002276_2015_万马股份_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

浙江万马股份有限公司2015年度报告全文1浙江万马股份有限公司浙江万马股份有限公司Zhejiang Wanma Co.,Ltd.2015 年年度报告年年度报告2016 年年 4 月月 25 日日浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 1 页/共 167 页变，是永远不变的真理变，是永远不变的真理致万马股份投资人：或许您已经是我们忠实的股东，或许您正在考虑投资我们，希望借此方式与您共同探讨我们对公司发展的信念与想法。信息技术，尤其是互联网技术的飞速发展，正以前所未有的广度和深度，加快推进传统制造业的深刻变革。互联网与传统企业、不同产业之间的碰撞与融合如春笋破竹，互联大潮正以前所未有之势席卷而来。而这新一轮改革的深入，亦酝酿着中国经济新的增长动力。“春江水暖鸭先知”，万马股份顺应时代变革，运用互联网思维，在这股“互联网+”的浪潮中，如春蚕一般，在阵痛中实现蜕变。变，才得生存。变，才得生存。改变企业，为了顺应潮流，关键是改变自己，改变理念。我们正引导企业适应时代变革，实现转型升级。由批量生产向客户定制化生产转变，产品型企业向资源型企业转变，传统制造向智能智造转变。我们不做简单的复制，而要做有价值的创造。通过转变，把握创新者、创造者、创业者带来全新的启发和前行的动力。万马股份有健康的 DNA，但同样，只有顺应时代的改变，我们才得以持续成长。变，才能发展。变，才能发展。“互联网”时代来临，我们将“互联网、云计算、大数据”运用于经营管理，我们深信只有改造自己的设备，改造自己的生产组织方式，改造自己的商业模式，才能充分发挥互联网的效率和协同优势。我们提出“视野国际化、管理平台化、考核精细化、手段信息化”之“四化”管理理念，公浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 2 页/共 167 页司运营管理水平逐年提升。2015，SAP、工业 4.0 样版工厂、“机器换人”、物联网等项目在公司迅速试点推广，实现工厂智能化。公司提倡企业提供平台，合伙人创业，提倡“阿米巴”经营，人人有指标、有绩效。建设职业经理人团队，寻求个人与公司共谋发展，实现共赢。尝试合伙人模式，激发创业热情，建立利益共享机制，多种方式构成对经营团队的立体激励。这一年，我们实现稳健成长。变，才有未来。变，才有未来。以客户为中心，以市场为导向，产品创新驱动。提倡“工匠”精神，把产品做到极致，持续保持细分领域龙头地位。我们坚持客户为导向的作战思路，精准定位，关注用户体验，唤起用户的归属感，提升用户黏性，引领市场需求。报告期，公司高度重视创新工作，推出极富吸引力的创新奖励政策，鼓励各种形式的创新活动；成立电动车智慧充电省级重点企业研究院，推动桩联网技术升级；创立新材料研究院，深入开展与科研院校的合作。我相信，今天你坚持什么，今天你放弃什么，将会铸造十年以后的你和十年后的企业。我不是设计师，但万马需要规划未来。4.0 是我们必须走的路，未来的制造业会发生巨大的变化，未来的机器会思考、未来的机器会讲话、未来的机器会交流、未来的机器会想象我相信，只有思考未来，才能把握未来！尊敬的投资者，衷心地感谢您投资参与万马股份的发展！浙江万马股份有限公司 董事长：浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 3 页 共 166 页/第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人何若虚、主管会计工作负责人屠国良及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。4.请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意风险因素（详细内容见本报告“董事会报告”之“公司未来发展的展望风险因素”章节）。5.本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。6.公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本939,325,488 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)，合计派发现金红利 93,932,548.80 元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增资本。（若因股权激励涉及股份回购等原因，总股本在股利分配前发生变化的，按分配时实际总股本作为基数派发现金股利。）浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 4 页 共 166 页/目录目录第一节 重要提示、目录和释义.3第二节 公司简介和主要财务指标.6第三节 公司业务概要.10第四节 管理层讨论与分析.16第五节 重要事项.42第六节 股份变动及股东情况.65第七节 优先股相关情况.72第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.73第九节 公司治理.81第十节 财务报告.88第十一节 备查文件目录.166浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 5 页 共 166 页/释义释义释义项指释义内容万马股份/公司/本公司/上市公司指浙江万马股份有限公司万马集团指万马联合控股集团有限公司电气电缆集团/控股股东指浙江万马电气电缆集团有限公司万马电缆指浙江万马电缆有限公司万马高分子指浙江万马高分子材料有限公司万马特缆指浙江万马集团特种电子电缆有限公司天屹通信指浙江万马天屹通信线缆有限公司香港骐骥指香港骐骥国际发展有限公司专用线缆指浙江万马专用线缆科技有限公司万马新能源指浙江万马新能源有限公司爱充网指浙江爱充网络科技有限公司新能源投资公司指万马联合新能源投资有限公司海立斯指浙江万马海立斯新能源有限公司电腾云指浙江电腾云光伏科技有限公司信永中和/信永中和会计师事务所/本公司审计机构指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所报告期指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 6 页 共 166 页/第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称万马股份股票代码002276股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江万马股份有限公司公司的中文简称万马股份公司的外文名称（如有）Zhejiang Wanma Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Wanma Co.,Ltd.公司的法定代表人何若虚注册地址浙江省临安经济开发区南环路 88 号注册地址的邮政编码311305办公地址浙江省临安经济开发区南环路 88 号办公地址的邮政编码311305公司网址http:/www.wanma-电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名屠国良邵淑青联系地址浙江临安经济开发区南环路 88 号浙江临安经济开发区南环路 88 号电话0571-610975180571-63755192传真0571-637552560571-63755256电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董秘办四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码70430884-7公司上市以来主营业务的变化情况（如有）自上市以来，公司一直主营电力电缆业务。2012 年公司实施重大资产重组，增加线缆及新领域用材料的研发、生产与销售；光纤光缆、同轴电缆、数据通信电缆等系列产品的研发、生产与销售。近两年来，浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 7 页 共 166 页/公司新源充电桩系列产品的研发、生产、销售量增速较快，并根据市场需求，新增充电网络运维服务、充电网投资等新能源相关业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变化。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层签字会计师姓名叶胜平、刘向荣公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2015 年2014 年本年比上年增减2013 年营业收入（元）6,847,147,641.485,846,950,238.2517.11%4,855,629,558.61归属于上市公司股东的净利润（元）271,891,782.76235,406,336.6315.50%220,017,013.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）261,218,971.36226,598,460.6215.28%213,762,639.35经营活动产生的现金流量净额（元）268,464,766.76247,936,206.968.28%151,378,534.39基本每股收益（元/股）0.290.2516.00%0.24稀释每股收益（元/股）0.290.2516.00%0.24加权平均净资产收益率9.63%9.03%0.60%9.17%2015 年末2014 年末本年末比上年末增减2013 年末总资产（元）5,043,903,197.154,677,969,351.597.82%4,025,019,644.84归属于上市公司股东的净资产（元）2,945,322,527.112,717,540,197.758.38%2,519,043,535.52浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 8 页 共 166 页/七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入983,259,127.541,465,180,646.561,781,698,231.502,617,009,635.88归属于上市公司股东的净利润25,965,319.6982,194,295.7547,819,194.23115,912,973.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,004,242.2281,291,185.6547,727,744.79107,195,798.70经营活动产生的现金流量净额-150,606,281.75-6,200,280.24122,305,686.09302,965,642.66上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2015 年金额2014 年金额2013 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-739,155.41-50,949.75-118,107.39计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,013,478.9211,547,179.868,587,689.37除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益578,084.16-411,242.16732,728.95对外委托贷款取得的损益67,318.86除上述各项之外的其他营业外收入和支出-629,716.23-527,950.93-1,575,765.05减：所得税影响额1,613,128.571,715,537.321,374,084.64少数股东权益影响额（税后）4,070.3333,623.69-1,913.08合计10,672,811.408,807,876.016,254,374.32-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 9 页 共 166 页/目，应说明原因目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 10 页 共 166 页/第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司主要业务涉及电线电缆、新材料、新能源三大行业。公司主要业务涉及电线电缆、新材料、新能源三大行业。1、电线电缆、电线电缆电线电缆领域，公司能为客户提供智能输电解决方案。产品大类主要包括电力电缆（500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、6kV35kV的中压电缆、低压电缆）、特种电缆、民用建筑线缆、光纤光缆、同轴电缆、数据通信电缆等系列产品，是国内拥有完整线缆产业链的“综合线缆供应商”。经过多年发展，公司已成为中国电力电缆骨干企业，拥有500kV交联电缆立式生产线4条，能最大限度地满足不同客户对电缆产品的需求，为客户提供一体化电力传输解决方案。在设计、选型等多方面独树一帜，产品质量国内领先。公司产品种类较齐全，其中超高压电缆在国网集中采购中标公司数居行业前列，防火电缆、风能电缆、矿用电缆等特种线缆为国内领先。公司在同轴电缆行业拥有广泛的销售渠道和良好的客户关系，在欧美等高端市场和国内浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 11 页 共 166 页/外中高端同轴电缆行业享有声誉，是美国DTV公司在中国主要的RG6系列同轴电缆的供应商，拥有世界上最先进的物理发泡串联生产线（奥地利罗森泰生产线）；建立了完善的同轴电缆芯线生产和实时监控系统，符合美国SCTE标准、UL标准的电缆及电缆材料检测中心，自主设计建立了国内第一座符合美国UL1666标准的CMR级燃烧实验塔，产品质量有保证。2、新材料、新材料公司专业从事电线电缆及新领域用材料的研发、生产与销售，主要产品包括10kV/35kV化学交联绝缘料、66kV/110kV/220kV及以上化学交联绝缘料、35kV及以下抗水树绝缘料，一步法、两步法及特种硅烷交联绝缘料、自然交联电缆料，中高压屏蔽料，热塑性、辐照型低烟无卤系列绝缘料，PVC特种电缆料，TPE、TPU、TPV等弹性体材料。万马高分子已占据国内35kV及以下中低压电缆绝缘料行业龙头地位，配备了整套高压绝缘料后吸法生产设备，建立了全封闭净化车间和高精度的检测设备，成功实现高压电缆绝缘料的国产化；成功开发220kV高压电缆绝缘料，填补国内空白，并通过了由中国电力企业联合会召开的国家级新产品鉴定。公司生产的“高压电缆（110kV）超净XLPE绝缘料”被列入科技部2014年度国家重点新产品计划立项项目；特种PVC电缆料通过ISO/TS16949认证，成功进入汽车线行业；成功研发弹性体系列产品，投放新能源汽车、充电桩、消费电子、高端装备等市场，获得客户的广泛认可，在同行业竞争中具备综合竞争优势。3、新能源、新能源浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 12 页 共 166 页/（1）万马新能源充电桩制造紧跟市场需求，充电设备产品齐全，包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式直流充电桩、智能交流充电桩、多功能广告充电桩、移动式充电设备等。在产能方面，目前可达到：交流桩2000台/月，直流桩500台/月。（2）万马爱充主营桩联网的运营及衍生业务，公司拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案。桩联网运营方面，实现万马新能源自有桩体及第三方企业桩的接入、托管、运营；爱充 IOS 及安卓版本APP 2.0 的更新迭代；爱充实时后台云监控系统；并成功为多地第三方客户开发、代运营桩联网。爱充业务模式分为桩联网运营业务及衍生业务：运营业务即充电服务费分成，衍生业务包括广告桩的广告收入、汽后市场的新能源汽车销售、4S服务、保险、现金池&金融、汽车工业大数据等。2015年业务模式以主营充电服务费为主，并采取让桩主及最终用户多收益的方式广泛接入第三方桩体及吸引客户充电为运营导向。（3）2015年11月，公司投资设立万马新能源投资公司，新能源投资公司主要负责投资建设辐射全国的充电设备基础设施，在国内投资建设方便快捷的充电桩，投资建成后桩体纳入爱充网服务运营网络，加快推进充电服务网络建设。2015年12月，国开基金以1亿元对万马新能源投资公司进行增资，用于浙江省智能充电网络项目资本金。报告期，万马新能源投资公司积极布局全国充电设备建设，并已筹划在湖州、江苏、武汉、北京、宁波、福州、长沙等地设立子公司，以期抓住机遇加快推动全国充电设备投资建设与充电运营网络建设。万马新能源、爱充网、新能源投资合力形成“智能设备制造+网络运营服务+投资建设充电网”三轮驱动格局，在行业内具备一定知名度。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产长期股权投资较年初增加 743.46 万，主要系本年新增投资山东万恩新能源科技有限公司 834.72 万。固定资产无重大变化。无形资产无重大变化。在建工程在建工程较年初增加1634.25万，主要系新建青山厂房677.37万，新增TPV及低烟无卤等流水线660.78万，其他工程 296.1 万。其他流动资产其他流动资产年末较年初增加 2.62 亿，主要系购买短期低风险保本型理财产品 2.6 亿。长期待摊费用长期待摊费用年末较年初增加 549.1 万，主要系厂房装修费用增加。浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 13 页 共 166 页/2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、践行战略转型，实现产业升级。、践行战略转型，实现产业升级。公司清晰确立“一体两翼”发展战略，稳步发展线缆主业，大力发展新材料、新能源产业。践行战略转型，由制造型企业向“集生产制造、运营管理、服务平台建设于一体”的整体解决方案提供者迈进。公司筹划中的非公开发行项目主要投向I-ChargeNet智能充电网络建设项目（一期）、年产56,000吨新型环保高分子材料两个主产业，是向公司战略实施迈步。未来，公司将以“新能源、新材料、新智造”“三新”驱动，找准创新突破口，积聚新颖人才，完善激励措施，向创新型企业发展。2、研发创新驱动，为“三驾马车”增添活力。、研发创新驱动，为“三驾马车”增添活力。公司三大版块如同“三驾马车”，上市以来，公司对研发创新工作的重视程度有增无减，不断为“三驾马车”持续发展注入新的活力。深入开展产学研合作，引领产品技术前沿。成立电动车智慧充电省级重点企业研究院，全面推动充电桩、桩联网技术升级；万马高分子在原有博士后工作站和省级研发中心两大平台基础上，创立新材料研究院，对现有5个研究所、技术部进行资源整合，同时与多所高校院所建立良好的合作关系；万马电缆与哈尔滨理工大学、西安交通大学、国网电网公司、南方电网公司等就科研项目深入开展合作，连续6年入选“轨道交通行业自主创新50强”。报告期内，新品研发推广硕果累累。“同向式耐转动新能源电缆”、“低烟无卤型煤矿用橡套软电缆”、“高性能防盐雾通信同轴电缆”等自主研发的15个新产品项目通过省级鉴定，达到国内领先水平。成功开发“220kV高压电缆绝缘料”，填补国内空白，并通过国家级新产品鉴定；公司与科研院所合力开发超光滑屏蔽料、320kV/400kV高压直流电缆料等产品，取得了突破性的进展。报告期内，公司申请发明专利6项、实用新型专利30项申请、外观专利1项。截至目前，公司拥有知识产权269项，其中发明专利18项、实用新型专利225项、外观设计专利15项、软件著作权11项。公司连续3年被评为“省专利示范企业”，连续6年被评为“专利大户”。万浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 14 页 共 166 页/马新能源受邀参与编制全国首个电动汽车技术设施规划设计标准，公司参编的GB/T18890 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件、GB/T11017.2-2014 额定电压110kV Um 126kV交联聚乙烯电力电缆及其附件、NB/T 42050-2015光纤复合中压电缆标准制定等多项电缆标准已发布实施，天屹通信荣获“2014年度临安市政府质量奖”。3、立体激励，团队执行力强。、立体激励，团队执行力强。人力资源始终是公司的核心竞争力。核心管理团队、技术研发人才、市场销售团队，以及生产、运营各环节的每一颗辛勤的“螺丝钉”，协作共济，优势互补，富有执行力，凝结成公司持续健康发展不可复制的竞争实力。公司以现代企业制度打造高效的组织架构，建设职业经理人团队，吸引保留各方人才，追求个人与公司共谋发展，寻求合作，实现共赢。报告期，公司对“划小核算单位考核+合伙人模式”、“阿米巴”经营模式等进行了较多的尝试，激发了创业热情，通过利益共享机制，最大程度激发了每位员工的能动性；公司还在人才住房购置等多方面出谋划策，商议助力政策，使人才能够安居，其中万马高分子为鼓励外来人才在杭州地区安家落户，由公司、总经理及管理团队共同出资设立“暖窝”基金，对在杭州地区首次购房者进行资助。事业激励、考核激励、关怀激励等多种方式，构成对经营团队的立体激励。4、平台与信息化建设，推动管理沉淀与革新。、平台与信息化建设，推动管理沉淀与革新。公司注重知识管理，实践中不断研究总结，形成企业长期发展宝贵的知识财富。在董事长提出的“视野国际化、管理平台化、考核精细化、手段信息化”之“四化”管理理念指引下，公司运营管理水平逐年提升。如在信息化方面，SAP、工业4.0、“机器换人”等项目在公司及子公司迅速试点推广，万马高分子已实现SAP顺利上线，工业4.0样版车间建成，天屹通信在同行中率先将物联网管控技术运用于电缆生产。公司注重流程管理，最大限度提升决策效率；重视知识管理，根据生产工艺、质量控制中经常出现的问题动态编制宝典，积累经验，共享成果，编制正说诠释公司核心价值观，践行治企以德为基，弘扬企业文化。万马电缆优化客户结构，深化市场布局，通过流程、标准、体系，打造支持服务平台。5、独特行业地位 协同效应成本优、独特行业地位 协同效应成本优浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 15 页 共 166 页/公司在中高端产品市场竞争中已夺得一席之地，超高压电缆在国网集中采购中标公司数居行业前列，牢牢占据国内35kV及以下中低压电缆绝缘料行业龙头地位，同轴电缆在欧美等高端市场和国内外中高端同轴电缆行业享有声誉，是美国DTV公司在中国主要的RG6系列同轴电缆的供应商。万马股份通过不断的业务充分整合，已形成良好的协同效应，在客户管理、销售网络布局、原材料采购、产品研发、技术优势、业务完整性等方面形成互补性促进，为不同客户提供更具特色的优质产品和专业服务，充分发挥规模效益，降低原材料的采购成本，增强上市公司的核心竞争力、盈利能力及可持续发展能力。浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 16 页 共 166 页/第四节 管理层讨论与分析第四节 管理层讨论与分析一、概述一、概述2015年，宏观经济增速放缓。万马股份顺应时代变革，以互联网思维贯穿全局，以“一体两翼”发展战略为引领，以年度经营计划为主线，未雨绸缪，不断挖掘企业持续成长新动能，实现公司升级转型。报告期，公司凭借独特的行业地位、品牌及规模优势，不断寻求创新突破，实现整体业绩稳步增长。2015年实现营业收入684,714.76万元，较上年同期增长17.11%，实现归属于上市公司股东的净利润27,189.18万元，较上年同期增长15.5%。（一）升 级 篇（一）升 级 篇1、创新驱动，推进产品技术升级。、创新驱动，推进产品技术升级。为客户提供高品质的产品与服务是万马始终追求的目标。报告期，公司研发创新、产品升级成果突出。公司成立“电动车智慧充电研究院”，被评为省重点企业研究；万马高分子在原有博士后工作站和省级研发中心两大平台基础上，创立“新材料研究院”，并对现有的五个研究所、技术部进行整合。公司加强院校合作，与西安交通大学、四川大学、浙江大学、哈尔滨理工大学、国家电网公司、南方电网公司等就科研项目深入开展合作；成功开发220kV高压电缆绝缘料，填补国内空白，并通过国家级新产品鉴定；公司研发的防火电缆中标重点项目，获得市场认可。为鼓励全员参与创新，公司制定更细化、适用范围更广、奖励力度更大的创新奖励政策，并鼓励管理微创新。万马新能源抓住发展机遇，加快国际合作步伐，紧跟市场需求，积极研发集群式交流充电系统（魔充）、新国标模式二充电盒（随车充）、简易壁挂交流充电机（居家充）、储能式直流快充充电系统（移动充）、直流充电机（场站充）等，积极开拓车企市场，开发并销售车载充电机系列车内电力电子产品，逐步实现产品标准化、模块化、智能化，进一步确立“充电设备第一梯队供应商”市场地位。爱充网着重夯实技术基础，与法国IES合资公司的欧洲Chademo 协议标准在中国的落地，在桩联网的桩智能化芯片、互联网技术积累等方面初见成果，公司拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案。报告期内，公司申请发明专利6项、实用新型专利30项申请、外观专利1项。截至目前，浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 17 页 共 166 页/公司拥有知识产权269项，其中发明专利18项、实用新型专利225项、外观设计专利15项、软件著作权11项。万马新能源受邀参与编制全国首个电动汽车技术设施规划设计标准；万马电缆受邀参与GB/T18890额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件、GB/T11017.2-2014 额定电压110kV Um 126kV交联聚乙烯电力电缆及其附件、NB/T42050-2015光纤复合中压电缆标准制定等多项电缆标准编制，天屹通信荣获“2014年度临安市政府质量奖”。2、去中心化，实现管理升级。、去中心化，实现管理升级。根据公司发展阶段需要，适度调整组织架构，提高决策效率。为理清股份公司与子公司职责，逐步将母公司制造业务下沉至子公司万马电缆，股份公司将以更多的精力专注于产业投资、外延发展、子公司资源共享平台建设等，各子公司则将精力集中于专业产品领域及细分市场的深耕细作。报告期，公司推行阿米巴经营模式，细化考核单元，调动各模块、团队人员积极性。万马电缆划小考核单元，细分多个利润中心，明确经营体目标和利润分享机制，同时对平台人员建立市场考核机制，必须走市场，实现市场客户零距离，在保证业务质量的同时实现了业绩稳步增长，毛利率明显提升。3、贴近市场，提升服务升级。、贴近市场，提升服务升级。公司实施“五星”服务，基于战略客户推出“全系列、可定制、勤沟通、有反馈、敢承诺”的“五星”服务平台，建立大客户合作模式，提高客户粘性，不仅在电线电缆材料领域广结硕果，在其他新材料领域如低烟无卤、特种PVC也有较大的突破，助力新材料销量节节攀升。爱充 IOS 及安卓版本APP 2.0 的更新迭代，软件平台可实现在线查询、预约、导航、在线升级、车和地锁联动等功能，并支持多种支付方式。爱充实时后台云监控系统；并为杭州市电力公司开发、代运营桩联网。浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 18 页 共 166 页/（二）转 型 篇（二）转 型 篇1、“产品型企业”向“资源型企业”转型。、“产品型企业”向“资源型企业”转型。公司践行战略转型，由产品型企业向“集生产制造、运营管理、服务平台建设于一体”的整体解决方案提供者迈进。从单纯提供充电桩到提供全面的智能充电服务整体解决方案转型。万马新能源、爱充网、新能源投资合力形成“智能设备制造+网络运营服务+投资建设充电网”三轮驱动格局，在行业内具备一定知名度，在行业政策的不断落地背景下，万马新能源版块如星星之火，触燎原之势。从单纯提供线缆到全面提供线缆安装、调试、监测等运营一体化服务转型。深化市场布局，为满足客户需求，实现零距离贴近市场，设立30余个当地化办事处、扩大销售团队，已经显现效果。2、“传统制造”向“智能智造”转型。、“传统制造”向“智能智造”转型。公司积极推动智能制造4.0变革，实现物联互通。成立自动化部，通过工业4.0项目实施推动制造水平升级，低烟无卤设备互联示范点成功运行，基于物联网的质量管控系统项目获得2015年杭州市物联网推广应用示范项目荣誉，报告期，万马高分子已实现SAP顺利上线。公司在同行中率先将物联网管控技术运用于电缆生产，以技术创新引领电缆行业的发展方向。公司弘扬工匠精神，追求产品的品质灵魂，专注、坚持、用心呵护于创立20余年的“万马”系列品牌，贴近市场前沿，对产品精心打造、精工制作，不断创新品种、不断提升品质，为客户提供个性化、定制化的产品与服务。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 否参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 19 页 共 166 页/2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2015 年2014 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计6,847,147,641.48100%5,846,950,238.25100%17.11%分行业工业5,718,601,157.9083.52%5,207,642,812.1189.07%9.81%贸易1,100,776,815.1916.08%624,442,503.9510.68%76.28%其他27,769,668.390.40%14,864,922.190.25%86.81%分产品电力产品3,517,417,193.0751.38%3,306,882,670.3556.56%6.37%通信产品697,678,296.5910.19%582,511,598.059.96%19.77%高分子材料1,441,632,890.9821.05%1,288,449,628.1722.04%11.89%贸易及其他1,190,419,260.8417.38%669,106,341.6811.44%77.91%分地区华东地区2,931,818,832.8842.82%2,614,855,891.4744.72%12.12%华中地区522,046,882.617.62%672,790,602.6111.51%-22.41%华北地区703,141,035.9910.27%501,624,955.318.58%40.17%华南地区525,816,322.487.68%478,511,970.748.18%9.89%其他地区2,164,324,567.5231.61%1,579,166,818.1227.01%37.05%注：公司应当结合行业特征和自身实际情况，分别按行业、产品及地区说明报告期内公司营业收入构成情况。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业工业5,718,601,157.90 4,708,887,412.8117.66%9.81%8.13%1.29%贸易1,100,776,815.19 1,097,596,464.650.29%76.28%76.40%-0.07%合计6,819,377,973.09 5,806,483,877.4614.85%16.93%16.66%0.19%分产品电力产品3,517,417,193.07 2,952,371,255.7016.06%6.37%5.60%0.60%通信产品697,678,296.59524,818,534.7324.78%19.77%17.43%1.50%高分子材料1,441,632,890.98 1,188,724,433.6817.54%11.89%9.34%1.92%贸易及其他1,162,649,592.45 1,140,569,653.351.90%77.71%76.18%0.85%合计6,819,377,973.09 5,806,483,877.4614.85%16.93%16.66%0.19%分地区浙江万马股份有限公司2015年度报告全文第 20 页 共 166 页/华东地区2,904,049,164.49 2,433,732,253.8416.20%11.69%10.68%0.77%华中地区522,046,882.61431,416,793.3817.36%-22.41%-21.74%-0.70%华北地区703,141,035.99561,699,260.5220.12%40.17%34.39%3.44%华南地区525,816,322.48422,161,748.2319.71%9.89%3.87%4.65%其他地区2,164,324,567.52 1,957,473,821.499.56%37.05%39.56%-1.62%合计6,819,377,973.09 5,806,483,877.4614.85%16.93%16.66%0.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2015 年2014 年同比增减电力产品销售量吨57,772.2152,465.3410.12%生产量吨59,953.2652,436.2914.34%库存量吨4,701.532,520.4886.53%通信产品销售量公里552,111.7494,178.2711.72%生产量公里609,367.94550,938.510.61%库存量公里26,970.3613,979.1692.93%高分子材料销售量吨142,344.12122,808.4615.91%生产量吨147,206.12127,576.2415.39%库存量吨2,1691,906.6513.76%贸易及其他销售量吨/公里/件113,167.0542,614.86165.56%生产量吨/公里/件113,380.0542,629.86165.96%库存量吨/公里/件228151,420.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用电力产品库存量增长86.53%，系2015年12月订单增加，相应产量增加，生产完成后，未发出商品3844万。通信产品库存量增长92.93%，系2015年12月订单增加，相应产量增加。贸易及其他销售量增长165.56%，生产量增加165.96%，主要系本期贸易量及出口的同轴电缆销量增加较多所致，生产量同口径增加。注