002178_2014_延华智能_2014年年度报告_2015-02-10.pdf

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 上海延华智能科技上海延华智能科技(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 02 月月 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 372,134,231 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。公司负责人胡黎明、主管会计工作负责人顾燕芳及会计机构负责人公司负责人胡黎明、主管会计工作负责人顾燕芳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.34 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 内部控制内部控制.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 根据公司自身情况判断，近期不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。根据公司自身情况判断，近期不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 延华智能 股票代码 002178 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 公司的中文简称 延华智能 公司的外文名称（如有）SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）YANHUA SMARTECH 公司的法定代表人 胡黎明 注册地址 上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 室 注册地址的邮政编码 200060 办公地址 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦六、七楼 办公地址的邮政编码 200060 公司网址 电子信箱 yanhua_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 伍朝晖 张膑、周沛澄 联系地址 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦七楼 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦七楼 电话 021-61818686*309 021-61818686*309 传真 021-61818696 021-61818696 电子信箱 yanhua_ yanhua_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 04 日 上海市工商行政管理局 310000000082262 310107734057153 73405715-3 报告期末注册 2014 年 11 月 05 日 上海市工商行政管理局 310000000082262 310107734057153 73405715-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务；从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理；医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售；销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务；商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）。历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 室 签字会计师姓名 张全心 俞国徽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 潘峰、艾华 2013 年 8 月 21 日至 2014 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）824,207,262.64 775,914,704.97 6.22%602,283,997.35 归属于上市公司股东的净利润（元）57,909,129.98 37,625,565.07 53.91%17,562,165.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,376,654.54 25,567,952.85 108.76%16,591,866.54 经营活动产生的现金流量净额（元）79,704,058.30 16,571,823.46 380.96%54,390,196.70 基本每股收益（元/股）0.16 0.12 33.33%0.06 稀释每股收益（元/股）0.16 0.12 33.33%0.06 加权平均净资产收益率 7.90%8.53%-0.63%5.67%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,358,117,866.17 1,198,452,306.80 13.32%831,281,604.90 归属于上市公司股东的净资产（元）758,031,761.86 665,624,842.68 13.88%318,216,719.33 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-396,052.94 113,027.12-113,306.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,864,970.00 7,978,800.00 1,096,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-241,007.21 4,870,212.09 181,890.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,389,631.51 2,089,353.22 减：所得税影响额 851,314.57 2,284,892.40 187,216.16 少数股东权益影响额（税后）233,751.35 708,887.81 7,968.40 合计 4,532,475.44 12,057,612.22 970,298.93-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，面对宏观经济持续下行和行业竞争不断加剧的不利条件，公司依托业务转型深化和外延并购扩张的双轮驱动战略，迎难而上，不断调整和优化年初制定的战略规划，围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位，实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的战略方针，加大布局智慧节能、智慧医疗、智慧交通、软件与咨询等智慧城市重要细分领域，通过资产收购践行医疗先行战略，实现公司大健康管理产业链的贯通，通过股权激励方案积聚更多优秀人才，保障公司未来稳步发展；通过不断创新升级“智城模式”、设立产业并购基金、进行外延并购，推动业务结构转型升级和收入结构的转型升级，最终实现年初公司制定的经营目标。报告期内，公司“智城模式”进入加速扩张期，继“智城模式”在武汉、海南试点取得初步成功的基础上，公司相继在遵义、贵安、南京和湖北等地设立智城公司，使得公司的智城公司达到6个，不仅为当地智慧城市建设与运营提供综合服务，也快速拓展了公司开展智慧城市建设的区域。特别是在不断总结各地智城公司运行经验的基础上，公司又创造性地提出智城合作新模式，即与湖北省高新技术产业投资公司合资设立湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司，通过设立省级智城平台公司，实现金融资本和产业资本的融合。通过投资控参股的方式、利用资本纽带，更好的整合和协调各级地方政府资源，全面、系统、立体的构建省级智慧城市建设架构，从而打造覆盖全省各级地方政府智慧城市建设子平台，承担各地智慧城市项目建设和运营管理。借助地方国资投融资平台、产业基金等金融创新手段为各地智慧城市建设筹集资金，破解各地智慧城市建设中的资金瓶颈。通过不断创新和推广“智城模式”，公司加快在全国范围内的布局，为智慧医疗、智慧节能等各类业务在各地的落地奠定基础。报告期内，公司积极推进外延并购扩张，将并购重组作为公司提升核心竞争力，加快业务发展的重大战略。一方面，按照年初的规划，通过并购智慧城市领域内具有核心竞争力的技术、产品和团队，进一步增强现有业务领域的核心竞争力和市场服务能力，突破性进入代表经济社会未来发展方向的智慧城市新领域。加快实现公司业务结构转型升级和收入结构转型升级，改善公司业务基本面，增强持续经营能力。2014年10月停牌进行的重大资产重组，通过并购成都成电医星数字健康软件有限公司，快速提升公司“绿色智慧医院”的核心竞争力，实现了大健康产业链的贯通，加快向“大健康管理”领域纵深进军。另一方面，围绕并购重组的常态化，进行长远布局，先后成立两只智慧城市产业并购基金，服务公司并购重组业务。与英飞尼迪（上海）创业投资管理有限公司签署延华英飞智慧城市产业并购基金合作框架协议，共同发起设立上海延华英飞创业投资中心（有限合伙）和上海英飞延华创业投资管理有限公司，针对智慧城市相关领域产业链上的高科技成长型未上市企业进行股权投资、可转换债权投资及提供投资管理咨询等服务。借力英飞尼迪在以色列积累的大量智慧城市领域高新技术项目、专业投资经验以及雄厚的金融资本，实现公司未来在智慧城市领域的快速扩张及国内外技术和市场的双向互动。截止到本报告披露之日，公司与金茂创投、湖北高投共同发起设立武汉智慧城市产业投资基金管理有限公司及延华高金智慧城市产业投资基金（有限合伙），它将融合产业资本、国资和专业投资管理团队力量，深化区域布局，帮助公司更好的整合和协调各级地方政府资源、在国有体制内整合项目资源，也为“智城模式”的落地和智慧城市建设与运营创造了独到的优势。同时，英飞尼迪、金茂创投和湖北高投都是业内资深的投资管理公司，拥有较高的行业地位和实力雄厚的优秀管理团队，积累了大量的地方人脉和项目资源，为公司继续拓展智慧城市产业链的收并购业务提供了多方资源。报告期内，公司推行并实施了限制性股票的股权激励方案，充分利用资本市场的魅力，将更多、更优秀的人才集聚起来，使得公司在智慧节能、智慧医疗、智慧交通、软件与咨询等领域继续引入更多行业资深专家和领军人物加盟，以坚实的人才保证和智力支持，全方位地推进了公司智慧城市业务的稳步发展。同时，公司在多元化人才培养机制的基础上不断创新人才培养举措，组织了多次公司内部公开竞聘，选拔了一批优秀青年人才，为加快公司智慧城市业务开展储备了充足的人才。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司营业总收入824,207,262.64元，较上年同期增长6.22%；实现营业利润66,900,709.85元，较上年同期上升80.75%；归属于母公司股东的净利润57,909,129.98元，较上年同期上升53.91%。同比变动的原因：报告期内，公司业务转型和收入结构转型已初现成效，逐渐改变智能建筑一枝独秀的现状，不断增加智慧医疗、智慧节能、智慧交通、软件与咨询的收入占比，公司聚焦于智慧医疗、智慧交通、智慧节能、软件与咨询等智慧城市业务板块深度耕耘，一方面智慧医疗收入较上年同期增长119.35%，智慧节能收入较上年同期增长109.16%；另一方面智慧医疗毛利率较上年同期增长11.09%，软件与咨询毛利率较上年同期增长14.63%。通过不断提升智慧医疗、智慧节能等高毛利率业务占比，同时加强管控智能建筑业务成本，使得报告期各业务板块毛利率增长显著，公司毛利率较去年同期增长4.84%，优化了公司财务结构，提升了公司的资产质量。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 智能建筑奠定智慧城市发展基石智能建筑奠定智慧城市发展基石 公司牢牢把握创新驱动、转型发展所带来的机遇，紧紧围绕国内智慧城市建设与发展，以集成创新为基础，以合作共赢为纽带，依靠国际化的技术研发与经营管理团队，通过覆盖全国的战略布局，形成了以智能为龙头，以软件研发与系统集成为平台，集节能、机电、消防、影音、机房等多专业领域相互交叉的多维度发展格局。公司凭借过硬的综合实力、丰厚的实践经验，目前已经在大型公建、博览会展、金融办公、智慧酒店、智慧医疗以及智慧社区等多个领域承接了众多标志性项目，深获政府部门、业主方以及同行的高度认可，成功树立了延华的优质品牌形象。高端咨询引领智慧城市规划与建设高端咨询引领智慧城市规划与建设 公司积极探索新业务方向和创新的商业模式，致力于在激烈的市场竞争中开辟新的蓝海和制高点。凭借敏锐的市场洞察力，由行业领军人才和资深专家组成的团队，以丰富的实践经验和学科理论为基础，不断创新，市场实践和总结，提出了以高端咨询引领业务的延华特色商业模式：以高端咨询切入行业，深入挖掘并引导客户需求，采用云计算、大数据、物联网和移动互联网等新一代信息技术，开拓了面向智慧城市的新业务增长点。高端咨询业务板块本年度实现了两项重要突破：一是完成智慧城市顶层设计和行业智慧应用，二是在智能建筑咨询设计，建筑节能咨询顾问、大健康产业等领域的深挖和拓展；报告期内，公司完成上海真如、贵州、遵义、湖北咸宁等智慧城市顶层设计，发布了新一代绿色云计算数据中心、智慧主题公园景区、智慧办公、智慧社区、工地扬尘噪声在线监测等系列解决方案，成为业内在智慧城市顶层设计和应用领域的领军企业。智慧节能推进智慧城市可持续发展智慧节能推进智慧城市可持续发展 智慧节能板块业务本年度业绩大幅度增长，合同额较上年同期增长73.50%，公司围绕“立足上海、面向全国”的发展战略，已深入拓展湖北、海南、河南、北京、天津、内蒙古、吉林、云南等地区，市场占有率显著提升。特别是在集团总部上海地区，节能板块业务行业领先地位凸显，公司承接的震旦国际大楼、闵行春申文化广场等6个合同能源管理综合节能改造项目被纳入“上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目”，占全市获评项目总数的11%；同时，报告期内公司承接了上海市200余栋分项计量与能源审计项目，约占全市总实施楼宇的30%。延华建筑能耗监测平台荣获2013年度“优秀软件产品”称号以及2012-2014连续三年中国智能建筑行业能源管理系统“十大品牌”称号。报告期内公司将其成功应用于武汉市节能智慧管理系统建设项目、三亚市公共建筑能耗监测系统建设项目、普陀区区级能耗监测平台建设项目，以及上海市嘉定区、黄浦区、杨浦区、普陀区，武汉市硚口区、青山区，三亚市等200余栋大型公建分项计量与能耗监测平台项目，为助力各地政府加快提升大型公建节能管理水平和能源利用效率，进一步完善节能监管体系建设，实现科学管理、高效运行、绿色智慧城市的目标打下坚实基础。智慧医疗积极推进大健康产业发展智慧医疗积极推进大健康产业发展 智慧医疗有效融合医用建筑智能化、绿色节能、信息化集成三大专业技术领域，依托自身多专业、跨学科的科研技术平台，公司率先在全国提出了“绿色智慧医院”的创新理念及与之配套的“循证设计方法论”理念。绿色智慧医院解决方案，是一整套集绿色智能建筑、绿色优质医疗和绿色高效管理于“三位一体”的现代医院建设、运营体系，可根据医院需求和行业发展需要，将跨专业的技术优势与长期积累的项目经验有机结合，提供完整的专业设计方案与执行计划，并在此基础上不上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 断探索和完善诊疗先进完备、管理科学优化、信息高度集成、节能减排高效的绿色智慧医院解决方案，以满足当前日益多元化的医疗卫生服务需求，推动医疗卫生行业长足发展。该方案现已成功应用于国内众多知名医院，获得了医疗卫生行业的广泛认可。近年来，公司在“绿色智慧医院”业务发展的基础上，依托承接的新型养老社区和科技助老平台项目，通过整合服务资源，针对社区居家养老和机构养老推出养老服务平台等系列产品，迈出大健康管理尝试的第一步。未来公司将加快向大健康管理领域纵深进军步伐，利用移动医疗、云计算、大数据、物联网等技术，通过健康服务与区域医疗资源结合，打造由卫生局管理端、医疗服务机构端、个人用户APP（PC）端三位一体组成面向大众的区域健康服务平台。截止到本报告披露之日，公司披露重大资产重组事项收购成都成电医星数字健康软件有限公司，成电医星是医疗信息化行业内的领先企业，产品线齐全，具备医疗信息化整体方案解决能力。通过本次并购，可以延伸公司智慧医疗领域产业链，提升公司在智慧医疗领域的核心竞争力与整体实力，为公司“医疗先行”战略的实施奠定坚实基础。本次并购后，延华智能将以成电医星现有软件信息平台和软件开发资源为依托，在智城模式顶层设计下，加快各地医疗机构信息系统和区域医疗卫生信息平台建设，构建强大的大健康数据平台，加快延华智能向大健康领域纵深进军步伐。区域布局不断深化，持续孵化智城公司区域布局不断深化，持续孵化智城公司 公司各区域中心在本年度呈现出蓬勃旺盛的发展态势，成功承接了一批优秀的标志性的精品工程，显著提升了公司在全国市场的营销能力、细分市场拓展能力与客户满意度。实现了全国区域发展三步曲：将区域特色与公司资源进行充分结合，形成特色，做强区域；与公司主营业务、重点领域相结合，扎根当地，做大区域；全面建设区域，完善区域管理，不断做大做强。作为公司打入当地市场的重要通道，同时承载了各地区智慧节能、智慧医疗、软件与咨询等重要项目，区域中心成为孵化当地智城公司的重要平台，它将地方政府的政策、市场、资源和资金与公司的技术、人才、资金和管理有效融合，寻找合适契机，设立智城公司服务当地市场。智城模式快速扩张初见成效智城模式快速扩张初见成效 延华智能在行业内率先提出以“智城模式”为核心的创新商业模式，借助“智城模式”在各地智慧城市建设中抢得先机，成为智慧城市建设领域的第一梯队企业。在“智城模式”成功扎根武汉、海南，为两地智慧城市建设与发展作出了积极贡献后，报告期内全国新增4家智城公司。2014年上半年，公司完成了遵义智城和贵安智城的布局。遵义智城和贵安智城将延着武汉智城和海南智城的路径加速发展，公司将为两地提供从顶层设计到智慧城市建设和运营等各条线多领域的支持，为两地长期高效地发展产业、输送人才、带动投资做出贡献，全面助力当地政府发挥后发优势。2014年下半年，公司又创造性地提出智城合作新模式，设立了湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司和南京智城物联网有限公司。通过投资控参股的方式、利用资本纽带，更好的整合和协调各级地方政府资源，共享合作伙伴的资源和资金，实现金融资本和产业资本的融合，并借助金融创新手段为各地智慧城市建设筹集资金，承担各地智慧城市项目建设和运营管理，破解各地智慧城市建设中的资金瓶颈和人才瓶颈。公司在现有智城公司的基础上，在顶层设计层面为当地政府提供智慧城市整体规划，将智慧节能、智慧医疗、智慧交通等各业务板块整体植入，从而推动公司“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”战略的迅速落地，打造“智城模式”标准名片，进而加速“智城模式”在全国的推广和复制。承担省部级重大科研项目，重视科研创新承担省部级重大科研项目，重视科研创新 报告期内，公司的研发投入较上年同期涨幅较大，研发团队紧密结合智慧城市发展战略，承接并启动了一批省部级重大科研项目。与住建部科技发展促进中心联合开展“武汉市既有公共建筑规模化节能改造机制及实施策略研究技术咨询服务”，“城市清洁发展智慧管理平台”项目获2014年上海市软件和集成电路产业发展专项资金立项、“基于物联网的建筑节能运营平台与评估模型研究”项目荣获了“住建部科技成果登记证书”与区科技进步奖，“智慧城市科研项目如智慧真如建设规划及导则”、“基于云计算的智慧城市运营管理体系规划”、“建筑能耗在线监测与实时分析系统”等顺利通过验收。公司高度重视并积极参与国家及行业标准的制定，报告期内，公司参编了住建部建筑合同能源管理合同示范文本、国内首部规范节能改造全过程服务行为的地方标准上海市地方标准节能改造服务规范，综合建筑合理用能指南，住宅小区智能化应用技术规程。报告期内，公司将一系列科研成果带入全国各区域中心与智城公司，不断将最新的研发成果与软件产品，推广到具体项目中去，实现了科研成果有效转化，持续放大技术创新的产业化效应，切实提升了经营业绩。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 综上所述，在报告期内，公司依托业务转型深化和外延并购扩张的双轮驱动战略，围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位下，加大智慧节能、智慧医疗、软件与咨询的投入，通过并购智慧城市领域内具有核心竞争力的技术、产品和团队，进一步增强现有业务领域的核心竞争力和市场服务能力，突破性进入代表经济社会未来发展方向的智慧城市新领域。加快实现公司业务结构转型升级和收入结构转型升级，改善公司业务基本面，增强持续经营能力。借力双轮驱动战略，公司将不断提升智慧城市服务与运营能力，成为行业领军企业。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 产品分类 2014年 2013年 同比增减情况 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 智能建筑 563,271,931.10 68.40%561,223,439.01 72.42%0.37%智慧医疗 115,488,347.99 14.03%52,651,015.64 6.79%119.35%智慧节能 54,128,539.35 6.57%25,878,407.37 3.34%109.16%软件与咨询 32,603,893.59 3.96%33,640,613.15 4.34%-3.08%智能产品销售 57,984,075.11 7.04%101,619,991.03 13.11%-42.94%地区分类 2014年 2013年 同比增减情况 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 华东 332,002,614.41 40.32%444,710,529.95 57.38%-25.34%华北 76,617,763.90 9.30%79,285,932.13 10.23%-3.37%东北 57,701,961.03 7.01%42,256,194.95 5.45%36.55%华南 135,928,193.27 16.50%35,421,204.89 4.57%283.75%西南 114,019,515.75 13.85%60,190,951.99 7.77%89.43%华中 107,206,738.78 13.02%113,148,652.29 14.60%-5.25%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）172,791,149.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.96%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 47,284,952.77 5.73%上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 2 客户 B 43,837,445.09 5.32%3 客户 C 29,570,266.18 3.59%4 客户 D 28,379,208.82 3.44%5 客户 E 23,719,276.38 2.88%合计-172,791,149.24 20.96%3、成本、成本 产品分类 单位：元 产品分类 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能建筑 460,107,503.32 72.34%477,030,979.28 74.99%-3.55%智慧医疗 83,304,856.68 13.10%43,818,757.98 6.89%90.11%智慧节能 31,724,679.72 4.99%14,063,766.57 2.21%125.58%软件与咨询 8,486,639.52 1.33%13,676,794.59 2.15%-37.95%智能产品销售 52,440,665.65 8.24%87,567,210.67 13.77%-40.11%地区分类 地区分类 2014年 2013年 同比增减情况 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 华东 255,760,763.72 40.21%363,428,275.61 57.13%-29.63%华北 62,822,808.15 9.88%62,804,873.00 9.87%0.03%东北 39,638,524.89 6.23%33,927,603.61 5.33%16.83%华南 101,655,645.64 15.98%29,310,929.18 4.61%246.82%西南 94,186,808.42 14.81%52,736,102.10 8.29%78.60%华中 81,999,794.07 12.89%93,949,725.59 14.77%-12.72%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）58,646,966.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.27%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 18,881,166.40 2.98%2 供应商 B 11,072,360.02 1.75%3 供应商 C 11,003,610.00 1.74%4 供应商 D 8,858,524.62 1.40%5 供应商 E 8,831,305.62 1.40%上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 合计-58,646,966.66 9.27%4、费用、费用 费用项目 2014年 2013年 增减比例（%）2012年 占2014年营业收入比例（%）销售费用 9,734,676.71 17,782,917.30-45.26%13,102,019.23 1.18%管理费用 93,220,644.52 72,114,541.97 29.27%51,859,559.64 11.31%财务费用 491,756.54 12,567,339.10-96.09%12,781,096.13 0.06%所得税费用 8,297,126.51 5,406,714.48 53.46%7,611,829.26 1.01%（1）报告期内，销售费用较上年同期降低45.26%，主要原因是公司通过优化销售流程不断提升运营效率，加强区域中心管理和营销团队建设，相应的将部分销售费用转入管理费用，以及项目单体规模的增加摊薄销售费用。（2）报告期内，财务费用较上年同期降低96.09%，主要原因是本期公司加强资金管理，利息收入较上年同期增加，同时短期借款金额减少，相应利息支出减少。（3）报告期内，所得税费用较上年同期增长53.46%，主要原因是本期利润增长，所得税费用相应增长。5、研发支出、研发支出 项目 2014年 2013年 增减比例 研发费用 26,250,716.15 21,528,335.97 21.94%占净资产比例 3.29%3.11%0.18%占营业收入比例 3.18%2.77%0.41%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 800,597,917.64 853,099,635.33-6.15%经营活动现金流出小计 720,893,859.34 836,527,811.87-13.82%经营活动产生的现金流量净额 79,704,058.30 16,571,823.46 380.96%投资活动现金流入小计 514,399,004.28 806,735,784.92-36.24%投资活动现金流出小计 399,246,146.44 988,500,906.50-59.61%投资活动产生的现金流量净额 115,152,857.84-181,765,121.58 163.35%筹资活动现金流入小计 219,751,451.00 567,371,898.80-61.27%筹资活动现金流出小计 211,971,230.22 263,242,619.24-19.48%筹资活动产生的现金流量净额 7,780,220.78 304,129,279.56-97.44%现金及现金等价物净增加额 202,637,136.92 138,935,981.44 45.85%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 15（1）报告期内，经营活动产生现金流净额比上年同期增长380.96%，主要原因是公司加强工程管理、重点推进工程项目结算和回款工作，同时加强资金预算管理，有效的增加了经营性净现金流入。（2）报告期内，投资活动产生的现金流净额比上年同期增长163.35%，主要原因是2013年年底利用暂时闲置的募集资金购买理财产品2014年年初到期。（3）报告期内，筹资活动产生的现金流净额比去年同期降低97.44%，主要原因是2013年度非公开发行募集资金。（4）报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增长45.85%，主要原因是公司加强工程管理和资金管理工作，有效的增加现金净流入。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 智慧城市服务 823,476,787.14 636,064,344.89 22.76%6.25%-0.01%4.84%分产品 智能建筑 563,271,931.10 460,107,503.32 18.32%0.37%-3.55%3.31%智慧医疗 115,488,347.99 83,304,856.68 27.87%119.35%90.11%11.09%智慧节能 54,128,539.35 31,724,679.72 41.39%109.16%125.58%-4.26%软件与咨询 32,603,893.59 8,486,639.52 73.97%-3.08%-37.95%14.63%智能产品销售 57,984,075.11 52,440,665.65 9.56%-42.94%-40.11%-4.27%分地区 华东 332,002,614.41 255,760,763.72 22.96%-25.34%-29.63%4.69%华北 76,617,763.90 62,822,808.15 18.00%-3.37%0.03%-2.78%东北 57,701,961.03 39,638,524.89 31.30%36.55%16.83%11.59%华南 135,928,193.27 101,655,645.64 25.21%283.75%246.82%7.96%西南 114,019,515.75 94,186,808.42 17.39%89.43%78.60%5.01%华中 107,206,738.78 81,999,794.07 23.51%-5.25%-12.72%6.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 项目 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 287,855,153.66 21.20%335,165,967.55 27.97%-6.77%应收