000951_2015_中国重汽_2015年年度报告_2016-03-31.pdf

中国重汽集团济南卡车股份有限公司中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告年年度报告2016 年年 03 月月中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文1第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。公司负责人于有德公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王涤非声明王涤非声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名张晓东董事工作原因邹忠厚本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承不构成公司对投资者的实质承诺诺；有关风险公司已在本报告中予以描述有关风险公司已在本报告中予以描述，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 419425500 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元元（含税含税），），送红股送红股 0 股股（含税含税），），以资本公积以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股股。中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文2目录目录第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.1 1第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1111第五节第五节 重要事项重要事项.1919第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.2828第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.3333第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.3434第九节第九节 公司治理公司治理.4040第十节第十节 财务报告财务报告.4545第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.152152中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文3释义释义释义项指释义内容公司、本公司、本集团指中国重汽集团济南卡车股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司中国重汽集团指中国重型汽车集团有限公司重汽（香港）公司指中国重汽（香港）有限公司济南桥箱指中国重汽集团济南桥箱有限公司济南港信指中国重汽集团济南港信汽车部件有限公司青岛重工指中国重汽集团青岛重工有限公司济南客车指中国重汽集团济南客车有限公司泰安五岳指中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司租赁公司指中国重汽集团租赁有限公司济南投资指中国重汽集团济南投资有限公司济南物业指中国重汽集团济南物业有限公司济南建设指中国重汽集团济南建设有限公司大同齿轮指中国重汽集团大同齿轮有限公司济南专用车指中国重汽集团济南专用车有限公司济南动力指中国重汽集团济南动力有限公司济宁商用车指中国重汽集团济宁商用车有限公司重庆燃油喷射指中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司复强动力指中国重汽集团济南复强动力有限公司杭州发动机指中国重汽集团杭州发动机有限公司济南商用车指中国重汽集团济南商用车有限公司财务公司指中国重汽财务有限公司设计研究院指中国重汽集团设计研究院有限公司进出口公司指中国重汽集团进出口有限公司柳州运力指中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司济南港豪指济南港豪发展有限公司香港国际资本指中国重汽（香港）国际资本有限公司中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文4绵阳专用车指中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司湖北华威指中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司豪沃客车指中国重汽集团济南豪沃客车有限公司成都王牌指中国重汽集团成都王牌商用车有限公司福建海西指中国重汽集团福建海西汽车有限公司杭发销售指中国重汽集团杭州发动机销售有限公司橡塑件公司指中国重汽集团济南橡塑件有限公司包头新宏昌指中国重汽集团包头新宏昌专用车有限公司中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要公司简介和主要财务指标财务指标一一、公司信息公司信息股票简称中国重汽股票代码000951变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司的中文简称中国重汽公司的外文名称（如有）CNHTC JINAN TRUCK CO.,LTD.公司的法定代表人于有德注册地址山东省济南市市中区党家庄镇南首注册地址的邮政编码250116办公地址山东省济南市市中区党家庄镇南首办公地址的邮政编码250116公司网址http:/ 年年度报告全文6四四、注册变更情况注册变更情况组织机构代码70626651-3公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东为中国重汽（香港）有限公司。报告期内，控股股东无变更。五五、其他有关资料其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼签字会计师姓名钱进、印嘉炜公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2015 年2014 年本年比上年增减2013 年营业收入（元）19,363,657,640.8823,865,956,537.40-18.86%21,453,512,362.88归属于上市公司股东的净利润（元）278,519,921.28431,301,518.90-35.42%380,629,612.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）263,120,285.20404,267,930.76-34.91%326,694,025.84经营活动产生的现金流量净额（元）240,045,641.7847,332,552.27407.15%111,543,144.63基本每股收益（元/股）0.661.03-35.92%0.91稀释每股收益（元/股）0.661.03-35.92%0.91加权平均净资产收益率6.21%10.16%-3.95%9.75%2015 年末2014 年末本年末比上年末增减2013 年末总资产（元）16,962,340,880.9216,695,619,847.241.60%15,748,595,766.18归属于上市公司股东的净资产（元）4,557,616,357.234,405,234,085.953.46%4,087,177,452.05中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文7七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入4,677,740,912.845,661,341,149.204,117,914,486.034,906,661,092.81归属于上市公司股东的净利润65,441,172.58112,546,265.4721,853,647.3378,678,835.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,654,757.46106,528,274.2222,668,412.8969,268,841.63经营活动产生的现金流量净额307,161,107.75487,142,908.11-293,367,618.14-260,890,755.94上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2015 年金额2014 年金额2013 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）518,646.00-1,057,970.005,552,402.00越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.000.000.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,723,463.3359,453,582.67112,387,619.33计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.000.000.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.000.000.00非货币性资产交换损益0.000.000.00委托他人投资或管理资产的损益0.000.000.00中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文8因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.000.000.00债务重组损益0.000.000.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.000.000.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.000.000.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.000.000.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.000.000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.000.000.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.000.00对外委托贷款取得的损益0.000.000.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.000.000.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.000.000.00受托经营取得的托管费收入0.000.000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,754,654.436,617,746.4710,633,413.43其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.00减：所得税影响额7,294,428.4416,356,699.7932,143,358.69少数股东权益影响额（税后）6,302,699.2421,623,071.2142,494,489.15合计15,399,636.0827,033,588.1453,935,586.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一一、报告期内公司从事的报告期内公司从事的主要业务主要业务回顾和总结2015年度的生产经营工作，主要呈现以下几个亮点：一是公司产品市场占有率较前一年有了较大提升，行业影响力有所提高；二是公司产品出口实现大幅增长，目前产品除了在非洲、南美洲、东南亚、中亚、中东等市场的多个国家畅销外，还成功进入了巴西、俄罗斯、印度等金砖国家，以及澳大利亚、新西兰、爱尔兰等发达国家和地区。三是经过多年的精心经营，基于德国曼公司技术的T系列产品初步树立起品牌形象，取得了优异的市场表现。四是公司牵引车市场表现良好，销量同比增长25.8%，占总销量比重达到40%。特别是T系列6*4牵引车进入快速增长通道。6*2牵引车经过一年的导入，市场表现渐入佳境。公司主要开展的工作有：（一）产品结构调整成效显著，曼技术产品成为重卡市场新的领导力量。2015年，中国重汽按照国家经济发展的总体要求，结合企业实际，坚持转方式、调结构，产品结构调整成果显著。面对全行业自卸车大幅下滑52.5%、牵引车下滑10%的局面，中国重汽工程车继续保持绝对优势；牵引车实现逆势上扬，业内反应强烈；城市专用车潜力巨大，正在成为新的增长点。这都得益于曼技术产品的有力带动，特别是曼T系列得到了用户充分认可，单车最长运营里程已超过80万公里，取得良好市场反应。豪瀚产品销量实现翻番，5平台中重卡产品开始形成市场影响力。（二）严格执行T15计划，产品质量有了新提高。报告期内公司持续贯彻T15质量提升计划，落实质量责任工程师、生产线在线控制、质量门制度等提升措施，通过对往年售后索赔及故障排名情况进行梳理，开展系统性质量改进工作，产品质量一致性及可靠性水平不断提高。尤其是曼 T系列产品以可靠的质量和优异的性能，得到业内专家的高度评价。终端用户对中国重汽产品的美誉度进一步增强，产品优势进一步巩固。（三）坚持开展降本增效工作，增强了企业效益控制能力。按照“品牌、质量、效益升级年”的要求，2015年公司通过制定降本增效目标和措施，以效益为中心的意识进一步增强。同时，在优化资金结构，压缩库存等方面也取得了显著成效，公司对效益的控制力进一步提高。（四）坚持“聚焦突破、快速上量”，继续强化国内营销工作。报告期内，公司强化产品及营销策略细分，国内营销工作在惨淡的市场情况下呈现出诸多亮点。营销策划、谋划能力有所提高；部分区域的售后服务水平得到相应加强；牵引车、道路用车销量大增，曼技术产品市场成长健康；营销网络优化提升正在稳步推进；金融营销开始起步，在有的区域取得了突破。（五）进一步强化领导班子和人才队伍建设，为企业发展提供了坚强的组织保障。公司高度重视领导班子建设和人才队伍建设，为各类人才打造发展平台。一是按照德才兼备、以德为先的原则，突出对干部“德”和“绩”的考察，提高了选人用人公信度。在干部聘任方面进行大胆探索，重点在干部“能上能下”上做文章，加大了干部交流力度。二是严格贯彻员工学习培训管理办法，提高了经营决策能力和综合管理素质，增强了企业的凝聚力和竞争力。三是在营销单位建立了以责任工资、业绩工资为主，专项工资为辅的新型工资体系，解决了销售人员能进能出、干部能上能下的问题。四是继续加强干部管理工作，拓宽选人渠道，增强了公司发展活力。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文102、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用三三、核心竞争力分析核心竞争力分析公司始终以振兴民族重卡产业为己任，遵循“用人品打造精品，用精品奉献社会”的企业价值观，始终履行“对用户负责、对投资者负责、对员工负责”的庄严承诺，坚持科学发展，不断提高效益和质量，提高自主创新能力，提高企业核心竞争力。从生产工艺来看，公司通过持续大规模的技术改造、技术升级，现已拥有涵盖重卡生产全工艺流程的多条具有国际水平的“重卡专业生产流水线”，自主研发的卡车制造执行系统（TMES）,实现了工艺与生产的有效衔接，使得整车生产能力和质量保证能力，已初步跨入“世界先进水平”。从经营管理来看，公司通过实施“精益化管理”和贯彻TS/ISO16949质量标准体系、深化过程审核，目前已经初步形成“以销定产、订单排产、精准物流、精细管理、精品质控”的“3+3生产模式”，可以保障国内外重卡市场“多品种、多系列、多批量、个性化”的用户订单需求。从营销网络上来看，目前公司拥有近900家营销网络单位，1200余家服务站点，形成了覆盖全国各大省市的区域经销网络、配件供应网络和售后服务维修网络，并且拥有在国内重汽行业中独树一帜的注册“亲人”服务品牌。从经营产品上来看，借助于公司大股东所拥有的国家级技术研发中心，公司已在适应未来发展、节能环保的新能源汽车和轻量化汽车实现了新突破，形成了国内最完善的卡车整车产品系列型谱。最新推出的HOWO-T7H和HOWO-T5G系列产品，从先期策划到每种产品件的严苛试验、验证和释放均遵循了国际先进重卡企业规范化的产品开发流程。目前，T系列产品单车最长运营里程已超过80万公里，受到业内专家和终端用户的充分肯定和高度评价。中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文11第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一一、概述概述 2015年世界经济继续处于缓慢增长轨道，整体增速降至2010年以来最低水平，国际贸易持续低迷，大宗商品价格深度下跌，国际金融市场震荡加剧。发达国家经济复苏缓慢，新兴经济体增速进一步回落，各国结构性改革任务艰巨，世界经济面临着低增长困境。在此期间，中国宏观经济运行也连续前几年的走势，下行压力持续增大。全年国内GDP同比增长6.9%，较上年增速回落0.5个百分点，固定资产投资增速为10.0%，较上年回落5.7个百分点。但在经济稳中趋降的同时，经济结构在不断的优化升级，增长动力正在转换衔接，大众的创业创新热情明显提高，国际产能合作取得新进展。就正如习近平主席对国内经济长期趋势的战略判断：经济持续向好的基本面没有改变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。从国内重卡行业来看，受宏观经济下行的影响，2015年是金融危机以来重卡行业最困难的一年。根据中国汽车工业协会数据显示，全年全国重卡行业实现销售约55万辆，同比下降26.1%。市场竞争加剧，主流品牌竞争力优势进一步凸现，细分市场结构发生明显变化，重卡产业进入一个新的转型期。这其中牵引车、载货车等公路物流车已经成为重卡行业的主流市场，比重还在提升，预计这一趋势在2016年仍将持续。面对严峻的市场形势，公司坚持以科学发展为主题，以转方式、调结构为主线，全面实施“创新升级行动计划”，大力开展“品牌、质量、效益升级年”活动，保持了相对平稳健康的发展势头。各项主要指标明显好于行业平均水平，重卡市场占有率有所提高，2015年公司实现重卡销售74,605辆，同比下降17.78%；实现销售收入193.64亿元，同比减少18.86%；实现归属于母公司净利润2.79亿元，同比减少35.42%，是国内重卡行业中运营质量最好的企业之一。二二、主营业务分析主营业务分析1、概述概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成单位：元2015 年2014 年金额占营业收入比重金额占营业收入比重同比增减营业收入合计19,363,657,640.88100%23,865,956,537.40100%-18.86%分行业汽车制造业19,363,657,640.88100.00%23,865,956,537.40100.00%-18.86%分产品整车销售18,122,399,596.2693.59%22,224,610,197.3393.12%-18.46%配件销售1,025,698,982.225.30%1,325,759,399.675.56%-22.62%中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文12其他215,559,062.401.11%315,586,940.401.32%-31.65%分地区国内销售19,363,657,640.88100.00%23,865,956,537.40100.00%-18.86%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业汽车制造业19,363,657,640.8817,379,422,158.5410.25%-18.86%-19.23%0.46%分产品整车销售18,122,399,596.2616,693,286,637.117.89%-18.46%-18.04%-0.47%分地区国内销售19,363,657,640.8817,379,422,158.5410.25%-18.86%-19.23%0.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2015 年2014 年同比增减销售量辆74,60590,735-17.78%生产量辆66,66680,077-16.75%汽车制造业库存量辆7,9999,282-13.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2015 年2014 年同比增减中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文13金额占营业成本比重金额占营业成本比重汽车制造业原材料16,207,365,002.5793.26%20,583,957,661.3995.66%-21.26%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）6,748,705,350.26前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例34.85%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1中国重汽集团进出口有限公司5,230,559,272.0127.01%2第二名552,343,020.892.85%3第三名404,285,068.562.09%4广西重豪贸易有限公司282,710,797.341.46%5第五名278,807,191.461.44%合计-6,748,705,350.2634.85%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）6,017,516,892.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例34.63%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1中国重汽集团5,262,262,472.0030.28%2第二名281,755,438.001.62%3日照兴业汽车配件有限公司177,553,787.001.02%4第四名154,158,608.000.89%5第五名141,786,587.000.82%中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文14合计-6,017,516,892.0034.63%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用费用单位：元2015 年2014 年同比增减重大变动说明销售费用626,996,524.80721,419,427.23-13.09%管理费用596,840,674.88579,974,762.732.91%财务费用178,319,823.00131,613,815.5735.49%主要是由于报告期内借款增加所致。4、研发投入研发投入 适用 不适用报告期内，公司的研发项目主要用于产品技术的提升。公司研发投入情况2015 年2014 年变动比例研发人员数量（人）34528421.48%研发人员数量占比4.20%3.30%0.90%研发投入金额（元）280,381,586.81212,759,374.1431.78%研发投入占营业收入比例1.45%0.89%0.56%研发投入资本化的金额（元）7,046,324.943,129,700.00125.14%资本化研发投入占研发投入的比例2.51%1.47%1.04%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流现金流单位：元项目2015 年2014 年同比增减经营活动现金流入小计22,424,240,679.5625,803,746,018.72-13.10%经营活动现金流出小计22,184,195,037.7825,756,413,466.45-13.87%经营活动产生的现金流量净额240,045,641.7847,332,552.27407.15%中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文15投资活动现金流入小计1,498,594.90409,588.31265.88%投资活动现金流出小计67,341,382.7757,037,687.2518.06%投资活动产生的现金流量净额-65,842,787.87-56,628,098.940.00%筹资活动现金流入小计4,523,207,100.004,704,004,998.00-3.84%筹资活动现金流出小计4,159,026,890.424,967,545,903.63-16.28%筹资活动产生的现金流量净额364,180,209.58-263,540,905.630.00%现金及现金等价物净增加额538,383,063.49-272,836,452.300.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于报告期内本集团支付与经营活动相关支出减少所致。2、投资活动现金流入增加主要是由于处置资产收回的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三三、非主营业务分析非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性营业外收入31,558,512.247.19%主要是由于报告期内相应的政府补助按照会计政策计入当期损益。四四、资产及负债资产及负债状况状况1、资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况单位：元2015 年末2014 年末金额占总资产比例金额占总资产比例比重增减重大变动说明货币资金1,551,046,338.709.14%1,197,062,116.777.17%1.97%应收账款4,692,832,990.0527.67%3,543,395,018.0921.22%6.45%存货2,128,156,285.2312.55%2,578,970,808.2915.45%-2.90%投资性房地产0.000.00长期股权投资0.000.00中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文16固定资产1,598,728,154.429.43%1,790,418,946.6910.72%-1.29%在建工程59,893,698.010.35%43,907,879.070.26%0.09%短期借款3,173,207,100.0018.71%2,481,653,168.0014.86%3.85%长期借款700,000,000.004.13%800,000,000.004.79%-0.66%2、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用五五、投资状况投资状况1、总体情况总体情况 适用 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、金融资产投资金融资产投资（1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文17六六、重大资产和股权出售重大资产和股权出售1、出售重大资产情况出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况出售重大股权情况 适用 不适用七七、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润中国重汽集团济南桥箱有限公司子公司制造业6.47 亿3,153,123,003.16 1,186,667,495.913,247,303,951.81 150,907,645.24 129,438,925.56报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明八八、公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望展望2016年，世界经济形势更加严峻复杂，不确定性因素依然较多。国内经济正处于增速换挡、结构调整、转型升级的重要关头，经济仍面临较大下行压力。而另一方面，国家推出的降息降准、降税清费、扩大有效投资、加快项目上马、促进社会消费等一系列稳增长措施的积极效应会在2016年逐步显现，上半年特别是二季度应当会有所表现。国家“一带一路”战略的实施，今年应当会看到实实在在的成果。消费拉动经济动力强劲，由投资、出口主导的结构在向消费、投资、出口协调拉动转变。消费、出口以及国内投资三驾马车对经济增长的拉动作用也会呈现出新表现、新特点。对商用车行业来讲，随着城镇化进程的加快，电子商务和现代物流的快速增长，以及国家已批复基建项目的逐步落地，必将带来需求增量；随着互联网的普及覆盖和信息的快速广泛传播，用户对卡车的个性化需求将越来越明显；随着电子商务、网购带动快递业的高速发展，城市管理水平的不断提升，人们环保意识的逐渐增强，将进一步带来商用车市场的新变化、新需求。道路用车、物流用车、城市专用车比重将快速增长，新能源汽车将有长足进步。总体看，我们预计商用车行业2016年整体需求将会平稳增长，不会大起大落，产品结构将会进一步调整，这将成为商用车行业发展的新常态。2016年工作目标是：确保产销汽车超过7.8万辆，销售收入206亿元。中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文18十十、接待调研接待调研、沟通沟通、采访等活动情况采访等活动情况1、报告期内接待调研报告期内接待调研、沟通沟通、采访等活动登记表采访等活动登记表 适用 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2015 年 01 月 07 日实地调研机构中银国际、平安资管、信诚基金、北京星石投资、中海基金2015 年 02 月 02 日实地调研机构海南清水湾巴菲特投资研究会接待次数2接待机构数量6接待个人数量0接待其他对象数量0是否披露、透露或泄露未公开重大信息否中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文19第五节第五节 重要事项重要事项一一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2013年度，公司按2013年末总股本419425500股为基数每10股派发现金股利2.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2014年度，公司按2014年末总股本419425500股为基数每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2015年度，公司按2015年末总股本419425500股为基数每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，以资本公积金每10股转增6股。公司独立董事发表独立意见，同意上述预案，待提交公司最近一次的股东大会审议通过后予以实施。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例2015 年83,885,100.00278,519,921.2830.12%0.000.00%2014 年125,827,650.00431,301,518.9029.17%0.000.00%2013 年113,244,885.00380,629,612.7629.75%0.000.00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用二二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）2每 10 股转增数（股）6分配预案的股本基数（股）419,425,500现金分红总额（元）（含税）83,885,100.00可分配利润（元）2,986,304,088.25现金分红占利润分配总额的比例100.00%本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015 年年度报告全文2020利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明2015 年度，公司按 2015 年末总股本 419,425,500 股为基数每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利为 83,885,100.00 元；不送红股，以资本公积金每 10 股转增 6 股。公司独立董事发表独立意见，同意上述预案，待提交公司最近一次的股东大会审议通过后予以实施。三三、承诺事项履行情况承诺事项履行情况1、公司公司、股东股东、实际控制人实际控制人、收购人收购人、董事董事、监事监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。2、公司资产或项目存在盈利预测公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明其原因做出说明 适用 不适用四四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况资金情况 适用 不适用单位：万元股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间（月份）中国重型汽车集团有限公司无0000合计0000-0