002142_2015_宁波银行_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 宁波银行股份有限公司宁波银行股份有限公司 BANK OF NINGBO CO.,LTD.（股票代码：（股票代码：002142002142）2015 年年度报告 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司第五届董事会第十次会议于 2016 年 4 月 22 日审议通过了2015 年年度报告正文及摘要。会议应出席董事 18 名，亲自出席董事 16 名，委托出席董事 2 名，杨小苹董事委托唐思宁董事表决，傅继军董事委托朱建弟董事表决，公司的部分监事列席了会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 3,899,794,081股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。公司董事长陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为公司及控股子公司永赢基金管理有限公司、全资子公司永赢金融租赁有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内会计准则对公司 2015 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本年度报告全文。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，敬请参阅第七节管理层讨论与分析中有关风险管理的相关内容。宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示.1 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事长致辞.9 第五节 行长致辞.11 第六节 管理层讨论与分析.13 第七节 重要事项.66 第八节 股份变动及股东情况.78 第九节 优先股相关情况.83 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.84 第十一节 公司治理.94 第十二节 财务报告.100 第十三节 备查文件目录.100 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 第第二二节节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 普通股股票简称 宁波银行 普通股股票代码 002142 优先股股票简称 宁行优 01 优先股股票代码 140001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波银行股份有限公司 公司的中文简称 宁波银行 公司的外文名称（如有）Bank of Ningbo Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Bank of Ningbo 公司的法定代表人 陆华裕 注册地址 中国浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 注册地址的邮政编码 315100 办公地址 中国浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址的邮政编码 315100 公司网址 WWW.NBCB.COM.CN 电子信箱 DSHNBCB.COM.CN 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晨 陈俊峰 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 电话 0574-87050028 0574-87050028 传真 0574-87050027 0574-87050027 电子信箱 DSHNBCB.COM.CN DSHNBCB.COM.CN 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 宁波银行股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330200711192037M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 五、其他有关资料五、其他有关资料 （一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 签字会计师姓名 郭杭翔、陈胜（二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 邱志千、吴凌 2014 年 10 月 9 日到 2016年会计年度结束 注：公司原保荐代表人邱志千先生因工作调动，自 2016 年 4 月 14 日起不再负责本公司的持续督导工作，中信证券已委派保荐代表人姜颖先生接替邱志千先生负责本公司的持续督导工作，履行保荐职责。公司现持续督导工作的保荐代表人为姜颖先生和吴凌先生。（三）报告期内，公司无需聘请履行持续督导职责的财务顾问。六、发展六、发展愿景愿景、企业文化及、企业文化及投资价值投资价值 （一）发展愿景（一）发展愿景 令人尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行（二）企业文化（二）企业文化 诚信敬业、合规高效、融合创新（三）投资价值及核心竞争力（三）投资价值及核心竞争力 1、以“大银行做不好，小银行做不了”为经营策略，积极探索中小银行差异化特色化的发展道路，努力将公司打造成中国银行业中一家具备差异化核心竞争力，在细分市场客户服务上具备领先优势的优秀银行。2、以“了解的市场，熟悉的客户”为准入原则，不断深化以公司银行、零售公司、个人银行、金融市场、信用卡、票据业务、投资银行、资产托管、资产管理等九大利润中心为主体，两家非银子公司为补充的盈利增长结构，初步形成可持续增长盈利模式。3、以“区域市场、协同发展”为发展策略，在进一步强化以长三角为中心、珠三角和环渤海为两翼的机构布局过程中，持续发挥总分支高效联动优势，敏锐捕捉市场动向，及时优化业务策略，确保分支行业务协调发展，不断增强分支行在区域市场的竞争力。宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 4、以“门当户对、服务中小”为经营宗旨，在金融+互联网的历史风口顺势而为，持续创新电子银行渠道建设，金融服务及产品更为丰富，满足客户差异化个性化的金融需求，真正契合普惠金融发展方向。5、以“控制风险就是减少成本”为风控理念，坚持全流程风险管理模式和垂直独立授信审批制度，坚持以机制建设和技术创新为手段，扎实落地案件防范五项机制，深化合规经营管理，在经济下行周期，将资产质量保持在较好水平，各类风险得以有效防范。6、以“融合创新、转型升级”为发展方向，长期以来，公司将科技作为银行最重要的生产力之一，加强投入，提升水平。经过持之以恒的努力，公司的科技支撑能力已经在同类银行中建立起比较优势，可以支撑下阶段银行业大分化时代业务的可持续拓展。七、七、2012015 5 年度主要获奖和排名情况年度主要获奖和排名情况 （一）在英国银行家杂志发布的 2015 年全球 1000 强银行排行榜中，按照一级资本排名，公司位列全球 196 位。（二）在 2015 年度宁波市级金融机构综合评价中，公司被中国人民银行宁波市中心支行评定为“A 等行”。（三）2015 年 6 月，公司荣获中国银行业协会颁发的 2014 年度“最佳公益慈善贡献奖”。（四）2015 年 8 月，公司荣获 2014 年度“金牛理财银行奖”。（五）2015 年 8 月，公司在第八届 21 世纪资产管理“金贝奖”评选中荣获“2015 最佳资产托管银行”奖项。（六）2015 年 10 月，公司荣获中国银监会颁发的“全国银行业金融机构小微企业金融服务先进单位”荣誉奖项。（七）2015 年 11 月，公司荣获每日经济新闻2015 中国上市公司口碑榜“最佳内部治理上市公司”奖。（八）2015 年 12 月，公司在金融界主办的年度评选中，荣获“领航中国”2015 年度杰出中小银行奖。（九）2016 年 1 月，公司荣获网易颁发的“2015 年度移动金融建设奖”。宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第第三三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和主要会计数据和财务指标财务指标 报告期内，公司不存在会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。经营业绩（人民币经营业绩（人民币 千元）千元）20152015 年年 20142014 年年 本年比上年增减本年比上年增减 20132013 年年 营业收入 19,516,224 15,356,750 27.09%12,761,479 营业利润 8,018,030 7,026,577 14.11%6,060,031 利润总额 8,014,928 7,006,892 14.39%6,051,379 净利润 6,566,991 5,634,130 16.56%4,847,265 归属于母公司股东的净利润 6,544,333 5,627,466 16.29%4,847,071 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,506,605 5,645,248 15.26%4,852,157 经营活动产生的现金流量净额 19,560,541 22,776,297(14.12%)38,737,119 每股计（人民币每股计（人民币 元元/股）股）基本每股收益 1.68 1.58 6.33%1.40 稀释每股收益 1.68 1.58 6.33%1.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.67 1.58 5.70%1.40 每股经营活动产生的现金流量净额 5.02 5.84(14.04%)11.19 归属于母公司普通股股东的每股净资产 10.30 8.74 17.85%7.37 财务比率财务比率 全面摊薄净资产收益率 16.29%16.51%降低 0.22 个百分点 19.00%加权平均净资产收益率 17.68%19.45%降低 1.77 个百分点 20.41%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 16.30%16.56%降低 0.26 个百分点 19.02%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 17.58%19.51%降低 1.93 个百分点 20.43%注：1、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益和其他业务收入。2、根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的规定，需按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。根据 2015 年 5 月 18 日股东大会批准的 2014 年度利润分配和资本公积转增股本方案，公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 3,249,828,401 股为基数，向股权登记日(2015 年 7 月 14 日)在册的全体股东每10 股以资本公积转增 2 股，实施完成后公司总股本为 3,899,794,081 股。上表各比较期的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司股东的每股净资产均按调整后的股数重新计算。3、公司于 2015 年 11 月非公开发行金额共计人民币 48.5 亿元的非累积优先股。该次发行的优先股计息起始日为 2015年 11 月 16 日，按年派息。公司董事会将在每年派息日前审议当年的派息方案。截至本报告期末，该次发行的优先股尚未派发第一年的股息。本表中的每股收益、净资产收益率均未考虑优先股股息的影响。宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 规模指标规模指标（人民币（人民币 千元）千元）20152015 年末年末 20142014 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 20132013 年末年末 总资产 716,464,653 554,112,618 29.30%462,188,029 客户贷款及垫款 255,688,580 210,062,182 21.72%171,189,666 个人贷款及垫款 85,201,948 72,735,349 17.14%53,237,185 公司贷款及垫款 141,852,708 127,804,398 10.99%114,769,741 票据贴现 28,633,924 9,522,435 200.70%3,182,740 贷款损失准备 7,289,475 5,312,304 37.22%3,887,496 总负债 671,367,334 519,948,406 29.12%436,666,141 客户存款 355,685,634 306,531,829 16.04%255,278,327 个人存款 80,838,882 74,206,208 8.94%61,399,447 公司存款 274,846,752 232,325,621 18.30%193,878,880 同业拆入 20,200,607 14,071,981 43.55%13,015,003 股东权益 45,097,319 34,164,212 32.00%25,521,888 其中：归属于母公司股东的权益 45,001,448 34,091,097 32.00%25,506,693 资本净额 58,822,834 41,844,020 40.58%32,735,921 其中：一级资本净额 44,794,971 33,994,546 31.77%25,414,476 风险加权资产净额 442,562,618 337,552,562 31.11%271,379,933 注：1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银监会监管口径计算。2、根据中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知（银发201514 号），从 2015 年开始，非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按人民银行新的统计口径，2015 年 12 月 31 日存款总额为 4,378.57 亿元，比年初增加 1,002.33 亿元，增幅为 29.69%；贷款总额为 2,566.01 亿元，比年初增加 439.39 亿元，增幅为 20.66%。二、分季度主要财务指标二、分季度主要财务指标 单位：（人民币）千元 20152015 年年第一季度第一季度 20152015 年年第二季度第二季度 20152015 年年第三季度第三季度 20152015 年年第四季度第四季度 营业收入 4,401,528 4,605,933 5,116,838 5,391,925 归属于母公司股东的净利润 1,751,657 1,800,043 1,768,819 1,223,814 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,752,955 1,799,220 1,770,712 1,183,718 经营活动产生的现金流量净额 584,343 37,693,449（43,184,995）24,467,744 注：上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。三三、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）千元 项目项目 20152015 年年 20142014 年年 20132013 年年 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 338 100(20,463)计入当期损益的政府补偿-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益(37)(13)1,871 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回产生的损益 54,755 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出(3,440)(19,785)11,811 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 所得税的影响数(13,745)1,916 1,695 合 计 37,871 (17,782)(5,086)注：根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008 年修订）规定计算。四四、补充财务指标、补充财务指标 项目项目 监管标准监管标准 20152015 年年 20142014 年年 20132013 年年 根据 商业银行资本管理办法（试行）资本充足率(%)10.5 13.29 12.40 12.06 一级资本充足率(%)8.5 10.12 10.07 9.36 核心一级资本充足率(%)7.5 9.03 10.07 9.36 流动性比率(本外币)(%)25 42.44 54.61 42.68 流动性覆盖率(%)70 100.34 101.48 不适用 存贷款比例(本外币)(%)75 63.73 64.12 61.97 不良贷款比率(%)5 0.92 0.89 0.89 拨备覆盖率(%)150 308.67 285.17 254.88 贷款拨备率(%)2.85 2.53 2.27 单一最大客户贷款比例(%)10 2.07 2.56 3.08 最大十家单一客户贷款比例(%)50 12.57 12.70 15.54 单一最大集团客户授信比例(%)15 4.36 4.40 6.73 正常贷款迁徙率(%)正常类贷款迁徙率 3.38 4.50 2.92 关注类贷款迁徙率 34.77 42.56 38.49 不良贷款迁徙率(%)次级类贷款迁徙率 64.06 54.99 64.07 可疑类贷款迁徙率 18.81 49.65 31.15 总资产收益率(%)1.03 1.11 1.16 成本收入比(%)34.03 32.07 34.86 资产负债率(%)93.71 93.83 94.48 净利差(%)2.40 2.50 2.46 净息差(%)2.38 2.51 2.51 注：根据商业银行流动性风险管理办法（试行）要求，商业银行的流动性覆盖率应当于 2018 年底前达到 100%；在过渡期内，应当于 2014 年底、2015 年底、2016 年底及 2017 年底前分别达到 60%、70%、80%、90%。宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第第四四节节 董事长致辞董事长致辞 2015 年，世界经济复苏乏力、外需市场低迷不振、国内经济仍然处在持续调整的过程之中，银行业的经营也面临着前所未有的压力和挑战。面对利率市场化改革不断深化、金融脱媒不断加剧、信用风险不断反弹和盈利增速不断减缓等行业大趋势，公司在董事会的领导下，围绕“提升盈利，控制风险，营销升级和人才培养”四大发展主线，各项业务经营整体比较正常，发展的可持续性不断增强。在英国银行家杂志评选的 2015 年“全球 1000 强银行”排行榜中，公司排名全球第 196 位，正式进入全球前 200 强银行之列。2015 年，承蒙社会各界的大力支持和全体员工的踏实苦干，公司顺利完成了董事会年初制定的各项目标，为更好地应对利率市场化新挑战奠定了扎实的基础。这一年，利率市场化基本完成，公司主动探索差异化经营的商业模式，积极推进综合化经营落地，盈利结构不断优化；这一年，金融变革的浪潮强劲有力，经济结构调整的步伐更加坚定，银行资产质量持续承压，公司坚守风险底线，不良率继续保持在良好水平；这一年，银行业告别“黄金十年”的高速发展，进入到中低速增长的转型时期，公司持之以恒推动营销升级，全面实施员工能力提升计划，使得前进的步伐更加铿锵有力，发展的可持续性更强。面对错综复杂的大环境，公司应势而动、顺势而为，业绩有亮点、管理有蜕变。全年工作呈现四大变化：一是利润中心建设持续推进。在银行业盈利增速持续下滑的大趋势下，公司盈利近几年保持了较高速度增长，主要得益于公司银行、零售公司、个人银行、金融市场、信用卡、票据业务、投资银行、资产托管、资产管理九大利润中心建设持续深化。同时综合化经营初见成效，公司发起设立的两家非银子公司永赢基金管理有限公司、永赢金融租赁有限公司运转良好，对全行的盈利增长形成了较好的补充。截至报告期末，公司总资产 7,164.65 亿元，比年初增长 29.30%；实现归属于母公司股东的净利润 65.44 亿元，比上年增长 16.29%；每股收益 1.68 元，比上年提高 0.10 元；归属于母公司普通股股东的每股净资产 10.30元，比年初增长 17.85%。二是信用风险管理成效明显。在宏观经济下行、银行业不良处于上升周期的行业背景下，公司在主要经营区域受本轮结构调整影响较大的情况下，信用风险整体可控，截至报告期末不良贷款率 0.92%，虽然较年初略有增长，但与整个银行业相比，不良率仍处于较低水平，加上公司拨备覆盖率和拨贷比等主要风险管理指标都保持在较为良好的水平，抵御风险的能力较强，体现出良好的风险管理能力和经营品质。三是人才梯队培养渐成体系。一直以来，公司始终坚持高标准的校园招聘，为后续业务的持续发展储备了较多人才；同时得益于近年来优秀的经营业绩和良好口碑，公司各层级吸引了很多优秀的人才加盟，为下阶段业务快速发展奠定了较好基础；更为重要的是公司通过良好的员工能力提升体系，在总分支行内 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 部提拔培养了一批业务骨干，人才队伍内生性成长机制逐渐形成，为下阶段业务的可持续发展提供了持续动力。四是资本管理工作不断加强。2015 年，公司根据战略发展需要，先后完成了 70 亿元二级资本债券和48.5 亿元优先股的发行工作，有效实现了资本补充。同时，公司持续推进轻资本战略落地实施，在日常经营中强化资本预算控制和风险加权资产的集约化管理，不断优化资产结构，节约资本占用。在资产规模快速扩张的情况下，报告期末公司资本充足率为 13.29%，较年初提高 0.89 个百分点。在利率市场化的大背景下，整个银行业的发展将进入新常态，主要体现在四方面：一是经济结构调整仍将持续进行，资产质量面临更大冲击；二是行业进入低息差时代，银行的专业经营能力面临更大考验；三是互联网金融快速发展，将对传统银行带来较大的冲击；四是随着金融脱媒的不断深入，银行传统资产负债业务空间被进一步挤压。面对银行经营发展的新形势，公司将在董事会的领导下，围绕“三个三年”的战略发展目标，持之以恒探索“大银行做不好，小银行做不了”的差异化、专业化发展道路，进一步发扬苦干精神，守住经营底线、推进专业经营、确保盈利增长，不断积累差异化、专业化的竞争优势，增强可持续发展能力，以更加专业的服务回馈广大客户，以更加稳健的经营回馈广大投资者，作为更加负责任的企业公民回馈社会。董事长：陆华裕 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第第五五节节 行长致辞行长致辞 2015年，面对错综复杂的宏观环境，公司因势利导，顺势而为，主动适应银行业发展新常态，在董事会的领导下，积极应对各种风险挑战，围绕年初“拓展盈利渠道，严控不良资产，升级营销模式，加快人才培养”四项重点工作，稳步推进各项经营管理工作开展，较好地完成了年度经营目标。回顾公司2015年的经营管理工作，呈现出五方面特点：第一，各项业务继续保持稳健增长。截至报告期末，公司总资产7,164.65亿元，比年初增长29.30%；各项存款3,556.86亿元，比年初增长16.04%；各项贷款2,556.89亿元，比年初增长21.72%；公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润65.44亿元，比上年同期增长16.29%；不良贷款率0.92%，比年初微升0.03个百分点；拨贷比2.85%，比年初提高了0.32个百分点。2015年，公司盈利结构持续优化，各利润中心都在努力探索适合公司发展特点的商业模式，盈利增长的可持续性不断增强。第二，风险管理工作成效明显。公司在宏观经济下行、银行业进入新常态、主要经营区域受本轮结构调整影响较大的情况下，始终坚持“控制风险就是减少成本”的理念，强化落实各项风险管控措施。截至报告期末不良贷款率0.92%，在银行同业中继续保持较低水平，体现出良好的风险管理能力和经营品质。与此同时，公司通过案防五项机制的落地和提升，有效防范了员工道德风险和案件风险，公司的发展更加稳健。第三，业务范围和业务资格不断扩增，服务客户的深度和广度持续拓展。在业务范围方面，公司2013年设立永赢基金管理公司，2015年设立永赢金融租赁公司，逐步展开非银机构的经营，为客户提供更为多元化的产品和金融服务。在业务资格方面，公司2015年新增了第三方存管资格、私募基金业务外包服务资格，公司前期已经陆续获得外汇做市商、公开市场一级交易商、银行间黄金询价交易尝试做市商、国债承销团、B类主承、资产证券化、同业存单发行、大额存单发行、上金所金融类会员、债券尝试做市商等资格。较为齐全的业务资格使得公司提供给客户的产品更为丰富，客户服务体系更加完善，市场参与面更广。第四，公司的市场竞争力不断提升。一是金融市场业务发展较好。进一步巩固了在同类银行中的领先地位，无论是盈利能力、基础客户、专业水准，还是市场口碑，都是同类银行中做得最好的银行之一。二是个人业务竞争力持续增强。特别是个人资产业务的稳步增加，使得公司的资产布局更合理。报告期末，公司表内贷款余额2,557亿元，其中个人贷款余额超过852亿元，占比已超三分之一。三是国际业务初步建立一定的比较优势，2015年公司国际业务结算量突破500亿美元。四是资产托管业务发展较快，托 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 管规模已经接近2万亿元。同时，“易托管”、托管网银等业务已建立起一定的品牌和市场知名度，在业务流程、服务效率等方面具备一定的比较优势。五是分支行业务发展更加协调。分行区域盈利和规模提升明显，对全行发展的带动作用不断增强。各家分行经营总体正常，并能实现可持续发展，逐步体现出差异化的竞争力。宁波地区业务向大零售转型持续深化，2015年末，个人银行和零售公司两条零售线在宁波地区的盈利和规模占比均超过50%，发展的稳定性和可持续性不断增强。第五，科技对业务的支撑能力不断增强。近年来，公司持续推进科技与业务融合创新，成立重点业务领域专项团队，不断提升科技对业务的支持力度。2015年陆续推出微信银行3.0、网上银行6.0和移动银行3.0版本，全面提升了系统的竞争力，满足互联网金融快速发展的需要；代客资金系统的顺利上线，进一步提升了代客资金交易处理效率及客户体验度；零售内部评级系统优化审批流程，为新资本协议达标奠定了坚实的基础；大数据风控系统的顺利推进，有效提升了风险预警能力。经过持之以恒的努力，公司已经逐步构建起较为全面的业务支撑体系，能够切实满足公司发展需要，逐步形成科技比较优势。过去一年公司的发展得到了监管部门、专业机构和主流媒体的肯定，公司获得了中国银监会“全国银行业金融机构小微企业金融服务先进单位”、英国银行家杂志“2015年度全球银行1000强”第196位、每日经济新闻“最佳内部治理上市公司”等荣誉。2016年是国家“十三五”规划的开局之年，是推进供给侧改革的攻坚之年，也是公司“苦干新三年”的第一年。公司将在董事会的领导下，坚持苦干巧干相结合，做实基础客群，提升各利润中心的商业模式；守牢风险底线，确保公司可持续发展；强化专业经营，不断升级各条线差异化的营销模式；通过高效的总分支行联动，提升市场敏感度；加快员工能力提升，打造一支更加专业专注的经营团队，更好地满足广大客户日益多元化的金融服务需求，为将公司建设成为一家令人尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行而努力奋斗！行长：罗孟波 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第第六六节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务经营范围为经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。二二、总体情况总体情况概述概述 2015 年，全球经济延续弱复苏，主要经济体进入去杠杆的不同阶段，走势分化。中国经济在“十二五”收官与“十三五”蓝图初定的交替中经历着结构调整和动力转换的严峻考验，GDP 增速趋缓，产业分化逐步加剧。与此同时，在利率市场化的大背景下，中国银行业步入微利时代，行业变革驶入深水区。面对新形势和新挑战，公司秉承“审慎经营，稳健发展”的经营理念，坚持“苦干”精神，立足当下，着眼长远，围绕“拓展盈利渠道，严控不良资产，升级营销模式，加快人才培养”四项重点工作，各项业务顺利推进，可持续发展能力不断增强。主要体现在：(一一)资产规模稳步增长，发展基础更为夯实资产规模稳步增长，发展基础更为夯实 报告期末，公司资产总额 7,164.65 亿元，比年初增长 29.30%；各项存款 3,556.86 亿元，比年初增长16.04%，增速在同业中位于前列，存款基础不断夯实；各项贷款 2,556.89 亿元，比年初增长 21.72%。报告期内，公司积极适应市场环境变化，升级营销方式，积极营销优质客户与优质项目，加大贷款投放力度，实现贷款规模的稳步增长。(二二)盈利能力持续提升，发展动力更加均衡盈利能力持续提升，发展动力更加均衡 公司 2015 年度实现营业收入 195.16 亿元，同比增加 41.59 亿元,增长 27.09%；实现归属于母公司股东的净利润 65.44 亿元,同比增长 16.29%；实现手续费及佣金净收入 39.90 亿元，在营业收入中占比达20.44%，同比上升 4.26 个百分点。公司大力拓展中间业务，投行、托管、资产管理、信用卡等利润中心盈利能力更进一步，盈利分布更趋多元。与此同时，公司分行区域盈利能力持续提升，盈利占比超过 50%，并首次出现单家财务经济利润超过 5 亿元的分行，发展动力更加均衡。(三三)资产质量保持稳定，抵御风险更有保障。资产质量保持稳定，抵御风险更有保障。宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 在宏观经济下行、银行业不良率处于上升周期、公司主要经营区域受本轮结构调整影响较大的情况下，公司始终坚持“控制风险就是减少成本”的理念，风险管理在坚守中求提升，在提升中促发展，取得了良好的成效。一是公司资产质量保持平稳，报告期末公司不良贷款率 0.92%，比年初微升 0.03 个百分点，在同业中依旧保持在较好水平；二是全面风险管理基础不断夯实，各类型风险的管理机制日趋完善；三是全员风险意识有效提升，风控前移力度逐步加强；四是风险管理技术全面升级，持续推进新巴塞尔协议项目建设，加快与国际接轨的步伐。公司 2015 年共清收不良资产 5.24 亿元，清收工作成效显著；截至 2015年末，公司拨贷比 2.85%，比年初提高了 0.32 个百分点，拨备覆盖率 308.67%，比年初提高了 23.5 个百分点，抵御风险的能力持续增强。(四四)资本充足水平提升，发展后劲更趋强实资本充足水平提升，发展后劲更趋强实 报告期内，公司顺利发行 70 亿元二级资本债券与 48.5 亿元优先股，有效实现了资本的外源性补充。同时，公司一方面持续完善产品体系，提升服务效率，改进业务流程，有力驱动公司盈利增长，实现资本的内生性积累；另一方面，公司强化资本预算约束，不断优化资产结构，促进轻资本战略实施。报告期末，公司资本充足率 13.29%，较年初提高 0.89 个百分点；一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为 10.12%和 9.03%。三三、主营业务分析主营业务分析 （一一）利润表项目分析）利润表项目分析 2015 年，公司积极应对国内外经营环境的深刻变化，顺应国家宏观经济政策导向，在银行业新一轮的发展变革中，致力于在目标市场持续积累比较优势，在同业竞争中打造差异化的核心竞争力，坚持合规经营、稳健发展，不断增强可持续的发展能力。公司各大利润中心战略稳步推进，总分支联动管理模式逐渐优化，各区域协同发展的势头不断向好。报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 65.44 亿元，比上年增加 9.17 亿元，同比增长 16.29%。公司 2015 年实现营业收入 195.16 亿元，增长 27.09%。其中利息净收入 156.17 亿元，增长 16.94%；非利息收入 39.00 亿元，增长 94.77%，其中手续费及佣金净收入 39.90 亿元，增长 60.55%，在营业收入中的占比由 2014 年的 16.18%提升至本年的 20.44%。2015 年公司继续强化综合金融的优势，持续推进中间业务转型创新，信用卡、资产管理、投行、托管等业务成为重要的盈利贡献驱动因素。公司 2015 年营业支出为 114.98 亿元，增长 38.03%。其中业务管理费用 66.41 亿元，增长 34.84%，主要是由于受业务拓展、服务升级、员工队伍建设以及网点机构加速布局等因素影响，人力与科技投入等运营成本有所增加。公司 2015 年计提资产减值损失 37.81 亿元，增长 49.97%；计提所得税费用 14.48 亿 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 元，增长 5.48%。利润表主要项目变动利润表主要项目变动 单位：（人民币）千元 项目项目 20152015 年年 20142014 年年 增减额增减额 增长率增长率 营业收入 19,516,224 15,356,750 4,159,474 27.09%利息净收入 15,616,714 13,354,681 2,262,033 16.94%利息收入 31,831,062 28,175,470 3,655,592 12.97%利息支出(16,214,348)(14,820,789)(1,393,559)9.40%非利息收入 3,899,510 2,002,069 1,897,441 94.77%手续费及佣金净收入 3,989,790 2,485,043 1,504,747 60.55%其他非利息收益(90,280)(482,974)392,694 -营业支出(11,498,194)(8,330,173)(3,168,021)38.03%营业税金及附加(1,057,183)(866,826)(190,357)21.96%业务及管理费用(6,640,500)(4,924,683)(1,715,817)34.84%资产减值损失(3,780,857)(2,521,150)(1,259,707)49.97%其他业务成本(19,654)(17,514)(2,140)12.22%营业利润 8,018,030 7,026,577 991,453 14.11%营业外净收入(3,102)(19,685)16,583 -税前利润 8,014,928 7,006,892 1,008,036 14.39%所得税费用(1,447,937)(1,372,762)(75,175)5.48%净利润 6,566,991 5,634,130 932,861 16.56%其中：归属于母公司股东的净利润 6,544,333 5,627,466 916,867 16.29%少数股东损益 22,658 6,664 15,994 240.01%1 1、利息净收入、利息净收入 2015 年，公司顺应利率市场化改革和日趋激烈的市场竞争，主动加强资产负债管理，优化投资组合结构，努力提升资产回报，控制负债成本，实现利息净收入稳步增长。公司全年利