000860_2015_顺鑫农业_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。公司负责人王泽公司负责人王泽、主管会计工作负责人王金明及会计机构负责人主管会计工作负责人王金明及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)单宝华声明单宝华声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资不构成公司对投资者的实质承诺者的实质承诺，敬请投资者注敬请投资者注意投资风险意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2015 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本司总股本 570,589,992 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元元（含税含税），），送红股送红股 0 股股（含税含税），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本。北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主公司简介和主要财务指标要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 财务报告财务报告.59 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.168 北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或顺鑫农业 指 北京顺鑫农业股份有限公司 顺鑫控股 指 北京顺鑫控股集团有限公司，前身为北京市泰丰现代农业发展中心，为本公司控股股东。2014 年 12 月 25 日，顺鑫控股名称由北京顺鑫农业发展（集团）有限公司变更为北京顺鑫控股集团有限公司。牛栏山酒厂 指 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂，为本公司的分公司 鹏程食品 指 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，为本公司的分公司 创新食品 指 北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司，为本公司的分公司 小店种猪场 指 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，为本公司的分公司 鑫大禹 指 北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司，为本公司的子公司 顺鑫佳宇 指 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司，为本公司的子公司 石门农产品市场 指 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司，为本公司的子公司 鹏程商贸 指 北京顺鑫鹏程商贸有限公司，为本公司的子公司 宁城老窖 指 内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司，为本公司的子公司，原名为赤峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司 汉中鹏程 指 汉中顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 达州鹏程 指 达州顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 腾飞纸制品 指 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司，为本公司的子公司 海口小店 指 海口顺鑫小店种猪选育有限公司，为本公司的子公司 滦平小店 指 滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 阳高小店 指 阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 肃宁小店 指 肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 兴隆小店 指 兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 顺鑫农业 股票代码 000860 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京顺鑫农业股份有限公司 公司的中文简称 顺鑫农业 公司的外文名称（如有）BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SHUNXIN AGRICULTURE 公司的法定代表人 王泽 注册地址 北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12 层 注册地址的邮政编码 101300 办公地址 北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12 层 办公地址的邮政编码 101300 公司网址 http:/ 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安元芝 张骁勇 联系地址 北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12 层 北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 13 层 电话（010）69420860（010）69420860 传真（010）69443137（010）69443137 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 吴亦忻、卜晓丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 左刚、陈祥有 2014 年 6 月 13 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）9,637,423,354.44 9,480,664,077.56 1.65%9,072,355,382.26 归属于上市公司股东的净利润（元）376,270,975.84 359,434,009.94 4.68%197,654,290.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）373,427,578.68 359,662,084.88 3.83%196,741,126.19 经营活动产生的现金流量净额（元）350,369,352.85 293,909,655.18 19.21%744,163,759.74 基本每股收益（元/股）0.6594 0.7124-7.44%0.4507 稀释每股收益（元/股）0.6594 0.7124-7.44%0.4507 加权平均净资产收益率 7.20%8.85%-1.65%6.64%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）15,897,343,428.40 15,543,096,554.31 2.28%13,789,477,138.05 北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）5,398,458,198.01 5,079,246,221.37 6.28%3,061,426,317.03 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,234,360,076.67 2,510,169,418.76 1,786,932,371.74 2,105,961,487.27 归属于上市公司股东的净利润 192,027,039.83 55,365,131.63 40,561,823.73 88,316,980.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 195,243,102.22 55,243,679.81 39,810,511.87 84,250,058.23 经营活动产生的现金流量净额 423,678,557.62 4,490,722.72-116,598,317.54 38,798,390.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,975,995.09 -1,754,931.95-1,379,992.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）957,900.00 180,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,881,859.98 4,669,459.64 北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,755,721.73-1,264,335.19-1,810,368.90 减：所得税影响额 1,492,393.50 299,193.25 668,207.53 少数股东权益影响额（税后）-157,617.30-28,525.47-102,273.58 合计 2,843,397.16-228,074.94 913,164.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务 公司从事的主要业务包括：白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工；市场管理与服务；房地产开发；水利建筑工程施工。公司根据外部环境变化和自身经营情况，积极调整业务结构，现形成以白酒和猪肉为主的两大产业。公司白酒以“牛栏山”和“宁诚”两大品牌为主，“牛栏山”现已形成清香型“二锅头”和浓香型“百年”两大系列白酒；“宁诚”现主要为绵香型宁城老窖白酒。公司种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品。（二）行业发展情况及公司所处行业地位 1、白酒行业 白酒行业在历经三年限制“三公”消费、销售低迷、减产、降价的冲击后，2015年白酒行业初步出现转机，商务消费和个人消费一定程度上弥补了三公消费带来的空缺，整个行业呈现出量价齐升的态势。但白酒行业的调整期可能还尚未结束，大量资本或将向名优酒企集中，兼并重组将成为新常态，行业集中度有望进一步提升。公司以“牛栏山”和“宁诚”两大品牌为主的白酒产业，在行业的“寒冬”中保持了逆势增长。其中，“牛栏山”在“正宗二锅头，地道北京味”品牌定位下，打造“中国二锅头第一品牌”的目标初见成效，销售收入稳居行业十强，产量位列行业前三。2、猪肉行业 由于过去两年猪价持续低迷，行业去产能速度持续加快。根据农业部统计，2015年12月全国能繁母猪存栏量降至3798万头，同比下降11.4%；生猪存栏量降至38379万头，同比下降9%。从去年下半年开始，由于供给趋紧，推动价格持续上涨。公司旗下猪肉产业集“种猪繁育-商品猪养殖-生猪屠宰-肉制品加工-冷链物流配送”于一体的产业链条，在本轮行业调整期，体现了较强的抵御市场风险能力。小店的种猪销售网络已经覆盖了全国各地，在社会上享有广泛的知名度和市场占有率。鹏程食品是北京地区最大的安全猪肉生产基地，单厂屠宰量位居全国前列，生鲜产品销量位于北京市场领先地位。公司在产业方面的良好表现，得到市场和业界的广泛认可。公司连续五年荣登财富“中国企业500强”，连续十一年入选“中国制造企业500强”，连续十六年获得“农业产业化国家重点龙头企业”称号。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 较年初减少 1.11%，本报告期我公司下属子公司顺鑫佳宇转让了杨镇供热中心的房产及配套设施；鹏程高压供电工程及酒厂研发中心部分工程在 2015 年完工转入了固定资产 无形资产 较年初减少 4.11%，主要是正常的摊销及处置顺科农业技术开发分公司资产而减少的土地使用权 在建工程 较年初增加 14.27%，主要是牛栏山酒厂研发中心升级改造工程、鹏程熟食产业技术升级工程及石门南市场改造工程投入的增加；同时，鹏程高压供电工程及酒厂研发北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 中心部分工程在 2015 年完工转入了固定资产 生产性生物资产 较年初减少 15.36%，主要是本报告期内公司处置了部分年限长、繁育能力低的种猪 2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析（一）白酒酿造与销售 1.品牌与文化优势 牛栏山酒厂具有一个最大、三个最早、五个唯一的行业优势，即北京地区保持自主酿造规模最大的白酒企业；北京地区白酒行业中最早拥有“中华老字号”、“中国驰名商标”和“中国酿酒大师”（首届）的企业；北京地区白酒行业中唯一一家“在太空开展清香型酒曲实验”、唯一一家获得“原产地标记保护产品”认定、唯一一家获得“全国工业旅游示范点”、唯一一家通过“国家级实验室”认可、唯一一家将“二锅头工艺标准”纳入国家标准的白酒企业。牛栏山二锅头传统酿造技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。公司在发展规模、品牌知名度、市场竞争能力和整体经济效益等方面，都呈现出强劲的发展势头。2.技术优势 牛栏山酒厂具有华北地区最大的P2级微生物实验室，配有国内行业先进的科研设备，通过参与国家白酒“169”计划、“牛栏山一号”酒曲搭载神舟九号进行太空育种实验，公司将进一步对“搭载神九的牛栏山一号大曲微生物菌群开发”项目的实验数据进行汇总分析，筛选出在产酒、产香及特殊风味物质方面较为优势的菌种，为形成具有“牛栏山”独特风味的产品提供了技术支撑。公司依托北京白酒行业首家“博士后科研工作站”的科研优势，积极对外开展“产学研”合作等方式，大幅提高了企业科研实力。（二）种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工 1.全产业链优势 公司猪肉产业所构建的集“种猪繁育-生猪养殖-屠宰-肉制品深加工-冷链配送-终端市场”于一体的产业链，一方面，在食品安全、疫病防控、成本控制及标准化、规模化、集约化等方面具备明显的竞争优势；另一方面，全产业链在对抗“猪周期”方面，能够起到良好的调节与缓冲作用。同时，公司已落成的4万吨冷库，为华北地区最大单体冷库，其强大的仓储能力，配合猪肉产业链的系统性保障作用，将起到“1+12”的明显效果。2.品牌优势 公司所属的鹏程食品分公司是国家农业产业化龙头企业，是北京地区最大的安全猪肉生产基地，单厂屠宰量位居全国前列，生鲜产品销量始终位于北京市场领先地位。鹏程食品以完善的食品安全保障措施和高标准的产品质量，被指定为2008年北京奥运会猪肉产品特供企业，也是国庆六十周年阅兵部队、全国“两会”等国家重要大型活动会议的猪肉特供企业。同时，“鹏程”品牌荣获全国三绿工程畅销品牌、中国（农业产业）行业领军品牌奖、中国肉类食品行业强势企业、北京影响百姓生活十大品牌等百余项荣誉。2.技术优势 公司所属的小店畜禽良种场始建于1978年，是国内最早从事种猪选育和从国外引进优良品种的企业之一，目前已经形成了一套完整的良繁体系，拥有国家级核心种猪选育场，养殖水平在国内处于行业前列。同时，公司也十分重视种猪品质的提升，与中国农业大学、中国农科院等保持着长期的合作，从种猪选育技术、饲养管理、营养等方面研究攻关，并将研究成果运用到猪场的日常生产中，充分实现了由科技成果向生产力的有机转化。公司还运用国内外先进的育种方法和计算机软件对种猪进行科学选育，从各种性能数据管理、种猪评估到档案管理全部实行微机化，同时在国内率先把分子遗传学基因技术用于种猪选育工作，使种猪的各项生产性能有了大幅提高。北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一一、概述概述（一）宏观经济及公司总体经营情况 2015年，中国经济增长6.9%，为近25年来首次低于7%，国内经济受结构性、周期性因素影响仍面临较大下行压力。面对困境，中央提出“供给侧改革”，“去产能、去库存、去杠杆”，“互联网+”等一系列应对措施。在看到钢铁、煤炭等行业景气指数只有84.2和62的同时，我们也看到食品相关的消费行业景气指数高达130以上。在当下经济进入新常态、改革进入深水区的关键时期，作为公司管理层，我们既要深刻认识面临的困境和挑战，也要看到当前经济社会发展的有利条件和积极因素，深入研判国家政策和经济走向，抢抓消费结构升级、产业结构变迁等带来的新机遇。2015年，我们看到白酒行业弱复苏、生猪养殖行业触底回升，以及行业内的并购整合更加频繁等等，未来对于有品牌、有技术、有资金的企业来讲，或许可以说，历经了严冬的考验，正在静候春天的来临。2015年是公司“三五”战略的收官之年，公司董事会和经营管理层坚持战略聚焦，以做大做强核心产业、努力提高企业运营效率为核心，以围绕打造企业核心竞争力、实现企业可持续健康发展为目标，在创新发展模式、调整产业布局、推进项目建设、培育人才队伍、改善盈利能力方面取得了实质性进展和显著成效，确保在不利的经济环境下企业经营持续平稳发展。报告期内，公司实现营业收入96.37亿元，同比增长1.65%；实现营业利润5.57亿元，比上年同期增长3.59%；实现归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，比上年同期增长4.70%。其中，白酒产业营业收入46.48亿元，同比增长12.81%；生猪养殖屠宰、肉食品加工产业营业收入27.25亿元，同比增长4.38%。从收入规模来看，白酒和生猪养殖屠宰、肉食品加工产业是公司最大的业务板块，分别占到了公司总体营业收入的48.23%和28.27%。（二）公司业务经营开展情况 产业布局方面，公司继续实施战略聚焦，按照“做强做大主业、收缩非主营业务”的发展思路，先后剥离了耘丰种业分公司、北京顺鑫国际种业有限公司、顺科农业技术开发分公司、北京顺鑫国际电子商务有限公司及杨镇供热中心资产或股权，进一步明晰了公司主业。人才队伍建设方面，公司外引内育相结合，完善培养机制，强化激励引导，着力推进“梯队式”骨干人才队伍建设。组织开展了精英、雄鹰、雏鹰、中青年干部等系列培训，为公司转型升级、创新驱动提供了人才保障。2015年，公司充分利用资本市场，低成本进行资本扩张，改善债务结构、降低财务成本，分别于5月和10月各发行了10亿元公司债券，发行利率为4.5%、4.0%；于7月和10月分别发行10亿和5亿的超短期融资券，发行利率为3.8%、3.32%，合计募集资金35亿元，为公司可持续发展持续注入新的动力。在提升精细化管理水平和运营效率方面，公司启动了ERP信息化管理系统建设，未来将实现经营数据的实时汇总、分析，为企业经营决策提供数据支撑。报告期内，公司主要产业经营情况如下：1、白酒产业 2015年，公司白酒产业销售收入46.48亿元，产量30万千升，销量29万千升，产销量位居行业前列。市场方面，围绕“2+6+2”的市场策略，立足北京、布局全国，已经形成了“一城、两洲、三区”全面发展，华南、东南、西北市场渐次推进的市场格局。2015年，外埠市场增幅较快，销售收入已超过北京市场，泛全国化市场已经初见成效。产品方面，牛栏山围绕清香型“二锅头”和浓香型“百年”两大系列，形成了涵盖低、中、高数百余种单品，全力推广百年系列、珍品陈酿等产品，着力打造高中低端系列明星产品集群。其中，陈酿系列以亲民的价格和优良的酒质，赢得了消费者的青睐和认可，成为牛栏山酒中最突出的单品，为全国化进程，奠定了坚实的基础。科研方面，依托“博士后科研工作站”产学研用相结合的科研优势，牛栏山酒厂在分离保藏酿酒微生物方面取得了新突破，分离保藏酿酒微生物2万余株，初步构建了清香型酒醅发酵过程中微生物菌种库，对打造“牛栏山”特色意义深远。重点项目建设方面，牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）进展顺利，（一期）工程竣工验收工作正在推进中，（二期）工程规划许可证及施工许可证已办理完毕，已开槽施工。北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 2、猪肉产业 2015年，受益于“小店”种猪的品牌优势及公司积极营销策略，种猪销售下半年增长加快；生猪养殖环节，母猪产子数和成活率逐步提高，受猪价低迷影响，盈利能力受到影响，随着猪价触底回升，盈利能力逐步恢复；生猪屠宰业务较去年同期相比，由于生猪收购价格高企，适时压缩了屠宰数量，生鲜、熟食整体销售收入稳步增长。熟食产业技术升级项目已进入试运营阶段，将进一步提升公司的熟食产量（可年产熟食制品5万吨），丰富公司的熟食产品系列，为公司熟食产业的发展奠定了坚实基础。作为北京“安全猪肉”供应基地，2015年公司承担了北京田径世锦赛和抗战胜利七十周年阅兵的产品供应任务，荣获2015最受消费者喜爱的十大猪肉品牌和2015年度肉类食品行业诚信经营先进集体。同时，公司在巩固发展北京市场的同时，依托既有的行业经验，积极践行走出去战略，在陕西成立陕西顺鑫种猪选育有限公司，利用公司现有汉中鹏程的先发优势，实现汉中猪肉全产业链条发展。3、其他产业 2015年，公司其他业务板块总体发展平稳，石门农产品批发市场总成交额实现110多亿元，成交量210余万吨，实现营业收入1.93亿元，净利润5236万元。房地产开发业务稳步建设与销售，GBD二期项目销售良好，富海家园项目进展顺利、望潮苑项目加速推盘。报告期内水利建筑工程施工业务发展平稳。（三）2016年经营计划 2016年是公司“四五”战略开局之年，未来公司将继续聚焦白酒和猪肉两大产业，做大做强主导产业，调整剥离其他产业，择机开展产业并购整合，实现“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”的发展目标。2016年公司白酒和猪肉产业主要经营计划是：1、白酒产业 市场方面，坚持以营销为龙头，以消费需求为导向，充分利用“牛栏山”现有的品牌影响力和区位优势，深耕“2+6+2”市场，加快泛全国化市场布局，推动销售收入持续增长。产品方面，坚持以主线产品为主导，区域开发产品为补充，一区一品做支撑的产品策略，全力推广百年系列、珍品陈酿等产品，打造高中低端全系列明星产品群。科研方面，依托博士后工作站的科研优势，分析“正宗二锅头，地道北京味”的品质差异，研发“牛栏山”特色产品，形成自主知识产权，为“中国二锅头第一品牌”提供技术支撑。2、猪肉产业 养殖方面，抓住生猪养殖复苏机遇，充分发挥小店种猪的品牌及技术优势，加强产业链源头种猪繁育科技水平，提高成活率，提升外埠养殖场的经营效益。产品方面，主要是针对当前消费升级趋势，重点加大产品升级、新品研发力度。生鲜产品，开发高附加值黑猪肉、气调包装等高端产品；熟食产品，借助新熟食车间硬件设施优势，重点研究开发中低温产品，丰富熟食产品群，打造明星“拳头”产品。市场渠道方面，推进传统渠道+互联网模式，在加快专卖店、形象店等实体店建设步伐的同时，开展网络电商平台销售，研究推出针对网销产品的包装、规格、价格体系及宣传策略，建立与传统产品形成差异化的新型营销渠道。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 2015年公司营业收入和营业成本变化不大，费用、研发投入、现金流等项目部分发生重大变化，具体变化情况和原因分析请参考“二、3”、“二、4”、“二、5”。2015年公司房地产业务贡献收入和利润与2014年同期相比，有所减少，主要是由于2015年没有新开盘项目。北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,637,423,354.44 100%9,480,664,077.56 100%1.65%分行业 白酒行业 4,647,901,363.69 48.23%4,120,135,214.82 43.46%12.81%屠宰行业 2,724,888,567.42 28.27%2,610,566,204.88 27.54%4.38%其他 2,264,633,423.33 23.50%2,749,962,657.86 29.01%-17.65%分产品 白酒 4,647,901,363.69 48.23%4,120,135,214.82 43.46%12.81%猪肉 2,724,888,567.42 28.27%2,610,566,204.88 27.54%4.38%其他 2,264,633,423.33 23.50%2,749,962,657.86 29.01%-17.65%分地区 北京地区 6,512,233,915.81 67.57%6,354,418,680.74 67.03%2.48%外阜地区 3,125,189,438.63 32.43%3,126,245,396.82 32.97%-0.03%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 白酒行业 4,647,901,363.69 1,760,661,414.09 62.12%12.81%0.08%4.82%屠宰行业 2,724,888,567.42 2,522,063,984.78 7.44%4.38%5.62%-1.09%建筑业 1,227,086,512.80 1,092,012,431.10 11.01%25.91%30.18%-2.92%市场管理行业 192,722,793.89 47,486,819.28 75.36%16.17%-20.74%11.47%分产品 白酒 4,647,901,363.69 1,760,661,414.09 62.12%12.81%0.08%4.82%猪肉 2,724,888,567.42 2,522,063,984.78 7.44%4.38%5.62%-1.09%建筑业 1,227,086,512.80 1,092,012,431.10 11.01%25.91%30.18%-2.92%市场管理 192,722,793.89 47,486,819.28 75.36%16.17%-20.74%11.47%北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 白酒行业 销售量 千升 291,322.11 265,031.57 9.92%生产量 千升 302,328.43 266,089.2 13.62%库存量 千升 61,693.95 50,687.63 21.71%屠宰行业 销售量 吨 179,459.58 168,340.02 6.61%生产量 吨 176,402.9 176,979.75-0.33%库存量 吨 19,924.15 22,980.83-13.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 随着白酒业务的拓展，白酒市场持续向好，随着销售量的增加，生产量和库存随之增长；公司充分利用新建成的4万吨冷库，加大猪肉反周期操作，在2014年猪价低迷时加大屠宰量，增加库存量，在2015年下半年猪价回升期，适量调整屠宰量，销售库存量。（4）公司已签订的重大销售合同截公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 白酒行业 主营业务成本 1,760,661,414.09 29.13%1,759,257,798.84 27.98%0.08%屠宰行业 主营业务成本 2,522,063,984.78 41.73%2,387,852,775.44 37.97%5.62%其他 主营业务成本 1,761,543,156.40 29.14%2,140,967,198.87 34.05%-17.72%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 白酒 主营业务成本 1,760,661,414.09 29.13%1,759,257,798.84 27.98%0.08%猪肉 主营业务成本 2,522,063,984.78 41.73%2,387,852,775.44 37.97%5.62%北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 其他 主营业务成本 1,761,543,156.40 29.14%2,140,967,198.87 34.05%-17.72%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期内，我公司合并范围有所变动，新增设立两家子公司：陕西顺鑫种猪选育有限公司和北京顺鑫卓信环保科技有限公司；出售减少两家子公司：北京顺鑫国际电子商务有限公司和北京顺鑫国际种业有限公司（7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,545,527,641.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.04%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 173,290,000.00 1.80%2 客户 2 197,355,006.82 2.05%3 客户 3 229,301,445.58 2.38%4 客户 4 342,741,134.89 3.56%5 客户 5 602,840,054.68 6.26%合计-1,545,527,641.97 16.04%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）554,312,355.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.98%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 104,955,280.54 1.32%2 供应商 2 108,859,403.42 1.37%3 供应商 3 110,407,069.55 1.39%4 供应商 4 113,764,583.44 1.43%5 供应商 5 116,326,018.56 1.46%北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 合计-554,312,355.50 6.98%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,139,105,456.47 911,620,138.48 24.95%主要是白酒行业和屠宰行业销售收入的增长带动了销售费用的增加 管理费用 645,289,387.88 558,907,045.41 15.46%主要是随着企业的发展，管理经费有所增加 财务费用 171,160,545.78 163,211,032.60 4.87%主要是融资手续费的增加 4、研发投入研发投入 适用 不适用 5、现金流现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 10,986,211,878.39 11,138,515,173.27-1.37%经营活动现金流出小计 10,635,842,525.54 10,844,605,518.09-1.93%经营活动产生的现金流量净额 350,369,352.85 293,909,655.18 19.21%投资活动现金流入小计 108,208,311.13 13,764,044.22 686.17%投资活动现金流出小计 107,884,921.30 451,084,353.42-76.08%投资活动产生的现金流量净额 323,389.83-437,320,309.20 100.07%筹资活动现金流入小计 7,374,390,000.00 7,487,788,696.40-1.51%筹资活动现金流出小计 7,834,713,109.41 6,594,025,372.93 18.82%筹资活动产生的现金流量净额-460,323,109.41 893,763,323.47-151.50%现金及现金等价物净增加额-109,630,366.73 750,352,669.45-114.61%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加，主要是由于2013年预收账款大幅增加，导致2014年预收账款转营业收入，造成2014年销售商品、提供劳务收到的现金下降；北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 2、投资活动现金流入小计较去年同期大幅增加，主要是本年取得参股公司分红、处置子公司及其他营业单位收到的现金流量净额和处置固定资产、无形资产及其他长期资产回收的现金净额增加了；3、投资活动现金流出小计较去年同期大幅减少，主要是本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期下降了；4、投资活动产生的现