002122_2015_天马股份_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 天马轴承集团股份有限公司天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告年度报告 2016 年年 04 月月 天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)沈吉美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈吉美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划与前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资注意投资风险。本报告所涉及的未来计划与前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资注意投资风险。公司存在因宏观经济环境不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，成本刚性上涨风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司存在因宏观经济环境不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，成本刚性上涨风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,188,000,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.13 第四节 管理层讨论与分析.25 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节 公司治理.46 第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.153第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.13 第四节 管理层讨论与分析.25 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节 公司治理.46 第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.153 天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天马股份 指 天马轴承集团股份有限公司 控股股东、天马控股 指 天马控股集团有限公司 齐重数控 指 齐重数控装备股份有限公司 成都天马 指 成都天马铁路轴承有限公司 浙江天马 指 浙江天马轴承有限公司 北京天马 指 北京天马轴承有限公司 贵州天马 指 贵州天马虹山轴承有限公司 德国天马 指 TMB 滚动轴承有限公司（德国）TBG 指 TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督委员会 实际控制人 指 马兴法 公司股东会 指 天马轴承集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 天马轴承集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 天马轴承集团股份有限公司监事会 公司章程 指 天马轴承集团股份有限公司章程 轴承 指 用于支承转轴或其他旋转零件，引导旋转运动，并承受传递给支架负荷的机械零件，一般指滚动轴承。元（万元）指 人民币元（万元）天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天马股份 股票代码 002122 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天马轴承集团股份有限公司 公司的中文简称 天马股份 公司的外文名称（如有）TIANMA BEARING GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TMB 公司的法定代表人 马兴法 注册地址 浙江省杭州市石祥路 202 号 注册地址的邮政编码 310015 办公地址 浙江省杭州市石祥路 202 号 办公地址的邮政编码 310015 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马兴法（暂代）徐炜 联系地址 浙江省杭州市石祥路 202 号 浙江省杭州市石祥路 202 号 电话 0571-88027658 0571-88027658 传真 0571-88029872 0571-88029872 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市石祥路202号天马轴承集团股份有限公司董事会办公室 天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9133000074506480XD(统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 徐晋波、李媛媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）2,098,704,939.40 2,175,803,152.26-3.54%2,031,681,227.86 归属于上市公司股东的净利润（元）47,213,029.27 33,793,571.17 39.71%31,039,324.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-256,793,189.52-230,870,890.62-11.23%-20,816,115.19 经营活动产生的现金流量净额（元）211,804,632.82 133,913,180.65 58.17%151,982,616.91 基本每股收益（元/股）0.04 0.03 33.33%0.03 稀释每股收益（元/股）0.04 0.03 33.33%0.03 加权平均净资产收益率 1.00%0.72%0.28%0.65%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）7,555,120,854.99 7,495,466,323.11 0.80%7,561,497,606.75 归属于上市公司股东的净资产（元）4,750,753,304.61 4,732,446,150.54 0.39%4,716,393,994.02 天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 534,710,424.91 552,935,630.65 608,877,341.32 402,181,542.52 归属于上市公司股东的净利润 20,702,595.68 11,833,811.51 7,554,239.96 7,122,382.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,191,770.41-4,448,922.11-9,261,570.84-233,890,926.16 经营活动产生的现金流量净额 4,377,229.05 92,627,522.04-93,413,819.88 208,213,701.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）218,456,268.49 147,032,296.27-175,447,439.86 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,556,703.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）103,774,037.17 117,123,379.93 264,250,436.51 对外委托贷款取得的损益 19,664,568.83 20,865,022.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,972.23 4,338,338.34 9,404,197.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -58,391,627.37 天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 7 减：所得税影响额 7,569,305.74 17,024,359.90 8,085,258.67 少数股东权益影响额（税后）10,909,753.36 8,026,464.98 739,890.87 合计 304,006,218.79 264,664,461.79 51,855,439.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 地方水利建设基金 960,515.75 国家规定的税费，与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性。天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为轴承及机床的研发、生产和销售。公司轴承、机床领域、农牧领域各子公司的业务分布情况如下：轴承作为基础零部件，装备制造业的发展也将带动轴承行业的快速发展。目前，振兴装备制造业已成为我国的一项战略举措。在我国“十三五”规划纲要中明确指出：构建产业新体系。加快建设制造强国，实施中国制造二二五。引导制造业朝着分工细化、协作紧密方向发展，促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透，推动生产方式向柔性、智能、精细转变。在国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）中也要求我国拥有一批事关国家竞争力的装备制造业，提升我国制造业的整体技术水平，并使制造业水平进入世界先进行列。铁路轴承方面，除受益于国家轴承行业普通产业政策影响外，还受益于国家“铁路跨越式发展战略”、中长期铁路网规划、铁路“十二五”发展规划等相关政策。这些政策为铁路跨越式发展提出了具体目标，随着铁路营运里程的大幅增加，对铁路车辆的需求必将相应大幅提高，从而将带动对铁路轴承需求的增长。风电轴承方面，据统计，全国风电产业继续保持强劲增长势头,2015年我国风电新增装机容量3,297万千瓦，新增装机容量创历史新高。但风电上网电量仅为1,863亿千瓦时，占全部发电量的3.3%。受益于科学技术部风力发电科技发展“十二五”专项规划、国家能源局颁布的可再生能源“十二五”发展规划、国务院发布的能源发展“十二五”规划、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定等政策的影响，今后较长时间内风电发展面临较为良好的政策环境，进而推动风电轴承的发展。公司通用轴承产品的市场需求主要分为两大类，一是各类主机配套需求，二是各种机械设备的维修需求。对于各类主机配套需求，由各公司直接销售给电机、机床、变速箱、轿车、货车、农用车、农用机械、冶金机械、港口机械、工程机械、天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 9 风力发电设备、轧钢机械、矿山机械等大型主机生产商；对于维修市场需求和一些小型客户，则由各地的销售分、子公司满足。铁路轴承的客户较为集中，主要是铁道总公司下属各铁路局（公司）及各铁路车辆定点生产企业，因此由成都天马直接对外销售。齐重数控的机床销售采用直销和经销相结合的售模式。公司在全国主要省份均设有业务员，负责联系客户，开拓市场。同时，公司根据经销商的信用状况、规模能力和资质等要素对其进行授权经营。此外，公司还专设进出口公司部负责产品出口销售。公司所处行业的发展趋势 公司所处行业的发展趋势 公司主要从事轴承及机床的生产和销售，属精密机械制造和重大装备制造行业。随着国家结构调整和转型升级的要求，尤其是高端装备制造业（如部分高速精密机床）方面的仍然是国家振兴行业，我国轴承和机床行业在未来几年有机遇期出现，在为我国重大装备制造的完全国产化提供坚实的基础的同时，也为公司的进一步发展创造了良好的氛围和环境。一方面，从行业竞争过程来看，行业集中度将继续提高。在市场经济运行机制下，行业内各公司的竞争格局更加残酷，缺乏创新能力、核心竞争力以及运营机制不合理的的企业将被淘汰，而优势企业将有更多的机会进行收购兼并并做大做强，市场份额也将进一步向优势企业集中。另一方面，随着劳动力成本的上涨，劳动密集型企业的“人口红利”正在逐年缩减，从“低成本战略”向“科技化战略”转型，向智能化和自动化要“技术红利”已成为企业发展的趋势。行业产品类型方面，随着经济增长方式的转变和科技的快速发展，各类精密机械产品的质量和科技附加值将不断提高。高端精密轴承及高端数控机床将成为未来的主流产品，特别是关键机械零部件，如涉及新能源中的风电轴承以及海工装备等，在全球大力提倡低碳生活的背景下，还将是未来几年的热点产品。公司面临的市场格局 公司面临的市场格局 在轴承行业方面，目前国际轴承主要生产国家和地区为中国、德国、瑞典、日本。我国轴承行业已形成较大的经济规模，目前约占全球轴承行业市场总额的10.00，但与世界轴承工业强国相比，我国轴承业还存在一定差距，主要表现为高精度、高技术含量和高附加值产品比例偏低、产品稳定性有待进一步提高等方面。轴承属于机械基础件，轴承工业是技术密集型、资本密集型和劳动密集型相互兼容的产业。由于运用广泛，使用要求不一，大量小型企业的进入使得中国轴承行业集中度低，并直接导致了中国轴承市场的激烈竟争；同时，世界八大轴承公司都已在中国设厂并获得国内销售渠道，使得中国轴承市场竟争更加激烈，新一轮的世界经济结构调整为我国轴承行业提供了新的发展契机，行业中的规模企业将利用其自身的规模优势、管理优势、品牌优势、产品质量优势，进入轴承制造的高端和核心技术领域，进一步巩固和扩大其市场份额，行业集中度将有所提高。力争在国际分工中占据主动地位和更大市场份额。机床行业方面，在经历了前几年的规模快速增长之后，近年来行业发展开始面临一定的瓶颈，同时受到整体宏观经济增速回落的影响，行业的需求也出现明显的萎缩，此外，国内机床和国外同行相比差距明显，主要表现在企业急功近利思想严重，导致重主机、轻部件的尴尬格局，此外，由于科研投入少、基础薄弱，更加大了国产功能部件提升市场占有率的难度。随着国内深入贯彻落实工业转型升级规划和战略性新兴产业发展规划和国家推行强基工程，高端机床制造业和关键零部件业将迎来重要的发展机遇期，在国家政策的鼓励和支持下，机床企业差异化竞争将进一步体现，只有在成本、技术、销售渠道和服务等方面存在差异化竞争优势的企业，才能在未来趋于激烈的市场竞争中占据优势地位。天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司参股的杭州拱墅区民间融资服务中心有限公司、杭州天马力合民间资本管理有限公司所占股份完成转让。固定资产 同比增长 8.27%。无形资产 同比增长 22.60%。在建工程 同比减少 27.35%。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 单位：元 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 BALFOUR DOWNS STATION&WANDANYA STATION牧场 收购 101,208,812.63 西澳大利亚皮尔巴拉东部区域 养殖肉牛 受澳洲法律保护，牧场正常经营。因养殖肉牛有一定周期，公司收购时间不久，暂未能体现收益情况。2.13%否 Wollogorang 牧场&Wentworth 牧场 收购 243,849,879.84 澳洲北领地与昆士兰交界处 养殖肉牛 受澳洲法律保护，牧场正常经营。因养殖肉牛有一定周期，公司收购时间不久，暂未能体现收益情况。5.13%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（1）技术和研发优势 轴承制造领域 公司自设立以来，专注于轴承产品的设计与开发，经过多年的技术积累，公司已形成强大的技术力量，建立了一个以国家认定技术中心为龙头的技术研究发展体系。天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 11 公司围绕开发高精度、高附加值、高可靠性、高科技含量的“四高”产品定位要求，不断加大研发力量的投入，引进国内外先进设备，并从轴承钢材料、工装模具开发、滚子制造、套圈制造、热处理、检测等方面，进行了多系列、持续的技术攻关和技术改造，形成了公司独特的技术优势，具体情况如下：轴承钢材料方面，针对以前使用的轴承钢会使少量工件产生微裂纹及热处理后变形量超标等问题，公司投入大量研发力量，进行了精密冷辗用轴承钢开发与应用的项目攻关，“精密冷辗用轴承钢的开发与应用研究”项目被列入国家火炬攻关项目，荣获国家科技二等奖，并在生产中显现了实际效果。工装模具开发方面，公司目前已实现了全部工装模具的自主研发制造，主要设备均为数控专用磨床。模具的自主开发提高了公司轴承生产的精度和效率，保证了生产的稳定性和轴承产品的质量，公司生产成本也较工装磨具外部采购有所降低。配件供应方面，针对短圆柱滚子轴承行业小批量、多品种的特点，公司主要通过自配的方式克服外部采购配件组织生产较为困难的情况。在轴承配件的滚子制造方面，公司能稳定生产对数曲线滚子，使公司的轴承寿命延长数倍以上，并在整体性能上达到国内先进水平。套圈制造方面，公司引进了德国“巴德杜本”冷辗机，在国内中大型轴承的生产过程中率先采用了冷辗技术。这一技术的使用使得公司生产的轴承寿命提高，且生产效率大幅提高。热处理方面，公司在通用轴承的生产过程中采用国内领先的“热冷处理工艺”，在热处理过程中加入冷处理工艺，进一步提升轴承的加工精度。在铁路轴承的生产过程中，公司全部采用国际领先的“爱协林”热处理生产线，使得铁路轴承的质量更稳定，效率也大幅提高。目前，公司拥有大量的数控自动化生产设备，主要生产工艺达到数控精密加工要求。公司还先后增加了国际先进的英国泰勒粗糙度轮廓仪、圆度仪器以及国内领先的测振仪等仪器设备，加强了质量检测能力，为轴承产品的高质量提供了保证。机床领域 齐重数控作为我国机床行业大型重点骨干企业，多次被机床工具工业协会评为“数控产值十佳企业”。齐重数控是高新技术企业，拥有国家级技术中心和车床研究所，并与清华大学、哈尔滨理工大学、华中理工大学等知名院校形成了紧密的科研联合体。齐重数控建立有经中华人民共和国人事部批准的博士后科研工作站，进一步提高了产、学、研能力。齐重数控参与多项国家标准的制定，2013年被国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会授予“中国标准创新贡献奖”。在新产品研发方面，齐重数控相继开发了一批国内领先的数控产品。其研发的五米数控重型卧式车床曾荣获机床行业最高奖-“春燕”一等奖；Q1-105数控曲拐专用车床曾获中国机械工业科学技术一等奖，是我国机床行业唯一入围该奖项的企业；DDB重型深孔转镗床、HT数控重型卧式车床被评为国家重点新产品；研发的RG300 150/260L-NC数控轧辊磨床，加工精度达到设计要求，填补了国内空白。（2）产业链整合优势 公司目前已经形成“材料、轴承、装备”三大产业之间资源循环利用的完整产业链。优质锻件材料可作为装备业中的高性能轴、轮、导轨用材以及高性能轴承用材；轴承产业为装备业提供高精密专用轴承；装备业为轴承产业提供轴承专用高精密装备；轴承加工产生的余料、废钢可为优质锻件、优特材料作循环利用。公司控股齐重数控以后，延长了产业链，实现轴承行业和机床制造行业共同推动的技术创新模式，实现良性互动，同时也加大了尖端产品的创新力度。在整合的产业链模式下，轴承加工碎屑、报废品能够被重新利用，用以生产轴承用材料，提高了成材率，降低了生产成本，并有效抵抗了原材料涨价风险。此外，通过掌握机床生产能力和技术，保证了轴承行业的技术装备供应基础，并能够更为准确、严格地设计轴承生产用的各种装备，降低沟通成本。天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 12 对于轴承生产企业来说，原材料和装备水平是决定企业核心竞争能力的两大关键因素。从世界主要轴承生产企业来看，瑞典的SKF、美国的TIMKEN、日本的NSK等公司都有各自的生产装备制造公司，专门研发、制造适用于轴承生产的专业设备。具备高、新、尖的装备制造能力是这些公司能够占领全球轴承行业高端市场的重要原因。因此，完整的产业链极大地提升了公司的竞争实力，为公司与世界主要轴承生产企业开展竞争提供了保证。（3）管理优势 公司的高级管理人员大部分都具有二十多年的行业技术经验和丰富的管理经验。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，公司形成了有自身特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。在决策管理上，公司实行扁平式管理模式，在信息传递和决策程序上实现高效上传和快速决策，从而大大提高了管理效率，适应多变市场的需要；在成本费用管理上，公司实行从严控制，通过在生产过程中优化生产工艺，提高了产品合格率，降低了原料消耗，节约了制造成本。此外，公司对各项成本费用实行科学预算，把指标落实到各个部门、车间、班组及个人，有效控制了产品的单位生产成本。公司还特别注重细节管理，在行业内率先推行6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）管理和品牌管理等，在提升企业管理水平上取得了较好的成效。（4）营销网络优势 公司根据客户对产品的品质、功能、外延、价格等的不同需求，划分不同的消费群体和消费区域，并据此在国内大中城市建立了完善的营销网络，包括上海、佛山、西安、宁波4个销售子公司以及沈阳、天津、淄博、无锡、重庆、郑州、广州7个销售分公司。公司的营销网络不仅仅是一个销售网络，更是服务网络、商情网络、宣传网络和客户网络的有机集成。通过网络的商情功能，各地的市场信息能准确、快速反馈到公司，有利于公司根据市场变化情况，及时调整营销战略，从而形成了市场与企业互动的良好局面；通过网络的宣传功能，可以与客户拉近距离、有针对性地展开宣传，提高公司的知名度；通过该网络，公司建立了客户信息管理系统，从而迅速掌握客户的需求和产品销售情况，并以最快的速度对客户的需求作出反应。经过多年的运营，营销网络的合理布局已经显示出强大的优势，为公司的产品迅速占领市场，不断提高市场份额起到了举足轻重的作用。（5）品牌优势 公司把品牌战略作为一项系统工程进行有计划地实施，经过多年的积累和沉淀，在轴承领域，公司的“TMB”天马牌轴承先后被评为杭州市名牌产品、浙江省名牌产品；“TMB”商标/产品荣获、国家免检、中国驰名商标和最具市场竞争力品牌等荣誉称号。在机床领域，齐重数控的机床产品凭借着优质的产品质量和良好的服务口碑，在行业中树立了坚实的品牌地位。“齐一”牌产品多次获得省、市科学进步奖；“齐一”品牌荣获中国驰名商标和中国最具市场竞争力品牌荣誉称号。天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，国内外经济继续呈现低迷态势，在我国经济步入新常态的过程中，经济正面临周期性和结构性矛盾的相互叠加，我国经济总体上发展增速放缓。传统制造业面临较大冲击，经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。工程机械、装备行业下行压力继续加大，通用部件行业呈现产能过剩迹象。在这样的大背景下，公司积极调整产品结构和产品市场定位，淘汰落后产能，加快各类产品的转型升级。报告期内，公司风电轴承销售稳中有升，但由于受到所处的大机械行业发展增速出现较大幅度放缓的影响，重型装备、通用轴承销售市场继续表现低迷，公司发展过程中面临诸多不利因素，公司整体盈利依然较低。报告期内，公司实现营业收入2,098,704,939.40元，比上年同期下降3.54%，实现归属股东净利润47,213,029.27元，同比增长39.71%，截至2015年末，公司总资产7,555,120,854.99元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1.继续加大市场开拓力度，积极推进新产品市场开发工作，加快公司主导产品国际化进程，实现公司业绩平稳性增长。2.继续充分利用天马最大的转型升级工程，发挥“天马德清产业园”项目的产品优势，促进产业集约集聚。3.坚持自主创新之路，加强产学研合作，不断开发具有核心竞争力的新产品、新技术，通过技术创新和工艺技术改造，有效增强产品的市场竞争力。报告期内，公司子公司浙江天马轴承有限公司通过高新技术企业认定。公司子公司齐重数控全年共完成技术准备设计150余项。相继研制了出口美国的高精度数控重型龙门移动式镗铣加工中心和高精度数控重型卧式车床及2016年出展产品高精度双柱立式车削加工中心等一批达到国际先进水平的新产品，彰显了公司创新能力和制造能力。4.继续加大农牧业的投入与合作，寻求优质的资源。报告期内，公司收购Wollogorang牧场和Wentworth牧场，进一步加大公司农牧业的投入，以实现规模养殖效益。5.报告期内，公司控股子公司齐重数控利用搬迁补偿资金对生产设备进行升级改造，优化齐重数控产能结构和创新发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,098,704,939.40 100%2,175,803,152.26 100%-3.54%分行业 天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 14 机械制造业 1,972,010,093.06 93.96%2,065,919,987.08 94.95%-4.55%农牧业 38,336,786.42 1.83%其他 88,358,059.92 4.21%109,883,165.18 5.05%-19.59%分产品 轴承 1,680,448,541.51 80.07%1,612,960,825.12 74.13%4.18%圆钢 9,262,206.91 0.44%20,656,333.76 0.95%-55.16%机床 282,299,344.64 13.45%432,302,828.20 19.87%-34.70%农牧产品 38,336,786.42 1.83%其他 88,358,059.92 4.21%109,883,165.18 5.05%-19.59%分地区 国内 1,641,891,870.92 78.23%1,750,079,514.46 80.43%-6.18%国外 368,455,008.56 17.56%315,840,472.62 14.52%16.66%其他 88,358,059.92 4.21%109,883,165.18 5.05%-19.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造业 1,972,010,093.06 1,636,813,072.77 17.00%-4.55%-7.37%2.54%农牧业 38,336,786.42 17,475,155.46 54.42%分产品 轴承 1,680,448,541.51 1,348,944,675.65 19.73%4.18%1.91%1.80%圆钢 9,262,206.91 9,125,705.49 1.47%-55.16%-54.32%-1.83%机床 282,299,344.64 278,742,691.63 1.26%-34.70%-34.17%-0.79%农牧产品 38,336,786.42 17,475,155.46 54.42%分地区 国内 1,641,891,870.92 1,375,598,718.87 16.22%-6.18%-9.38%2.95%国外 368,455,008.56 278,689,509.36 24.36%16.66%11.84%3.26%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造业 主营业务成本 1,636,813,072.77 95.28%1,767,121,737.03 95.87%-7.37%农牧业 主营业务成本 17,475,155.46 1.02%其他 其他业务成本 63,679,318.11 3.71%76,098,779.81 4.13%-16.32%合计 1,717,967,546.34 100.00%1,843,220,516.84 100.00%-6.80%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轴承 主营业务成本 1,348,944,675.65 78.52%1,323,694,581.84 71.82%1.91%机床 主营业务成本 278,742,691.63 16.23%423,451,757.19 22.97%-34.17%圆钢 主营业务成本 9,125,705.49 0.53%19,975,398.00 1.08%-54.32%农牧产品 主营业务成本 17,475,155.46 1.02%其他 其他业务成本 63,679,318.11 3.71%76,098,779.81 4.13%-16.32%合计 1,717,967,546.34 100.00%1,843,220,516.84 100.00%-6.80%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、子公司武汉天马轴承销售有限公司于2015年9月股权全部出售，不再纳入合并报表范围。2、子公司TMB滚动轴承有限公司（德国）于2015年1月注销，不再纳入合并报表范围。TMB ENGINEERING PRIVATE LIMITED（印度天马）是TMB滚动轴承有限公司（德国）子公司，继续保留并成为公司子公司，纳入合并报表范围。天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 16（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）639,687,050.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.48%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 254,231,151.28 12.11%2 客户二 183,611,434.14 8.75%3 客户三 91,908,434.87 4.38%4 客户四 68,126,283.76 3.25%5 客户五 41,809,746.68 1.99%合计-639,687,050.74 30.48%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）290,862,245.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.63%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 96,654,382.97 8.52%2 供应商二 72,421,747.55 6.38%3 供应商三 56,133,205.73 4.95%4 供应商四 34,249,225.51 3.02%5 供应商五 31,403,683.93 2.77%合计-290,862,245.68 25.63%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告全文 17 销售费用 94,571,848.75 95,479,791.31-0.95%管理费用 289,030,631.04 249,845,713.40 15.68%财务费用 51,714,303.68 66,586,768.90-22.34%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 机床方面：相继研制了出口美国的高精度数控重型龙门移动式镗铣加工中心和高精度数控重型卧式车床及2016年出展产品高精度双柱立式车削加工中心等一批达到国际先进水平的新产品,全年完成了国家科技重大专项 用于5米以上优质宽厚板轧辊加工的超重型数控轧辊磨床、国家国际科技合作专项数控超重型卧式车削加工中心关键技术合作研究项目验收工作。轴承方面：继续加大公司优势产品的研发投入，巩固短圆柱滚子轴承、铁路轴承、风电轴承等优势产品的领先地位。报告期内研发投入有所下降，研发投入为7,450.40万元，较去年下降2.27%，研发投入占营业收入3.55%，较去年增加0.05%。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）556 598-7.02%研发人员数量占比 9.25%8.48%0.77%研发投入金额（元）74,504,025.35 76,233,522.58-2.27%研发投入占营业收入比例 3.55%3.50%0.05%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投