002267_2015_陕天然气_2015年年度报告_2016-04-10.pdf

陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郝晓晨、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人公司负责人郝晓晨、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘玉华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘玉华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来发展等陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来发展等陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 112075445 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 优先股相关情况.59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节 公司治理.67 第十一节 备查文件目录.171 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 优先股相关情况.59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节 公司治理.67 第十一节 备查文件目录.171 陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 陕天然气 股票代码 002267 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西省天然气股份有限公司 公司的中文简称 陕天然气 公司的外文名称（如有）Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd 公司的法定代表人 郝晓晨 注册地址 陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号 注册地址的邮政编码 710016 办公地址 陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号 办公地址的邮政编码 710016 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁倩 联系地址 陕西省西安经济技术开发区A1区开元路 2 号 电话 029-86156198 传真 029-86156196 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 22059487-5 陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 屈振海、曹爱民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 陈平进 罗耸 2015 年 11 月-2016 年 4 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）6,790,332,448.63 5,322,458,852.92 27.58%4,058,085,962.75 归属于上市公司股东的净利润（元）586,271,654.29 512,330,157.93 14.43%337,729,389.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）575,811,051.95 510,289,358.95 12.84%336,408,670.52 经营活动产生的现金流量净额（元）1,355,544,770.83 1,125,546,822.30 20.43%852,737,380.18 基本每股收益（元/股）0.5272 0.4923 7.09%0.3321 稀释每股收益（元/股）0.5272 0.4923 7.09%0.3321 加权平均净资产收益率 12.43%14.41%-1.98%11.09%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）10,100,330,869.57 9,750,302,452.34 3.59%8,656,826,568.21 归属于上市公司股东的净资产（元）4,963,083,869.61 4,506,383,965.43 10.13%3,143,520,114.62 陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,112,075,445 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.5272 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,108,810,606.88 1,200,974,962.30 1,277,268,623.95 2,203,278,255.50 归属于上市公司股东的净利润 304,133,119.48 62,425,119.86 60,905,716.80 158,807,698.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 301,761,305.22 61,979,948.39 56,286,010.43 155,783,787.91 经营活动产生的现金流量净额 346,885,285.89 387,126,283.25 336,815,726.53 284,717,475.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,083,941.43-1,076,297.91-549,187.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,257,943.42 3,197,941.42 2,740,112.85 非货币性资产交换损益 -380,550.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 116,383.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,899,243.67 46,382.38-455,310.85 减：所得税影响额 1,428,797.92 141,840.70 69,056.18 少数股东权益影响额（税后）183,845.40 101,769.77-34,711.50 合计 10,460,602.34 2,040,798.98 1,320,718.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理，并按照“长输管网专业化、城市燃气区域化、全省产业一体化”的发展理念，积极推动工程建设，全力抓好安全生产，持续加大市场开发，全面夯实基础管理，不断优化资源配置，努力扩大管网覆盖范围，加快拓展城燃板块业务，有力推进全省燃气产业一体化进程，为我省经济发展提供了有力的能源支撑。公司目前已建成靖边至西安一、二、三线，咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中、咸阳至宝鸡复线、西安至商洛、汉中至安康、义和至阎良复线、关中环线工程等11条天然气长输管道，总里程接近3000公里，具备135亿立方米的年输气能力，形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼，覆盖全省11个市（区）的输气干线网络。全资设立了陕西城市燃气产业发展有限公司、安康市天然气有限公司，控股设立了汉中市天然气投资发展有限公司、商洛市天然气有限公司、延安天然气管道有限公司，参股设立了咸阳新科能源有限公司、咸阳市天然气有限公司、西安中民燃气有限公司、陕西液化天然气投资发展有限公司，在5区23县开展了城市气化项目，在全省107个区县中市场覆盖率26.16%，有效推动了我省从燃气资源大省向燃气产业大省转变的步伐。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初增加 2,099 万元,增幅 6.25%，主要为确认联营企业投资收益及股利分红综合所致 固定资产 较期初减少 2,576 万元，减幅 0.39%，主要为公司在建管线投运及报告期计提资产折旧综合所致 无形资产 较期初增加 1,628 万元，增幅 4.73%，主要为土地使用权增加及报告期资产摊销所致 在建工程 较期初增加 23,975 万元，增幅 41.31%，主要为报告期固定资产投入金额大于资产转固金额所致 应收账款 较期初增加 20,630 万元，增幅 59.59%，主要为报告期营业收入规模增大导致期末应收账款余额增加 其他应收款 较期初减少 392 万元，减幅 62.16%，主要为报告期加大往来款项的清理力度取得了成效 预付款项 较期初增加 8,291 万元，增幅 118.10%，主要为工程项目预付及冬季高峰天然气预付款增加 存货 较期初增加 5,445 万元，增幅 101.10%，主要为管网长度增加管存自然增长量及冬季高峰应急储备气量增加所致 陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 本公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：1.区域竞争优势1.区域竞争优势 天然气输配行业属于资本密集性行业，投资金额大，项目周期长，同时具备自然垄断及政府管制特性。其他竞争者进入陕西省天然气长输业务领域的障碍较大，本公司作为陕西省唯一的天然气长输管道运营商，在陕西省天然气长输业务领域具有区域竞争优势，需求巨大并快速发展的陕西天然气市场将使本公司业务拥有较大的成长空间。2.气源配置优势2.气源配置优势 由于天然气供求矛盾较为突出，气源供应是天然气产业中下游企业发展的关键。我国政府在核准管输新项目时，也将气源分配作为管道项目建设的前提。根据国家发改委发布的天然气利用政策，在气源分配时将考虑产地的合理需求，陕西是长庆油田天然气的主要资源地之一，陕西省在气源获得方面具有政策优势。本公司与中石油长庆油田、中石油、中石化、延长集团等气源单位建立起了良好的合作关系，长庆油田多个净化厂一直为本公司稳定供气，且气源配置量充足。同时公司也将韩城煤层气作为补充气源，积极开拓川东北气田、镇巴气田等新气源。3.政策扶持优势 3.政策扶持优势 行业发展受到国家支持：基于构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系、调整能源结构和环境保护的要求，作为一种清洁、高效能源，天然气的利用得到国家层面的大力支持。“气化陕西”：陕西省政府近年来大力提倡天然气等洁净能源的使用，支持各地政府新建、扩建城市天然气输配管道，提高覆盖率和气化率，实施“气化陕西”工程。“治污降霾保卫蓝天”行动和“煤改气”、“油改气”等项目的实施，有力的推动了天然气的广泛普及。公司省内业务受到政府支持：公司作为国有控股公司，多年来在陕西省负责天然气长输管道的建设和经营，并受政府委托承担陕西省天然气管网的规划工作，为陕西省天然气产业的发展做出了重要贡献，并树立起了良好形象，赢得了政府的信任，有利于获得政府的大力支持而赢得新的业务机会。4.融资优势 4.融资优势 充分利用资本市场优化公司融资方式，降低融资成本，促进公司发展。2008年，公司成功实现IPO，融资为10.59亿元人民币；2011年，公司发行公司债券，融资10亿元人民币；2012年，公司发行非公开定向债务融资工具，融资6亿元人民币；2013年，公司发行第一期短期融资券，融资5亿元人民币；2014年9月，公司发行第二期短期融资券，融资3亿元人民币；2014 年10月，公司非公开发行A股股票成功融资近10亿元人民币。陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，公司董事会审时度势，按照现代企业管理要求，依法经营、规范运作，强管理、拓业务，持续完善法人治理结构，不断优化管网设备，加大市场开发力度，面对天然气价改对用气市场的影响，综合施策，全面超额完成了2015年各项主要经营管理指标，强化企业精神文明建设，企业形象得到彰显，可持续发展能力得到增强。截至2015年底，公司资产总额101亿元，负债总额49.92亿元，所有者权益总额51.08亿元，资产负债率49.43%；全年销售天然气47.48亿立方米，完成年度计划的100.67%；实现营业收入67.9亿元，完成年度计划的104.5%；实现利润总额7.045亿元，完成年度计划的113.2%；实现每股收益0.5272元，完成年度计划的111.15%。（一）全力推进“气化陕西”二期工程 （一）全力推进“气化陕西”二期工程 “十二五”期间，公司按照“气化陕西”三步走战略安排，持续加大管网设施建设，实施重点突破。2015年，公司管网建设方面以进一步扩大和优化管网设施功能、增强输配效能为核心，以一套管网系统统一对接上游和下游，构建形成了统一规划、主体多元、互联互通的全省一张网体系，进一步完善了全省区域管网系统，扩大了辐射范围，提高了互联互通、灵活调配的能力。截至2015年底，公司年输气能力提升至135亿方，资源供给保障能力得到显著增强。（二）大力拓展城市燃气板块业务 （二）大力拓展城市燃气板块业务 “十二五”期间，公司适应国企改革发展与天然气利用政策的总体要求，围绕“科学发展、富民强省，气化陕西、造福三秦”的总目标，在倾力推进“气化陕西”一、二期工程的同时，积极开展城市燃气板块终端市场开发工作。以不同投资主体参与、鼓励有效竞争为前提，先后完成了7个市域燃气市场的投资与资产整合，探索形成了企地合作共赢的有效模式，极大的拓展了公司城市燃气业务覆盖区域。2015年公司不断深化企地合作，与延安能源集团合作设立并控股延安管道公司，此举是加快我省国有企业改革发展步伐的重要举措，有利于实现省属企业与市属企业的优势互补、互惠共赢，有利于推动全省燃气企业的改革重组，提高国有资产配置效率，增强企业发展活力。（三）突出抓好安全管理工作 （三）突出抓好安全管理工作 2015年公司安全生产形式稳定可控，安全工作整体呈现平稳向好的趋势。在安全管理工作方面，实施领导干部不间断带班值班制度，签订各层级安全责任书，增强了安全管理的全面性，落实了各层级的安全责任。在冬季用气高峰前，全面开展安全隐患排查，采取公司领导亲自带队检查的方式，深入开展春、秋季安全大检查及危险化学品安全大检查等活动，对生产设备、消防设施、作业环境等进行拉网式检查，积极消除安全隐患，确保了冬季供气管网设施安全运行。不断强化安全生产“三同时”工作，推行“三同时”专题会议制度，有效推动项目合法合规性手续办理。（四）积极采取措施深挖潜在市场空间（四）积极采取措施深挖潜在市场空间 2015年公司继续深入落实领导班子成员联系包抓市场开发与用户发展工作的要求，对公司市场开发工作进行了责任划分，建立起责任领导-协调部门-责任单位从上至下三位一体的市场包抓责任体系。各联系包抓责任领导督促、协调责任部门（单位）开展区域内的市场开发、用户发展、气款清收等各项市场开发及营销工作，通过定期走访调研用户和月度市场开发动态汇报制度，及时协调和解决了市场开发中存在的问题。一是以全省大气污染防治和煤改气为切入点，与子公司和控股公司签订了市场开发合作框架协议，通过协议约定的合作方式，推进煤改气和特许经营权范围内的大用户开发；二是针对调价方案落地后的相关问题，研究了大用户直供天然气实施方案和大用户优惠办法，并制定了具体的细则，以期能最大限度减少供给和交易环节，降低用户用气成本，充分挖掘工业、集中采暖等非居民燃气市场潜力；三是协同西安区域城市燃气企业按同比例折让各环节费用的原则对大用户实施用气费用优惠，争取其他城市燃气企业的配合和支持。（五）沉着应对资本市场剧烈震荡 （五）沉着应对资本市场剧烈震荡 2015年的中国股市让人记忆深刻，基本可以分为年初冲高，年中巨跌，年末平稳三个阶段，最终以沪指涨幅9.41%、深成指涨幅14.98%收官。这一年里，公司股价的表现可圈可点，在公司业绩稳定增长、大股东承诺不减持及参与增发的各家机构投资者有序平稳退出的有力保障下，以全年16.56%的涨幅“跑”赢了大盘，向全体股东交上了一份较为满意的答卷，公司陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 市值也由年初的120亿增长至140亿，成功实现了国有资产增值目标。（六）持续提升企业经营管理水平 （六）持续提升企业经营管理水平 一是根据公司发展需要，对公司部门职责、规章制度及工作流程进行了细致地梳理完善，进一步提升了管理效能；二是以深入开展对标管理、精细化管理、降本增效活动为抓手，持续完善公司治理、战略、财务、投资、销售、采购、信息等内控体系，管理的精细化程度和风险防范能力得到提升；三是加大科技创新投入，强化对外技术交流，力争使较多的研发成果转化为推动公司发展的动力；四是加强对控（参）股公司的管理与考核，着力构建“体制科学、机制灵活、管理规范、运营高效”的管控模式，提高控（参）股公司的专业化水平及抗风险能力。（七）深入推进企业文化建设（七）深入推进企业文化建设 公司主动适应行业规模快速发展、新业态不断出现、资产并购重组持续推进的新形势，与时俱进地提出了以“天然之气，厚德者兴”为核心的企业文化理念，使“为工作拼命，为事业忘我”的企业精神再放异彩，文化的感染力和员工的认同感得到增强；深入贯彻落实“幸福企业”创建行动，大力开展精神文明创建工作。2015年2月28日，公司被中央精神文明建设指导委员会授予“第四届全国文明单位”称号。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司实现主营业务收入6,778,293,291.00元，较上年同期增长27.64；主营业务成本5,750,139,275.10元，较上年同期增长32.21；销售费用10,240,177.27元，较上年同期减少24.33%，管理费用125,998,306.23元，较上年同期增长4.90%；财务费用196,504,832.13元，较上年同期减少8.86%；研发支出共计8,740,084.93元，全部为费用化支出；现金及现金等价物净增加额较2014年同比减少161.92%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,790,332,448.63 100%5,322,458,852.92 100%27.58%分行业 长输管道 6,201,041,768.82 91.32%4,825,116,007.40 90.66%28.52%城市燃气 589,290,679.81 8.68%497,342,845.52 9.34%18.49%分产品 天然气销售 6,667,879,988.17 98.20%5,176,333,994.99 97.25%28.81%管道运输 38,874,373.77 0.57%50,851,808.40 0.96%-23.55%燃气工程安装 71,538,929.06 1.05%83,272,180.25 1.56%-14.09%其他 12,039,157.63 0.18%12,000,869.28 0.23%0.32%分地区 陕西省 6,790,332,448.63 100.00%5,322,458,852.92 100.00%27.58%陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 12（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 长输管道 6,201,041,768.82 5,224,754,378.97 15.74%28.52%33.71%-3.27%城市燃气 589,290,679.81 530,341,447.92 10.00%18.49%18.44%0.04%分产品 天然气销售 6,667,879,988.17 5,681,928,457.14 14.79%28.81%33.31%-2.87%分地区 陕西省 6,790,332,448.63 5,755,095,826.89 15.25%27.58%32.14%-2.92%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 长输管道 销售量 万立方米 451,757.59 389,390.53 16.02%生产量 万立方米 460,460.53 392,778.59 17.23%库存量 万立方米 7,221.95 3,351.58 115.48%城市燃气 销售量 万立方米 23,049.79 19,514.41 18.12%生产量 万立方米 22,769.26 19,606.99 16.13%库存量 万立方米 14.84 12.42 19.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期库存量较上年同期有所增加，主要为管网长度增加管存自然增长量及冬季高峰应急储备气量增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司重大销售合同为天然气销售合同，截至报告期末均按照合同约定正常履行。陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 长输管道 原材料 4,465,105,239.62 77.59%3,220,197,999.63 73.94%38.66%长输管道 折旧 423,164,964.86 7.35%355,002,870.48 8.15%19.20%长输管道 其他营运费用 336,484,174.49 5.85%336,576,623.77 7.73%-0.03%城市燃气 原材料 370,835,063.65 6.44%294,618,608.51 6.76%25.87%城市燃气 折旧 30,805,332.67 0.54%24,857,064.98 0.57%23.93%城市燃气 其他营运费用 77,686,431.05 1.35%58,871,083.17 1.35%31.96%城市燃气 工程安装劳务 51,014,620.55 0.89%65,251,941.46 1.50%-21.82%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 天然气销售 原材料 4,835,940,303.27 84.03%3,514,816,608.14 80.70%37.59%天然气销售 折旧 446,098,559.89 7.75%369,357,747.68 8.48%20.78%天然气销售 其他营运费用 399,889,593.98 6.95%377,975,396.90 8.68%5.80%管道运输 折旧 7,871,737.64 0.14%10,502,187.78 0.24%-25.05%管道运输 其他营运费用 9,324,459.77 0.16%11,458,601.27 0.26%-18.62%燃气工程安装 工程安装劳务 51,014,620.55 0.89%65,251,941.46 1.50%-21.82%其他 其他 4,956,551.79 0.09%6,013,708.77 0.14%-17.58%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司本期未发生非同一控制下企业合并、同一控制下企业合并、反向购买和处置子公司等情形。公司2015年 8 月 6 日与延安能源化工（集团）有限责任公司、延安民营联合投资股份有限公司共同设立了延安天然气管道有限公司，注册资本20,000.00万元，本公司出资比例51%，从2015年8月开始将其纳入合并报表范围。陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,230,263,169.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.13%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 西安秦华天然气有限公司 2,398,007,489.37 31.25%2 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 939,650,779.65 12.25%3 咸阳市天然气有限公司 325,208,456.13 4.24%4 宝鸡中燃城市燃气发展有限公司 262,614,901.50 3.42%5 陕西兴化化学股份有限公司 262,504,443.70 3.42%合计-4,187,986,070.35 54.58%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）5,696,976,601.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 90.09%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 3,988,414,849.64 63.07%2 陕西延长石油（集团）有限责任公司 1,439,261,203.84 22.76%3 西安陕鼓动力股份有限公司 154,575,307.70 2.44%4 中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司 72,982,748.47 1.15%5 中石化胜利油建工程有限公司 41,742,492.02 0.66%合计-5,696,976,601.67 90.09%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,240,177.27 13,533,301.18-24.33%本期市场开发费较上期有所下降 管理费用 125,998,306.23 120,114,623.62 4.90%财务费用 196,504,832.13 215,613,849.64-8.86%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）52 33 57.58%研发人员数量占比 3.27%2.20%1.07%研发投入金额（元）8,740,084.93 9,423,429.07-7.25%研发投入占营业收入比例 0.13%0.18%-0.05%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,461,943,313.11 5,756,456,986.48 29.63%经营活动现金流出小计 6,106,398,542.28 4,630,910,164.18 31.86%经营活动产生的现金流量净额 1,355,544,770.83 1,125,546,822.30 20.43%投资活动现金流入小计 63,778,398.99 132,575,120.52-51.89%投资活动现金流出小计 447,573,112.17 798,983,832.98-43.98%投资活动产生的现金流量净额-383,794,713.18-666,408,712.46 42.41%筹资活动现金流入小计 1,387,800,000.00 2,314,799,997.55-40.05%筹资活动现金流出小计 2,590,557,716.24 2,400,878,919.20 7.90%筹资活动产生的现金流量净 额-1,202,757,716.24-86,078,921.65-1,297.27%现金及现金等价物净增加额-231,015,470.54 373,059,188.19-161.92%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 适用 不适用 （1）经营活动现金流出小计较上年同期上升31.86%，主要原因为销售气量增加及非居民用气门站结算价格提高所致；（2）投资活动现金流入小计较上年同期下降51.89%，主要原因为本期收到的改线工程款较上期减少所致；（3）投资活动现金流出小计较上年同期下降43.98%，主要原因为本期固定资产投资结算量较上期减少所致；（4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升42.41%，主要原因为本期固定资产投资结算量较上期减少所致；（5）筹资活动现金流入小计较上年同期下降40.05%，主要原因为上期定向增发募集资金9.8亿元所致；（6）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,297.27%，主要原因为本期筹资活动现金流入较上期减少所致；（7）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降161.92%，主要原因为本期经营活动产生的现金净流量较上期增加及固定资产投资较上期减少、筹资活动现金流入较上期减少综合所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 28,967,632.28 4.11%确认联营企业投资收益和收到控股公司股利分红 是 资产减值 8,765,082.02 1.24%计提应收账款坏账准备及存货跌价准备 是 营业外收入 14,158,540.78 2.01%主要为收到的与资产和收益相关的政府补助 是 营业外支出 2,085,295.12 0.30%主要为清理报废固定资产所产生的损失 是 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,048,381,274.01 10.38%1,309,396,744.55 13.43%-3.05%报告期末募集资金余额较上年减少所致 应收账款 552,509,655.77 5.47%346,207,971.70 3.55%1.92%报告期营业收入规模增大导致期末应收账款余额增加 存货 108,304,982.53 1.07%53,855,122.65 0.55%0.52%报告期管网长度增加管存自然增长量及冬季高峰应急储备气量增加所致 陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 投资性房地产 9,605,278.11 0.10%9,781,825.01 0.10%-0.01%长期股权投资 356,917,993.15 3.53%335,932,770.53 3.45%0.09%报告期确认联营企业投资收益及股利分红综合所致 固定资产 6,551,021,876.44 64.86%6,576,781,551.28 67.45%-2.59%报告期公司在建管线投运及计提资产折旧综合所致 在建工程 820,106,051.03 8.12%580,359,554.15 5.95%2.17%报告期固定资产投入金额大于资产转固金额所致 短期借款 720,000,000.00 7.13%210,000,000.00 2.15%4.97%报告期短期借款增加所致 长期借款 638,000,000.00 6.32%1,157,000,000.00 11.87%-5.55%报告期偿还长期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、