002040_2015_南京港_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

南京港股份有限公司 2015 年年度报告 1 南京港股份有限公司南京港股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-024 2016 年 04 月2016 年 04 月南京港股份有限公司 2015 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人熊俊、主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人公司负责人熊俊、主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨灯富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨灯富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司的经营业绩产生影响。、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司的经营业绩产生影响。2、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市南京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替代性，因此其他运输方式（特别是管道、铁路）的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市南京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替代性，因此其他运输方式（特别是管道、铁路）的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。3、安全环保管理风险。公司装卸的货种主要为原油、成品油、液体化工产品，这类产品属于高危险易燃易爆物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交、安全环保管理风险。公司装卸的货种主要为原油、成品油、液体化工产品，这类产品属于高危险易燃易爆物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交南京港股份有限公司 2015 年年度报告 3 通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 245,872,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。南京港股份有限公司 2015 年年度报告 4 目录目录 2015 年年度报告年年度报告.1 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要.10 第四节 管理层讨论与分析第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节 公司治理第九节 公司治理.49 第十节 财务报告第十节 财务报告.56 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.146 南京港股份有限公司 2015 年年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南京港 指 南京港股份有限公司 本集团 指 南京港股份有限公司及其子公司合称 南京港集团 指 南京港（集团）有限公司 龙集公司 指 南京港龙潭集装箱有限公司 惠洋公司 指 南京惠洋码头有限公司 中化扬州 指 中化扬州石化码头仓储有限公司 欧德油储 指 欧德油储（南京）有限责任公司 江北石化 指 南京港江北石化码头有限公司 扬州石化 指 南京港扬州石化仓储有限公司 清江公司 指 南京港清江码头有限公司 扬州奥克 指 扬州奥克石化仓储有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 南京港股份有限公司 2015 年年度报告 6 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南京港 股票代码 002040 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京港股份有限公司 公司的中文简称 南京港 公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人 熊俊 注册地址 江苏省南京市和燕路 251 号 1 幢 1101 室 注册地址的邮政编码 210028 办公地址 南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层 办公地址的邮政编码 210019 公司网址 http:/www.nj- 电子信箱 gfgsnj- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨灯富 联系地址 南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层 电话 025-58815738 传真 025-58812758 电子信箱 gfgsnj- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层公司证券部 南京港股份有限公司 2015 年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 73072658-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化。历次控股股东的变更情况（如有）2010 年 12 月 30 日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东变更为南京港（集团）有限公司。注册资本为人民币 226,670 万元整。南京市国资委持有 55%股权，中外运长航持有 45%股权。2013 年 4 月，南京市国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）下发关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资产的通知（宁国资委考201370 号文，以下简称“通知”）。根据通知要求，国资委将持有的我公司控股股东南京港（集团）有限公司 55%股权无偿划转至南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 钱进、庄蓓蓓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）158,158,007.00 150,265,673.00 5.25%169,362,454.00 归属于上市公司股东的净利润（元）21,687,704.00 20,450,836.00 6.05%15,768,715.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）17,998,729.00 14,336,217.00 25.55%9,855,925.00 经营活动产生的现金流量净额（元）43,061,572.00 19,132,428.00 125.07%29,714,276.00 基本每股收益（元/股）0.0882 0.0832 6.01%0.0641 稀释每股收益（元/股）0.0882 0.0832 6.01%0.0641 南京港股份有限公司 2015 年年度报告 8 加权平均净资产收益率 3.33%3.26%0.07%2.59%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,090,417,522.00 1,055,037,208.00 3.35%1,051,675,795.00 归属于上市公司股东的净资产（元）666,958,083.00 635,193,845.00 5.00%619,660,449.00 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）245,872,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0882 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 36,948,216.90 39,465,635.37 36,868,446.10 44,875,708.63 归属于上市公司股东的净利润 4,332,147.81 6,357,000.57 4,484,401.29 6,514,154.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,078,730.49 5,528,400.96 3,684,938.80 5,706,658.75 经营活动产生的现金流量净额-5,294,681.06 21,321,185.85 18,323,468.99 7,741,598.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 南京港股份有限公司 2015 年年度报告 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）658,376.00 1,150,895.00 1,757,423.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,242,265.00 5,568,678.00 3,831,429.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,993.00 1,535,256.00 2,729,518.00 减：所得税影响额 1,229,659.00 1,819,764.00 2,051,745.00 少数股东权益影响额（税后）320,446.00 353,835.00 合计 3,688,975.00 6,114,619.00 5,912,790.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南京港股份有限公司 2015 年年度报告 10 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 许可经营项目：从事港口经营许可证许可业务；一般经营项目：原油、成品油、液体化工产品的装卸，植物油及其他货物的装卸、仓储服务，场地租赁，燃料油贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。经政府有关部门批准并办理工商登记手续，公司可另开设业务发展所需的投资与经营项目，扩大经营范围。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 不适用。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生变化，主要体现在以下几个方面：1、三前三后的经营模式 经过多年的实践和摸索，公司探索到适合公司长远发展的三前三后经营模式，也就是前港后厂、前港后仓、前港后园的经营模式。该种轻资产的经营模式能够深化与企业、园区的合作，各自发挥自己的专业优势，巩固和稳定直接腹地货源，进一步提升非竞争性货源在公司装卸总量中的比重，增强公司的综合竞争能力。近几年，公司着力推进的“三前三后”经营模式产生的自然吨和营业收入已经占到公司总自然吨和营业收入的50%左右，使公司经营结构得到了根本改善。2、经济腹地优势 公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区，依靠南京的中心城市地位，和临近苏南、苏中等经济发达区域的地缘优势，特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展，使港口业务量增长趋势明显。3、优秀的经营管理团队 经过多年的经营磨砺，公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管理团队，在港口经营、危化品安全生产、环境保护等方面积累了丰富的管理经验，能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。南京港股份有限公司 2015 年年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 第四节 管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，世界经济增速放缓，全球复苏之路崎岖艰辛,世界经济增长低于普遍预期，发达经济体增速继续回升，但回升势头减缓，新兴市场与发展中经济体增速加速下滑，全球经济增长率比2014年有所下降；我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大,经济运行的总体特征是稳中趋缓、稳中有进、稳中有忧，各领域分化加剧，动力转换过程中有利因素和不利因素并存。在中国经济结构调整的大背景下，投资、消费和出口三驾马车动力不足，港口业整体保持低速增长。面对市场竞争和内部改革双重压力，董事会和经营层带领全体员工努力奋斗，迎难而上，扎实工作，取得了一定的成绩，有效保障了生产经营等各项指标保持平稳健康增长。2015年公司生产经营主要指标完成如下：公司共完成装卸自然吨1,396万吨，比上年同期增加125万吨，同比增长9.83%，实现了生产经营业务总量在逆境中的稳定健康发展。2015年，公司合并报表共实现营业总收入15,816万元，比上年增加5.25%；实现利润总额2,312万元，比上年减少4.21%；净利润2,331万元，扣除少数股东损益162万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为2,169万元，比上年增加6.05%。2015年公司营业总收入、净利润均小幅上升。2015年，董事会按照既定方针目标开展工作，继续深入践行“双轮驱动”战略，力求资本运作有所突破；研究国家战略，争取政策支持；加强内部控制管理，全面提高管理水平。积极开拓市场，努力提高公司盈利水平，回馈股东和社会。重点工作包括：1、践行“双轮驱动”战略，力求资本运作有所突破。2015年，经深圳证券交易所批准，公司股票7月27日开始停牌，开始筹划重大资产重组，拟向南京港集团、上港集团发行1.061亿股，购买其持有的龙潭公司54.71%的股权，交易完成后，南京港将持有龙潭公司74.88%的股权；同时，拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过11.29亿元，主要用于公司610、611码头改造、化工品现货交易市场项目、龙潭公司现代物流服务工程项目，以及偿还银行贷款等。本次重组完成后，公司将在现有油品业务的基础上增加集装箱业务，形成上市公司新的利润增长点，促进上市公司转型发展。公司于2016年1月27日发布了该重大资产重组预案，后续工作按步骤有序进行。2、研究国家战略，争取政策支持。关于“一带一路”、“长江经济带黄金水道”的发展战略已经上升为国家战略，其对中国及世界经济发展的促进作用必将是明显而富有建设性的。该相关战略对港口物流业的发展作用极大，公司抓住这一难得的机遇，抓紧研究相关政府战略，努力配合支持相关港口行业的投资发展，努力挖掘、开发培养潜在客户及项目，争取潜在业务落地。在保持主业稳定态势的同时，考虑积极拓展相关多元产业，发展燃料油贸易，持续提升经营效益，提高辐射力和影响力。3、加强内部控制管理，全面提高管理水平。提高上市公司的规范治理水平一直都是资本市场关注的焦点，研究表明，公司治理结构不仅从宏观上影响整个资本市场的发展，更从微观上影响上市公司的内在价值。为规范公司治理，公司严格按照财政部颁布的企业内部控制规范-基本规范及中国证监会、深交所的相关规范意见，对公司内部控制的各项目标按照控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等五个因素逐项进行细致严谨的梳理，确保公司生产、经营、财务、安全等各方面及关键环节高效可控，提高公司规范治理水平。4、重视信息披露质量，提高投资者关系管理能力。为保障公司2万多名股东的合法利益，确保其有公平合理的获取公司生产经营信息的权利，公司提高对信息披露工作的关注度，加强对监管机构相关信息披露规定的培训、学习、研究力度，严格按照公司信息披露管理制度履行信息披露义务。公司加强同媒体、机构投资者、研究员的沟通交流，关注深交所互动平台及有影响力媒体上的投资者的相关诉求，力争在保证公平的前提下及时、准确、完整的进行信息披露，维护公司良好的资本市场形象。南京港股份有限公司 2015 年年度报告 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 158,158,007.00 100%150,265,673.00 100%5.25%分行业 交通运输服务业 158,158,007.00 100.00%150,265,673.00 100.00%5.25%分产品 原油 71,715,958.80 45.34%63,675,834.00 42.38%12.63%液体化工 43,145,344.79 27.28%36,083,264.00 24.01%37.36%成品油 33,675,801.50 21.29%41,159,662.00 27.39%-18.18%其他 9,620,901.91 6.08%9,346,913.00 6.22%2.93%分地区 公司港区 158,158,007.00 100.00%150,265,673.00 100.00%5.25%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输服务业 158,158,007.00 99,425,635.00 37.14%5.25%1.73%6.22%分产品 原油 71,715,958.80 45,084,057.89 37.14%12.63%8.86%6.22%液体化工 43,145,344.79 27,123,212.95 37.14%19.57%15.57%6.22%成品油 33,675,801.50 21,170,208.27 37.14%-18.20%-20.92%6.22%南京港股份有限公司 2015 年年度报告 13 分地区 公司港区 158,158,007.00 99,425,635.00 37.14%5.25%1.73%6.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输辅助业 主营业务成本 99,425,635.00 100.00%97,730,766.00 100.00%1.73%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装卸货种 原油 45,084,057.89 45.34%41,414,762.00 42.38%8.86%装卸货种 化工 27,123,212.95 27.28%23,468,555.00 24.01%15.57%装卸货种 成品油 21,170,208.27 21.29%26,770,244.00 27.39%-20.92%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 南京港股份有限公司 2015 年年度报告 14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）97,496,586.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.65%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 36,928,257.36 23.35%2 实友化工（扬州）有限公司 19,732,567.08 12.48%3 仪征化纤股份有限公司化工经营部 17,345,834.45 10.97%4 扬子石油化工股份有限公司 13,754,565.53 8.70%5 江苏金翔仓储物流有限公司 9,735,361.72 6.16%合计-97,496,586.14 61.65%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,090,910.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.73%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 南京市鼓楼区百佳机电销售中心 288,433.79 12.36%2 江苏奥光波纹管公司 250,626.00 10.74%3 江苏扬农锦湖化工有限公司 228,160.00 9.77%4 南京欧凯自动化有限公司 190,400.00 8.16%5 无锡诚益化工机械有限公司 133,291.00 5.71%合计-1,090,910.79 46.73%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 40,713,903.00 37,499,778.00 8.57%财务费用 16,106,911.00 16,004,506.00 0.64%南京港股份有限公司 2015 年年度报告 15 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 162,639,684.00 149,391,322.00 8.87%经营活动现金流出小计 119,578,112.00 130,258,894.00-8.20%经营活动产生的现金流量净额 43,061,572.00 19,132,428.00 125.07%投资活动现金流入小计 12,047,321.00 13,565,938.00-11.19%投资活动现金流出小计 13,129,250.00 20,636,543.00-36.38%投资活动产生的现金流量净额-1,081,929.00-7,070,605.00 84.70%筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 100.00%筹资活动现金流出小计 24,200,144.00 19,901,444.00 21.60%筹资活动产生的现金流量净额-14,200,144.00-19,901,444.00 28.65%现金及现金等价物净增加额 27,779,499.00-7,839,621.00 454.35%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额为4306万元，比上年上升125.07%，变动较大的原因是报告期内提供劳务收到的现金大幅增加，购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降所致。投资活动现金流出小计为1313万元，比上年下降36.38%，变动较大的原因是报告期内购建固定资产支付的现金、投资支付的现金下降所致。投资活动产生的现金流量净额为-108万元，比上年上升84.70%，变动较大的原因是报告期内公司购建固定资产支付的现金、投资支付的现金大幅下降。筹资活动产生的现金流入为1000万元，比上年上升100%，变动较大的原因是2014年公司无筹资活动产生的现金。综合上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额变化，报告期内公司现金及现金等价物净增加额为2778万元，比上年上升454.35%报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 南京港股份有限公司 2015 年年度报告 16 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,933,414.00 73.24%对联营企业的投资收益 是 资产减值 231,114.00 1.00%坏账损失 是 营业外收入 4,961,527.00 21.46%固定资产处置利得、政府补助、其他 是 营业外支出 42,893.00 0.19%固定资产处置损失、其他 是 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 70,446,066.00 6.46%42,666,567.00 4.04%2.42%应收账款 11,642,177.00 1.07%10,197,856.00 0.97%0.10%存货 2,030,769.00 0.19%2,099,837.00 0.20%-0.01%投资性房地产 长期股权投资 545,947,233.00 50.07%586,269,845.00 55.57%-5.50%固定资产 352,783,315.00 32.35%365,245,954.00 34.62%-2.27%在建工程 11,171,241.00 1.02%9,045,854.00 0.86%0.16%短期借款 10,000,000.00 0.92%0.92%长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 5,204,900.00 9,800,000.00-46.89%南京港股份有限公司 2015 年年度报告 17 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京惠洋码头有限公司 子公司 成品油、燃料油、液体化工装卸服务 3,000 万元 69,051,901.00 54,970,018.00 9,877,444.00 3,326,964.00 4,054,273.00 南京港龙潭集装箱有限公司 参股公司 港口开发与建设、集装箱装卸堆存 154,496 万元 3,403,786,487.00 1,894,971,185.00 420,484,615.00 76,266,744.00 74,185,520.00 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 南京港股份有限公司 2015 年年度报告 18 主要控股参股公司情况说明 1、南京惠洋码头有限公司（简称“惠洋公司”）惠洋公司注册资本为3,000万元，目前股权结构为：单位：万元 该公司于2009年7月正式投产运营。截止2015年12月31日，该公司总资产为6905万元，净资产为5497万元，资产负债率为20.39%。2015年度，该公司实现主营业务收入988万元，比上年下降25.93%，净利润405万元，比上年下降38.11%。2、南京港龙潭集装箱有限公司（简称“龙集公司”）。龙集公司成立于2005年8月10日，截止2015年12月31日，目前的注册资本及股权结构为：单位：万元 截至2015年12月31日，该公司总资产为340379万元，净资产为189497万元，资产负债率为44.33%。2015年度，该公司全年装卸箱量累计完成263.72万TEU，较去年同期增长14.16万TEU，同比增幅5.68%；实现营业总收入42048万元，比上年增长7.73%；净利润7419万元，比上年下降6.10%。我公司实现对其投资收益1,541万元，比上年下降16.11%。3、中化扬州石化码头仓储有限公司（简称“中化扬州”）。截止2014年12月31日，中化扬州公司的股权结构为：单位：万元 截至2015年12月31日，该公司总资产为32844万元，净资产15092万元，资产负债率为54.05%。2015年度，该公司实现营业总收入5450万元，净利润257万元，比上年下降63.26%。4、南京港清江码头有限公司(简称“清江公司”)清江公司于2011年6月20日注册成立，注册资本为人民币5,000 万元，经营范围为燃料油、成品油、液体石油化工产品及原料的装卸、中转。2014年度清江公司增资2000万元，其中我公司增资 980 万元，清江公司增资 1,020 万元，增资完成后清江公司注册资本增加为 7,000万元，其中我公司出资 3,430 万元，占该公司股权比例为 49%，清江公司出资 3,570 万元，占该公司股权比例为 51%。截至2015年12月31日，该公司股权结构为：我公司持有49%股权，南京清江石化经销有限公司持有51%股权。该公司于2013年8月投产。截至2015年12月31日，该公司总资产为14885万元，净资产5897万元，资产负债率为60.38%。2015年度，该公司实现营业总收入1533万元，净利润-39万元。南京港股份有限公司 2015 年年度报告 19 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 一、公司经营形势分析（一）宏观经济形势 2015年，世界经济增速放缓，全球复苏之路崎岖艰辛,世界经济增长低于普遍预期，发达经济体增速继续回升，但回升势头减缓，新兴市场与发展中经济体增速加速下滑，全球经济增长率比2014年有所下降；我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大,经济运行的总体特征是稳中趋缓、稳中有进、稳中有忧，各领域分化加剧，动力转换过程中有利因素和不利因素并存。2016年世界经济预计将继续呈现偏弱的增长态势，受美联储加息、资本外流和相关改革滞后的影响，新兴市场国家的经济增长仍存在较多不确定因素，经济恢复势头脆弱。美国经济预计将继续缓慢恢复，欧洲经济回稳态势比较明显，日本经济困难有所增加。从国内情况看，自2012年以来稳增长政策措施的累积效果以及多项积极因素不断发展的基础上，中国经济增长底部企稳的态势会日益明显，GDP全年有望实现7%左右的增长，经济结构调整和改革步伐加快，“十三五”时期将实现平稳开局。（二）微观行业竞争格局和发展趋势 港口行业是国民经济基础性产业，在经济全球化趋势增强、国际贸易进一步扩大的形势下，港口作为国际物流供应链的重要参与者，对全球经济发展的作用日益突出。港口行业具有资本密集性、规模经济性、周期性和区域性。随着航运企业运输体系的逐渐完善，同一港口群内的港口逐步分化为枢纽港与支线港，航运行业的发展直接影响各港口的竞争格局；此外，船舶的大型化也对港口泊位的深水化、专业化提出了更高的要求，具有深水优势、设施优势的港口未来将具备更为广阔的发展空间。但在中国经济结构调整的大背景下，投资、消费和出口三驾马车动力不足，2016年港口业整体保持低速增长。（三）政府相关国家战略 2014年 李克强总理提出研究依托黄金水道，建设长江经济带，为中国经济持续发展提供重要支撑的战略构想。2014年9月，国务院印发 关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见，意见要求要提升长江黄金水道功能。增强干线航运能力，改善支流通航条件，优化港口功能布局，建设综合立体交通走廊。2015年3月，国家发布推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动，其工作重点包括抓住交通基础设施的关键通道、关键节点和重点工程，推进建立统一的全程运输协调机制，实现国际运输便利化。推动口岸基础设施建设，畅通陆水联运通道，推进港口合作建设。2015年9月中共中央、国务院已印发了关于深化国有企业改革的指导意见，这是新时期指导和推进国有企业改革的纲领性文件，必将开启国有企业发展的新篇章。二、公司2016年生产经营指标 基于对市场环境及公司内部情况的分析，经与经营层及相关部门多次会商，建议2016年公司的生产经营目标确定为：装卸自然吨计划1,388万吨，其中：原油378万吨，