002240_2015_威华股份_2015年年度报告_2016-02-28.pdf

广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 广东威华股份有限公司广东威华股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-018 2016 年年 02 月月 广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王天广、主管会计工作负责人华如及会计机构负责人公司负责人王天广、主管会计工作负责人华如及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)蔡金萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡金萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 丘运良 独立董事 出差在外 祝函 2016 年年 1 月月 24 日，公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了本日，公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了本次非公开发行股票的相关事宜，并对外发布了非公开发行次非公开发行股票的相关事宜，并对外发布了非公开发行 A 股股票预案等股股票预案等相关文件。公司本次非公开发行方案尚需获得：（相关文件。公司本次非公开发行方案尚需获得：（1）待本次募集资金增资标的）待本次募集资金增资标的公司截至公司截至 2015 年年 12 月月 31 日为基准日的审计、评估报告出具后，本公司召开第日为基准日的审计、评估报告出具后，本公司召开第二次董事会审议通过本次非公开发行的相关议案；（二次董事会审议通过本次非公开发行的相关议案；（2）本公司股东大会批准；（）本公司股东大会批准；（3）中国证监会的核准。能否取得上述批准及核准，以及最终取得批准及核准的时中国证监会的核准。能否取得上述批准及核准，以及最终取得批准及核准的时间存在不确定性。间存在不确定性。公司计划不派发公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 财务报告财务报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、威华股份 指 广东威华股份有限公司 清远威利邦 指 清远市威利邦木业有限公司 台山威利邦 指 台山市威利邦木业有限公司 阳春威利邦 指 阳春市威利邦木业有限公司 河北威利邦 指 河北威利邦木业有限公司 湖北威利邦 指 湖北威利邦木业有限公司 辽宁威利邦 指 辽宁台安威利邦木业有限公司 封开威利邦 指 封开县威利邦木业有限公司 梅州速生林 指 梅州市威华速生林有限公司 广东丰产林 指 广东威华丰产林发展限公司 湖北地板公司 指 湖北襄阳盈福新盛地板有限公司 辽宁地板公司 指 湖北台安盈福新盛地板有限公司 三剩物 指 采伐剩余物（枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等）、造材剩余物（造材截头）和加工剩余物（板皮、板条、木竹截头、锯末、碎单板、木芯、刨花、木块、边角余料等）次小薪材 指 次加工材（木质低于针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价值的次加工原木）、小径材（指长度在 2 米以下或径级在 8 厘米以下的小原木条、松木杆、脚手杆、杂木杆及短原木等）；薪材 人造板 指 指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料，加工成符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品。中密度纤维板 指 密度为 450-880kg/m3 的纤维板，中密度纤维板的厚度一般大于 8mm。高密度纤维板 指 密度高于 880kg/m3 的纤维板，高密度纤维板的厚度一般小于 8mm。中纤板、中（高）密度纤维板 指 中密度纤维板及高密度纤维板 速生林 指 单株林木树高年生长量大于 1 米，胸径年生长量大于 1 厘米，亩材积年生长量大于 1 立方米指标的林分，也称速生丰产林，是森林分类经营中的二级林种名称。本报告特指速生丰产工业原料用材林。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 威华股份 股票代码 002240 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东威华股份有限公司 公司的中文简称 威华股份 公司的外文名称（如有）GuangDong WeiHua Corporation 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 王天广 注册地址 广东省梅州市沿江东路滨江新村 B00 栋 7 楼 注册地址的邮政编码 514021 办公地址 广东省梅州市沿江东路滨江新村 B00 栋 7 楼 办公地址的邮政编码 514021 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华如（代为履行董事会秘书职责）邱保华 联系地址 广东省梅州市沿江东路滨江新村 B00 栋 7 楼 广东省梅州市沿江东路滨江新村 B00 栋 7 楼 电话 07532191686 07532191163 传真 07532191162 07532191162 电子信箱 三三、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 61793026-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 熊永忠、王旭彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,439,845,953.52 1,715,452,460.65-16.07%1,778,031,622.31 归属于上市公司股东的净利润（元）-194,828,567.27 11,410,039.59-1,807.52%9,578,133.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-196,694,052.56 6,857,101.99-2,968.47%-47,390,316.63 经营活动产生的现金流量净额（元）99,959,187.12 242,500,930.17-58.78%175,504,010.66 基本每股收益（元/股）-0.397 0.020-2,085.00%0.02 稀释每股收益（元/股）-0.397 0.020-2,085.00%0.02 加权平均净资产收益率-13.14%0.72%-13.86%0.61%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,402,028,192.03 2,681,377,305.14-10.42%2,783,514,328.69 归属于上市公司股东的净资产（元）1,385,574,254.99 1,580,402,822.26-12.33%1,568,992,782.67 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 278,578,725.72 391,817,880.81 374,053,969.24 395,395,377.75 归属于上市公司股东的净利润-2,964,691.33-3,306,098.05-40,454,144.66-148,103,633.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,725,403.56-3,156,777.23-40,265,064.78-145,546,806.99 经营活动产生的现金流量净额 22,785,219.91-16,789,040.96-2,964,349.39 96,927,357.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-165,686.80 49,868,209.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,881,879.34 10,197,205.65 7,046,930.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-749,193.57-5,063,313.36 57,458.90 减：所得税影响额 100,297.82 310,750.00 少数股东权益影响额（税后）1,215.86 270,204.69 4,148.42 合计 1,865,485.29 4,552,937.60 56,968,450.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公一、报告期内公司从事的主要业务司从事的主要业务 公司主要从事中（高）密度纤维板制造、销售以及速生丰产林种植、经营等业务，主营业务为中（高）密度纤维板的生产和销售，主要产品为“威利邦”牌中（高）密度纤维板。公司产品知名度较高，广泛应用于办公、家私制造、音箱、强化地板、室内外装潢、风扇叶板、计算机室抗静电地板、护墙板、防盗门、墙板等，同时也是包装品和工艺品的良好材料，并可代替胶合板用于汽车、轮船、飞机等工业与民用建筑装修装饰。目前，公司拥有1条国内先进的中纤板生产线（位于广东省阳春市）以及6条代表当今国际先进水平的进口中（高）密度纤维板生产线（分别位于广东省的清远、台山、封开以及辽宁省台安县、河北省邱县和湖北省南漳县），皆位于国内林木资源较为丰富、靠近市场和交通便利的省市县。公司中（高）密度纤维板年生产能力近130万立方米，是广东省规模最大的中纤板生产企业，也是全国大型中纤板生产企业之一。近年来，公司先后获得了“全国林业突出贡献奖 先进企业”、“广东省林业龙头企业”、“全国重点农业龙头企业”、“连续十年守合同重信用企业”、“中国林业产业人力资源开发领袖企业”和“中国纤维板行业百强企业”等称号，并通过了“质量、环境和职业健康安全”三大管理体系认证”，所生产的中纤板系列产品也先后被评为“广东省优质产品”、“广东省名牌产品”，公司及控股子公司所生产的30多种规格的中（高）密度纤维板已获得美国加州CARB体系认证证书。公司已先后在广东省和河北省邯郸市境内配套种植了以尾叶桉、杨树和本地乡土树种为主的速生丰产工业原料林约60万多亩。速生丰产林基地的建设可有效缓解未来原材料供应紧张的状况，形成了公司特有的资源优势和林工贸一体化的林业产业链格局。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 报告期内，公司固定资产净值较上年同期减少 13.08%，主要是由于报告期内计提固定资产减值准备 5,921 万元 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产能优势、规模优势、设备优势 多年来，公司始终专注于中纤板的制造和速生林的种植业务，在生产经营方面积累了丰富的经验，形成了一整套成熟的经营管理模式。目前公司拥有7条中纤板生产线，其中代表国际技术最先进的进口线有6条，公司中纤板年生产能力近130万广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 立方米，在产能和规模方面均位于行业领先地位。2、技术优势 经过多年的发展，公司吸收和培养了一大批经验丰富的核心技术骨干和专业技术人员，保证了公司在新产品开发、技术创新等方面的领先优势。此外，公司还成立了包括木材加工、产品检验、产品市场分析与预测、森林培育等多个学科的专家委员会，为企业新产品、新技术的研发提供了有力保障。在速生林种植方面，公司与林业科研机构、高等院校建立了长期合作关系，在速生丰产树种的选育、栽培、肥料、抗寒、防虫、丰产等方面都取得了关键性突破，达到了良好效果。3、林木资源优势 公司现有的中纤板生产线分别建在林木资源较为丰富的地区，当地薪材量充足，供给充裕。此外，公司还通过自建自营和合作联营的方式建设了约60多万亩速生林基地。丰富的薪材资源和大规模林业基地的建设，有力的保证公司了持续、稳定、健康发展。4、营销网络优势 公司经过多年的市场开拓，在国内中纤板市场上已形成了良好的声誉，形成了直销与经销并举的销售模式，搭建了覆盖全国的市场销售网络，产品畅销全国。完善的营销网络使公司能够及时了解和应对市场变化，并有针对性地进行产品开发，及时调整产品结构。5、品牌优势 公司生产的“威利邦”牌中纤板产品在整个行业具有较高的知名度和美誉度，曾先后获得“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、“美国CARB环保认证”以及“质量、环境和职业健康安全管理体系认证”等一系列荣誉，标志着“威利邦”中（高）密度纤维板得到了国内外权威机构、市场及消费者的广泛认可。6、产品结构优势 公司可以生产厚度2.0mm-25mm不同规格的中（高）密度纤维板，还可以根据客户的需求定做产品。纤维板良好的产品结构不但满足了不同市场的不同需求，而且还能根据市场需求的变化适时对产品规格作出调整，生产协调的灵活性为抢占市场先机提供了有力保障。报告期内，公司核心竞争力没有发生改变。广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，国内经济增速放缓、房地产市场需求下滑，原材料采购成本居高不下、供过于求未有改观、市场恶性竞争较为突出，作为中游产业的中纤板行业仍然形势严峻。2015年度，公司实现营业收入143,984.60万元，较上年同期减少16.07%，其中：实现中纤板销售收入142,301.13万元，较上年同期减少15.69%；实现林木销售收入1,683.47万元，较上年同期减少36.42%。实现归属于母公司所有者的净利润-19,482.86万元，较上年同期减少1,807.52%。公司主营业务产品-中纤板产量和销量分别较上年同期减少13.83和9.51%，产销率101.03%；林木销量较上年同期减少22.46%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2015年度，公司实现营业总收入143,984.59万元，较上年同期减少16.07%；实现营业利润-24,617.63万元，较上年同期下降了245.06%；实现利润总额-19,690.19万元，较上年同期下降了1,682.09%；实现归属于母公司的所有者净利润-19,482.86万元，较上年同期下降了1,807.52%。（1）2015年度，公司营业利润、利润总额和净利润下降的主要原因：报告期内，因年末公司加大力度去库存化，公司主营业务产品-中纤板销售价格较上年同期下降了6.84%；以及因公司本部-梅州中纤板厂于2014年末停产及部分资产出售、控股子公司-阳春威利邦于2015年10月停产，公司中纤板产量和销量分别较上年同期减少了13.83%和9.51%，导致公司营业收入较上年同期减少了16.07%，减少额27,561万元。因控股子公司-阳春威利邦于2015年10月停产及孙公司-湖北地板公司和辽宁地板公司于2016年1月开始解散清算，报告期内公司计提应收帐款坏账准备、其他应收款坏帐准备、存货跌价准备和固定资产减值损失共计7,415万元，导致资产减值损失较上年同期增加了4,855.15%。报告期内，公司收到的增值税退税收入较上年同期减少了39.85%，减少额3,135万元。（2）报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,439,845,953.52 100%1,715,452,460.65 100%-16.07%分行业 纤维板 1,423,011,290.18 98.83%1,687,886,920.71 98.39%-15.69%林木 16,834,663.34 1.17%26,478,014.47 1.54%-36.42%其他 1,087,525.47 0.06%-100.00%广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 分产品 纤维板 1,423,011,290.18 98.83%1,687,886,920.71 98.39%-15.69%林木 16,834,663.34 1.17%26,478,014.47 1.54%-36.42%其他 1,087,525.47 0.06%-100.00%分地区 华南 780,184,831.80 54.19%931,523,251.55 54.30%-16.25%华北 184,906,873.97 12.84%219,941,910.79 12.82%-15.93%华东 154,345,579.29 10.72%213,370,763.39 12.44%-27.66%东北 117,261,803.31 8.14%119,116,284.73 6.94%-1.56%华中 146,432,801.82 10.17%162,509,529.78 9.47%-9.89%西北 44,214,718.71 3.07%44,657,323.76 2.60%-0.99%西南 12,499,344.62 0.87%23,245,871.18 1.36%-46.23%其他 1,087,525.47 0.06%-100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 纤维板 1,423,011,290.18 1,342,585,877.99 5.65%-15.69%-10.68%-5.29%林木 16,834,663.34 13,342,647.47 20.74%-36.42%-17.99%-17.81%分产品 纤维板 1,423,011,290.18 1,342,585,877.99 5.65%-15.69%-10.68%-5.29%林木 16,834,663.34 13,342,647.47 20.74%-36.42%-17.99%-17.81%分地区 华南 780,184,831.80 722,525,779.48 7.39%-16.25%-10.05%-6.38%华北 184,906,873.97 175,631,582.66 5.02%-15.93%-13.86%-2.28%华东 154,345,579.29 143,354,719.81 7.12%-27.66%-24.40%-4.01%东北 117,261,803.31 113,411,081.43 3.28%-1.56%3.54%-4.76%华中 146,432,801.82 145,688,523.09 0.51%-9.89%-3.16%-6.92%西北 44,214,718.71 43,053,966.02 2.63%-0.99%4.17%-4.82%西南 12,499,344.62 12,262,872.96 1.89%-46.23%-42.53%-6.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 12（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 中纤板 销售量 万立方米 103.32 114.18-9.51%生产量 万立方米 102.27 118.68-13.83%库存量 万立方米 14.89 15.79-5.70%林木 销售量 万吨 4.97 6.41-22.46%生产量 万吨 4.97 6.41-22.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业）营业成本构成成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纤维板 纤维板 1,342,585,877.99 99.02%1,506,767,782.17 98.97%-10.90%林木 林木 13,342,647.47 0.98%15,681,224.77 1.03%-14.91%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纤维板 原材料 962,329,597.27 70.97%1,097,091,909.24 72.06%-12.28%纤维板 工资 40,035,306.94 2.95%41,231,889.40 2.71%-2.90%纤维板 折旧 118,852,430.52 8.77%114,464,330.02 7.52%3.83%纤维板 动力 162,594,892.18 11.99%189,083,576.32 12.42%-14.01%纤维板 制造费用 58,773,651.08 4.33%64,896,077.19 4.26%-9.43%林木 材料 4,529,112.05 0.33%5,488,428.67 0.36%-17.48%林木 人工 6,779,642.63 0.50%7,840,612.39 0.52%-13.53%林木 租金 2,033,892.79 0.15%2,352,183.72 0.15%-13.53%说明 无 广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）84,897,932.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.90%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 29,790,070.31 2.07%2 第二名 8,752,137.00 0.61%3 第三名 15,797,034.60 1.10%4 第四名 15,788,689.19 1.10%5 第五名 14,770,001.74 1.03%合计-84,897,932.84 5.90%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）104,696,476.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.12%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 32,889,184.42 2.87%2 第二名 21,612,086.50 1.88%3 第三名 17,143,404.51 1.49%4 第四名 16,751,801.00 1.46%5 第五名 16,300,000.00 1.42%合计-104,696,476.43 9.12%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 70,932,169.67 69,541,349.18 2.00%-管理费用 133,287,325.53 137,076,000.48-2.76%-财务费用 44,676,679.46 46,893,684.60-4.73%-4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,452,841,949.12 1,909,098,670.67-23.90%经营活动现金流出小计 1,352,882,762.00 1,666,597,740.50-18.82%经营活动产生的现金流量净额 99,959,187.12 242,500,930.17-58.78%投资活动现金流入小计 16,732,099.09 投资活动现金流出小计 11,981,765.04 12,249,109.03-2.18%投资活动产生的现金流量净额 4,750,334.05-12,249,109.03 138.78%筹资活动现金流入小计 504,706,857.42 438,713,917.75 15.04%筹资活动现金流出小计 615,361,107.20 650,088,978.36-5.34%筹资活动产生的现金流量净额-110,654,249.78-211,375,060.61 47.65%现金及现金等价物净增加额-5,916,045.99 18,876,760.53-131.34%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为9,995.92万元，较上年同期下降了58.78%，主要是由于报告期内销售商品提供劳务收到的现金同比减少了4.23亿元，以及收到的税费返还同比减少了2,870万元所致；报告期内，投资活动产生的现金流量净额为475.03万元，较上年同期增加了138.78%，主要是由于报告期内收到上年度处置公司本部-梅州中纤板厂资产的现金净额1,673万元所致；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，较上年同期增加47.65%，主要是由于报告期内偿还债务支付的现金同比减少1.08亿元所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 139,932,368.50 5.83%101,848,414.49 3.80%2.03%报告期内，较上年同期公司增加了银行借款保证金 4,400 万元 应收账款 137,838,881.15 5.74%127,393,072.53 4.75%0.99%-存货 513,193,953.69 21.37%599,920,889.42 22.37%-1.00%-投资性房地产 63,244,135.71 2.63%65,249,852.55 2.43%0.20%-长期股权投资 0.00%0.00%0.00%-固定资产 1,377,682,465.00 57.35%1,584,988,117.87 59.11%-1.76%报告期内，公司固定资产净值较上年同期减少 13.08%，主要是由于报告期内计提固定资产减值准备 5,921 万元所致 在建工程 1,702,563.22 0.06%-0.06%报告期内，在建工程全部结转固定资产 短期借款 392,170,000.00 16.33%322,230,000.00 12.02%4.31%-长期借款 197,858,120.00 8.24%267,479,050.00 9.98%-1.74%-2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重、出售重大资产情况大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易 对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的 影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露 日期 披露 索引 广西丰林木业集团股份有限公司 清远威利邦100%股权 2015 年12 月 17日 -1,450.09 有利于实现公司资产的保值增值，进一步调整了公司资产结构，同时增加了公司现金流，为公司补充生产经营流动资金，促进公司业务持续、健康发展。不低于经评估的净资产 否 无 否 是 2015年 12月 17日 威华股份2015-076 号临时公告 广西丰林木业集团股份有限公司 封开威利邦100%股权 2015 年12 月 17日 -171.29 有利于实现公司资产的保值增值，进一步调整了公司资产结构，同时增加了公司现金流，为公司补充生产经营流动资金，促进公司业务持续、健康发展。不低于经评估的净资产 否 无 否 是 2015年 12月 17日 威华股份2015-076 号临时公告 广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 阳春威利邦 子公司 人造板制造业 40,000,000.00 84,434,872.90-195,316,186.35 75,978,482.93-94,043,461.60-90,952,880.89 湖北威利邦 子公司 人造板制造业 100,000,000.00 453,669,442.25 320,831,910.76 201,031,292.20-25,450,451.24-21,557,503.16 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 阳春威利邦 停产关于控股子公司阳春市威利邦木业有限公司停产的公告（威华股份 2015063 号临时公告）阳春威利邦于 2015 年 10 月底停产后，计提“固定资产减值准备”和“存货跌价准备”、新增“员工安置费用”以及增值税待抵扣进项税额一次性结转损益，对公司 2015 年度经营业绩的影响额约为 6,100 万元左右。但并不会因此改变公司主营业务，也不会对公司持续经营能力造成影响。主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 我国人造板工业正处于转型期，产能过剩、原材料供给紧缺以及市场竞争激烈的行业环境依然严峻。前期行业产能的无序扩张导致市场资源较为分散，行业整合和转型升级是行业必然发展趋势。市场将会淘汰部分落后的产能，实力强大的企业通过收购兼并部分中小企业，以及资源整合和规范化管理，不断提高企业自身盈利能力。2、公司发展战略及2016年经营计划 现阶段，公司传统行业林业主业面临较大困难。面对依然严峻的经济形势和复杂多变的市场环境，2016年，公司拟通过非公开发行募集资金投资控股江西万弘高新技术材料有限公司和四川致远锂业有限公司，公司的主营业务由此将得到优化和升级，业务范围由中纤板制造、销售延伸至稀土产品、氯化锂、电池级单水氢氧化锂、电池级碳酸锂的生产销售等新能源、新材料领域，上述两个募集资金投资项目建成投产后，公司稀土氧化物、锂盐产品的销售收入规模和占比将会逐步显著提升，公司的整体实力、抗风险能力和盈利能力将得到显著增强。同时，公司拟出售控股子公司-清远威利邦和封开威利邦100%股权，逐步实现业务转型。因此，公司将继续坚持“稳中求进”的经营思路，以经济效益为中心，推进生产经营稳步发展；加大节能减排力度，有效降低生产成本；转变思维方式和工作方式，调动一切积极因素，有效做好资源配