力建设作为提升总部管控能力的抓手，系统搭建培训体系，全面启动E-Learning在线培训学习，并实施青年人才培养计划，为“十三五”战略实施提供人才保障。三、创新驱动，提升核心竞争力报告期内，面对外部市场需求持续低迷和公司传统产业市场竞争加剧的双重挑战，公司着重加大技术创新和新产品开发力度，以关注客户的压力和挑战、为客户提供有竞争力的材料和解决方案为出发点，以实施新产品、新技术开发专项为牵引，发挥公司技术平台优势，推动公司产品结构调整和技术升级。公司全年开发26项新产品，实现销售收入10亿元以上，新产品贡献率达25%，为公司稳定市场提供了有力支持。粉末冶金业务加大与客户协同创新力度，在核医疗配套部件、第三代核电推力盘、中子吸收材料等领域的新产品开发取得显著进展，技术指标达到国内领先水平，已形成批量供应能力。功能材料业务强化高端市场开拓，开发的新能源汽车用烧结钕铁硼磁体取得重大技术突破，并形成自主知识产权，获得国际知名企业普遍好评，高端车载磁体销售增长近50%。非晶带材业务产品质量与工艺技术趋于完善，市场竞争力显著增强，产销同比增长约75%；非晶电抗器等绿色磁性器件已进入市场并贡献业绩，非晶铁芯取得重大技术进展，电机效率增至95%。焊接业务开发的西气东输管道建设用新产品性能得到客户认可，为产品推广打下良好基础。高速工具钢业务开发的新型模具钢已经获得汽车制造高端客户订单。金刚石工具业务开发的真空钎焊、精密砂轮等特殊工具产品增长迅速，产品结构调整初见成效。报告期内，公司积极研究“中国制造2025”、国家新材料重大科技工程等国家科技规划，围绕新一代信息技术、高档数控机床、海洋工程装备、节能与新能源汽车等国家战略优先发展领域，主动进行研发对接和领域布局。2015年公司共申请政府科研项目20余项，全年实施政府项目30余项；共申请专利68项，获得授权56项，6项新产品获得“2015北京市新技术新产品”认定。四、夯实基础，提升运营管理水平报告期内，结合改革调整工作，公司全面梳理、优化业务流程，完善管理制度体系，全面防范运营风险，推动管理工作迈上新台阶。系统优化全面预算管理体系，突出业务预算，强化目标分解，加强预算动态管理。全面开展成本费用管理专项活动，规范成本费用统计、归集、核算和分析控制，各业务单元统一开展优化供应商结构、搭建价格管控体系、耗能设备节能改造、优化技术工艺等降本措施，全年可控管理费用同比下降18%。开展应收存货专项，按照“明考核、严对帐、强信用”的原则强化应收账款管理，严控坏帐风险，应收账款总额低于去年同期；通过强化考核引导，定标准、促周转，存货总额同比下降11%，达到近三年最低水平。正式启用电子采购平台，为建立透明、公开、规范的线上采购奠定基础。全面推进能源、碳排放管理体系建设，促进节能、降耗、增效，促进公司向绿色发展转型。在重点业务并购剥离、混合所有制改革、减员增效、应收账款催收等工作中，公司通过充分发挥法律把关作用，有效防范经营中的法律风险。五、营造氛围，塑造价值创造的企业文化报告期内，面临艰难的经营环境，公司党团工会充分发挥组织优势，将“三严三实”专题教育活动与公司改革发展工作有机结合，推动群众路线教育实践活动的整改落实工作，转作风、树正气，凝心聚力。通过组织开展“我与安泰共奋进”主题实践活动，树立爱岗敬业、创造价值的优秀典型，传递正能量；通过开展多彩的文体活动，丰富员工文化生活，增强员工归属感。通过高管及核心骨干参与公司股份发行认购，在各业务板块推行混合所有制改造中引入员工持股计划等措施在公司内部建立多层次的共享机制，实现激励与约束相容，员工与企业共成长的新机制，激发内部活力，焕发创业激情。通过建立以业绩为导向的薪酬激励体系，树立尊崇价值创造，以贡献者为本的企业文化氛围。通过“十三五”战略规划酝酿、制定与安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文15宣传，凝聚公司上下改革与发展共识，坚定信心，鼓舞士气。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2015 年2014 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,758,663,488.36100%4,155,698,392.31100%-9.55%分行业金属材料及制品3,758,663,488.36100.00%4,155,698,392.31100.00%-9.55%分产品能源用先进材料及制品798,163,812.4921.24%575,531,132.6213.85%38.68%特种材料、制品及装备1,886,023,945.1550.18%2,162,680,389.5752.04%-12.79%超硬材料及工具1,074,475,730.7228.59%1,417,486,870.1234.11%-24.20%分地区国内市场2,640,554,438.4170.25%2,916,516,598.6870.18%-9.46%国外市场1,118,109,049.9529.75%1,239,181,793.6329.82%-9.77%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业金属材料及制品3,758,663,488.363,210,410,205.3014.59%-9.55%-12.81%3.19%分产品能源用先进材798,163,812.49709,805,523.8011.07%38.68%28.86%6.78%安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文16料及制品特种材料、制品及装备1,886,023,945.151,568,612,136.7816.83%-12.79%-18.30%5.61%超硬材料及工具1,074,475,730.72931,992,544.7213.26%-24.20%-23.06%-1.29%分地区国内市场2,640,554,438.412,291,948,803.2213.20%-9.46%-12.27%2.78%国外市场1,118,109,049.95918,461,402.0817.86%-9.77%-14.13%4.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2015 年2014 年同比增减金属材料及制品销售量3,210,189,094.183,682,174,355.2-12.82%生产量3,059,490,329.623,720,952,558.08-17.78%库存量451,191,531.08601,890,295.64-25.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2015 年2014 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重金属新材料及制品材料费2,317,432,790.0972.19%2,456,771,155.5666.72%-5.67%金属新材料及制品人工成本177,566,398.805.53%187,077,534.015.08%-5.08%金属新材料及折旧费用215,271,352.386.71%197,645,021.545.37%8.92%安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文17制品金属新材料及制品能源消耗205,452,102.036.40%229,104,727.046.22%-10.32%金属新材料及制品其他制造费用294,466,450.889.17%323,773,891.268.79%-9.05%金属新材料及制品合计3,210,189,094.18100.00%3,682,174,355.20100.00%-12.82%单位：元产品分类项目2015 年2014 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重能源用先进材料及制品709,805,523.8022.11%550,843,627.0014.96%28.86%特种材料、制品及装备1,568,612,136.7848.86%1,920,060,740.3952.14%-18.30%超硬材料及工具931,992,544.7229.03%1,211,269,987.8132.90%-23.06%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否报告期内合并范围减少北京安泰生物医用材料有限公司，增加安泰创投（深圳）有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）909,582,349.37前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例24.20%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1公司 1490,843,159.3913.06%2公司 2131,543,250.913.50%3公司 3104,697,890.302.79%4公司 4102,228,137.902.72%安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文185公司 580,269,910.872.14%合计-909,582,349.3724.20%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）426,176,082.01前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例13.28%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1公司 1197,697,179.556.16%2公司 266,815,752.262.08%3公司 356,477,428.351.76%4公司 453,542,133.851.67%5公司 551,643,588.001.61%合计-426,176,082.0113.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2015 年2014 年同比增减重大变动说明销售费用116,869,345.27122,840,110.27-4.86%管理费用282,207,020.90356,198,387.43-20.77%财务费用93,643,954.6570,707,560.9932.44%新增短期借款，增加利息支出所致4、研发投入、研发投入 适用 不适用报告期内，面对低迷的外部需求，公司加强技术创新力度，围绕推动存量业务产品结构调整和转型升级，在新产品开发、工艺流程优化、设备改造升级等方面加大投入，成立若干专项展开研发攻关，全年开发新产品26项，新产品贡献率达到25%。与此同时，公司积极研究“中国制造2025”、国家新材料重大科技工程等国家科技规划，根据公司战略发展规划，围绕新一代信息技术、高档数控机床、海洋工程装备、节能与新能源汽车等国家战略优先发展领域，主动进行领域对接和研发项目布局，并进行前瞻性投入。全年实施政府项目30余项，共申请专利68项，获得授权56项，6项新产品获得“2015北京市新技术新产品”认定。公司研发投入情况2015 年2014 年变动比例研发人员数量（人）7837672.09%安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告全文19研发人员数量占比13.11%11.96%1.15%研发投入金额（元）72,989,164.40131,515,040.27-44.50%研发投入占营业收入比例1.94%3.16%-1.22%研发投入资本化的金额（元）18,810,375.3730,659,366.60-38.65%资本化研发投入占研发投入的比例25.77%23.31%2.46%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2015 年2014 年同比增减经营活动现金流入小计3,214,983,154.653,796,222,345.54-15.31%经营活动现金流出小计2,835,038,466.653,667,177,404.09-22.69%经营活动产生的现金流量净额379,944,688.00129,044,941.45194.43%投资活动现金流入小计429,301,331.62176,656,570.85143.01%投资活动现金流出小计921,013,597.65536,474,709.3771.68%投资活动产生的现金流量净额-491,712,266.03-359,818,138.52-36.66%筹资活动现金流入小计885,521,202.65486,614,608.6881.98%筹资活动现金流出小计652,443,622.16361,573,687.4780.45%筹资活动产生的