000792_2015_盐湖股份_2015年年度报告（更新后）_2016-04-20.pdf

青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 青海盐湖工业股份有限公司青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王兴富、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人公司负责人王兴富、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)唐德新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐德新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王红军 董事 工作原因 冯明伟 张建祺 独立董事 工作原因 王富贵 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。证券时报 和巨潮资讯网（本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。证券时报 和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1857393734 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.31 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.77 第十节第十节 财务报告财务报告.83 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.225 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、盐湖股份 指 青海盐湖工业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 金属镁一体化项目、盐湖镁业 指 青海盐湖镁业有限公司 海虹化工、10 万吨 ADC 发泡济一体化项目 指 青海盐湖海虹化工股份有限公司 蓝科锂业、1 万吨高纯优质碳酸锂项目 指 青海佛照蓝科锂业股份有限公司 海镁特 指 澳大利亚海镁特有限公司 盐湖镁钠资源综合利用甘河滩项目（pvc 一体化项目）、海纳化工 指 青海盐湖海纳化工有限公司 盐湖能源 指 公司全资子公司青海盐湖能源有限公司 木里煤业 指 公司控股股东青海国有资产投资管理有限公司全资子公司青海木里煤业开发集团有限公司 木里能源 指 木里煤业全资子公司青海省木里煤业集团能源有限公司 PVC 指 聚氯乙烯，英文简称 PVC（Polyvinyl chloride），是氯乙烯单体（vinyl chloride monomer,简称 VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物 ADC 发泡剂 指 化学名偶氮二甲酰胺，是发气量最大，性能最优越、用途广泛的发泡剂，广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。联二脲 指 联二脲是 ADC 发泡剂中间产品，其进一步与氯气氧化反应生成 ADC发泡剂。反浮选-冷结晶工艺 指 以光卤石为原料制取氯化钾的生产工艺，其主要原理是先用反浮选法分离光卤石矿中的氯化钠，得到高品位的精光卤石，然后用结晶法制取氯化钾产品。PDCASC 管理方法 指 P指计划、“D”指执行、“C”指监督、“A”指考核、“S”指法制、依法、C指沟通。5W1H 分析法 指 why(原因)、what(目的)、when（时间）、where（地点）、who(谁)、how（方法）。报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 盐湖股份 股票代码 000792 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青海盐湖工业股份有限公司 公司的中文简称 盐湖股份 公司的外文名称（如有）Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 王兴富 注册地址 青海省格尔木市黄河路 28 号 注册地址的邮政编码 816000 办公地址 青海省格尔木市黄河路 28 号 办公地址的邮政编码 816000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 李舜 联系地址 青海省格尔木市黄河路 28 号 青海省格尔木市黄河路 28 号 电话 0979-8448123 0979-8448121 传真 0979-8434445 0979-8434445 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 22659374-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1997 年 8 月公司上市主营业务为：主营氯化钾的开发、生产和销售，兼营光卤石、低纳光卤石及其他矿产品开发、加工、冶炼。2009 年 7 月 25 日披露了青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书。于 2011 年 3 月 25 日基本完成吸收合并工作，公司以新增 1,057,798,607 股股份吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司，同时注销青海盐湖工业集团股份有限公司持有青海盐湖钾肥股份有限公司 234,839,404 股股份，公司总股本达到 1,590,509,203 股，新增股份于 2011 年 3 月 25 日经深证券交易所批准上市。2015 年 12 月 29 日，公司非公开发行普通股（A 股）股票 266,884,531 股上市，本公司总股本变更为 1,857,393,734股。公司业务范围为：氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC 发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、氢氧化钾、甲醇、次氯酸钠、盐酸、液氯、硫化钠、农用硝酸钾、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩、镁片状、带状或条状、电石、液化石油气、粗苯、煤焦油、偶氮二甲酰胺、硫化碱、氢氧化钠、硝酸钾、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、氢氧化锂以及塑料编织品的制造和销售；钾盐露天开采；建设监理，设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务、危险货物运输八类。（许可证有效期 2017年 1 月 21 日）。历次控股股东的变更情况（如有）无变化 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 仲成贵、江波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼 张永青、李斌 2015 年 12 月至 2016 年 12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）10,882,222,496.33 10,474,363,158.46 3.89%8,094,572,606.02 归属于上市公司股东的净利润（元）558,966,247.06 1,302,259,360.50-57.08%1,052,206,635.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）146,877,050.96 901,666,405.86-83.71%（1）995,919,345.19 经营活动产生的现金流量净额（元）753,060,427.43 1,355,651,678.59-44.45%133,938,866.67 基本每股收益（元/股）0.3514 0.8188-57.08%0.6616 稀释每股收益（元/股）0.3514 0.8188-57.08%0.6616 加权平均净资产收益率 3.13%7.59%-4.46%6.51%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）80,713,207,457.31 67,899,306,162.33 18.87%55,608,031,247.73 归属于上市公司股东的净资产（元）22,910,904,838.09 17,685,414,961.88 29.55%16,410,459,103.84 注：（1）根据 2004 年 12 月 21 日财政部、国家税务总局财税2004197 号文件规定，销售农业用氯化钾缴纳的增值税实行先征后返，本公司从 2004 年 12 月 1 日起销售氯化钾由免征增值税改为实行先征后返，将增值税返还确认为经常性损益。依据财政部、国家税务总局海关总署财税201590 号文件规定，于 2015 年 9 月 1 日起停止执行销售氯化钾增值税先征后返优惠政策，报告期将氯化钾增值税返还确认为非经常性损益，并将 2014 年度氯化钾增值税返还也确认为非经常性损益。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 营业收入 1,675,466,535.29 2,641,443,912.50 3,368,455,528.53 3,196,856,520.01 归属于上市公司股东的净利润 13,321,808.56 347,672,031.41 181,353,908.98 16,618,498.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,639,755.80 50,792,432.17 128,724,436.09-39,279,573.10 经营活动产生的现金流量净额-388,155,693.94-334,260,512.43 761,999,935.82 713,476,697.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,716,074.42-1,936,056.27 10,758,565.05 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 443,619,547.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）114,353,258.91 640,228,337.49 62,400,158.51 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-61,500,179.58-50,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,009,308.38-4,139,929.38 6,864,297.53 减：所得税影响额 91,350,992.97 90,954,777.84 13,385,545.67 少数股东权益影响额（税后）35,325,671.49 92,604,619.36 10,350,185.30 合计 412,089,196.10 400,592,954.64 56,287,290.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主营业务及其构成 公司主营业务分三部分：氯化钾的开发、生产和销售；盐湖资源综合开发利用；其他业务，包括水泥生产、商贸连锁业务以及酒店业务。1、氯化钾的开发、生产和销售 公司是国内最大的钾肥生产企业，报告期氯化钾的生产和销售仍是公司目前的主要收入来源，氯化钾销售收入占公司营业收入比重在72.4%。2、盐湖资源综合开发利用 为充分开发利用盐湖资源，盐湖股份已投资建设多个项目，主要投资项目包括盐湖资源综合利用一期项目、盐湖资源综合利用二期项目及金属镁一体化项目、海纳PVC一体化项目、10万吨ADC发泡剂一体化项目、1万吨优质碳酸锂项目。截至2015年底，综合利用一期能够较稳定的连续运行，综合利用二期项目也基本能够连续稳定运行，金属镁一体化项目建设进度加快，选煤、热电、纯碱、焦化部分装置投料试车，金属镁装置2016年建成试车。海纳PVC一体化项目各装置已基本建成。3、其他包括水泥生产、商贸连锁业务以及酒店业务，该部分业务相关企业的资产量和业务量在公司占比较小。（二）公司采购、生产与销售情况 1、采购情况 公司专门成立了物资供应委员会作为公司供应工作的最高决策机构，物资供应委员会下由物资供应分公司统一负责各种原辅材料、包装材料的采购，物资供应分公司按照盐湖股份年度经营目标和物资需求计划，制定物资供应策略、编制采购业务计划、执行采购项目、负责物流配送等事宜。物资供应分公司采取招标采购、询比价采购、竞争性谈判采购和单一来源采购等多种方式，科学合理地确定采购价格。对于采购项目单项或合并后1,000万元以上竞争性谈判采购和单一来源物资采购，不能招标的物资采购方案由物资供应委员会审核批准。采购的物资由采购需求单位验收合格后入库。2、主要原材料及能源情况 公司报告期主要产品为氯化钾、其他化工产品（PVC、氢氧化钾、碳酸钾等）、水泥，其中其他化工产品主要为盐湖资源综合利用一期、ADC发泡剂一体化项目、1万吨优质碳酸锂项目的投产，公司规模量产的产品为氯化钾和水泥。公司现处于项目建设和生产经营并存的局面。项目建设中需要大量设备采购投资；氯化钾生产过程中所需要主要原材料为光卤石，辅料防结块剂、编织袋由公司自己生产，原材料占营业成本比重相对较低。综合利用化工一二期主要以天然气为主要原材料，原材料、能源成本占化工一二期的营业成本比重较大；公司产生过程所需原材料和能源市场供应情况良好，不存在因原材料供应而影响公司生产经营情形。3、生产情况 公司目前的生产活动主要是氯化钾生产及盐湖综合利用化工项目化工产品生产，公司每年年初根据市场状况向下属各公司安排生产任务，在生产过程中实行精细化生产管理，产品销售由公司统一销售，公司目前在大力推进生产经营和项目建设管理系统中生产、销售、采购、财务、人事、档案等方面的计算机运用及信息集成，建立以信息化为支撑手段的管控模青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 式新架构，用现代集成制造系统技术提升传统产业，提高公司的综合竞争能力。4、营销模式 公司从2014年开始对营销模式进行了改革，实行“7621”模式。即七家直供，六家联营公司，两家包销代理，一个开放市场，包含联营、直供、包销、代理、开放市场五位一体的营销模式。公司产品销售统筹季节、区域、价格、数量等因素，使得产品竞争激励的市场当中兼顾价格与数量的关系，使公司利益最大化销量、保住了公司利润最大化。2015年公司钾肥产品的国内市场占有率约40%。未来公司将根据产品类别,拟在现有销售分公司的基础上建立更为专业的销售公司，努力提高钾肥产品的盈利水平，同时将化工产品推向市场，找寻新的利润增长点，根据市场变化及时调整销售策略。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期固定资产较上年同期增加 47.04%，主要原因为公司综合利用化工项目二期、海纳化工 PVC 一体化、金属镁一体化转固所致。货币资金 报告期货币资金较上年同期增加 175.15%，主要原因是 2015 年 12 月份公司完成非公开发行股票募集资金 48.5 亿元，发行短期融资券 22 亿元，收到资金所致。应收票据 报告期应收票据较上年同期下降 56.86%，主要原因是票据到期解付及背书转让。应收账款 报告期应收账款较上年同期增加 110.45%，主要原因是采用信用证结算方式导致结算时点差异，2016 年 1 月份收到 2.8 亿。投资性房地产 报告期投资性房地产较上年同期增加 766.66%，主要原因是公司子公司按照企业会计准则的要求，将部分固定资产转入投资性房地产核算。应付债券 报告期应付债券较上年同期增加 39.72%，主要原因是公司发行中票票据 22 亿元。预收款项 报告期预收款项较上年同期减少 54.65%，主要原因是受市场状况的影响，客户提前支付预付款减少。应付利息 报告期应付利息较上年同期增加 54.51%，主要原因是发行短期融资券和中期票据计提利息。预计负债 报告期预计负债较上年同期减少 8000 万元，主要原因是公司间接控股子公司青海水泥股份有限公司收到法院的破产裁定，本年度不再将其纳入合并范围，减少计提的预计负债。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 澳大利亚海镁特有限公司 为金属镁产品提供良好的国际销售平台以及通过合作提升盐湖镁业在国际上的影响力 持有 29.32%股权。澳大利亚悉尼 参股 无 亏损 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、从循环经济角度分析：资源优势依然存在，镁、锂、钾储量全国第一；固钾溶转技术成功，钾肥适当扩能；境内外优势互补、合作发展；镁资源优质，硅铁含量低，打造高端产品；新能源需求增长，锂业潜力较大；氯业过剩突出，新技术新产品值得重点关注。2、从生态产业角度分析：青海省着力建设全国生态文明建设先行区，增强盐湖肥业、镁业和锂业与青海生态、清洁能源、旅游业有新业态的发展潜力，调结构拥有更多机会。3、从技术创新分析：2015年股份公司申请专利14项，其中发明专利9项、实用新型5项。获得授权专利15项，其中发明专利3项、实用新型12项。获得1项国家科技进步二等奖（青海盐湖低品位难开发钾盐高效利用技术），2项省部级科学技术进步奖（一种浮箱式采卤泵站获第十七届中国专利优秀奖、冷结晶技术在正浮选工艺中的应用研究获青海省科技进步一等奖），2项地厅级科学技术进步奖（反浮选冷结晶调浆洗涤工序技术优化研究、氯化钾产品包装及装车方式的研究）。完成5个项目成果登记，2项成果达到国内领先水平，5项成果都应用到实际生产中，这些科研成果的运用提升了公司竞争力，加速了科技成果的转化，实现了科研与生产的有机结合。青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年公司钾肥、化工产品生产量创历史新高，受石油价格的下跌及经济下行的影响，钾肥及化工产品价格未能走出低位徘徊的行情，特别是化工项目一二期高进低出问题突出，亏损的进一步增加，致使年初董事会制定的年度利润未能达到预期目标,这将是公司长期面对并需要化解的难题。公司综合利用化工项目建设和试车是报告期的重要工作，公司通过邀请设计研究院优化运行、加强生产准备、强控投资进度、提升胜任能力、规范试车保运、努力谋求外援、争取政策支持、明确目标责任等措施，稳步推进项目建设和试车工作。报告期公司钾肥主业进一步提升，在钾肥板块实现了冬季不停产的新常态，公司采取了一系列的销售创新、降本增效、提升管理等措施，使得氯化钾产品销售成本较上年下降71.71元/吨，达到467.58元/吨，下降幅度13.3%，报告期内氯化钾产品不含税单价为1,776.81元/吨，较上年1,706元/吨，每吨增加70.81元/吨，毛利率73.68%，较上年提高5.41个百分点。报告期公司生产氯化钾产品521.3万吨，销售氯化钾产品443.4万吨。公司近年来加大对碳酸锂项目的投入，碳酸锂产量逐年提高，效益逐年转好。2015年公司碳酸锂产业技术取得重大进展，生产碳酸锂产品3705吨，较上年增加117.27%，亏损3345万元，较上年同期下降63.04%，趋势向好。近三年碳酸锂（工业级）生产经营统计表 年度 产量（吨）利润（万元）单位制造成本（元/吨）2013年 670.70-13,200.00 153,577.74 2014年 1706.00-9,200.00 40,784.05 2015年 3705.00-3,345.00 28,966.02 化工一二期项目在经济下行和产能过剩的双重压力下，亏损15.4亿元，是影响公司业绩的主要因素。2016年公司将根据目前市场情况，统筹兼顾化工项目的产能负荷与利润的关系，以效益为核心目标，通过优化生产、降本减亏，进一步减少化工项目的亏损。盐湖海虹公司受产品市场低迷的影响，报告期亏损3.91亿元（包括固定资产及在建工程减值1.09亿元）。公司科学分析、果断采取措施，2015年7月暂停海虹公司ADC产品生产以减少亏损，积极与行业内相关公司就合作事宜进行磋商、实现共赢，以改善项目的不利局面。1.主要指标完成情况 2015年公司实现销售收入108.82亿元，完成计划的90.68%，较2014年增长3.9%；实现利润总额7.62亿元，较2014年下降55.7%；归属于母公司股东的净利润5.59亿元，较2014年下降57.07%。2.项目建设及试车（1）金属镁一体化项目 报告期金属镁一体化项目除金属镁、电石装置外，其余装置基本建成。选煤、焦化、纯碱、供热中心等装置已完成试车，依据市场情况及工艺技术要求低负荷运行较为稳定。甲醇、乙烯法PVC、乙炔法PVC、MTO四个装置完成中交，具备投料试车条件。PP装置、钾碱装置工程建设实体内容完成，基本具备中交条件。金属镁装置卤水精制单元已贯通工艺流程，试产出合格精制卤水，脱水、电解、铸造单元处在安装工程收尾阶段。电石装置处在安装工程青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 收尾阶段。（2）海纳PVC一体化项目 报告期内海纳PVC一体化项目所有装置基本都建成，20万吨/年电石装置电石出炉，水泥受2015年宏观政策影响，销售价格下降，生产水泥154.10万吨，销售152.11万吨；PVC装置负荷在逐步提升，生产各种型号PVC共11.16万吨；氧化镁、氢氧化镁尚处于工艺完善阶段，产量、工艺逐步向好。报告期内亏损9783.28万元。3.市场营销 受到全球经济下行的影响，加拿大、乌拉尔、白俄罗斯钾肥生产商采取以量换价的销售策略，加大对中国区的销售，钾肥价格再次受到挤压。公司通过统筹国内钾肥的季节、数量、区域和价格因素及产运销对接，扩大吨包装，淡季抢运促销，化工产品以市场为导向，加大优势产品的生产和销售。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,882,222,496.33 100%10,474,363,158.46 100%3.89%分行业 制造业 10,535,658,867.04 96.82%9,982,067,329.77 95.30%5.55%百货业 145,694,572.83 1.34%233,917,434.53 2.23%-37.72%酒店业 18,671,377.40 0.17%23,772,807.37 0.23%-21.46%其他 182,197,679.06 1.67%234,605,586.79 2.24%-22.34%分产品 氯化钾 7,878,978,044.17 72.40%7,760,001,975.74 74.09%1.53%盐湖资源综合利用化工产品 1,699,551,692.51 15.62%1,091,437,215.45 10.42%55.72%水泥 816,481,639.86 7.50%903,873,234.77 8.63%-9.67%百货 145,694,572.83 1.34%233,917,434.53 2.23%-37.72%其他 341,516,546.96 3.14%485,133,297.97 4.63%-29.60%分地区 国内 10,882,222,496.33 100.00%10,474,363,158.46 100.00%3.89%青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 10,535,658,867.04 4,981,170,690.59 52.72%5.55%6.76%-0.54%分产品 氯化钾 7,878,978,044.17 2,073,233,578.42 73.69%1.53%-15.81%5.42%盐湖资源综合利用化工产品 1,699,551,692.51 2,073,780,710.66-22.02%55.72%54.54%0.93%水泥 816,481,639.86 683,905,296.30 16.24%-9.67%4.97%-11.68%分地区 国内 10,882,222,496.33 5,192,119,017.92 52.29%3.89%2.26%0.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 氯化钾制造业 销售量 万吨 443.4 456.62-2.90%生产量 万吨 521.3 464.22 12.30%库存量 万吨 145.47注：87.36 66.52%注：公司2015年氯化钾库存量145.47万吨与2014年库存量87.36万吨+2015年产量521.3万吨-2015 年销量 443.4 万吨之间的差异，原因是公司化工分公司生产氢氧化钾、碳酸钾耗用。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司报告期内氯化钾库存较上年增加66.52%，主要原因是公司氯化钾产量的增加以及销量的减少所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 氯化钾 2,073,233,578.42 39.93%2,462,509,031.59 48.50%-8.57%盐湖资源综合利用化工产品 2,073,780,710.66 39.94%1,341,941,363.05 26.43%13.51%水泥 683,905,296.30 13.17%651,550,861.20 12.83%0.34%百货 134,083,492.37 2.58%216,328,055.29 4.26%-1.68%其他 227,115,940.17 4.38%404,864,684.30 7.98%-3.60%说明 产品 项目 2015年度 2014年度 氯化钾 原材料 35.81%38.90%燃料及动力 11.07%8.63%工资及福利费 9.18%10.74%制造费用 43.94%41.73%小计 100%100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司全资子公司青海盐湖新域资产管理有限公司的控股子公司青海水泥股份有限公司因不能清偿到期债务，由青海省西宁市中级人民法院下达（2016）青01民破第2号之一民事裁定书，对青海水泥股份有限公司进行破产清算。本年本公司未将青海水泥股份有限公司纳入合并范围（详见2016年3月19日巨潮资讯网和证券时报的公告）。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,929,852,589.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.30%公司前 5 大客户资料 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司 1,529,022,584.29 14.05%2 上海申之禾化工集团有限公司 1,059,405,036.71 9.74%3 中化化肥有限公司 938,331,345.96 8.62%4 内蒙古北方盐湖商贸有限公司 840,229,976.14 7.72%5 史丹利化肥股份有限公司 562,863,646.58 5.17%合计-4,929,852,589.68 45.30%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,816,792,469.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.30%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销售青海分公司 1,749,878,944.42 26.27%2 青藏铁路公司 1,474,973,803.70 22.14%3 青海民光煤业销售有限责任公司鱼卡分公司 296,673,005.00 4.45%4 上海申之禾化工集团有限公司 127,949,000.00 1.92%5 格尔木盐湖交通运输有限责任公司 167,317,716.36 2.52%合计-3,816,792,469.48 57.30%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 采购青海民光煤业销售有限责任公司鱼卡分公司296,673,005.00元属于关联交易。3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,879,272,411.99 1,616,829,274.50 16.23%管理费用 669,421,549.33 535,642,718.53 24.98%由于报告期内公司间接控股子公司海虹化工停工及盐湖能源缴纳土地使用税所致。财务费用 1,011,891,907.13 725,099,340.85 39.55%由于报告期内债务融资额增加及在建工程转固导致利息支出费用化所致。青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2015年公司承担国家火炬项目“新增100万吨钾肥技术研究及产业化”、“冷结晶-正浮选新技术产业化示范”两项，已完成并通过验收，参与国家863计划课题“盐化工钙基废弃物多级循环与高值利用技术”、“盐湖锂资源直接提取及精制加工技术”两项，已完成现场验收。主持和参与省级科研项目（课题）“盐湖氯化镁制备高纯氢氧化镁关键技术与装备示范工程”、“年产5000吨电池级碳酸锂产业化关键技术研究”、“电石炉尾气净化提纯关键技术开发”、“高海拔地区百万吨级煤制烯烃产业化示范”、“高海拔地区年产30万吨乙烯法PVC产业化示范”、“固体钾矿的浸泡式溶解转化技术在达布逊湖北岸矿区的推广应用与示范”、“节水装置研发及制造示范”、“盐湖资源综合利用技术创新基地”、“太阳能中高温熔盐储热介质研究及工程化示范”、“年产4000吨镁合金压铸件产业化关键技术研究”、“青海盐湖资源综合利用重点实验室”、“大型镁电解用石墨阳极”、“以老卤为原料反应结晶制备大粒度高纯碳酸锂产品控制技术及产业化”、“青海盐湖氯化钾生产尾气质-热回收关键技术与装备”、“青海省盐湖资源综合利用工程技术研究中心能力建设”、“基于盐湖化工氨合成工序稳态模型开发”、“绿色制造与设计创新信息化关键技术应用与示范”、“大规模槽式商业化光热发电系统集成及产业化验证”18个项目。所有项目实施完成后，将大幅提高公司科学技术水平，带动公司科技发展。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）1,008 1,008 0.00%研