002361_2015_神剑股份_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 安徽神剑新材料股份有限公司安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)罗譞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗譞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 431,297,798 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 财务报告财务报告.55 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.151 安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 神剑股份、本公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 安徽神剑新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 神剑股份 股票代码 002361 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司 公司的中文简称 神剑股份 公司的外文名称（如有）ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SHENJIAN GUFEN 公司的法定代表人 刘志坚 注册地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 注册地址的邮政编码 241008 办公地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 办公地址的邮政编码 241008 公司网址 www.shen- 电子信箱 wangshen- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李保才 武振生 联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 电话 0553-5316355 0553-5316333 传真 0553-5316577 0553-5316577 电子信箱 lbcshen- wzs_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司总部 安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 73733503-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 签字会计师姓名 黄亚琼 高 平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 深圳市红岭中路中深国际大厦 16 层 幸强、张恒 2014 年 12 月-2015 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,178,688,359.00 1,249,584,676.44-5.67%982,492,266.14 归属于上市公司股东的净利润（元）116,832,482.32 86,640,624.74 34.85%63,678,247.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）107,740,039.76 81,896,686.48 31.56%55,466,209.23 经营活动产生的现金流量净额（元）212,212,322.35 104,494,310.59 103.09%-40,576,797.06 基本每股收益（元/股）0.30 0.27 11.11%0.20 稀释每股收益（元/股）0.30 0.27 11.11%0.20 加权平均净资产收益率 9.16%12.65%下降 3.49 百分点 10.66%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,347,934,867.01 1,826,612,913.30 28.54%1,218,975,184.24 安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,723,299,995.20 1,181,276,374.14 45.88%620,965,946.15 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 240,934,125.93 318,035,719.62 305,587,616.22 314,130,897.20 归属于上市公司股东的净利润 19,483,633.05 32,456,948.93 29,949,798.02 34,942,102.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,852,955.86 30,364,779.82 28,768,371.03 30,753,933.05 经营活动产生的现金流量净额-18,771,573.77 75,895,306.44 64,244,517.76 90,844,071.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-15,909.35-66,403.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,493,438.33 5,805,792.00 5,528,229.00 对外委托贷款取得的损益 4,211,277.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,621.11 减：所得税影响额 1,352,416.18 995,450.64 1,527,468.82 安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）4,049.13 合计 9,092,442.56 4,743,938.26 8,212,037.97-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 安徽神剑新材料股份有限公司，位于芜湖经济技术开发区桥北工业园，占地面积150亩，主要从事粉末涂料专用聚酯树脂系列产品及其原材料的研发、生产和销售，现有年产各类聚酯树脂12万吨的生产能力。公司是国内粉末涂料原材料聚酯树脂产品的专业供应商，系国家级重点高新技术企业，“神剑”商标为中国驰名商标，生产设备、研发仪器水平行业领先，参与国家、行业标准的制定。企业技术中心被认定为国家级企业技术中心、安徽省粉末聚酯树脂工程技术研究中心，拥有较强的科研开发能力，公司每年推出35个新产品，并走向市场获得客户认可。报告期内，公司收购黄山神剑新材料有限公司，继续加码聚酯树脂主营业务，行业领先地位进一步巩固；并购西安嘉业航空科技有限公司，进入了航空、航天及轨道交通高端装备制造业领域。从此，公司将着力打造化工新材料和高端装备制造业双引擎驱动发展模式，进一步夯实产业链，提升业务竞争力，为全体股东及社会创造更多的价值。公司子公司 1）芜湖神剑裕昌新材料有限公司（持股100%），主营NPG生产、销售；2）利华益神剑化工有限公司（持股40%）主营NPG生产、销售；3）黄山神剑新材料有限公司（持股98.87%）主营聚酯树脂生产、销售；4）西安嘉业航空科技有限公司（持股100%）主营航空、航天及军工高端装备制造业；5）马鞍山神剑新材料有限公司（持股100%）主营NPG生产、销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司发行 4924.6814 万股份购买西安嘉业航空科技有限公司 100%股权，公司 4668.52 万元现金收购黄山神剑新材料有限公司 96.06%股权。固定资产 黄山神剑、嘉业航空并表影响 无形资产 黄山神剑、嘉业航空并表影响 安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 在建工程 公司募投项目-年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目的建设 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司主要从事粉末用聚酯树脂的研发、生产和销售，致力于通过对聚酯树脂新产品新工艺研究开发，为客户提供合适的解决方案。公司产品能够满足全球高端客户的品质要求，并通过创新发展来满足全球高端客户的发展需要。在市场竞争中形成了自身特有的客户优势、品质优势、技术优势和服务优势。同时，公司聚集了国内外行业优秀的专业管理人才、技术人才及科研带头人，建立了可持续创新的管理研发团队，为公司主营产品的持续发展提供了可靠的保障。在国内外经济依然弱势复苏的大环境下，2015年度，公司通过内修精细管理、外修市场结构调整，总体实现了较高的收益，进一步提升了品牌知名度，市场占有率居行业首位。报告期内，公司自有资金收购黄山永佳三利科技有限公司96.06%股权，现已更名为黄山神剑新材料有限公司。黄山神剑现有年产1.5万吨聚酯树脂的生产能力，公司完成黄山神剑收购后，公司的行业地位进一步巩固，同时对聚酯树脂生产规划作出相应调整，通过总部与黄山神剑协同管理，划分聚酯树脂不同型号之间的生产分工，减少同一生产线进行多型号生产过程中所必须的清洗、换料等程序，节约成本、进一步提高产品质量并提高生产效率。同时加大了对黄山神剑的投入，把原募集资金项目-年产5万吨聚酯树脂项目实施地点变更为黄山神剑建设，努力将黄山神剑打造成为公司总部之外的另一个聚酯树脂生产基地。此外，公司本着打造聚酯产业链，降低产品成本，提升市场竞争力为出发点，目前拥有芜湖神剑裕昌新材料有限公司和利华益神剑化工有限公司2个控（参）股子公司。主要生产公司原材料NPG项目，目前项目正处在调试阶段。报告期内，公司通过发行4924.68万股并购西安嘉业航空科技有限公司100%股份，进入了航空、航天及轨道交通高端装备制造业领域。从此，公司将着力打造化工新材料和高端装备制造双引擎驱动发展模式，继续推动企业不断做大做强，为广大股东及社会创造更多的价值。安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年度，面对国际形式复杂多变、国内经济战略转型攻坚时期，公司通过外修市场结构调整、内修精细管理“两手抓”，总体实现了较高的收益，进一步提升了公司品牌知名度及产品市场占有率。同时，公司管理层抓住机遇顺利完成了黄山神剑新材料有限公司和西安嘉业航空科技有限公司的并购工作，实现双主业驱动发展，有效提升公司盈利能力，为公司的长远发展打下了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入117,868.84 万元，较上年减少5.67%；归属于上市公司股东的净利润11,683.25万元，较上年增长34.85%；扣除非经常性损益后的净利润10,774.00万元，较上年增长31.56%。截至2015年底，公司资产总额234,793.49万元，归属于上市公司股东的净资产172,329.00万元，同比增长45.88%。公司资产状况良好，财务控制合理，资金实力进一步增强。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,178,688,359.00 100%1,249,584,676.44 100%-5.67%分行业 主营业务 1,174,472,149.82 99.64%1,246,726,310.82 99.77%-5.80%其他业务 4,216,209.18 0.36%2,858,365.62 0.23%47.50%分产品 户外型树脂 878,922,607.32 74.57%981,830,136.00 78.57%-10.48%安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 混和型树脂 266,650,520.09 22.62%253,138,372.32 20.26%5.34%新戊二醇 218,803.42 0.02%11,757,802.50 0.94%-98.14%高端装备制造 28,680,218.99 2.43%其他业务 4,216,209.18 0.36%2,858,365.62 0.23%47.50%分地区 国 内 968,307,599.05 82.15%1,012,033,558.80 80.99%-4.32%国 外 210,380,759.95 17.85%237,551,117.64 19.01%-11.44%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务 1,174,472,149.82 903,178,600.84 23.10%-5.80%-13.41%6.77%其他业务 4,216,209.18 3,307,599.58 21.55%47.50%50.47%-1.55%分产品 户外型树脂 878,922,607.32 678,506,944.01 22.80%-10.48%-17.59%6.66%混和型树脂 266,650,520.09 208,658,735.80 21.75%5.34%-0.06%4.23%新戊二醇 218,803.42 221,511.30-1.24%-98.14%-97.97%-8.37%高端装备制造 28,680,218.99 15,791,409.73 44.94%/分地区 国 内 968,307,599.05 731,251,187.19 24.48%-4.32%-12.75%7.30%国 外 210,380,759.95 175,235,013.23 16.71%-11.44%-15.42%3.92%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 聚酯树脂 销售量 吨 100,970.87 97,777.14 3.27%生产量 吨 100,054.58 100,134.67-0.08%库存量 吨 5,455.2 6,371.49-14.38%新戊二醇 销售量 吨 350.25 2,531.525-86.16%安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 生产量 吨 0 2,815.725-100.00%库存量 吨 0 350.25 3.27%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 新戊二醇生产及销售量大幅下降系由于项目停产搬迁造成。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 主营业务 903,178,600.84 99.64%1,043,087,781.30 99.79%-13.41%其他业务 其他业务 3,307,599.58 0.36%2,198,126.01 0.21%50.47%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 树脂类 户外型树脂 678,506,944.01 75.12%823,379,886.39 78.94%-17.59%树脂类 混和型树脂 208,658,735.80 23.11%208,788,139.81 20.01%-0.06%醇类 新戊二醇 221,511.30 0.02%10,919,755.10 1.05%-97.97%高端装备制造 高端装备制造 15,791,409.73 1.75%/说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司本期纳入合并范围的子公司 序号 子公司全称 子公司简称 持股比例%直接 间接 1 芜湖神剑裕昌新材料有限公司 神剑裕昌 100.00-2 黄山神剑新材料有限公司 黄山神剑 98.87-3 马鞍山神剑新材料有限公司 马鞍山神剑 100.00-4 西安嘉业航空科技有限公司 嘉业航空 100.00-5 西安嘉业精密制造有限公司 嘉业精密-60.00 安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 本期新增子公司：序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因 1 黄山神剑新材料有限公司 黄山神剑 非同一控制下企业合并 2 马鞍山神剑新材料有限公司 马鞍山神剑 投资设立 3 西安嘉业航空科技有限公司 嘉业航空 非同一控制下企业合并 4 西安嘉业精密制造有限公司 嘉业精密 非同一控制下企业合并 本期减少子公司：本公司本期无减少子公司。注1：公司以支付现金方式向黄山永佳三利科技有限公司（现已更名为“黄山神剑新材料有限公司”）原股东购买其持有黄山神剑96.06%的股权。自2015年4月起，公司已控制黄山神剑的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险，黄山神剑自2015年4月起，纳入公司合并范围。注2：西安嘉业精密制造有限公司为西安嘉业航空科技有限公司之控股子公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）272,134,557.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.09%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 82,702,850.42 7.02%2 客户二 54,288,065.81 4.61%3 客户三 54,222,419.90 4.60%4 客户四 41,816,616.24 3.55%5 客户五 39,104,605.13 3.32%合计-272,134,557.50 23.09%主要客户其他情况说明 适用 不适用 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）423,886,234.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.66%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 1 供应商一 130,453,719.19 16.07%2 供应商二 86,488,246.19 10.66%3 供应商三 62,461,349.21 7.70%4 供应商四 49,672,396.48 6.12%5 供应商五 48,346,363.94 5.96%合计-377,422,075.01 46.51%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,260,046.28 33,073,447.24 9.63%管理费用 64,475,647.44 40,722,086.96 58.33%主要原因是公司报告期内收购黄山公司、西安公司并表影响所致；财务费用 18,107,502.71 25,480,902.74-28.94%主要原因是公司报告期内收到募集资金利息较多所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司通过持续加大研发创新投入，引进高端人才，与高校开展产学研合作等工作，提升了产品创新能力建设，顺利完成了2015年度研发任务。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）151 90 67.78%研发人员数量占比 16.67%32.14%-15.60%研发投入金额（元）46,957,719.67 38,195,000.00 22.94%研发投入占营业收入比例 3.98%3.06%0.92%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发人员及费用的变化主要原因为新增黄山公司、西安公司合并主体所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,109,430,071.95 970,090,612.85 14.36%经营活动现金流出小计 897,217,749.60 865,596,302.26 3.65%经营活动产生的现金流量净额 212,212,322.35 104,494,310.59 103.09%投资活动现金流入小计 13,756,223.26 1,594,623.34 762.66%投资活动现金流出小计 72,745,753.74 26,902,191.36 170.41%投资活动产生的现金流量净额-58,989,530.48-25,307,568.02 133.09%筹资活动现金流入小计 245,001,228.27 615,002,983.25-60.16%筹资活动现金流出小计 445,746,801.33 220,249,254.30 102.38%筹资活动产生的现金流量净额-200,745,573.06 394,753,728.95-150.85%现金及现金等价物净增加额-54,377,868.19 473,719,659.27-111.48%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 现金流量情况变动说明：1、报告期经营活动产生的现金流量净额较2014年度增加了10,771.80万元，主要原因是公司报告期内销售平均收现期缩短、报告期内到期应收票据较多共同影响所致；2、报告期投资活动产生的现金流量净额较2014年度减少3,368.20万元，主要原因系公司报告期内固定资产投入增加及支付黄山公司收购款所致；3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较2014年度减少59,549.93万元，主要原因系公司报告期内归还集合票据及去年收到再融资款共同影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 577,962,393.82 24.62%605,016,323.13 33.12%-8.50%应收账款 525,091,883.02 22.36%402,826,726.48 22.05%0.31%主要原因是公司报告期内收购黄山公司、西安公司并表影响所致；存货 100,969,907.17 4.30%115,045,962.37 6.30%-2.00%长期股权投资 74,156,037.34 3.16%77,588,878.80 4.25%-1.09%固定资产 413,385,544.99 17.61%289,378,505.20 15.84%1.77%主要原因是公司报告期内收购黄山公司、西安公司并表影响所致；在建工程 12,264,143.75 0.52%0.52%短期借款 231,106,564.75 9.84%150,169,057.27 8.22%1.62%主要原因是公司报告期内收购黄山公司、西安公司并表影响所致；长期借款 20,000,000.00 0.85%0.85%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：万元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）黄山神剑新材料有限聚氨酯树脂系列产收购 4,668.52 98.87%自有资金 安徽大学资产经营有长期 化工新材料 资产过户已完657.70 686.75 否 2015 年01 月 28日 2015 年1 月 28日刊登安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 公司 品、涂料（不含易燃易爆化学危险品）系列产品 限公司 成 于证券时报、中国证券报以及巨潮咨询网（）披露的公告编号：2015-008 西安嘉业航空科技有限公司 航空、航天、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、符合材料、碳纤维制品的设计生产 收购 42,500.0 100.00%发行股份购买资产 无 长期 航空、航天及轨道交通制造业 资产过户已完成 2,924.95 3,374.00 否 2015 年06 月 16日 安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（于2015 年6 月 16日刊登在巨潮资讯网（）合计-47,168.52-3,582.65 4,060.75-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 非公开发行股票 50,550 1,952.03 1,952.03 48,597.97 存放募集资金专用账户中 合计-50,550 1,952.03 1,952.03 0 0 0.00%48,597.97-0 募集资金总体使用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户形成存款利息 1,168.76 万元、支付的手续费 0.17 万元，未包含在上表募集资金总额中。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目 否 22,000 22,000 1,952.03 1,952.03 8.87%2017 年08 月 01日 否 否 年产 4 万吨新戊二醇项目 否 24,000 24,000 2017 年08 月 01日 否 否 研发中心建设项目 否 4,550 4,550 2016 年12 月 01 否 否 安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 日 承诺投资项目小计-50,550 50,550 1,952.03 1,952.03-超募资金投向 无超募资金 否 合计-50,550 50,550 1,952.03 1,952.03-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、“年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”原达到预定可使用状态日期为2016年11月，现调整为 2017 年 8 月；2、“年产 4 万吨新戊二醇项目”原达到预定可使用状态日期为 2016 年 8 月，现调整为 2017 年 8 月；3、“研发中心建设项目”原达到预定可使用状态日期为 2016 年 5 月、现调整为 2016 年 12 月；4、上述项目达到预定可使用状态日期发生调整，主要系项目的实施主体及实施地点发生变更，项目总体规划中涉及的征地、勘探、规划、设计等一系列工作影响整体投资进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 报告期内发生 1、2015 年，公司第三届董事会第十四次（临时）会议及第二次（临时）股东大会审议通过了关于变更募投项目-年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案，同意将“年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”投资主体及实施地点变更为公司子公司黄山神剑新材料有限公司所在的黄山徽州循环工业园区。（公告编号为 2015-028、2015-042）2、2015年，公司第三届董事会第十八次（临时）会议及第二次（临时）股东大会审议通过了关于变更募投项目投资主体及实施地点的议案，同意将“年产 4 万吨新戊二醇项目”实施主体及实施地点变更为公司子公司马鞍山神剑新材料有限公司所在的和县精细化工园区、“研发中心建设项目”实施主体及实施地点变更为公司所在的桥北工业园区。（公告编号为 2015-065、2015-067）募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放募集资金专用账户中 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 21（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 芜湖神剑裕昌新材料有限公司 子公司 新戊二醇生产销售 20,000,000.00 72,429,371.90-6,406,396.68 38,188,690.44-20,554,667.96-20,995,341.64 利华益神剑化工有限公司 参股公司 新戊二醇生产销售 200,000,000.00 193,144,716.57 185,390,093.34 21,900.00-8,582,103.66-8,582,103.66 马鞍山神剑新材料有限公司 子公司 新戊二醇生产销售 10,000,000.00 1,008,762.48 987,022.48 -12,977.52-12,977.52 西安嘉业航空科技有限公司 子公司 航空、航天、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、符合材料、碳纤维制品的设计生产 13,104,000.00 311,293,951.80 188,780,053.87 158,552,917.47 38,335,4