002259_2014_升达林业_2014年年度报告_2015-03-19.pdf

四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 四川升达林业产业股份有限公司四川升达林业产业股份有限公司 SICHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO.,LTD 2014 年度报告年度报告 ANNUAL REPORT 二一五年三月二一五年三月 四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人江昌政、主管会计工作负责人江山及会计机构负责人公司负责人江昌政、主管会计工作负责人江山及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘光强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘光强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 内部控制内部控制.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、升达林业 指 四川升达林业产业股份有限公司 升达集团 指 四川升达林产工业集团有限公司 升达环保 指 成都市青白江区升达环保装饰材料有限公司 升达温江 指 成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司 升达上海 指 上海升达林产有限公司 升达造林 指 四川升达造林经营有限责任公司 升达北京 指 北京升达力天经贸有限公司 升达重庆 指 重庆升达地板销售有限公司 升达山东 指 山东升达林产有限公司 升达湖北 指 湖北升达林产有限公司 升达河南 指 河南升达林产有限公司 升达广元 指 广元升达林业产业有限责任公司 升达家居 指 成都市青白江升达家居制品有限公司 升达永昌 指 沈阳升达永昌林产有限公司 升达佳樱 指 四川升达佳樱装饰材料有限公司 升达电子商务 指 四川升达电子商务有限公司 升达天津 指 天津源升达木业有限公司 四川中海 指 四川中海天然气有限公司 阿坝中海 指 阿坝州中海天然气有限责任公司 丹巴中海 指 丹巴中海天然气有限公司 汶川中海 指 汶川中海天然气有限责任公司 小金中海 指 小金中海天然气有限责任公司 蓝山中海 指 蓝山中海天然气有限公司 贵州中海 指 贵州中弘中海能源有限公司 贵州中弘达 指 贵州中弘达能源有限公司 理塘中海 指 理塘中海天然气有限公司 黑水中海 指 黑水中海天然气有限公司 彭山中海 指 彭山中海能源有限公司 升达装饰 指 四川升达装饰装修工程有限责任公司 升达达州 指 达州升达林产业有限公司 博通公司、内蒙古博通 指 内蒙古中海博通天然气有限公司 四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请投资者关注第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”之“面临的风险因素分析及应对措施”的内容。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请投资者关注第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”之“面临的风险因素分析及应对措施”的内容。四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 升达林业 股票代码 002259 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川升达林业产业股份有限公司 公司的中文简称 升达林业 公司的外文名称（如有）SICHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SHENGDA FORESTRY 公司的法定代表人 江昌政 注册地址 成都市锦江区东华正街 42 号 注册地址的邮政编码 610016 办公地址 成都市锦江区东华正街 42 号 办公地址的邮政编码 610016 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺晓静 龙何平 联系地址 四川省成都市锦江区东华正街 42 号 26 楼 四川省成都市锦江区东华正街 42 号 26 楼 电话 028-86783590 028-86783590 传真 028-86755286 028-86755286 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、成都市锦江区东华正街 42 号 26 楼公司证券部 四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995 年 03 月 09 日 四川省工商行政管理局 510000000071350 510113621605256 62160525-6 报告期末注册 2011 年 10 月 08 日 四川省工商行政管理局 510000000071350 510113621605256 62160525-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 袁广明、周平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）747,813,260.55 715,309,025.72 4.54%792,316,521.23 归属于上市公司股东的净利润（元）15,367,055.10 11,906,813.46 29.06%12,177,935.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-96,235,022.38-14,811,228.72-549.74%7,787,134.10 经营活动产生的现金流量净额（元）43,867,101.00 159,705,579.72-72.53%162,889,004.27 基本每股收益（元/股）0.024 0.019 26.32%0.019 稀释每股收益（元/股）0.024 0.019 26.32%0.019 加权平均净资产收益率 1.85%1.46%0.39%1.50%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,991,162,240.01 2,608,462,030.37-23.67%2,525,735,038.17 归属于上市公司股东的净资产（元）841,104,167.60 828,152,044.08 1.56%825,480,342.74 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）86,952,902.94 14,096,320.34-39,522.99 处置升达广元、升达达州公司股权产生的收益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,908,042.81 11,584,457.20 4,051,128.83 计入当期损益的政府补助，具体情况详见附注“营业外收入”所述。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20,647,708.05 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -126,457.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 219,392.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,857.60 1,064,720.46 379,766.37 减：所得税影响额 49,419.76 121,284.15 260.15 少数股东权益影响额（税后）14.16-892.63 310.47 合计 111,602,077.48 26,718,042.18 4,390,801.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，纵观世界经济继续保持复苏态势，新兴经济实体迅速发展，但受国外政策调整、地缘政治冲突等因素，全球经济依旧充满风险和不确定性。与此同时，中国经济增长进入新常态，稳增长，调结构，经济增长速度放缓，促使中国经济由中低端向中高端升级。国内家居建材行业结构调整亦进入深水区，生存的业态已发生深刻变化，企业生产经营面临较大考验。报告期内，公司深入贯彻董事会确立的“以木质家居产品、清洁能源为主营业务”双业务并重发展的战略方针，完成剥离现有盈利差的纤维板业务，加大研发投入，加快产品结构调整，整合升级地板、木门及柜体等健康家居业务，着力打造“升达大家居”的整体化、一体化产业大平台，推进升达电子商务建设，联动升达现有的成熟销售网络及售后服务体系，进一步优化公司家居业务商业模式。同时，根据公司清洁能源业务发展战略，公司通过自建或并购方式，大力推进液化天然气工厂、城镇燃气及加注站等方面的建设及拓展工作。报告期内，公司管理层依据“加紧调整转型，加强效益管理，加快市场拓展，加大科技创新”的经营方针推进各项重点工作，总体运营平稳。2014年度，公司实现营业收入747,813,260.55元，比上年同期增加4.54%，营业利润-2,971,586.38元，比上年同期增加83.38%，主要原因系本期完成升达达州和升达广元股权转让，投资收益增加。利润总额 10,546,267.78元，比上年同期增加 17.59%，归属于上市公司股东的净利润 15,367,055.10元，比上年同期增加 29.06%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2014年度，公司根据双业务并重发展的战略要求，在坚持做大做强木地板、木门及柜体业务的同时坚决推进清洁能源业务建设。剥离人造板业务，调整业务结构，加大液化天然气工厂、城镇燃气及加注站建设、运营力度。由于公司于2014年6月完成中纤板业务剥离以及公司清洁能源项目目前正处于建设期，公司主营业务收入仍主要由地板和中纤板两项产品收入构成，其中，地板业务营业收入占总营业收入的 61.63%；中纤板业务营业收入占总营业收入的32.19%，报告期内公司主营业务收入构成暂未发生实质变化。2014年公司营业收入等主要财务指标变动情况及原因如下表：单位：元 四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 科目 2014年度 2013年度 变动情况 营业收入 747,813,260.55 715,309,025.72 4.54%营业成本 620,735,785.50 553,206,932.32 12.21%期间费用 205,689,350.81 184,222,236.87 11.65%研发投入 918,730.61 883,929.09 3.94%经营活动现金流净额 43,867,101.00 159,705,579.72-72.53%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：报告期内，公司围绕董事会年初制定的2014年度“加紧调整转型，加强效益管理，加快市场拓展，加大科技创新”经营计划，推进各项生产经营管理活动。1、加紧调整转型，推进清洁能源天然气业务发展。报告期内，公司通过向控股股东升达集团出售升达达州和升达广元100%股权，剥离了盈利较差的纤维板业务，剥离产生的现金流除用于优化财务结构外，集中资源整合、升级原稳定盈利的地板、门柜等基石业务，还大力发展清洁能源天然气业务。在家居业务上，公司积极顺应市场变化，在整合现有优势产品基础上，升级、集成“升达大家居”产业平台，深化与房地产开发企业合作，巩固和优化传统优势营销渠道，加强线下用户体验消费及客户售后服务的同时，积极对接互联网电商平台，进一步优化公司家居业务商业模式。在清洁能源业务上，公司推动非公开发行股票募集资金投资“彭山县年产40万吨清洁能源项目”，非公开发行股票预案等相关议案于2014年4月23日召开的第三届董事会第二十三次会议及2014年9月16日通过2014年第三次临时股东大会审议。本次非公开发行底价为4.85元/股，发行数量上限为160,820,226股（取整数）。上述非公开发行股票相关议案具体内容详见巨潮资讯网（）、证券时报、中国证券报、证券日报刊登的公告。2、加强内部管理，提高效益水平。报告期内，公司根据业务发展战略，理顺管理架构。成立家居事业部，整合、升级公司家居产品、生产、验收、营销、服务，为客户提供绿色化、定制化、一体化的家居整体解决方案，“升达大家居”平台建设成效获得消费者认可。成立能源事业部，统筹发展清洁能源业务，能源类子公司如彭山中海、四川中海、贵州中海等统一纳入其管理。报告期内公司加强了资金管理、预算管理，采取各项措施降低财务费用支出，严控管理费用及销售费用。根据实际需求，进一步优化机构设置和人员配置，实现特殊人才特聘或特招。加强终端培训，推进以“忠诚、肯干、能干”为核心内容的团队管理和企业文化建设。四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 3、加快市场拓展，夯实公司发展基础。公司坚持“品牌树旗、产品升级、立体销售、服务增值”的营销战略，采取各项措施开拓、稳定市场。报告期内，公司积极应对市场竞争及变化，精耕细作优势市场，着力推进的“升达大家居”业务初有成效，家居业务营业收入同比上年有一定幅度增加。同时，公司积极推进清洁能源天然气业务拓展，加快建设及收购。4、加大科技创新，走创新驱动之路。积极推进工艺、技术的提高和创新，参与标准创新，力争把公司建成行业内的技术创新型企业。报告期内，公司按计划继续推进特色产品的研发推进技术改造和技术创新工作，节能降耗，提产保质。加强与国内科研机构开展合作，进一步提高产品的附加值和品牌竞争力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司营业收入为 747,813,260.55 元，较上年同期增长 4.54%，其中主营业务收入 740,998,246.59 元，较上年同期增长 5.32%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 地板 销售量 万 m2 640.99 646.19-0.80%生产量 万 m2 634.05 668.72-5.18%库存量 万 m2 111.54 118.48-5.86%纤维板 销售量 万 m3 22.34 15.49 44.22%生产量 万 m3 22.77 16.99 34.02%库存量 万 m3 2.9 2.47 17.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2014年纤维板生产量及销量增加的主要原因是公司原子公司升达广元结束技改，于2014年正式生产。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）154,078,675.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.60%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 成华区富森美家居 45,878,442.41 6.14%2 全友家私有限公司 41,894,742.81 5.60%3 新融木业有限公司 35,585,180.62 4.76%4 四川青田家俱有限公司 17,636,576.99 2.36%5 成都市双虎实业有限公司 13,083,732.44 1.75%合计-154,078,675.27 20.60%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 林业行业 家居产品 617,501,746.06 99.99%544,011,834.09 98.34%13.51%燃气行业 能源产品 82,883.09 0.01%913,050.29 0.17%-90.92%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 地板 直接材料 268,972,086.67 82.72%255,124,519.44 80.00%5.43%地板 人工及福利费 16,583,143.64 5.10%14,892,893.82 4.67%11.35%地板 其他制造费用 39,604,448.93 12.18%48,888,236.04 15.33%-18.99%纤维板 直接材料 152,065,147.22 63.15%128,490,429.94 63.09%18.35%纤维板 人工及福利费 12,593,835.63 5.23%9,164,795.29 4.50%37.42%纤维板 其他制造费用 76,140,933.57 31.62%66,006,892.29 32.41%15.35%说明 1、2014年燃气行业成本费用占营业成本比重较上年同期减少90.92%，主要原因系上年度确认初装费收入；2、纤维板产品人工及福利费占营业成本比重较上年同期增加37.42%，主要原因系产销量的增加所致。公司主要供应商情况 四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 前五名供应商合计采购金额（元）97,937,571.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.35%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 湖州南浔新世强木业有限公司 33,022,211.74 5.51%2 国网四川省电力公司成都市温江区供电分公司 27,209,459.32 4.54%3 成都五联化工有限公司 17,241,178.87 2.88%4 河北深州长城木业发展有限公司 11,206,742.00 1.87%5 江苏常州市美丽家装饰材料有限公司 9,257,979.56 1.55%合计-97,937,571.49 16.35%4、费用、费用 单位：元 项目 2014年度 2013年度 同比增减 销售费用 86,207,408.74 67,725,079.70 27.29%管理费用 44,522,784.96 33,183,421.67 34.17%财务费用 74,959,157.11 83,313,735.50-10.03%所得税费用-970,956.52-4,079,689.68 762.00%1、报告期内，公司管理费用较上年同期增加34.17%，主要原因系生产线投产后管理性支出增加以及合并范围变化所致；2、报告期内，公司所得税费用较上年同期增加762.00%，主要原因系上年度确认递延所得税资产所致。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2014年度 2013年度 增减幅度 研发费用支出 918,730.61 883,929.09 3.94%占期末净资产的比例 0.11%0.10%0.01%占营业收入的比例 0.12%0.12%0.00%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 754,488,282.77 759,661,950.70-0.68%四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 经营活动现金流出小计 710,621,181.77 599,956,370.98 18.45%经营活动产生的现金流量净额 43,867,101.00 159,705,579.72-72.53%投资活动现金流入小计 605,350,654.45 12,453,935.50 4,760.72%投资活动现金流出小计 94,086,718.06 129,223,108.54-27.19%投资活动产生的现金流量净额 511,263,936.39-116,769,173.04 537.84%筹资活动现金流入小计 1,416,800,501.03 1,703,819,257.61-16.85%筹资活动现金流出小计 1,857,532,344.90 1,742,186,808.10 6.62%筹资活动产生的现金流量净额-440,731,843.87-38,367,550.49-1,048.71%现金及现金等价物净增加额 114,399,058.58 4,568,850.19 2,403.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少72.53%，主要是升达木门、达州纤维板项目、广元技改项目竣工生产后经营性支出增加，增加流动资金占用，以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。2、投资活动现金流入增加主要是因为公司处置升达广元、升达达州股权收到股权款。3、投资活动现金流量净额增加主要是本期收到处置升达广元、升达达州的股权转让款。4、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期借款规模减少，还款增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 林业行业 740,873,414.64 617,501,746.06 16.65%5.80%13.51%-5.35%燃气行业 124,831.95 82,883.09 33.60%-96.22%-90.92%-38.40%分产品 地板 460,845,991.28 325,159,679.24 29.44%-1.32%1.96%-2.27%纤维板 240,721,799.27 240,799,916.42-0.03%14.19%18.24%-3.42%木门 27,229,205.36 35,352,191.04-29.83%55.65%123.11%-41.68%柜体 7,279,188.74 9,155,165.84-25.77%192.00%273.73%-23.78%其他 4,922,061.94 7,117,676.60-44.61%-35.90%49.21%-82.91%分地区 四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 国内销售 740,653,197.72 617,303,058.94 16.65%5.95%14.23%-6.05%国外销售 345,048.87 281,570.21 18.40%-92.38%-93.80%18.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 432,912,159.67 21.74%478,224,635.22 18.33%3.41%应收账款 116,112,694.01 5.83%91,084,850.17 3.49%2.34%存货 451,553,180.36 22.68%442,526,496.91 16.97%5.71%投资性房地产 5,733,500.53 0.29%12,201,009.19 0.47%-0.18%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 517,989,526.59 26.01%1,279,378,101.54 49.05%-23.04%因本期处置升达广元、升达达州减少固定资产 在建工程 23,962,686.29 1.20%9,989,296.12 0.38%0.82%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 526,800,000.00 26.46%610,569,500.00 23.41%3.05%长期借款 83,000,000.00 4.17%173,000,000.00 6.63%-2.46%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、根据市场需求变革营销理念和经营模式 四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 近年来，家居业务发展日新月异，行业生存的业态已发生深刻变化。公司经过深入调研，快速对市场需求做出反应，依据自身品牌影响力、成熟的营销网络和售后服务体系、高产品质量等优势，变革营销理念和经营模式。公司对原地板和门柜等家居业务进行整合、升级，全面开展为客户提供一体化家居解决方案的“升达大家居”业务。管理上撤销“地板事业部”，设立“家居事业部”，从上游资源到产品研发，从经营管理到销售渠道完成资源整合。加强升达电子商务建设，试题网络，联动线下网络与服务体系，优化商业模式。2、品牌影响力及突出的区域行业领导地位 公司产品“升达”牌地板在消费者和业内享有较高的品牌美誉度。根据国家统计局中国行业企业信息发布中心出具的统计调查信息证明，2006-2008 年，公司强化木地板、实木复合地板和竹地板连续三年分别名列全国市场同类产品销量第二名、第二名和第一名。升达商标被评为“中国驰名商标”、“四川省著名商标”，升达牌强化木地板被授予“四川名牌产品”称号，被认定为“中国政府采购指定品牌产品”。公司2014年在中国地板行业第一门户网站中华地板网荣获“中国地板十大品牌”、“中国地板十佳品牌”，公司获“中国林产工业协会功勋会员单位”。3、成熟的营销网络和售后服务体系 根据公司营销战略，公司建立了网点数目众多、分布合理的家居产品营销网络和售后服务体系，公司的销售子公司、办事处、总经销分布在全国各省、市，共有1,000余个销售网点，2014年对营销网络进行了大力拓展、升级，公司秉承“质量与服务并重”的营销理念，对所有销售终端实行“四个统一”，即“形象统一、产品统一、配送统一、服务统一”，销售网点货源充足、品种齐全、服务规范，升达品牌形象良好，有利地保障了升达产品的长期稳定销售。4、先进的设备及核心技术 公司的木地板生产线及实木门生产线的主要设备均为国外进口设备，生产工艺、技术水平整体处于国内领先地位，生产效率高，所产产品质量稳定，公司2012年得“2011年度四川省质量管理先进企业”的荣誉，被授予“放心产品示范单位”、“四川省质量信用 AAA级企业”的称号。公司建立了国家级的实验室，在木地板领域，从生产中国第一块强化木地板至今，升达地板在产品研发方面领跑行业，完成抗菌防霉地板、磁性保健地板、远红外健康地板、诱生空气负离子地板、低脚步噪声复合木地板（国家“十一五”科技支撑项目）、3D同步木纹等多项产品研究开发，引领并推动了我国木地板行业的产品升级换代与技术创新。截至 2014年12月31日，公司拥有发明专利8项，实用新型专利17项。木地板行业是一个时尚性强、环保、健康、实用等功能性需求不断进步和变化的行业，公司紧跟市场潮流，从消费者需求出发，不断地四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 推出新产品、新技术，1997年公司引进德国全套进口设备，自主生产全国第一块强化木地板；2003年公司推出专利产品“抗菌地板”，被评为“国家重点新产品”、“中国木地板行业科技创新一等奖”，引发地板行业的技术革命；2011年“具有三维装饰纹理结构的强化木地板”（3D同步木纹工艺）获得国家实用新型专利技术，2012年“具有三维装饰纹理结构的强化木地板及其制造方法”获得发明专利，这是地面装饰材料装饰风格工艺上的一大突破，适应了未来10年家居生活个性与自然和谐并存的追求。目前，公司木地板产品拥有20余个系列，190余个型号的产品，门柜产品也在不断创新，为打造“升达大家居”，公司产品几乎能够满足消费者家装一站式购齐的需求。报告期内，公司上述核心竞争力未发生变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 20,893,300.00 61,073,965.59-65.79%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 彭山中海能源有限公司 清洁能源技术研发及相关服务，高新技 100.00%黑水中海天然气有限公司 天然气技术咨询与服务：燃气具销售、67.00%理塘中海天然气有限公司 筹建 67.00%内蒙古中海博通天然气有限公司 筹建 河南升达 地板等相关产品销售。100.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 19（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 30,677.56 报告期投入募集资金总额 232.04 已累计投入募集资金总额 30,853.34 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20101869 号文核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式，于 2010 年 12 月 31 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,640 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 5.67 元。经信永中和成都分所出具“XYZH/2010CDA4048”号验资报告验证，截至 2010 年 12 月 31 日，公司实际募集资金总额 31,978.80 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 30,677.56 万元。经公司 2011 年 1 月 17 日第二届董事会第十八次会议审议通过，公司以募集资金 16,345.42 万元向全资子公司升达达州增资，由升达达州作为项目投资主体具四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 体实施募集资金项目“年产 16 万立方米中密度纤维板生产线工程”。公司以募集资金 14,332.14 万元向全资子公司升达家居增资，由升达家居作为项目投资主体具体实施募集资金项目“年产 30 万套实木复合门生产线工程”。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、进一步规范上市公司募集资金使用的通知和中小企业板上市公司募集资金管理细则等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2011 年 1 月 25 日，升达达州与公司、保荐机构（国金证券股份有限公司）、存放募集资金的商业银行（渤海银行股份有限公司成都分行）签订了募集资金四方监管协议，协议约定升达达州在该行开设募集资金专项账户，对该资金进行专户管理；升达家居与公司、保荐机构（国金证券股份有限公司）、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司成都分行）签订了募集资金四方监管协议，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户，对该资金进行专户管理。公司审计部每个季度开展一次募集资金专项审计，对募集资金专户管理情况及募集资金使用情况进行监督检查。公司保荐机构国金证券开展了定期核查工作。截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 30,853.34 万元，累计利息收入 175.78 万元，该募集资金账户余额为 0 元。四川升达林业产业股份有限公司 2014 年年度报告全文 21（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计