000755_2014_＊ST三维_2014年年度报告_2015-04-23.pdf

山西三维集团股份有限公司山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 祁百发 董事 出差 田建文 田旭东 董事 出差 王玉柱 高志武 董事 出差 李红星 李存慧 独立董事 出差 王彩俊 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人王玉柱、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人公司负责人王玉柱、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郭艳军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭艳军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.27 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 内部控制内部控制.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 山西证监局 指 中国证监会山西监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或山西三维 指 山西三维集团股份有限公司 证券时报社 指 深圳证券时报传媒有限公司 致同所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 华邦集团公司 指 山西三维华邦集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元，中国法定流通货币单位 山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 证券时报 和巨潮资讯网证券时报 和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 三维 股票代码 000755 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西三维集团股份有限公司 公司的中文简称 山西三维 公司的外文名称（如有）Shanxi Sanwei Group Co,.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）SWGC 公司的法定代表人 王玉柱 注册地址 山西省洪洞县赵城镇 注册地址的邮政编码 041603 办公地址 山西省洪洞县赵城镇 办公地址的邮政编码 041603 公司网址 电子信箱 ; 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁国胜 冯李芳 联系地址 山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司 山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司 电话 0357-6663175 0357-6663423 传真 0357-6663566 0357-6663566 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 山西省洪洞县赵城镇 山西三维集团股份有限公司 山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 02 月 06 日 山西省太原市高新技术产业开发区 VI4 区 11005586-2-1 142625110055862 11005586-2 报告期末注册 2011 年 06 月 07 日 山西省洪洞县赵城镇 1400001004586 142625110055862 11005586-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务没有发生变化。历次控股股东的变更情况（如有）1997 年公司发行股票时，公司控股股东为山西省纺织总会；2000 年 4 月 28 日，根据山西省人民政府晋政函199968 号文件批复意见，山西省纺织总会将受权所持山西三维集团股份有限公司国家股 146911396 股（占山西三维总股本的 52.90%，占公司国家股的 87.44%，每股面值 1 元），划拨给国有独资公司-山西三维华邦集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 陈广清、柏玉英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）5,926,566,327.33 5,607,058,016.34 5.70%7,160,611,325.06 归属于上市公司股东的净利润（元）58,593,133.02-379,583,900.83 115.44%-290,011,600.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,408,967.04-389,245,894.39 105.76%-286,201,706.64 经营活动产生的现金流量净额（元）356,644,370.69-352,595,761.56 201.15%22,085,225.32 基本每股收益（元/股）0.1249-0.809 115.44%-0.618 稀释每股收益（元/股）0.1249-0.809 115.44%-0.618 加权平均净资产收益率 3.44%-21.65%115.89%-13.89%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）5,904,734,903.00 6,719,316,716.73-12.12%7,182,792,465.43 归属于上市公司股东的净资产（元）1,719,973,614.52 1,561,463,529.57 10.15%1,944,492,577.05 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-214,630.22-2,089,923.38-1,208,503.19 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,100,613.14 3,485,759.90 563,159.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,183,580.74 10,806,934.40-2,852,599.19 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 30,593,362.91 出售光大银行股票损益 减：所得税影响额 1,996,547.36 335,763.32 少数股东权益影响额（税后）478,760.59 544,230.00-23,812.34 合计 36,184,165.98 9,661,993.56-3,809,893.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年是企业在重压下拼搏、在危机中奋进、在逆境中前行的一年。一年来，公司紧紧围绕年初整体部署，在市场竞争异常激烈、产品销售不畅、筹融资困难等因素制约下，从修炼内功入手，精心平衡生产，强化安全环保，狠抓内部管理，创新销售模式，内外两手抓，保持了生产经营持续稳定，各方面工作有序推进。报告期内，受宏观经济形势影响以及化工同行业企业恶性竞争加剧，公司面临主营业务产品严重过剩、产品售价下滑、筹融资困难等不利因素。但是，公司通过剥离非营利资产，积极获取技术许可收入，全面开展成本管控等工作，实现了扭亏为盈。2014年，公司全年实现营业收入592,656.63万元，利润总额4903.42万元，归属于上市公司股东的净利润5859.31万元；总资产590473.49万元；归属于上市公司股东的所有者权益171997.36万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 全面推进安全标准化升级，实现了全年安全稳定生产。2014年，公司按照整体安全工作任务目标，构建了“人人有目标、人人有压力”的安全工作格局，通过推行领导包保、事故倒查等制度，引深安全标准化工作，全力向标准化二级迈进；通过做好安全检查、隐患排查治理等基础性工作，实现了全年无死亡事故，无重大火灾、爆炸、泄漏事故，无多人受伤和多人中毒事故，无职业病事故，无社会灾害性事故的目标，千人负伤率控制在了1.4以下。环保节能工程有序推进，环境治理水平不断提升。公司一直将环保治理作为重中之重，本年度投入9200万元用于环保节能工程建设，为公司的可持续发展提供保障。一年来，完成渣场规范化建设，实现了废渣按规定排放；有序推进生化改扩建重点项目，计划于今年初建成投运，对废水进行回用，届时可减少废水排放300吨/h；完成部分锅炉脱硫、烟道等改造工作，烟气、粉尘排放治理收到了较好成效；进一步加强粉煤灰、废水等污染源现场管理，杜绝超标排放和二次污染。全力舞好销售龙头，抓好重点产品销售，营销工作全面加强。一是完善营销网络建设，分区域建立了8个销售代表处，基本形成了覆盖全国市场的营销网络，在今年市场急转直下的情况下，白乳胶、胶粉基本与去年持平，PTMEG、四氢呋喃、双乙酸钠、醋酸钠销量有所增加。二是在国内同类企业中，首家建立了电子商务网站，充分发挥其信息资源整合、销售流程优化、增加交易机会、售后服务等功能，加强了网络营销，提高了产品在市场的知名度和美誉度。三是积极开发国际市场，通过对国际贸易部分业务的调整，做到本部与外阜相互配合，强化与外商接触和交流。全面成本管控工作成效显著，采购成本、生产消耗及非生产性费用大幅降低。2014年，公司大力推行全面成本管控工作，收效明显。一是加强对标管理、强化资金管控、严格控制维修费用及投资概算等，将降本增效工作引向深入。二是狠抓物资采购供应管理，执行指标包死、节奖超罚，全年原辅材料采购成本降低5244万元。三是划小核算单位，实行独立核算、自主经营、自计盈亏、效益分成的考核办法，各生产单位更加注重控制产品消耗及公用工程消耗，全年用水、用电、用气节约2200余万元。全力盘活闲置资产，剥离非盈利性资产，降低了公司损失。报告期内，完成子公司三维瑞德的剥离，减少了企业亏损；初步研究确定子公司三维豪信转产的思路。新产品研发初显成效，新项目、新工艺调研工作积极推进。年度内，公司加大了新产品研发和市场推广力度，充分调动了广大研发人员的积极性，年内相继研发出有机硅憎水剂、D3级木工胶、PVA-GN-01、PVA-SA-2200四个新产品。积极开展资金筹措和配置工作，争取政策扶持和资金补贴，盈利目标如期实现。一是通过银行贷款、融资租赁、集山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 团支持等多种方式筹措资金，合理统筹分配，确保生产经营资金安全。二是取得向新疆国泰新华公司技术许可资金4.5亿元，从根本上缓解了公司资金紧张的局面。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 说明 营业收入 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 主营业务收入 5,442,154,920.17 5,520,708,741.67 其他业务收入 484,411,407.16 86,349,274.67 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 化工 销售量 吨 171,491 186,059-7.83%生产量 吨 423,491 436,809-3.05%库存量 吨 19,475 19,914-2.20%焦炭及其附属品 销售量 吨 0 452,229 100.00%生产量 吨 0 370,857 100.00%库存量 吨 0 92,972 100.00%贸易 销售量 吨 286,821 141,484 102.72%生产量 吨 286,852 141,484 102.75%库存量 吨 31 141,484-99.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 焦炭销售量和库存量减少的原因是公司转让了山西三维瑞德焦化有限公司股权。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,498,258,104.43 山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.28%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 422,731,889.22 7.13%2 客户 2 378,971,183.97 6.39%3 客户 3 267,898,004.71 4.52%4 客户 4 236,960,296.00 4.00%5 客户 5 191,696,730.53 3.23%合计-1,498,258,104.43 25.28%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益。3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工 1,845,485,263.94 34.56%1,820,482,219.60 33.57%1.37%焦炭及附属品 0.00 591,801,788.86 10.91%-100.00%贸易 3,494,851,467.36 65.44%2,983,646,435.96 55.02%17.13%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 PVA 系列 403,175,183.35 7.55%511,678,595.91 9.43%-21.21%丁二醇系列 796,095,481.39 14.91%667,904,715.19 12.32%19.19%胶粘剂系列 269,731,380.17 5.05%275,289,821.94 5.08%-2.02%脂类 25,881,200.61 0.48%76,292,604.61 1.41%-66.08%苯系列 162,902,564.50 3.05%焦炭及附属品 0.00 591,801,788.86 10.91%-100.00%顺酐 187,521,464.35 3.46%-100.00%叔碳酸乙烯酯 154,640,290.89 2.90%78,978,634.29 1.46%95.80%山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 有色金属等 3,329,478,689.81 62.35%2,983,646,435.96 55.02%11.59%焦炭贸易 165,372,777.55 3.10%其他 33,059,163.03 0.62%22,816,383.28 0.42%44.89%说明 公司各系列产品的品种和结构不同，不具有可比性。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,362,859,676.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.31%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 487,437,172.99 9.05%2 供应商 2 269,934,080.49 5.01%3 供应商 3 214,295,680.71 3.98%4 供应商 4 198,579,724.29 3.69%5 供应商 5 192,613,017.66 3.58%合计-1,362,859,676.14 25.31%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益。4、费用、费用 项目 2014年度 2013年度 增减率 变动原因 销售费用 58,977,854.24 82,779,149.46 -28.75 转让子公司三维瑞德公司股权，不再合并报表 管理费用 222,359,124.97 261,217,472.39 -14.88 转让子公司三维瑞德公司股权，不再合并报表 财务费用 216,145,877.35 242,597,136.83 -10.90 转让子公司三维瑞德公司股权，不再合并报表 所得税费用 1,012,410.95 14,671,119.41 -91.23 同期递延所得税资产减少较大影响 5、研发支出、研发支出 本报告期研发支出总额为73778813.32元，占报告期末净资产总额的4.29%，占营业收入1.24%，本报告期确认形成的无形资产价值0元，占研发支出总额的 0%。6、现金流、现金流 单位：元 山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,540,344,298.53 5,975,791,756.79-7.29%经营活动现金流出小计 5,183,699,927.84 6,328,387,518.35-18.09%经营活动产生的现金流量净额 356,644,370.69-352,595,761.56 201.15%投资活动现金流入小计 50,855,971.19 3,050,211.20 1,567.29%投资活动现金流出小计 17,737,426.78 121,868,316.97-85.45%投资活动产生的现金流量净额 33,118,544.41-118,818,105.77 127.87%筹资活动现金流入小计 4,332,289,950.50 4,836,979,700.94-10.43%筹资活动现金流出小计 4,603,446,605.25 4,532,261,526.38 1.57%筹资活动产生的现金流量净额-271,156,654.75 304,718,174.56-188.99%现金及现金等价物净增加额 118,657,741.21-166,710,625.93 171.18%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额本期较上年增加201.15%，主要原因是：技术收入同比增加。投资活动现金流入 较上年增加1567.29%，主要原因是出售光大银行股票。投资活动现金流出较上年减少85.45%，主要原因是工程项目支出减少。投资活动产生的现金流量净额增加127.87%，主要原因是出售光大银行股票收益。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少188.99%，主要原因是融资规模比上年减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工 1,946,446,250.00 1,845,485,263.94 5.19%-1.64%1.37%-35.13%贸易 3,495,708,670.17 3,494,851,467.36 0.02%17.10%17.13%-60.00%分产品 PVA 系列 410,147,287.29 403,175,183.35 1.70%-13.03%-21.21%120.00%丁二系列 828,099,204.54 796,095,481.39 3.86%2.18%19.19%-78.10%胶粘剂系列 322,264,498.06 269,731,380.17 16.30%-8.10%-2.02%-24.20%脂类 26,550,281.82 25,881,200.61 2.52%-62.47%-66.08%132.10%苯系列 157,418,875.40 162,902,564.50-3.48%100.00%叔碳酸乙烯酯 163,604,661.10 154,640,290.89 5.48%106.48%95.80%1,560.60%山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 有色金属等 3,329,894,168.28 3,329,478,689.81 0.01%11.55%11.59%-80.00%焦炭贸易 165,814,501.89 165,372,777.55 0.27%100.00%其他 38,361,441.79 33,059,163.03 13.82%18.52%44.89%-53.20%分地区 国内 5,215,378,047.86 5,126,091,818.02 1.71%-2.82%-2.28%-24.34%国外 226,776,872.31 214,244,913.28 5.53%47.42%42.43%149.10%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 660,690,834.52 11.19%482,940,270.19 7.19%4.00%主要是经营活动产生的现金流净额增加 应收账款 121,255,324.27 2.05%100,049,467.94 1.49%0.56%存货 457,708,143.90 7.75%622,924,546.07 9.27%-1.52%主要是原材料和库存产品减少 固定资产 4,014,562,667.51 67.99%4,756,930,197.99 70.79%-2.80%山西三维瑞德公司不再纳入合并报表范围 在建工程 220,715,278.47 3.74%169,558,870.64 2.52%1.22%主要是生化车间扩建改造工程投入增加 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 2,011,470,000.00 34.07%2,252,353,663.88 33.52%0.55%长期借款 108,270,000.00 1.83%481,970,000.00 7.17%-5.34%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 25,233,824.00 0.00 上述合计 25,233,824.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司目前已经形成了以电石、焦炉煤气、甲醇、顺酐、粗苯等为主要原料的，以有机精细化工产品为主导的五大系列近200个品种，是同行业中唯一囊括高碱醇解、低碱醇解、釜式醇解三种工艺生产聚乙烯醇的企业；是国内唯一且具备完整产业链的1，4-丁二醇及下游系列产品的生产企业；还拥有引进德国汉高公司技术和关键设备，建成的国内产能最大、品种最全、质量最优、工艺控制最先进的白乳胶生产基地，是目前国内唯一具有炔醛法生产BDO和干粉胶自主知识产权的企业。公司在各主导产品的细分领域均具备较强的规模优势和较高的市场占有率，是国内最大的PVA、BDO和白乳胶的生产厂商，其中，PVA、BDO、乳胶粉等8个主导产品的市场占有率国内领先。公司旗下“三维牌”注册商标为中国驰名商标，突出的品牌优势使得公司的产品竞争力较强，销售价格也高于同类企业生产的同质产品。企业技术中心被认定为国家级企业技术中心，公司多次入选中国化工500强企业、中国化工竞争力100强企业以及高新技术企业。独家承担了BDO、四氢呋喃、聚四亚甲基醚二醇（PTMEG）和双乙酸钠产品国家标准的制定。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 光大银行 商业银行 10,080,000.00 9,486,400 0.02%0 0.00%0.00 32,225,023.71 可供出售金融资产 合计 10,080,000.00 9,486,400-0-0.00 32,225,023.71-（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 601818 光大银行 10,080,000.00 9,486,400 0.02%0 0.00%0.00 32,225,023.71 可供出售金融资产 期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.00 0.00-合计 10,080,000.00 9,486,400-0-0.00 32,225,023.71-山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 17（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山西三维国际贸易有限公司 子公司 进出口贸易 自营和代理各类商品吸技术的进出口贸易等 20000000 41,989,086.31-1,872,383.35 105,660,535.76-3,139,398.94-3,383,707.42 山西三维欧美科化学有限公司 子公司 工业制造 生产销售食品添加剂和饲料添加剂 30000000 21,716,385.58 18,385,574.64 5,930,438.12-2,024,042.06-2,023,738.71 三维邦海石化工程有限公司 子公司 工程、技术转让、贸易 精细化工、石化、医药、建筑、电力科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑工程设计及施工；化工工程、设计及项目总承包；化工工程建设项目管理；从事货物及技术的进出口业务；化工产品、建材、化纤产品、金属材料、通用电器、机械装备的销售 10000000 144,747,438.94 17,922,153.86 3,988,530,821.59-1,174,350.38-1,352,405.98 山西三维迈图化工有限公司 子公司 工业制造 生产叔碳酸乙烯酯并销售该产品 55000000 144,293,272.61 49,909,335.85 181,964,007.55 5,982,164.25 5,929,662.86 山西三维豪信化工有限公司 子公司 工业制造 一般化工产品的生产及销售，化工产品的技术引进与开发、技术 100000000 264,665,715.52-4,000,848.67 8,287,593.16-36,925,403.20-37,158,761.12 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 山西三维瑞德焦化有限公司 转让 增加资本公积金额为 113,015,754.39 元 山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、七、2015 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：确数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元）-9,498.76-6,730.38 下降 41.13%基本每股收益（元/股）-0.20-0.143 下降 41.13%业绩预告的说明 主要产品售价下滑。八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 目前，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，短期内难以真正走出低谷。国内经济已进入中高速增长的新常态，政府将主要依靠改革、创新推动经济增长，更加重视经济发展的质量和效益，更加注重对企业资源消耗、环境保护、安全生产等方面的监管，企业面临与以往迥然不同的发展环境。2015年经济下行压力较为巨大，国际国内市场竞争持续激烈，企业经营继续面临严峻挑战。从公司所处的行业环境分析，PVA产品由于产能过剩，市场持续疲软，非常脆弱；BDO产品由于近年各厂家在建项目相继投产，已进入价格战的怪圈；作为PTMEG主要消耗客体的氨纶企业，产能无大幅增长需求，市场供过于求，售价不断下调；白乳胶产品由于投资少、进入门槛较低，生产厂家众多，各种档次产品充斥市场，竞争秩序复杂；胶粉产品受房地产市场持续疲软的影响，需求下降。公司下一步发展面临极大考验，需尽快找出一条结构转型、技术创新、产品升级换代的新路子，通过大力实施技术创新、产品创新和商业模式创新，加强内部机制、体系改革，激发活力，在激烈的市场竞争中谋求新的发展。（二）公司发展战略 突出精细化工，拓展产业链条，实现跨越发展，全力打造安全三维、绿色三维、精细三维、百亿三维。（三）经营计划 以安全稳定生产为前提，狠抓内部管理、内涵挖潜工作，大力实施技术创新、技术改造，稳步推进内部改革和机制体制创新，强力整顿干部作风纪律，坚定信心、同舟共济，确保2015年实现实物产量50.46万吨，销售收入63亿元，为企业战胜危机、减亏扭亏努力奋斗。1、提升安全生产标准化水平，开创安全工作新局面。2015年，公司将制定并落实安全标准达标升级方案，做到安全生产标准化常态运行，全面推进安全生产标准化建设。全年安全目标：杜绝死亡事故；杜绝重大火灾、爆炸、泄漏事故；杜绝职业病及职业中毒事故；杜绝社会灾害性事故；千人负山西三维集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 伤率控制在1.2以下；巩固安全生产标准化三级达标成果，向标准化二级迈进。2、进一步加强生产运行管理，最大限度地做到稳产、高产。一是通过加强生产运行管理，使各生产单位、公用工程单位和生产性处室步调一致、统筹安排，确保装置连续、稳定、长周期运行，提高生产效率，降低运行费用。二是扎实开展对标工作，完善对标体系，建立横向和纵向对标，通过对标找差距，提升自身的管理水平。3、突出差异化营销，全面加强营销管理。一是营销网络差异化：依托现有营销网络，重点发展新的经销商和直供户，大力开发空白市场。二是产品差异化：重点抓好PVA特殊品种等小产品销售力度。三是市场差异化：根据各区域特点，推行区域个性营销模式。四是营销模式差异化：培养互联网思维，充分发挥电子商务平台的作用，