002283_2015_天润曲轴_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 天润曲轴股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姜伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姜伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 财务报告财务报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.150 天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天润曲轴、公司、本公司 指 天润曲轴股份有限公司 天润集团、控股股东 指 天润联合集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天润曲轴股份有限公司公司章程 股票期权激励计划、股权激励计划 指 天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天润曲轴 股票代码 002283 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天润曲轴股份有限公司 公司的中文简称 天润曲轴 公司的外文名称（如有）Tianrun Crankshaft Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）TIANRUN INC 公司的法定代表人 邢运波 注册地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 注册地址的邮政编码 264400 办公地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 办公地址的邮政编码 264400 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘立 冯春 联系地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 电话 0631-8982177 0631-8982313 传真 0631-8982333 0631-8982333 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司证券办公室 天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 61378031-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 孙敏、胡彦龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,689,835,021.92 1,619,505,086.47 4.34%1,569,858,791.97 归属于上市公司股东的净利润（元）150,261,172.82 133,315,408.96 12.71%101,067,100.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）133,279,074.02 111,173,241.85 19.88%88,424,547.22 经营活动产生的现金流量净额（元）486,419,950.45 409,902,564.52 18.67%191,836,954.35 基本每股收益（元/股）0.27 0.24 12.50%0.18 稀释每股收益（元/股）0.27 0.24 12.50%0.18 加权平均净资产收益率 4.59%4.26%0.33%3.34%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）4,786,077,566.42 4,928,779,538.02-2.90%4,654,764,150.93 归属于上市公司股东的净资产（元）3,357,727,487.96 3,189,653,424.90 5.27%3,068,645,074.74 天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 150,261,172.82 133,315,408.96 3,357,727,487.96 3,189,653,424.90 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 150,261,172.82 133,315,408.96 3,357,727,487.96 3,189,653,424.90 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 377,175,003.45 480,723,185.10 334,906,387.83 497,030,445.54 归属于上市公司股东的净利润 29,793,559.53 52,072,183.98 32,236,981.64 36,158,447.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,980,768.07 43,240,832.73 29,884,150.37 31,173,322.85 经营活动产生的现金流量净额 109,530,532.65 205,313,190.01 231,838,559.79-60,262,332.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）451,141.09-2,665,314.37-163,492.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,514,603.60 28,146,409.58 15,680,702.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,578.60 770,592.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,065.09-401,841.40-619,746.63 减：所得税影响额 3,013,914.58 3,799,008.34 2,254,910.02 少数股东权益影响额（税后）6,375.00-91,329.64 合计 16,982,098.80 22,142,167.11 12,642,552.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务（一）公司主营业务 公司属机械制造行业，是以生产“天”牌内燃机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业，公司下辖文登恒润锻造有限公司、南海铸锻基地、潍坊分公司，经营业务涉及内燃机动力零部件、铁路装备和机床设备研制等领域；主营业务形成船机、中重卡、轻卡和轿车曲轴，以及连杆、铸件、锻件七大主要业务板块。公司主要产品：曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 公司经营模式：研发+生产+销售型经营模式 研发模式：公司具有较强的研发能力，公司根据市场的需求及客户要求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据市场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条柔性化曲轴生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。销售方面：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌“天”牌曲轴)，供应国内社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。（三）行业现状（三）行业现状“十二五”期间，我国汽车市场虽整体增速趋缓，但销量总体保持平稳增长，作为带动汽车产销持续增长的关键，乘用车销量由2011 年的1447.2万辆提升到2014年的1970万辆，而商用车却一直在380405万辆之间徘徊。2015年为“十二五”的收官年，在“新常态”下，2015年汽车销量同比略有增长，乘用车基本与汽车总体走势一致，商用车受GDP增速下降、基础工程设施建设启动缓慢、排放标准更迭速度加快等不利因素的影响，产销均以负增长成为贯穿全年的主基调。重卡作为一种国民生产资料，GDP增速的变化直接影响了重卡的市场需求能力。2015年，受国家政策的调控，GDP增速下滑0.5%，加之国3转换国4，市场购买力被提前透支，2015年重卡板块市场需求下滑最为严重。曲轴作为发动机的关键零部件，行业的发展与汽车发展密切相关，在“新常态”下，乘用车35%左右的销量增长，虽然对曲轴加工企业有一些拉动，但与商用车尤其是中重卡的拉动相比仍有不小差距。在商用车同比大幅减少的情况下，曲轴企业正在面临前所未有的挑战。（四）行业发展机遇（四）行业发展机遇 汽车行业从2000年到2014年产销量增长10倍，理论上讲，由于汽车普及率还比较低，随着中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的行业还有较大的发展空间，甚至有市场研究机构预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在2020年将突破3000万辆，客观上为汽车零部件行业发展提供了较为广阔的空间。2016 年国家将经济增长寄希望于扩大消费，而汽车对于消费的拉动作用不容忽视。车购税减半政策对中国车市有一定的拉动作用，而在降价、股市影响弱化以及多重利好政策等因素影响下，消费者的购车意愿将有所增强。最新预测显示，2016年中国乘用车市场整体将有望好于2015年，而重卡市场还将进一步回落，面对重卡市场产能过剩的现状，曲轴生产企业必须要调整产业结构，提升产值不能寄托产量而要靠产品本身价值提升来实现。此外，相比国内市场，国际市场扩展空间依然很大，随着国内国际市场竞争的加剧，国外各主要发动机厂商面临巨大的天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 成本压力，这也给国内优秀曲轴生产企业带来巨大的发展机遇。公司近年来根据市场形势加快调整产品结构，加大市场开发力度，面对严峻的市场环境，公司由原来单一的中重卡业务板块发展为目前的七大板块同步发展，主要产品涵盖曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件。此外，公司积极开发国外客户，以期通过公司优秀的产品质量争取扩大海外市场占有率，扩展客户群体，扩大产品覆盖范围。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期增加 18,143.61 万元，主要系募集资金项目逐步投产转固所致 无形资产 无重大变化 在建工程 本期减少 8,398.39 万元,主要系募集资金项目逐步投产转固所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、完善的产业链及柔性生产线的转换优势 公司产业链完善，拥有多条先进的铸造、锻造生产线，具备曲轴毛坯、连杆毛坯的自产能力，有效保障了公司曲轴、连杆毛坯的供应，可全面提升曲轴、连杆产品的成本竞争优势，公司综合竞争实力和抗风险能力更强。公司产品覆盖面广，公司建设的生产线均为柔性生产线，产品的转换时间快，可根据市场形势快速调整产品结构，使产能得到充分利用，且有效的降低行业波动风险。2、下游配套客户群的优势 公司凭借稳定优质的产品质量、灵活的营销策略、及时完善的供货服务，已经成为各大主机厂的首选配套品牌。并与多家主机厂建立了战略合作关系，保障长期配套合作。公司经过多年的配套合作已经与多家主机厂建立了紧密的战略合作关系，部分产品甚至取得了独家配套资格。这些多年以来形成的竞争优势不会在短期内消失或被竞争对手复制。随着公司技术装备实力的增强、产销规模的扩大，公司市场地位、抗风险能力将在未来两年进一步得到提高。2015年，公司通过保质保量的供货，稳步提升了戴姆勒、东风康明斯、重庆康明斯等主机厂的配套比例，获得了戴姆勒（中国区）优秀供应商、卡特彼勒银牌供应商、潍柴2015年度优秀供应商、上柴优秀供应商、上菲红卓越动力战略合作奖和产品开发杰出贡献奖、广汽菲亚特优秀交付奖、扬柴2015年度优秀供应商、洛拖集团公司优秀供应商奖、云内最佳新产品开发供应商称号。2016年2月，天润公司作为唯一一家中国供应商荣获了2015戴姆勒全球优秀供应商卡车组最佳合作奖提名。获得戴姆勒集团的提名是对天润公司极大的肯定，对天润公司在国际市场知名度的提高及深入配套戴姆勒集团其他产品奠定良好基础，标志着天润公司无论是从产品还是质量真正意义上完成了高端配套，管理与经营又迈向新的高度，为我公司后续配套其他高端客户提供源源不断的信心与动力。3、产品和客户开发及品牌优势 公司近年来加大市场开发力度，面对严峻的市场环境，坚持“七大业务板块同步发展”的整体思路，充分利用战略合作带来的利多效应，2015年成功开发了昆明云内动力、沈阳航天三菱誉兴、浙江新昌柴油机、东风商用车、沃尔沃商用车等5家天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 曲轴、连杆新客户，无锡铂金斯芝浦发动机有限公司、格林策巴赫机械（嘉善）有限公司、莱芜环球汽车零部件有限公司、卡特彼勒（比利时）、招远市金环回转支撑有限公司等5家铸件新客户，济南铁路局、成都铁路局、乌鲁木齐铁路局、江西铁路实业发展有限公司、青岛中天鹏锻压制造有限公司、宁波捷丰机械有限公司等9家锻件新客户的开发。公司先后完成了戴姆勒、卡特、潍柴、锡柴等主机厂79个曲轴新产品开发及产品改型，部分曲轴产品已形成批量生产；完成了戴姆勒、潍柴、康明斯等主机厂18个连杆新产品开发；完成了卡特、康明斯等主机厂77个铸件新产品开发；完成了戴姆勒、卡特、上海通用等主机厂33个锻件新产品开发。近日，中国机械工业质量管理协会发布2014全国机械工业用户满意产品名录，公司WD、WP系列4-33（包含WD615 系列、WP12/13 系列产品等）成功入选。2015年获得中国商用车后市场最受终端欢迎品牌。4、技术创新和研发优势 公司拥有“国家认定企业技术中心”,“国家博士后科研工作站”，“山东省企业院士工作站”，“山东省曲轴连杆工程技术研究中心”，“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术企业重点实验室”等研发平台。是“国家高新技术企业”、“火炬计划重点高新技术企业”、“山东省创新性试点企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“中国百家最佳零部件供应商”、“中国汽车零部件百强企业”、“中国公众良好信誉企业”、“国家产品免检企业”。公司坚持走开放式、联合式的合作创新之路，采取引进来和本土化相结合的方式，与大专院校、科研院所保持长期合作关系，定期进行学术交流，提高技术创新科技含量。同时，公司通过了省重点实验室和省自主创新重大专项的验收。2015年公司承担的技术创新项目15项，其中5项提升数控抛光机抛光质量创新项目、胀断夹具、液压柔性夹具自主化设计、曲轴去毛刺机床研制、铜当量控制技术应用、解决北康ISF2.8L曲轴连杆烧瓦已全部完成。2015年共申报专利43项，其中发明专利23项；授权发明专利4项、实用新型专利19项；发表论文6篇。高功率密度内燃机非调制钢曲轴制造关键技术及产业化项目获得中国机械工业科学技术奖二等奖。5、技术装备优势 公司通过持续不断的技术创新和大规模的工艺装备引进，装备水平接近国际先进水平。公司现拥有由美国、意大利、英国、德国等发达国家引进的一大批高精尖加工设备，组建的具有国际先进水平的多条曲轴、连杆、锻造、铸造、气体和离子氮化、淬火生产线，可生产100多种型号的曲轴和连杆。为增强企业的市场竞争力，公司近两年加大生产线的自动化改造，目前已经完成了部分生产线自动化升级和技术改造，未来公司将逐步推行智能化生产，提高加工能力和产品精度要求。6、管理优势 公司通过了ISO9001、TS16949先进质量体系认证，14001环境管理体系和18001职业健康安全管理体系认证，CRCC铁路产品认证及世界九大船级社认证。实现了质量、环境、安全和职业健康全体系覆盖。2015年公司以TRPS为基础，结合TS16949体系和ERP系统，将公司正在运行的关键流程导入BPM系统，建立天润信息化管理平台，实现信息化与自动化的融合。公司已获得两化融合管理体系认定证书，公司成为全国首批200家、威海市唯一一家通过两化融合管理体系认定企业。天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是十二五规划的收官之年，是公司改革调整、转型升级的攻坚之年。公司紧紧围绕“创新、质量、管理”的工作目标，以董事长提出的“三大管理主题”（严细管理、激励机制、PDCA）为基础，积极践行“三严三实”，坚持创新驱动，调整发展思路，推进TRPS管理，深化管理提升，整体经济局面保持稳定，运行基础更加坚实，保持了持续竞争力。2015年公司实现营业总收入168,983.50万元，较2014年度增加7,032.99万元，增幅4.34%；利润总额17,620.78万元，较2014年度增加1,650.00万元，增幅10.33%。2015年，公司面对严峻的市场环境，认真分析国内外市场形势，加大市场开发力度，成功开发了5家曲轴、连杆新客户，5家铸件新客户，9家锻件新客户；完成了79个曲轴新产品开发及产品改型，18个连杆新产品开发，77个铸件新产品开发，33个锻件新产品开发，部分产品已形成批量生产。2015年，公司通过保质保量的供货，稳步提升了戴姆勒、东风康明斯、重庆康明斯等主机厂的配套比例，获得了戴姆勒（中国区）优秀供应商、卡特彼勒银牌供应商、潍柴2015年度优秀供应商、上柴优秀供应商、上菲红卓越动力战略合作奖和产品开发杰出贡献奖、广汽菲亚特优秀交付奖、扬柴2015年度优秀供应商、洛拖集团公司优秀供应商奖、云内最佳新产品开发供应商称号。2016年2月，天润公司作为唯一一家中国供应商荣获了2015戴姆勒全球优秀供应商卡车组最佳合作奖提名。获得戴姆勒集团的提名是对天润公司极大的肯定，对天润公司在国际市场知名度的提高及深入配套戴姆勒集团其他产品奠定良好基础，标志着天润公司无论是从产品还是质量真正意义上完成了高端配套，管理与经营又迈向新的高度，为公司后续配套其他高端客户提供源源不断的信心与动力。公司承担多项国家级和省级项目，高功率密度内燃机非调制钢曲轴制造关键技术及产业化项目获得中国机械工业科学技术奖二等奖。2015年共申报专利43项，其中发明专利23项；授权发明专利4项、实用新型专利19项；发表论文6篇。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,689,835,021.92 100%1,619,505,086.47 100%4.34%分行业 汽车零部件制造业 1,689,835,021.92 100.00%1,619,505,086.47 100.00%4.34%天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 分产品 发动机及船级曲轴 1,303,255,699.17 77.12%1,478,811,758.36 91.31%-11.87%连杆 105,789,293.85 6.26%83,073,472.48 5.13%27.34%曲轴毛坯及锻件 205,816,529.78 12.18%23,137,494.05 1.43%789.54%其他 74,973,499.12 4.44%34,482,361.58 2.13%117.43%分地区 国内销售 1,518,045,999.61 89.83%1,479,700,579.26 91.37%2.59%国外销售 171,789,022.31 10.17%139,804,507.21 8.63%22.88%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件制造业 1,614,861,522.80 1,185,569,349.82 26.58%1.88%-2.37%3.19%分产品 发动机及船级曲轴 1,303,255,699.17 951,404,354.47 27.00%-11.87%-15.40%3.05%连杆 105,789,293.85 83,164,438.51 21.39%27.34%21.15%4.03%曲轴毛坯及锻件 205,816,529.78 151,000,556.84 26.63%789.54%618.59%17.45%分地区 国内销售 1,443,072,500.49 1,056,046,238.54 26.82%-0.15%-4.49%3.33%国外销售 171,789,022.31 129,523,111.28 24.60%22.88%19.25%2.29%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 汽车零部件制造业-曲轴 销售量 支 957,387 1,019,571-6.10%生产量 支 827,154 1,082,459-23.59%库存量 支 169,926 300,159-43.39%汽车零部件制造业-销售量 支 727,879 637,243 14.22%天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 连杆 生产量 支 721,254 651,115 10.77%库存量 支 56,987 63,612-10.41%汽车零部件制造业-外销锻件 销售量 支 246,074 38,080 546.20%生产量 支 248,931 39,824 525.08%库存量 支 6,583 3,726 76.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 曲轴库存量减少43.39%的主要原因是公司压缩库存商品，提高库存商品周转率。外销锻件变动幅度较大的主要原因是公司开发铁路及锻件产品实现量产。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件制造业 直接材料 590,638,201.60 49.82%645,556,924.00 53.16%-8.51%汽车零部件制造业 人工费 160,975,420.75 13.58%171,725,499.00 14.14%-6.26%汽车零部件制造业 折旧费 200,036,374.12 16.87%154,769,426.00 12.75%29.25%汽车零部件制造业 动力费 113,928,472.24 9.61%118,087,349.00 9.72%-3.52%汽车零部件制造业 制造费 119,990,881.11 10.12%124,161,175.00 10.22%-3.36%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）655,491,911.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.79%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 228,632,149.83 13.53%2 客户 2 150,552,891.19 8.91%3 客户 3 117,951,847.59 6.98%4 客户 4 79,568,692.91 4.71%5 客户 5 78,786,329.64 4.66%合计-655,491,911.16 38.79%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）427,757,594.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.28%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 107,846,214.04 8.39%2 供应商 2 93,164,292.80 7.25%3 供应商 3 86,224,887.52 6.71%4 供应商 4 79,953,000.00 6.22%5 供应商 5 60,569,200.00 4.71%合计-427,757,594.36 33.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 55,511,311.54 60,385,793.58-8.07%管理费用 180,850,391.84 154,839,656.02 16.80%本期股票期权激励成本增加所致。财务费用 17,570,316.35 23,853,922.05-26.34%本期票据贴现费用减少及银行存款天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 利息收入增加所致。资产减值损失 9,515,014.20-4,202,326.63-326.42%本期应收款项期末余额增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司紧跟行业技术创新步伐，公司依靠自身实力，提高加工效率和产品质量、降低成本、优化改善产品毛坯外观，研发新工艺、开发新产品、以适应行业的发展需求。报告期内公司投入研发费用8,075.86万元，占本年度营业收入比例为4.78%，占净资产比例为2.36%。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）336 348-3.45%研发人员数量占比 12.14%11.99%0.15%研发投入金额（元）80,758,601.29 79,448,471.57 1.65%研发投入占营业收入比例 4.78%4.91%-0.13%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,006,743,823.07 1,942,334,150.60 3.32%经营活动现金流出小计 1,520,323,872.62 1,532,431,586.08-0.79%经营活动产生的现金流量净额 486,419,950.45 409,902,564.52 18.67%投资活动现金流入小计 5,053,200.64 2,333,574.36 116.54%投资活动现金流出小计 331,341,951.80 399,182,687.44-16.99%投资活动产生的现金流量净额-326,288,751.16-396,849,113.08-17.78%筹资活动现金流入小计 1,620,000,000.00 1,396,048,164.75 16.04%筹资活动现金流出小计 1,767,698,331.54 1,334,099,398.17 32.50%天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 筹资活动产生的现金流量净额-147,698,331.54 61,948,766.58-338.42%现金及现金等价物净增加额 12,432,867.75 75,002,218.02-83.42%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内筹资活动现金流量净额为-14,769.83万元，较去年同期减少20,964.71万元，降幅为338.42%，主要系本期偿还部分短期借款，筹资活动现金流出增加所致。报告期内现金及现金等价物净增加额为1,243.29万元，较去年同期减少6,256.94万元，降幅为83.42%，主要系筹资活动现金流量较去年减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额为48,642.00万元，本年度净利润15,321.14万元，两者存在较大差额原因为：随着幕投项目陆续投入使用，公司折旧摊销金额逐年增加。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 232,159,898.42 4.85%288,917,267.54 5.86%-1.01%应收账款 506,193,671.73 10.58%335,110,416.56 6.80%3.78%存货 499,096,783.31 10.43%696,541,127.75 14.13%-3.70%投资性房地产 33,322,911.30 0.70%34,574,612.70 0.70%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 2,289,638,298.06 47.84%2,108,202,222.20 42.77%5.07%募集资金项目逐步投产转固所致 在建工程 686,942,225.62 14.35%770,926,104.95 15.64%-1.29%募集资金项目逐步投产转固所致 天润曲轴股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 短期借款 680,000,000.00 14.21%773,000,000.00 15.68%-1.47%长期借款 0.00%0.00%0.00%应收票据 280,387,933.98 5.86%432,825,908.86 8.78%-2.92%其他流动资产 112,017.26 0.00%13,853,153.39 0.28%-0.28%递延所得税资产 17,994,468.80 0.38%3,960,079.02 0.08%0.30%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 294,702,802.39 305,504,068.47-3.54%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报