002406_2015_远东传动_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文1公告编号：公告编号：2016-007许昌远东传动轴股份有限公司许昌远东传动轴股份有限公司2015 年年度报告年年度报告2016 年年 04 月月 19 日日许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人刘延生公司负责人刘延生、主管会计工作负责人史彩霞及会计机构负责人主管会计工作负责人史彩霞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在市场变化、商用车与工程机械行业周期变动以及原材料价格波动公司存在市场变化、商用车与工程机械行业周期变动以及原材料价格波动等风险因素，敬请广大投资者注意风险。等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 56100 万股为基数，向万股为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公积金不以公积金转增股本。转增股本。许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第五节第五节 重要事项重要事项.24第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42第九节第九节 公司治理公司治理.50第十节第十节 财务报告财务报告.55第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.163许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容远东传动、公司、本公司指许昌远东传动轴股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指许昌远东传动轴股份有限公司章程股东大会指许昌远东传动轴股份有限公司股东大会董事会指许昌远东传动轴股份有限公司董事会监事会指许昌远东传动轴股份有限公司监事会中兴锻造指许昌中兴锻造有限公司潍坊远东指潍坊远东传动轴有限公司包头远东指包头远东传动轴有限公司合肥远东指合肥远东传动轴有限公司长沙远东指长沙远东传动轴有限公司北京富搏达指北京富搏达传动轴有限公司柳州宇航指柳州宇航传动轴有限公司重庆远东指重庆重汽远东传动轴有限责任公司北汽远东指北京北汽远东传动部件有限公司钱潮远东指许昌钱潮远东汽车部件有限公司柳州远腾指柳州远腾传动部件有限公司元指人民币元报告期指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称远东传动股票代码002406股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称许昌远东传动轴股份有限公司公司的中文简称远东传动公司的外文名称（如有）XUCHANG YUANDONG DRIVE SHAFT CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）YODON公司的法定代表人刘延生注册地址河南省许昌市注册地址的邮政编码461000办公地址河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路办公地址的邮政编码461111公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李丹青李茹联系地址河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司电话0374-56500170374-5656689传真0374-56540510374-5654051电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证劵报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点许昌远东传动轴股份有限公司证劵部许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码71914548-9公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无历次控股股东的变更情况（如有）无五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101签字会计师姓名董超 胡丽娟公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2015 年2014 年本年比上年增减2013 年营业收入（元）926,486,537.481,186,840,415.25-21.94%1,102,334,304.21归属于上市公司股东的净利润（元）92,481,859.57129,078,071.41-28.35%125,582,499.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）72,629,484.65115,322,504.54-37.02%118,384,583.05经营活动产生的现金流量净额（元）182,431,251.75232,431,708.30-21.51%42,919,151.03基本每股收益（元/股）0.160.23-30.43%0.22稀释每股收益（元/股）0.160.23-30.43%0.22加权平均净资产收益率4.28%6.10%-1.82%6.08%2015 年末2014 年末本年末比上年末增减2013 年末总资产（元）2,481,391,683.942,421,045,615.402.49%2,350,178,623.27归属于上市公司股东的净资产（元）2,183,248,916.762,146,867,057.191.69%2,101,938,985.78许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入240,416,782.31240,704,368.68215,600,459.28229,764,927.21归属于上市公司股东的净利润28,343,088.7335,428,336.9714,341,298.6414,369,135.23归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,845,016.9935,496,947.1812,626,156.772,661,363.71经营活动产生的现金流量净额5,403,106.8548,905,703.3417,289,168.06110,833,273.50上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2015 年金额2014 年金额2013 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-866,787.92-943,838.56-85,983.99计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,108,999.965,351,176.782,686,863.23委托他人投资或管理资产的损益13,026,517.4414,729,963.568,003,778.92除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,557,335.69-1,257,942.95-1,255,641.20减：所得税影响额5,858,402.574,123,195.732,151,943.17少数股东权益影响额（税后）616.30596.23-842.35合计19,852,374.9213,755,566.877,197,916.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文8开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司主营业务为非等速传动轴及相关零部件的研发、生产与销售。目前，公司拥有162条专业化生产线，具备年产600万套非等速传动轴的生产能力，能够生产8000多个品种。公司产品共分轻型、中型、重型和工程机械四大系列，主要用于商用车、工程机械（装载机、起重机）、特种车辆等。传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分，传动轴行业的周期性主要受下游汽车、工程机械行业周期性的影响，下游汽车、工程机械行业的产销量直接影响到传动轴行业的产销量。传动轴生产企业主要面向主机制造商，而面对终端零售客户的产销量较小，所以形成了以销定产、以产定购的经营模式。通常传动轴生产企业的产品必须取得配套主机制造商的认可，并取得销售合同，才能组织生产，根据生产需要组织采购；另外一部分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。公司是国内规模最大的非等速传动轴生产企业，综合市场占有率多年稳居行业首位；同时公司是中国汽车工业协会理事单位，中国汽车工业协会传动轴委员会副理事长单位，是行业标准的制订者之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明固定资产固定资产较期初增长 53.78%，主要是在建工程转入固定资产所致。在建工程在建工程较期初下降 79.83%，主要是本期完工转入固定资产所致。货币资金货币资金较期初增长 31.37%，主要是回收货款和购买银行理财产品到期所致。其他应收款其他应收款较期初下降 47.11%，主要是备用金减少所致。预付款项预付款项较期初下降 43.33%，主要是报告期末预付材料款减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析规模优势公司是国内最大的非等速传动轴生产企业，是行业标准的制订者之一。目前公司具备年产600万套非等速传动轴的生产能力，能够生产8000多个品种，是全国品种最多、规格最全的专业非等速传动轴制造商，拥有先进的、专业化的生产、检测设备，在非等速传动轴市场具有明显的竞争优势，综合市场占有率多年稳居行业首位。产业链优势公司全资子公司中兴锻造专门为公司提供传动轴主要零部件毛坯件，与公司位于同一产业园区，有助于公司节约生产成本和缩短新产品开发周期，有助于中兴锻造公司模具的研制与主机厂新产品设计开发同步进行，提高了公司对主机制造商许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文10新产品开发要求的快速反应能力。2015年公司收购了许昌远博机械有限公司部分经营性资产，可以为公司提供商用车、工程机械、乘用车所用的传动轴专用优质型钢管；还可以将公司及子公司的铁屑、锻造毛边废料作为原材料，生产公司传动轴所需的精密铸钢零部件。通过收购进一步延长公司产品产业链，降低产品生产成本，增强公司持续盈利能力，增强市场竞争力。技术研发优势公司及全资子公司中兴锻造公司是高新技术企业。公司拥有“国家认定企业技术中心”、“河南省汽车传动轴工程技术研究中心”、“河南省博士后研发基地”“高性能轻量化传动轴河南省工程实验室”、“河南省汽车零部件智能化热处理技术院士工作站”等。公司拥有实力雄厚的商用车传动轴研发团队。公司的技术中心配备有国内先进的传动轴设计、研发、实验、检测等设备，技术装备优势明显。截止2015年底，公司累计拥有各类专利授权198项，其中发明专利14项，实用新型专利159项，显示出公司在技术、工艺、科研、开发等方面的能力和优势。管理优势公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过多年的生产经营，通过不断改进、优化，总结出一套适合公司自身发展的内部管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供了保证，使企业在激烈的市场竞争当中，多年来一直处于行业龙头地位。公司建立有严格的品质控制和保证体系，公司通过了ISO/TS16949：2009质量管理体系认证,GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证，使公司的产品质量保证体系已经达到国际先进水平。专业的管理团队、精益生产管理和严格的品质控制体系使公司得以低成本、高效率地提供高品质的产品。营销服务优势公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”的策略，在全国主要大型汽车生产基地投资建厂，完善市场网络战略布局，给客户带来便捷的服务，与国内著名汽车生产厂商建立长期战略配套合作关系，公司拥有行业内大批高素质的客户资源；同时参与整车厂新产品的同步开发，满足客户需要，增强市场竞争力，公司建立有完善的售后服务体系，对整车制造商的售后要求能作出快速反映。许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文11第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、概述一、概述2015年，由于错综复杂的国际形势和不断加大的国内经济下行压力，公司下游商用车和工程机械行业持续低迷。据中国汽车工业协会统计，2015年商用车产销分别完成342.39万辆和345.13万辆，比上年分别下降10%和9%，尤其中重型货车销量下降，成为影响商用车增长的主要因素。面对严峻的市场形势，公司管理层贯彻落实董事会战略决策，把握行业发展大势，主动适应行业发展新常态，以新战略谋求新发展，深入推进产品结构调整，扎实做好各项经营管理工作，取得了一定的经营业绩，保持了行业龙头优势。1.践行国家战略，推进智能制造2015年4月20日，“中国制造2025智能工业联盟”在北京成立并发布倡议书。我公司作为联盟创始单位参加倡议书发布会，并与沈阳机床签署战略合作协议。围绕“中国制造2025”，公司提出了“远东制造2018”发展战略，制定了三年行动纲领，围绕创新驱动、智能转型、强化基础、人才为本等关键环节，以先进制造、高端制造、智能制造为抓手，加快企业转型升级，降耗增效。2015年为三年行动纲领的启动年，目前已经建成高端智能化机器人生产线9条。机器人生产线的投入使用既节省了人力、降低了成本、提升了生产效率，又保证了产品质量的稳定性和可靠性。2.加强国际巨头合作，融入全球采购体系年，公司出口总额1376万美元，比上年增长20%，继续保持增长势头。公司实现了高端重型传动轴总成对欧洲批量成套出口的历史性突破，并将以此为契机，不断开拓更多海外新客户，提升海外营收及净利润占比，打开公司新的成长空间。3.响应军民融合，涉足军工领域2015年6月公司与湖北三江航天万山特种车辆有限公司签署了战略合作暨保密协议书，三江万山隶属于中国航天科工集团第四研究院，一直致力于特种汽车整车及底盘的研发和生产，是军工装备优势企业。公司还与北奔重型汽车集团有限公司签署了战略合作暨保密协议书，北奔重汽是中国兵器工业集团直属大型高端支柱型重型商用汽车制造企业，是国内重车界具有较大影响力和覆盖面的骨干企业。截止本报告出具日，公司被河南省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会批准为三级保密资格单位，并开始着手准备申请其他军工资质，加速实现“民参军”规划。4.适应行业发展新常态，加快调整产品结构2015年在国内商用车和工程机械市场持续低迷的情况下，根据公司董事会正确决策，加快调整发展战略和产品结构，生产经营策略进一步向轻微型车、乘用车市场转移。同时，面对新能源汽车的高速成长，公司成功开发了纯电动、混合动力汽车的新型传动轴产品，配套于国内主流新能源汽车整机厂商。5.积极谨慎推进对外投资，利用资本平台做大做强公司董事会战略委员会根据公司的战略发展规划，对公司重大投资项目从国家政策、项目发展前景、项目的实施条件、协同效应、公司业务的拓展、项目的潜在风险等方面进行认真审核和充分论证，在规避重大风险的基础上推进对外投资。2015年公司完成了对许昌远博机械有限公司部分经营性资产的收购，标的资产可以为公司提供商用车、工程机械、乘用车所用的传动轴专用优质型钢管；还可以将公司及子公司的铁屑、锻造毛边废料作为原材料，生产公司传动轴所需的精密铸钢零部件。通过收购进一步延长公司产品产业链，以实现重要零部件供应链掌控，降低产品生产成本。6.持续投入技术研发，保持行业龙头地位公司2015年投入研发费用，同比。2015年，公司共申请国家专利31项，其中发明专利2项；获得国家授权专利31项，其中发明专利授权4项，实用新型专利授权27项。截止2015年底，公司累计拥有各类专利授权198项，其中发明专利14项，实用新型专利159项。公司“博士后科研工作站”被国家人力资源和社会保障部、全国博士后管委会批准认定，正式授牌。许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文12二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述2015年受下游商用车和工程机械行业持续低迷的影响，公司的主营业务收入下降20.61%。同时内部狠抓成本管控、推进智能制造、原材料降价等因素，公司的营业成本下降22.19%。同时管理层严格控制费用，销售费用下降27.19%。为了保持行业龙头地位、进一步开拓海外市场及夯实军工业务基础，公司持续投入技术研发，研发费用占比保持稳定。海外营收为8965万元，比上年增长44.32%，继续保持增长势头。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2015 年2014 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计926,486,537.48100%1,186,840,415.25100%-21.94%分行业汽车零部件895,515,582.1596.66%1,127,979,013.8895.04%-20.61%其他业务30,970,955.333.34%58,861,401.374.96%-47.38%分产品整轴782,058,047.0384.41%1,029,402,665.5586.73%-24.03%配件113,457,535.1212.25%98,576,348.338.31%15.10%其他业务30,970,955.333.34%58,861,401.374.96%-47.38%分地区国内836,835,248.4590.32%1,124,720,450.3094.77%-25.60%国外89,651,289.039.68%62,119,964.955.23%44.32%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业汽车零部件895,515,582.15639,303,727.4928.61%-20.61%-22.19%1.45%分产品许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文13整轴782,058,047.03558,059,576.5028.64%-24.03%-25.39%1.30%配件113,457,535.1281,244,150.9928.39%15.10%10.28%3.13%分地区国内805,864,293.12577,456,815.6128.34%-24.39%-25.81%1.37%国外89,651,289.0361,846,911.8831.01%44.32%43.07%0.60%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2015 年2014 年同比增减制造业销售量套3,472,7863,500,727-0.80%生产量套3,386,4933,496,503-3.15%库存量套147,635233,928-36.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期末，库存量较期初下降36.89%，主要原因为报告期消化库存所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2015 年2014 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重汽车零部件主营业务成本639,303,727.4998.59%821,627,307.0297.59%-22.19%其他业务其他业务成本9,130,568.371.41%20,280,625.622.41%-54.98%单位：元产品分类项目2015 年2014 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重整轴主营业务成本558,059,576.5086.06%747,955,347.5588.84%-25.39%配件主营业务成本81,244,150.9912.53%73,671,959.478.75%10.28%其他业务其他业务成本9,130,568.371.41%20,280,625.622.41%-54.98%说明许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文14（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）470,054,773.10前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例50.72%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名177,559,835.2619.16%2第二名117,225,157.2512.65%3第三名86,549,592.999.34%4第四名46,442,792.055.01%5第五名42,277,395.554.56%合计-470,054,773.1050.72%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）166,253,324.25前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例28.21%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名42,239,324.027.17%2第二名36,165,838.806.14%3第三名34,070,026.035.78%4第四名29,121,576.304.94%5第五名24,656,559.104.18%合计-166,253,324.2528.21%主要供应商其他情况说明 适用 不适用许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文153、费用、费用单位：元2015 年2014 年同比增减重大变动说明销售费用61,859,836.5384,955,675.99-27.19%管理费用112,158,963.64116,159,187.55-3.44%财务费用-6,373,875.58-2,106,306.31202.61%财务费用减少主要是利息收入增加及汇率波动所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用公司高度重视技术研究开发工作，把“填补国内空白和打破国外垄断”作为创新目标，把“制造一代、研发一代、存储一代”作为公司的研发战略，在汽车零部件制造领域的技术创新中率先有效地解决了行业多项关键共性技术难题，提升了传动轴行业的整体技术水平，有效地带动了我国商用车传动轴产业的技术进步。公司研发投入情况2015 年2014 年变动比例研发人员数量（人）1891842.72%研发人员数量占比14.41%12.38%2.03%研发投入金额（元）54,112,672.9363,902,193.04-15.32%研发投入占营业收入比例5.84%5.38%0.46%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2015 年2014 年同比增减经营活动现金流入小计1,013,053,030.941,425,479,717.04-28.93%经营活动现金流出小计830,621,779.191,193,048,008.74-30.38%许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文16经营活动产生的现金流量净额182,431,251.75232,431,708.30-21.51%投资活动现金流入小计821,791,648.50626,667,016.5831.14%投资活动现金流出小计850,884,186.91645,352,501.9931.85%投资活动产生的现金流量净额-29,092,538.41-18,685,485.4155.70%筹资活动现金流入小计18,190,000.00100.00%筹资活动现金流出小计87,758,092.52102,340,000.00-14.25%筹资活动产生的现金流量净额-69,568,092.52-102,340,000.00-32.02%现金及现金等价物净增加额83,750,826.47111,406,222.89-24.82%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1.报告期经营活动现金流出较上年同期减少30.38%，主要原因为购买商品及接受劳务支付的现金减少所致；2.报告期投资活动现金流入较上年同期增加31.14%，主要原因为理财产品到期收回现金所致；3.报告期投资活动现金流出较上年同期增加31.85%，主要原因为投资支付现金增加所致；4.报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降55.70%，主要原因为购买理财产品支付现金增加所致；5.筹资活动现金流入较上年增加100%，主要原因为银行承兑保证金到期收回所致；6.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32.02%，主要原因为现金分红减少以及对外开出承兑汇票增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2015 年末2014 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金407,141,328.6216.41%309,922,409.6312.80%3.61%应收账款355,229,556.4214.32%369,522,581.1515.26%-0.94%存货248,794,612.610.03%299,619,994.3712.38%-2.35%许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文178长期股权投资21,344,422.790.86%34,285,546.761.42%-0.56%固定资产647,291,382.0426.09%420,926,861.9317.39%8.70%在建工程33,067,922.081.33%163,933,827.686.77%-5.44%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用五、投资状况分析五、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2010公开发行122,331.666,086.4599,581.5106,753.365.52%22,750.15专户存储，详见专项报告0许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文18合计-122,331.666,086.4599,581.5106,753.365.52%22,750.15-0募集资金总体使用情况说明截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 995,815,069.34 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 143,577,826.28 元；于 2010 年 6 月 5 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 934,950,569.51 元；本年度使用募集资金 60,864,499.83 元（全部为募投项目支出）。截止 2015 年 12 月 31日，募集资金余额为人民币 297,570,807.93 元（其中募集资金余额为 227,501,580.66 元，募集资金利息收入及手续费支出净额34,741,433.11元，银行理财产品收益35,327,794.16元），其中：银行存款82,570,807.93，购买银行理财产品215,000,000.00元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产 100 万套商用车传动轴项目否19,61619,616103.5 19,682.54 100.34%2011 年12 月 31日2,056.33 是否年产 2 万吨传动轴零部件锻造项目否4,8804,8804,894.84 100.30%2011 年06 月 30日518.02 是否年产 50 万套商用车传动轴项目是10,3263,881.043,881.04 100.00%2011 年06 月 30日55.19 否否补充流动资金是6,753.366,753.36 100.00%是否承诺投资项目小计-34,82235,130.4103.5 35,211.78-2,629.54-超募资金投向年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目否12,85912,85912 12,419.4796.58%2013 年04 月 30日906.53 是汽车传动轴工程技术研发中心项目否3,0293,02933.13993.2332.79%2011 年11 月 30日否设立合肥子公司项目否8,0008,00069.823,208.1740.10%2011 年12 月 30日否年产 150 万套商用车否15,07015,0703,641.65 16,184.35 107.39%2013 年3,084.49 否许昌远东传动轴股份有限公司 2015 年年度报告全文19传动轴项目01 月 31日设立长沙子公司项目否8,0168,016365.833,326.5641.50%2012 年09 月 30日否年产 100 万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目否23,22523,2251,860.52 12,237.9552.69%2015 年09 月 30日66.23 否归还银行贷款（如有）-10,00010,00010,000 100.00%-补充流动资金（如有）-6,0006,0006,000 100.00%-超募资金投向小计-86,19986,1995,982.95 64,369.73-4,057.25-合计-121,021 121,329.46,086.45 99,581.51-6,686.79-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、年产 50 万套商用车传动轴项目，未实现收益的原因主要是：由于该项目土地面积只能够勉强满足装配生产线、涂装生产线及零部件存放的需要，无法再建设金加工生产线和热处理生产线，经公司第二届董事会第二十一次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了 关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案。2、汽车传动轴工程技术研发中心项目，截止 2015 年 12 月 31 日，前期投入已完工正在使用，该项目仅为公司主营业务提供研发支持，没有对外提供研发服务，后期研发设备的投入需根据研发项目情况确定购买。3、设立合肥子公司项目，截止 2015 年 12 月 31 日，合肥子公司已成立，目前厂区正处于建设期，尚未实现收益。4、年产 150 万套商用车传动轴项目，截止2015 年 12 月 31 日，部分设备已安装调试，开始批量生产供货，暂未达到预计收益。5、设立长沙子公司项目，截止 2015 年 12 月 31 日，长沙子公司已成立，目前厂区正处于建设期，尚未实现收益。6、年产 100 万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目，截止 2015 年 12 月 31 日，该项目尚处于建设期，尚未实现收益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司首次公开发行股票募集资金总额为 1,250,200,000.00 元，募集资金净额为 1,223,316,650.00 元。根据公司于 2010 年 4 月 30 披露的首次公开发行股票招股说明书，募集资金项目资金需要量为348,220,000.00 元，本次超额募集资金金额为 875,096,650.00 元。1、2010 年 6 月 26 日公司第一届董事会第十二次会议决议批准，使用部分超额募集资金归还银行贷款 100,000,000.00 元、补充流动资金 60,000,000.00 元。2、2010 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十四次会议和20