002020_2015_京新药业_2015年年度报告_2016-03-14.pdf

浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 浙江京新药业股份有限公司 浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 2015 年年度报告 2016 年 03 月 浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈美丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈美丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 潘煜双 独立董事 出差 王峥涛 本公司 2015 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 319587943 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本公司 2015 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 319587943 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.63 第十节 财务报告.70 第十一节 备查文件目录.165 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.63 第十节 财务报告.70 第十一节 备查文件目录.165 浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京新药业 指 浙江京新药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2015 年 1-12 月的会计期间 公司章程 指 浙江京新药业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构、保荐人（主承销商）指 财通证券股份有限公司 财务顾问 指 西南证券股份有限公司 浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 京新药业 股票代码 002020 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江京新药业股份有限公司 公司的中文简称 京新药业 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）JINGXIN 公司的法定代表人 吕钢 注册地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐小明 张 波 联系地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号 电话 057586176531 传真 057586096898 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91330000704503984N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 海南省海口市龙华区大同路 36 号华能大厦 16 层 签字会计师姓名 刘泽波 余广林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券有限责任公司 北京市西城区月坛南街 14 号月新大厦 905 杨科和徐光兵 2011 年 11 月 8 日至募集资金使用完毕止 2014 年 6 月 26 日至募集资金使用完毕止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 刘勇和秦晋 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,415,696,356.95 1,235,496,145.95 14.59%974,427,375.98 归属于上市公司股东的净利润（元）166,044,367.62 107,080,366.23 55.07%64,348,188.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）142,955,713.21 105,801,526.17 35.12%53,918,623.49 经营活动产生的现金流量净额（元）144,692,818.81 210,488,270.06-31.26%111,031,750.42 基本每股收益（元/股）0.580 0.397 46.10%0.255 稀释每股收益（元/股）0.580 0.397 46.10%0.255 浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 11.34%9.68%1.66%8.11%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,939,892,050.55 2,064,659,374.11 42.39%1,324,630,819.08 归属于上市公司股东的净资产（元）2,216,881,980.29 1,398,538,401.56 58.51%817,978,024.55 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 331,331,626.09 363,049,241.12 336,881,974.63 384,433,515.11 归属于上市公司股东的净利润 41,010,023.68 54,034,130.07 49,212,007.26 21,788,206.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,781,586.23 50,064,594.15 47,728,151.22 5,381,381.61 经营活动产生的现金流量净额 95,580,596.04-39,267,875.32 68,217,243.01 20,162,855.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,413,620.17-2,274,628.75-401,155.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,972,102.41 5,840,092.84 12,025,236.58 委托他人投资或管理资产的损益 18,259,742.89 浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -851,235.35-50,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-687,156.09-1,046,578.54 1,106,470.90 减：所得税影响额 4,955,947.30 388,810.14 2,250,287.21 少数股东权益影响额（税后）86,467.33 合计 23,088,654.41 1,278,840.06 10,429,564.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 浙江京新药业股份有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的医药上市公司。报告期内，公司主要从事化学原料药、化学制剂、传统中药、生物制剂的研发、生产及销售；通过收购深圳市巨烽显示科技有限公司，拓展了医疗器械业务，进行医用显示器的研发、生产与销售。1、成品药业务 公司成品药包括化学药、传统中药和生物制剂，产品的治疗领域主要集中在心脑血管、消化道和精神神经类。公司在心脑血管药物的部分产品上已经取得了市场领先地位，主要产品辛伐他汀片、瑞舒伐他汀钙片产品市场占有率较高，新产品匹伐他汀钙分散片为独家剂型产品，提升了“京新”品牌的市场影响力；在消化系统制剂上，近年来重点推广的特色中药康复新液和地衣芽孢杆菌活菌胶囊，疗效确切，市场容量不断扩大，而且竞争厂家较少，市场影响力在逐步提升；精神神经药物盐酸舍曲林是国产抗抑郁治疗首选，对抑郁焦虑疗效显著，市场增长明显加快，独家专利新药EVT201项目临床研究顺利进行。2、原料药业务 公司原料药主要为左氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星等喹诺酮类原料药，其中左氧氟沙星已占据市场领先位置，同时生产辛伐他汀、瑞舒伐他汀、盐酸舍曲林等特色原料药，保障制剂配套业务，为制剂业务发展提供稳定的原料来源，形成原料、制剂的一体化发展。3、医疗器械业务 2015年，公司以6.93亿元收购了深圳市巨烽显示科技有限公司90%股权，布局医疗器械领域。巨烽显示是一家主要从事医用显示器研发、生产与销售的高科技公司，核心业务主要为国外医疗器械设备制造商提供定制化医用显示器和向医院提供标准化医用显示器。4、医药行业发展趋势及公司所处的行业地位 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。随着我国公共卫生体系建设提速、疾病预防控制体系不断完善、城乡居民消费结构改善、人口老龄化进程加快，医药需求在全民医保的推动下持续释放，医药产业持续较快增长。2015年，在公立医院改革、控药占比、以及医保支出收紧等大背景下，大部分企业都面临招标降价的压力，医药行业整体进入一个新的较低的增长区间；但内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都将有利于行业的整合发展，为公司发展带来机遇和挑战，市场竞争更加激烈。浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 公司以“做大成品药，做强原料药”为经营方针，成品药主要集中在心脑血管、消化道和精神神经类，原料药主要为左氧氟沙星等喹诺酮类原料药及制剂配套原料药，同时拓展医疗器械、医疗健康产业布局，已发展成为中国化学制药行业工业企业综合实力百强企业。公司还将充分依靠研发创新、市场拓展、产业布局、人才集聚以及投融资策略，不断提升核心竞争力，实现公司跨越式发展，成为一家以社会责任为己任、实现股东利益为根本，客户满意度高、员工自豪感强，兼具较强盈利能力和创新意识的现代化医药龙头企业。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资年末比年初增加 811.80 万元，增长 16.24%，主要是本公司于 2015 年 10 月 23 日出资 102万美元取得 Pharmula 公司 51%的股权及本公司于 2015 年 7 月 27 日向 SEPS PHARMA LIMITED 出资 17.5万英镑，取得 SEPS PHARMA LIMITED 公司 50%的股权。固定资产 固定资产年末比年初增加 1350.72 万元，增长 2.29%，主要是 2015 年 12 月并购深圳市巨烽显示科技有限公司增加 无形资产 无形资产年末比年初增加 8220.95 万元，增长 75.86%，主要是 2015 年 12 月并购深圳市巨烽显示科技有限公司增加 在建工程 在建工程年末比年初增加 3679.33 万元，增长 151.32%，主要是募投项目支出增加 应收票据 年末数比年初增加 2226.16 万元，增长 85.62%，主要是主营业务收入增长，收到的银行承兑汇票增加 应收帐款 年末数比年初增加 9511 万元，增长 52.31%，主要是 2015 年 12 月并购的深圳市巨烽显示科技有限公司应收帐款增加 预付款项 年末数比年初增加 790.01 万元，增长 148.34%，主要是 2015 年 12 月并购的深圳市巨烽显示科技有限公司预付款项增加 其他应收款 年末数比年初增加 1199.76 万元，增长 115.81%，主要是 2015 年 12 月并购的深圳市巨烽显示科技有限公司其他应收款增加 存货 年末数比年初增加 7287.09 万元，增长 40.71%，主要是 2015 年 12 月并购的深圳市巨烽显示科技有限公司存货增加 长期待摊费用 年末数比年初增加 1299.75 万元，增长 40.71%，主要是子公司上虞京新排污权有偿使用费增加 递延所得税资产 年末数比年初增加 995.33 万元，增长 138.47%，主要是未摊销递延收益以及未实现的内部销售利润增加 2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安收益状况 境外资产占是否存在重浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 内容 全性的控制措施 公司净资产的比重 大减值风险 Pharmula Laboratories Inc 股权投资 5,927,953.35元 美国 产品研发及注册 财务监督，委托外部审计 366,901.06元 否 SEPS PHARMA LIMITED 股权投资 1,633,635.64元 英国 产品注册及销售 财务监督，委托外部审计-3,002.63元 否 其他情况说明 1、根据本公司第五届董事会第十六次会议审议通过的关于对外投资控股美国 Pharmula 公司的议案，本公司于2015年10月23日出资102万美元取得Pharmula公司51%的股权。根据合作双方签署的协议，Pharmula公司的营运维护、资金审查与使用由外方股东负责。本公司对其具有重大影响但不具有实质控制权，未对其进行 2015 年度审计。2、根据本公司第五届董事会第十次会议审议通过的关于对外投资的议案，本公司于 2015 年 7 月 27 日向SEPS PHARMA LIMITED 出资 17.5 万英镑，取得 SEPS PHARMA LIMITED 公司 50%的股权。根据本公司和英国Crescent 公司签署的合作协议，SEPS PHARMA LIMITED 系由合作双方共同经营的企业，任何一方均不对单独对该公司实施控制。本公司对其具有重大影响，未对其进行 2015 年度审计。三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 1、丰富的产品结构和完整的产业链优势 1、丰富的产品结构和完整的产业链优势 公司拥有完整的制药业务产业链，产品覆盖化学制药前端的医药中间体、化学原料药，以及附加值较高的化学制剂、生物制剂、中药产品，主要产品包括心脑血管药物制剂、消化系统制剂、精神神经类制剂和喹诺酮类抗感染原料药等。目前公司产品结构合理、品种丰富，有利于分散单一产品引致的经营风险。同时，完整的产业链结构使公司具备产业一体化平台，降低因产业链过短可能面临的经营风险，进一步提升了公司的盈利水平和抗风险能力。2015年，公司成功收购深圳市巨烽显示科技有限公司，拓展布局医疗器械领域。巨烽显示是国内唯一能够批量为国外主流医疗器械制造商定制显示设备的企业，国内市场占有率也处于第一位，具有较强竞争力。2、雄厚的研发实力和丰富的新药储备 2、雄厚的研发实力和丰富的新药储备 公司为国家重点高新技术企业，在总部新昌及上海均设有研发机构，拥有院士专家工作站、博士后科研工作站和国家级企业技术中心，并和上海医药工业研究院、中国医学科学院生物技术研究所、浙江大学等国内著名科研院所以及部分高新技术服务企业建立了密切的技术合作关系，通过自主研发和联合开发等多种手段不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平。在新药研发方面，公司的31项产品已取得了新药证书，另外有20项新药处于在研阶段。在知识产权保护方面，公司已拥有43项发明专利，体现了公司较强的研发实力。丰富且结构合理的新药储备以及雄厚的研发实力不仅体现了公司在相关产品领域的行业领先地位，也浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 有利于保障公司的长期可持续发展。3、品牌和营销网络优势 3、品牌和营销网络优势 公司建立了完善的制剂产品、原料药的市场营销体系，逐步形成了覆盖商业渠道、零售药店、医院临床的网络布局。完善的营销网络有助于公司产品的顺利推广，也可以使公司更敏锐的把握市场需求的变化，有针对性的对原有产品实施技术改进、开发新产品，以提升公司的持续发展能力。公司通过长期经营在医药市场树立了较高的认知度和影响力，心脑血管药物、消化系统药物、特色中药以及喹诺酮类原料药等主要产品系列已在全国范围形成了品牌优势。随着营销服务网络的建立和不断完善，公司的品牌优势将进一步得以增强。4、管理层优势 4、管理层优势 稳定且富有行业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。公司的核心管理团队从事医药生产和销售相关行业的管理工作平均时间达10年以上，在对于公司业务至关重要的业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想；对行业的发展现状和动态有着准确的把握，专业优势明显。长期以来，公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健，强调长期可持续发展、注重核心竞争力的提升。在日常生产经营中，公司的核心管理团队鼓励创新、注重成本控制，并积极推进对工艺、产品的改良和创新，有效地提高了公司的持续经营能力。优秀的管理团队和先进的管理理念不仅带领公司克服了经营中出现的各种困难，并将继续保证公司在激烈的行业竞争中取得优势。浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节 管理层讨论与分析 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 一、概述 2015年，公司继续以“做大成品药，做强原料药”为经营方针，大力培育成品药核心产品，增强企业竞争力；提高原料药产品竞争优势，提升盈利水平。强化产品研发科学布局，提高产品技术含量。加强人才培育力度，加强创新管理和文化建设，实现企业持续、健康、快速发展。在全体干部员工的共同努力下，公司全年实现销售收入14.16亿元，同比增长15%；实现净利润1.66亿元，同比增长55%；各项指标持续增长，并在市场开拓、成本控制、资本运作和内部管理等方面取得了一定成绩。第一、成品药业务继续较快增长，生产现场持续改善提高 2015年，公司成品药实现销售收入7.72亿元，同比增长16%，实现持续较快增长。京诺、康复新、京常乐等核心品种占比进一步提高，京诺销售超3亿元；制剂外贸加强自主产品的海外注册申报，销售稳步增长。两个药品生产基地重视车间管理，对生产过程规范化力度加强，生产现场持续改善提高。第二、原料药业务稳定增长，整体管控能力提升明显 2015年，原料药实现销售收入5.75亿元，同比增长4%；左氟系列产品继续保持市场第一份额，原料药生产工艺改进、现场管理、产能发挥、GMP规范等方面均有显著提高，整体管控能力提升明显。第三、研发创新改革初显成效，质量管理不断提升 研究院研发改革初显成效，对外积极探索新领域、新合作，在美国收购设立研发实验室，在德国设立合资公司进行手术导航研发；对内管理改革考核，积极探索双通道机制，大力引进高端人才，取得较好工作成绩。质量管理方面，公司202、205车间再次通过德国（欧盟）GMP认证，上虞京新通过EDQM认证；产品质量管理不断提升。第四、资本运作有更大突破，实现跨领域布局 公司以6.93亿元完成深圳市巨烽显示科技有限公司的并购，跨出了熟悉的制药领域，进入了医疗器械领域。公司不仅谋求国内市场发展，而且把眼光投向国际市场的并购重组。成功收购美国法明乐公司，不仅做FDA认证也做产品开发；在德国注册控股公司，主要是手术导航系统，希望能用几年时间在导航手术研究领域获得成功。第五、企业内部管理突出重点，更加规范 2015年，公司重点推行双鹰计划，外部引进多名高端人才和优秀管理者，内部开展中基层干部能力提浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 升的培训，以适应公司快速发展对人力资源的需求。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,415,696,356.95 100%1,235,496,145.95 100%14.59%分行业 主营业务收入 1,393,876,785.96 98.46%1,212,767,545.06 98.16%14.93%其他业务收入 21,819,570.99 1.54%22,728,600.89 1.84%-4.00%分产品 医药制造 1,368,119,945.86 96.64%1,235,496,145.95 100.00%10.73%医用器械 47,576,411.09 3.36%分地区 华东地区 698,683,115.58 49.35%616,792,474.67 49.92%13.28%华北地区 244,493,737.62 17.27%196,080,506.58 15.87%24.69%华中华南地区 172,111,373.13 12.16%142,929,075.02 11.57%20.42%国外 201,410,555.75 14.23%177,764,290.69 14.39%13.30%其他地区 98,997,574.87 6.99%101,929,798.99 8.25%-2.88%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务收入 1,393,876,785.96 692,952,112.28 50.29%14.93%6.92%24.14%分产品 浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 医药制造 1,368,119,945.86 669,040,825.23 51.10%10.73%1.40%21.43%分地区 华东地区 676,863,544.59 214,372,548.70 68.33%13.94%1.90%3.74%华北地区 244,493,737.62 110,452,865.80 54.82%24.69%13.50%4.46%华中华南地区 172,111,373.13 114,365,577.43 33.55%20.42%16.50%2.24%国外 201,410,555.75 194,850,879.20 3.26%13.30%11.72%1.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 医药 销售量 元 1,393,876,785.96 1,212,767,545.06 14.93%生产量 元 710,495,070.71 676,835,820.68 4.97%库存量 元 129,711,463.55 112,168,505.12 15.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 主营业务成本 663,248,103.98 94.92%648,126,977.95 98.23%2.33%医疗器械制造 主营业务成本 29,704,008.30 4.25%产品分类 产品分类 2015年营业成本构成 2014年营业成本构成 原材料 人工成本 制造费用 能源 原材料 人工成本 制造费用 能源 原料药 86.13%3.08%7.40%3.38%87.29%2.58%6.72%3.41%成品药 76.65%4.98%14.08%4.29%79.13%5.12%11.65%4.10%浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新增合并单位深圳市巨烽显示科技有限公司，系公司于2015年12月通过非同一控制企业合并方式以发行股份及支付现金购买其90%股权而取得的控股子公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 本期新增合并单位深圳市巨烽显示科技有限公司，系本公司于2015年12月通过非同一控制企业合并方式以发行股份及支付现金购买其90%股权而取得的控股子公司。（8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）172,313,786.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.17%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 50,815,754.41 3.59%2 客户 2 38,683,333.33 2.73%3 客户 3 30,568,257.56 2.16%4 客户 4 30,414,236.11 2.15%5 客户 5 21,832,205.48 1.54%合计-172,313,786.89 3.59%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）208,875,993.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.71%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 87,767,240.49 12.90%2 供应商 2 45,976,151.71 6.76%3 供应商 3 29,783,276.58 4.38%4 供应商 4 24,549,382.06 3.61%5 供应商 5 20,799,942.31 3.06%浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 合计-208,875,993.15 30.71%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 363,437,394.55 311,608,985.14 16.63%管理费用 176,951,175.78 135,372,907.13 30.71%主要系研发费及职工薪酬增加所致 财务费用-7,467,705.77-1,915,573.79-289.84%利息收入增加所致 营业税金及附加 13,916,668.72 9,772,885.36 42.40%销售收入增长所致 资产减值损失 2,257,683.53 1,655,052.37 36.41%主要系计提的存货跌价损失增加所致 所得税费用 30,084,180.17 19,834,943.61 51.67%利润总额增加所致 4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 2015年研究院继续紧密围绕公司战略的需要，以“化学药仿制和中药并重”为主要研发方向，化学药仿制开发以“创新、质量、效率”为核心，中药开发以“培育核心大品种”为核心，逐步拓展到包括医疗器械、创新药、生物药、保健品在内的其他相关领域。加强项目管理，引入质保理念，各研究项目按计划开展药学研究，根据申报要求进行申报，未来可提供公司发展所需的产品支持。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）493 298 65.44%研发人员数量占比 21.72%17.22%4.50%研发投入金额（元）74,424,617.86 53,830,514.44 38.26%研发投入占营业收入比例 5.26%4.36%0.90%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 33 9 43 实用新型 0 0 1 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无变化 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,574,538,287.83 1,462,387,279.04 7.67%经营活动现金流出小计 1,429,845,469.02 1,251,899,008.98 14.21%经营活动产生的现金流量净额 144,692,818.81 210,488,270.06-31.26%投资活动现金流入小计 487,769,398.66 1,083,704.72 44,909.44%投资活动现金流出小计 804,215,082.21 493,597,470.73 62.93%投资活动产生的现金流量净额-316,445,683.55-492,513,766.01 35.75%筹资活动现金流入小计 448,120,915.20 795,961,587.93-43.70%筹资活动现金流出小计 220,028,636.06 424,603,007.43-48.18%筹资活动产生的现金流量净额 228,092,279.14 371,358,580.50-38.58%现金及现金等价物净增加额 60,149,630.59 89,470,383.17-32.77%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少31.26%，主要系经营现金流出增幅大于现金流入增幅，其中本期支付薪酬、税费及付现费用较上期大幅增加所致。投资活动现金流入小计同比增长44909.44%，主要是收回投资收到的现金增加所致。投资活动现金流出小计同比增长62.93%，主要是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加。投资活动产生的现金流量净额同比增加35.75%，主要是投资活动现金流入增加所致。筹资活动现金流入小计同比减少43.70%，主要是吸收投资及借款收到的现金减少。筹资活动现金流出小计同比减少48.18%，主要是偿还债务支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少38.58%，主要是筹资活动现金流入的减少所致。现金及现金等价物净增加额同比减少32.77%，主要系受限货币资金和转入其他流动资产列报的理财产品较年初增加所致。浙江京新药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 18,234,183.66 9.27%资产减值 2,257,683.53 1.15%营业外收入 13,986,540.05 7.11%营业外支出 3,375,637.31 1.72%四、资产及负债状况分析 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 432,609,789.60 14.72%380,117,930.64 18.41%-3.69%应收账款 276,915,038.22 9.42%181,805,048.70 8.81%0.61%主要是 2015 年 12 月并购的深圳市巨烽显示科技有限公司应收帐款增加 存货 251,879,579.22 8.57%17