002107_2015_沃华医药_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 山东沃华医药科技股份有限公司 山东沃华医药科技股份有限公司 Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd 二一五年度报告 二一五年度报告 山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 360,756,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 财务报告财务报告.62 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.157 山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沃华医药 指 山东沃华医药科技股份有限公司 济顺制药 指 南昌济顺制药有限公司 康辰药业 指 辽宁康辰药业有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 董事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东沃华医药科技股份有限公司股东大会 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 沃华医药 股票代码 002107 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东沃华医药科技股份有限公司 公司的中文简称 沃华医药 公司的外文名称（如有）Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的法定代表人 赵丙贤 注册地址 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号 注册地址的邮政编码 261205 办公地址 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号 办公地址的邮政编码 261205 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张博 联系地址 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号 电话 05368553373 传真 05368553373 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000165446553T 山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 秦怀武 牟会玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国都证券有限责任公司 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦九层 花宇、贺婷婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）468,923,668.87 315,307,987.25 437,857,713.46 7.09%255,597,771.37 364,551,609.02 归属于上市公司股东的净利润（元）71,365,669.72 36,547,999.82 43,348,244.04 64.63%10,621,288.44 13,875,850.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）60,918,437.54 28,644,905.37 28,723,413.27 112.09%9,032,409.49 8,980,585.29 经营活动产生的现金流量净额（元）132,819,714.67 26,577,326.79 39,895,379.57 232.92%15,154,911.79 23,235,829.95 基本每股收益（元/股）0.20 0.22 0.12 66.67%0.06 0.04 稀释每股收益（元/股）0.20 0.22 0.12 66.67%0.06 0.04 加权平均净资产收益率 11.06%5.89%5.97%5.09%1.77%1.98%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 总资产（元）668,227,952.48 668,638,484.35 869,505,816.17-23.15%645,047,401.23 837,002,431.00 归属于上市公司股东的净资产（元）476,282,228.68 631,744,756.72 740,660,358.93-35.69%605,035,556.87 707,150,914.86 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 114,311,744.13 114,746,547.85 112,157,464.27 127,707,912.62 归属于上市公司股东的净利润 21,459,625.34 19,203,071.66 20,867,659.78 9,835,312.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,619,135.31 14,722,397.26 19,605,411.50 9,971,493.47 经营活动产生的现金流量净额 27,900,121.47 71,443,960.87 14,944,893.00 18,530,739.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 报告期内，公司通过同一控制下企业合并,于2015年6月26日将济顺制药纳入合并财务报表范围，2015年9月16日将康辰药业纳入合并财务报表范围。上述第一季度数据、第二季度数据与已披露一季度报告、半年度报告相关财务指标因合并范围发生变化存在重大差异。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-73,426.94-23,713.40-20,358.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密4,265,980.54 7,926,807.85 1,601,552.29 山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 10,650,568.68 13,179,875.13 6,483,110.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,330,097.26 7,685.16 减：所得税影响额 952,543.03 少数股东权益影响额（税后）5,773,444.33 6,458,138.81 3,176,724.37 合计 10,447,232.18 14,624,830.77 4,895,265.54-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家拥有二百多年历史的中成药生产企业，历史最早可追溯到清朝乾隆年间的万和堂药庄,2003年历经改制变更为“山东沃华医药科技股份有限公司”，于2007年1月24日在深圳证券交易所中小企业版挂牌上市，股票名称“沃华医药”，股票代码为SZ002107。公司目前拥有144个中成药品种，15个中成药独家品种，主导品种心可舒片是国内心脑血管领域临床应用时间最长、最成功的中药品种之一，被评为“中国中药名牌产品”，是受独家保护的国家二级中药保护品种。该产品为纯天然植物类心脑血管中成药，不含冰片、虫类成分；双心组方、双心同治，治疗冠心病的同时调节冠心病患者不良情绪，获得国家双心专利技术证明；多年临床应用未发现任何毒副作用。该产品的日最大服用量价格与国内同类中成药日最大服用量价格相比较低，容易被普通患者接受。报告期内，公司完成了对南昌济顺制药有限公司51%股权、辽宁康辰药业有限公司51%股权的收购工作。公司与济顺制药、康辰药业有着统一的“为人类健康创造卓越价值”核心使命和“顾客第一、服务他人、诚信创新”核心价值，由此衍生出核心理念、核心战略、制度和流程、组织行为模式等方面的高度一致。理念、文化的高度一致是与上述两家公司合作后，能够在各方面快速融合，最大限度实现资源共享、协同增效的基础。公司所处医药制造行业是国民经济的重要组成部分，竞争激烈，公司的竞争与盈利能力一方面取决于自身产品结构、质量不断优化提升，另一方面还依赖于采购、生产、销售方面的成本控制。宏观经济下行带来的复杂外部环境和医药行业普遍存在的经营压力与风险，如医院终端控制费用、招标降价可能、成本压力、原材料价格波动等，仍需公司在董事会的坚强领导下，认真解读行业政策，在未来充分克服和有效应对。报告期内，公司实现营业总收入46,892.37万元，较上年同期增长7.09%，实现归属于上市公司股东的净利润7,136.57万元，较上年同期增长64.63%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 其主要原因系报告期内支付现金红利及股权收购款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 企业只有拥有高水准的“硬件”和“软件”才会有强大的竞争力、卓越的业绩，才能基业长青。沃华医药的“硬件”是构筑中药的独家产品线；沃华医药的“软件”是公司的核心使命、核心价值、核心战略和治理守则，公司各级员工长期、一贯、一致地践行有效动作论。强大的独家产品线和践行有效动作论构成了沃华医药独一无二的核心竞争力。公司董事会，尤其是董事长赵丙贤先生多年来致力于企业文化建设、探索企业经营管理的规律和纪律；根据经营实践经历和公司各级经理人的真实工作记录，将企业文化建设与企业生产经营充分结合，每月发表一篇文章，指导公司的经营管理活动。这些文章集结成有效动作论。有效动作论是公司理念（即使命和价值）、习惯与文化、战略与治理守则的发现、确立和感悟；指导公司坚持依法治企和以德治企相结合，把理念变动作、动作变业绩，为公司员工业绩的创造和团队建设发挥巨大作用。“为人类健康创造卓越价值”是公司永恒的核心使命。核心使命是公司存在的根本目的，是超越于自身利益之上的永恒不变的最高追求。“顾客第一、服务他人、诚信、创新”是公司执着践行的核心价值。核心价值服务核心使命，是公司所有人必须遵循的永恒不变的动作准则。我们要为患者、医生提供安全性最高、疗效最显著的独家好药，一切动作要以患者的健康利益为第一。指引我们决策的是如何更好的长期服务于核心使命而非短期的利益。公司的核心战略包括五个方面，统一服务于核心理念（即核心使命和核心价值），是公司高水准“硬件”和“软件”的有利保障和强化：1、长期、一贯、一致践行有效动作论，人人熟练使用表录群会，人人公开透明四类动作，人人积累重复高效动作，创造可持续卓越业绩。有效动作论的写作灵感源自于公司员工每周有效动作录的“真实记录”，这本书的理念是团队的，践行有效动作论就是践行团队的高效动作理念。公司员工坚持每周通过有效动作录、甚至每天的日志对自己的四类动作（高效、低效、无效和错误动作）进行真实记录和公开透明，分享和重复中，岗位高效山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 动作积累到多数人达成共识的程度，从而总结提炼出相应岗位高效制度。公司各级经理依有效动作论及衍生制度领导团队，使团队每个人都能取得更辉煌的业绩。2、先人后事，吸引、服务和成就有杰出信誉和业绩记录的人，建设高效动作团队。各级经理的首要职责是依有效动作论选人用人、服务他人，既要想方设法吸引外部的有杰出信誉和业绩记录的人，又要想方设法服务和成就内部的依有效动作论做出杰出信誉和业绩记录的人，吸引、服务和成就他人的业绩是衡量经理业绩的首要标准。建设一支依有效动作论高效动作的团队是每个经理最大的业绩。公司坚持外引优秀人才，内培优秀人才。多年来，公司吸引了大量外部优秀人才，尤其是营销方面人才，为预算制专业化临床推广模式贡献极大的聪明才智；公司制定并坚持执行了人才发展规划，对内部人才有针对性地培训并提供成长机会，这些高效动作较好地满足了公司执行核心战略时对管理人才和专业人才的需求。3、依托公司现有独家产品成功研发生产所形成的知识产权和独特资源，研发和收购越来越多相关独家产品，构筑无以伦比产品线。根据中国药品管理的法律和规定，制定正确的知识产权保护战略，把独家产品各类专利保护从时间段上“串联”起来，确保我们有时间有财力持续加大技术、工艺等各方面投入，把每个独家产品做成公认的极品，核心使命才不是空谈。只有搭载和做大更多相关独家产品，构筑无以伦比产品线，才能形成独特竞争优势。公司主导产品心可舒片是国内心脑血管领域临床应用时间最长、最成功的中药品种之一。心可舒片被评为“中国中药名牌产品”，是独家保护的国家二级中药保护品种。该产品为纯天然植物类心脑血管中成药，不含冰片、虫类成分；双心组方、双心同治，治疗冠心病的同时调节冠心病患者不良情绪，获得国家双心专利技术证明；多年临床应用未发现任何毒副作用。该产品的日最大服用量价格与国内同类中成药最大服用量价格相比较低，容易被普通患者接受。此外，公司近几年持续引进“脑血疏口服液”、“通络化痰胶囊”、“参枝苓口服液”等新品种，通过与南昌济顺制药有限公司合作引进了中药独家品种荷丹片，与辽宁康辰药业有限公司合作引进了中药独家品种骨疏康胶囊（颗粒）并通过不断改善，持续创新，研发、购买、生产、营销越来越多的独家好药，构筑独家产品线，为更多患者创造卓越治疗价值。4、确保依法经营，确保资产安全，确保产品质量，确保资格价格，确保政府支持，确保成本优势。坚持依法治企和以德治企相结合，绝不赚违法的钱，绝不做违法的事，一切动作必须始终依法进行。对于自身在依法治企中存在的任何漏洞和瑕疵都要高度重视、主动认错、及时改进、以防后患。在落实依法治企的同时还应主动承担起落实依法治国的社会责任，在企业经营发展过程中遇到不公平不正义的事，一定要不惜代价依法伸张正义。资产安全、产品质量、医患满意、资格价格、政府支持是我们的生命线，需各级经理高度重视，常抓不懈，确保万无一失。公司需持续不断地通过管理、技术创新，提高生产效率，山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 降低成本。5、资源共享，协同增效，在不断加宽加深“护城河”的前提下，追求利润最大化，打造独家产品所属治疗领域第一品牌。普药在各环节都要服务和服从独家产品，只有和独家产品实现资源共享、协同增效，才能有更大的发展。独家产品之间各环节的资源共享、协同增效空间更大，更能创造价值。企业“护城河”是企业竞争对手难以模仿和超越的独特竞争优势。例如，专利权、定价权、无以伦比产品线、高效动作习惯等，是使企业卓越业绩可持续时间不断延长的根本保障。独家产品线的“无以伦比度”相当于“护城河”的“宽度”。动作习惯的“高效度”相当于“护城河”的“深度”。只有不断加宽加深“护城河”，最大化的利润和销售收入才有可能最大限度地延长可持续时间，基业长青才能由空想变成现实。如果不断加宽知识产权、定价权等“护城河”和利润、收入最大化发生冲突，我们一定要优先分配资源给加宽加深“护城河”。公司长期、一贯、一致，不辍地加大公司“护城河”的“深度”和“宽度”，才能实现“把每个独家产品打造成为其所属治疗领域第一品牌”的核心战略目标。山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入46,892.37万元，较上年同期增长7.09%，主要系本报告期公司主导产品心可舒片、骨疏康、荷丹片的销售增长所致。报告期内营业成本12,963.20万元，较上年同期降低4.67%，主要系本报告期主导产品原材料采购成本及制造费用降低所致。销售费用、管理费用、财务费用合计较上年同期增加230.12万元，增长0.92%。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,292.43万元，增长232.92%，主要原因一方面为本期销售回款的增加导致，另一方面为济顺制药收到关联方北京中证万融医药投资集团有限公司还款导致。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润7,136.57万元，较上年同期增长64.63%。主要原因为本报告期公司营业收入增长，成本费用降低，使得本报告期营业利润增长幅度较大。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：（1）并购重组方面 完成对济顺制药和康辰药业的收购，是公司外延式增长的第一步，并由此积累高效动作。公司将充分运用市场契机，不断夯实资源共享、协同增效平台，提升整体运营效率，提高公司运营质量。（2）营销方面 面对医药经济发展放缓的趋势，公司主导品种会与同类竞品形成更明显的竞争态势，公司将继续加强重点市场扶持，在保证销售规模的前提下，根据各地区不同的市场特点，充分调整销售费用结构和投入模式，灵活分配资源，确保各项市场费用的合理使用，不断提高销售资源利用率。构建与济顺制药、康辰药业的营销优势互补架构，为医患客户提供多一份的用药选择，更充分地服务于客户。（3）研发方面 深入践行公司核心战略，构建知识产权保护、学术积累、工艺改进、质量标准提升的立体“护城河”。报告期内，公司研发部门与营销、生产团队进行充分探索和信息循环，通过资源共享、协同增效，在科学严谨的基础上，为生产和营销提供有力支持。目前，通络化痰胶囊IV期临床科研工作正在进行中。通络化痰胶囊IV期临床研究属于药品上市后，国家倡导的药品再评价工作，同时也是为消费者提供更优质服务的研究工作。公司经过十几年的努力研发系统健全、研发设备配置较高、研发团队素质较高，未来沃华中药研究院将成为与济顺制药、康辰药业共用的研发平台。公司长期构建的研发专家网络、国内专业机构和大山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 专院校资源、临床合作医院资源、研发团队将直接服务于济顺制药和康辰药业的研发工作，降低济顺制药和康辰药业的研发费用、研发风险，快速拓展其研发力量和水平。（4）生产方面 报告期内根据新版GMP的要求，继续优化相关工作流程和制度，加强现场管理、发货管理、工艺验证、物料风险控制、设备管理等等一系列的管理结构；劳动效率指标层层分解；加强技术人才的培养和储备；产品质量“0”事故。按照国家食药监局的规定，公司与济顺制药合作后，可以共用中成药的提取生产车间，提取工序的集中生产，将极大地提升生产管理的集约化水平，一方面提高管理、劳动效率，减少管理成本；另一方面将大幅提高设备、能源等使用效率，大幅度降低产品成本；将荷丹片（胶囊）的提取工序纳入沃华医药质量团队的管理体系，将会最大程度地确保和提升产品质量。近年来，中药原材料呈现价格上升趋势，公司与济顺制药、康辰药业在部分原材料采购方面将加强联合采购的议价优势，降低由于生产成本增加带来的风险。（5）管理方面 公司恪守依法治企的经营原则，继续贯彻核心理念，通过“三要素四循环”（定时、定点、定人，倾听、讨论、决策），全面提升各级管理人员技能素质，形成了高效动作循环模式。财务管理方面，严格监督各项标准执行，制定应收款项周转指标，节约资金成本。行政管理方面，优化各项流程，提高行政管理效率。公司各部门之间积极贯彻执行“资源共享、协同增效”，将个人的高效动作通过复制、学习转化成团队的理念、制度，从而更大范围的驱动企业增长，并以此为契机，不断完善内控流程。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 468,923,668.87 100%437,857,713.46 100%7.09%分行业 山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 医药工业 466,975,313.24 99.58%436,898,752.43 99.78%6.88%医药商业 1,948,355.63 0.42%958,961.03 0.22%103.17%分产品 心可舒片 287,234,945.59 61.25%279,995,797.20 63.95%2.59%荷丹片 52,767,147.28 11.25%47,531,690.92 10.86%11.01%骨疏康 76,892,235.11 16.40%60,743,320.08 13.87%26.59%其他 52,029,340.89 11.10%49,586,905.26 11.32%4.93%分地区 华东 232,909,841.47 49.67%235,226,720.88 53.73%-0.98%华北及东北 131,855,431.84 28.12%115,902,323.81 26.47%13.76%华南 42,740,774.94 9.11%35,467,664.54 8.10%20.51%西南 14,177,582.78 3.02%9,734,725.54 2.22%45.64%其他地区 47,240,037.84 10.08%41,526,278.69 9.48%13.76%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药工业 466,975,313.24 127,739,484.70 72.65%6.88%-5.42%3.56%分产品 心可舒片 287,234,945.59 45,724,807.15 84.08%2.59%-24.43%5.69%荷丹片 52,767,147.28 15,486,392.40 70.65%11.01%0.28%3.14%骨疏康 76,892,235.11 34,831,190.23 54.70%26.59%28.31%-0.61%分地区 华东 232,889,502.15 55,377,427.70 76.22%-0.98%-15.18%3.98%华北及东北 131,875,771.16 43,081,471.39 67.33%13.75%2.31%3.65%其他地区 47,240,037.84 13,563,150.64 71.29%13.76%-2.41%4.76%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 医药工业 销售量 盒 31,648,354 31,592,155 0.18%生产量 盒 32,045,010 32,248,354-0.63%库存量 盒 5,815,784 5,564,546 4.51%医药商业 销售量 盒 41,580 19,160 117.01%生产量 盒 库存量 盒 1,200-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药工业 营业成本 127,739,484.70 98.54%135,058,428.01 99.32%-5.42%医药商业 营业成本 1,892,474.94 1.46%929,684.03 0.68%103.56%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 心可舒片 营业成本 45,724,807.15 35.27%60,505,773.37 44.49%-24.43%荷丹片 营业成本 15,486,392.40 11.95%15,443,276.63 11.36%0.28%骨疏康 营业成本 34,831,190.23 26.87%27,145,376.48 19.96%28.31%其他 营业成本 33,589,569.86 25.91%32,893,685.56 24.19%2.12%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2015年度纳入合并范围的子公司共6户，详见第十节、九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加2户，详见第十节、八“合并范围的变更”。山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）115,980,900.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.73%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 27,058,483.01 5.78%2 客户 2 25,390,402.05 5.41%3 客户 3 23,597,230.26 5.03%4 客户 4 23,044,551.28 4.91%5 客户 5 16,890,233.82 3.60%合计-115,980,900.42 24.73%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）42,746,974.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.42%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 24,232,290.42 27.45%2 供应商 2 5,101,067.42 5.78%3 供应商 3 4,708,656.88 5.33%4 供应商 4 4,694,701.27 5.32%5 供应商 5 4,010,258.22 4.54%合计-42,746,974.21 48.42%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 销售费用 207,077,519.75 212,306,785.98-2.46%管理费用 42,949,795.07 39,250,476.93 9.42%财务费用 2,274,742.60-1,556,367.90 246.16%主要原因本期定期存款利息收入减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为确保公司主导品种可以得到强有力的临床学术支持，抵御同类竞争品种冲击，提高市场份额，早日突破新品种销量瓶颈，公司药品研发资金每年都有较大投入，公司目前有6个正在申报的医药专利项目。本年度公司研发项目主要围绕核心产品心可舒片、脑血疏口服液、通络化痰胶囊、参枝苓口服液、骨疏康颗粒（胶囊）、防参止痒颗粒、荷丹片等开展上市后再评价研究、产品质量控制体系研究等。公司本年度开展的研发项目均按照既定计划顺利实施,其中针对公司核心基药产品的主要研发项目有：“国家基药大品种心可舒片二次深度开发”项目，该项目获山东省科技厅立项支持，通过开展全面质量控制、生产规范化、药效物质基础和作用机理、大规模IV临床再评价等研究，实现心可舒片的质量标准提高，明确药效物质基础、使作用机理清晰，最终凸显疗效优势，从临床定位准确、药效物质明确、药效特点清晰、质量安全可控等方面实现心可舒片的二次深入开发。济顺制药正在进行国家科技部重大专项“中药大品种荷丹片技术升级研究”，主旨为研究不同途径脂质代谢紊乱导致的高脂血症模型上考察荷丹片的降脂作用机制，寻找发挥降脂作用的主要组方药物研究。通过实验，将有利于指导提升荷丹片的质量疗效及中成药治疗血脂异常的研究开发。康辰药业正在进行的“骨疏康胶囊关键工艺优化与质量标准提升”项目获得辽宁省省科技型中小企业技术创新专项支持，项目采用现代层析分离技术、低温浓缩技术进行中药有效部位的分离提取及浓缩，去除90%的非有效成分，在提高疗效同时，服用剂量更小。上述研发项目完成后将进一步提升公司核心产品的质量控制水平，稳定产品质量；进一步明确产品作用机理和治疗效果，提高产品竞争力，为公司未来的持续盈利奠定基础。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）171 161 6.21%研发人员数量占比 12.04%11.71%0.33%研发投入金额（元）24,461,523.61 26,279,936.39-6.92%研发投入占营业收入比例 5.22%6.00%-0.78%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 626,708,643.49 522,786,277.04 19.88%经营活动现金流出小计 493,888,928.82 482,890,897.47 2.28%经营活动产生的现金流量净额 132,819,714.67 39,895,379.57 232.92%投资活动现金流入小计 263,286.00 137,684.00 91.22%投资活动现金流出小计 9,595,699.02 13,412,308.13-28.46%投资活动产生的现金流量净额-9,332,413.02-13,274,624.13 29.70%筹资活动现金流入小计 6,005,282.60 8,204,161.17-26.80%筹资活动现金流出小计 291,298,301.67 9,838,799.97 2,860.71%筹资活动产生的现金流量净额-285,293,019.07-1,634,638.80-17,352.97%现金及现金等价物净增加额-161,805,717.42 24,986,116.64-747.58%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加92,924,335.10元，主要原因一方面为本期销售回款增加，另一方面为子公司南昌济顺制药有限公司收到关联方北京中证万融医药投资集团有限公司还款所致。2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少283,658,380.27元，主要系本报告期支付收购南昌济顺制药有限公司、辽宁康辰药业有限公司股权款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 191,071,258.10 28.59%352,876,975.52 40.58%-11.99%主要原因系报告期内支付现金红利及股权收购款。应收账款 46,248,859.67