002381_2015_双箭股份_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 浙江双箭橡胶股份有限公司浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴建琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴建琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告第四节本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。中，详细描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 428500000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 财务报告财务报告.52 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.145 浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双箭股份 指 浙江双箭橡胶股份有限公司 上升公司 指 桐乡上升胶带有限公司 销售公司 指 浙江双箭橡胶销售有限公司 红河双箭 指 云南红河双箭橡胶有限公司 金平双箭 指 金平双箭橡胶有限公司 和济公司 指 桐乡和济颐养院有限公司 北京约基 指 北京约基工业股份有限公司 ICON 公司 指 International Conveyor Products Pty Limited 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双箭股份 股票代码 002381 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江双箭橡胶股份有限公司 公司的中文简称 双箭股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）DOUBLE ARROW 公司的法定代表人 沈耿亮 注册地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 注册地址的邮政编码 314513 办公地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 办公地址的邮政编码 314513 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张梁铨 沈惠强 联系地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 电话 0573-88533979 0573-88533969 传真 0573-88531023 0573-88531023 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券与投资部 浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 14688595-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 沈维华、卢建波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 秦敬林、徐子庆 2015 年 5 月 31 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）954,305,831.53 1,102,096,758.92-13.41%1,132,619,377.38 归属于上市公司股东的净利润（元）106,812,553.13 133,418,117.21-19.94%143,626,079.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）100,175,408.10 126,701,800.29-20.94%135,325,774.75 经营活动产生的现金流量净额（元）153,248,262.28 158,458,446.31-3.29%103,618,895.94 基本每股收益（元/股）0.30 0.38-21.05%0.41 稀释每股收益（元/股）0.30 0.38-21.05%0.41 加权平均净资产收益率 9.11%12.02%-2.91%14.12%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,524,752,054.82 1,510,723,770.08 0.93%1,391,587,807.82 归属于上市公司股东的净资产（元）1,196,496,247.46 1,160,153,952.14 3.13%1,074,139,404.26 浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 204,397,207.73 256,739,403.80 273,687,391.59 219,481,828.41 归属于上市公司股东的净利润 23,385,215.18 28,965,198.42 34,454,115.76 20,008,023.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,967,847.83 28,647,076.41 34,771,227.53 13,789,256.33 经营活动产生的现金流量净额 40,665,153.84 61,419,638.26-20,186,145.58 71,349,615.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）215,035.69 496,693.67 75,951.42 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 487,996.93 1,009,140.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,170,500.00 10,403,100.00 7,521,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 342,600.00-2,244,600.00 1,696,700.00 浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-571,160.11 84,112.23-540,852.80 减：所得税影响额 1,451,090.21 2,271,180.93 1,660,517.68 少数股东权益影响额（税后）68,740.34 239,804.98-198,883.88 合计 6,637,145.03 6,716,316.92 8,300,305.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等各行各业输送物料。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带和芳纶输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。公司产品质量、技术水准、设备装备处于国内先进，已造就了一支科研开发、能源计量、质量检验、计划管理、产品营销等综合力量较强和管理精干的队伍，2015年，本公司继续保持行业领先地位。公司在做强橡胶输送带主业的同时，积极拓展上下游，延伸产业链。公司已在天然橡胶主产区云南设立天然橡胶加工基地，为公司提供主要原材料保障。同时，积极筹划股权融资，通过非公开发行股票募集资金，以收购股权和现金增资方式控股北京约基工业股份有限公司，进一步完善公司产业链，优化公司的产品结构和运营模式，从而实现经营领域与经营业态的全面跨越。此外，公司战略布局现代服务业养老服务，旗下养老服务平台桐乡和济颐养院有限公司2015年5月投入运营。公司所属行业为橡胶和塑料制品业务业，季节性、周期性不明显，主要应用的领域是煤炭、钢铁、水泥和港口行业。输送带属于易耗品，更换周期短，订单稳定。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司以 6138 万元增资北京约基工业股份有限公司，取得其增资后 12%的股权。固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 随着首次公开发行股票募投项目的建成投产，公司在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，成为国内橡胶输送带行业的领军企业之一。经过多年的发展，公司依靠稳定的产品质量、较高的品牌认知度、良好的信誉在国内外建立了稳定的客户群体。2007年9月，公司产品被国家质检总局认定为“中国名牌产品”，2012年3月，公司被国家工信部列为“全国首批品牌培育试点单位”之一；2012年5月，双箭商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；2007年至2015年，公司获得历年“中国输送带十强企业”奖项。浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 为确保公司的可持续发展，公司一直致力于新产品的研发，不断引进技术研发人才，为公司做强做大主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得多项专利，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与国内外多家机构建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。公司拥有国内一流的研发中心，公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业。技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能分析、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。公司的技术研发团队可以根据客户的使用环境、输送物料的特性进行个性化设计并定制。公司长期以来，核心管理团队保持稳定，整个团队经过长期合作达到最佳状态，有利于公司长期稳定发展。公司积极向上下游拓展。2013年3月，公司在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立了全资孙公司金平双箭橡胶有限公司，收购金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司经营性资产，并启动“年产10000吨颗粒胶技改项目”，将为母公司主营业务的发展提供稳定的原材料保障。2015年6月，公司战略入股北京约基工业股份有限公司，2016年1月，进一步增资并收购股权，成功控股北京约基工业股份有限公司，进一步打通了产业的上下游，完善了公司的产业链，公司由单一的输送带业务全面进入整个物料输送系统工程领域，实现了经营领域与经营业态的全面跨越。公司战略布局现代服务业，积极培育新的利润增长点。养老产业是国家重点扶持的行业，市场需求旺盛，发展空间较大，在前期筹备的基础上，2015年5月，桐乡和济颐养院有限公司投入运营。公司未来将持续加大养老健康产业的投入，积极探索养老健康产业的商业模式和盈利模式，培育新的利润增长点。浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，世界经济的复苏不及预期，国内外经济持续低迷，国内经济面临不断下行压力，GDP增幅首次跌破7%，进入了中低速常态化发展期。公司下游的钢铁、水泥、煤矿等客户行业仍处于低迷状态，国内外输送带市场环境依然严峻，行业竞争愈发白热化。面对外部的不利形势，公司紧紧围绕“以主营业务为中心，与科技创新相结合，纵横启动，延伸相关产业，拓展服务领域”的整体工作思路，积极应对经济环境的“新常态”，优化调整组织架构，提升经营效率与盈利能力，在“新常态”中寻找“新机遇”，努力实施“打造集团化、国际化新双箭，实现转型升级”这一战略目标。2015年，公司重点做了以下几个方面的工作：1、稳中求进，继续保持行业领先地位 公司坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，面对日益激烈的市场竞争，坚定不移地维护与开拓国内外市场，紧盯市场需求及技术前沿，加快投资项目的建设，推进技术创新、管理创新、市场创新、业务创新，努力实现业务稳定发展、产品结构进一步优化、市场份额有所增长、品牌效应明显增强的多元化目标，保持国内物料输送领域领先地位。2、流程再造，优化公司内部管理 报告期内，公司积极推进各部门的绩效考核体系建设，进一步规范各项内部管理规章制度，全面推行精细化管理策略，优化组织机构和管理职能，同时引进国外先进技术，推动产品和技术创新，提高企业生产效率，降低生产消耗，提高公司核心竞争力。3、有序推进并购重组，实现转型升级 公司通过非公开发行股份募集资金，以收购股权和现金增资方式战略控股北京约基工业股份有限公司，以此进一步打通产业上下游，完善公司产业链，优化公司的产品结构和运营模式，发挥“1+1大于2”的协同效应，推动公司快速发展，从而实现经营领域与经营业态的全面跨越。该方案已于2015年12月获得中国证监会核准，并于2016年2月实施完毕。积极实施“走出去”战略，成功并购澳大利亚ICON公司，为下一步的国际化探路。4、养老项目投入运营，积极培育新的利润增长点 养老服务业作为国家政策支持发展的朝阳产业，具有良好的发展空间和市场前景。2015年5月，公司旗下养老服务平台和济公司投入运营。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司生产各类输送带3122万平方米，同比减少9.27%,销售各类输送带3195万平方米，同比减少4.08%；实现营业收入95,430.58万元，同比下降13.41%；营业利润11,815.38万元，同比下降19.61%；利润总额13,035.46万元，同比下降19.91%；归属于上市公司股东的净利润10,681.26万元，同比下降19.94%。本报告期 上年同期 同比增减 营业收入 954,305,831.53 1,102,096,758.92-13.41%营业成本 684,469,525.57 789,286,538.04-13.28%浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 销售费用 62,747,395.36 72,699,878.29-13.69%管理费用 86,819,897.91 84,521,936.28 2.72%财务费用-11,286,225.31-3,663,916.84-208.04%所得税费用 23,929,134.00 28,800,515.15-16.91%研发投入 30,686,358.84 34,183,075.63-10.23%经营活动产生的现金流量净额 153,248,262.28 158,458,446.31-3.29%投资活动产生的现金流量净额-125,498,658.26-111,999,030.77-12.05%财务费用减少208.04%，主要系公司本期汇兑收益增加所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 954,305,831.53 100%1,102,096,758.92 100%-13.41%分行业 胶管胶带 950,595,369.32 99.61%1,097,388,082.32 99.57%-13.38%其他 3,710,462.21 0.39%4,708,676.60 0.43%-21.20%分产品 输送带 941,352,280.23 98.64%1,089,571,599.81 98.86%-13.60%胶 片 5,521,391.37 0.58%6,870,285.86 0.62%-19.63%胶 管 668,354.82 0.07%201,700.85 0.02%231.36%其 他 6,763,805.11 0.71%5,453,172.40 0.49%24.03%分地区 国内 736,154,309.72 77.14%841,438,204.75 76.35%-12.51%国外 218,151,521.81 22.86%260,658,554.17 23.65%-16.31%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 分行业 胶管胶带 950,595,369.32 681,846,607.14 28.27%-13.38%-13.02%-0.29%分产品 输送带 941,352,280.23 675,252,275.64 28.27%-13.60%-13.59%-0.01%分地区 国内 736,154,309.72 520,196,506.99 29.34%-12.46%-13.08%0.46%国外 218,151,521.81 164,273,018.58 24.70%-16.31%-13.90%-2.11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 橡胶和塑料制品业 销售量 万平方米 3,195 3,331-4.08%生产量 万平方米 3,122 3,441-9.27%库存量 万平方米 277 347-20.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制品业 胶管胶带 681,846,607.14 99.62%783,921,041.80 99.32%-13.02%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 胶管胶带 原材料辅料 547,105,271.82 79.93%652,023,850.68 82.61%-16.09%胶管胶带 人工工资 38,475,419.54 5.62%40,116,642.16 5.08%-4.09%胶管胶带 折旧 38,899,083.08 5.68%33,998,976.38 4.31%14.41%浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 胶管胶带 燃料动力 36,672,053.12 5.36%38,192,170.00 4.84%-3.98%胶管胶带 其他 20,694,779.58 3.03%19,589,402.58 2.48%5.64%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）181,912,796.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.83%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 WESTERNJAPANTRADING CO.LTD 52,960,565.99 5.57%2 INTERNATIONAL CONVEYOR PRODUCTS 28,214,420.25 2.97%3 宝山钢铁股份有限公司 24,004,112.79 2.53%4 中国水利电力物资有限公司 23,071,374.83 2.43%5 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 22,192,822.14 2.33%合计-150,443,296.00 15.83%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）158,242,313.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.02%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 江苏法尔胜股份有限公司 36,364,997.88 6.67%2 浙江尤夫科技工业有限公司 35,946,100.12 6.59%3 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 30,770,552.20 5.64%4 上海连康明化工有限公司 30,129,667.44 5.53%5 中国石化化工销售有限公司华东分公司 25,030,996.04 4.59%浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 合计-158,242,313.68 29.02%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,747,395.36 72,699,878.29-13.69%管理费用 86,819,897.91 84,521,936.28 2.72%财务费用-11,286,225.31-3,663,916.84-208.04%主要系公司本期汇兑收益增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。2015年度，公司研发支出30,686,358.84元，占公司最近一期经审计净资产的2.56%，占2015年度营业收入的3.22%。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）83 95-12.63%研发人员数量占比 6.75%7.76%-1.01%研发投入金额（元）30,686,358.84 34,183,075.63-10.23%研发投入占营业收入比例 3.22%3.10%0.12%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,070,755,092.65 1,255,315,585.80-14.70%经营活动现金流出小计 917,506,830.37 1,096,857,139.49-16.35%浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 经营活动产生的现金流量净额 153,248,262.28 158,458,446.31-3.29%投资活动现金流入小计 352,059.16 1,073,722.70-67.21%投资活动现金流出小计 125,850,717.42 113,072,753.47 11.30%投资活动产生的现金流量净额-125,498,658.26-111,999,030.77-12.05%筹资活动现金流入小计 3,990,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 72,900,000.00 54,061,778.25 34.85%筹资活动产生的现金流量净额-72,900,000.00-50,071,778.25-45.59%现金及现金等价物净增加额-37,038,459.81-3,612,362.71-925.33%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流入小计减少67.21%，主要系本期处理的固定资产较上年少所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额减少45.59%，主要系公司股息分红较上年同期增加所致。（3）现金及现金等价物净增加额减少925.33%，主要系本期公司投资北京约基工业股份有限公司、购买澳大利亚ICON公司股权及股息分红较上年同期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 289,055,737.82 18.96%319,049,465.77 21.12%-2.16%应收账款 346,959,317.86 22.76%329,621,305.80 21.82%0.94%存货 160,788,204.31 10.55%182,451,046.04 12.08%-1.53%投资性房地产 8,615,309.87 0.57%1,975,857.69 0.13%0.44%固定资产 403,550,759.67 26.47%442,737,115.65 29.31%-2.84%在建工程 30,764,574.98 2.02%21,573,257.85 1.43%0.59%浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 342,600.00-342,600.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 72,739,799.52 20,000,000.00 263.70%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）北京约基工业股份有限公司 输送机械的研发、制造，输送方案的设计和施工 增资 61,380,000.00 12.00%自有资金 马立民 长期 股权 已办理完成增资的工商变更登记 否 2015年 06月 25日 巨潮资讯网 International Conveyor Products Pty Limited 各种类型输送带的销售 收购 11,359,799.52 60.00%自有资金 Lydna Muriel Wilson、Tristan Gary Hunt 按经营期限 股权 已支付转让价款，正在办理股权过户手续 否 2015年 11月 28日 巨潮资讯网 合计-72,739,799.52-浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2010 年 首次公开发行股票 55,184.69 2,541.84 54,126.89 0 0 0.00%3,960.6 存放于银行 2,187.88 合计-55,184.69 2,541.84 54,126.89 0 0 0.00%3,960.6-2,187.88 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金总额 55,184.69 万元，累计利息收入扣除手续费等的净额 2,638.80 万元。公司首次公开发行募投项目年产1,100万平方米高强力输送带生产线项目及超募资金投资项目年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目和年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目已完工，归还银行贷款共计 9,600 万元，永久性补充流动资金 13,000 万元。截至2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,696.60 万元，其中活期存款余额为 696.60 万元，定期存款额为 3,000 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产1,100万平方米高强力输送带生产线 否 16,346 19,646 123 19,613.5 99.83%5,214.21 是 否 承诺投资项目小计-16,346 19,646 123 19,613.5-5,214.21-浙江双箭橡胶股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 超募资金投向 年产 600 万平方米的PVC/PVG 生产线项目 否 5,000 2,503.59 2,503.59 100.00%60.88 否 否 年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目 否 10,000 10,000 2,418.84 8,259.78 82.60%1,178.98 否 否 购买土地使用权 否 1,500 1,150.02 1,150.02 归还银行贷款（如有）-9,600 9,600 9,600 -补充流动资金（如有）-13,000 13,000 13,000 -超募资金投向小计-39,100 36,253.61 2,418.84 34,513.39-1,239.86-合计-55,446 55,899.61 2,541.84 54,126.89-6,454.07-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线超募资金投资项目，因工艺调整等原因超过原计划的投资完成期限(2010 年 12 月)，投产后实际产量尚未达到设计产能。公司年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目，受国内外经济影响，本期销售订单较少，该项目本期实际产量尚未达到设计产能，故未达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司实际募集资金净额 55,184.69 万元，扣除原募集资金承诺投资总额 16,346.00 万元后的超募资金为 38,838.69 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金及募集资金利息 37,780.89万元。根据 2010 年 5 月 31 日公司 2010 年度第一次临时股东大会决议以及 2013 年 2 月 26 日公司董事会四届十七次会议决议，公司使用超募资金 2,503.59 万元投资建设年产 600 万平方米的 PVC/PVG生产线。该项目已累计投入 2,503.59 万元。根据 2010 年 5 月 31 日公司 2010 年度第一次临时股东大会决议，公司使用超募资金偿还银行贷款 9,600.0