000835_2015_长城动漫_2015年年度报告（更新后）_2016-06-17.pdf

长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 长城国际动漫游戏股份有限公司长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人申西杰、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人公司负责人申西杰、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胥敬连声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胥敬连声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险因素，敬请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”中可能面对的风险部分的内容。公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险因素，敬请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”中可能面对的风险部分的内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 财务报告财务报告.61 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.149 长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 长城动漫、公司、本公司 指 长城国际动漫游戏股份有限公司 圣达焦化 指 四川圣达焦化有限公司，公司控股子公司 攀枝花焦化 指 攀枝花市圣达焦化有限公司，公司控股子公司 杭州长城 指 杭州长城动漫游戏有限公司，公司全资子公司 美人鱼动漫 指 诸暨美人鱼动漫有限公司，杭州长城全资子公司 滁州创意园 指 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司，杭州长城控股子公司 宣诚科技 指 杭州宣诚科技有限公司，公司全资子公司 新娱兄弟 指 北京新娱兄弟网络科技有限公司，公司全资子公司 天芮经贸 指 上海天芮经贸有限公司，公司全资子公司 东方国龙 指 杭州东方国龙影视动画有限公司，公司全资子公司 宏梦卡通 指 湖南宏梦卡通传播有限公司，公司全资子公司 长城集团 指 长城影视文化企业集团有限公司，公司控股股东 圣达集团 指 四川圣达集团有限公司，公司第二大股东，公司原控股股东 诸暨金汇 指 诸暨金汇投资合伙企业（有限合伙）富润集团 指 富润控股集团有限公司 祥生集团 指 祥生实业集团有限公司 新湖中宝 指 新湖中宝股份有限公司 天津一诺 指 天津一诺投资中心（有限合伙）青苹果网络 指 浙江青苹果网络科技有限公司 浙江郡原 指 浙江郡原控股有限公司 湖南汇益 指 湖南汇益数码科技有限公司 长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长城动漫 股票代码 000835 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长城国际动漫游戏股份有限公司 公司的中文简称 长城动漫 公司的外文名称（如有）Great Wall International ACG Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GWACG 公司的法定代表人 申西杰 注册地址 成都市高新区紫薇东路 16 号 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 四川省成都市高新区天府大道北段 1700 号新世纪环球中心 E2，2-1-1302、1304、1306 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵璐 代红波 联系地址 四川省成都市高新区天府大道北段 1700号新世纪环球中心 E2，2-1-1302、1304、1306 四川省成都市高新区天府大道北段 1700号新世纪环球中心 E2，2-1-1302、1304、1306 电话 028-85322086 028-85322086 传真 028-85322166 028-85322166 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 60000838-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、1999 年 6 月上市时，公司主业为电源设备的生产和销售。2、2006 年，公司主业转为炼焦及系列产品的生产和销售。3、2015 年公司实施了重大资产购买暨关联交易事宜，公司从主营生产销售焦炭系列产品的传统行业逐步转型成为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业，进军动漫原创及衍生品领域，目前公司主营业务包括生产销售焦炭系列产品及动漫游戏两大板块。历次控股股东的变更情况（如有）1、1999 年 6 月上市时，公司控股股东为中房集团珠海房地产开发公司；2、2002 年 3 月，公司控股股东变更为洋浦吉晟实业发展有限公司；3、2004 年 4 月，公司控股股东变更为四川圣达集团有限公司；4、2014 年 8 月，公司控股股东变更为长城影视文化企业集团有限公司。期后事项说明：2016 年 4 月，公司取得四川省工商行政管理局换发的营业执照，变更后的营业执照对原营业执照、组织结构代码证、税务登记证进行了“三证合一”，统一社会信用代码为 91510000600008380G，公司注册资本增至 326,760,374 元人民币，具体情况详见公司 2016 年 4 月 23 日在中国证券报和巨潮资讯网上刊登的关于完成工商变更登记及取得换发营业执照的公告（公告编号：2016-035）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 邢士军、韩铁莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 19号 5 层 黄辉、韩新科 2015 年 6 月 19 日至 2016 年12 月 31 日 期后事项说明：2016 年 4 月 20 日，公司重大资产重组持续督导的独立财务顾问主办人变更为李然、王宇坤，具体情况详见公司2016 年 4 月 21 日在 中国证券报 和巨潮资讯网上刊登的 关于变更独立财务顾问主办人的公告（公告编号：2016-033）。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正、同一控制下企业合并等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）357,407,679.27 448,863,561.40 449,301,746.40-20.45%982,474,238.79 982,474,238.79 归属于上市公司股东的净利润（元）18,386,520.10 5,939,901.64 74,731,586.15-75.40%5,901,055.30 5,901,055.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-18,056,142.60-34,330,460.06 6,416,817.23-381.39%5,174,638.13 5,174,638.13 经营活动产生的现金流量净额（元）89,121,954.04 51,824,018.27 218,940,943.82-59.29%-73,599,179.82-73,599,179.82 基本每股收益（元/股）0.06 0.02 0.24-75.00%0.02 0.02 稀释每股收益（元/股）0.06 0.02 0.24-75.00%0.02 0.02 加权平均净资产收益率 2.78%1.40%19.91%-17.13%1.38%1.38%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,475,173,970.24 451,216,087.86 753,561,585.93 95.76%548,519,147.13 548,519,147.13 归属于上市公司股东的净资产（元）344,870,070.04 412,766,549.96 651,483,549.94-47.06%421,662,141.36 421,662,141.36 会计政策变更的原因及会计差错更正、同一控制下企业合并的情况 追溯调整以前年度会计数据是因为报告期合并报表范围发生变更，将同一控制下的企业杭州长城动漫游戏有限公司的数据进行了合并。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 68,351,027.31 105,654,433.96 104,397,455.72 79,004,762.28 归属于上市公司股东的净利润-5,945,342.14 8,610,663.65 6,490,175.38 9,231,023.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,007,595.01 10,753,774.10 993,314.54-23,795,636.23 经营活动产生的现金流量净额 5,694,901.12 19,570,130.00 40,230,852.65 23,626,070.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）27,944.62-773,809.26 1,349,886.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）42,999,023.19 260,000.00 50,000.00 滁州创意园项目政府补助 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-2,329,318.67 68,791,684.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,500,000.00 应收账款收回。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,212,954.52-58,921.39-762,057.72 减：所得税影响额 9,957,440.96-95,815.06-90,752.97 少数股东权益影响额（税后）10,500.00 2,164.47 合计 36,442,662.70 68,314,768.92 726,417.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，根据2015年第一次临时股东大会决议，公司实施了重大资产重组，成功收购了杭州长城100%股权、滁州创意园45.74%股权、宣诚科技100%股权、新娱兄弟 100%股权、天芮经贸 100%股权、东方国龙 100%股权、宏梦卡通100%股权。公司由生产销售焦炭系列产品的传统行业逐步向涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业转型。目前公司从事的主要业务包括生产销售焦炭系列产品及动漫游戏两大板块。未来公司致力于打造动漫游戏全产业链，产业领域涵盖动漫游戏原创内容研发、ip库授权、渠道发行、衍生品开发和线上线下虚拟实景体验。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期，公司收购了杭州长城 100%股权、滁州创意园 45.74%股权、宣诚科技 100%股权、新娱兄弟 100%股权、天芮经贸 100%股权、东方国龙 100%股权、宏梦卡通 100%股权，其中杭州长城和滁州创意园为同一控制下企业。固定资产 在建景观工程转入固定资产 无形资产 购置土地使用权和企业合并增加商标权 在建工程 新增在建工程和在建景观工程转入固定资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 2015 年公司实施了重大资产重组，此次并购整合涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和衍生产品开发的全产业链战略布局。上市公司全面进军动漫原创及衍生品领域，通过各子公司产业协同优化，实现“虚拟动漫形象+现实娱乐体验”的“漫游互动”业务体系，丰富和拓宽动漫的价值实现载体。1、动漫形象的原创设计、动漫形象的原创设计 宏梦卡通、美人鱼动漫（杭州长城全资子公司）和东方国龙着力动漫创意的设计、动漫影片的制作、动漫衍生品（如动漫玩具、动漫图书等）的开发。其中宏梦卡通以原创和动漫精品节目制作为先导，一度成为中国原创动画节目产量最高、获奖最多、播出规模最大的动画企业，被认证为首批国家级重点动漫企业，该公司所制作的动画片已成功于中央电视台、湖南金鹰、上海炫动等不同级别的众多电视台播出，与各播出平台形成了良好的合作关系。东方国龙在动漫行业具有良好的声誉，曾获得国家广电总局优秀动画片奖、浙江省广播电视动画奖、浙江省影视动画奖、国家文化部原创手机动漫扶持奖、国际动漫节 2011长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 年“美猴奖”最佳动画形象奖等多项荣誉。优秀的动漫团队将为本公司未来的发展提供基础的动漫形象原创支持。2、动漫形象的运营推广、动漫形象的运营推广 新娱兄弟主营网页游戏的研发和运营，旗下的著名游戏娱乐平台 51wan 是中国第一个网页游戏运营平台。成立以来获得多个行业知名奖项，包括“中国游戏产业年会”中国游戏企业新锐奖、海外拓展奖、网博会十大最受欢迎网页游戏等。在游戏领域具备较高的品牌优势和用户优势，作为国内老牌页游运营平台，在行业内排名前列。3、动漫衍生品的开发运营、动漫衍生品的开发运营 滁州创意园定位于动漫游乐园、动漫体验园、教育培训基地，作为实体的动漫游戏基地将线上的虚拟动漫形象实体化、生活化、具体化，实现经济效益的同时反哺新动漫形象的诞生。通过打造“线上娱乐+线下体验”的生态链条，多方位的满足人们的精神文化需求和创意文化旅游需求。天芮经贸与国际知名KA 如沃尔玛、Tesco 乐购，国内知名 KA 如大润发、世纪联华、农工商、华联吉买盛等各大连锁超市建立了长期和稳定的合作伙伴关系，并在销售渠道、物流配送、售后服务等方面建立了核心竞争优势。公司整合自身优势资源，依托大量的原创动漫形象和多平台的运营推广，通过电视、网络等渠道强化动漫形象运营推广，利用游戏产品设计和推广运营，发挥最大限度的协同效应。我们有信心和决心，集中优势兵力，全方位提升长城动漫的品牌价值，朝着成长为世界性的文化产业大公司，朝着早日实现东方迪士尼的目标大步迈进。长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年国内焦炭市场萎靡，价格一路下跌，焦炭产量负增长，供应过剩局面难改，出口较去年小幅增加，难以缓解国内供需压力。产销压力倍增，资金周转困难。焦炭市场持续上游不济下游萧条，行业亏损面扩大。在这种艰难的行业现状下，公司加快完成行业转型工作，成功收购7家涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫游戏业务的公司，为加快公司结构优化调整，最终实现公司转型跨越发展打下坚实的基础。伴随着互联网络和数字技术的发展，动漫产业已经成为全球继IT业之后，又一个快速发展的朝阳产业。动漫游戏是具有无限潜力的产业，中国是世界最大的动漫市场之一，国家明确表示发展中国文化产业刻不容缓。动漫产业巨大的经济潜力和社会影响也得到了政府和产业的重视。中国动漫游戏市场将处于快速成长期，市场潜力巨大。报告期内公司实行双主业并行，对原有焦化公司实行保证安全生产降低运行成本，尽量减少亏损为主。对新收购的动漫、游戏等文化产业的公司，重塑竞争优势、提升社会价值，打造新的企业形态，增加新的利润增长点。报告期内，全资子公司新娱兄弟主推的自研网页游戏为南帝北丐2、西游伏魔两款页游产品，均采用全球同步发行。同时，平台上其他页游产品大部分仍处于运营中并稳中有升。其中，南帝北丐2于2013年8月在中国大陆地区推出，陆续在中国台湾地区、韩国、东南亚地区展开运营。总开服已经超过1000组，月流水峰值超过700万。2015年3月上线的西游伏魔为经典RPG网页游戏，截止目前已经与50多家平台进行商务合作，同时亦推广至东南亚及北美地区。持续研发及运营精品游戏，令企业长期稳居网页游戏平台第一梯队。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2015 年度上半年，公司主营业务还是以焦化业务为主，随着并购进来的 7 家公司股权过户逐步完成，公司动漫游戏类业务所占比重逐步增加。2015 年度主要财务数据和指标如下：单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（）公告数 同一控制合并数 同一控制合并数 营业总收入 357,407,679.27 448,863,561.40 449,301,746.40-20.45%营业利润-12,187,696.89 8,147,607.93-381,190.42-利润总额 34,923,128.44 7,574,877.28 99,980,877.44-65.07%归属于上市公司股东的净利润 18,386,520.10 5,939,901.64 74,731,586.15-75.40%基本每股收益（元）0.06 0.02 0.24-75.00%加权平均净资产收益率 2.78%1.40%19.91%-86.04%长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（）公告数 同一控制合并数 同一控制合并数 总 资 产 1,475,173,970.24 451,216,087.86 753,561,585.93 95.76%归属于上市公司股东的所有者权益 344,870,070.04 412,766,549.96 651,483,549.94-47.06%股 本 305,370,000.00 305,370,000.00 305,370,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元）1.13 1.35 2.13-46.95%主要变动原因分析：（1）报告期公司实现营业收入 35,740.77 万元，较上年同期下降 20.45%，主要系焦化行业因钢铁行业的持续低迷，导致市场萎缩、公司焦炭及其他副产品售价急跌，同时公司采取限产措施，导致售价与销量双双下降。（2）报告期公司实现利润总额 3,492.31 万元，较上年同期下降 65.07%，归属于上市公司股东的净利润 1,838.65 万元，较上年同期下降 75.40%。除了焦化业务的毛利水平继续下降导致的利润减少外，还主要系上年同期利润中包括处置华坪县圣达煤业工贸有限公司产生的投资收益 4,293.55 万元、本年收到的各项政府补助款同比减少 5,642.10 万元，以及无形资产摊销和销售费用等增加所致。（3）报告期末公司总资产 147,517.40 万元，较期初增长 95.76%，主要系公司合并报表范围增加、因并购重组增加的融资及债务的缘故。（4）报告期末归属于上市公司股东的所有者权益 34,487.01 万元，较期初下降 47.06%，主要系根据企业会计准则的规定，将期初资本溢价进行冲回，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 357,407,679.27 100%449,301,746.40 100%-20.45%分行业 炼焦行业 206,958,029.37 57.90%448,863,561.40 99.90%-42.00%游戏行业 103,286,460.57 28.90%28.90%动漫行业 40,846,614.33 11.43%11.43%旅游行业 6,316,575.00 1.77%438,185.00 0.10%1.67%分产品 焦炭及系列产品 206,958,029.37 57.90%448,863,561.40 99.90%-42.00%游戏产品 103,286,460.57 28.90%28.90%动漫产品 7,574,324.89 2.12%2.12%动漫衍生品 33,272,289.44 9.31%9.31%长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 旅游产品 6,316,575.00 1.77%438,185.00 0.10%1.67%分地区 西南地区 206,958,029.37 57.90%448,863,561.40 99.90%-42.00%华南地区 63,395,616.06 17.74%438,185.00 0.10%17.64%华北地区 87,054,033.84 24.36%24.36%注：公司 2015 年度实施了重大资产重组，上年同期无动漫及游戏行业。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 炼焦行业 206,958,029.37 199,916,346.56 3.40%-53.89%-49.49%-8.43%游戏行业 103,286,460.57 23,149,887.74 77.59%动漫行业 40,846,614.33 15,366,749.36 62.38%分产品 焦炭及系列产品 206,958,029.37 199,916,346.56 3.40%-53.89%-49.95%-7.61%游戏产品 103,286,460.57 23,149,887.74 77.59%分地区 西南地区 206,958,029.37 199,916,346.56 3.40%-53.89%-49.49%-8.43%华南地区 63,395,616.06 22,852,342.94 63.95%143.68%-36.05%华北地区 87,054,033.84 15,828,777.16 81.82%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 炼焦行业 销售量 吨 210,273.81 311,545.76-32.51%生产量 吨 191,273.98 303,313.00-36.94%库存量 吨 27,592.17 8,592.24 221.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期公司产销量较上年同期大幅下降，主要系由于焦炭行情依旧低迷，公司采取限产措施，导致产销量双双下降。长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 炼焦行业 原材料 170,798,562.60 71.58%361,459,334.52 91.33%-19.75%人工费用 6,829,051.20 2.86%8,034,188.65 2.03%0.83%折旧 6,602,669.22 2.77%5,857,438.02 1.48%1.29%能耗 6,215,284.32 2.61%7,677,993.09 1.94%0.67%其他 9,470,779.22 3.97%12,743,885.44 3.22%0.75%小计 199,916,346.56 83.79%395,772,839.72 100.00%-16.21%游戏行业 原材料 2,404,661.16 1.00%1.00%人工费用 9,466,397.12 3.97%3.97%折旧 22,305.49 0.01%0.01%能耗 211,984.89 0.09%0.09%其他 11,044,539.08 4.63%4.63%小计 23,149,887.74 9.70%9.70%动漫行业 原材料 14,771,522.41 6.19%6.19%人工费用 410,944.07 0.17%0.17%折旧 108.14 0.00%0.00%能耗 1,523.13 0.00%0.00%其他 182,651.61 0.08%0.08%小计 15,366,749.36 6.44%6.44%旅游行业 原材料 17,878.00 0.01%0.01%人工费用 146,605.00 0.06%0.06%折旧 能耗 其他 小计 164,483.00 0.07%0.07%合计 238,597,466.66 100.00%395,772,839.72 100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见本报告“第十节 财务报告”中“八、合并范围的变更”。长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司实施了重大资产重组，公司新增业务包括：动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫游戏业务。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）209,856,797.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.05%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 173,193,549.46 48.73%2 第二名 12,547,169.81 3.53%3 第三名 10,377,358.49 2.92%4 第四名 6,989,188.42 1.97%5 第五名 6,749,531.35 1.90%合计-209,856,797.53 59.05%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）142,467,199.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.64%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 44,870,525.76 24.14%2 第二名 32,925,992.49 17.71%3 第三名 30,095,208.79 16.19%4 第四名 23,645,224.95 12.72%5 第五名 10,930,247.87 5.88%合计-142,467,199.86 76.64%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,295,602.65 3,887,866.72 241.98%合并报表范围增加 管理费用 66,368,460.66 43,602,882.44 52.21%合并报表范围增加 财务费用 10,109,455.30 4,468,331.02 126.25%合并报表范围和贷款增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为了提高公司业绩，拓展国内外市场占有率，本期研发和更新的游戏有三国物语、烽鼎江山、南帝北丐 2和西游伏魔，动漫作品有水果三国、小花妖。三国物语、南帝北丐 2和西游伏魔已经上线；烽鼎江山预计 2016 年 6 月左右上线；动漫作品水果三国、小花妖目前已经全部完成前期设计工作，正在有条不紊地进入下一步制作环节。公司会持续进行精品游戏的研发和动漫的创作，在稳定已有市场占有度的基础上，不断拓展新的领域，研发新产品，力争把上线游戏、手游、动漫领域拓展得更大。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）84 0-研发人员数量占比 12.77%0.00%-研发投入金额（元）14,106,963.77 0.00-研发投入占营业收入比例 3.95%0.00%-研发投入资本化的金额（元）2,789,939.37 0.00-资本化研发投入占研发投入的比例 19.78%0.00%-研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：一是合并报表范围发生变更；二是上年同期无研发投入。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因：一是合并报表范围发生变更；二是上年同期无研发投入。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 446,373,092.06 1,230,759,008.21-63.73%经营活动现金流出小计 357,251,138.02 1,011,818,064.39-64.69%经营活动产生的现金流量净额 89,121,954.04 218,940,943.82-59.29%长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 投资活动现金流入小计 39,333.27 76,430,238.66-99.95%投资活动现金流出小计 192,419,304.29 305,961,021.32-37.11%投资活动产生的现金流量净额-192,379,971.02-229,530,782.66 16.19%筹资活动现金流入小计 182,500,000.00 121,802,497.83 49.83%筹资活动现金流出小计 68,514,735.47 80,041,682.29-14.40%筹资活动产生的现金流量净额 113,985,264.53 41,760,815.54 172.95%现金及现金等价物净增加额 10,727,247.55 31,170,976.70-65.59%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的净现金流减少的主要原因是焦炭产销量减少和政府补贴同比减少。2、投资活动产生的净现金流减少的主要原因是上年同期处置华坪县圣达煤业工贸有限公司，收到股权款。3、筹资活动产生的净现金流增加的主要原因是贷款增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 37,788,594.29 108.21%计提坏账准备和存货跌价准备 营业外收入 47,374,591.42 135.65%政府补贴 营业外支出 263,766.09 0.76%四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 52,537,903.47 3.56%41,810,655.92 5.55%-1.99%合并报表范围变更。应收账款 240,543,647.25 16.31%184,972,517.00 24.55%-8.24%除焦化业务下游钢铁企业回款较难增加，其余基本为合并范围增加。存货 68,077,899.35 4.61%73,469,939.07 9.75%-5.14%公司产业结构调整，减少焦化行业库存。长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 固定资产 167,405,964.46 11.35%57,802,069.12 7.67%3.68%在建工程转入固定资产。在建工程 11,919,696.20 0.81%69,181,945.01 9.18%-8.37%在建工程转入固定资产。短期借款 149,799,021.30 10.15%10.15%新增银行贷款。应收票据 15,592,456.85 1.06%34,437,095.49 4.57%-3.51%到期应收票据兑付。预付款项 16,807,392.98 1.14%68,867,268.95 9.14%-8.00%滁州创意园因工程计划变动收回部分预付工程款。其他应收款 7,584,454.63 0.51%52,164,769.73 6.92%-6.41%上年支付天津一诺股权收购