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江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 江西万年青水泥股份有限公司江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 408,909,579 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 408,909,579 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节 公司治理.55 第十节 内部控制.62 第十一节 财务报告.64 江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会江西证监局 登记结算公司 指 中国登记结算有限公司深圳分公司 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 公司章程 指 江西万年青水泥股份有限公司章程 公司、本公司 指 江西万年青水泥股份有限公司 事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙人）董事会 指 江西万年青水泥股份有限公司董事会 监事会 指 江西万年青水泥股份有限公司监事会 股东大会 指 江西万年青水泥股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元“三废”退税 指 资源综合利用及其他产品增值税即征即退 玉山公司 指 江西玉山万年青水泥股份有限公司 赣州公司 指 江西赣州南方万年青水泥有限公司 福清公司 指 福建福清万年青水泥有限公司 于都公司 指 江西于都南方万年青水泥有限公司 黄金埠公司 指 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 石城公司 指 江西石城南方万年青水泥有限公司 赣州开元商砼 指 赣州开元万年青商砼有限公司 石城商砼 指 石城万年青新型建材有限公司 崇义商砼 指 崇义祥和万年青商砼有限公司 瑞金商砼 指 瑞金万年青商砼有限公司 江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司选定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（）；年度报告内，涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司选定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（）；年度报告内，涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万年青 股票代码 000789 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西万年青水泥股份有限公司 公司的中文简称 万年青 公司的外文名称（如有）JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JX CEMENT 公司的法定代表人 江尚文 注册地址 江西省上饶市 注册地址的邮政编码 335506 办公地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方真 李宝珍 联系地址 南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 电话 0791-88120789 0791-88120789 传真 0791-88160230 0791-88160230 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 09 月 05 日 江西省万年县城东郊 360000110006330 36112970570581 70575058-1 报告期末注册 2014 年 12 月 11 日 江西省万年县城东郊 360000110006330 36112970570581 70575058-1 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙人）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 舒佳敏 李国平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）6,682,758,652.54 6,179,002,201.01 8.15%4,658,432,647.53 归属于上市公司股东的净利润（元）549,932,284.69 438,394,096.23 25.44%190,487,255.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）543,865,135.37 434,615,280.78 25.14%175,846,004.61 经营活动产生的现金流量净额（元）997,633,773.05 1,064,740,471.15-6.30%579,206,742.51 基本每股收益（元/股）1.3449 1.0721 25.45%0.4785 稀释每股收益（元/股）1.3449 1.0721 25.45%0.4785 加权平均净资产收益率 23.95%23.13%增加 0.82 个百分点 12.10%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）8,836,613,727.30 7,845,695,900.51 12.63%7,190,839,252.08 归属于上市公司股东的净资产（元）2,510,279,332.87 2,100,345,141.01 19.52%1,703,160,460.03 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,299,206.64-7,098,694.93-16,126,779.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,342,390.73 30,354,376.78 55,030,532.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,974,987.32-14,339,016.42-8,083,573.88 减：所得税影响额 3,428,469.98 2,819,250.18 7,653,609.95 少数股东权益影响额（税后）1,572,577.47 2,318,599.80 8,525,319.41 合计 6,067,149.32 3,778,815.45 14,641,250.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因“三废”退税 89,387,579.20 与企业业务密切相关，且各年度均享受 江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，水泥行业经历了投资增长乏力、化解产能过剩和节能减排并重、房地产市场调整带动房地产投资持续下行等诸多因素的影响，水泥市场供需矛盾日益突出，区域市场竞争更加激烈，经营风险和经营难度不断加大。在此背景下，公司不彷徨、不懈怠，团结一心，锐意进取，攻坚克难，多项指标取得历史性突破。产品销量再创新高。2014年生产水泥2047.90万吨、熟料1423.91万吨，同比分别增长10.04%和10.45%；销售水泥2047.75万吨，同比增长8.61%；水泥熟料总销量同比增长8.72%；产销商品混凝土426.56万方，同比增长10.59%。盈利能力继续增强。公司实现销售收入66.83亿元，同比增长8.15%；实现工业增加值24.75亿元，同比增长11.39%；实现利税16.26亿元，同比增长14.23%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：2014年度，公司经营业绩的取得所采取的主要措施有：（一）深化扁平化营销、精细化管理，市场份额和效益同步提高 坚持“份额优先、适时涨价、以销促产、全面推进”的经营策略，抓渠道建设，抓内部管理，公司市场占有率、销量增幅保持在省行业前列，有力地促进了产能释放。坚持“巩固深化、拓展加密”原则，着力推进农村乡镇联营体建设、二级网点直签和竞争品牌网点挖掘，全年新增联营体40多个、新增直签240多个。引导一、二级经销商之间建立定期会议的沟通机制，增强渠道的稳定性。坚持“就近销售”，核心市场的控制力进一步提高，销量同比增长13%。强化市场份额和量价匹配意识，增强营销管控能力；抓好产销协调，结合区域市场需求，强化熟料资源调剂与管控，稳市场、赢效益。江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 坚持“民用、工程市场两条腿跑”，稳定市场网络，民用销量同比增长12%，占总销量比重超过50%；发挥质量、品牌、服务优势，全力抢夺区域内重点工程及各类中小工程，工程销量同比增长5%。（二）推进对标管理和节能环保新技术应用，实现经济效益与社会效益的双赢 按照“用管理和技术双轮驱动对标管理”的思想，将对标管理与节能减排相结合,深挖内潜，降耗增效。以国家水泥单位产品能源消耗限额换版为契机，规范统计口径，确保指标统计的准确性和可比性；强化对质量指标、设备运行指标等综合管理指标跟踪，对偏离指标严格考核。突出技术进步，加大技措投入，对万年厂、玉山公司、赣州公司、福清公司6台水泥磨分别实施闭路改造、辊压机联合粉磨、半终粉磨等改造，台产和电耗得到明显优化；对余热发电系统实施技改后，玉山公司、瑞金公司熟料发电量分别提高4 kWh/t和2 kWh/t。突出节能减排，全年完成8台窑SNCR法烟气脱硝技改，公司12台窑烟气脱硝改造项目全部通过了环保考核验收。全年化学需氧量、氮氧化物、氨氮排放量同比分别下降16.02%、37.59%和46.19%。（三）坚持市场导向原则，持续提升品质、改善服务，品牌竞争力不断增强 坚持市场导向原则，始终把提升产品质量、性能和服务作为巩固品牌优势、增强竞争力的制胜法宝，提高客户满意度和品牌忠诚度。建立市场反馈和客户投诉定期收集制度，结合各厂实际制订改进措施。出台水泥性能改进管理规定，完善检测手段和计量设施，定期开展混凝土性能的检测与考核，有针对性地改进性能，水泥使用性能顾客满意度达到92%以上。强化质量监督，在公司范围内开展了两次水泥全套物检对比，通过现场抽样、密码封样、异地检测等程序，对各生产单位出厂水泥性能和实验室检测水平进行全面评价与考核。强化商标保护和水泥流向稽查力度，严厉打击水泥制假和窜货行为，规范市场秩序，维护企业利益。（四）强化基础管理，坚持改革创新，提高管理效率和企业效益 强化市场意识、效率意识和效益意识，以改革创新精神，完善基础管理，激发全员活力，拓宽企业效益空间。以完善内控体系为导向，以强化制度执行为抓手，规范流程节点管理，防范各类风险。江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 渐进式推动用工和分配制度改革。修订用工管理制度，以契约精神规范劳动用工行为；制订2015年定员定岗方案，为提高劳动生产率打下了基础。修订薪酬管理办法并建立配套的职级薪级工资标准，完善员工多通道晋升方案设计，拓宽人才的职业成长空间，为企业发展增添动力和活力。加强筹融资管理，拓展低成本融资渠道，优化债务结构，发行第二期公司债5亿元，保障公司长期发展资金。强化预算管理，严控各类非生产性支出；统筹存量资金，提高资金使用效益。全年吨产品管理费用下降3.08%、吨产品财务费用下降10.58%。加强采购与存货管控，积极研判煤价走势，发挥库容调节作用，把握市场脉搏，在满足生产所需的前提下，全年煤炭综合采购价格同比下降6.48%。实施阳光采购，完成了耐磨材料、脱硝氨水等13类物资的公开招标，跟踪材料价格行情，及时调整采购价格。（五）紧抓项目促发展，完善产业布局，提升企业发展后劲 落实董事会的决策，围绕产业布局，协调解决影响项目质量和进度的不利因素，加快联合重组和项目建设步伐。水泥项目完成投资3.58亿元。于都公司4800t/d水泥熟料生产线于6月17日点火试生产、8月份转入正常生产阶段，余热发电系统、水泥粉磨系统10月份投入运行。石城公司二期水泥粉磨工程和黄金埠公司三期水泥粉磨工程分别于9月30日和10月3日投料生产。在商砼板块上，积极推进联合重组和建设，先后全资收购了3家商砼企业，建成赣州开元商砼、石城商砼、崇义商砼2#线和瑞金商砼3#线。公司全年新增商砼产能410万方。（六）强化基础管理，完善公司法人治理结构，提升公司的综合竞争力 制度的权威性除了其本身求真务实外，更在于其在实践中的不断完善。报告期内，公司以完善内控体系为导向，以强化制度执行为抓手，规范流程管理，防范各类风险。在完善公司预算考核体系的基础上，加大了对并购和新建企业的文化整合，将商品混凝土公司全部纳入了预算管理体系。报告期纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的82.32%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.80%；重点关注公司整体层面内部控制、财务报表、筹资与投资、销售与应收帐款、在建工程、安全生产等流程。商品混凝土销售普遍是按照工程进度进行结算，存在赊销现象。2014年，针对出现了应收账款居高不下的情况，董事会及时提示风险，要求公司经营层正确处理好应收账款、净利江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 润和销售量三者的关系，向公司提出中间商垫资销售模式，分散、转移部分应收账款潜在风险；并加大对应收账款的考核力度，督促各商砼公司对应收账款进行分类分析，详细掌握客户的资信情况，并采取规范合同文本、法律诉讼等有效措施，加强对应收账款的清收，及时发现和控制应收账款的风险。建立内部控制的长效管理机制旨在追求公司价值最大化，为股东创造价值。公司通过主动自觉的信息披露，以及电话、互动易平台尽力与资本市场保持准确、及时的信息传导，维持各方之间关系的相对动态平衡。分红派息，是诠释公司股权文化的重要方式之一，2014年公司实施了2013年度利润分红和公司债券派息，合计共派现金红利约1.5825亿元。年度现金分红金额占合并报表归属于母公司所有者净利润的27.98%，符合公司章程中关于分红的承诺。一个好的上市公司，在实现企业经济效益同时，如何发挥其社会效益的作用，是考量企业法人治理的标准之一。报告期，董事会以目标考核为推手，着力开展以“节能、降耗、减污、增效”为主题的节能减排工作，通过设备技术改造，降低设备故障率，提高单位产量，减少能源消耗。推进公司债务融资工作，改善公司负债结构，降低公司的财务费用。2014年，公司密切跟踪债券市场利率走势，结合公司资金需求，积极与中介机构沟通和商议，择机完成了公司2014年5亿元公司债的发行工作，募集资金5亿元。2、收入 2、收入 报告期，公司坚持“份额优先、适时涨价、以销促产、全面推进”的经营策略，市场占有率、销量增幅均实现逆势上扬，有力地促进了产能释放，实现了市场份额和效益同步提高，2014年，主营业务收入同比增幅达8.15%公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）水泥（万吨）销售量 2,047.75 1,885.44 8.61%生产量 2,047.90 1,860.97 10.04%库存量 16.92 17.07-0.88%熟料（万吨）销售量 411.61 376.70 9.27%生产量 1,423.91 1,289.16 10.45%江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 库存量 17.93 16.76 6.98%混凝土（万方）销售量 424.38 385.65 10.04%生产量 424.38 385.65 10.04%库存量 0 0 0 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）296,386,702.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）4.44%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 赣州市广太贸易发展有限公司 101,914,290.63 1.53%2 福州正昊建材有限公司 77,090,230.22 1.15%3 江西贝融新型建材有限公司 42,007,602.25 0.63%4 江西中意混凝土工程有限公司 38,349,295.07 0.57%5 鹰潭市信江混凝土有限公司 37,025,284.65 0.55%合计-296,386,702.83 4.44%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建材行业 水泥、熟料 3,846,774,662.96 79.11%3,718,635,668.63 69.80%3.45%混凝土 986,158,504.31 20.28%838,473,240.96 15.74%17.61%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 水泥 3,694,443,617.35 75.98%3,540,347,963.24 66.45%4.35%熟料 熟料 152,331,045.61 3.13%178,287,705.39 3.35%-14.56%混凝土 混凝土 986,158,504.31 20.28%838,473,240.96 15.74%17.61%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,202,920,535.32 江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）20.96%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 江西赣电投资集团有限公司 265,511,464.84 4.63%2 江西省电力公司赣东北供电分公司 236,838,165.08 4.13%3 上饶市富利达能源有限公司 200,975,295.15 3.50%4 江西省电力公司景德镇供电分公司 225,302,858.81 3.93%5 江西巨源矿业有限公司 274,292,751.44 4.78%合计 1,202,920,535.32 20.96%4、费用 4、费用 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）投资收益 13,225,691.39 12,426,817.02 6.43%营业外收入 123,483,566.85 106,939,968.11 15.47%销售费用 264,702,135.84 225,927,773.01 17.16%管理费用 305,144,350.04 277,156,432.56 10.10%财务费用 192,949,836.54 181,922,495.46 6.06%所得税费用 215,049,443.67 239,711,875.06 -10.29%5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,260,412,824.94 6,500,051,592.79 11.70%经营活动现金流出小计 6,262,779,051.89 5,435,311,121.64 15.22%经营活动产生的现金流量净额 997,633,773.05 1,064,740,471.15-6.30%投资活动现金流入小计 14,195,995.27 12,642,681.34 12.29%投资活动现金流出小计 573,334,239.40 552,678,139.29 3.74%投资活动产生的现金流量净额-559,138,244.13-540,035,457.95 3.54%筹资活动现金流入小计 2,481,759,119.82 2,387,263,815.06 3.96%筹资活动现金流出小计 2,852,828,844.23 2,985,865,091.16-4.46%江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 筹资活动产生的现金流量净额-371,069,724.41-598,601,276.10-38.01%现金及现金等价物净增加额 67,425,804.51-73,896,262.90-8.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 38.01%是因为发行公司债券及票据到期解付及支付融资租赁款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水泥 5,091,798,671.87 3,694,443,617.35 27.44%7.33%4.35%2.07%熟料 226,218,491.23 152,331,045.61 32.66%-2.22%-14.56%9.72%存储中转费 1,162,493.61 788,211.86 32.20%-51.54%-55.12%5.56%物业房租 2,267,588.31 2,393,038.97-5.53%-38.50%-0.45%-59.12%混凝土 1,336,284,168.46 986,158,504.31 26.20%12.35%15.23%-3.30%新型砖 8,772,102.10 11,893,945.29-35.59%其他 6,060,839.22 10,061,566.01-66.01%97.02%260.61%-75.31%分产品 水泥 5,091,798,671.87 3,694,443,617.35 27.44%7.33%4.35%2.07%熟料 226,218,491.23 152,331,045.61 32.66%-2.22%-14.56%9.72%混凝土 1,336,284,168.46 986,158,504.31 26.20%12.35%-55.12%-3.30%新型砖 8,772,102.10 11,893,945.29-35.59%其他 6,060,839.22 10,061,566.01-66.01%97.02%260.61%-75.31%分地区 江西省 5,637,355,562.77 4,054,823,743.67 28.07%8.39%7.92%0.31%福建省 794,940,514.28 626,077,033.21 21.24%-5.24%-9.38%3.60%广东省 112,489,829.50 86,337,675.26 23.25%132.46%107.28%9.32%浙江省 104,455,241.47 73,298,433.45 29.83%62.94%30.63%17.36%安徽省 23,323,206.68 17,533,043.81 24.83%9.24%-2.90%9.41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,136,417,039.82 12.86%1,079,099,214.43 13.75%-0.89%应收账款 555,380,138.31 6.28%434,907,191.78 5.54%0.74%存货 410,414,805.35 4.64%380,489,123.09 4.85%-0.21%投资性房地产 46,596,317.24 0.53%28,690,261.59 0.37%0.16%固定资产 4,594,141,301.71 51.99%3,954,903,762.43 50.41%1.58%在建工程 74,385,819.49 0.84%260,375,731.92 3.32%-2.48%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 1,360,300,000.00 15.39%1,834,500,000.00 23.38%-7.99%长期借款 8,000,000.00 0.09%110,000,000.00 1.40%-1.31%3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资（不含衍生金融资产）316,518.44 13,641.94 330,160.38 上述合计 316,518.44 13,641.94 330,160.38 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 加强品牌建设，提升品牌营销与服务。加强品牌建设，提升品牌营销与服务。报告期，公司完善了市场反馈和客户投诉定期收集制度，结合各生产基地实际制订改进措施。出台水泥性能改进管理规定，完善检测手段和计量设施，定期开展混凝土性能的检测与考核，有针对性地改进性能，水泥使用性能顾客满意度达到92%以上。公司坚持“份额优先、适时涨价、以销促产、全面推进”的经营策略，抓渠道建设，抓内部管理，公司市场占有率、销量增幅保持在省行业前列，有力地促进了产能释放。强化市场份额和量价匹配意识，增强营销管控能力；抓好产销协调，结合区域市场需求，强化熟料资源调剂与管控，稳市场、赢效益。推进节能环保新技术引用，实现设备技术升级。推进节能环保新技术引用，实现设备技术升级。报告期，公司着力开展以“节能、降耗、减污、增效”为主题的节能减排工作，通过技术改造方式，降低设备故障率，提高单位产量，减少能源消耗。公司积极响应国家的环保政策，对公司12条生产线实施了烟气脱硝技术改造，目前公司所有水泥生产线烟气脱硝改造工程都已完工，并通过环保部门的验收。深化公司对标管理，持续提高产品的市场竞争力。深化公司对标管理，持续提高产品的市场竞争力。始终把对标管理作为打硬仗的有力武器，积极做好存量经济。加强质量目标管理，固化成绩、弥补短板，实现系统改进、整体提升，依靠技术管理创新获得比较优势和核心竞争力以获取利润。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 146,464,900.00 72,858,000.00 50.25%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 余干县商砼建材有限公司 商品混凝土的生产与销售 100.00%九江佰力混凝土有限公司 混凝土、建筑材料销售 100.00%九江广德新型材料有限公司 商品混凝土、新型多功能防水卷材、建筑材100.00%江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 料、金属材料销售等 江西立成混凝土有限公司 商品混凝土的生产与销售 100.00%铅山县万年青新型建材有限公司 页岩煤矸石烧结空心砖等 100.00%鹰潭万年青新型建材有限公司 页岩、瓷土、页岩烧结砖、水泥纤维板、干粉砂浆等建筑材料（除粘土砖）生产和销售 100.00%广丰县万年青新型建材有限公司 生产烧结多孔砖、空心砖等 100.00%广丰县万年青商砼有限公司 商品混凝土的生产与销售 100.00%江西锦溪建材有限公司 烧缬岩、煤矸石砖的生产、销售 51.00%万年县万年青新型建材有限公司 生产烧结多孔砖、空心砖等 100.00%（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 景德镇农村商业银行 商业银行 48,824,000.00 48,824,000 5.51%48,824,000 5.51%48,824,000.00 可供出售金融资产 参股 2、募集资金使用情况 2、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况（1）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 49,800 报告期投入募集资金总额 48,800 已累计投入募集资金总额 48,800 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）通过网上和网下合计发行人民币 50,000 万元，扣除发行费用之后的净募集资金 49,800 万元已于 2014 年 9 月 17 日汇入公司指定的银行账户。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 48,800 万元，账号余额 1028.28 万元，存放在募集资金专户中专款专用。江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 20（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 （3）募集资金变更项目情况（3）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 3、主要子公司、参股公司分析 3、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江西南方万年青水泥有限公司 子公司 建材 水泥生产销售 10 亿元 2,501,626,711.47 1,881,347,841.96 632,666,758.97 471,053,998.50 471,170,956.65 福建福清万年青水泥有限公司 子公司 建材 水泥生产销售 2000 万元 117,519,199.14 39,159,735.62 282,675,805.40 1,092,189.76 797,740.06 江西黄金埠万年青水泥有限公司 子公司 建材 水泥生产销售 3000 万元 168,278,033.59 46,244,496.83 243,985,318.73-4,900,770.21 1,311,237.55 进贤鼎盛混凝土有限公司 子公司 建材 建筑材料加工销售 1000 万元 46,352,312.13 32,130,488.63 55,633,807.88 9,362,492.35 6,986,588.87 江西万年青工程有限公司 子公司 建材 机电设备安装、维修等 1000 万元 43,271,630.54 12,870,866.10 66,268,386.23 275,234.78 324,626.79 江西万年青矿业有限公司 子公司 建材 非金属矿开采、加工、销售 3000 万元 224,065,941.27 50,277,021.80 58,893,687.31 8,868,792.74 6,388,349.81 江西昊鼎商品混凝土有限公司 子公司 建材 混凝土砂浆及泵送商品混凝土 1000 万元 92,896,625.50 31,595,496.61 97,321,126.89 14,543,889.47 10,061,863.64 温州万年青散装水泥有限公司 子公司 建材 水泥仓储 288 万元 2,743,150.93 2,723,232.53 1,162,493.61 7,820.24 217,016.40 江西万年县万年青商砼有限公司 子公司 建材 混凝土加工、销售 1000 万元 42,562,407.75 13,306,595.06 37,130,899.11 4,298,969.26 3,189,267.29 江西赣州万年青新型材料有限公司 子公司 建材 水泥制品生产和销售 6000 万元 279,700,670.28 88,803,508.59 357,511,394.00 27,808,256.48 18,512,272.00 江西兴国万年青商砼有限公司 子公司 建材 混凝土加工、销售 1000 万元 20,624,505.06 10,598,642.89 58,619,542.45 2,641,603.66 1,148,100.65 江西东鑫混凝土有限公司 子公司 建材 预拌混凝土、预制构件 1000 万元 182,390,539.99 58,456,872.79 164,597,084.44 23,015,669.30 17,176,843.90 江西万年