002055_2015_得润电子_2015年年度报告_2016-04-22.pdf

深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 深圳市得润电子股份有限公司深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 22 日日 深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人邱建民、主管会计工作负责人田南律及会计机构负责人公司负责人邱建民、主管会计工作负责人田南律及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)饶琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。饶琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司公司治理治理.59 第十节第十节 财务报告财务报告.66 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.194 深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/得润电子 指 深圳市得润电子股份有限公司 华麟技术 指 全资子公司深圳华麟电路技术有限公司 深圳得润精密 指 全资子公司深圳得润精密零组件有限公司 青岛海润 指 全资子公司青岛海润电子有限公司 青岛得润 指 全资子公司青岛得润电子有限公司 青岛恩利旺 指 全资子公司青岛恩利旺精密工业有限公司 绵阳得润 指 全资子公司绵阳得润电子有限公司 绵阳虹润 指 全资子公司绵阳虹润电子有限公司 合肥得润 指 全资子公司合肥得润电子器件有限公司 武汉瀚润 指 全资子公司武汉市瀚润电子有限公司 重庆瑞润 指 全资子公司重庆瑞润电子有限公司 长春得润 指 全资子公司长春得润电子科技有限公司 长春轨道 指 全资子公司长春得润轨道科技有限公司 得润（香港）指 全资子公司得润电子（香港）有限公司 得润车联 指 全资子公司深圳市得润车联科技有限公司 鹤山得润 指 全资子公司鹤山市得润电子科技有限公司 得润恒盛 指 全资子公司深圳市得润恒盛供应链有限公司 得润欧洲投资 指 全资子公司 Deren Europe Investment Holding S.r.l（中译名：得润欧洲投资控股有限公司）Plati、意大利 Plati 指 控股子公司 Plati Elettroforniture S.p.A.（中译名：意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司）深圳 Plati 指 控股子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司 深圳品润 指 控股子公司深圳市品润电子有限公司 深圳得康 指 控股子公司深圳得康电子有限公司 金工精密 指 控股子公司金工精密制造（深圳）有限公司 Meta、意大利 Meta 指 控股子公司 Meta System S.p.A.（中译名：意大利美达电子有限公司）得道车联 指 控股子公司得道车联网络科技（上海）有限公司 科世得润 指 广东科世得润汽车部件有限公司，参股公司 董事会 指 得润电子董事会 深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 监事会 指 得润电子监事会 股东大会 指 得润电子股东大会 公司章程 指 深圳市得润电子股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 FPC 指 Flexible Printed Circuit，指柔性印刷电路板或挠性线路板 CPU 连接器 指 用于 CPU（即 Central Processing Unit，中央处理器）的连接器 DDR 连接器 指 Double Data Rate Small Outline Dual In-line Memory Module Socket，英文缩写 DDR SODIMM SOCKET，指双倍速率同步动态随机存储器插座 LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种半导固体发光器件 USB Type-C 指 一种全新的 USB 接口形式 车联网 指 车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络 UBI 指 Usage Based Insurance，即基于驾驶行为而定保费的保险，保费取决于驾驶时间、地点、驾驶方式等综合指标考量，一种新型的车险定价和运营模式 OBC 指 On-Board Charger，即车载充电机或车载充电器 TSP 指 Telematics Service Provider，即汽车远程服务提供商 APP 指 Application 的简称，智能手机的第三方应用程序 Telematics 指 远距离通信的电信（Telecommunications）与信息科学（Informatics）的合成词，泛指车载信息服务 元 指 人民币元 深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 得润电子 股票代码 002055 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市得润电子股份有限公司 公司的中文简称 得润电子 公司的外文名称（如有）Shenzhen Deren Electronic Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Deren 公司的法定代表人 邱建民 注册地址 深圳市光明新区光明街道三十三路 9 号得润电子工业园 注册地址的邮政编码 518107 办公地址 深圳市光明新区光明街道三十三路 9 号得润电子工业园 办公地址的邮政编码 518107 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王少华 贺莲花 联系地址 深圳市光明新区光明街道三十三路 9 号得润电子工业园 深圳市光明新区光明街道三十三路 9 号得润电子工业园 电话 0755-89492166 0755-89492166 传真 0755-89492167 0755-89492167 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 61882032-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）经 2015 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第二次会议及 2015 年 5 月 18 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司经营范围由生产经营电子连接器、光连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密组件（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（具体按深贸管准证字第 20021468 号资格证书办理）。变更为：生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、柔性线路板、发光二极管支架、透镜和镜头组件、软性排线、精密模具、精密组件产品（不含限制项目）；信息咨询、市场推广、技术支持服务、国内外贸易、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖品）；经营进出口业务（具体按深贸管准证字第 2002-1468 号资格证书办理）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 黄跃森、李瑶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 75 楼75T30 室 苏飞、张玉剑 2015 年 4 月 24 日-2016 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）3,037,786,771.55 2,634,867,552.08 15.29%2,070,039,314.32 归属于上市公司股东的净利润（元）85,183,653.37 98,614,072.77-13.62%122,730,586.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）79,150,078.12 95,564,291.96-17.18%110,945,692.98 经营活动产生的现金流量净额-84,398,799.53 89,537,285.47-194.26%90,372,887.01 深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 8（元）基本每股收益（元/股）0.1943 0.2379-18.33%0.2961 稀释每股收益（元/股）0.1943 0.2379-18.33%0.2961 加权平均净资产收益率 5.33%7.43%-2.10%10.02%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）5,415,867,400.90 3,381,571,649.16 60.16%2,937,498,997.25 归属于上市公司股东的净资产（元）1,700,090,660.36 1,368,895,121.60 24.19%1,290,035,259.21 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 576,125,612.79 663,480,330.59 685,455,980.81 1,112,724,847.36 归属于上市公司股东的净利润 464,738,385.70 522,300,578.55 541,185,013.81 962,976,344.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,945,261.33 28,870,414.42 42,448,009.57-10,080,031.95 经营活动产生的现金流量净额 23,113,909.18 27,277,798.89 39,127,863.39-10,369,493.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 上述财务指标中营业收入与公司已披露的季度报告、半年度报告、业绩快报数据存在差异。公司2015年起开展供应链采购业务，此前公司按照开具增值税发票全额确认收入，具体数据如下：项目 第一季度 第二季度 第三季度 业绩快报 营业收入 750,212,726.17 901,436,386.70 805,901,688.61 3,658,063,283.17 营业成本 638,825,499.08 760,256,634.66 661,630,721.61 3,120,954,352.53 归属于上市公司股东的净利润 23,945,261.33 28,870,414.42 42,448,009.57 90,476,727.83 深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 为增加会计信息的可比性与相关性，出于谨慎性原则考虑，公司在2015年度审计中将此部分全额开具增值税发票业务按净额法确认和列示。本次会计政策变更采取追溯调整法进行调整，仅对已披露的 2015 年度利润表项下各期营业收入、营业成本两个报表项目金额产生影响，对公司 2015 年度已披露各期的净利润、净资产、现金流量均无影响；本次会计政策变更不涉及 2015 年度以前各报表项目的追溯调整。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）236,035.28-1,719,674.95 470,957.43 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 213,598.62 275,690.61 212,971.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,529,339.24 8,598,595.94 14,862,456.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,480,706.99-6,129,134.43-891,387.50 减：所得税影响额 1,109,919.58 83,818.75 2,338,464.79 少数股东权益影响额（税后）354,771.32-2,108,122.39 531,638.80 合计 6,033,575.25 3,049,780.81 11,784,893.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售，产品涵盖消费电子领域（主要包括家电连接器、电脑连接器、LED连接器、FPC、通讯连接器等）及汽车领域（主要包括汽车连接器及线束、安全和告警传感器、车载充电模块和车联网硬件等）。公司产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、智能手机、可穿戴设备、LED照明、智能汽车、新能源汽车等各个领域。公司自设立以来一直专注于各类连接器和精密组件的研发、制造与销售，并通过自主研发、合资、战略合作、收购等多种方式，在原有传统业务持续稳定发展的基础上，大力促进新能源及智能汽车硬件、车联网等新兴业务的战略性发展。公司在国内消费电子连接器市场已经建立了领先企业地位：（1）公司已成为国内家电连接器的龙头制造商，长期占据大型家电企业核心连接器供应商的地位，并不断深化与各家电巨头的战略合作关系，推动产品创新性发展，积极开拓海外市场；（2）公司电脑连接器产品客户包括国际知名半导体企业、国内外一线电脑厂商及众多知名电脑代工厂商，实现了向高端连接器制造商的转型，公司现已完成USB Type-C产品研发及前期客户导入，技术优势明显，后续将根据市场状况和客户需求逐步提升产能；（3）公司FPC业务不断提升产能和良率，并加强产品研发，扩大产品应用，为客户提供整体解决方案，实现产品附加值的提升，进一步加快发展速度；（4）公司LED业务主要供应支架以及透镜等光学类产品，实现了对众多一流LED封装厂商的批量出货，在国内处于领先地位。汽车领域是公司长期战略发展方向，在报告期内取得突破性进展。公司致力于打造客户平台与产品平台，并不断促进两者之间的协同发展，从客户资源来看，公司已进入众多国内外整车厂及汽车零部件厂商的供应链，目前已初步形成包括国际品牌客户（如大众、宝马、奔驰等）、自主品牌客户以及设备客户（即汽车零部件客户，包括Bosch、Continental等）在内的汽车电子客户平台；从产品系列来看，公司已逐步形成电气及连接领域（包括汽车连接器及精密线束等）、新能源领域（包括车载充电模块等）、智能硬件领域（包括安全系统传感器、汽车控制单元、车载通讯系统等）的丰富产品布局；从商业模式来看，公司也正自传统的汽车电子硬件产品销售，拓展至从智能硬件产品数据入口资源大数据应用与服务变现完整闭环的车联网应用平台。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期相比去年同期增加 15.77%，主要是本期公司增资联营企业所致。固定资产 本期相比去年同期增加 21.56%，主要是本期合并范围增加所致。无形资产 本期相比去年同期增加 78.74%，主要是本期研发支出转入无形资产金额增加及合并范围增加所致。在建工程 本期相比去年同期减少 0.77%，主要是部分在建工程完工转入固定资产所致。其他应收款 本期相比去年同期增加 845.61%，主要是本期公司提供供应链服务及合并范围增加所致。商誉 本期相比去年同期增加794.26%，主要是本期收购Meta System S.p.A.增加商誉所致。深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 可供出售金融资产 本期相比去年同期增加 363.82%，主要是本期公司增加对外投资及合并范围增加所致。长期待摊费用 本期相比去年同期增加 244.46%，主要是本期提供长期借款担保所发生的费用增加及公司厂房装修增加所致。其他流动资产 本期相比去年同期增加 202.74%，主要是本期预缴税费及待抵扣税项增加所致。递延所得税资产 本期相比去年同期增加 213.95%，主要是合并范围增加所致。预付款项 本期相比去年同期增加 90.69%，主要是本期收入增加导致预付材料款增加及合并范围增加所致。无形资产 本期相比去年同期增加 78.74%，主要是本期研发支出转入无形资产增加及合并范围增加所致。存货 本期相比去年同期增加 63.07%，主要是本期销售额增加及合并范围增加所致。货币资金 本期相比去年同期增加 39.85%，主要是合并范围增加所致。应收账款 本期相比去年同期增加 30.3%，主要是本期销售收入增加及合并范围增加所致。其他非流动资产 本期相比去年同期增加 13.37%，主要是本期售后回租业务增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Meta 股权资产 收购 81,297,108.35 意大利 生产制造 董事会、财务监督，委托外部审计-18,882,204.30 4.78%否 Plati 股权资产 增资控股 2,152,581.32 意大利 生产制造 董事会、财务监督，委托外部审计-13,837,228.73 0.13%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.不断完善的产品布局及业务平台。公司构建的各项业务平台尤其是汽车业务在报告期内取得实质性突破与进展，产品线和客户群得到有效延伸，客户饱和度和产品丰富度得到很大提升，公司着眼于电子电器的互联互通产品，持续拓展不同的客户和领域，促进各业务之间的协同效应，根据客户的需求，为客户提供一体化解决方案和一站式采购服务。2.丰富的并购经验及优秀的整合能力。在不断稳固公司传统业务发展的基础上，公司积极通过外延扩张的方式拓展公司发展新领域，获得快速发展的机会。报告期内公司通过收购意大利Meta公司进一步获得与公司主营业务相关的汽车电子核心技术、成熟产品与系统解决方案，以及全球领先汽车品牌的核心供货资格，从而进一步进入主流的汽车电子与核心零部件供应市场，建立向全球市场供货的能力和业务平台，并快速拓展应用于中国市场。3.优质的国内外客户群是公司业务发展的重要资源。公司拥有优质的国内外客户群体，长期为优质大客户提供配套生深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 产，公司注重与客户的长期战略合作关系，以客户需求为主要驱动力，努力成为客户供应链的重要一环，并积极参与客户产品的设计，通过不断降低生产成本来帮助客户降低产品成本，增强客户终端产品的竞争力。4.较强的研发技术实力及业内领先的制造能力与生产工艺。报告期内公司持续加大研发投入力度，加强高端精密连接器产品的研发投入，加大自动化生产和精密工艺研究投入，增强自主创新能力与新产品开发能力，不断改善工艺，提升低成本全自动或半自动柔性批量生产能力，实现精密制造、智能制造，以适应快速发展的市场需求。5.有效的人才引进及绩效激励机制，兼容并包的企业文化氛围。随着公司规模的不断扩大，尤其是海外市场的拓展，公司对各种专业人才尤其是国际化人才的需求日益上升，报告期内公司在人才引进方面的效率、效果等得到了很大的提升，在国际化人才与民营企业的文化融合方面不断探索实践，逐步形成了自身独有的模式，并不断探索有效的激励机制，留住核心人才，为下一阶段公司的高速发展建立了良好的人力资源基础。深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内公司总体经营情况 报告期内，全球经济呈现深度调整，发达经济体缓慢复苏，新兴国家经济增长势头减弱，国内经济尤其面临下行压力，面对压力，中国政府持续着力推进深化改革，促进经济结构优化、产业结构升级和创新，以推动新常态下的经济增长。同时全球物联网产业持续发展，以智能家居、智能可穿戴设备、智能汽车、无人机、虚拟现实等为代表的智能终端产品不断推陈出新，基于物联网和互联网技术的产业升级、产品创新、精益制造、智能制造等成为新的发展趋势和主题，成为助推全球经济复苏的新动力。结合国内外经济发展的新趋势，2015年成为公司业务战略性扩展的重要发展阶段，通过内生增长与外延扩张并重的方式实施平台战略并获得快速发展的机会，公司已基本形成消费电子、汽车电子、车联网三大业务并行发展的格局，各项业务进展顺利，整体经营状况良好。家电业务保持持续稳定增长，其他包括电脑、FPC、LED等消费电子领域也发展趋势明朗；汽车业务作为公司战略发展的重点，在2015年取得众多实质性突破发展，初步打造了较为完善的客户平台和产品平台，并不断加强两者之间的协同和整合，未来随着汽车业务的逐步成熟和完善，将助推公司业务的高速发展。报告期内，公司共实现合并营业收入303,779万元，同比增长15.29%；营业利润5,832万元，同比减少37.03%；利润总额6,560万元，同比减少29.74%；归属于母公司净利润8,518万元，同比减少13.62%。（二）报告期内公司具体经营情况回顾（1）传统的家电和消费类电子产品领域保持稳定发展并取得新的突破。公司的Type C产品技术优势明显，已经获得众多客户认证，后续将根据市场状况和客户需求逐步提升产能；LED业务主要供应支架以及透镜等光学类产品，在国内处于领先地位；FPC业务不断提升产能和良率，并加强产品研发，扩大产品应用，进一步加快发展速度。报告期内，公司推进行业内整合与并购，进一步深化与客户的战略合作伙伴关系，推动双方优势资源的互补整合与共享共用，加快产品导入和份额提升，为公司的业务发展带来新的机遇和增长点。（2）汽车电子业务布局规划进一步完善，客户平台与产品平台不断融合，公司产品线得到极大丰富和延伸，逐步形成包括电气系统、连接器系统、照明系统、汽车电子、新能源技术、车联网及舒适系统的多方位多层次产品平台。公司为一汽大众等高端品牌及国内自主品牌厂商供应汽车连接器、线束及相关产品，合资公司科世得润的高端产品量产顺利，2015年陆续获得新一代奥迪A4L整车线束和一汽-大众ABS线束业务配套生产服务等新项目提名认证，并随之立即筹建长春生产基地建设和配套服务，科世得润长春分公司已于2015年年底开业投产，2016年将逐步上量；重庆的汽车线束业务也得到高速发展；收购的意大利Plati公司向BOSCH、CONTINENTAL等供应汽车电子产品，并不断扩大客户覆盖范围及产品应用范围；2015年度公司收购了柳州方盛电气系统有限公司60%股权，整合、优化与共享双方优势资源，大力发展汽车电子电气系统产品，开拓西南汽车市场。2015年度公司重点完成了对意大利Meta公司的收购，极大促进了公司汽车业务的战略性发展。Meta公司主要为欧洲一线汽车品牌提供产品和服务，Meta的业务主要包括新能源充电模块、控制及功率模块以及车联网业务，公司收购之后将继续保持Meta在欧洲的业务发展，同时重点推进Meta业务在中国市场的导入和拓展。Meta具有全球领先的车载充电机技术，各项技术指标先进，技术优势明显，继供应宝马之后，又被标致雪铁龙集团（PSA）指定为PSA新一代纯电动及混合动力车型平台车载充电机项目全球供应商。目前国内新能源汽车和智能汽车发展趋势良好，公司将积极拓展其在国内的业务。（3）公司积极推进Meta车联网业务在中国市场的发展并取得良好进展。Meta拥有成熟完整的车规级产品线，拥有核心的驾驶评分系统及事故现场还原技术，可以为客户提供整体解决系统方案，并且其产品技术和运营模式已经在欧洲市场有长达十几年的验证周期。车联网业务未来重点在互联网应用服务，公司将借鉴Meta车联网业务成熟的产品技术、运营模式和业务形态，大力促进其在中国市场的发展，目前公司与太保在线合作的合资公司已经正式运营，并将率先在试点城市进行推广，同时公司已经先后与凹凸共享租车、PP租车、深圳迪滴新能源汽车租赁达成合作关系，将为其提供车联网设备组合及相应服务。公司将通过与保险公司、汽车租赁及共享、二手车、整车厂服务及其他后市场公司展开多元的广泛合作和全面布深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 局，形成多样化的深度合作模式，打造大数据平台生态圈，实现车联网业务在中国市场的战略性发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 2015年 2014年 增减额 同比增减 营业收入 3,037,786,771.55 2,634,867,552.08 402,919,219.47 15.29%营业成本 2,491,200,322.95 2,134,893,270.69 356,307,052.26 16.69%销售费用 114,739,85145 101,094,856.40 14,042,066.89 13.50%管理费用 268,407,214.61 214,483,829.96 53,923,384.65 25.14%财务费用 73,262,412.08 71,096,250.11 2,166,161.97 3.05%经营活动产生的现金流量净额-84,398,799.53 89,537,285.47-173,936,085.00-194.26%2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,037,786,771.55 100%2,634,867,552.08 100%15.29%分行业 电子器件制造业 3,037,786,771.55 100.00%2,634,867,552.08 100.00%0.00%分产品 电子连接器及精密组件产品 2,920,328,997.74 96.13%2,620,356,813.08 99.45%-3.32%其它 117,457,773.81 3.87%14,510,739.00 0.55%3.32%分地区 中国大陆地区 2,308,932,357.47 76.00%2,039,608,628.54 77.00%-1.00%中国大陆以外地区 728,854,414.08 24.00%595,258,923.54 23.00%1.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 电子器件制造业 3,037,786,771.55 2,491,200,322.95 17.99%15.29%16.69%-0.99%分产品 电子连接器及精密组件产品 2,920,328,997.74 2,481,743,913.61 15.02%11.45%16.33%-3.57%其他 117,457,773.81 9,456,409.34 91.95%709.45%507.43%2.23%分地区 中国大陆地区 2,308,932,357.47 1,858,466,636.73 19.51%13.20%12.58%0.45%中国大陆以外地区 728,854,414.08 632,733,686.22 13.19%22.44%30.71%-5.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 电子器件行业 销售量 万只 2,495,124.34 1,892,835.69 31.82%生产量 万只 2,700,229.53 1,932,464.14 39.73%库存量 万只 430,237.6 225,132.4 91.10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 注：公司本期产、销、量较上期 增加的主要原因是本期销售额较上期增加及合并范围增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子电器制造业 营业成本 2,426,970,791.67 97.42%2,102,241,319.90 98.47%-1.05%批发及零售贸易 营业成本 54,773,121.94 2.20%31,095,154.58 1.46%0.74%其它 营业成本 9,456,409.34 0.38%1,556,796.21 0.07%0.31%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 深圳市得润电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子连接器及精密组件产品 营业成本 2,481,743,913.61 99.62%2,133,336,474.48 99.93%-0.31%其它 营业成本 9,456,409.34 0.38%1,556,796.21 0.07%0.31%说明 公司成本结构报告期内未发生较大变化。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司于2015年03月10日出资人民币3,000万元成立鹤山市得润电子科技有限公司，注册资本为3,000万元，经营范围为生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密组件产品、柔性线路板、发光二极管支架、透镜和镜头组件、软性排线、精密模具、信息咨询、市场推广；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）、货物进出口业务。公司之全资子公司得润电子（香港）有限公司于2015年07月09日出资欧元1.25万成立Deren Europe Investment Holding S.r.l.,注册资本为1.25万欧元，经营范围为投资商贸物流。公司于2015年07月09日成立深圳市得润恒盛供应链有限公司，注册资本为人民币1,000万元，经营范围为国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；从事装卸、搬运业务；供应链管理、租赁业务。公司于2015年09月15日成立深圳市得润车联科技有限公司，注册资本为人民币10,000万元，经营范围为移动互联网、物联网、车联网系统的软硬件系统集成云计算技术的研发、销售及技术服务；移动通讯终端、物联网传感终端、定位终端、车联网终端的研发、销售及技术服务；安防技术、定位技术的研发及技术转让、技术咨询、技术服务；汽车零件、手机精密电子的研发、销售及技术服务；机械设备、机电设备、电子产品的批零兼营。公司之全资子公司长春得润电子科技有限公司于2015年09月02日成立长春得润轨道科技有限公司，注册资本为人民币5,000万，经营范围为从事车联网及轨道客车方面相关电子产品的研发与销售。公司于2015年12月22日与太平洋保险在线服务科技有限公司共同成立得道车联网络科技（上海）有限公司，注册资本为2,000万元，公司持有其75%的股权，经营范围为移动互联网、物联网、车联网系统的软硬件系统集成云计算技术的研发、销售及技术服务；移动通讯终端、物联网传感终端、定位终端、车联网终端的研发、销售及技术服务；安防技术、定位技术的研发及技术转让、技术咨询、技术服务；汽车零件、手机精密电子的研发、销售及技术服务；机械设备、机电设备、电子产品的批零兼营。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 根据公司与重庆秦川实业（集团）股份有限公司于2014年12月23日签署的战略合作协议（详见关于签订的公告，公告编号：2014-069），双方在汽车连接器与线束、汽车灯具等领域建立战略合作关系，并展开供应链整合与市场协同。公司因此于2015年起增加向秦川提供了供应链采购服务业务，根据此项业务的性质，结合企业会计准则第14号收入的相关规定，公司在年度审计中基于谨慎性原则将此部分全额开具增值税发票业务按净额法确认收入。报告期内此项业务共确认收入7,699万元。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）812,582,723.23 深圳市得润电子股份有限公司 20