002277_2015_友阿股份_2015年年度报告_2016-04-12.pdf

2015 年 年度报告 2015 年 年度报告 2016 年年 04 月月 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)龚宇丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龚宇丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险和应对措施的内容。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险和应对措施的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 566,122,600 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节 公司治理.48 第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.148 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节 公司治理.48 第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.148 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、友阿股份 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 控股股东、友阿控股 指 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 友谊商店 A、B 座 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商店 友谊商城 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商城 阿波罗商业广场 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司阿波罗商业广场 友阿春天 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货分公司 友阿百货 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿百货朝阳店 长沙奥特莱斯 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿奥特莱斯分公司 友谊宾馆 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊宾馆 友阿春天常德店 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货常德店 郴州店 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司郴州分公司 友阿小额贷款公司、小额贷款公司 指 长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司 友阿担保公司、担保公司 指 湖南友阿投资担保有限公司 友阿电器 指 湖南家润多家电超市有限公司 湖南新雅地 指 湖南新雅地服饰贸易有限公司 天津奥特莱斯 指 天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司 郴州友阿 指 郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司 友阿黄金公司 指 湖南友阿黄金珠宝有限公司 友阿彩票公司 指 湖南友阿彩票网络科技有限公司 友阿云商 指 湖南友阿云商网络有限公司 常德友阿 指 湖南常德友谊阿波罗有限公司 友阿国际广场 指 常德友阿国际广场有限公司 融网汇智、玩呗娱乐 指 深圳市融网汇智科技有限公司（2016 年更名为深圳市玩呗娱乐科技有限公司）会计师、会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 友阿股份 股票代码 002277 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 公司的中文简称 友阿股份 公司的外文名称（如有）Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hn.F&A.Co.,Ltd 注册地址 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 注册地址的邮政编码 410001 办公地址 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 办公地址的邮政编码 410001 公司网址 www.your- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈学文 杨娟 联系地址 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 电话 0731-82293541 0731-82295528 传真 0731-82280300 0731-82243046 电子信箱 L 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914300007632582966(统一社会信用代码)公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司一直致力于百货零售主业。为延展产业链，解决公司供应商融资困难以实现湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 有）供销双赢的有效、稳定发展，公司分别于 2010 年、2012 年成立了友阿小额贷款公司和友阿担保公司，增加了小额贷款业务和担保业务；2012 年公司收购友谊宾馆资产后增加了宾馆服务业务；2014 年成立了友阿彩票公司，增加了彩票销售业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 陈志、刘媛梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）6,179,618,555.46 5,951,608,987.13 3.83%5,985,846,624.40 归属于上市公司股东的净利润（元）310,183,069.92 352,392,097.64-11.98%411,434,858.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）303,378,834.22 348,657,907.15-12.99%406,526,678.28 经营活动产生的现金流量净额（元）-907,868,591.38-225,497,600.45-302.61%385,779,994.40 基本每股收益（元/股）0.5481 0.6265-12.51%0.7360 稀释每股收益（元/股）0.5481 0.6265-12.51%0.7360 加权平均净资产收益率 10.01%12.47%-2.46%16.81%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）10,526,662,139.36 7,908,581,718.29 33.10%6,541,539,505.48 归属于上市公司股东的净资产（元）3,232,946,594.09 2,965,761,848.62 9.01%2,669,722,763.24 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,921,076,958.65 1,284,773,215.51 1,127,349,057.15 1,846,419,324.15 归属于上市公司股东的净利润 148,955,528.28 101,169,520.20 38,046,147.08 22,011,874.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,360,299.42 100,490,631.24 35,412,353.47 23,115,550.09 经营活动产生的现金流量净额-398,001,862.55-282,232,985.22-280,004,668.19 52,370,924.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-32,352.69-117,091.55-2,770,569.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,687,033.34 587,152.78 3,820,000.00 对外委托贷款取得的损益 12,134,035.24 10,433,138.92 4,149,882.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,072,681.66-10,876,292.17-2,674,977.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,734,098.43 3,328,034.69 4,435,753.43 减：所得税影响额 3,521,709.05 838,735.67 1,740,022.45 少数股东权益影响额（税后）-3,875,812.09-1,217,983.49 311,887.27 合计 6,804,235.70 3,734,190.49 4,908,180.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务及经营模式 公司以百货零售为主要业务，经营业态包括百货商场、奥特莱斯（折扣店）、购物中心、专业店、网络购物平台，经营模式主要有：联销、经销及物业出租。公司 2015 年主要业绩驱动是百货商场的平稳经营和奥特莱斯销售的增长。公司拥有中高档百货商场 7 家，包括：位于长沙市核心商圈的友谊商店 AB 馆、友谊商城、阿波罗商业广场、友阿百货、友阿春天，其中友谊商店 AB 馆为国家商务部评定的全国首批 35 家“金鼎级品牌百货店”之一；位于湖南省地州市核心地段的郴州友谊中皇城、友阿春天常德店。公司在长沙和天津拥有 2 家奥特莱斯主题购物公园，其中：长沙友阿奥特莱斯 2015 年跻身中国奥特莱斯单店业绩十强，天津奥特莱斯于 2015 年 9 月 30 日试营业。公司目前已投入运营和在建的大型购物中心有 4 家，其中：常德友阿国际广场于 2016 年 1 月 30 日试营业，在建的购物中心为郴州友阿国际广场、邵阳友阿国际广场、长沙五一广场地下购物中心。公司拥有的专业连锁店包括专营黄金珠宝的国货陈列馆和专营家电的友阿电器超市。公司从 2014 年开始搭建网上购物平台，目前已上线的网络购物平台包括“友阿特品汇”、“友阿农博汇”、“友阿果园”、“友阿海外购”。2、报告期内公司所属行业的发展状况 2015 年，传统百货零售行业的发展仍处于转型的阵痛期。随着移动互联网的迅猛发展、消费习惯的巨大改变，结合实体渠道、电子商务渠道、移动电子商务渠道的全渠道零售模式是传统零售行业发展的趋势和必然。3、公司的行业地位 公司为区域性（湖南）百货零售企业，是目前湖南省规模最大的百货零售企业。报告期内，公司顺应行业发展趋势而为，实施转型升级的 O2O 全渠道战略，整合商业资源和网络平台，着手建立线上线下融合的 O2O 全渠道运营平台。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 本期增加主要系在建的天津友阿奥特莱斯投入试营业，其房屋建筑物从在建工程转为固定资产 无形资产 无重大变化 在建工程 本期大幅增加主要系本期支付的在建投资项目中自营商业部分的工程款大幅增加 预付账款 本期大幅增加主要系本期预付的在建投资项目中拟售商业地产和住宅部分的工程款大幅增加 存货 本期大幅增加主要系本期支付的在建投资项目中拟售商业地产和住宅部分的工程款大幅增加 其他非流动资产 本期大幅增加主要系本期预付的在建投资项目中自营商业部分的工程款和支付的燕山街旧城改造土地一级开发项目拆迁款大幅增加 说明：在建投资项目是指公司在建的大型购物中心或城市综合体，包括：常德友阿国际广场项目、五一广场地下购物中心项目、天津友阿奥特莱斯项目、郴州友阿国际广场项目。各项目的具体情况敬请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”中“报告期正在进行的重大非股权投资情况”。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 根据企业会计准则的规定，自营部分的工程支出在各阶段分别列示于其他非流动产、在建工程和固定资产，拟售部分的工程支出在各阶段分别列示于预付账款、存货。因公司上述在建投资项目本期处于建设高峰期，工程支出大幅增加，使得公司固定资产、在建工程、预付账款、存货、其他非流动资产相应大幅增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内核心竞争力未发生重大变化，主要体现在突出的区域行业龙头地位、拥有核心地段商业物业、品牌影响力及多层次百货业结构、强大的招商能力和稳定的供应渠道、百货行业经验丰富的管理团队五个方面。（1）突出的区域行业龙头地位 公司地处湖南省长沙市，是长沙及湖南省规模最大的百货零售企业，百货门店数量、经营面积远超过当地主要竞争者。突出的区域规模优势，使公司在管理、营销和招商方面具有强劲的竞争力。近几年，公司致力于在湖南省内地州市拓展大型购物中心，建成运营后，公司的规模优势和行业龙头地位将进一步巩固，竞争力也将进一步提升。（2）拥有产权的商业地产和优越的门店位置 公司拥有旗下近半数百货商场房地产的产权，基本覆盖了长沙市的核心商圈，周边环集多家五星级酒店、高档写字楼和事业单位。公司拥有优质百货门店的物业产权降低了公司的运营成本，增强了公司在区域内的竞争力。商圈的不可复制性和优质商圈的稀缺性对百货业竞争格局产生重大影响。公司利用先发优势，抢占了区域市场核心商圈的优越位置，形成了十分有利的竞争优势。（3）品牌影响力及多层次百货业务结构 公司拥有包括“友谊”、“阿波罗”、“友阿春天”、“友阿奥特莱斯”、“友阿电器”等多个著名商业品牌，公司下属百货商场在湖南省运营历史最长超过 35 年，已经建立起地区品牌知名度，形成良好的声誉，其中，友谊商店被评为“金鼎店”百货商场。因此，公司在长沙市内甚至是湖南省具有明显的品牌优势。公司业态涵盖百货店、奥特莱斯、专业店、购物中心、网络购物，经营定位包括高档精品百货、中高档综合百货、时尚百货、大众百货。公司多层次的百货业务结构以及多样的百货形式，使公司拥有最广泛的顾客基础，能满足顾客不同的购物体验需求，同时，在拓展新的机会时有更多的选择和组合空间，从而使公司具有更强的竞争力。（4）强大的招商能力和稳定的供应渠道 公司在湖南百货零售市场具有规模优势，拥有覆盖消费者群体最广的丰富的百货层次和不同的百货业态，以及拥有广泛的知名度和市场影响力，已形成了强大的销售网络。公司历来注重信誉，一直与供应商保持良好的沟通与合作，取得了供应商的高度信任，与多家国际和国内的知名品牌供应商建立了良好的长期合作关系，并与其中大部分结成了长期稳定战略发展伙伴，各门店商品供应稳定，并能及时抓住商品销售走势进行更新，提高了对消费者的吸引力。（5）百货行业经验丰富的管理团队 公司的核心管理团队在当地从事百货零售业最长超过 30 年，具有丰富的百货业管理经验，对当地市场十分了解，由此保证了公司更准确的市场定位和销售商品的组合选择。公司董事长胡子敬先生集商业管理之大成，独创多种管理方法，赋予团队勃勃生机，使公司具有较强的应对市场变化的能力，同时高效、到位的管理提高了公司盈利能力和持续发展能力。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第四节 管理层讨论与分析 第四节 管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015 年受宏观经济增速持续放缓、行业竞争加剧以及需求不足等因素影响，传统零售行业依然面临着严峻的考验。面对更为复杂严竣的市场环境，公司董事会带领公司全体员工，在逆势中寻求突破，积极实施 020 全渠道战略，不断创新营销管理，推进线上线下融合、加快主业拓展项目的建设、优化资本结构和夯实基础，推动企业持续健康的发展。报告期内，公司实现营业收入 61.80 亿元，同比增长 3.83%；归属于母公司所有者的净利润 3.10 亿元，同比下降 11.98%；报告期末，公司资产总额 105.27 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 32.33 亿元，加权平均净资产收益率 10.01%，基本每股收益 0.5481 元。报告期内，公司着力转型升级，积极改革，全力布局“互联网+”战略。一是进一步丰富网上平台内容，上线了“友阿农博汇”、“友阿果园”，并着力打造了“友阿海外购”；二是与德国 SAP 公司正式达成战略合作关系，全面启动全渠道零售平台的建设，为公司完成线上线下布局打下基础。报告期内，公司努力推动已有实体项目的建设，力争项目早日投入运营。一是确保“收割期”项目按计划投入运营，其中：天津奥特莱斯项目于 2015 年 9 月 30 日试营业，常德友阿国际广场项目也于 2016 年 1 月 30 日试营业，成为公司新的收入增长点；二是重点推进友谊商店改扩建项目土地一级开发的拆迁工作，同时加快五一广场地下购物中心项目的建设；三是投资参与“邵阳友阿国际商业广场”二期的建设与运营。报告期内，公司进一步夯实基础。一是迎合消费者需求，创新营销方式，谋求企业的持续发展动力；二是根据行业市场发展趋势强化管理，进行供应链整合，推进财务集中核算工作；三是稳健经营金融业务，不断完善业务流程，最大限度规避风险；四是保障融资渠道畅通，优化资本结构，续发短期融资券，注册发行中期票据，并启动了非公开发行 A 股股票事宜，以保证企业长远发展的资金需求。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,179,618,555.46 100%5,951,608,987.13 100%3.83%分行业 主营业务收入：零售行业 5,725,039,424.35 92.65%5,806,854,871.98 97.57%-1.41%彩票行业 136,676.79 0.00%74,343.37 0.00%83.85%房地产 312,842,785.60 5.06%0-湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 其他业务收入 141,599,668.72 2.29%144,679,771.78 2.43%-2.13%分产品 主营业务收入：百货零售 5,506,947,747.49 89.12%5,566,096,961.75 93.52%-1.06%家电零售 218,091,676.86 3.53%240,757,910.23 4.05%-9.41%彩票零售 136,676.79 0.00%74,343.37 0.00%83.85%房地产销售 312,842,785.60 5.06%0-其他业务收入 141,599,668.72 2.29%144,679,771.78 2.43%-2.13%分地区 长沙市 5,230,790,565.76 84.65%5,320,181,363.73 89.39%-1.68%长沙市以外的其他地区 948,827,989.70 15.35%631,427,623.40 10.61%50.27%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 零售行业 5,725,039,424.35 4,863,057,263.48 15.06%-1.41%-1.86%0.40%分产品 百货零售 5,506,947,747.49 4,662,130,860.71 15.34%-1.06%-1.53%0.40%分地区 长沙市 5,102,799,287.66 4,329,301,909.28 15.16%-1.35%-1.91%0.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 零售业 销售量 元 5,725,039,424.35 5,806,854,871.98-1.41%房地产 销售量 元 312,842,785.6 0-相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司预售的住宅于2015年四季度开始确认收入，故本年度增加了房地产销售收入。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：零售行业 4,863,057,263.48 95.59%4,955,368,029.78 100.00%-1.86%彩票行业 -房地产 224,433,110.69 4.41%-其他业务成本 -单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：百货零售 4,662,130,860.71 91.64%4,734,414,415.69 95.54%-1.53%家电零售 200,926,402.77 3.95%220,953,614.09 4.46%-9.06%彩票销售 -房地产销售 224,433,110.69 4.41%-其他业务成本 -说明：报告期内，天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司预售的住宅于2015年四季度开始确认收入和结转成本，故本年度增加了房地产销售成本。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，合并范围较上年新增香港友阿黄金珠宝有限公司和友阿云商（香港）有限公司。详见本报告第五节“重要事项”中的“八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司预售的住宅于 2015年四季度开始确认收入，故本年度增加了房地产销售收入。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 由于本公司所处的行业经营特点，商业零售业以个体消费为主，因此，公司无法区分主要客户，也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过 30%的情形。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）520,926,185.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.71%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 173,090,370.78 3.56%2 供应商二 94,755,668.84 1.95%3 供应商三 84,408,944.75 1.84%4 供应商四 85,199,443.06 1.75%5 供应商五 78,471,758.28 1.61%合计 520,926,185.71 10.71%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 300,300,490.28 257,474,515.29 16.63%管理费用 321,139,275.02 306,207,743.68 4.88%财务费用 34,275,420.80-5,880,757.07 682.84%主要系本期银行借款增加和发行中期票据,利息支出同比增幅较大,利息收入下降 期间费用 655,715,186.10 557,801,501.90 17.55%所得税费用 117,587,268.98 136,616,751.17-13.93%营业总收入 6,237,841,449.10 6,044,989,943.18 3.19%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 7,102,358,176.51 7,065,456,941.83 0.52%经营活动现金流出小计 8,010,226,767.89 7,290,954,542.28 9.87%经营活动产生的现金流量净额-907,868,591.38 -225,497,600.45 -302.61%投资活动现金流入小计 281,830,704.14 221,887,219.35 27.02%投资活动现金流出小计 1,729,639,781.08 1,760,349,795.00 -1.74%投资活动产生的现金流量净额-1,447,809,076.94 -1,538,462,575.65 5.89%湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 筹资活动现金流入小计 5,123,920,330.00 2,056,720,710.00 149.13%筹资活动现金流出小计 2,853,540,846.61 1,116,167,351.60 155.66%筹资活动产生的现金流量净额 2,270,379,483.39 940,553,358.40 141.39%现金及现金等价物净增加额-85,304,901.12 -823,406,817.70 89.64%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少68,237.10万元，较去年同期下降302.61%，主要系公司控股子公司天津奥特莱斯、郴州友阿和常德友阿因项目推进支付的计入存货（开发成本）和预付账款的拟售物业工程支出大幅增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 132,982.61 万元，较去年同期增长 141.39%，主要系公司为投资项目建设筹资，本期新增银行借款、融资租赁借款和发行 7 亿元中期票据所致。现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 73,810.19 万元，较去年同期增长 89.64%，主要系公司筹集资金本期新增银行借款、融资租赁借款和发行 7 亿元中期票据所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在的差异主要为：1、本期公司各投资项目均进入建设高峰期，计入存货（开发成本）和预付账款的拟售物业工程支出大幅增加；2、天津奥特莱斯预收售房款本期确认收入使得经营性应付款项本期减少较大；3、本年度列支的固定资产折旧、无形资产摊销等非付现成本的增加。详见本报告第十节中“合并财务报表项目附注”之“现金流量表补充资料”。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 48,662,936.76 11.63%长沙银行和资兴浦发村镇银行现金分红、理财产品收益及委托贷款收益 公允价值变动损益 780,600.50 0.19%以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 资产减值 22,442,479.70 5.36%计提坏账准备、贷款损失准备和可供出售金融资产的减值损失 营业外收入 3,190,451.40 0.76%政府补助及其他 营业外支出 14,608,452.41 3.49%对外捐赠及赔款 利息收入 46,745,268.64 11.17%小额贷款公司的贷款利息收入收入 已赚保费 11,477,625.00 2.74%担保公司的保费收入 利息支出 5,808,930.56 1.39%小额贷款公司利息支出 提取保险合同准备金净额 13,700,000.00 3.27%担保公司计提的准备 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,117,581,608.35 10.62%1,200,052,870.30 15.17%-4.55%应收账款 6,118,815.16 0.06%3,522,263.49 0.04%0.02%预付账款 265,121,734.34 2.52%72,439,976.77 0.92%1.60%主要系本期预付的在建投资项目中拟售商业地产和住宅部分的工程款大幅增加 其他应收款 231,306,850.87 2.20%65,661,980.00 0.83%1.37%友阿投资担保公司应收代偿款增加 存货 2,281,075,836.10 21.67%1,589,507,801.89 20.10%1.57%主要系本期支付的在建投资项目中拟售商业地产和住宅部分的工程款大幅增加 固定资产 1,270,985,152.64 12.07%1,055,213,442.04 13.34%-1.27%本期增加主要系在建的天津友阿奥特莱斯投入试营业，其房屋建筑物从在建工程转为固定资产 在建工程 891,464,418.49 8.47%401,868,272.93 5.08%3.39%主要系本期支付的在建投资项目中自营商业部分的工程款大幅增加 其他非流动资产 2,125,146,884.59 20.19%1,105,013,570.80 13.97%6.22%主要系本期预付的在建投资项目中自营商业部分的工程款和支付的友谊商店改扩建项目用地一级开发（燕山街棚改）拆迁款大幅增加 短期借款 1,010,000,000.00 9.59%260,000,000.00 3.29%6.30%本期银行借款增加 长期借款 1,078,700,000.00 10.25%164,000,000.00 2.07%8.18%本期银行借款增加 预收款项 983,741,185.98 9.35%1,217,294,633.58 15.39%-6.04%主要系天津奥特莱斯预收售房款本期确认收入 应付债券 698,363,290.91 6.63%0 0.00%6.63%主要系本期发行 7 亿元中期票据 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资产 其他 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 上述合计 金融负债 23,835,000.00 780,600.50 68,876,700.00 63,533,200.00 29,178,500.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：万元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）湖南邵阳友谊阿波罗有限公司 商品流通及商业地产经营 增资 28,662 51.00%自有资金 王晓军、谢小军、诸葛启立 长期 股权 详见说明 不适用 不适用 否 2015 年12 月 10日 巨潮资讯网的关于投资“邵阳友阿国际商业广场”项目的公告（公告编号：2015-088）说明：2015 年 12 月 09 日召开的第四届董事会第七次临时会议及 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过了关于投资“邵阳友阿国际商业广场”项目的议案，同意以现金出资 28,662 万元对邵阳市瑞阳商业经营管理有限公司进行增资，占其增资后注册资本 51%，与其原股东共同建设和经营“邵阳国际