002255_2015_海陆重工_2015年年度报告_2016-03-17.pdf

苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 1 苏州海陆重工股份有限公司苏州海陆重工股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016018 2016 年年 03 月月 苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人徐元生、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人公司负责人徐元生、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)成艺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。成艺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济风险、公司战略转型风险、应收账款发生坏账风险及经营管理风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济风险、公司战略转型风险、应收账款发生坏账风险及经营管理风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 620,634,524 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 财务报告财务报告.47 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海陆重工 指 苏州海陆重工股份有限公司 公司章程 指 苏州海陆重工股份有限公司公司章程 公司股东大会 指 苏州海陆重工股份有限公司股东大会 公司董事会 指 苏州海陆重工股份有限公司董事会 公司监事会 指 苏州海陆重工股份有限公司监事会 审计机构、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 格锐环境 指 张家港市格锐环境工程有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海陆重工 股票代码 002255 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州海陆重工股份有限公司 公司的中文简称 海陆重工 公司的外文名称（如有）Suzhou Hailu Heavy Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）SZHL 公司的法定代表人 徐元生 注册地址 张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）注册地址的邮政编码 215618 办公地址 张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）办公地址的邮政编码 215618 公司网址 http:/www.hailu- 电子信箱 stockhailu- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张郭一 陈敏 联系地址 张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）电话 0512-58913056 0512-58913056 传真 0512-58683105 0512-58683105 电子信箱 stockhailu- stockhailu- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 江苏省张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）公司证券投资部 苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71854310-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 潘永祥、夏利忠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 苏州工业园区星阳街 5 号 张帅、尹宝亮 20152016 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,498,813,791.521,404,153,163.126.74%1,481,028,649.92归属于上市公司股东的净利润（元）84,804,685.9563,503,347.8833.54%102,593,677.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）65,420,730.6955,827,679.6217.18%92,048,791.24经营活动产生的现金流量净额（元）98,246,385.90-5,009,305.612,061.28%-6,690,517.81基本每股收益（元/股）0.1590.12329.27%0.199稀释每股收益（元/股）0.1590.12329.27%0.199加权平均净资产收益率 5.02%4.28%0.74%7.04%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）3,662,396,657.753,235,304,961.8113.20%2,867,797,031.65归属于上市公司股东的净资产（元）2,254,465,929.041,548,336,598.2545.61%1,498,501,566.25 苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 271,933,755.70388,117,339.89327,728,961.32 511,033,734.61归属于上市公司股东的净利润 11,695,714.1740,339,395.8414,455,994.77 18,313,581.17归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,820,580.9639,542,504.85-218,068.53 15,275,713.41经营活动产生的现金流量净额 20,211,246.4315,504,516.9413,050,909.15 49,479,713.38上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,968,585.31130,437.52200,678.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,847,078.6212,798,721.2413,128,000.00 债务重组损益-5,108,551.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,356,721.921,702,934.201,025,739.63 苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 320,185.54-4,366,962.96-812,397.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,502,886.37 减：所得税影响额 4,023,334.961,569,895.632,020,239.18 少数股东权益影响额（税后）1,479,615.881,019,566.11976,896.22 合计 19,383,955.267,675,668.2610,544,886.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核电产品的制造销售，以及固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务。1、主要产品余热锅炉所处行业情况 节能环保已被列为七大战略性新兴产业的首位，余热锅炉行业为国民经济相关行业提供节能装备，是各行业实现节能减排目标的源头和保障。余热锅炉生产企业，尤其是具备独立研发、设计和生产能力的骨干企业，在余热锅炉产品的细分领域各具竞争优势。我国十三五规划纲要草案提出，要推进资源节约集约利用，树立节约集约循环利用的资源观，推动资源利用方式根本转变，加强全过程节约管理，大幅提高资源利用综合效益，在此背景下需要提升企业能源利用效率，促进节能技术和节能管理水平再上新台阶。我国工业企业能源消耗量大，高耗能高污染行业增长过快，节能减排工作面临的形势相当严峻，可回收的余热资源较为丰富，尤其在电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、煤炭、轻工等行业中余热资源利用的提升空间非常大。报告期内，余热锅炉产品所处的行业未发生重大变化，国家出台的相关政策，将高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品和环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收和金融等方面提供政策支持。同时，国家为节能减排制定了众多约束性指标。这将为余热发电行业带来更大的发展机遇和空间，促使余热锅炉制造企业及时调整产品结构，开发出技术更先进、参数更高、容量更大、能适应新的市场需求的余热锅炉产品。面对余热利用行业的发展趋势，公司将充分发挥现有的技术、规模、市场地位等优势，凭借在余热锅炉领域的技术和规模领先的竞争优势，进一步加强细分领域的技术革新，重点布局高、尖、精产品，拓宽上下游，开发新产品，实现盈利能力的稳步增长。2、主要产品大型及特种材质压力容器所处行业情况 压力容器尤其是大型及特种材质压力容器是现代化工装置的核心设备，是国家鼓励自主生产的核心设备。随着我国国民经济持续高速发展，将进一步促进石油化工、化肥行业及煤化工行业的快速发展和产品结构向大型化、高效化、国产化发展。报告期内，国家行业政策紧缩，市场竞争加剧，导致产品的毛利率出现下滑，同时新增订单减少，面对这一趋势，公司加强部分技术工人资质培训，进一步优化产品结构、强化生产管理。3、主要产品核承压设备所处行业情况 核电将由于自身所具备的可以克服地域、气候等障碍，并能高质量、稳定地提供基本负荷等特点成为一种安全可靠清洁的能源，在能源结构调整中被寄予厚望。2014年全国核电累计发电量为1325.4亿千瓦时,约占全国累计发电量的2.35%,远低于世界平均水平23.3%。2013年9月，国务院发布大气污染行动防治计划，强调加快清洁能源替代利用。根据能源发展战略行动计划（2014-2020年）（以下简称计划），到2020年，核电装机容量达到5800万千瓦，在建容量达到3000万千瓦以上。截至2014年，中国核电在运装机容量约2000万千瓦，在建约2800万千瓦，较计划目标存在较大空间。随着我国核电项目正式重启，2015年或将迎来核电项目的密集批复期，核电装备产业也将进入快速发展阶段。同时，核电还是我国“走出去”战略中出海的排头兵项目之一，公司将积极配合国家战略，开拓海外核电市场。报告期内，公司接的核电产品订单也为公司由单一加工制造商向自主承揽业务的模式转变，从而提供了良好的业绩保障。4、主要业务环境综合治理服务所处行业情况 我国相继推出了国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、“十二五”节能减排综合性工作方案、“十二五”工业节能规划、“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划、大气污染防治行动计划、国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知、水污染防治行动计划等一系列政策，国务院印发的“十二五”节能 苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 10 环保产业发展规划，节能环保产业产值年均增长15%以上，到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重为2%左右，培育一批具有国际竞争力的节能环保大型企业集团。十三五规划纲要草案提出，要加大环境综合治理力度，创新环境治理理念和方式，实行最严格的环境保护制度，强化排污者主体责任，形成政府、企业、公众共治的环境治理体系，实现环境质量总体改善。深入实施污染防治行动计划，大力推进污染物达标排放和总量减排，严密防控环境风险，加强环境基础设施建设，改革环境治理基础制度。另指出要发展绿色环保产业，培育服务主体，推广节能环保产品，支持技术装备和服务模式创新，完善政策机制，促进节能环保产业发展壮大。扩大环保产品和服务供给，发展环保技术装备。环保产业面临巨大的发展机遇，行业景气度进一步上升。报告期内，公司收购的格锐环境业绩符合预期，为公司战略转型节能环保加码。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期公司出售持有的控股子公司江阴海陆 60%股权，收购格锐环境 100%股权 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司依托科技创新，在不断加剧的市场竞争环境中保持了原有的核心竞争力，主要体现在以下几个方面。1、从公司资质、品牌、市场地位来看。公司为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，“海陆”品牌被评为江苏省著名商标。公司所持有的产品制造资格证书及资质认可证书居国内同行业前列，具体包括A级锅炉、A1、A2级压力容器设计资格证与制造许可证，民用核安全设备制造许可证（2、3级），美国机械工程师协会（ASME）的S、“U钢印和授权证书，船用锅炉方面持有中国船级社（CCS）英国劳氏船级社（LR）、德国劳埃德船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）和日本海事协会（NK）的工厂认可和产品检验证书。报告期内公司在自主知识产权建设方面共获得有效发明专利 1项，有效实用新型专利 4项。2、从主要产品余热锅炉产品的核心竞争力来看。公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业，品种居全国第一，工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一。公司十分注重自主研发，产品干熄焦余热锅炉获国家科技进步二等奖、国家冶金科学技术一等奖、国家重点新产品，并被列入为国家863计划、获江苏省科技成果转化专项资金扶持，公司是干熄焦锅炉国家标准的起草、制定单位之一。在转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域，公司也始终保持市场领导地位。3、从主要产品大型及特种材质压力容器的核心竞争力来看。公司近年来在制造领域积累了丰富的经验。2012年开始，公司再融资项目大型及特种材质压力容器生产线技术改造项目竣工投产，产能逐步释放，核心竞争力增强，为宁煤二期、山西潞安等新型煤化工超限设备配套制造。4、从主要产品核承压设备的核心竞争力来看，公司于1998年即取得核承压设备制造资格。公司为上海第一机床厂加工的堆内构件吊篮筒体，是制造核反应堆的心脏设备，该产品的成功研发与生产，替代了一直依赖国外进口的状态，填补了国 苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 11 内空白，达到了国际先进水平，国内生产的吊篮筒体均为公司制造。报告期内，公司自主承接的核电产品订单逐渐增多，已经远超过原来的单一加工制造订单，逐步完成核电的战略转型规划，目前国内的核电站均有业绩，核心竞争力强，公司在具有自主知识产权的华龙一号、CAP1400三代核电技术、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单。5、本报告期，公司收购了格锐环境100%股权，格锐环境作为环保技术成熟、运营经验丰富的环境综合治理服务提供商，能够为客户提供环保整体化服务。近年来公司积极向环保总承包商转型，双方业务呈现出较强的协同效应。通过本次交易，公司可以在既有的国内领先的余热锅炉环保设备制造基础上，转型环保总承包业务，为客户提供从环保工程设计到环保设备制造、工程施工、运营服务等完整的解决方案，显著提高公司的核心竞争力，增强客户黏性。苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，国内经济增速持续下行，整体投资增速趋缓，行业内竞争加剧，使公司在经济运行中仍面临一些不稳定的因素。受下游行业不景气的影响，公司特别是压力容器业务新签订单量和接单毛利都呈下滑趋势。面对诸多不利局面，公司尽力化解外部不利因素，努力生产经营，共实现营业总收入149,881.38万元，比上年同期增加6.74%；实现营业利润9,801.23万元，比上年同期增加35.52%；实现利润总额12,043.44万元，比上年同期增加49.93%；实现归属于上市公司股东的净利润8,480.47万元，比上年同期增加33.54%。报告期内，公司通过发行股份及支付现金方式购买钱仁清等19名股东所持有的格锐环境100%股权（作价62500万元），同时向自然人徐冉非公开发行股份募集配套资金14000万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,498,813,791.52 100%1,404,153,163.12100%6.74%分行业 工业制造 1,322,995,198.97 88.27%1,325,769,179.4694.42%-0.21%环保工程服务 89,445,756.09 5.97%29,672,726.722.11%201.44%环保运营 26,810,141.23 1.79%0.000.00%100.00%其他 59,562,695.23 3.97%48,711,256.943.47%22.28%分产品 锅炉及相关配套产品 762,392,701.76 50.87%976,053,718.0269.51%-21.89%压力容器产品 552,000,275.00 36.83%327,621,671.7023.33%68.49%核电产品 8,602,222.21 0.57%22,093,789.741.57%-61.06%工程服务 89,445,756.09 5.97%29,672,726.722.11%201.44%苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 13 污水处理工程 1,498,446.61 0.10%0.000.00%100.00%固废处置 8,225,428.03 0.55%0.000.00%100.00%污水处理 7,176,017.92 0.48%0.000.00%100.00%蒸汽销售 9,910,248.67 0.66%0.000.00%100.00%其他 59,562,695.23 3.97%48,711,256.943.47%22.28%分地区 境内销售 1,437,107,493.19 95.88%1,362,474,363.8097.03%5.48%境外销售 61,706,298.33 4.12%41,678,799.322.97%48.05%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业制造 1,322,995,198.97 1,086,589,867.4817.87%-0.21%2.09%-1.85%分产品 锅炉及相关配套产品 762,392,701.76 585,389,707.9023.22%-21.89%-22.79%0.89%压力容器产品 552,000,275.00 495,956,852.9910.15%68.49%70.00%-0.80%分地区 境内销售 1,437,107,493.19 1,163,163,896.5319.06%5.48%6.50%-0.78%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 工业制造 销售量 元 1,322,995,198.971,325,769,137.46-0.21%生产量 元 1,401,757,779.521,328,486,821.76 5.52%库存量 元 256,155,123.54177,392,542.99 44.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量增加主要是公司在产品大幅结转为库存商品。苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 14 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 详见“第五节 重要事项、十七、重大合同及其履行情况、4、其他重大合同”。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 工业制造 主营业务成本 1,086,589,867.4892.83%1,064,349,535.1696.95%2.09%环保工程服务 主营业务成本 64,847,401.945.54%26,687,084.372.43%142.99%环保运营 主营业务成本 10,136,400.040.87%其他 主营业务成本 8,997,569.820.76%6,800,757.980.62%49.05%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 余热锅炉及相关配套产品 主营业务成本 585,389,707.9050.01%758,146,463.2169.06%-22.79%压力容器产品 主营业务成本 495,956,852.9942.37%291,741,434.3026.57%70.00%核电产品 主营业务成本 5,243,306.590.45%14,461,637.651.32%-63.74%环保工程服务 主营业务成本 64,847,401.945.54%26,687,084.372.43%142.99%污水处理工程 主营业务成本 304,765.320.03%固废处置 主营业务成本 818,090.720.07%污水处理 主营业务成本 4,194,981.030.36%蒸汽销售 主营业务成本 4,818,562.970.41%其他 主营业务成本 8,997,569.820.76%6,800,757.980.62%32.30%注：工业制造指公司余热锅炉、压力容器、核电三大机械制造类产品。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）公司经第三届董事会第十八次会议审议通过转让持有的江阴海陆冶金设备制造有限公司60%的股权于赵建新，赵建新以90,670,505.91元的价格受让公司所持有的上述股权。股权转让完成后，公司不再持有江阴海陆的股权，江阴海陆将不再纳入公司合并报表范围内。（详见2015年6月26日证券时报、证券日报、巨潮资讯网（）（2）公司经中国证券监督管理委员会关于核准苏州海陆重工股份有限公司向钱仁清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20152148号）文件批准，发行股份并支付现金购买张家港市格锐环境工程有限公司100%股权，报 苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 15 告期内收购完成，格锐环境纳入公司合并报表范围内。（详见2015年10月9日证券时报、证券日报、巨潮资讯网（）（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）550,563,096.44前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.73%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 214,686,460.5414.32%2 第二名 120,783,423.088.06%3 第三名 88,930,819.665.93%4 第四名 73,752,136.754.92%5 第五名 52,410,256.413.50%合计-550,563,096.4436.73%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）117,258,648.31前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.26%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 35,917,092.833.75%2 第二名 24,794,871.792.59%3 第三名 20,751,994.632.17%4 第四名 20,102,448.722.10%5 第五名 15,692,240.331.64%合计-117,258,648.3112.26%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,452,741.15 18,140,497.1618.26%未发生重大变动 管理费用 133,328,961.68 166,703,891.58-20.02%未发生重大变动 财务费用 5,053,408.48 4,257,257.1218.70%未发生重大变动 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期公司通过加强自主开发，不断创新产品，发明专利新申请2项，授权1项，实用新型专利新申请5项，授权4项，提高了公司核心竞争力。公司研发投入情况：2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）238269-11.52%研发人员数量占比 13.53%13.81%-0.28%研发投入金额（元）48,161,440.9564,000,832.94-24.75%研发投入占营业收入比例 3.21%4.56%-1.35%研发投入资本化的金额（元）0.000.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得发明专利 21 13实用新型 54 35外观设计 00 0本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 不适用 是否属于科技部认定高新企业 是 苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 703,197,381.271,194,621,282.13-41.14%经营活动现金流出小计 604,950,995.371,199,630,587.74-49.57%经营活动产生的现金流量净额 98,246,385.90-5,009,305.612,061.28%投资活动现金流入小计 595,255,084.05116,150,686.30412.49%投资活动现金流出小计 652,251,939.94231,667,693.72181.55%投资活动产生的现金流量净额-56,996,855.89-115,517,007.4250.66%筹资活动现金流入小计 211,079,994.2872,560,000.00190.90%筹资活动现金流出小计 93,784,614.3189,639,550.604.62%筹资活动产生的现金流量净额 117,295,379.97-17,079,550.60786.76%现金及现金等价物净增加额 158,021,450.19-138,823,732.30213.83%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期增加10,325.57万元，主要是本期较上期大单采购减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期增加5,852.02万元，主要是本期较上期权益投资、理财产品增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期增加13,437.49万元，主要是本期非公开发行股票所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 287,342,750.26 7.85%116,668,162.093.61%4.24%货币资金比期初增长 146.29%，主要原因是本期收购格锐环境导致合并范围变动增加货币资金。应收账款 743,272,088.26 20.29%755,258,692.6723.34%-3.05%不适用。苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 18 存货 662,328,296.60 18.08%1,002,697,809.8330.99%-12.91%存货比期初减少 33.95%，主要是压力容器宁煤二期、山西潞安大单陆续完成，实现交付。固定资产 611,682,226.98 16.70%539,047,917.2416.66%0.04%不适用。在建工程 82,264,057.23 2.25%110,886,734.273.43%-1.18%不适用。短期借款 13,000,000.00 0.35%35,000,000.001.08%-0.73%不适用。长期借款 28,000,000.000.87%-0.87%不适用。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 苏州海陆重工股份有限公司 2015 年度报告全文 19 2015 年 非公开发行股票 12,610.16 12,610.16 13,410.16000.00%589.84 专户 0合计-12,610.16 12,610.16 13,410.16000.00%589.84-0募集资金总体使用情况说明 经证监会证监许可20152148 号文核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,801,302 股募集配套资金，每股发行价格为人民币 6.14 元，募集配套资金总额为 139,999,994.28 元。扣除与发行有关的费用人民币 8,919,932.39 元，募集配套资金净额为人民币 131,080,061.89 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2015】第 115368 号验资报告验证，此次非公开发行募集资金已于 2015 年 10 月 13 日全部到位。2015 年度使用 12610.16 万元（含利息收入），当前专户余额为 5,89.84 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达