000927_2015_＊ST夏利_2015年年度报告_2016-03-31.pdf

天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零一五年年度报告 天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零一五年年度报告 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.ANNUAL REPORT 2015 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.ANNUAL REPORT 2015 二零一六年四月一日 二零一六年四月一日 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 1天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人许宪平董事长、主管会计工作负责人历伟副总经理及会计机构负责人(会计主管人员)廖欣悦部长声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名毛照昉 独立董事 因公 无 瑞华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。重大风险提示 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、汽车市场增幅放缓，一二线城市的消费升级，以及部分大中城市限行限购政策，导致经济型轿车细分市场连续多年负增长，公司经营承受了很大的压力。2、国家对新能源汽车产业的支持以及车联网等技术的快速发展，以及对安全、节油、环保法规的不断加严，对公司快速进行产品技术升级和结构调整，提出了更高的要求。3、近年来，公司产品升级和结构调整步伐未跟上市场需求的快速变化，产销规模小，盈利能力较低。为了应对上述风险，公司拟采取以下应对措施：1、公司优化产品开发管理程序，加快了产品升级、结构调整步伐。以骏派D60 SUV 产品的推出为起点，公司还将不断推出 A 级车、电动车、A-SUV、威志换代等新的车型，不断优化产品结构，适应市场需求，实现产品升级，快速丰富产品线。天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 22、在制定“十三五”规划过程中，公司考虑了新能源汽车的开发和布局；学习先进的车联网技术，加强汽车电子技术的开发和应用，坚持安全、节油、环保的产品理念，满足市场需求。3、公司制定了年度质量工作纲要，完善质保体系制度建设，提升质保体系支撑能力。不断提高产品质量，提高产品精细化程度，提升商品力和品牌美誉度。4、创新营销思维，加强市场开发和品牌建设，同时加大海外市场开拓力度。5、持续推动提质增效工作，通过全员全过程的成本改善活动，提升劳动生产率，提升管理水平，提高盈利能力。目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.16 第六节 股份变动及股东情况.25 第七节 优先股相关情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第九节 公司治理.34 第十节 财务报告.38 第十一节 备查文件目录.98 释 义 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 天津一汽夏利汽车股份有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司 一汽股份、控股股东 指 中国第一汽车股份有限公司 百利装备集团、第二大股东 指 天津百利机械装备集团有限公司 天津一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司“夏利”品牌 指 夏利 N5 系列轿车，夏利 N7 系列 SUV“威志”品牌 指 威志 V5、威志 V2 系列轿车“骏派”品牌 指 骏派 D60 系列 SUV 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 3第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称*ST 夏利 股票代码 000927 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津一汽夏利汽车股份有限公司 公司的中文简称 天津一汽 公司的外文名称 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.公司的外文名称缩写 TFC 公司的法定代表人 许宪平 注册地址 天津市西青区京福公路 578 号 注册地址的邮政编码 300380 办公地址 天津市西青区京福公路 578 号 办公地址的邮政编码 300380 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟君奎 张爽 联系地址 天津市西青区京福公路 578 号 天津市西青区京福公路 578 号 电话 022-87915007 022-87915007 传真 022-87915111 022-87915111 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司经营企划部 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 10307189-9 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 时间 控股股东 1997.08.28 2003.02.28 天津汽车工业（集团）有限公司 2003.02.28 2012.04.06 中国第一汽车集团公司 2012.04.06 今 中国第一汽车股份有限公司 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 张富根、薛东升 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 4公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减(%)2013 年 营业收入（元）3,404,268,852.62 3,231,643,221.315.34%5,623,745,919.82归属于上市公司股东的净利润（元）18,051,860.60-1,659,130,507.88101.09%-479,916,678.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,181,830,345.81-1,737,274,388.7631.97%-707,850,743.81 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,802,976,520.53-1,483,743,975.71-21.52%-1,667,319,649.47基本每股收益（元/股）0.0113-1.0401 101.09%-0.3009 稀释每股收益（元/股）0.0113-1.0401 101.09%-0.3009 加权平均净资产收益率（%）1.18%-70.71%71.89%-14.03%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减(%)2013 年末 总资产（元）5,903,920,409.516,803,683,614.64-13.22%8,190,283,566.50归属于上市公司股东的净资产（元）1,535,665,672.401,517,411,819.191.20%3,176,081,767.35七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 5 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,169,764,106.57874,246,288.85 615,341,948.50 744,916,508.70 归属于上市公司股东的净利润-257,177,019.69-280,209,548.68-316,592,135.48 872,030,564.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-275,148,081.22-297,328,236.63-336,925,122.75-272,428,905.21 经营活动产生的现金流量净额-128,842,018.89-594,836,431.16-546,049,592.78-533,248,477.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）738,710,861.31-36,139,431.63-2,758,355.37计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）563,262,739.42113,754,715.63 62,015,400.37单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,835,037.14 债务重组损益 166,725,685.18除上述各项之外的其他营业外收入和支出 275,213,780.36568,251.81 1,958,916.60减：所得税影响额 400,005,604.5618,764.51 2,470.84少数股东权益影响额（税后）134,607.2620,890.42 5,110.42合计 1,199,882,206.4178,143,880.88 227,934,065.52对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 6第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 公司主要从事汽车整车、动力总成产品的开发、制造、销售业务，主要产品有骏派系列 SUV、威志系列轿车、夏利系列轿车，CA4GA、CA3GA 系列发动机和5T065 系列变速器等产品。报告期内，公司向市场推出了威志 V5 和夏利 N7 的自动档车型。（二）公司主要经营模式变化情况 报告期内，公司和一汽股份基于各自发展战略的考虑，于 2015 年 12 月 3 日签订了关于向一汽股份转让公司下属的内燃机制造分公司和变速器分公司资产的资产转让合同、关于转让产品开发中心整体资产的资产转让合同、关于转让天津市汽车研究所有限公司（以下简称“汽研所”）股权收购的股权收购协议。上述资产和股权转让的相关手续已于 2015 年底办理完毕。鉴于一汽股份动力总成资源整合工作正在进行中，最终完成尚需要一定的时间。为保证生产的正常进行和资产的充分利用，经一汽股份和公司友好协商，在一汽股份的动力总成资源整合工作最终完成前，由下属的内燃机制造分公司和变速器分公司租赁动力总成资产继续进行生产。为此，双方于 2015 年 12 月 3 日签署了土地、工业建（构）筑物租赁合同、设备租赁合同和发动机和变速器技术许可合同。上述资产转让和股权转让、资产租赁的详细内容请见 2015 年 12 月 5 日中国证券报、证券时报和证监会指定登载公司信息的互联网网站上刊登的关于资产转让及股权转让的关联交易公告、关于资产租赁的关联交易公告。在一汽集团的大力支持下，公司目前正在积极进行产品升级和结构调整，A级车、A-SUV、电动车、威志换代等新的车型正在生产准备、造型冻结等不同阶段，公司将尽快推出符合市场主流需求的新产品，提升产品竞争力，提高产销规模和企业盈利能力。（三）所属行业相关情况 公司是经济型轿车生产企业。报告期内，国内汽车制造行业增速放缓，虽然仍处在平稳增长期，但是受国内汽车市场消费升级、环保、交通压力、部分城市限行限购等方面因素的影响，国内汽车市场的结构性差异较大。公司目前产品所处的微型轿车高端和微型轿车低端市场连续多年出现负增长的情况，对公司造成了很大的压力。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 71、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司将天津市汽车研究所 100%股权转让给一汽股份。固定资产 公司将动力总成制造部分相关资产和产品开发中心整体资产转让给一汽股份。无形资产 在建工程 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 1、公司坚持不懈学习丰田管理方式，形成了包括方针分解、人事制度、全员持续改善等有效的工作机制和平台，保证了安全生产、品质向上、成本低减和人才育成，形成了高效的工艺、质量、成本、人员、生产制造管理的经营管理体系。2、公司拥有多年从事经济型轿车开发、生产所积累的技术集成、工艺整合、诀窍等经验和能力。3、公司拥有多年来搭建的采购渠道、营销网络及其管理数据、经验。4、公司控股股东一汽股份在整车和动力总成开发、采购、营销等企业管理等方面的优势，对本公司不断提升企业竞争力形成有力的支持。5、天津的地域、人才、配套、装备、服务优势给制造企业带来的成本、质量优势。天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 8第四节 管理层讨论与分析 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 一、概述 2015 年，国内乘用车产销规模突破了 2100 万辆，比上年分别增长 5.78%和7.30%（中国汽车工业协会数据），市场依然呈现整体微增长下的结构性差异的特点，传统轿车、特别是微型经济车持续下滑，SUV、电动车、MPV 等产品大幅增长。报告期内，受公司产品所处的微型轿车细分市场负增长及部分城市限购等外部因素影响，以及公司产品结构升级调整的步伐未能适应市场快速变化的要求等内部因素影响，公司产销出现一定程度的下降。面对严峻的市场形势和困难的经营形势，公司经管层在股东的大力支持下，深刻反思，苦练内功，持续改善质量、成本、人力以及开发管理工作，围绕“十三五”规划大力推动新产品的开发工作，改善开发管理流程，管理基础不断夯实，企业正按照“十三五”的规划不断前进。报告期内，在控股股东的大力支持下，实现了扭亏为盈；完成了组织机构调整和干部调整，加强了公司管理力度；进行了生产组织优化，降低了人工成本，提高了劳动生产率；重新梳理了未来几年的产品规划，为“十三五”期间的产品布局奠定了基础；发布了产品项目运行手册，为项目的顺利推进提供了保证；修订了天津一汽2015 年质量工作纲要，确定了质量工作方向，公司荣获 J.D.Power-2015 年中国车辆可靠性（VDS）自主品牌第一名的好成绩，公司骏派 D60 更是以 59.6 的高分荣获 C-NCAP“五星”安全评价，在历年所有 SUV 评价中排名第一，历年自主品牌车型评价中排名第一；在车内 PM2.5 消减、车内空气质量、重金属含量、电磁辐射等方面，骏派 D60 的整体表现优秀，成绩远高于样品车型，并接近高端车型。报告期内，公司实现营业收入 340427 万元，同比增长 5.34%，营业利润-154625 万元，归属于母公司股东的净利润 1805 万元，同比增长 101.09%。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 是 否 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,404,268,852.62 100%3,231,643,221.31100%5.34%分行业 汽车制造业 2,982,789,647.08 87.62%2,823,474,335.2187.37%0.25%商品流通业 260,699,182.72 7.66%231,711,021.047.17%0.49%物流业 78,531,507.06 2.31%87,842,447.112.72%-0.41%服务业 471,325.96 0.01%924,923.330.03%-0.01%其他业务 81,777,189.80 2.40%87,690,494.622.71%-0.31%分产品 轿车销售 2,790,182,847.74 81.96%2,524,502,601.4578.12%3.84%发动机销售 14,983,763.87 0.44%64,323,438.311.99%-1.55%备件销售 431,203,478.52 12.67%466,359,316.4914.43%-1.76%提供劳务 86,121,572.69 2.53%88,767,370.442.75%-0.22%其他业务 81,777,189.80 2.40%87,690,494.622.71%-0.31%天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 9分地区 京津区域 455,055,269.80 13.37%1,295,570,104.5740.09%-26.72%华北区域 516,424,478.97 15.17%409,646,019.6212.68%2.49%东北区域 1,012,987,194.29 29.76%833,583,954.1125.79%3.96%西北区域 215,441,608.42 6.33%206,517,189.816.39%-0.06%华南区域 175,831,875.46 5.17%47,275,025.121.46%3.70%云贵区域 137,354,814.69 4.03%85,766,466.932.65%1.38%中南区域 176,177,939.04 5.18%101,973,188.283.16%2.02%川渝区域 107,698,601.07 3.16%13,979,785.840.43%2.73%其他区域 607,297,070.88 17.84%237,331,487.037.34%10.50%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业 汽车制造业 2,982,789,647.08 3,487,185,499.34-16.91%5.64%5.29%0.39%商品流通业 260,699,182.72 245,784,479.845.72%12.51%11.55%0.81%物流业 78,531,507.06 52,936,689.6232.59%-10.60%-30.08%18.78%服务业 471,325.96 311,478.0033.91%-49.04%-47.63%-1.78%分产品 轿车销售 2,790,182,847.74 3,312,053,277.04-18.70%10.52%10.55%-0.02%发动机销售 14,983,763.87 17,175,467.77-14.63%-76.71%-74.47%-10.02%备件销售 431,203,478.52 377,885,670.8612.36%-7.54%-19.40%12.90%提供劳务 86,121,572.69 79,103,731.138.15%-2.98%3.67%-5.90%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 汽车制造 销售量 辆 64,86872,059-9.98%生产量 辆 62,23369,947-11.03%库存量 辆 3,6706,311-41.85%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量降低有利于减少资金占用。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 汽车制造 直接材料 2,341,923,015.33 74.05%2,110,036,458.2773.62%0.43%人工工资 199,638,683.75 6.31%167,304,844.125.84%0.47%制造费用 499,691,539.26 15.80%472,751,467.4116.49%-0.70%能源和动力 121,541,684.54 3.84%116,054,251.454.05%-0.21%（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司将汽研所 100%股权转让给一汽股份，该公司将不再纳入合天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 10并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）382,430,369.39前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.51%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 天津天和汽车零部件有限公司 132,384,760.78 3.982 保定市力宇商贸有限公司 78,622,938.92 2.373 中国第一汽车集团进出口有限公司 68,082,273.50 2.054 赤峰市利丰泰津汽车销售服务有限公司 54,423,048.79 1.645 哈尔滨鑫君安汽车销售有限公司 48,917,347.40 1.47合计-382,430,369.39 11.51主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）597,463,598.99前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.78%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 天津天和汽车零部件有限公司 161,109,792.304.262 丰田纺织(中国)有限公司 152,502,123.244.033 天津一汽丰田发动机有限公司 107,225,672.932.834 一汽丰田汽车销售有限公司 91,319,876.502.415 电装（中国）投资有限公司天津西青分公司 85,306,134.022.25合计-597,463,598.9915.78主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 项目 2015 年 2014 年 同比增减（%）重大变动声明 销售费用 435,736,656.31 499,863,064.03-12.83%主要是广告宣传费用同比减少 管理费用 779,947,029.24 861,008,034.63-9.41%主要是研发费、修理费、职工薪酬同比减少 财务费用 152,200,309.90 125,886,396.3220.90%主要是银行贷款利息支出同比增加 4、研发投入 适用 不适用 2015 年，公司累计发生研发项目投入总金额 17,654.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.50%、占公司最近一期经审计营业收入的 5.19%。公司下属的产品开发中心在经济型轿车技术的转化、吸收和开发、试制、试验方面，积累了丰富的经验。2015 年，夏利 N5 局改车型开发、威志及 N5 系列整车油耗优化、车辆通用 CAN 总线测试装置 3 个项目参加了一汽集团公司 2015年度的科技创新奖的评审，威志及 N5 系列整车油耗优化项目荣获了二等奖，车辆通用 CAN 总线测试装置和夏利 N5 局改车型开发项目均荣获了三等奖的佳绩。随着市场对新产品快速升级的要求，产品开发中心已不能很好的支撑公司产品升级和结构调整的要求，而公司也难以给产品开发中心提供更大的投资和人力资源支撑来提升开发能力。为更好地集中资源，实现规模和技术的集合效应，实现优势互补，加快一汽新产品的开发步伐，推动包括我公司在内的一汽自主整车事业的更好发展，公司将产品开发中心整体资产转让给了一汽股份，实现其整合天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 11下属产品开发资源的战略。今后，公司将通过委托开发或技术许可方式，获得包括一汽技术中心在内的社会资源的新产品技术和其他服务。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）286300-4.67%研发人员数量占比 3.46%3.42%0.04%研发投入金额（元）176,541,723.28208,059,563.39-15.15%研发投入占营业收入比例 5.196.44-1.25研发投入资本化的金额（元）0.000.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.000.00 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,257,556,010.103,314,966,577.75-1.73%经营活动现金流出小计 5,060,532,530.634,798,710,553.46 5.46%经营活动产生的现金流量净额-1,802,976,520.53-1,483,743,975.71-21.52%投资活动现金流入小计 3,389,332,243.641,062,083,866.65 219.12%投资活动现金流出小计 259,757,841.32117,498,599.67 121.07%投资活动产生的现金流量净额 3,129,574,402.32944,585,266.98 231.32%筹资活动现金流入小计 3,499,000,000.001,983,600,000.00 76.40%筹资活动现金流出小计 3,761,370,907.261,518,836,137.77 147.65%筹资活动产生的现金流量净额-262,370,907.26464,763,862.23-156.45%现金及现金等价物净增加额 1,363,712,035.80299,480,174.70 355.36%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是销售收入的减少；2、投资活动现金流入增加的主要原因是向一汽股份转让产品开发中心整体资产、动力总成制造部分相关资产收到现金；3、投资活动现金流出增加的主要原因是购建固定资产等支付现金增加；4、筹资活动现金流入增加的主要原因是增加借款收到现金；5、筹资活动现金流出增加的主要原因是偿还借款及利息支出支付现金；6、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是本年向一汽股份转让产品开发中心整体资产、动力总成制造部分相关资产收到现金。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年度公司净利润为 1805 万元，主要来源于对天津一汽丰田投资收益，及向一汽股份转让产品开发中心整体资产、动力总成制造部分相关资产形成损益；而经营活动的现金流量-180298 万元，主要是自身经营亏损导致的经营活动现金流量净额为负所致。三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性投资收益 487,142,380.14 1574.55%对联营企业享有的收益 可持续 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 12公允价值变动损益 0.00 0.00%-资产减值 127,536,538.31 412.23%主要是整车跌价损失-营业外收入 1,582,944,632.56 5116.43%主要是：1、向一汽股份转让产品开发中心整体资产、动力总成制造部分相关资产。2、政府补助 不可持续 营业外支出 5,757,251.47 18.61%主要是固定资产处置损失 不可持续 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 1,510,185,605.59 25.58%360,568,011.105.30%20.28%转让产品开发中心整体资产、动力总成制造部分相关资产收到现金 应收账款 29,389,202.39 0.50%42,517,354.210.62%-0.12%主要是收回天拖公司的陈欠款 存货 462,971,697.58 7.84%643,111,185.549.45%-1.61%主要是整车库存减少 投资性房地产 8,922,130.00 0.15%9,418,719.360.14%0.01%-长期股权投资 1,925,237,085.00 32.61%1,854,346,360.4227.26%5.35%主要是对一汽丰田公司投资收益增加 固定资产 1,391,183,582.75 23.56%2,979,437,820.9943.79%-20.23%转让产品开发中心整体资产、动力总成制造部分相关固定资产 在建工程 63,130,166.39 1.07%73,276,306.501.08%-0.01%-短期借款 1,759,000,000.00 29.79%1,883,600,000.00 27.69%2.10%主要是向一汽财务公司银行贷款减少 长期借款 0.00 0.00%0.000.00%0.00%-2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况 五、投资状况 1、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资（1）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 适用 不适用 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 13交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例资产出售定价原则是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 中国第一汽车股份有限公司 动力总成制造部分相关资产2015 年 12月 21 日 197,431.57无法单 独计算 详细内容请参见“第五节 重要事项”中“十六 重大关联交易”无法单 独计算 评估值 是 深圳证券交易所股票上市规则 第 10.1.3 条的规定 是 是 是 2015 年 12月 21 日 中国第一汽车股份有限公司 产品开发中心整体资产 2015 年 12月 21 日 71,714.99无法单 独计算 无法单 独计算 评估值 是 是 是 是 2015 年 12月 21 日 2、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期 披露索引 中国第一汽车股份有限公司 天津市汽车研究所有限公司100%股权2015 年 12月 21 日 459.07112.80详细内容请参见“第五节 重要事项”中“十六 重大关联交易”6%评估值 是 深圳证券交易所股票上市规则 第 10.1.3 条的规定 是 是 2015 年 12月 21 日 七、主要控股参股公司分析 七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天津一汽汽车销售有限公司 子公司 汽车及配件销售 5000 万元167,186,562.28-930,712,829.772,812,692,041.14-181,340,540.87-180,311,711.35 天津一汽华利汽车有限公司 子公司 生产汽车 96000 万元46,821,942.32-830,882,243.5394,747,311.67-153,284,211.01-152,204,994.77 天津瑞博通汽车部品有限公司 子公司 汽车零部件 2353 万元68,149,041.58-33,643,839.6755,573,826.01-16,319,480.13-16,250,301.12 天津利通物流有限公司 子公司 仓储及其相关服务600 万美元90,835,627.60 74,911,561.31133,922,849.313,045,359.222,600,125.93 天津一汽丰田汽车有限公司 参股公司 生产汽车 40803 万美元 12,415,755,079.48 5,954,525,834.95 45,031,817,249.03 2,419,884,825.07 1,734,773,596.03 天津津河电工有限公司 参股公司 汽车线束 675 万美元150,305,109.99 81,102,297.54209,792,813.226,007,960.333,181,922.15 鑫安汽车保险有限公司 参股公司 汽车保险 50000 万元1,516,546,544.07 1,014,219,388.96267,189,680.5215,257,572.7311,239,987.97 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度报告 14报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 天津市汽车研究所有限公司 股权转让 参见本节“出售重大股权情况”主要控股参股公司情况说明 天津一汽丰田汽车有限公司，由我公司、一汽集团、丰田汽车公司和丰田汽车（中国）投资有限公司以 30%:20%:40%:10%的比例共同投资设立，注册资本40