000826_2014_桑德环境_2014年年度报告_2015-03-15.pdf

桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 桑德环境资源股份有限公司桑德环境资源股份有限公司 SOUND ENVIRONMENTAL RESOURCES CO.,LTD.2014 年度报告 2014 年度报告 证券简称：桑德环境 证券代码：000826 公告编号：2015-020 证券简称：桑德环境 证券代码：000826 公告编号：2015-020 桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），不以公积金转增股本。元（含税），不以公积金转增股本。公司董事长文一波先生、总经理胡新灵先生及财务总监王志伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事长文一波先生、总经理胡新灵先生及财务总监王志伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2015 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介公司简介.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 董事会报告董事会报告.37 第五节第五节 重要事项重要事项.66 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.82 第十节第十节 内部控制内部控制.93 第十一节第十一节 财务报告财务报告.95 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.196 桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 桑德环境、公司或本公司 指 桑德环境资源股份有限公司 控股股东或桑德集团 指 桑德集团有限公司 股东大会 指 桑德环境资源股份有限公司股东大会 董事会 指 桑德环境资源股份有限公司董事会 监事会 指 桑德环境资源股份有限公司监事会 公司章程 指 桑德环境资源股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 PPP 模式 指 PPP 模式即 PublicPrivatePartnership 的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务 BOT 指 即 Build-Operate-Transfer，是建设经营转让的英文缩写，指承包商在特许期内负责项目投资、建设和运营，并回收成本、取得盈利，特许期结束后将项目所有权移交政府，是政府与承包商合作经营基础设施项目的一种模式 EPC 指 即 Engineering-Procurement-Construction，是设计采购施工的英文缩写，指工程总承包的一种模式 系统集成、工程系统集成 指 基于固体废弃物处置工艺技术服务基础上的，系统性地开展工程设计、施工承包、设备集成及安装调试业务 固废、固体废弃物 指 在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态物品，一般分为生活垃圾、工业及医疗危险废弃物、城市污泥和电子垃圾等 生活垃圾 指 在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废弃物 餐厨垃圾 指 家庭、食堂以及餐饮行业的食物废料和食物残余，是城市生活垃圾的主要组成部分 危废、危险废弃物 指 列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固态、半固态废弃物 卫生填埋 指 通过防渗层、渗滤液与可燃气体收集与处理系统、地下与地表水导排系统，在除臭、灭蝇后对固体废弃物进行无害化的填埋 生活垃圾综合处理 指 对生活垃圾通过分选、堆肥、焚烧、卫生填埋等手段，实现对生活垃圾的无害化、减量化与资源化的综合处理与处置 桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 生活垃圾焚烧发电 指 指对生活垃圾处理过程中，通过设置焚烧锅炉，利用锅炉产生的蒸汽 供热，将生活垃圾充分快速燃烧、使生活垃圾有效转换成电能、热能，有效实现生活垃圾由化学能向热能电能的高效转换的处理方式，处理过程中包括垃圾焚烧处理工艺和烟气处理工艺 再生资源 指 就是不可再生的在人类的生产、生活、科教、交通、国防等各项活动中被开发利用一次并报废后，还可反复回收加工再利用的物质资源，它包括以矿物为原料生产并报废的钢铁、有色金属、稀有金属、合金、无机非金属、塑料、橡胶、纤维、纸张等都称为再生资源 城乡环卫一体化 指 按照科学发展观的要求，将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置，通过统一规划，统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作，彻底解决农村环卫事业发展滞后、”垃圾围村“、环境脏乱差的问题 元 指 除非特指，均为人民币元 本报告期 指 2014 年度 桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2015 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 桑德环境 股票代码 000826 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桑德环境资源股份有限公司 公司的中文简称 桑德环境 公司的外文名称（如有）SOUND ENVIRONMENTAL RESOURCES CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SOUND ENVIRONMENTAL 公司的法定代表人 文一波 注册地址 湖北省宜昌市沿江大道 114 号 注册地址的邮政编码 443000 办公地址 湖北省宜昌市绿萝路 77 号 办公地址的邮政编码 443000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马勒思 张维娅 联系地址 湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号 湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号 电话 0717-6442936 0717-6442936 传真 0717-6442830 0717-6442830 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 10 月 01 日 湖北省宜昌市沿江大道 114 号 4200001000350 420502179120511 17912051-1 报告期末注册 2014 年 06 月 19 日 湖北省宜昌市沿江大道 114 号 420000000030220 420502179120511 17912051-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2005 年 5 月，公司经营范围由工业原材料、化工、建材、塑胶、电子产品及关联产品的生产与销售；市政给水、污水处理项目投资；城市垃圾及工业垃圾处理、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、技术咨询及配套服务；房地产开发；物业管理；高科技产品开发；本公司自产的磷矿资源及其加工产品、铝型材、机电产品的出口；本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口变更为市政给水、污水处理项目投资及运营；城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；高科技产品开发；货物进出口和技术进出口。历次控股股东的变更情况（如有）2002 年 12 月 31 日，公司原国家股股东宜昌市夷陵国有资产经营公司、国有法人股股东湖北红旗电工集团有限公司分别与桑德集团签署股权转让协议，协议受让以上两家股东合并持有的本公司的国家股与国有法人股共计 10999.3 万股。2003 年 10 月 12 日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权函2003291 号文正式批准前述国家股及国有法人股股权转让事项。2003 年 12 月 29 日，中国证券监督管理委员会以证监公司字200357 号文豁免了桑德集团要约收购公司股票的义务，至此，桑德集团变更成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 胡涛、王萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国民族证券有限责任公司 北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A 座 41 层 冯春杰、陈姝君 2014 年 10 月 1 日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）4,374,296,818.21 2,683,833,943.94 2,683,833,943.94 62.99%2,112,137,830.34 2,112,137,830.34 归属于上市公司股东的净利润（元）803,953,286.32 585,609,713.02 585,609,713.02 37.28%429,166,099.51 429,166,099.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）797,316,063.12 574,003,762.17 574,003,762.17 38.90%419,818,317.31 419,818,317.31 经营活动产生的现金流量净额（元）29,256,008.70-11,726,563.48-11,726,563.48 349.48%-104,181,435.16-104,181,435.16 基本每股收益（元/股）0.955 0.908 0.698 36.82%0.77 0.59 稀释每股收益（元/股）0.950 0.905 0.696 36.49%0.77 0.59 加权平均净资产收益率 16.82%14.16%14.16%2.66%23.88%23.58%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）9,548,933,542.70 7,447,253,547.42 7,447,253,547.42 28.22%6,418,205,752.47 6,418,205,752.47 归属于上市公司股东的净资产（元）5,182,923,544.91 4,387,687,432.97 4,387,687,432.97 18.12%3,858,339,617.32 3,858,339,617.32 公司 2012 年基本每股收益为 0.77 元，稀释每股收益为 0.77 元,扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.75 元；2013 年基本每股收益为 0.908 元，稀释每股收益为 0.905 元,扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.890 元。2014 年 5 月，经公司 2013年年度股东大会审议通过，公司实施 2013 年度权益分派方案：以截至 2013 年 12 月 31 日的资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的比例转增股本，转增后公司总股本为 843,616,621 股。根据企业会计准则的相关规定,企业在派发股票股利和公积金转增时，为了保持会计指标的前后可比性，企业应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。2012 年按调整后的股本重新计算基本每股收益为 0.59 元，稀释每股收益为 0.59 元,扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.58 元；2013 年按调整后的股本重新计算基本每股收益为 0.698 元，稀释每股收益为 0.696 元,扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.685 元。公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.95 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）862,470.50-25,132.75 4,064.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,706,141.10 13,180,236.68 11,479,315.10 详见附注七、49 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -20,343.25-776,514.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-6,185,957.39 详见附注七、48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,110,880.25 712,038.80 689,001.19 减：所得税影响额 484,284.71 2,112,286.83 1,894,888.55 少数股东权益影响额（税后）-1,627,973.45 128,561.80 153,194.70 合计 6,637,223.20 11,605,950.85 9,347,782.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 水费差价补贴 5,598,152.55 子公司江苏桑德沭源自来水有限公司根据江苏省沭阳县财政局物价局出具的“关于对江苏沭源自来水公司水费和政府性基金征收及结算的意见”相关文件按售水量计提 桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年度，中国作为世界经济发展的重要引擎，在继续保持经济稳定增长的前提下，积极推进经济结构转型、发展绿色经济，环保产业、环境保护及治理日益上升到前所未有的高度，环境保护相关产业成为促经济结构转型的重要组成部分。2014年4月，新修订后的中华人民共和国环境保护法颁布，进一步明确国家支持环境保护科学技术的科研及应用，鼓励环境保护产业发展，促进环境保护信息化建设，提高环境保护科学技术水平。关于推行环境污染第三方治理的意见 等与环境污染治理相关文件的陆续出台，预示着“谁污染、谁治理”的思路已向“谁污染、谁付费”的全新模式转变。环境污染第三方治理有望成为国家生态环境改善的重要模式，十八届四中全会也明确提出要大力创新融资方式，积极推广政府与社会资本合作(PPP)模式，可以预见将PPP模式引入固废处理、污水处理以及与环境保护相关公共设施服务领域，将实现环境保护投融资体制创新发展的新局面。随着国家将进一步加强对环境保护、环境治理的政策支持以及投资，各级地方政府对于环境保护以及环境设施需求进一步提升，对环境设施的要求越来越高，环保行业以及公司都面临更广的市场机遇以及行业发展空间。桑德环境十余年来一直致力于废物资源化和环境保护可持续发展事业，公司主营业务涉及固废处置工程系统集成、设备制造和投资运营业务、环卫一体化、再生资源及特定区域市政供水、污水处理项目的投资运营服务业务。回顾2014年度内，公司环保类主营业务继续保持稳健的经营态势，公司环保类各项细分业务经营业绩均保持了持续稳定的增长，公司2014年度在固废处置、水务运营、环卫一体化、再生资源以及环保设备制造方面都有了新的进展以及突破。2014年度，公司以在固废领域技术、市场、管理模式中的领先业绩再度蝉联“中国固废行业十大影响力”企业，同时公司于2014年度入选“深市精选指数”。刚刚过去的一年，公司正式进入环卫一体化领域，目前在河北宁晋、山东青岛、湖北宜昌、湖南邵阳、湖南郴州、安徽淮上区、山东郯城、安徽亳州、辽宁营口、河北保定、湖南攸县、湖北咸宁、河北张家口、河南新乡等区域实施环卫清扫保洁及垃圾中转运输的业务布局，公司并购的深圳丰采环卫业务分布包括深圳市主要区域，目前公司已取得的环卫清运项目年合约额约为3亿元左右；并为今后运营收入大规模增长奠定了良好基础；过去的一年，公司市场拓展业绩显著，取得13项环保固废项目特许经营权，涉及的固废处置以及资源循环经济项目投资约为47.74亿元；取得1项固废处置领域战略合作项目，涉及的再生资源循环利用项目投资约30亿元；公司在再生资源领域的家电拆解业务布局雏形初现，成为再生资源领域有实力的参与者。过去的一年，公司积极应对外界环境变化，持续创新，公司积极进行业务和战略转型，构建固废、水务、环卫以及再生资源四大业务平台战略，倡导智慧环卫，都取得了一定成效，为公司未来环境业务长远发展打下了坚实的基础。2014年度内，根据公司股东大会的授权以及公司董事会战略部署及经营实施，公司环保业务规模及各细分业务领域经营业绩在报告期内均保持了持续稳健的增长。截止本报告期末，公司实现营业收入4,374,296,818.21元，较上年同期增长62.99%；实现营业利润925,639,682.78元，较上年同期增长38.08%；实现净利润795,333,407.50元，归属于母公司所有者的净利润803,953,286.32元，分别较上年同期增长35.07%、37.28%。桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 2014年 上年同期 增减变动比例（%）营业收入 4,374,296,818.21 2,683,833,943.94 62.99%营业成本 2,865,405,686.16 1,739,529,049.22 64.72%销售费用 35,687,739.18 27,901,843.79 27.90%管理费用 276,961,885.63 114,450,077.76 141.99%财务费用 174,584,685.21 63,982,916.65 172.86%营业利润 925,639,682.78 670,373,151.48 38.08%利润总额 942,917,327.18 688,753,756.36 36.90%归属于上市公司股东的净利润 803,953,286.32 585,609,713.02 37.28%经营活动产生的现金流量净额 29,256,008.70-11,726,563.48 349.48%投资活动产生的现金流量净额-1,519,927,504.82-504,412,787.74-201.33%筹资活动产生的现金流量净额 779,440,141.82 166,859,251.31 367.12%现金及现金等价物净增加额-711,265,552.43-349,280,088.48-103.64%(1)报告期内，公司营业收入较上年同期增加了62.99%，主要原因为固废处置相关业务增长，收入增加所致；(2)报告期内，公司营业成本较上年同期增加了64.72%，主要原因为随着营业收入增长，相应成本结转增加所致；(3)报告期内，公司管理费用较上年同期增加了141.99%，主要原因为研发支出、职工工资及福利费等比上年同期增加所致；(4)报告期内，公司财务费用较上年同期增加了172.86%，主要原因为短期融资券及中期票据发行，其利息费用增加所致；(5)报告期内，公司营业利润较上年同期增加了38.08%，主要原因为报告期内固废处置业务相关业务增长，利润增加所致；(6)报告期内，公司利润总额较上年同期增加了36.90%，主要原因为报告期内固废处置业务相关业务增长，利润增加所致；(7)报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加了37.28%，主要原因为报告期内固废处置业务相关业务增长，利润增加所致；(8)报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了349.48%，主要原因为报告期内收到的工程设备款比上年同期增加所致；(9)报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了201.33%，主要原因为报告期在建期间子公司投入较上年同期增加以及非同一控制下收购子公司支付的款项比上年同期增加所致；(10)报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了367.12%，主要原因为发行短期融资券、中期票据收到的现金比上年同期增加所致；(11)报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了103.64%，主要原因为报告期在建期间子公司投入较上年同期增加以及非同一控制下收购子公司支付的款项比上年同期增加所致。桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度，公司以发展成为新一代综合环境服务商及城市矿产系统开发商的战略布局积极拓展各项业务，从环境服务细分领域综合联动布局，在环境服务相关固废处置领域延伸全产业链业务，强化重点并在以下环境服务业务领域取得了突破性进展：（1）固体废弃物处置以及水务投资运营业务：公司作为新一代综合环境服务商，目前在固体废弃物处置业务领域经营涉及细分业务包括：固体废弃物处置项目投资建设以及运营，公司从事固废业务从最初的项目EPC类业务逐步拓展至目前的EPC以及BOT业务并行，公司固体处置项目从设计、采购、投资建设、设备集成安装调试以及后期运营维护均实施了全过程精细化管理，严格检验各项投资建设指标的总体控制与管理，顺利完成了报告期内固废投资项目的建设计划。报告期内，公司以固废全产业链的业务优势以及良好市场及技术研发实力和品牌影响力，水务板块与固废板块彼此依托，在原有业务区域取得一定突破，从投资到工程建设以及运营服务、营销网络渠道铺设，围绕国家对于京津冀产业政策以及长江经济带政策，在河北等多个地区取得新项目拓展，该类项目在环评可研等项目建设取得进展后，在未来年度陆续为公司提供稳定固废投资收入来源。公司在水务业务项目运营中，继续秉持环保项目精细化管理、专业化运营的方针，年度内公司将所属水务资产统一划转至全资子公司湖北一弘水务有限公司集中经营，理顺公司环保领域相关细分业务股权结构、提高经营管理效率。（2）环卫服务领域：公司目前在河北宁晋、山东青岛、湖北宜昌、湖南邵阳、湖南郴州、安徽淮上区、山东郯城、安徽亳州、辽宁营口、河北保定、湖南攸县、湖北咸宁、河北张家口、河南新乡等区域实施环卫清扫保洁及垃圾中转运输的业务布局，公司并购的深圳丰采环卫业务分布包括深圳市主要区域，目前公司已取得的环卫清运项目年合约额约为3亿元左右，区域型覆盖项目40余项，公司在该类业务的实施以及布局符合国家关于提高服务水平推动环境服务治理的政策导向，并为今后运营规模增长奠定了良好基础。（3）环保设备制造业务：公司全资设立的湖北合加环境设备有限公司作为目前国内规模最大、环保设备产品种类最齐备的环境设备制造基地，报告期内加强关键设备研发和制造水平，进行多项固废设备专项产品的研发实验，推进新业务模式专用汽车研发工作，在自主工程设计能力和设备开发设计能力同步提升，公司目前拥有包括城市生活垃圾、城市污泥、工业及医疗废弃物和电子垃圾处置等固废处置领域多项先进技术，并将专利技术及核心自主知识产权运用于设备制造业务领域，在固废以及环卫类设备制造及应用上取得一定程度的突破。（4）再生资源领域以及城市矿产：公司积极开拓再生资源回收利用领域业务，公司通过收购再生资源回收利用项目，实施公司在再生资源回收利用领域的业务布局。但由于废弃物资源化产品的价格受金属价格波动的影响较大，以及并购初期的产能提升过程，一定程度上对该类子行业的经营业绩产生影响。报告期内，公司通过股权收购的方式使得公司在再生资源回收利用领域的市场规模进一步提升，适应了环保区域化投资及专业化运营的发展趋势。为公司未来开展“城市矿产”示范基地建设前段作了相关业务布局。同期公司结合项目建设以及日常经营资金的需求，于2014年度完成了年度内超短期融资券、短期融资券以及中期票据的发行，在大幅度降低公司财务费用前提下，优化融资结构，满足公司生产经营的资金需求。公司充分利用资本市场实施了2014年度股票期权激励计划，并在年度内完成授予，公司股权激励计划的实施有效激发公司高级管理人员及核心骨干员工的主观能动性，使其有充分的动力贯彻实施公司的战略调整及业务规模提升计划。为消除公司与控股股东桑德集团之间潜在同业竞争，公司经与桑德集团协商，桑德集团同意由公司对其实际控制的固废类公司北京国中生物科技有限公司、湖北汇楚危险废物处置有限公司进行全部委托经营管理，并签署了委托运营服务协议，该事项已经公司于2013年3月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，同时提交公司于2013年4月24日召开的2012年年度股东大会审议通过（具体内容见公司2013年3月29日、4月3日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的公司关联交易事项公告），公司受托经营上述固废类公司股权有助于公司对受托标的公司的实际经营状况进行了解，目的为期后收购上述股权提供有力运营及管理桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 支持，前述受托经营事项不涉及受托经营标的公司控制权的变化。截止本报告期末，北京国中生物科技有限公司总资产380,557,437.98元，净资产-138,089,276.75元，营业收入57,198,545.01元，净利润-48,113,588.97元，资产负债率136.29%。截止本报告期末，湖北汇楚危险废物处置有限公司总资产152,522,579.07元，净资产-45,193,714.12元，营业收入27,148,477.10元，净利润-14,519,364.92元，资产负债率129.63%。截至本报告期末，公司受托经营桑德集团所属上述两家固废类经营公司处于受托经营管理阶段，公司将继续实施受托经营行为，定期对受托经营标的公司的特许经营业务变化情况进行评估，为未来股权收购提供基础条件。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 说明 单位：元 业务类型 2014年 2013年 本年较上年增减变动（%）污水处理业务 225,495,861.56 222,138,607.16 1.51%自来水业务 115,288,804.85 107,282,244.86 7.46%固体废物处理业务 404,338,722.24 14,045,398.90 2778.80%环保设备安装及技术咨询业务 459,213,734.88 315,940,263.26 45.35%市政施工 3,107,258,754.93 2,018,495,392.47 53.94%环卫服务业务 55,413,487.03 -主营业务收入小计 4,367,009,365.49 2,677,901,906.65 63.08%1、污水处理业务分析、污水处理业务分析 报告期内，公司为实现整体资源调配与业务集中管理，将所辖水务类控股子公司股权整体转让予全资子公司湖北一弘水务有限公司，以期更为高效更好地实现内部资源共享，发挥资源整体调配以及提高管理效率。报告期内，公司污水处理类整体营业情况呈现较为稳定经营态势，污水处理收入较上年同期增长1.51%，报告期内，公司污水处理营业成本较上年同期相比增长8.54%，报告期内，公司污水处理业务毛利率较上年同期相比减少4.36个百分点，公司报告期内公司污水处理营业成本变动的原因主要为部分水务类子公司项目设施改造新增经营投入资金以及原材料费用、人工费用增加所致，整体污水处理类业务处于稳定发展趋势。2、自来水收入分析、自来水收入分析 报告期内，公司自来水业务收入较上年同期增长7.46%,营业成本较上年同期增长12.39%，毛利率较上年同期减少2.84%，报告期内公司从事自来水类的控股子公司已全部纳入全资子公司湖北一弘水务有限公司管理，水务类控股子公司三峡水务、沭源水务及浙江富春水务经营情况稳定，营业成变动的原因主要为原材料价格的变动以及人工费用、管理费用增加所致，整体变动幅度处于合理的变动范围。3、固体废弃物处理业务分析、固体废弃物处理业务分析 报告期内，公司固体废弃物处理业务为报告期内公司固体废弃物处置运营项目增加所致，该类业务的营业收入桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 较上年同期实现大幅增长，主要原因为公司固体废弃物特许经营项目运营期投建并产生相应运营服务费所致。4、环保设备安装及技术咨询业务分析、环保设备安装及技术咨询业务分析 报告期内，公司主营业务所属环保设备安装及技术咨询业务收入较往年实现稳定的增长，主要原因为公司固体废弃物类项目相应增加所致。项目前期技术咨询费类业务成本主要为人工成本以及公司环保业务发展阶段历史投入研发成本，其毛利率相应处于较高区间。5、市政施工业务分析、市政施工业务分析 报告期内，公司主营业务所属固体废弃物处置工程市政施工业务进展顺利，报告期内公司固体废弃物处置工程市政施工业务收入较上年同期增长53.94%，主要原因为报告期内公司原有建设项目进入施工高峰以及新增工程项目所致；报告期内，公司固体废物处置工程市政施工业务成本较上年同期增长52.04%，主要原因为公司业务收入增加，营业成本相应同比例递增所致；报告期内，公司固体废弃物处置工程市政施工业务毛利率较上年同期增加0.81个百分点，该类业务毛利率水平与上年同期相比属合理变动范围。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）959,541,686.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.94%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 1 230,205,400.00 5.26%2 2 222,160,000.00 5.08%3 3 177,224,786.33 4.05%4 4 169,971,500.00 3.89%5 5 159,980,000.00 3.66%合计-959,541,686.33 21.94%主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 污水处理业务 原材料成本、折旧 152,035,273.77 5.31%140,070,049.33 8.05%-2.74%自来水业务 原材料成本、折旧 74,720,731.29 2.61%66,483,885.47 3.82%-1.21%固体废物处理业务 原材料成本、折旧 381,070,049.06 13.30%12,964,934.93 0.75%12.55%环保设备安装及技术咨询业务 原材料成本、折旧 200,566,386.13 7.00%193,810,372.89 11.14%-4.14%市政施工 人工成本 2,015,913,026.26 70.35%1,325,903,391.78 76.22%-5.87%环卫服务业务 原材料成本、折旧 40,754,308.40 1.42%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 污水处理业务 原材料成本、折旧 152,035,273.78 5.31%140,070,049.33 8.05%-2.74%自来水业务 原材料成本、折旧 74,720,731.29 2.61%66,483,885.47 3.82%-1.21%固体废物处理业务 原材料成本、折旧 381,074,446.06 13.30%12,964,934.93 0.75%12.55%环保设备安装及技术咨询业务 原材料成本、折旧 200,566,386.13 7.00%193,810,372.89 11.14%-4.14%市政施工 人工成本 2,015,913,026.26 70.35%193,810,372.89 76.24%-5.89%环卫服务业务 原材料成本、折旧 40,754,308.40 1.42%说明 公司分行业、分产品的主要构成项目一致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）510,076,000.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.80%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 1 114,580,000.00 4.00%桑德环境资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 2 2 105,890,000.00 3.70%3 3 98,333,000.00 3.43%4 4 96,536,000.00 3.37%5 5 94,737,000.00 3.31%合计-510,076,000.00 17.80%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 本年较上期增减变动（%）管理费用 276,961,885.63 114,450,077.76 141.99%财务费用 174,584,685.21 63,982,916.65 172.86%（1）报告期内，公司管理费用较上年同期增加了141.99%，主要原因为研发支出、职工工资及福利费等比上年同期增加所致；（2）报告期内，公司财务费用较上年同期增加了172.86%，主要原因为短期融资券及中期票据发行，其利息费用